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自動車用アクチュエータ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Automotive Actuators Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

車載用アクチュエータの市場規模は、2020年に228億米ドルと推定され、予測期間中にCAGR8.9%で成長し、2026年には383億米ドルに達すると予測されます。 自動車産業における技術の進歩(自律走行車やアダプティ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

車載用アクチュエータの市場規模は、2020年に228億米ドルと推定され、予測期間中にCAGR8.9%で成長し、2026年には383億米ドルに達すると予測されます。

自動車産業における技術の進歩(自律走行車やアダプティブクルーズコントロール(ACC)、自動ブレーキアシスト、レーンキープアシストなどの先進運転支援システム(ADAS)など)により、アクチュエータの使用量は驚異的なペースで増加しています。さまざまな先進運転支援システム(ADAS)のうち、アダプティブクルーズコントロール(ACC)とアダプティブフロントライティングシステム(AFS)機能は最近の自動車に主に配備されてきました。


主なハイライト
高コストだったBLDCアクチュエータは、エレクトロニクスの価格低下により、今後、低価格化が進むと予想される。BLDCアクチュエータは、様々な自動車用途でより高い普及率が期待される。
低燃費車の需要の増加や、高度なアクチュエータ製品への需要の高まりにより、主要メーカーは研究開発活動への投資を余儀なくされています。例えば、Kierkert AGは最近、プラグインハイブリッド車向けの新しい充電プラグ用アクチュエータを発売しました。


主な市場動向

シートアジャストメントがより速い成長を見せる

乗用車や商用車の販売台数は伸び続けており、OEMは乗客の安全性と快適性を向上させるため、内装を主要分野の1つにしています。その一環として、シートをより快適でスマートなものにするために、アクチュエータが大きな注目を集めています。

シートには、ランバーサポートシステム、シートポジション、角度調整、シートトラック用アクチュエーターなどのアクチュエーターが使用されています。自動車用シート調整アクチュエータには、リクライナー調整用のギヤードモータ、トラックドライブ用のダブル出力シャフト、高さ・傾き調整用のリニアアクチュエータなど、いくつかの種類が市場に出回っています。

世界的なSUVやプレミアムカーの販売増に伴い、シートアジャストメントアクチュエーター分野の市場拡大が見込まれています。OEMは、乗客の体験を向上させるために、自動車のほぼすべての部分を制御する電子システムを配備しています。

アジア太平洋地域が引き続き主要な市場シェアを占める

アジア太平洋地域の市場は、インド、日本、中国が自動車部品の製造拠点となり、米国やドイツなどの国々に供給することで、より速いペースで成長すると予測されています。乗用車、商用車ともに販売台数が伸びており、市場を牽引しています。


中国の主要企業には、Limon Precision & Speed、Nutork Actuators & Valves、Brose、HELLA China、Mitsubishi、Changzhou、Shengjie Electronic Co.などがあります。中国市場における最新の技術革新は、ミニ電動アクチュエータであり、移動中のヘッドライトの追従と道路照明に役立っています。この機能は、多くの高級モデルで利用可能です。
中国がアクチュエーターの最大成長市場の一つとなっている要因は、製造工場の国内集中化によるコストの低さと、人々の自動車購入台数の増加です。


競合他社の状況

Robert Bosch GmbH、日本電産、デンソー、Johnson Electric、Aptiv PLCなどの大手企業が、市場で大きなシェアを獲得しています。Robert Bosch GmbHは、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米の各地域で、Volkswagen、GM、BMW、Daimler、Ford、Peugeotなどの多数の主要OEMに一貫してアクチュエーターを供給しており、2018年の世界の自動車アクチュエーター市場で、約20%の主要シェアを占めている。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application Type
5.1.1 Throttle Actuator
5.1.2 Seat Adjustment Actuator
5.1.3 Brake Actuator
5.1.4 Closure Actuator
5.1.5 Other Application Types
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Continental AG
6.2.2 BorgWarner Inc.
6.2.3 Aptiv PLC
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.6 Nidec Corporation
6.2.7 Johnson Electric Holdings Limited
6.2.8 Hitachi Ltd.
6.2.9 CTS Corporation
6.2.10 Denso Corp.
6.2.11 Hella KGaA Hueck & Co.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER

 

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Summary

The Automotive Actuators market size is estimated at USD 22.8 billion in 2020 and projected to grow at a CAGR of 8.9 % during the forecast period, to reach USD 38.3 billion by 2026.

Owing to the technological advancements in the automotive industry (such as autonomous vehicles and the advanced driver assistance systems (ADAS), like the adaptive cruise control (ACC), automated brake assist, lane keep assist, and others.), the usage of actuators has increased at a tremendous pace.Among the various advanced driver assistance systems (ADAS), the adaptive cruise control (ACC) and adaptive front-lighting system (AFS) features have been majorly deployed in modern vehicles.


Key Highlights
The high cost of BLDC actuator is likely to witness a decline, owing to the falling prices of electronics. It is expected to experience a higher deployment in the various automotive applications.
The increasing demand for fuel-efficient vehicles, along with the rising demand for advanced actuator products, among the buyers, is compelling the major manufacturers to invest in R&D activities. For instance, Kierkert AG recently launched a new charging-plug actuator for plug-in hybrid vehicles.


Key Market Trends

Seat Adjustment to Witness Faster Growth

The sales of passenger and commercial vehicles continues to grow, and the OEMs have made interiors one of the main focus areas, in order to improve the safety and comfort of passengers. As a part of that effort, actuators have garnered significant attention, in order to make seats more comfortable and smart.

Actuators are used in seats, for adjusting lumbar support systems, seat positioning, angles, and for seat track actuators. Several types of automotive seat adjustment actuators are available in the market, such as geared motors for recliner adjustment, double output shaft for track drives, and linear actuators for height and tilt adjustments, among others.

Owing to the rise in the sales of SUVs and premium vehicles at the global level, the seat adjustment actuator segment of the market is expected to expand. The OEMs have been deploying electronic systems to control almost every part of an automobile, to enhance the experience of passengers.

Asia-Pacific Continues to Capture the Major Market Share

The market in the Asia-Pacific region is expected to grow at a faster pace, with India, Japan, and China stepping toward becoming automotive component manufacturing hubs and supplying to countries, such as the United States and Germany. The increasing sales of both passenger cars and commercial vehicles is driving the market.


Some of the key players in China are Limon Precision & Speed, Nutork Actuators & Valves, Brose, HELLA China, Mitsubishi, Changzhou, and Shengjie Electronic Co. The latest innovation in the Chinese market is mini-electric actuators, which help the headlights to track and illuminate the road, on the move. This feature is available in many high-end models.
The factors that are making China one of the largest growing markets for actuators are the low costs, due to the domestic concentration of manufacturing plants, and people buying more vehicles.


Competitive Landscape

Some of the major players, like Robert Bosch GmbH, Nidec Corporation, Denso Corporation, Johnson Electric, Aptiv PLC, and others, have captured significant shares in the market. Robert Bosch GmbH occupied a major share, of nearly 20%, in the global automotive actuators market in 2018, by consistently supplying actuators to numerous major OEMs, such as Volkswagen, GM, BMW, Daimler, Ford, Peugeot, and others, across the Asia-Pacific, European, and North American regions.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application Type
5.1.1 Throttle Actuator
5.1.2 Seat Adjustment Actuator
5.1.3 Brake Actuator
5.1.4 Closure Actuator
5.1.5 Other Application Types
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Continental AG
6.2.2 BorgWarner Inc.
6.2.3 Aptiv PLC
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.6 Nidec Corporation
6.2.7 Johnson Electric Holdings Limited
6.2.8 Hitachi Ltd.
6.2.9 CTS Corporation
6.2.10 Denso Corp.
6.2.11 Hella KGaA Hueck & Co.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER

 

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