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排気システム市場:後処理装置別(DOC、DPF、LNT、SCR、GPF)、自動車タイプ別(LCV、トラック、バス、トラクター、建設・鉱山機械)、アフターマーケット別、コンポーネント別、用途別、燃料タイプ別、販売チャネル別、地域別 - 2030年までの世界予測

排気システム市場:後処理装置別(DOC、DPF、LNT、SCR、GPF)、自動車タイプ別(LCV、トラック、バス、トラクター、建設・鉱山機械)、アフターマーケット別、コンポーネント別、用途別、燃料タイプ別、販売チャネル別、地域別 - 2030年までの世界予測


Exhaust System Market by After-Treatment Device (DOC, DPF, LNT, SCR, GPF), Vehicle Type (LCV, Trucks, Buses, Tractor, Construction & Mining Equipment), Aftermarket, Component, Application, Fuel Type, Sales Channel and Region - Global Forecast to 2030

自動車排気システム市場は、2024年の329億米ドルから2030年には406億米ドルへと3.6%の成長が予測されている。APACと中南米市場では自動車需要が増加している。これは経済が急速に発展し、可処分所得が増加してい... もっと見る

 

 

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サマリー

自動車排気システム市場は、2024年の329億米ドルから2030年には406億米ドルへと3.6%の成長が予測されている。APACと中南米市場では自動車需要が増加している。これは経済が急速に発展し、可処分所得が増加しているためである。また、各国政府は排ガスを規制するために厳しい規則や規制を導入している。選択的触媒還元(SCR)、ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF)、ガソリン・パティキュレート・フィルター(GPF)といった技術は、こうした要件を満たすための標準となりつつある。メーカー各社は、コンチネンタルAGによる排ガスセンサーの開発や、Tennecoによるコールドスタートサーマルユニットの開発など、研究開発への投資を通じてさまざまな取り組みを行っている。
「SCRセグメントは、予測期間中、排気システム市場において最大かつ最速のアフターマーケットセグメントを占めた。
選択触媒コンバーター(SCR)は、排気システム市場において最大のアフターマーケットセグメントを占めた。選択的触媒還元(SCR)装置のアフターマーケットにおける最近の進歩は、性能と効率の改善が中心となっている。2023年、カミンズは、実績のあるディーゼル微粒子フィルター(DPF)とSCR技術を柔軟なモジュール式ソリューションに統合したモジュール式後処理システムを拡大した。このシステムは、エンジンの信頼性と効率を高めながら、世界で最も厳しい排出ガス規制を満たすように設計されています。SCR技術は、実質的にメンテナンスフリーでありながら、窒素酸化物(NOx)の排出量を削減し、燃費を向上させる効果的なソリューションであり続けています。カミンズの電子制御およびソフトウェアは、フロースルー触媒、DPF、SCRシステム、噴射システム制御など、あらゆる後処理オプションをサポートするように設計されています。これらの制御システムは、エンジン制御を強化する独立モジュールとして機能することも、エンジン制御モジュールに直接統合することもできます。NOx排出に特化した排出規制が厳しくなっており、SCRシステムはNOx排出を削減するための効果的な技術である。さらに、SCR触媒の設計、尿素噴射システム、エンジン制御技術の進歩により、SCRシステムの性能と費用対効果が向上し、排出ガス制御用SCRシステムの採用を促進している。

"予測期間中、乗用車セグメントが最大かつ最速の車種セグメントとなる見込み"
乗用車セグメントは、すべての車種において自動車生産台数シェアが最大であることから、排気システムの最大市場であると推定される。主に米国と欧州諸国における乗用車の排ガス規制の厳しさが、乗用車セグメントの成長をさらに後押ししている。ACEAによると、2023年第1~3四半期の世界の乗用車販売台数は9%増加した。同期間にEUでは900万台以上の自動車が生産された。米国では約600万台が生産され、2022年比で11%増加した。中国の生産台数は1,750万台、日本の生産台数は600万台で、2022年比で18.5%増加した。米国の乗用車市場は、消費者がSUVやピックアップトラックに乗り換えているため、安定した成長を続けている。同様に、コンパクト、ミドル、フルサイズのSUVやクーペの需要は、中国、インド、日本、欧州など他の国々でも増加している。これらのSUVには、より優れた性能と牽引力を発揮するディーゼルエンジンもある。多くのSUVは、特に悪天候やオフロードの状況下で、強化されたトラクションと安定性を提供するために、AWDまたは4WDシステムを提供しています。また、ガソリン直噴(GDI)エンジンの成長も、先進国や新興国におけるGPF技術の搭載に拍車をかけ続けるだろう。このように、さまざまなSUVカテゴリの生産・販売台数の増加とGDIエンジンの受容率の上昇に伴い、乗用車のさまざまな後処理技術の市場は、今後数年間で大きな規模になると予想される。
"欧州は排気システム市場で第2位の市場"
予測期間中、欧州は排気システム産業市場において第2位の市場シェアを占めている。厳しい排ガス規制と、性能を損なうことなく、より小型で効率的なエンジンの需要が成長を促進している。ドイツ、英国、フランス、スペインなどの先進国は、BMW(ドイツ)、ダイムラー(ドイツ)、フィアット(イタリア)、PSA/プジョー・シトロエン(フランス)、フォルクスワーゲン(ドイツ)などの定評あるOEMによって支配されている欧州自動車産業のかなりのシェアを占めている。さらに、欧州はすべての車種について排ガス規制を早期に導入したことで知られている。欧州はディーゼル車中心の地域であったが、ここ5年間はガソリン車にシフトしている。欧州におけるディーゼル車の普及率は2022年の16.4%から2023年には13.6%に低下し、DOC、DPF、SCR、LNTなどのディーゼル後処理装置の需要に影響を与えている。2025年7月1日からは小型車用のEuro 7が施行される予定で、OEMは排ガス規制を満たすために非常に効果的な三元触媒を採用しなければならない。
さらに、2023年にAECAが発表した資料によると、小型商用車とバスは依然としてEU市場を支配しており、その90%以上がディーゼルで走っている。このことは、商用セグメントにおけるディーゼルエンジン車の存在感が大きいことを裏付けており、同地域におけるディーゼル排気システムの成長の原動力となるだろう。
「アジア太平洋地域は、2030年までに排気システム市場が最も急成長すると予測されている。
中国とインドは主要生産国であり、膨大な人口を抱えることから、世界の自動車産業において極めて重要な位置を占めている。自動車需要の増加に伴い、排気システム市場もそれに比例して成長すると予想される。この成長を促進するもう一つの重要な要因は、China 7やBS 7といった政府の排ガス規制や基準が継続的に進化していることである。こうした規制の更新は、自動車需要の増加とともに、排気システム市場の一貫した拡大を支えるものと予想される。
自動車排気システム市場における主要参入企業のプロファイルの内訳:
- 企業タイプ別:Tier1:50%、Tier2:30%、OEM:20
- 役職別Cレベル経営幹部-30%、ディレクターレベル-40%、その他-30
- 地域別北米-30%、欧州-25%、アジア太平洋地域-45
Tenneco社(米国)、Faurecia社(フランス)、Eberspächer社(ドイツ)、Continental AG社(ドイツ)、フタバ産業株式会社(日本)。(日本)が世界市場における排気システムの主要プロバイダーである。
調査範囲
この調査レポートは、自動車排気システムの市場規模を、OE市場:後処理装置別(DOC、DPF、SCR、LNT、GPF)、OE市場:部品別(センサー、エキゾーストマニホールド、ダウンパイプ、触媒コンバーター、マフラー、テールパイプ、ハンガー)、アフターマーケット:後処理装置別(DOC、DPF、SCR、GPF)に分類しています、車両タイプ別(乗用車、LCV、トラック、バス)、OE市場、オフハイウェイ車両別(農業用トラクター、建設機械)、オフハイウェイ(OE)市場、後処理装置別(DOC、DPF、SCR)、燃料タイプ別(ディーゼル、ガソリン)、販売チャネル別(OEM、アフターマーケット)、地域別(アジア太平洋地域、北米、欧州、その他地域)。
自動車排気システム市場の成長に影響を与える主な要因(促進要因、制約要因、課題、機会など)を包括的に論じています。主要な業界プレイヤーの詳細な分析を提供し、そのビジネスプロフィール、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定、新製品・サービスの発表、M&A、景気後退の影響、最近の動向などに関する洞察を提供しています。さらに、自動車排気システム市場エコシステム内の新興新興企業の競争分析も含んでいます。
このレポートを購入する理由
本レポートは、市場シェアやサプライチェーンの包括的分析、部品メーカーの詳細情報を提供しています。自動車排気システム市場全体の正確な収益予測を提供することで、市場リーダーや新規参入者を支援するよう設計されています。さらに、主要な促進要因、阻害要因、課題、機会を強調し、市場ダイナミクスを理解するのに役立ちます。
本レポートは以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主な促進要因(厳しい排出ガスと燃費の規則と規制につながる車両汚染、後処理装置の組み合わせの普及拡大)、阻害要因(クリーン車両の販売増加)、機会(車両軽量化を補完する軽量で効率的な排出システム、GDIエンジンにおけるガソリン微粒子フィルターの需要拡大)、課題(異なる規制における異なる排出ガス規制)の分析が排気システムの需要を促進している。
- 製品開発/イノベーション:自動車排気システム市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートは様々な地域の自動車排気システム市場を分析しています。
- 市場の多様化:自動車排気システム市場における新製品&サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅します。
- 競合評価:Tenneco Inc.(アメリカ)、Faurecia (フランス)、Eberspächer (ドイツ)、Continental AG (ドイツ)、Futaba Industrial Co.(日本)などである。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外 45
1.3 調査範囲 46
1.3.1 考慮した年数 47
1.4 考慮した通貨 47
表1 為替レート 47
1.5 変更の概要 48
1.6 利害関係者 49
2 調査方法 50
2.1 調査データ 50
図1 調査デザイン 50
図 2 調査方法モデル 51
2.1.1 二次データ 52
2.1.1.1 排気システム市場を推定するための主要二次情報源のリスト 52
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 53
2.1.2 一次データ 54
図3 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 54
2.1.2.1 一次調査参加者のリスト 54
2.1.2.2 サンプリング手法とデータ収集方法 55
2.2 市場推定の方法論
図 4 調査手法:仮説構築 56
2.2.1 ボトムアップアプローチ 57
図5 排気システムの市場規模:ボトムアップアプローチ(後処理装置と地域) 57
図6 排気システム市場規模:ボトムアップアプローチ(アフターマーケット、車種別) 58
2.2.2 トップダウンアプローチ 58
図7 排気システムの市場規模:トップダウンアプローチ(コンポーネント) 58
2.2.3 市場規模の要因分析:需要サイドと供給サイド 59
2.3 要因分析 60
2.4 景気後退の影響分析 60
2.5 データの三角測量 62
図 8 データ三角測量の方法 62
2.6 調査の前提 63
表 2 研究の前提 63
2.7 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー 66
3.1 レポート概要 66
図 9 排気システム市場、後処理装置別、2024 年対 2030 年 67
4 プレミアム・インサイト 69
4.1 排気システム市場におけるプレーヤーにとっての重要な機会 69
図 10 最終用途からの需要の高まりと GDI エンジンの普及が市場を牽引 69
4.2 排気システム(OE)市場、後処理装置別 69
図 11 2024 年から 2030 年にかけて市場をリードするのはスクラッチセグメント 69
4.3 排気システム(OE)市場:部品別 70
図 12:予測期間中、センサー分野が市場をリードする 70
4.4 排気システム(OE)市場、自動車タイプ別 70
図 13:予測期間中、乗用車セグメントが市場をリードする 70
4.5 排気システム市場(OE)、燃料タイプ別 71
図 14 予測期間中、ガソリンセグメントはディーゼルセグメントよりも高い CAGR を示す 71
4.6 排気システム市場:後処理装置別 71
図 15: 予測期間中、最も高い CAGR を記録するのはスクラッチセグメント 71
4.7 オフハイウェイ車排気システム(OE)市場:機器タイプ別 72
図 16 2024 年には農業用トラクター分野が市場を支配する 72
4.8 オフハイウェイ車両用排気システム(OE)市場:後処理装置別 72
図 17 予測期間中、scr 分野が最も高い成長率を示す 72
4.9 排気システム市場:販売チャネル別 73
図 18:予測期間中、アフターマーケット分野が市場を支配する 73
4.10 排気システム(OE)市場:地域別 73
図 19 2024 年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める 73
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス 75
図 20 排気システム市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 75
5.2.1 推進要因 75
5.2.1.1 自動車排出量の増加と環境持続性への意識の高まり 75
5.2.1.1.1 オンハイウェイ車に対する厳しい排ガス規制 76
表 3 乗用車のオンロード車排ガス規制の歴史的概要(2016~2024 年) 76
5.2.1.1.2 オフハイウェイ車の排出ガス規制の厳しさ 77
5.2.1.1.3 燃費性能と効率重視の高まり 77
5.2.1.2 後処理装置の組み合わせ使用の増加 78
5.2.2 抑制要因 78
5.2.2.1 よりクリーンな車両の販売増加 78
図 21 電気自動車の世界販売台数(2018~2030 年) 79
図22 世界のCNGおよびLPG車販売台数、2018~2030年 79
表4 電気自動車に対する財政的インセンティブ(国別) 80
5.2.3 機会 80
5.2.3.1 車両軽量化のための軽量で効率的な排気システムに対する需要の増加 80
5.2.3.2 ガソリン直噴(GDI)エンジンにおけるガソリン微粒子フィルター(GPF)の需要増 81
図 23 欧州におけるガソリン乗用車の動向(2023~2030 年)(台数シェア) 82
5.2.4 課題 82
5.2.4.1 各地域における排出ガス規制の統一性の欠如 82
表5 乗用車の排出ガス規制仕様の概要(2016~2023年) 83
表6 乗用車の排出ガス規制(国別) 84
図24 欧州:排出ガス規制の変化 84
図25 インド:排出ガス規制値の変化 85
図26 中国:排出ガス規制の変更 85
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 86
図27 消費者ビジネスに影響を与える収益シフト 86
5.4 技術分析 87
5.4.1 主要技術 87
5.4.1.1 アンモニアスリップ触媒(ASC)と選択触媒還元(SCR)の使用 87
5.4.1.2 超高濾過ディーゼル微粒子フィルターの使用 87
5.4.2 補足技術 88
5.4.2.1 バナジウム系触媒の使用 88
5.4.2.2 電気触媒加熱 88
5.4.3 隣接技術 88
5.4.3.1 センサー式排気システムの開発 88
5.5 サプライチェーン分析 89
図 28 排気システム市場:サプライチェーン分析 89
5.6 エコシステム分析 90
図 29 排気システム市場:エコシステム分析 90
5.6.1 排気部品メーカー 90
5.6.2 排気システムと後処理装置メーカー 90
5.6.3 OEMS 90
表 7 排気システム市場:エコシステム 91
5.7 ケーススタディ分析 92
5.7.1 ドイツのガソリン車の排出ガス分析 92
5.7.2 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF)管理改善のためのコネクティビティと自律性の活用 93
5.7.3 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(Dpf)システムの往復流再生に関する実験的研究 93
5.7.4 触媒付きガソリンパティキュレートフィルタの有無によるガソリン直噴車排出ガスの評価 94
5.7.5 排熱回収のための排気システムにおける熱電発電機配置の最適化 95
5.8 特許分析 96
5.8.1 はじめに 96
図 30 特許公開動向、2014 年~2024 年 96
5.8.2 特許の法的地位 96
図 31 排気システムに関して出願された特許の法的状況(2014~2023 年) 96
5.8.3 上位特許出願者 97
図 32 排気システムの特許(OEM 別)(2020~2024 年) 97
表8 排気システム市場:主要特許(2020~2024年) 97
5.9 規制情勢 106
表9 欧州の新ドライビングサイクルにおけるユーロ5とユーロ6の自動車排出ガス基準 106
表10 乗用車のオンロード車排ガス規制の見通し(2016~2024年) 106
5.9.1 オンロード車 107
図 33 オンロード車の排出ガス規制の見通し(2014~2025 年) 107
5.9.2 オフロード車 107
図 34 オフロード車の排出ガス規制の見通し(2019~2025 年) 107
5.9.3 規制機関、政府機関、その他の組織 108
5.9.3.1 北米 108
表 11 北米:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 108
5.9.3.2 欧州 109
表12 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 109
5.9.3.3 アジア太平洋地域 110
表13 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 110
5.9.3.4 その他の地域 111
表14 その他の地域:規制機関、政府機関、その他の団体の一覧 111
5.10 燃費基準 111
5.10.1 米国 111
表15 米国:各年モデルのカフェ基準(マイル/ガロン)、2019~2025年 111
5.10.2 欧州 112
5.10.3 中国 112
表16 中国:中国6aおよび6b基準、2021年以降 112
5.10.4 インド 113
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 113
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 113
表17 後処理装置の購入プロセスにおける関係者の影響 113
5.11.2 購入基準 114
図35 後処理装置の主な購入基準 114
表18 後処理装置の主な購入基準 114
5.12 主要な会議とイベント 115
表19 排気システム市場:主要会議・イベント一覧(2024~2025年) 115
5.13 貿易分析 116
5.13.1 輸入データ 116
表20 米国:国別輸入シェア(金額ベース) 116
表21 中国:国別輸入シェア(金額ベース) 116
表22 日本:国別輸入シェア(金額米ドル) 116
表23 インド:国別輸入シェア(金額米ドル) 117
5.13.2 輸出データ 117
表24 米国:国別輸出シェア(金額ベース) 117
表25 中国:国別輸出シェア(金額ベース) 117
表26 日本:輸出シェア(国別)(金額米ドル) 118
表27 インド:国別輸出シェア(金額 USD) 118
5.14 投資と資金調達のシナリオ 119
図36 投資シナリオ 119
表28 資金調達リスト(2023~2024年) 119
5.15 サプライヤーの分析 120
5.16 価格分析 121
5.16.1 後処理装置別 121
表29 平均販売価格(ASP)、後処理装置別 121
5.16.2 地域別 122
表30 平均販売価格(ASP)、地域別 122
5.17 電気自動車が排気装置市場に与える影響 122
6 排気システム(OE)市場:後処理装置別 123
6.1 はじめに
6.1.1 業界の洞察 124
図 37 排気システム(OE)市場:後処理装置別、2024 年対 2030 年(百万米ドル) 125
表 31 排気システム(OE)市場:後処理装置別、2019~2023 年(千台) 125
表32 排気システム(OE)市場:後処理装置別、2024~2030年(千台) 125
表 33 排気システム(OE)市場:後処理装置別、2019~2023 年(百万米ドル) 126
表 34 排気システム(OE)市場:後処理装置別、2024~2030 年(百万米ドル) 126
6.2 ディーゼル酸化触媒(doc) 126
6.2.1 ディーゼル車の厳しい排ガス規制が市場を牽引 126
表 35 ディーゼル酸化触媒(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 127
表 36 ディーゼル酸化触媒(OE)市場:地域別 2024-2030 (千台) 127
表 37 ディーゼル酸化触媒(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 127
表 38 ディーゼル酸化触媒(OE)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 128
6.3 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF) 128
6.3.1 ディーゼル車の排ガス規制の高まりが市場を牽引 128
表 39 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 128
表 40 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(OE)市場:地域別、2024~2030 年(千台) 129
表 41 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 129
表 42 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(OE)市場、地域別、2024-2030 年 (百万米ドル) 129
6.4 リーン NOx トラップ(LNT) 130
6.4.1 NOx排出抑制のための厳しい規制が市場を牽引 130
表 43 リーンノックストラップ(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 130
表 44 リーン NOx トラップ(OE)市場、地域別、2024~2030 年(千台) 130
表 45 リーン NOx トラップ(OE)市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 131
表 46 リーン NOx トラップ(OE)市場、地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 131
6.5 選択触媒還元(scr) 131
6.5.1 新興経済圏で進行中および今後の厳しい排出ガス規制が市場を牽引 131
表 47 選択的触媒還元(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 132
表 48 選択的触媒還元(OE)市場:地域別、2024~2030 年(千台) 132
表 49 選択的触媒還元(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 132
表 50 選択的触媒還元(OE)市場、地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 133
6.6 ガソリン微粒子フィルター(GPF) 133
6.6.1 ガソリン車の生産台数増加が市場を牽引 133
表 51 ガソリン微粒子フィルター(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 134
表 52 ガソリン微粒子フィルター(OE)市場:地域別、2024~2030 年(千台) 134
表 53 ガソリン微粒子フィルター(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 134
表 54 ガソリンパティキュレートフィルター(OE)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 135
7 排気システム(OE)市場、部品別 136
7.1 はじめに 137
7.1.1 業界の洞察 137
図 38 排気システム(OE)市場、部品別、2024 年対 2030 年(百万米ドル) 138
表 55 排気システム(車載用)市場:構成部品別、2019~2023 年(千台) 138
表56 排気システム(OE)市場:構成部品別、2024年対2030年(千台) 138
表 57 排気システム(車載用)市場:構成部品別、2019-2023 年(百万米ドル) 139
表 58 排気システム(車載用)市場:構成部品別、2024~2030 年(百万米ドル) 139
7.2 センサー 140
表 59 センサー(車載用)市場:タイプ別、2019~2023年(千台) 140
表 60 センサー(OE)市場:タイプ別、2024~2030 年(千台) 140
表 61 センサー(車載用)市場:タイプ別、2019-2023 年(百万米ドル) 140
表 62 センサー(車載用)市場:タイプ別、2024~2030 年(百万米ドル) 141
7.2.1 ノックスセンサー 141
7.2.1.1 SCR後処理装置の設置増加が市場を牽引 141
表 63 ノックスセンサー(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 141
表 64 ノックスセンサー(OE)市場:地域別、2024~2030 年(千台) 142
表 65 ノックスセンサー(OE)市場:地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 142
表 66 ノックスセンサー(OE)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 142
7.2.2 酸素センサー 143
7.2.2.1 排ガス抑制を目的とした酸素センサーの採用増加が市場を牽引 143
表 67 酸素センサー(OE)市場:地域別、2019~2023 年(千台) 143
表 68 酸素センサー(OE)市場:地域別、2024~2030年(千台) 143
表 69 酸素センサー(OE)市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 144
表 70 酸素センサー(OE)市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 144
7.2.3 温度センサー 144
7.2.3.1 効果的な温度管理のための温度センサーの採用が市場を牽引 144
表 71 温度センサー(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 145
表 72 温度センサー(OE)市場:地域別、2024~2030 年(千台) 145
表 73 温度センサー(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 145
表 74 温度センサー(OE)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 146
7.2.4 pmセンサー 146
7.2.4.1 後処理装置の導入増加が市場を牽引 146
表 75 PM センサー(OE)市場、地域別、2019~2023 年(千台) 146
表 76 PMセンサー(OE)市場:地域別、2024~2030年(千台) 147
表 77 pm センサー(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 147
表 78 PM センサー(車載用)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 147
7.3 触媒コンバーター 148
7.3.1 厳しい排ガス規制が市場を牽引 148
表 79 触媒コンバーター(OE)市場:地域別、2019~2023 年(千台) 148
表 80 触媒コンバーター(OE)市場:地域別、2024~2030 年(千台) 148
表 81 触媒コンバーター(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 148
表 82 触媒コンバーター(OE)市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 149
7.4 ダウンパイプ 149
7.4.1 後処理装置需要の高まりが市場を牽引 149
表 83 ダウンパイプ(OE)市場:地域別、2019~2023 年(千本) 149
表84 ダウンパイプ(OE)市場:地域別、2024~2030年(千本) 149
表 85 ダウンパイプ(OE)市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 150
表 86 ダウンパイプ(OE)市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 150
7.5 マニホールド
7.5.1 後処理装置の採用増加と自動車販売の増加が市場を牽引 150
表 87 マニホールド(OE)市場:地域別(2019~2023 年)(千個) 151
表 88 マニホールド(OE)市場:地域別、2024~2030 年(千個) 151
表 89 マニホールド(OE)市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 151
表 90 マニホールド(OE)市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 152
7.6 マフラー 152
7.6.1 後処理装置の普及が市場を牽引 152
表 91 マフラー(OE)市場:地域別、2019~2023年(千台) 152
表 92 マフラー(OE)市場:地域別、2024~2030年(千台) 153
表 93 マフラー(OE)市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 153
表 94 マフラー(OE)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 153
7.7 テールパイプ 154
7.7.1 エンジン音響の改善と性能重視の高まりが市場を牽引 154
表 95 テールパイプ(OE)市場:地域別、2019~2023 年(千本) 154
表96 テールパイプ(OE)市場:地域別、2024~2030年(千本) 154
表 97 テールパイプ(OE)市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 154
表 98 テールパイプ(OE)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 155
7.8 ハンガー 155
7.8.1 先進排気システムの導入が需要を牽引 155
表99 ハンガー(車載用)市場:地域別、2019~2023年(千本) 155
表 100 ハンガー(OE)市場:地域別、2024-2030 年(千個) 156
表101 ハンガー(OE)市場:地域別、2019-2023年(百万米ドル) 156
表 102 ハンガー(車載用)市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 156
8 排気システム(車種別)市場 157
8.1 はじめに
8.1.1 業界の洞察 158
図 39 排気システム(OE)市場、車両タイプ別、2024~2030 年(百万米ドル) 158
表 103 排気システム(OE)市場:車両タイプ別、2019-2023 年(千台) 159
表 104 排気システム(OE)市場:車両タイプ別、2024-2030年(千台) 159
表 105 排気システム(OE)市場:自動車タイプ別、2019-2023 (百万米ドル) 159
表 106 排気システム(OE)市場:自動車タイプ別、2024~2030年(百万米ドル) 159
8.2 乗用車 160
8.2.1 乗用車の生産と販売の増加が市場を牽引 160
表 107 乗用車:排気装置(OE)市場:地域別(2019~2023年)(千台) 160
表108 乗用車:排気装置(OE)市場:地域別 2024-2030 (千台) 160
表 109 乗用車:排気装置(OE)市場:地域別 2019-2023 (百万米ドル) 161
表110 乗用車:排気装置(OE)市場:地域別、2024~2030年(百万米ドル) 161
8.3 小型商用車 161
8.3.1 小型商用車の生産と販売の増加が市場を牽引 161
表111 小型商用車:排気装置(OE)市場:地域別、2019年~2023年(千台) 162
表112 小型商用車:排気装置(OE)市場:地域別 2024-2030年 (千台) 162
表113 小型商用車:排気装置(OE)市場:地域別、2019年-2023年 (百万米ドル) 162
表114 小型商用車:排気装置(OE)市場:地域別 2024-2030年 (百万米ドル) 163

8.4 トラック 163
8.4.1 商用輸送用トラックの普及が市場を牽引 163
表115 トラック:排気装置(OE)市場(地域別):2019~2023年(千台) 163
表116 トラック:排気装置(OE)市場:地域別 2024-2030 (千台) 164
表 117 トラック:排気装置(OE)市場:地域別 2019-2023 (百万米ドル) 164
表 118 トラック:排気装置(OE)市場:地域別 2024-2030 (百万米ドル) 164
8.5 バス 165
8.5.1 公共交通需要の増加が市場を牽引 165
表119 バス:排気装置(OE)市場:地域別、2019年~2023年(千台) 165
表120 バス:排気装置(OE)市場:地域別 2024-2030 (千台) 165
表121 バス:排気装置(OE)市場:地域別 2019-2023 (百万米ドル) 165
表 122 バス:排気装置(OE)市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 166
9 排気システム(OE)市場:燃料タイプ別 167
9.1 はじめに 168
9.1.1 業界の洞察 168
図 40 排気システム市場、燃料タイプ別、2024 年対 2030 年(百万米ドル) 1662030 年(百万米ドル) 168
表 123 排気システム市場:燃料タイプ別、2019-2023 年(千台) 169
表 124 排気システム市場:燃料別、2024-2030 年(千台) 169
表 125 排気システム市場、燃料タイプ別、2019-2023 (百万米ドル) 169
表 126 排気システム市場:燃料タイプ別、2024-2030 年(百万米ドル) 169
9.2 ガソリン 170
9.2.1 ガソリン乗用車の成長が市場を牽引 170
表127 ガソリン:排気システム市場(地域別):2019-2023年(千台) 170
表128 ガソリン:排気装置市場:地域別(2024~2030年)(千台) 170
表 129 ガソリン:排気システム市場:地域別 2019-2023 (百万米ドル) 171
表130 ガソリン:排気システム市場:地域別、2024~2030年(百万米ドル) 171
9.3 ディーゼル 171
9.3.1 ディーゼル排気システムの効率向上が市場を牽引 171
表131 ディーゼル:排気システム市場(地域別):2019~2023年(千台) 172

表132 ディーゼル:排気システム市場地域別:2024~2030年(台) 172
表 133 ディーゼル:排気システム市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 172
表 134 ディーゼル:排気システム市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 173
10 排気システム・アフターマーケット:後処理装置別 174
10.1 はじめに 175
10.1.1 業界の洞察 175
図 41 排気システム後処理装置市場:後処理装置別、2024 年対 2030 年(百万米ドル) 1762030 (百万米ドル) 175
表 135 排気システム補修市場:後処理装置別、2019~2023年(千台) 176
表136 排気システム(OE)アフターマーケット:後処理装置別、2024~2030年 (千台) 176
表 137 排気システム(OE)アフターマーケット:後処理装置別、2019~2023年 (百万米ドル) 176
表 138 排気システム(OE)アフターマーケット:後処理装置別、2024~2030 年(百万米ドル) 177
10.2 ディーゼル酸化触媒(doc) 177
10.2.1 ディーゼル車需要の増加が市場を牽引 177
表 139 ディーゼル酸化触媒の後処理装置市場(地域別):2019~2023 年(千台) 177
表140 ディーゼル酸化触媒の後市場:地域別、2024~2030年(千個) 178
表 141 ディーゼル酸化触媒の後市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 178
表 142 ディーゼル酸化触媒の後市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 178
10.3 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF) 179
10.3.1 ディーゼル大型車の需要増加が市場を牽引 179
表 143 ディーゼル・パティキュレート・フィルターのアフターマーケット、地域別、2019~2023 年(千台) 179
表 144 ディーゼル・パティキュレート・フィルター後市場:地域別、2024~2030年(千台) 179
表 145 ディーゼルパティキュレートフィルタ補修市場:地域別、2019-2023 年(百万米ドル) 180
表 146 ディーゼル・パティキュレート・フィルター後市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 180
10.4 選択触媒還元(SCR) 180
10.4.1 厳しい排出ガス規制が市場を牽引する 180
表 147 選択触媒還元アフターマーケット(地域別)、2019~2023 年(千台) 181
表148 選択触媒還元アフターマーケット市場:地域別、2024~2030年(千台) 181
表 149 選択的触媒還元アフターマーケット市場:地域別、2019-2023年(百万米ドル) 181
表 150 選択触媒還元アフターマーケット市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 182
11 排気システム市場:販売チャネル別 183
11.1 はじめに 184
11.1.1 業界の洞察 184
図 42 排気システム市場:販売チャネル別、2024 年対 2030 年(百万米ドル) 184
表 151 排気システム市場:販売チャネル別、2019-2023 (千台) 184
表 152 排気システム市場:販売チャネル別、2024年~2030年(千台) 185
表 153 排気システム市場:販売チャネル別、2019-2023 (百万米ドル) 185
表 154 排気システム市場:販売チャネル別、2024-2030年(百万米ドル) 185
11.2 アフターマーケット 185
11.2.1 自動車保有台数の増加と技術改良がアフターマーケットコンポーネントの需要を牽引 185
表 155 排気システムのアフターマーケット市場:地域別(2019-2023年)(千台) 186
表156 排気系アフターマーケット市場:地域別(2024~2030年)(千台) 186
表 157 排気系アフターマーケット市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 186
表158 排気システム後市場:地域別、2024-2030年(百万米ドル) 187
11.3 OEM 187
11.3.1 世界の自動車生産台数の伸びが市場を牽引 187
表 159 排気システムOEM市場、地域別、2019-2023年(千台) 187
表160 排気システムOEM市場、地域別、2024-2030年(千台) 188
表 161 排気システムOEM市場:地域別、2019-2023年(百万米ドル) 188
表 162 排気システムOEM市場、地域別、2024-2030年(百万米ドル) 188
12 オフハイウェイ車用排気装置(OE)市場:装置タイプ別 189
12.1 はじめに 190
12.1.1 業界の洞察 190
図 43 オフハイウェイ車両用排気システム(OE)市場:機器タイプ別、2024 年対 2030 年(百万米ドル) 190
表 163 オフハイウェイ車両用排気システム(OE)市場:機器タイプ別、2019~2023 年(千台) 191
表164 オフハイウェイ車両用排気装置(OE)市場:装置タイプ別、2024年対2030年(千台) 191
表 165 オフハイウェイ車両用排気装置(OE)市場:装置タイプ別、2019-2023 (百万米ドル) 191
表 166 オフハイウェイ車両用排気装置(OE)市場:装置タイプ別、2024-2030年(百万米ドル) 192

12.2 農業用トラクター 192
12.2.1 農業分野での後処理装置採用の増加が市場を牽引 192
表 167 農業用トラクターの排気装置市場(地域別):2019~2023年(千台) 192
表168 農業用トラクターの排気装置市場:地域別(2024~2030年)(千台) 193
表 169 農業用トラクター用排気システム市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 193
表170 農業用トラクター用排気システム市場:地域別、2024-2030年(百万米ドル) 193
12.3 建設機械 194
12.3.1 建設機械における後処理装置の使用の増加が市場を牽引 194
表 171 建設機械用排気装置市場(地域別):2019~2023年(千台) 194
表172 建設機械用排気システム市場:地域別 2024-2030 (千台) 194
表 173 建設機械用排気システム市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 195
表 174 建設機械用排気システム市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 195
12.4 鉱業機械 195
12.4.1 様々な産業における鉱物・金属需要の増加が市場を牽引 195
表 175 鉱業機械用排気システム市場(地域別)、2019-2023 年(千台) 196
表176 鉱業機械用排気システム市場:地域別、2024-2030年(千台) 196
表 177 鉱業機械用排気装置市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 196
表 178 鉱業機械用排気システム市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 197
13 オフハイウェイ車排気システム(OE)市場:後処理装置別 198
13.1 はじめに 199
13.1.1 業界の洞察 199
図 44 オフハイウェイ車排気システム(OE)市場:後処理装置別、2024~2030 年(百万米ドル) 199
表 179 オフハイウェイ車用排気システム(OE)市場:後処理装置別、2019~2023 年(千台) 200
表180 オフハイウェイ車両用排気システム(OE)市場:後処理装置別、2024~2030年 (千台) 200
表181 オフハイウェイ車両用排気システム(OE)市場:後処理装置別、2019~2023年 (百万米ドル) 200
表182 オフハイウェイ車排気システム(OE)市場:後処理装置別、2024~2030年 (百万米ドル) 201
13.2 ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF) 201
13.2.1 ディーゼル車の厳しい排ガス規制が市場を牽引 201
表183 オフハイウェイ車(OE)向けdpf市場、地域別、2019~2023年(千台) 201
表184 オフハイウェイ車両用dpf市場(OE)地域別:2024~2030年(千台) 202
表 185 オフハイウェイ車両用dpf市場:地域別、2019~2023年(百万米ドル) 202
表186 オフハイウェイ車(OE)用dpf市場:地域別、2024~2030年(百万米ドル) 202
13.3 ディーゼル酸化触媒(doc) 203
13.3.1 排ガス規制強化が市場を牽引 203
表187 オフハイウェイ車(OE)用ディーゼル酸化触媒市場(地域別):2019~2023年(千台) 203
表 188 オフハイウェイ車(OE)用ドック市場:地域別 2024-2030 (千台) 203
表189 オフハイウェイ車(OE)用doc市場:地域別:2019-2023年(百万米ドル) 204
表 190 オフハイウェイ車両用ドック市場:地域別 2024-2030 (百万米ドル) 204
13.4 選択触媒還元(SCR) 204
13.4.1 新興国では厳しい排出ガス規制が進行中であり、今後の規制が市場を牽引する 204
表 191 オフハイウェイ車(OE)用スクラップ市場:地域別(2019~2023 年)(千台) 205
表192 オフハイウェイ車両用SCR市場:地域別2024~2030年(千台) 205
表 193 オフハイウェイ車両用スクラッチ市場:地域別 2019-2023 (百万米ドル) 205
表 194 オフハイウェイ車(OE)用スクラップ市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 206
14 排気システム(OE)市場、地域別 207
14.1 はじめに 208
図 45 業界の洞察 208
図46 排気システム市場:地域別、2024年対2030年(百万米ドル) 208
表 195 排気システム市場:地域別(2019-2023 年)(千台) 209
表196 排気システム市場:地域別、2024年-2030年(千台) 209
表197 排気システム市場:地域別、2019-2023年(百万米ドル) 209
表 198 排気システム市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 210
14.2 アジア太平洋地域 210
14.2.1 アジア太平洋地域:景気後退の影響 211
図 47 アジア太平洋地域:排気システム市場スナップショット 211
表 199:アジア太平洋地域:排気装置市場(国別)2019~2023年(千台) 212
表200 アジア太平洋地域:排気装置市場:国別、2024~2030年(千台) 212
表 201 アジア・太平洋地域:排気装置市場:国別、2019-2023 (百万米ドル) 212
表 202 アジア太平洋地域:排気装置市場:国別、2024~2030 年(百万米ドル) 213
14.2.2 中国 213
14.2.2.1 自動車生産台数の増加と排出ガス規制が市場を牽引 213
表 203 中国:排気システム市場:後処理装置別(単位:千台) 2019-2023 213
表204 中国:排気システム市場:後処理装置別(2024~2030年)(千台) 214
表205 中国:排気システム市場:後処理装置別(2019~2023年)(百万米ドル) 214
表 206 中国:排気システム市場:後処理装置別、2024~2030 年(百万米ドル) 214
14.2.3 インド 215
14.2.3.1 効率と持続可能性への関心の高まりが市場を牽引 215
表207 インド:排気システム市場:後処理装置別(単位:千台) 2019-2023 215
表 208 インド:排気システム市場:後処理装置別(2024~2030年)(千台) 215
表209 インド:排気装置市場:後処理装置別(2019~2023年)(百万米ドル) 216
表 210 インド:排気システム市場:後処理装置別 2024-2030 (百万米ドル) 216
14.2.4 日本 216
14.2.4.1 排ガス規制強化が市場を牽引 216
表211 日本:排気システム市場:後処理装置別(単位:千台) 2019-2023 217
表212 日本:排気システム市場:後処理装置別 2024-2030年(千台) 217
表213 日本:排気システム市場:後処理装置別、2019~2023年(百万米ドル) 217
表214 日本:排気システム市場:後処理装置別、2024~2030年(百万米ドル) 218
14.2.5 韓国 218
14.2.5.1 持続可能性と革新性が市場を牽引する 218
表215 韓国:排気システム市場:後処理装置別(2019~2023年)(単位:千台) 218
表216 韓国:排気システム市場:後処理装置別(2024~2030年)(単位:千台) 219
表 217 韓国:排気装置市場:後処理装置別(2019~2023 年)(百万米ドル) 219
表 218 韓国:排気システム市場:後処理装置別、2024~2030 年(百万米ドル) 219
14.2.6 タイ 220
14.2.6.1 自動車台数の増加が市場を牽引 220
表219 タイ:排気システム市場(後処理装置別)2019~2023年 (千台) 220
表220 タイ:排気システム市場(後処理装置別)2024~2030年 (千台) 220
表 221 タイ:排気装置市場:後処理装置別 2019~2023 (百万米ドル) 221
表222 タイ:排気システム市場:後処理装置別、2024~2030年(百万米ドル) 221
14.2.7 その他のアジア太平洋地域 221
表223 その他のアジア太平洋地域:排気システム市場:後処理装置別(2019~2023年) (単位:千台) 222
表224 その他のアジア太平洋地域:排気システム市場:後処理装置別、2024~2030年(千台) 222
表225 その他のアジア太平洋地域:排気システム市場:後処理装置別、2019~2023年(百万米ドル) 222
表226 その他のアジア太平洋地域:排気システム市場:後処理装置別、2024~2030年(百万米ドル) 223

 

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Summary

The automotive exhaust systems market is projected to grow from USD 32.9 billion in 2024 to USD 40.6 billion by 2030, at 3.6%. There's a rise in demand for automotive vehicles in the APAC and the Latin America market; this is happening as the economies are developing rapidly and the disposable incomes are rising. The governments have also introduced stringent rules and regulations to control the emissions. Technologies such as selective catalytic reduction (SCR), diesel particulate filters (DPF), and gasoline particulate filters (GPF) are becoming standard in meeting these requirements. The manufacturers make various efforts by investing in R&D such as developing exhaust gas sensors by continental AG and developing Cold start thermal unit by Tenneco.
“The SCR segment accounted for the largest and fastest aftermarket segment in the exhaust systems market during the forecast period.”
Selective catalytic converters (SCR) accounted for the largest aftermarket segment in the exhaust system market. Recent advancements in the aftermarket for Selective Catalytic Reduction (SCR) devices have centered on improving performance and efficiency. In 2023, Cummins expanded its Modular Aftertreatment System, which integrates proven diesel particulate filter (DPF) and SCR technologies into a flexible, modular solution. This system is designed to meet some of the world's most stringent emission regulations while enhancing engine reliability and efficiency. SCR technology continues to be an effective solution for reducing nitrogen oxide (NOx) emissions and improving fuel economy while being virtually maintenance-free. Cummins' electronic controls and software are designed to support a full range of after-treatment options, including flow-through catalysts, DPF, SCR systems, and injection system controls. These control systems can function as standalone modules to enhance engine control or be integrated directly into the engine control module. Growing stringent emission norms specifically for NOx emissions and SCR systems is an effective technology for reducing NOx emissions. Further, advancements in SCR catalyst design, urea injection systems, and engine control technologies have enhanced the performance and cost-effectiveness of SCR systems, driving the adoption of SCR systems for emission control.

“The passenger car segment is expected to be the largest and fastest vehicle type segment during the forecast period.”
The passenger car segment is estimated to be the largest market for exhaust systems because of its largest share in vehicle production across all vehicle types. The stringency in emission norms for passenger cars, primarily in the US and European countries, further drives the passenger car segment’s growth. According to ACEA, global passenger car sales increased by 9% in the first three quarters of 2023. Over 9 million cars were produced in the EU during the same period. The US manufactured around 6 million cars, marking an 11% rise compared to 2022. China manufactured 17.5 million cars, while Japan produced around 6 million cars, representing an 18.5% rise compared to 2022. The passenger car market in the US is growing at a steady rate as consumers are switching to SUVs and pickup trucks. Similarly, the demand for compact, mid and full-sized SUVs and coupes is increasing in other countries such as China, India, Japan, and Europe. These SUVs also offer diesel engines that deliver better performance and towing capacity. Many SUVs are offered with AWD or 4WD systems to provide enhanced traction and stability, particularly in adverse weather conditions or off-road situations. Also, the growth of Gasoline Direct Injection (GDI) engines will continue to fuel the installation of GPF technology in developed and emerging economies. Thus, with the rise in the production and sales of different SUV categories and the rising acceptance of GDI engines, the market for different after-treatment technologies in passenger cars is expected to be significant in the coming years.
“Europe is the second largest market in exhaust systems market.”
Europe holds the 2nd largest market share in the exhaust system industry market during the forecast period. Stringent emission regulations and the demand for smaller, more efficient engines without compromising performance are driving the growth. Developed economies such as Germany, the UK, France, and Spain account for a considerable share of the European automotive industry, which is dominated by established OEMs such as BMW (Germany), Daimler (Germany), Fiat (Italy), PSA/Peugeot-Citroen (France), and Volkswagen (Germany). Further, Europe is known for the early adoption of emission norms for all vehicle types. Europe was a diesel-driven region, but for the last 5 years, the trend has been shifting toward gasoline cars. The penetration of diesel vehicles in Europe has declined from 16.4% in 2022 to 13.6% in 2023, affecting the demand for diesel after-treatment devices like DOC, DPF, SCR, and LNT. With the Euro 7 proposal for light-duty vehicles expected to come into force from July 1, 2025, OEMs must adopt the highly effective three-way catalyst to meet the emission regulations.
Furthermore, According to an AECA publication from 2023, light commercial vehicles and buses still dominate the EU market, with over 90% of the fleet running on diesel. This underscores the significant presence of diesel-powered vehicles in the commercial segment, which will drive the growth of diesel exhaust systems in the region.
“Asia–Pacific region is projected to be the fastest growing exhaust systems market by 2030.”
China and India are pivotal in the global automotive industry, being major producers and home to vast populations. As vehicle demand rises, the exhaust system market is expected to grow correspondingly. Another significant factor driving this growth is the continuous evolution of government emission regulations and standards, such as China 7 and BS 7. These regulatory updates, alongside increasing vehicle demand, are anticipated to support consistent expansion in the exhaust system market.
The break-up of the profile of primary participants in the automotive exhaust systems market:
• By Company Type: Tier1 – 50%,Tier2–30%, and OEMs – 20%
• By Designation: C-Level Executives - 30%, Director Level- 40%, and Others – 30%
• By Region: North America –30%, Europe - 25%, Asia Pacific - 45%
Tenneco Inc.(US), Faurecia (France), Eberspächer (Germany), Continental AG (Germany), and Futaba Industrial Co.Ltd. (Japan) are the leading providers of an exhaust system in the global market.
Research Coverage:
This research report categorizes the Automotive exhaust systems market size based on OE Market, by the after-treatment device (DOC, DPF, SCR, LNT, and GPF), OE Market, by component (sensors, exhaust manifold, downpipe, catalytic converter, muffler, tailpipe, and hangers), aftermarket by the after-treatment device (DOC, DPF, SCR, and GPF), by vehicle type (passenger car, LCV, trucks, buses), OE Market, by off-highway vehicle (agricultural tractor and construction equipment), off-highway (OE) market, by the after-treatment device (DOC, DPF, and SCR), by Fuel Type (Diesel, Gasoline) Sales Channel (OEM and aftermarket), and Region (Asia Pacific, North America, Europe, and the Rest of the World).
The report comprehensively discusses key factors impacting the growth of the automotive exhaust systems market, including drivers, constraints, challenges, and opportunities. It provides detailed analyses of major industry players, offering insights into their business profiles, solutions, services, key strategies, contracts, partnerships, agreements, new product and service launches, mergers and acquisitions, recession impacts, and recent developments. Additionally, the report includes a competitive analysis of emerging startups within the automotive exhaust systems market ecosystem.
Reasons to buy this report:
This report offers comprehensive analyses of market share and supply chains and detailed information on component manufacturers. It is designed to aid market leaders and new entrants by providing precise revenue estimates for the overall automotive exhaust systems market. Additionally, the report helps stakeholders understand the market dynamics, highlighting key drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Vehicle pollution leading to stringent emission and fuel economy rules and regulations, growing penetration of after-treatment devices in combination), restraints (Increasing sales of clean vehicles), opportunities (Lightweight and efficient emission system supplementing the vehicle weight reduction, Growing demand for gasoline particulate filter in GDI engine), and challenges (Different emission regulations in different regulations) are fueling the demand of the exhaust systems.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the automotive exhaust systems market, such as the use of various kinds of metals in exhaust systems such as Titanium, stainless steel, etc.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the automotive exhaust systems market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the automotive exhaust systems market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players in the automotive exhaust systems market, such as Tenneco Inc.(US), Faurecia (France), Eberspächer (Germany), Continental AG (Germany), and Futaba Industrial Co.Ltd. (Japan).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 44
1.1 STUDY OBJECTIVES 44
1.2 MARKET DEFINITION 45
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 45
1.3 STUDY SCOPE 46
1.3.1 YEARS CONSIDERED 47
1.4 CURRENCY CONSIDERED 47
TABLE 1 CURRENCY EXCHANGE RATES 47
1.5 SUMMARY OF CHANGES 48
1.6 STAKEHOLDERS 49
2 RESEARCH METHODOLOGY 50
2.1 RESEARCH DATA 50
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 50
FIGURE 2 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 51
2.1.1 SECONDARY DATA 52
2.1.1.1 List of key secondary sources to estimate exhaust system market 52
2.1.1.2 Key data from secondary sources 53
2.1.2 PRIMARY DATA 54
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 54
2.1.2.1 List of primary participants 54
2.1.2.2 Sampling techniques and data collection methods 55
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 55
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 56
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 57
FIGURE 5 EXHAUST SYSTEM MARKET SIZE: BOTTOM-UP APPROACH (AFTER-TREATMENT DEVICE AND REGION) 57
FIGURE 6 EXHAUST SYSTEM MARKET SIZE: BOTTOM-UP APPROACH (AFTERMARKET, BY VEHICLE TYPE) 58
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 58
FIGURE 7 EXHAUST SYSTEM MARKET SIZE: TOP-DOWN APPROACH (COMPONENT) 58
2.2.3 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 59
2.3 FACTOR ANALYSIS 60
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 60
2.5 DATA TRIANGULATION 62
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 62
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 63
TABLE 2 RESEARCH ASSUMPTIONS 63
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 65
3 EXECUTIVE SUMMARY 66
3.1 REPORT SUMMARY 66
FIGURE 9 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024 VS. 2030 67
4 PREMIUM INSIGHTS 69
4.1 SIGNIFICANT OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN EXHAUST SYSTEM MARKET 69
FIGURE 10 RISING DEMAND FROM END USE APPLICATIONS AND GROWING PENETRATION OF GDI ENGINES TO DRIVE MARKET 69
4.2 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE 69
FIGURE 11 SCR SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2024 TO 2030 69
4.3 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT 70
FIGURE 12 SENSORS SEGMENT TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 70
4.4 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE 70
FIGURE 13 PASSENGER CARS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
4.5 EXHAUST SYSTEM MARKET (OE), BY FUEL TYPE 71
FIGURE 14 GASOLINE SEGMENT TO WITNESS HIGHER CAGR THAN DIESEL SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 71
4.6 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE 71
FIGURE 15 SCR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 71
4.7 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 72
FIGURE 16 AGRICULTURAL TRACTORS SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2024 72
4.8 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE 72
FIGURE 17 SCR SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 72
4.9 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL 73
FIGURE 18 AFTERMARKET SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 73
4.10 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION 73
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2024 73
5 MARKET OVERVIEW 74
5.1 INTRODUCTION 74
5.2 MARKET DYNAMICS 75
FIGURE 20 EXHAUST SYSTEM MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 75
5.2.1 DRIVERS 75
5.2.1.1 Rising vehicle emissions and growing awareness of environmental sustainability 75
5.2.1.1.1 Stringent emission regulations for on-highway vehicles 76
TABLE 3 HISTORICAL OVERVIEW OF ON-ROAD VEHICLE EMISSION REGULATIONS FOR PASSENGER VEHICLES, 2016–2024 76
5.2.1.1.2 Stringency of emission norms for off-highway vehicles 77
5.2.1.1.3 Growing emphasis on fuel performance and efficiency 77
5.2.1.2 Increasing use of after-treatment device combinations 78
5.2.2 RESTRAINTS 78
5.2.2.1 Increasing sales of cleaner vehicles 78
FIGURE 21 GLOBAL ELECTRIC VEHICLE SALES, 2018–2030 79
FIGURE 22 GLOBAL CNG AND LPG VEHICLE SALES, 2018–2030 79
TABLE 4 FINANCIAL INCENTIVES FOR ELECTRIC VEHICLES, BY COUNTRY 80
5.2.3 OPPORTUNITIES 80
5.2.3.1 Increasing demand for lightweight and efficient exhaust systems to reduce vehicle weight 80
5.2.3.2 Growing demand for gasoline particulate filters (GPFs) in gasoline direct injection (GDI) engines 81
FIGURE 23 GASOLINE-POWERED PASSENGER CAR TRENDS IN EUROPE, 2023–2030 (VOLUME SHARE) 82
5.2.4 CHALLENGES 82
5.2.4.1 Lack of uniformity in emission regulations across different regions 82
TABLE 5 OVERVIEW OF EMISSION REGULATION SPECIFICATIONS FOR PASSENGER CARS, 2016–2023 83
TABLE 6 EMISSION NORMS FOR PASSENGER CARS, BY COUNTRY 84
FIGURE 24 EUROPE: CHANGE IN EMISSION LIMITS 84
FIGURE 25 INDIA: CHANGE IN EMISSION LIMITS 85
FIGURE 26 CHINA: CHANGE IN EMISSION LIMIT 85
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 86
FIGURE 27 REVENUE SHIFT IMPACTING CONSUMER BUSINESS 86
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 87
5.4.1 KEY TECHNOLOGIES 87
5.4.1.1 Use of ammonia slip catalyst (ASC) and selective catalytic reduction (SCR) 87
5.4.1.2 Use of ultra-high filtration diesel particulate filters 87
5.4.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 88
5.4.2.1 Use of vanadium-based catalysts 88
5.4.2.2 Electric catalyst heating 88
5.4.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 88
5.4.3.1 Development of sensor-based exhaust systems 88
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 89
FIGURE 28 EXHAUST SYSTEM MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 89
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 90
FIGURE 29 EXHAUST SYSTEM MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 90
5.6.1 EXHAUST COMPONENT MANUFACTURERS 90
5.6.2 EXHAUST SYSTEM AND AFTER-TREATMENT MANUFACTURERS 90
5.6.3 OEMS 90
TABLE 7 EXHAUST SYSTEM MARKET: ECOSYSTEM 91
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 92
5.7.1 ANALYSIS OF EMISSIONS FROM GERMAN GASOLINE VEHICLES 92
5.7.2 LEVERAGING CONNECTIVITY AND AUTONOMY FOR IMPROVED DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) MANAGEMENT 93
5.7.3 EXPERIMENTAL STUDY ON RECIPROCATING FLOW REGENERATION OF DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) SYSTEMS 93
5.7.4 ASSESSMENT OF GASOLINE DIRECT INJECTION VEHICLE EMISSIONS WITH AND WITHOUT CATALYZED GASOLINE PARTICULATE FILTERS 94
5.7.5 OPTIMIZATION OF THERMOELECTRIC GENERATOR PLACEMENT IN EXHAUST SYSTEMS FOR WASTE HEAT RECOVERY 95
5.8 PATENT ANALYSIS 96
5.8.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 30 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2014–2024 96
5.8.2 LEGAL STATUS OF PATENTS 96
FIGURE 31 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED FOR EXHAUST SYSTEMS, 2014–2023 96
5.8.3 TOP PATENT APPLICANTS 97
FIGURE 32 EXHAUST SYSTEM PATENTS, BY OEM (2020–2024) 97
TABLE 8 EXHAUST SYSTEM MARKET: KEY PATENTS, 2020–2024 97
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 106
TABLE 9 EURO-5 VS. EURO-6 VEHICLE EMISSION STANDARDS ON NEW EUROPEAN DRIVING CYCLE 106
TABLE 10 ON-ROAD VEHICLE EMISSION REGULATION OUTLOOK FOR PASSENGER CARS, 2016–2024 106
5.9.1 ON-ROAD VEHICLES 107
FIGURE 33 ON-ROAD VEHICLE EMISSION REGULATION OUTLOOK, 2014–2025 107
5.9.2 OFF-ROAD VEHICLES 107
FIGURE 34 OFF-ROAD VEHICLE EMISSION REGULATION OUTLOOK, 2019–2025 107
5.9.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES AND OTHER ORGANIZATIONS 108
5.9.3.1 North America 108
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 108
5.9.3.2 Europe 109
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 109
5.9.3.3 Asia Pacific 110
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 110
5.9.3.4 Rest of the World 111
TABLE 14 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
5.10 FUEL ECONOMY NORMS 111
5.10.1 US 111
TABLE 15 US: CAFE STANDARDS FOR EACH MODEL YEAR IN MILES PER GALLON, 2019–2025 111
5.10.2 EUROPE 112
5.10.3 CHINA 112
TABLE 16 CHINA: CHINA 6A AND 6B STANDARDS, 2021 ONWARDS 112
5.10.4 INDIA 113
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 113
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 113
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR AFTER-TREATMENT DEVICES 113
5.11.2 BUYING CRITERIA 114
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA FOR AFTER-TREATMENT DEVICES 114
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR AFTER-TREATMENT DEVICES 114
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS 115
TABLE 19 EXHAUST SYSTEM MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 115
5.13 TRADE ANALYSIS 116
5.13.1 IMPORT DATA 116
TABLE 20 US: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 116
TABLE 21 CHINA: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 116
TABLE 22 JAPAN: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 116
TABLE 23 INDIA: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 117
5.13.2 EXPORT DATA 117
TABLE 24 US: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 117
TABLE 25 CHINA: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 117
TABLE 26 JAPAN: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 118
TABLE 27 INDIA: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE USD) 118
5.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 119
FIGURE 36 INVESTMENT SCENARIO 119
TABLE 28 LIST OF FUNDING, 2023−2024 119
5.15 SUPPLIER ANALYSIS 120
5.16 PRICING ANALYSIS 121
5.16.1 BY AFTER-TREATMENT DEVICE 121
TABLE 29 AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY AFTER-TREATMENT DEVICE 121
5.16.2 BY REGION 122
TABLE 30 AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY REGION 122
5.17 IMPACT OF ELECTRIC VEHICLES ON EXHAUST SYSTEM MARKET 122
6 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE 123
6.1 INTRODUCTION 124
6.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 124
FIGURE 37 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 125
TABLE 31 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 125
TABLE 32 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 125
TABLE 33 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 34 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 126
6.2 DIESEL OXIDATION CATALYST (DOC) 126
6.2.1 STRINGENT EMISSION REGULATIONS FOR DIESEL VEHICLES TO DRIVE MARKET 126
TABLE 35 DIESEL OXIDATION CATALYST (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 127
TABLE 36 DIESEL OXIDATION CATALYST (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 127
TABLE 37 DIESEL OXIDATION CATALYST (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 38 DIESEL OXIDATION CATALYST (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 128
6.3 DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) 128
6.3.1 RISING EMISSION REGULATIONS FOR DIESEL VEHICLES TO DRIVE MARKET 128
TABLE 39 DIESEL PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 128
TABLE 40 DIESEL PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 129
TABLE 41 DIESEL PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 42 DIESEL PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 129
6.4 LEAN NOX TRAP (LNT) 130
6.4.1 STRINGENT REGULATION TO CONTAIN NOX EMISSIONS TO DRIVE MARKET 130
TABLE 43 LEAN NOX TRAP (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 130
TABLE 44 LEAN NOX TRAP (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 130
TABLE 45 LEAN NOX TRAP (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 46 LEAN NOX TRAP (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 131
6.5 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) 131
6.5.1 ONGOING AND UPCOMING STRINGENT EMISSION NORMS IN EMERGING ECONOMIES TO DRIVE MARKET 131
TABLE 47 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 132
TABLE 48 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 132
TABLE 49 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 50 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 133
6.6 GASOLINE PARTICULATE FILTER (GPF) 133
6.6.1 RISING PRODUCTION OF GASOLINE VEHICLES TO DRIVE MARKET 133
TABLE 51 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 134
TABLE 52 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 134
TABLE 53 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 54 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 135
7 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT 136
7.1 INTRODUCTION 137
7.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 137
FIGURE 38 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 138
TABLE 55 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 138
TABLE 56 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 138
TABLE 57 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT, 2019–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 58 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT, 2024–2030 (USD MILLION) 139
7.2 SENSORS 140
TABLE 59 SENSORS (OE) MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 140
TABLE 60 SENSORS (OE) MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 140
TABLE 61 SENSORS (OE) MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 62 SENSORS (OE) MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 141
7.2.1 NOX SENSORS 141
7.2.1.1 Rising installation of SCR after-treatment devices to drive market 141
TABLE 63 NOX SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 141
TABLE 64 NOX SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 142
TABLE 65 NOX SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 66 NOX SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 142
7.2.2 OXYGEN SENSORS 143
7.2.2.1 Increasing adoption of oxygen sensors to curb emissions to drive market 143
TABLE 67 OXYGEN SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 143
TABLE 68 OXYGEN SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 143
TABLE 69 OXYGEN SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 70 OXYGEN SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 144
7.2.3 TEMPERATURE SENSORS 144
7.2.3.1 Adoption of temperature sensors for effective temperature management to drive market 144
TABLE 71 TEMPERATURE SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 145
TABLE 72 TEMPERATURE SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 145
TABLE 73 TEMPERATURE SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 74 TEMPERATURE SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 146
7.2.4 PM SENSORS 146
7.2.4.1 increasing implementation of after-treatment devices to drive market 146
TABLE 75 PM SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 146
TABLE 76 PM SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 147
TABLE 77 PM SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 78 PM SENSORS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 147
7.3 CATALYTIC CONVERTERS 148
7.3.1 STRINGENT EMISSION NORMS TO DRIVE MARKET 148
TABLE 79 CATALYTIC CONVERTERS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 148
TABLE 80 CATALYTIC CONVERTERS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 148
TABLE 81 CATALYTIC CONVERTERS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 82 CATALYTIC CONVERTERS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 149
7.4 DOWNPIPES 149
7.4.1 RISING DEMAND FOR AFTER-TREATMENT DEVICES TO DRIVE MARKET 149
TABLE 83 DOWNPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 149
TABLE 84 DOWNPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 149
TABLE 85 DOWNPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 86 DOWNPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 150
7.5 MANIFOLDS 150
7.5.1 RISING ADOPTION OF AFTER-TREATMENT DEVICES AND INCREASING SALES OF VEHICLES TO DRIVE MARKET 150
TABLE 87 MANIFOLDS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 88 MANIFOLDS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 89 MANIFOLDS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 90 MANIFOLDS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 152
7.6 MUFFLERS 152
7.6.1 GROWING ACCEPTANCE OF AFTER-TREATMENT DEVICES TO DRIVE MARKET 152
TABLE 91 MUFFLERS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 152
TABLE 92 MUFFLERS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 93 MUFFLERS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 94 MUFFLERS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 153
7.7 TAILPIPES 154
7.7.1 GROWING FOCUS ON IMPROVED ENGINE ACOUSTICS AND PERFORMANCE TO DRIVE MARKET 154
TABLE 95 TAILPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 154
TABLE 96 TAILPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 154
TABLE 97 TAILPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 98 TAILPIPES (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 155
7.8 HANGERS 155
7.8.1 IMPLEMENTATION OF ADVANCED EXHAUST SYSTEMS TO DRIVE DEMAND 155
TABLE 99 HANGERS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 155
TABLE 100 HANGERS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 156
TABLE 101 HANGERS (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 102 HANGERS (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 156
8 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE 157
8.1 INTRODUCTION 158
8.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 158
FIGURE 39 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 158
TABLE 103 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 159
TABLE 104 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 159
TABLE 105 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 106 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 159
8.2 PASSENGER CARS 160
8.2.1 RISING PRODUCTION AND SALES OF PASSENGER CARS TO DRIVE MARKET 160
TABLE 107 PASSENGER CARS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 160
TABLE 108 PASSENGER CARS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 160
TABLE 109 PASSENGER CARS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 110 PASSENGER CARS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 161
8.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 161
8.3.1 RISING PRODUCTION AND SALES OF LIGHT COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 161
TABLE 111 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 162
TABLE 112 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 162
TABLE 113 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 114 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 163

8.4 TRUCKS 163
8.4.1 RISING ADOPTION OF TRUCKS FOR COMMERCIAL TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 163
TABLE 115 TRUCKS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 116 TRUCKS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 164
TABLE 117 TRUCKS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 164
TABLE 118 TRUCKS: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 164
8.5 BUSES 165
8.5.1 INCREASING DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORT TO DRIVE MARKET 165
TABLE 119 BUSES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 165
TABLE 120 BUSES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 165
TABLE 121 BUSES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 122 BUSES: EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 166
9 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY FUEL TYPE 167
9.1 INTRODUCTION 168
9.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 168
FIGURE 40 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY FUEL TYPE, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 168
TABLE 123 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 169
TABLE 124 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY FUEL, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 169
TABLE 125 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 169
TABLE 126 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 169
9.2 GASOLINE 170
9.2.1 RISE IN GASOLINE-POWERED PASSENGER CARS TO DRIVE MARKET 170
TABLE 127 GASOLINE: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 128 GASOLINE: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 129 GASOLINE: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 171
TABLE 130 GASOLINE: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 171
9.3 DIESEL 171
9.3.1 INCREASING EFFICIENCY OF DIESEL EXHAUST SYSTEMS TO DRIVE MARKET 171
TABLE 131 DIESEL: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 172

TABLE 132 DIESEL: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 172
TABLE 133 DIESEL: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 134 DIESEL: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 173
10 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE 174
10.1 INTRODUCTION 175
10.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 175
FIGURE 41 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 175
TABLE 135 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 176
TABLE 136 EXHAUST SYSTEM (OE) AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 176
TABLE 137 EXHAUST SYSTEM (OE) AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 176
TABLE 138 EXHAUST SYSTEM (OE) AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 177
10.2 DIESEL OXIDATION CATALYST (DOC) 177
10.2.1 INCREASING DEMAND FOR DIESEL VEHICLES TO DRIVE MARKET 177
TABLE 139 DIESEL OXIDATION CATALYST AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 177
TABLE 140 DIESEL OXIDATION CATALYST AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 178
TABLE 141 DIESEL OXIDATION CATALYST AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 142 DIESEL OXIDATION CATALYST AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 178
10.3 DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) 179
10.3.1 RISING DEMAND FOR DIESEL HEAVY-DUTY VEHICLES TO DRIVE MARKET 179
TABLE 143 DIESEL PARTICULATE FILTER AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 179
TABLE 144 DIESEL PARTICULATE FILTER AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 179
TABLE 145 DIESEL PARTICULATE FILTER AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 146 DIESEL PARTICULATE FILTER AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 180
10.4 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) 180
10.4.1 STRINGENT EMISSION REGULATIONS TO DRIVE MARKET 180
TABLE 147 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 181
TABLE 148 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 181
TABLE 149 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 181
TABLE 150 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 182
11 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL 183
11.1 INTRODUCTION 184
11.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 184
FIGURE 42 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 184
TABLE 151 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 184
TABLE 152 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 185
TABLE 153 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL, 2019–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 154 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL, 2024–2030 (USD MILLION) 185
11.2 AFTERMARKET 185
11.2.1 INCREASING VEHICLE OWNERSHIP AND TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS TO DRIVE DEMAND FOR AFTERMARKET COMPONENTS 185
TABLE 155 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 156 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 157 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 186
TABLE 158 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 187
11.3 OEM 187
11.3.1 RISE IS GLOBAL VEHICLE PRODUCTION TO DRIVE MARKET 187
TABLE 159 EXHAUST SYSTEM OEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 187
TABLE 160 EXHAUST SYSTEM OEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 188
TABLE 161 EXHAUST SYSTEM OEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 188
TABLE 162 EXHAUST SYSTEM OEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 188
12 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 189
12.1 INTRODUCTION 190
12.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 190
FIGURE 43 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 190
TABLE 163 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 191
TABLE 164 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 191
TABLE 165 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 191
TABLE 166 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 192

12.2 AGRICULTURAL TRACTORS 192
12.2.1 INCREASING ADOPTION OF AFTER-TREATMENT DEVICES IN AGRICULTURE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 192
TABLE 167 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR AGRICULTURAL TRACTORS, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 192
TABLE 168 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR AGRICULTURAL TRACTORS, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 193
TABLE 169 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR AGRICULTURAL TRACTORS, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 170 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR AGRICULTURAL TRACTORS, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 193
12.3 CONSTRUCTION EQUIPMENT 194
12.3.1 INCREASING USE OF AFTER-TREATMENT DEVICES IN CONSTRUCTION EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 194
TABLE 171 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 194
TABLE 172 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 194
TABLE 173 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 195
TABLE 174 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 195
12.4 MINING EQUIPMENT 195
12.4.1 RISING DEMAND FOR MINERALS AND METALS ACROSS VARIOUS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 195
TABLE 175 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR MINING EQUIPMENT, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 196
TABLE 176 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR MINING EQUIPMENT, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 196
TABLE 177 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR MINING EQUIPMENT, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 196
TABLE 178 EXHAUST SYSTEM MARKET FOR MINING EQUIPMENT, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 197
13 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE 198
13.1 INTRODUCTION 199
13.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 199
FIGURE 44 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 199
TABLE 179 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 200
TABLE 180 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 200
TABLE 181 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 200
TABLE 182 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 201
13.2 DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) 201
13.2.1 STRINGENT EMISSION NORMS FOR DIESEL VEHICLES TO DRIVE MARKET 201
TABLE 183 DPF MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 201
TABLE 184 DPF MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 202
TABLE 185 DPF MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 202
TABLE 186 DPF MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 202
13.3 DIESEL OXIDATION CATALYST (DOC) 203
13.3.1 STRINGENT NORMS TO CURB EMISSIONS TO DRIVE MARKET 203
TABLE 187 DOC MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 203
TABLE 188 DOC MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 203
TABLE 189 DOC MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 204
TABLE 190 DOC MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 204
13.4 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) 204
13.4.1 ONGOING AND UPCOMING STRINGENT EMISSION NORMS IN EMERGING ECONOMIES TO DRIVE MARKET 204
TABLE 191 SCR MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 205
TABLE 192 SCR MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 205
TABLE 193 SCR MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 205
TABLE 194 SCR MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES (OE), BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 206
14 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION 207
14.1 INTRODUCTION 208
FIGURE 45 INDUSTRY INSIGHTS 208
FIGURE 46 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 208
TABLE 195 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 209
TABLE 196 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 209
TABLE 197 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 209
TABLE 198 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 210
14.2 ASIA PACIFIC 210
14.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 211
FIGURE 47 ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET SNAPSHOT 211
TABLE 199 ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 212
TABLE 200 ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 212
TABLE 201 ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 212
TABLE 202 ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (USD MILLION) 213
14.2.2 CHINA 213
14.2.2.1 Rising vehicle production and emission norms to drive market 213
TABLE 203 CHINA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 213
TABLE 204 CHINA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 214
TABLE 205 CHINA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 214
TABLE 206 CHINA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 214
14.2.3 INDIA 215
14.2.3.1 Growing focus on efficiency and sustainability to drive market 215
TABLE 207 INDIA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 215
TABLE 208 INDIA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 215
TABLE 209 INDIA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 216
TABLE 210 INDIA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 216
14.2.4 JAPAN 216
14.2.4.1 Stricter emission regulations to drive market 216
TABLE 211 JAPAN: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 217
TABLE 212 JAPAN: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 217
TABLE 213 JAPAN: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 217
TABLE 214 JAPAN: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 218
14.2.5 SOUTH KOREA 218
14.2.5.1 Sustainability and innovation to drive market 218
TABLE 215 SOUTH KOREA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 218
TABLE 216 SOUTH KOREA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 219
TABLE 217 SOUTH KOREA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 219
TABLE 218 SOUTH KOREA: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 219
14.2.6 THAILAND 220
14.2.6.1 Rising number of vehicles to drive market 220
TABLE 219 THAILAND: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 220
TABLE 220 THAILAND: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 220
TABLE 221 THAILAND: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 221
TABLE 222 THAILAND: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 221
14.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 221
TABLE 223 REST OF ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 222
TABLE 224 REST OF ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 222
TABLE 225 REST OF ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2019–2023 (USD MILLION) 222
TABLE 226 REST OF ASIA PACIFIC: EXHAUST SYSTEM MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE, 2024–2030 (USD MILLION) 223

 

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