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ドイツゼラチン:市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Germany Gelatin - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

ドイツのゼラチン市場は、現在のところ7,540万米ドルで、今後5年間のCAGRは2.37%と予測されている。 主なハイライト ゼラチンはドイツの食品産業、特に菓子分野でグミキャンディ、マシュマロ、フルーツスナ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

ドイツのゼラチン市場は、現在のところ7,540万米ドルで、今後5年間のCAGRは2.37%と予測されている。

主なハイライト

  • ゼラチンはドイツの食品産業、特に菓子分野でグミキャンディ、マシュマロ、フルーツスナックの製造に広く使用されている。例えば、連邦統計局によると、2022年のドイツの菓子産業の売上高は162億3,000万ユーロ(191億5,000万米ドル)であった。また、化粧品・パーソナルケア業界では、フィルム形成やテクスチャー形成の特性から、フェイスクリームやローションなどの製造にも使用されている。
  • ドイツは、主に牛、豚、鶏などの家畜の皮、骨、結合組織から抽出したコラーゲンを原料とする動物性ゼラチンの主要生産国である。同国の動物性ゼラチン生産は、ゼラチン抽出に適した豊富な副産物を生み出す、同国で確立された食肉・酪農産業によって支えられている。同国のゼラチン・メーカーは、高度な技術と厳格な品質管理措置を用いて高品質のゼラチンを生産しており、世界市場で競争力を発揮している。
  • さらにドイツは、魚の皮や鱗から得られるコラーゲンを原料とする海洋性ゼラチンの生産にも携わっている。海洋性ゼラチンの生産は、ハラル・ゼラチンやコーシャ・ゼラチンの代替品を求める消費者など、特定の消費者の嗜好にアピールすることに特に関連している。海洋由来のゼラチンはアレルギー性が低く、様々な食事制限に適合することで知られている。
  • また、経済協力開発機構(OCED)によると、ドイツでは2022年に20歳から79歳の成人のほぼ10%が糖尿病に罹患するという。高齢化人口の増加は、心血管疾患(CVD)やその他の慢性疾患の蔓延を促進し、最終的にはそうした疾患の治療のためのゼラチン製品の消費を増加させるだろう。
  • ドイツはゼラチンの重要な市場であり、国内および世界のゼラチン産業において重要な役割を果たしている。経済複雑性観測所(OEC)によると、2021年、ドイツは2億6600万米ドルのゼラチンを輸出し、世界第2位のゼラチン輸出国となった。

ドイツのゼラチン市場動向

低脂肪・無脂肪食品の需要増加

  • 肥満、糖尿病、その他の健康関連疾患に対する健康意識の高まりにより、ドイツでは消費者が低カロリー、無脂肪食品にシフトしている。例えば、Statistisches Bundesamtによると、2021年のドイツにおける65歳以上の人口の割合は22.1%であった。ゼラチンは低脂肪または低脂肪食の調理において重要な役割を果たしている。ゼラチンは水中油型エマルジョンを形成する能力があるため、多くの製品に含まれる高脂肪の代わりに部分的に使用することができる。
  • ゼラチンなしでは、半脂肪マーガリン、低脂肪チーズ、ヨーグルトのバリエーションなど、多くの低脂肪製品を開発することは難しい。半脂肪バター、低脂肪チーズ、無脂肪アイスクリーム・ゼラチンなどの製品は、味を損なうことなく脂肪分を最小限に抑えるのに役立つ。例えばピザ用チーズでは、ゼラチンは脂肪分を減らすだけでなく、溶けやすさも向上させる。
  • ゼラチンは安定性を向上させ、保存性を高め、製品にクリーミーな食感を与える。ゼラチンはその結合特性を考慮することで、チーズ製造の歩留まりを高め、コスト削減を可能にする。低用量のゼラチン(0.2~3%)で、乳製品に必要な食感を与えることができる。
  • さらに、ゼラチンはエアレーションを促進し、アイスクリームを安定させ、低温保存性を向上させ、長期保存中の氷結晶の形成を防ぐ。また、アイスクリームの温度変化に対する耐性も向上させる。他の食感改良剤と組み合わせることで、アイスクリームに非常に特徴的な食感を与え、口の中でアイスクリームが溶けるのを遅らせる。
  • ゼラチンはまた、エマルションに脂肪様のマトリックスを作り、剪断減粘性と脂肪様のクリーミーさを示す。そのため、ゼラチンを添加することで、滑らかでクリーミーなテクスチャーが得られ、相性の良い外観と味になる。それに加えて、一人当たりの人口増加も市場成長の要因の一つと考えられる。以上のような要因が、予測期間中のドイツ・ジェラート市場を牽引している。

農業における畜産物の生産増加が動物性ゼラチンを後押し

  • 食肉や乳製品などの畜産物の生産量の増加が、ドイツにおける動物性ゼラチンの需要を牽引している。ゼラチンは動物のコラーゲンから得られるタンパク質で、主に家畜の皮膚、骨、結合組織から得られる。肉や乳製品の消費量が増えるにつれて、ゼラチンの生産に利用できる副産物が増え、供給が増加し、コストが下がる可能性があるため、同国の動物性ゼラチン市場を後押ししている。
  • さらに、化粧品、パーソナルケア、食品、飲料業界では、ゲル化剤、安定剤、乳化剤としての独自の特性により、さまざまな製品にゼラチンが使用されることが多い。加工食品や簡便製品の需要の高まりも、国内の動物性ゼラチン市場の成長を後押ししている。例えば、連邦統計局によると、2022年、ドイツでは化粧品の総売上高は約61億ユーロ(71億9800万米ドル)であった。
  • さらに、食品業界では、ゼラチンはグミキャンディー、マシュマロ、ゼリー製品を作る際の重要な原料であり、特徴的なモチモチとした食感を与える。また、プリンやムースなどのデザートにもゼラチンが使用され、しっかりとした歯ごたえを与えている。ゼラチンは、皮膜形成やテクスチャライジングの性質があるため、化粧品やパーソナルケア製品に使用される。ゼラチンはその皮膜形成特性により、クリーム、ローション、マスクなどに使用され、肌に滑らかな感触を与える。また、ゼラチンはヘアケアやネイルケア製品にも使用され、強度、質感、健康全般を向上させるとしている。このようなゼラチンの特性は、様々な分野での需要を高め、製品の市場成長を促進している。

ドイツ・ゼラチン産業概要

ドイツのゼラチン市場は、複数の地域企業や多国籍企業が幅広い製品を提供し、市場での主導的地位を維持しようとしているため、競争が激しい。同市場の主要企業には、GELITA AG、Rousselot、NITTA GELATIN, INC、PB Gelatins Gmbh、Ewald-Gelatine GmbH、Reinert Gruppe International GmbH、Tessenderlo Group、Weishardt Group、Togel Food Ingredients GmbH、Gelatine GmbHが含まれ、同市場で大きなシェアを占めており、製品のイノベーション、パートナーシップ、オンライン・オフラインマーケティングの強化、知名度と製品ポートフォリオの拡大のためのM&Aなどの事業戦略に着手している。

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その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進要因
4.1.1 コンビニエンス食品と加工食品の需要拡大が需要を牽引する
4.1.2 拡大する化粧品・パーソナルケア産業は様々な用途にゼラチンを利用する
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 生産コストに影響する原料プロセスの変動
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 形態
5.1.1 動物性
5.1.2 海洋ベース
5.2 エンドユーザー
5.2.1 パーソナルケアと化粧品
5.2.2 食品と飲料
5.2.2.1 ベーカリー
5.2.2.2 飲料
5.2.2.3 調味料/ソース
5.2.2.4 コンフェクショナリー
5.2.2.5 乳製品および乳製品代替製品
5.2.2.6 RTE/RTC食品
5.2.2.7 スナック菓子

6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 ニッタゼラチン
6.3.2 PB Gelatins Gmbh
6.3.3 GELITA AG
6.3.4 Rousselot
6.3.5 Ewald-Gelatine GmbH
6.3.6 ライナート・グルッペ・インターナショナルGmbH
6.3.7 テッセンデルロ・グループ
6.3.8 ワイシャール・グループ
6.3.9 Togel Food Ingredients GmbH
6.3.10 Gelatine GmbH

7 市場機会と今後の動向

8 免責事項

 

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Summary

The Germany gelatin market was valued at USD 75.4 million for the current year and is projected to register a CAGR of 2.37% over the next five years.

Key Highlights

  • Gelatin is widely used in the German food industry, particularly in the confectionery segment, to produce gummy candies, marshmallows, and fruit snacks. For instance, according to the Federal Office of Statistics, the revenue of the confectionery industry in Germany was EUR 16.23 billion (USD 19.15 billion) in 2022. It is also used in the cosmetic and personal care industry to manufacture face creams, lotions, and other products due to its film-forming and texturizing properties.
  • Germany is a major producer of animal-based gelatin derived primarily from collagen extracted from the skin, bones, and connective tissues of livestock, such as cattle, pigs, and poultry. The animal-based gelatin production in the country is driven by the country's well-established meat and dairy industries, generating ample by-products suitable for gelatin extraction. Gelatin manufacturers in the country use advanced technologies and strict quality control measures to produce high-quality gelatin, making them competitive in the global market.
  • Furthermore, Germany is also involved in marine-based gelatin production, which is derived from collagen obtained from fish skins and scales. The marine-based gelatin production is particularly relevant to its appeal to specific consumer preferences, such as those seeking halal or kosher gelatin alternatives. Marine-based gelatin is known for its low allergenicity and its compatibility with various dietary restrictions.
  • In addition, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OCED), almost 10% of adults between the ages of 20 and 79 years had diabetes in Germany in 2022. The increase in the aging population will drive the prevalence of cardiovascular diseases (CVDs) and other chronic diseases, which ultimately increase the consumption of gelatin products to treat such diseases.
  • Germany is a significant market for gelatin and plays a crucial role in both the domestic and global gelatin industries. According to the Observatory of Economic Complexity (OEC), in 2021, Germany exported USD 266 million in gelatin, making it the 2nd largest exporter of gelatin in the world.

Germany Gelatin Market Trends

Increasing Demand For Low-fat and Fat-free Food Products

  • Owing to the increasing health consciousness for obesity, diabetes, and other health-related diseases, consumers are shifting toward low-calorie, fat-free food products in Germany. For instance, according to the Statistisches Bundesamt, the share of the population aged 65 years and older in 2021 in Germany was 22.1%. Gelatin plays a vital role in the preparation of low-fat or reduced-fat meals. Due to its ability to form an oil-in-water emulsion, it can be used partially to replace the high-fat content in many products.
  • Without gelatin, it is hard to develop many low-fat products, such as half-fat margarine, reduced-fat cheeses, or yogurt variations. Products, such as half-fat butter, reduced-fat cheese, and fat-free ice cream gelatin, help minimize the fat content without compromising taste. In pizza cheese, for example, gelatin not only reduces the fat content but also improves the melting properties.
  • Gelatin improves stability, increases shelf life, and gives the product a creamy texture. By considering its binding properties, gelatin increases the yield of cheese production and allows for cost-saving. Low doses of gelatin (0.2 to 3%) are sufficient to give dairy products the required texture.
  • Furthermore, gelatin facilitates aeration, stabilizes the ice cream, improves low-temperature conservation, and prevents the formation of ice crystals during long-term conservation. It also improves ice cream's resistance to temperature variations. Combined with other texturing agents, it gives the ice cream a very characteristic texture and slows the melting of the ice cream in the mouth.
  • Gelatin also creates a fat-like matrix in emulsions that exhibit shear-thinning properties and fat-like creaminess. Thus, the addition of gelatin results in a smooth, creamy texture and a compatible appearance and taste. In addition to it, the rise in per capita can be considered as one of the factors contributing to the market growth. All the above-mentioned factors drive the German gelation market during the forecast period.

Increase in Production of Animal Products in Agriculture Boosts Animal-based Gelatin

  • The increase in the production of animal products, such as meat and dairy, drives the demand for animal-based gelatin in Germany. Gelatin is a protein obtained from animal collagen, mainly sourced from the skin, bones, and connective tissues of livestock. As the consumption of meat and dairy products rises, there are more by-products available for gelatin production, leading to increased supply and potentially lower costs, thus boosting the market of animal-based gelatin in the country.
  • Additionally, the cosmetics, personal care, food, and beverages industries often use gelatin in various products due to its unique properties as a gelling agent, stabilizer, and emulsifier. The growing demand for processed food and convenience products also boosts the market growth of animal-based gelatin in the country. For instance, according to the Federal Office of Statistics, in 2022, cosmetics generated total revenue of around EUR 6.1 billion (USD 7.198 billion) in Germany.
  • Furthermore, in the food industry, gelatin is a key ingredient in making gummy candies, marshmallows, and jelly products, providing a characteristic chewy texture. Also, gelatin is used in desserts such as puddings, mousses, etc., to give them a firm and jiggly consistency. Gelatin is used in cosmetic and personal care products due to its film-forming and texturizing properties. Gelatin is used in creams, lotions, and masks due to its film-forming properties, which help to create a smooth texture on the skin. Also, gelatin is used for hair care and nail care products as it claims to improve their strength, texture, and overall health. Such properties of gelatin enhance its demand in various sectors, thus driving the market growth of the product.

Germany Gelatin Industry Overview

The German gelatin market is highly competitive due to multiple regional and multinational companies offering a wide range of products and trying to maintain their leadership position in the market studied. Major players in the market include GELITA AG, Rousselot, NITTA GELATIN, INC, PB Gelatins Gmbh, Ewald-Gelatine GmbH, Reinert Gruppe International GmbH, Tessenderlo Group, Weishardt Group, Togel Food Ingredients GmbH and, Gelatine GmbH holding a significant share of the market studied and embarking on business strategies including product innovations, partnerships, strengthening their hold over online and offline marketing, and mergers & acquisitions to expand their visibility and portfolio of offerings, thus, augmenting the growth of the market.

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Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Growing Demand for Convenience and Processed Foods Drives Demand
4.1.2 Expanding Cosmetic and Personal Care Industries Utilize Gelatin for Various Purposes
4.2 Market Restraints
4.2.1 Fluctuations in Raw Material Proces Affecting Production Costs
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Form
5.1.1 Animal-Based
5.1.2 Marine-Based
5.2 End-User
5.2.1 Personal Care and Cosmetics
5.2.2 Food and Beverages
5.2.2.1 Bakery
5.2.2.2 Beverages
5.2.2.3 Condiments/Sauces
5.2.2.4 Confectionery
5.2.2.5 Dairy and Dairy Alternative Products
5.2.2.6 RTE/RTC Food Products
5.2.2.7 Snacks

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 NITTA GELATIN, INC
6.3.2 PB Gelatins Gmbh
6.3.3 GELITA AG
6.3.4 Rousselot
6.3.5 Ewald-Gelatine GmbH
6.3.6 Reinert Gruppe International GmbH
6.3.7 Tessenderlo Group
6.3.8 Weishardt Group
6.3.9 Togel Food Ingredients GmbH
6.3.10 Gelatine GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER

 

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