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欧州の自動車用ステアリングセンサー市場:成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Europe Automotive Steering Sensor Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

欧州の自動車用電動パワーステアリング・センサー市場は、予測期間中にCAGR8%以上で成長すると予測されています。 主なハイライト 乗客の安全に対する懸念の高まりにより、自動車メーカーはステアリングアシ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

欧州の自動車用電動パワーステアリング・センサー市場は、予測期間中にCAGR8%以上で成長すると予測されています。

主なハイライト
乗客の安全に対する懸念の高まりにより、自動車メーカーはステアリングアシストシステムを含む運転支援システムを車両に装備するようになりました。アナログパワーステアリング(EPS)に多数のステアリングセンサーを統合することで、ドライバーにさらなる安全性を提供することができます。
ステアリングセンサーの主な役割は、ステアリングホイールの角度とハンドルを回す力の大きさの2つの主要なドライバー入力を監視することです。これらの入力信号を処理した後、モーターエレクトロニクスは応答性の高い出力を生成し、応答性の高いアシストステアリングを提供します。
ステアリング以外の用途としては、ブレーキペダル位置検出、クラッチペダル位置検出、アクセルペダル位置検出、シートおよびヘッドレスト位置検出、電動ルーフ位置検出、サンルーフ位置検出、ワイパー位置検出、衝突検出、バルブ位置検出、ギアシフト位置検出、ヘッドライト位置検出、マニホールドフラップ位置検出、シート位置検出などに使用される主要センサの一つであるポジションセンサ。


主な市場動向

ポジションセンサーが主要シェアを占める見込み

ステアリングセンサーの進化は、センシング技術にLED光を用いたデジタルステアリングポジションセンサーという形になっています。LED光は、シャッターとして使用されるホイールと、光の遮断を測定する光学センサーと共に作用します。センサーは、車輪の回転速度に応じた周波数のデジタル矩形波信号を生成します。ホイールがまっすぐなときは信号が小さく、中心から離れるにつれて大きくなります。最近のセンサーの進化は以下の通りです。

2018年、Hellaはステアリングとブレーキのソリューションを展示し、その中で舵角センサー「TAS(Torque and Angle Sensor)」を展示しました。このセンサーは、非接触型誘導型位置センサー(CIPOSA)技術に基づいており、ステアリングホイールのトルクと角度を正確に測定することができます。

一方、2019年にインフィニオンテクノロジーズAGは、主に車載用として安全規格ISO26262に準拠して開発されたリニアホールセンサを発売しました。XENSIV TLE4999I3は、最高レベルの機能安全(ASIL D)を提供します。これには、電動ステアリングシステム、電動スロットル制御システム、ペダルアプリケーションなど、さまざまな機能が含まれます。

同様に、2019年にはGuardian Optical Technologiesがセンサー技術を発表しました。新技術は約15のアプリケーションを1つにまとめる特性を持つため、1つのセンサーでセンサーの数を減らすことが同社の大きなモットーです。その中には、乗客の占有率、忘れ物、乗客の忘れ物、ドライバーの監視などがあり、また、同社の車内安全ソリューションであるOptical Cabin Control(OCC)は、瞼の閉じ具合、頭の位置、ハンドル上の手の位置、ドライバーが電話を持っているかどうかなど様々な要素を測定して、ドライバーの覚醒度を見守るものである。

スペインが市場で大きなシェアを占めると予測。

スペインはドイツに次いでヨーロッパで2番目に大きな自動車メーカーであり、9つの多国籍ブランドと17の製造工場が存在します。スペインで生産される自動車の約90%は130カ国以上に輸出されています。

しかし、COVID-19の大流行により、自動車産業各社は今年の売上が20%以上減少する見込みであり、また他の企業もマイナス業績を予想しており、大きな挫折を味わっている。政府は、この流行の影響を緩和するために、スペインのGDPの10%を占める自動車産業への救済策を発表した。

2020年6月15日、スペイン政府は自動車産業を支援する21の施策からなる37.5億ユーロの計画をレイアウトしました。このうち、一部は直接支援、約27億ユーロは国営銀行Instituto de Credito Espanol(ICO)を通じてソフトローンで提供される予定である。この計画では、一定の条件を満たす新車購入者に対して、400ユーロから4,000ユーロの補助金が支給される。

一方、ナノ・マイクロテクノロジーを活用した新技術の開発は、スペインの自動車用ステアリング・センサー市場の成長を後押しします。センサー業界における研究開発の増加は、ステアリング・アプリケーションの新たな地平を切り開く技術的進歩のための新たな機会を生み出しています。

競合他社の状況

欧州の自動車用ステアリングセンサー市場は適度に断片化されており、複数のプレイヤーがかなりのシェアを占めています。自動車用ステアリングセンサー市場の有力企業には、Robert Bosch GmbH、Continental AG、TE Connectivityなどがあります。各社は、自動車メーカーがライバルに対して優位に立てるような、新しく高度な製品や技術の革新のために、研究開発に多額の投資を行っています。


2020年のフォード・プーマには、ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン社が電動パワーステアリングを供給しています。
2019年、電動パワーステアリングで先行した日本精工株式会社とフォルクスワーゲンAGが正式な協力協定を結び、両社のステアリング部門が開発協力で合意した。


その他の特典

エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By Sensor Type
5.2.1 Health Monitoring Systems
5.2.2 Torque and Angle Sensors
5.2.3 Position Sensors
5.2.4 Others
5.3 By Technology Type
5.3.1 Contacting
5.3.2 Magnetic
5.4 By Country
5.4.1 Germany
5.4.2 United Kingdom
5.4.3 Italy
5.4.4 France
5.4.5 Spain
5.4.6 Norway
5.4.7 The Netherlands
5.4.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 DENSO Corporation
6.2.3 Valeo SA
6.2.4 HELLA GmbH & Co. KgaA
6.2.5 Continental AG
6.2.6 Honeywell Inc.
6.2.7 Infineon Technology
6.2.8 Nxp Semiconductors
6.2.9 Sensata Technologies
6.2.10 Bei Sensors
6.2.11 Asahi Kasei

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Hitachi Metals

 

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Summary

The Europe Automotive Electric Power Steering Sensor Market is projected to grow with a CAGR of more than 8% during the forecast period.

Key Highlights
Rising concerns about passenger safety have pushed automobile manufacturers to equip their vehicles with driver assistance systems, including steering assistance systems. The integration of numerous steering sensors in analectic power steering (EPS) helps provide additional safety benefits to the driver.
The main task of the steering sensors is to monitor the two key driver inputs that are the steering wheel angle and the amount of effort applied to turn the wheel. After processing these input signals, motor electronics then generate a responsive output that provides responsive assisted steering.
One of the major sensor types, position sensors have various other applications apart from steering such as it is used in brake pedal position sensing, clutch pedal position sensing, accelerator pedal position sensing, seat and headrest position sensing, electric roof position sensing, sunroof position sensing, windscreen wiper position sensing, crash sensing, valve position sensing, gear shift position sensing, headlight position sensing, manifold flap position sensing, and seat position sensing.


Key Market Trends

Position Sensors is expected to hold the major share in the market

The evolution of the steering sensor has been in the form of a digital steering position sensor, which uses LED light for sensing technology. The LED light acts along with the wheel that is used as a shutter and an optic sensor that measures interruption in the light. The sensors produce a digital square wave signal with the frequency depending on the speed with which the wheel is turning. The signal is low when the wheel is kept straight and increases as the wheel is turned away from the center. Some of the recent advancements of the sensors are

In 2018, Hella showcased its steering and braking solutions in which it displayed the steering angle sensor, Torque and Angle Sensor (TAS). These sensors are based on contactless inductive position sensor (CIPOSA) technology, which measures the torque and angle of the steering wheel with accuracy.

Whereas in 2019, Infineon Technologies AG has launched a linear Hall sensor which was developed in accordance with the safety standard ISO26262 mainly for automotive applications. The XENSIV TLE4999I3 provides the highest level of functional safety (ASIL D). These include various features such as electric steering systems, electric throttle control systems, and pedal applications.

Similarly, in 2019, Guardian Optical Technologies launched its sensor technology. The company main motto is to reduce the number of sensors with a single sensor, as the new technology has the property of combining around 15 applications in one. Some of the features are passenger occupancy, forgotten items, forgotten passengers and driver monitoring, also company’s in-cabin safety solution features Optical Cabin Control (OCC), look after the driver alertness by measuring various factors such as eyelid closure, head position, hand position on the steering wheel, and if the driver is holding a phone or not.

Spain is Projected to hold Significant Share in the Market:

Spain which is the 2nd larger car manufacturer in Europe after Germany has the presence of 9 multinational brands with 17 manufacturing plants. Around 90% of the vehicles manufactured in Spain are exported to more than 130 Countries.

But the country has faced huge setbacks due to the COVID-19 pandemic as all companies in the auto industry are expecting a loss of 20% or more revenue of this year, while others are anticipating negative results. To mitigate the effect of the outbreak government has unveiled a relief package for the Spain auto industry which accounts for the country’s 10% of GDP.

On June 15, 2020, Spain government layout a Euro 3.75 billion plan with 21 measures for helping the automotive industry. Some parts of the total amount will be provided as direct aid, while around euro 2.7 billion will be provided through soft loans for the sector through the state-owned bank Instituto de Credito Espanol (ICO). Under this plan, new car buyers will receive between Euro 400 and Euro 4,000 subsidy for purchasing a new car that meets certain requirements.

Whereas, the development of new technologies that utilize nano and micro technology will help Spain’s automotive steering sensor market grow. Increased R&D in the sensor industry is creating new opportunities for technological advancements that open up new horizons for steering applications.

Competitive Landscape

The European automotive steering sensor market is moderately fragmented, with several players accounting for significant amounts of shares in the market. Some of the prominent companies in the automotive steering sensor market are Robert Bosch GmbH, Continental AG andTE Connectivity. Companies are investing heavily in research and development for the innovation of new and advanced products and technologies that may help the car manufacturers to have an advantage over their rivals.


For 2020 Ford puma, ZF Friedrichshafen AG has provided the electric power steering
In 2019, NSK Ltd. which was a leader in electric power steering and Volkswagen AG have entered into a formal cooperation agreement, both companies steering divisions have agreed on development cooperation.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By Sensor Type
5.2.1 Health Monitoring Systems
5.2.2 Torque and Angle Sensors
5.2.3 Position Sensors
5.2.4 Others
5.3 By Technology Type
5.3.1 Contacting
5.3.2 Magnetic
5.4 By Country
5.4.1 Germany
5.4.2 United Kingdom
5.4.3 Italy
5.4.4 France
5.4.5 Spain
5.4.6 Norway
5.4.7 The Netherlands
5.4.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 DENSO Corporation
6.2.3 Valeo SA
6.2.4 HELLA GmbH & Co. KgaA
6.2.5 Continental AG
6.2.6 Honeywell Inc.
6.2.7 Infineon Technology
6.2.8 Nxp Semiconductors
6.2.9 Sensata Technologies
6.2.10 Bei Sensors
6.2.11 Asahi Kasei

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Hitachi Metals

 

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