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欧州の自動車用TPMS市場 - 予測と動向(2022年〜2027年)


Europe Automotive TPMS Market - Forecasts and Trends (2022 - 2027)

欧州の自動車用TPMS市場は、予測期間である2020-2025年に10%以上のCAGRを記録すると予測されています。 主なハイライト 先進運転支援システムに対する消費者の嗜好、高級車の販売急増、事故とそれに伴う交通... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

欧州の自動車用TPMS市場は、予測期間である2020-2025年に10%以上のCAGRを記録すると予測されています。

主なハイライト
先進運転支援システムに対する消費者の嗜好、高級車の販売急増、事故とそれに伴う交通事故死者数の増加などの重要な要因によって、規制当局は自動車へのTPMS搭載を義務付けています。2018年から2019年にかけて、高級車の登録台数は229万台から235万台に急増し、正の純増が見られます。
欧州では乗用車セグメントの成長率が弱いものの、ドイツやイタリアなどの国々でプレミアム高級車市場が大幅に拡大すると予想されます。高級車は、乗用車セグメント全体で安定した成長率を示すと予想されます。これらの車の多くにはTPMSが搭載されているため、乗用車セグメントは自動車用TPMSの市場を大きく牽引することになると考えられます。
Continental AGやHuf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.などの企業が、自動車用TPMSの市場を大きく牽引していくでしょう。KGなどの企業が、トヨタ、レクサス、BMW、フォルクスワーゲン、現代自動車、クライスラー、ジープ、ロールスロイスといった自動車メーカーのハイエンドモデル向けにTPMSシステムを生産しています。先進的な安全機能を備えた車への消費者ニーズが高まる中、TPMSはCセグメントのハッチバック、セダン、SUVに標準装備されることが強く期待されています。


主な市場動向

高い成長率で推移するダイレクト型TPMS

TPMSは様々なメリットをもたらします。正しく充填されたタイヤは転がり抵抗が小さく、タイヤの摩耗も少ないため、タイヤの寿命が大幅に延びます。次に、燃料消費量、ひいてはCO2の排出量を削減することができる。第三に、制動距離が短く、コーナリング時の安定性に優れるため、快適な乗り心地を実現します。

また、空気圧監視システムには、直接方式と間接方式があります。間接システムは、データを記録し、ホイールの速度が上がったことによる空気圧の損失を判断するのに役立ちます。一方、ダイレクトシステムは、バルブに内蔵されたセンサーで正確な空気圧データを測定し、記録するシステムです。ダイレクトシステムは、ゆっくりとした拡散損失と急激なタイヤ空気圧の損失の両方を検出することができます。その結果、ダイレクト方式はより多くの車両に搭載されるようになりました。

2019年2月、コンチネンタルはダイレクトTPMSサービスツールを発売しました。VDO TPMS Goデバイスを使用すると、TPMSワークショップは、自動車用の一般的なユニバーサルセンサーをすべてプログラムし、市場にあるほぼすべてのTPMSセンサーを読み取ることができます。TPMS Goは、VDO TPMS Proデバイスで確立された機能を兼ね備えています。実用的なデザインで、スリムで費用対効果の高い診断デバイスに適したサプリメントです。

Diect TPMSは通常、タイヤ空気圧管理が重要な安全システムであると考えられている乗用車セグメントで主な用途を見出します。自動車業界は、衝突の衝撃を最小限に抑え、死亡者数を減らし、車両全体の安全性を向上させるための機能の導入に力を入れています。このことが、予測期間中の自動車用TPMS市場の成長に拍車をかけています。

2019年もドイツが市場リーダーを維持

EUは以前からタイヤ空気圧監視システムの導入を選択しています。ドイツは欧州のTPMS市場をリードしており、燃料消費量の削減と交通安全の向上に貢献することを目指しています。

欧州議会は、タイヤ空気圧監視システム(TPMS)の技術採用を義務付ける措置により、自動車のタイプを簡素化し変更することを目的とした指令案を承認しました。また、これらの変更は、すでに存在するドイツ交通安全評議会のタイヤ安全への取り組みに適合する必要があります。

EUの基準では、カテゴリーM1の車両は、タイヤの空気圧が低下した際に、必要に応じてドライバーに車内で警告を与えることができる正確なタイヤ圧モニターシステムを装備しなければなりません。これにより、最適な燃料消費量と交通安全が向上します。正確なタイヤ空気圧監視システムの開発において、技術的に中立で費用対効果の高いアプローチを実現するために、技術仕様に適切な限界が設定されました。

ドイツや欧州で行われた様々な空気圧試験により、少なくとも全運行車両の35%が空気圧をマイナスにしていることが実証されており、これにより欧州で消費される約31億リットルの燃料を節約でき、さらに汚染物質の排出を減らすことができるという利点もあるのです。

競合他社の状況

欧州の自動車用TPMS市場は、コンチネンタルAG、Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.など、さまざまな国際的および地域的プレーヤーによって支配されています。KG、ZF Friedrichshafen AGなどです。競合他社に差をつけるため、主要なTPMS製造会社は共同事業や提携を行い、より新しい製品を発売しています。

2019年11月、Huf Hülsbeck & Fürst G.m.b.H. & Co.K.G.と上海宝龍汽車集団は、それぞれのタイヤ空気圧監視システム事業を統合し、合弁会社「BH SENS」を設立しました。BH SENSは、OE(相手先商標製品)メーカーと協力して、世界中の自動車メーカー向けにOE TPMシステムを構築し、自動車アフターマーケット向けには、IntelliSens UniversalブランドのTPMSセンサープログラムを展開しています。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porters Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Passenger Car
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 Type
5.2.1 Direct TPMS
5.2.2 Indirect TPMS
5.3 Sales Channel
5.3.1 OEM
5.3.2 Aftermarket
5.4 Countries
5.4.1 Germany
5.4.2 United Kingdom
5.4.3 France
5.4.4 Italy
5.4.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Continental AG
6.2.2 Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG
6.2.3 ZF Friedrichshafen AG
6.2.4 Schrader Electronics
6.2.5 DUNLOP TECH GmbH
6.2.6 Delphi Automotive LLP
6.2.7 ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
6.2.8 HELLA GmbH & Co. KGaA
6.2.9 NIRA Dynamics AB
6.2.10 Transics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Europe Automotive TPMS Market is expected to register a CAGR of more than 10 % during the forecast period, 2020-2025.

Key Highlights
Significant factors such as consumer preference toward advanced driver assistance systems, the spike in the sales of luxury vehicles, and the growing number of accidents and subsequent road fatalities have prompted the regulatory authorities to mandate the TPMS in automobiles. There is a positive net effect in luxury car registrations from 2018 to 2019, as volume jumped from 2.29 million to 2.35 million in 2019.
Despite the weak growth rate of the passenger vehicle segment in Europe, the market for premium luxury vehicles is expected to increase significantly in countries like Germany and Italy. Luxury vehicles are expected to witness a steady growth rate across the entire passenger vehicle segment. With TPMS fitted in a majority of these vehicles, the passenger vehicle segment is poised to drive the market for automotive TPMS significantly.
Companies, like Continental AG and Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, are now producing TPMS systems for high-end models of automakers, such as Toyota, Lexus, BMW, Volkswagen, Hyundai, Chrysler, Jeep, and Rolls Royce all across Europe. With the growing consumer demand for vehicles with advanced safety features, TPMS is highly anticipated to be available as a standard in C-segment hatchbacks, Sedans, and SUVs.


Key Market Trends

Direct TPMS is Growing with High Growth Rate

TPMS provides a wide range of advantages, correctly filled tires have lower rolling resistance and suffer lesser tire abrasion, which significantly increases the service life of tires. Secondly, the fuel consumption and thus, emissions of CO2 can be lowered. Thirdly, with shorter braking distances and excellent cornering stability, it offers a comfortable ride.

Air pressure monitoring systems are also offered as direct and indirect systems. Indirect systems help record the data and determine the loss of air pressure due to the wheel's increased speed. While direct systems measure and archive accurate air pressure data using built-in sensors to the valves. Direct systems can detect both slow diffusion losses and rapid pressure losses on a tire. As a result we see Direct systems being accommodated in larger number of vehicles

In February 2019, Continental launched a direct TPMS service tool. With the VDO TPMS Go device, TPMS workshops can program all common universal sensors for cars and read nearly every TPMS sensor on the market. The TPMS Go combines functions established in the VDO TPMS Pro device. With a practical design, it is a suitable supplement to a diagnostic device which is slim and cost-efficient.

Diect TPMS usually finds major applications in the passenger vehicle segment, where tire pressure management is considered to be a critical safety system. The automotive industry has been stepping up on introducing features that aid in minimizing the impact of collisions, reduce fatalities, and improve overall vehicle safety. This, in turn, is fueling the growth of the automotive TPMS market during the forecast period.

Germany Remains the Market Leader in 2019

The EU has long opted for the introduction of tire pressure monitoring systems. With Germany leading the European TPMS market, they aim to reduce fuel consumption and contribute towards improving road safety.

The European Parliament has approved a directive proposal aimed to simplify and change the type of motor vehicles with measures imposing mandatory adoption of technologies in Tyre Pressure Monitoring Systems(TPMS). These changes also need to meet the already existing German Road Safety Council's initiative to tire safety.

As per EU norms, vehicles in categories M1 have to be equipped with an accurate Tyre Pressure Monitoring System capable of giving, when necessary, an in-car warning to the driver when a loss of pressure occurs in any tire. This also improves the optimum fuel consumption and road safety. Appropriate limits in the technical specifications have bee set to achieve a technology-neutral and cost-effective approach in the development of accurate TPMS.

A variety of relevant air pressure tests in Germany and Europe demonstrate that at least 35 % of all motor vehicles in operation have made negative air pressure, which would approximately save 3.1 billion liters of fuel consumed in Europe and with the added benefits of reducing the emission of pollutants.

Competitive Landscape

The Europe Automotive TPMS Market is dominated with various international and regional players such as Continental AG, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG and ZF Friedrichshafen AG. Although to have the edge over its competitors, the major TPMS manufacturing companies are making joint-ventures, partnerships to launch newer products.

In November 2019, Huf Hülsbeck & Fürst G.m.b.H. & Co. K.G. and Shanghai Baolong Automotive Group have formed a joint venture, BH SENS, that combines their respective tire pressure monitoring systems businesses into a new entity. BH SENS works with original equipment manufacturers to create OE TPM systems for vehicle manufacturers all around the world and for the automotive aftermarket under the IntelliSens Universal-brand TPMS sensor program.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porters Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Passenger Car
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 Type
5.2.1 Direct TPMS
5.2.2 Indirect TPMS
5.3 Sales Channel
5.3.1 OEM
5.3.2 Aftermarket
5.4 Countries
5.4.1 Germany
5.4.2 United Kingdom
5.4.3 France
5.4.4 Italy
5.4.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Continental AG
6.2.2 Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG
6.2.3 ZF Friedrichshafen AG
6.2.4 Schrader Electronics
6.2.5 DUNLOP TECH GmbH
6.2.6 Delphi Automotive LLP
6.2.7 ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
6.2.8 HELLA GmbH & Co. KGaA
6.2.9 NIRA Dynamics AB
6.2.10 Transics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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