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アジア太平洋地域のスマート空港市場 - 成長、トレンド、COVID-19による影響、および予測(2022年~2027年)


Asia-Pacific Smart Airport Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アジア太平洋地域のスマート空港市場は、予測期間中に5%以上のCAGRを記録すると予測されています。 - この地域では、過去数年間、航空旅客数が急増しており、それに伴い、空港の近代化計画が様々な形で進めら... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

アジア太平洋地域のスマート空港市場は、予測期間中に5%以上のCAGRを記録すると予測されています。

- この地域では、過去数年間、航空旅客数が急増しており、それに伴い、空港の近代化計画が様々な形で進められ、旅客処理能力や空港の運営効率の向上が図られています。このような空港の機能強化が、この地域のスマート空港市場の成長を促進すると予想されます。

- また、アジア太平洋地域では、特に中国やインドなどで新しい空港の建設が進んでおり、予測期間中の市場の成長を後押しするものと考えられます。

- 自動化の進展は、空港のプロセスフローアーキテクチャ全体に革命をもたらすと予想されます。空港では、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、予測分析などの技術を、顧客サービスからオペレーションの効率化まで、幅広い用途に活用しています。

主な市場動向

予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されるセキュリティシステムセグメント

セキュリティ上の脅威やテロの増加に伴い、空港は乗客の安全を確保するためにセキュリティシステムの強化を余儀なくされています。この地域の空港では、乗客の保護と審査のために、高度な乗客審査システム、貨物審査システム、およびセキュリティロボットを導入しています。日本の成田国際空港は、2019年5月に4台の新しいセキュリティパトロールロボットを発表しました。これらのロボットは、熱センサーと金属センサー、そして360度の監視カメラを備えており、物理的なスタッフの負担を軽減しつつ、安全性の強化に役立ちます。空港は2019年6月からこのロボットを配備しました。また、中国、シンガポール、インドなどの空港では、バイオメトリクスを用いた本人認証のためのスクリーニングも主要な技術の一つとして統合されています。マレーシアの格安航空会社であるエアアジアは、2018年2月にセナイ国際空港でフライト搭乗時の顔認証セキュリティチェックのテストを開始し、近い将来、同地域の他の様々な空港でこの技術を展開する計画を発表しました。空港におけるセキュリティのためのAI、IoT、バイオメトリクス、その他の技術の統合への投資が拡大していることから、今後数年間、このセグメントの成長が加速すると予想されます。

今後数年間で大きな成長が見込まれる中国

中国は、アジア太平洋地域で最大の旅客輸送量を取り扱っており、2022年には米国を抜いて世界最大の航空市場になることが予想されています。中国民航総局(CAAC)によると、2019年、中国の旅客輸送量は13.5億人に増加し、年間成長率は6.9%となっています。13.5億人のうち、国内の旅客が大きなシェアを占めています。国内の旅客輸送量の増加に対応するため、政府は2035年までに450空港という目標を達成するため、新たな空港の建設を計画しています。このような強力な建設計画に加えて、空港運営会社が空港に先進技術を統合する計画を持っていることから、スマート空港市場の成長が見込まれています。SITAによると、現在、航空会社の40%以上がAIを使ったチャットボットによる顧客サービスを利用しており、25%以上の空港が生体認証を利用したセルフボーディングゲートを導入しています。2022年には、65%以上の空港でシングルバイオメトリクストークンが確保されると予想されています。さらに、航空会社もシームレスな乗客体験のために生体認証技術に投資しています。こうした投資が、予測期間中の中国のスマート空港市場を牽引すると予想されます。

競合状況

アジア太平洋地域のスマートエアポート市場の有力プレイヤーは、SITA、Siemens AG、Amadeus IT Group、Daifuku Co.Ltd.、Wipro Limitedなどがあります。SITAは、旅客処理および空港運営技術の大手プロバイダーの1つで、その技術は、オーストラリア、日本、中国、フィリピン、タイ、インドネシア、ベトナムなどの国の主要な空港に導入されています。例えば、2019年11月、オーストラリアのゴールドコースト空港は、SITAとの旅客・手荷物技術に関するパートナーシップを2024年まで延長しました。同空港では、空港での旅客体験を保証する効率的で費用対効果の高いソリューションとして、セルフサービスのバッグドロップとチェックインのキオスクに導入された共通使用プラットフォームであるSITA AirportConnect Openを使用しています。新製品開発のための研究開発への投資が増加していることから、この地域での存在感を高めることが期待されています。

その他の特典

Excel形式の市場推定(ME)シート
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Security Systems
5.1.2 Communication Systems
5.1.3 Air/Ground Traffic Control
5.1.4 Passenger, Cargo and Baggage Control
5.1.5 Ground Handling Systems
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 Australia
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Amadeus IT Group
6.1.2 SITA
6.1.3 IBM Corporation
6.1.4 Smiths Group PLC
6.1.5 Siemens AG
6.1.6 Vanderlande Industries
6.1.7 BEUMER Group
6.1.8 Indra Sistemas SA
6.1.9 Daifuku Co. Ltd
6.1.10 Wipro Limited
6.1.11 T-Systems International GmbH
6.1.12 Leidos
6.1.13 Honeywell International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Asia-Pacific smart airport market is projected to register a CAGR of more than 5% during the forecast period.

· The air passenger traffic in the region has been increasing rapidly in the past few years, which has led to various modernization plans of airports to enhance their passenger handling capacities, as well as the operational efficiencies of the airports. These enhancements to the airports are anticipated to drive the growth of the smart airport market in the region.

· Also, the construction of new airports in the Asia-Pacific region, particularly in countries, like China and India, is expected to bolster the growth of the market during the forecast period.

· Increasing automation is expected to revolutionize the entire process flow architecture in airports. Airports are using technologies, such as artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), and predictive analysis for a wide range of applications, from customer service to operational efficiency.

Key Market Trends

The Security Systems Segment is Expected to Record the Highest CAGR During the Forecast Period

The increasing security threats and terrorist attacks forced airports to enhance their security systems to ensure the safety of passengers. The airports in the region are integrating advanced passenger screening and cargo screening systems, as well as security robots, for the protection and screening of the passengers. Japan’s Narita International Airport unveiled four new security patrol robots in May 2019. These robots have heat and metal sensors, along with a 360-degree surveillance camera, which will help in enhanced safety, while reducing the burden of physical staff. The airport deployed the robots from June 2019. In addition, biometric is also one of the major technologies integrated by airports of China, Singapore, India, etc., for biometric-based screening for identity authentication. Malaysian low-cost airline, AirAsia begun testing the facial recognition security checks for a flight boarding at Senai International Airport in February 2018 and announced its plan to roll out the technology in various other airports in the region in the near future. The growing investments in the integration of AI, IoT, biometrics, and other technologies in the airports for security are anticipated to accelerate the growth of the segment in the coming years.

China is Expected to Witness Significant Growth in the Coming Years

China handles the largest passenger traffic in the Asia-Pacific region, and it is expected to become the largest aviation market in the world by 2022, surpassing the United States. According to the Civil Aviation Administration of China (CAAC), in 2019, the passenger traffic of China increased to 1.35 billion, with an annual growth of 6.9%. Of the 1.35 billion passengers, domestic passengers occupied a major share. To cater to the increasing passenger traffic in the country, the government plans to construct new airports to reach its target of 450 airports by 2035. Such robust construction plans, along with plans of airport operators to integrate advanced technologies in the airports, are anticipated to propel the growth of the smart airport market. According to SITA, currently, more than 40% of the airlines use AI-driven chatbot customer services and over 25% of airports have self-boarding gates using biometrics. By 2022, more than 65% of the airports are anticipated to secure single biometric tokens. Furthermore, airlines are also investing in biometric technology for seamless passenger experience. Such investments are expected to drive the smart airport market in China during the forecast period.

Competitive Landscape

Some of the prominent players in the Asia-Pacific smart airport market are SITA, Siemens AG, Amadeus IT Group, Daifuku Co. Ltd, and Wipro Limited. SITA is one of the major passenger processing and airport operations technology providers and its technologies are present in major airports in countries, like Australia, Japan, China, the Philippines, Thailand, Indonesia, and Vietnam, among others. For instance, in November 2019, Gold Coast Airport in Australia extended its partnership with SITA for passenger and baggage technology till 2024. The airport uses SITA AirportConnect Open, a common-use platform deployed with self-service bag drop and check-in kiosks for an efficient, cost-effective solution that will ensure passenger experience at the airport. The increasing investments in R&D for the development of new products by the companies are expected to enhance their geographic presence in the region.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Security Systems
5.1.2 Communication Systems
5.1.3 Air/Ground Traffic Control
5.1.4 Passenger, Cargo and Baggage Control
5.1.5 Ground Handling Systems
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 Australia
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Amadeus IT Group
6.1.2 SITA
6.1.3 IBM Corporation
6.1.4 Smiths Group PLC
6.1.5 Siemens AG
6.1.6 Vanderlande Industries
6.1.7 BEUMER Group
6.1.8 Indra Sistemas SA
6.1.9 Daifuku Co. Ltd
6.1.10 Wipro Limited
6.1.11 T-Systems International GmbH
6.1.12 Leidos
6.1.13 Honeywell International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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