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メキシコのガラス製パッケージ市場 - 成長、トレンド、COVID -19 の影響、予測((2022 - 2027)


Mexico Glass Packaging Market - Growth, Trends, COVID -19 Impact, Forecasts ((2022 - 2027)

メキシコのガラス製パッケージング市場は、予測期間中にCAGR9.5%を記録すると予想されています。COVID-19の発生に伴い、同国ではアルコール生産と不要不急の事業と見なす措置がとられました。これは、ガラス容器... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

メキシコのガラス製パッケージング市場は、予測期間中にCAGR9.5%を記録すると予想されています。COVID-19の発生に伴い、同国ではアルコール生産と不要不急の事業と見なす措置がとられました。これは、ガラス容器の消費と要件に大きな影響を与え、さらにコロナウイルスの拡大を阻止するためにメキシコ政府から予防命令を受け、ビールの生産を停止しました。

主なハイライト
同国では、生産能力の拡大が積極的に行われている。例えば、コンステレーション・ブランズ、O-I、インダストリア・ビドリエア・デ・コアウイラ(IVC)の合弁会社は、メキシコで複数のガラス瓶工場を運営しています。さらに、2020年初頭には、IVCがピエドラ・ネグラスに5番目の炉を開設しています。
米国に比べると成長率は劣るが、メキシコのクラフトビール市場は毎年53%成長している。メキシコのクラフトビール協会であるアセルメックスによると、現在メキシコには600を超える独立した醸造所があると推定されています。これにより、ガラス製パッケージ市場の需要拡大が見込まれています。
さらに、オーエンス・イリノイ・インクは、グルーポ・モデロからヌエバ・ファブリカ・ナシオナル・デ・ビドリオを1億8800万米ドルで買収しました。同社は、メキシコ市場において、約1億4千万米ドルの売上と、年間4千万米ドルの金利・税金・減価償却費控除前利益の上乗せを見込んでいます。現在、この工場には4つの炉があり、年間約30万トンのガラス容器を生産し、コロナ、モデルノ・エスペシャル、パシフィコなどのグルーポ・モデロ・ブランドに供給することが可能です。今回の買収は、拡大するメキシコのガラス市場を取り込むために行われたもので、同国におけるガラス製パッケージの需要強化が期待されます。


主な市場動向

ガラス製ボトル・容器は大幅な成長が期待される


メキシコは伝統的なアルコール飲料の製造・生産国であるため、ガラス瓶パッケージの著名な市場の1つです。また、2020年12月にカントリーモルトグループは、メキシコのユカタン州メリダで醸造・蒸留酒供給事業を行うBeerMex社とメキシコでの流通を拡大しました。このパートナーシップの拡大により、メキシコ全土のクラフトビールメーカーや蒸留酒メーカーは、カントリーモルトのポートフォリオに含まれる高品質の麦芽、原料、製品のすべてを容易に入手できるようになります。
メキシコでは、新たな醸造所の設立に向けた新たな提携が行われています。例えば、最近では、ハイネケンがKHSと提携してメキシコ最大級の醸造所を開設し、生態系と経済の持続可能性に関する金字塔を打ち立てました。このような生産能力の拡大は、予測期間中、同国のガラス瓶の需要を生み出すと予想されます。
メキシコのガラス産業は現在、COVID-19の流行による課題に直面していますが、メキシコ、カナダ、米国間の貿易協定により、メキシコのガラス産業はガラス瓶と容器市場の需要増加に伴い、需要が増加すると予想されます。
さらに、同国のアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領は、水不足の地域でビールや牛乳を生産することを批判した。2020年、ポピュリストの大統領は、コンステレーション社がメキシコの北部国境に新たに建設する1000万hlの醸造所計画を中止し、輸出用のビール生産という考え方に疑問を呈した。これは現在、同国のガラス瓶製造業者にとって抑制的に作用している。


パーソナルケアは大幅な成長が見込まれる


パーソナルケア業界では、ドル高やメキシコでの北米自由貿易協定の再交渉などにより、近年、ガラス製パッケージの需要が高まっています。
また、最近ではエイボンがメキシコに新たな研究開発施設を設立することを発表しました。この研究開発ラボは、主に同社のグローバルな研究開発ネットワークの一部として運営され、さらなるイノベーションの可能性を追求するために役立てられるでしょう。グローバルプレイヤーによるこれらの拡張は、同国の市場を牽引することも期待されます。
さらに、2020年4月、IZO Agave Spiritsは、アルコールベースの天然手指消毒剤を製造するために生産を停止し、地域社会の備えを支援しました。同社は、人々の安全を守るために、100%天然のアルコール除菌剤を処方する予定です。同社は現在、蒸留所のあるメキシコ・ドゥランゴの地域住民に、数千本の手指消毒剤を提供する予定です。
今回のCOVID-19の流行で、除菌剤の需要が急速に高まり、薬局やスーパーマーケットなどの棚が空っぽになっています。また、市場関係者は、ガラス製パッケージの需要増に対応するため、力を注いでいます。


競合他社の状況

メキシコのガラス包装市場は、複数の企業が参入しているため、競争は緩やかです。製品イノベーション、パートナーシップ、M&Aなどの戦略を採用し、市場シェアを拡大し、さらなるリサイクルの可能性を追求するプレーヤーが市場を牽引しています。


2021年3月-SGDファーマは、タイプI成形ガラスバイアル製品群の更新版を発表し、市場主導型の3種類の製品があり、それぞれ異なるニーズと非経口薬の仕様を満たすために提供されています。このオファーは、製薬会社やバイオファーマ企業に対して、治療用途、薬物特性、ビジネス環境のニーズを満たす製品およびサービスソリューションを提供するものです。
2021年1月 - Frigoglass S.A.I.C. は、Coca-Cola HBC AGとの飲料クーラー供給契約が2025年12月31日まで延長されたことを発表した。さらに、フリゴグラスは、より成熟した地域で強い存在感を示す一方で、新興地域でも拡大し、その地位を確立しています。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Mexico Glass Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Higher Disposable Income and Integration in Premium Packaging
5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
5.2 Market Challenges
5.2.1 Increased Relevance of Alternate Material
5.2.2 Operation and Logistical Concerns

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Bottles/Containers
6.1.2 Vials
6.1.3 Ampoules
6.1.4 Jars
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 Pharmaceuticals
6.2.2 Personal Care
6.2.3 Household Care
6.2.4 Agricultural
6.2.5 Other End-user Vertical

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Gerresheimer AG
7.1.2 Frigo Glass
7.1.3 Sonoco Products Company
7.1.4 Schott AG
7.1.5 Corning Incorporated
7.1.6 Owens-illinois Inc
7.1.7 SGD Pharma SA
7.1.8 Saver Glass, Inc.
7.1.9 Vitro S.A.B. de CV
7.1.10 Amcor

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Mexico Glass Packaging Market is expected to register a CAGR of 9.5% during the forecast period. With the outbreak of COVID-19, the country has taken steps to deem alcohol production and non-essential business. This will significantly impact the consumption and requirement of glass containers and further suspended beer production after preventive orders from the Mexican government to stop the spread of the coronavirus.

Key Highlights
The country has been witnessing an active expansion of its production capacities. For instance, The joint venture between Constellation Brands, O-I, and Industria Vidriera de Coahuila (IVC), operates several glass bottle plants in Mexico. Further, in early 2020, IVC opened the fifth furnace in Piedras Negras.
Although the growth rate is less than the United States, Mexico’s craft beer market is growing by 53% every year. According to the Mexican craft beer association, Acermex estimates that there are now over 600 independent breweries in Mexico. This is expected to drive increased demand for the glass packaging market.
Further, Owens-Illinois Inc.,acquired Nueva Fabrica Nacional de Vidrio, from Grupo Modelo for USD 188 million. The glass bottle manufacturer expects the Mexican market to contribute around USD 140 million of revenue and an additional USD 40 million yearly earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Currently, this plant has four furnaces that can produce and supply approximately 300,000 metric tons of glass containers annually for Grupo Modelo brands, which include Corona, Modelo Especial, and Pacifico. This acquisition happened to capture the growing glass market in Mexico, which is expected to strengthen the demand for glass packaging in the country.


Key Market Trends

Glass Bottles and Containers Expected to Witness Significant Growth


Mexico is one of the prominent markets for glass bottle packaging because of its traditional manufacturing and production of alcoholic beverages. In addition, in December 2020, Country Malt Group broadened its distribution in Mexico with BeerMex, a brewing and distilling supply business in Merida, Yucatan, Mexico. The expanded partnership will enable craft brewers and distillers across Mexico easy access to the full range of quality malts, ingredients, and products in the Country Malt portfolio.
The country is witnessing new partnerships for the establishment of new breweries. For instance, in the recent past, Heineken partnered with KHS to open one of the largest breweries in Mexico, setting a gold standard for ecological and economic sustainability. Such expansions in production capacities are anticipated to generate demand for glass bottles in the country over the forecast period.
While the glass industry in Mexico is currently faced with the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the trade agreement between Mexico, Canada, and the United States is expected to increase demand in Mexico's glass industry with increased demand for glass bottles and container market.
Moreover, the president of the country, Andres Manuel Lopez Obrador, criticized the production of beer and milk in areas with insufficient water. In 2020, the populist president canceled plans for Constellation’s new 10 million hl brewery on Mexico’s northern border and questioned the whole idea of producing beer for export. This is currently acting as a restraint for the glass bottle producers in the country.


Personal Care Expected to Witness Significant Growth


The personal care industry is witnessing increased demand for glass packaging in recent years because of a strong US dollar and the renegotiation of the North American Free Trade Agreement in Mexico.
In addition, in the recent past, Avon announced its new R&D facility in Mexico. The research and development lab will primarily operate as part of the company’s global R&D network and will help in exploring further innovation possibilities. These expansions from global players are also expected to drive the market in the country.
Moreover, in Apr 2020, IZO Agave Spirits aided in community preparedness efforts by suspending its production to produce alcohol-based, natural hand sanitizer. The company will be formulating 100% natural alcohol sanitizer to help keep people safe. The company currently plans to provide thousands of bottles of hand sanitizer to the residents of the distillery’s Durango, Mexico community.
The recent COVID-19 outbreak has seen a rapidly rising demand for sanitizers making the shelves empty at pharmacies, supermarkets, and other stores. Further, organizations in the market are putting effort into meeting increasing demand with glass packaging.


Competitive Landscape

The Mexico Glass Packaging Market is moderately competitive owing to multiple players in the market. Players in the market adopting strategies such as product innovation, partnerships, mergers and acquisitions to increase their market share and further recyclability driving the market.


March 2021 - SGD Pharma announced the updated version of the Type I molded glass vial range, available in three market-driven offerings, each offered to satisfy different needs and parenteral drug specifications. The offering provides pharma and biopharma companies with products and services solutions that meet the needs of their therapeutic applications, drug properties, and business environment.
January 2021 - Frigoglass S.A.I.C. announces that the Company's beverage coolers supply agreement with Coca-Cola HBC AG, extended until December 31, 2025. Further, Frigoglass has a strong presence in more mature regions while still expanding and establishing itself in emerging areas.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Mexico Glass Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Higher Disposable Income and Integration in Premium Packaging
5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
5.2 Market Challenges
5.2.1 Increased Relevance of Alternate Material
5.2.2 Operation and Logistical Concerns

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Bottles/Containers
6.1.2 Vials
6.1.3 Ampoules
6.1.4 Jars
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 Pharmaceuticals
6.2.2 Personal Care
6.2.3 Household Care
6.2.4 Agricultural
6.2.5 Other End-user Vertical

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Gerresheimer AG
7.1.2 Frigo Glass
7.1.3 Sonoco Products Company
7.1.4 Schott AG
7.1.5 Corning Incorporated
7.1.6 Owens-illinois Inc
7.1.7 SGD Pharma SA
7.1.8 Saver Glass, Inc.
7.1.9 Vitro S.A.B. de CV
7.1.10 Amcor

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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