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ADAS市場:提供製品別(ハードウェア(カメラ、レーダー、LiDAR、超音波、ECU)、ソフトウェア(ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア、OS))、システムタイプ別、車両タイプ別(PC、LCV、HCV)、自動運転レベル別、車両クラス別、EVタイプ別、地域別 - 2030年までの世界予測


ADAS Market by Offering (Hardware (Camera, Radar, LiDAR, Ultrasonic, ECU), Software (Middleware, Application Software & OS)), System Type, Vehicle Type (PC, LCV, HCV), Level of Autonomy, Vehicle Class, EV type and Region - Global Forecast to 2030

世界のADAS市場規模は、2024年の3億3,400万台から2030年には6億5,500万台へと、年平均成長率11.9%で拡大すると予測されている。ADAS市場は、電気自動車と自律走行車に対する需要の増加によって力強い成長を遂げて... もっと見る

 

 

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2024年3月27日 US$4,950
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サマリー

世界のADAS市場規模は、2024年の3億3,400万台から2030年には6億5,500万台へと、年平均成長率11.9%で拡大すると予測されている。ADAS市場は、電気自動車と自律走行車に対する需要の増加によって力強い成長を遂げており、ADASシステム市場を牽引する可能性がある。電気自動車は、安全で効率的な運行を保証するために、高度なセンサーと制御システムの調和を必要とし、これがこれらの車両におけるADASシステムの需要を増加させると予想される。また、自律走行車のトレンドが高まり、安全性が重視されるようになったことで、ナビゲーション、障害物検知、衝突回避のための高度なシステムが必要となり、ADASの需要が増加する可能性が高い。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(Adaptive Cruise Control)分野は、予測期間中に顕著な成長機会が見込まれる。
ACCシステムは、レーザーまたはレーダー技術を利用することができ、機能を追加するためにカメラを組み込んだものもある。多くの相手先商標製品メーカー(OEM)は、ACCに関連する先進機能に多額の投資を行っている。技術の進歩と乗客の安全重視の高まりは、ACCの普及にプラスの影響を与えている。交通事故の急増は、車両へのACCシステムの採用増加に寄与している。数多くの高級車には、サイクリストを識別し、必要に応じて自動ブレーキをかけるアクティブ検知システムが搭載されている。例えば、スウェーデン設計の自動車は以前、歩行者を検知して急な動きに対応する能力を実証している。
さらに、ドイツの自動車メーカーは最先端の車両制御の開発で先進性を見せてきた。例えばBMWは、右側通行の国で左折時の安全性を高めることを目的に、左折アシストシステムを開発した。コンチネンタル、NXPセミコンダクターズ、ボッシュ、アプティブ、ZF、モービルアイ、デンソーなどの企業がアダプティブ・クルーズ・コントロール・システムを提供している。

予測期間中、ADAS市場で最も大きな成長を示す乗用車セグメント
消費者の安全性、快適性、利便性の向上に対する需要により、車両に搭載される電子アプリケーションの数はここ数年で大幅に増加している。生活水準の向上、購買者の嗜好の変化、(自動車保有台数の増加による)年間平均走行距離の増加といった要因が、ADASの需要を高めている。衝突回避システム、車線逸脱警告、緊急ブレーキなどの強化された安全機能に対する需要は、乗用車メーカーに洗練された車載ADASソリューションの採用を促している。乗用車には、セダン、ハッチバック、ステーションワゴン、SUV、MUV、バンなど、さまざまなタイプの車両が含まれる。このセグメントは、より安全で快適な自動車に対する需要の高まりにより、最も有望かつ重要な先進運転支援システム(ADAS)市場として際立っている。高級車の人気が高まっていることも、この傾向に拍車をかけている。先進国、発展途上国を問わず、各国政府は乗用車にADASシステムを義務付けることを検討している。さらに、ADAS技術の導入は、コネクテッドカーや自律走行車の増加傾向に合致し、リアルタイムのモニタリングやコミュニケーションを可能にする。自律走行乗用車市場に参入するためのこのような戦略は、安全基準の向上におけるADASの役割を強化すると予想される。

中国はアジア太平洋地域のADAS市場で大幅な成長を示すと予想される。
予測期間中、中国はアジア太平洋地域のADAS市場を支配すると予測される。可処分所得が高い中産階級の人口拡大により、プレミアム車や高級車への需要が高まっている。生活水準の向上、革新的な都市構想の普及、継続的な人口拡大が、乗用車の生産と販売の増加に大きく寄与している。日本や韓国など一部のアジア太平洋諸国には安全規制が存在するが、これらの地域の需要は今後5年間で急増すると予測される。中国のような国々は、自動車と交通安全に関する規制、特に人口と自動車需要の増加を背景とした先進運転支援システム(ADAS)の自動車への組み込みに関して、より厳しい規制を実施する態勢を整えている。中国は近年、先進運転支援システム(ADAS)の進歩において大きな進歩を遂げている。同国の著名なADASシステム・メーカーには、Baidu Apollo、Momenta、Pony.ai、Xpengのほか、Bosch、Continental、Aisinといったグローバル企業がある。また、BYD、Chery、FAW、GACなど、現地の相手先商標製品メーカー(OEM)に対応するため、中国国内で事業を展開している大手ADAS開発企業もある。特筆すべきは、Baidu、Tencent、Alibabaのような多数の中国企業が、自律走行やコネクテッド・ビークルを含むADAS技術の研究開発に多額の投資を行っていることである。さらに、中国政府は支援的な政策や規制を通じてADAS開発を積極的に促進している。例えば、中国政府は公共交通機関での自律走行車の利用に関する安全ガイドラインを発表しており、これは2023年12月のドライバーレス自動車の利用拡大に備えた一連の措置の最新版である。


ADAS市場で事業を展開するさまざまな主要組織のCXO、マーケティング・ディレクター、その他のイノベーションおよびテクノロジー・マネージャー、経営幹部に対して詳細なインタビューを実施した。プライマリーの内訳は以下の通りである:
- 企業タイプ別OEM:24%、Tier 1:67%、Tier 2 & 3:9%、
- 役職別CXO:33%、マネージャー:52%、エグゼクティブ:15
- 地域別北米:26%、欧州:30%、アジア太平洋地域:35%、ROW:9
ADAS市場は、ロバート・ボッシュ(ドイツ)、ZFフリードリヒスハーフェン(ドイツ)、コンチネンタルAG(ドイツ)、デンソー(日本)、マグナ・インターナショナル(カナダ)、モービルアイ(エルサレム)などの主要メーカーで構成されている。


調査対象範囲
本調査は、様々なセグメントにわたるADAS市場を対象としている。本調査は、車両クラス、自動運転レベル、車両タイプ、電気自動車タイプ、システムタイプ、オファー、地域などのさまざまなセグメントにわたって、この市場の市場規模と将来の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要市場プレイヤーの詳細な競合分析、企業プロフィール、製品・事業提供、最近の開発、買収に関連する主な見解を掲載しています。

この調査レポートは、ADAS市場をシステムタイプ別(アダプティブクルーズコントロール、アダプティブフロントライト、アダプティブエマージェンシーブレーキ、死角検知、クロストラフィックアラート、ドライバーモニタリングシステム、インテリジェントパークアシスト、前方衝突警告、車線逸脱警告、ナイトビジョンシステム、歩行者検知システム、道路標識検知、タイヤ空気圧モニタリングシステム、トラフィックジャムアシスト)に分類しています、車両タイプ(乗用車、小型商用車、トラック、バス)、自動運転レベル(L1、L2、L3、L4、L5)、車両クラス(アジア太平洋地域、欧州、北米、その他地域)、提供製品別(ハードウェア(カメラユニット、レーダーセンサー、LiDAR、超音波センサー、ECU、その他)、ソフトウェア(ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステム)、地域別(アジア太平洋地域、欧州、北米、その他地域)。

本レポートでは、ADAS市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを徹底的に分析することで、その事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定、新製品・サービスの発表、M&A、ADAS市場に関連する最近の動向に関する洞察を提供しています。本レポートは、ADAS市場のエコシステムにおける中小企業/新興企業の競合分析をカバーしています。

本レポートを購入する理由
本レポートは、ADAS市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より良いビジネスの位置付けと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:

- 主な促進要因(車両安全性への注目の高まり、ADASによる快適性と安全性の向上、プレミアム車需要の急増、自律走行車へのシフト、政府の規制と安全基準)、阻害要因(適切なインフラの欠如と自律走行車の社会的受容)、機会(自律走行車の進歩、自律走行ネットワークにおける5G統合、IoTの増加、EV販売の増加、自律走行型ライドシェアリングの将来、主要新興企業による革新的なLiDAR技術、自動車用イーサネットの台頭)、ADAS市場の成長に影響を与える課題(割高なコストでのADAS統合、センサーの限界とセキュリティの懸念)。
- 製品開発/イノベーション:ADAS市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス発表に関する詳細な洞察。

- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 本レポートでは、さまざまな地域のADAS市場を分析しています。

- 市場の多様化:ADAS市場における新製品&サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する情報を網羅。

- 競合評価:ロバート・ボッシュ(ドイツ)、ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン(ドイツ)、コンチネンタルAG(ドイツ)、デンソー(日本)、マグナ・インターナショナル(カナダ)、モービルアイ(エルサレム)など、ADAS市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

- 戦略本レポートはまた、関係者がADAS市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 30
表 1 アダス市場の定義、システムタイプ別 30
表 2 アダス市場の定義:電気自動車タイプ別 32
表 3 アダス市場の定義:自律性レベル別 32
表4 アダス市場の定義:車両タイプ別 33
表5 アダス市場の定義:オファリング別 33
表6 アダス市場の定義:ハードウェア・コンポーネント別 33
表7 アダス市場の定義:ソフトウェアタイプ別 34
1.2.1 含有要素と除外要素 34
表8 含有項目と除外項目 34
1.3 調査範囲 36
図1 市場区分 36
1.3.1 対象地域 36
1.3.2 考慮した年数 37
1.4 考慮した通貨 37
表9 為替レート(米ドル当たり) 37
1.5 考慮した単位 38
1.6 利害関係者 38
1.7 変更点のまとめ 38
2 調査方法 40
2.1 調査データ 40
図 2 調査デザイン 40
図3 調査プロセスの流れ 41
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源 42
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 43
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次聞き取り調査-需要側と供給側 44
2.1.2.2 主要業界インサイトと一次インタビューの内訳 44
図4 業界専門家による主な洞察 44
図5 一次インタビューの内訳 45
2.1.2.3 主要参加者 45
2.2 市場規模の推定 46
図6 市場推計方法 47
2.2.1 ボトムアップアプローチ 47
図7 ボトムアップアプローチ 48
2.2.2 トップダウンアプローチ 48
図8 トップダウンアプローチ 48
2.3 景気後退の影響分析 48
図 9 市場推計の留意点 49
図10 調査デザインと方法論-需要側 50
2.4 データの三角測量 51
図11 データの三角測量 51
図12 需要側の促進要因と機会からの市場成長予測 52
2.5 要因分析 53
2.5.1 需要側と供給側の要因分析 53
2.6 調査の前提 53
2.7 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー 56
図 13 レポート概要 57
図 14 アダス市場:地域別 2024-2030 (千台) 58
図 15 アダス市場:提供製品別 2024-2030 (百万米ドル) 59
図 16 アダス市場:ハードウェアコンポーネント別、2024-2030 年(百万米ドル) 60
4 プレミアムに関する洞察
4.1 adas市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 61
図 17 交通安全に対する需要の高まりが予測期間中の市場を牽引 61
4.2 アダス市場、自律性レベル別 61
図 18:L1 が予測期間中最大の市場シェアを占める 61
4.3 アダス市場:自動車タイプ別 62
図 19:予測期間中、乗用車が市場を支配する 62
4.4 アダス市場:電気自動車タイプ別 62
図 20:予測期間中、HEV 分野が最も高い CAGR で成長する 62
4.5 アダス市場:システムタイプ別 63
図 21:予測期間中、タイヤ空気圧モニタリング分野が市場をリードする 63
4.6 アダス市場:ハードウェア・コンポーネント別 63
図 22:予測期間中、ライダー分野が市場を支配する 63
4.7 アダス市場:オファリング別 64
図 23:予測期間中、ハードウェア分野が市場をリードする 64
4.8 アダス市場:地域別
図 24 2024 年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める 64

5 市場の概要
5.1 はじめに
図 25 アダス技術の概要 66
5.2 市場ダイナミクス
図26 アダス市場:市場ダイナミクス 67
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 自動車の安全性への注目の高まり 67
図 27 自動安全技術の進化 68
5.2.1.2 ADAS による快適性と安全性の向上 68
図 28 安全性を高める先進エレクトロニクス 69
5.2.1.3 高級車需要の急増 69
表10 世界のドイツブランド別高級車販売台数(2021~2023年)(千台) 70
表11 中国のドイツブランドによる高級車販売台数(2021~2023年)(千台) 70
表12 米国におけるドイツブランドの高級車販売台数(2021~2023年)(千台) 70
5.2.1.4 自律走行車へのシフト 70
図 29 自律走行におけるアダスシステム 71
5.2.1.5 政府の規制と安全基準 72
図30 欧州委員会による新たな自動車安全基準 72
5.2.2 足かせ 73
5.2.2.1 支援インフラの欠如 73
5.2.2.2 自律走行車に対する一般市民の受け止め方 73
図 31 米国における自律走行車に対するドライバーの認識 74
5.2.3 機会 74
5.2.3.1 自律走行車技術の進歩 74
図 32 完全自律走行車のビジョンシステム 75
図 33 自動安全技術の進化 75
5.2.3.2 車載ネットワークにおける5Gの統合 76
図 34 クアルコムの自律走行向け 5G 76
図 35 SKテレコム-ソウル市の自律走行インフラ 77
5.2.3.3 増加するIoTの導入 77
図 36 V2x システム・アーキテクチャ 78
図 37 自動車分野における IoT のメリット 78
5.2.3.4 成長するEV販売 79
図 38 世界のビールとフェブの販売 80
5.2.3.5 自律走行型ライドシェアの将来 80
図 39 ロボットタクシーの展開段階 81
5.2.3.6 主要新興企業による革新的なLiDAR技術 81
図 40 注目すべきライダー新興企業トップ10 82
5.2.4 課題 82
5.2.4.1 ADAS統合の高コスト 82
図 41:Audi Q5 の ADAS 機能のハードウェア内訳 83
5.2.4.2 ADAS におけるセンサーの信頼性問題への対応 83
5.2.5 市場力学の影響分析 84
5.3 価格分析 85
図 42 ADAS ハードウェア・コンポーネントの平均販売価格 85
5.3.1 ADAS の車種別平均販売価格(2021~2023 年) 86
表13 車種別アダスの平均販売価格(2021~2023年) 86
図43 車種別アダスの平均販売価格(2021~2023年) 86
5.3.2 車種別アダスの平均販売価格(地域別)、2023年 86
表14 車種別アダスの平均販売価格(地域別)、2023年(米ドル) 86
図44 地域別アダスの平均販売価格(米ドル)、2023年 87
5.4 エコシステムのマッピング 87
図45 エコシステムのマッピング 87
5.4.1 研究開発 88
5.4.2 TIER 1 88
5.4.3 センサーとプロセッサーのプロバイダー 88
5.4.4 OEMS 88
表15 エコシステムにおける企業の役割 88
5.5 バリューチェーン分析 91
図 46 バリューチェーン分析 91
5.6 ケーススタディ分析 92
5.6.1 安全システムを評価するゼネラルモーターズ 92
図 47 GM と UMTRI のケーススタディ 92
5.6.2 mpilotパーキングを展示するモメンタ社 93
5.6.3 コンラッド・テクノロジー、アダス・センサー・パッケージと信頼性テストを実施 93
5.6.4 NVIDIA、自律走行車向けにオープンなAV開発プラットフォームを提供 94
5.6.5 ZF、アダス向けにAIベースの新サービスをリリース 94
5.6.6 ルネサス、アダスと自動運転アプリケーションのディープラーニング開発を強化 95
5.6.7 ベロダイン・センサーがオートノマスタフのオープン・オートノミー・パイロットを推進 95
5.6.8 障害者の交通手段を改善するロボット研究 96
5.6.9 オートクルーが自動車向けにamd soc搭載のadasとimsを導入 97
5.6.10 メルセデス・ベンツが信頼性の高い解析によるアダスの検証にアンシスのオプティ スラングを使用 97
5.7 投資と資金調達のシナリオ 98
図 48 アダス市場への投資と資金調達(2022~2024 年) 98
表16 資金調達リスト(2022~2024年) 99
5.8 特許分析 100
図 49 公開特許数(2014~2023年) 100
5.8.1 特許出願者トップ10 100
図50 特許出願件数上位10件(2014~2023年) 100
表17 特許登録件数(2022-2024年) 101
5.9 技術分析 110
5.9.1 導入 110
5.9.2 主要技術 111
5.9.2.1 人工知能 111
5.9.2.2 センサーフュージョン 111
図51 センサーフュージョン技術 111
5.9.2.3 自律走行車:サイバーセキュリティとデータプライバシー 112
図52 自律走行車からのデータ 112
5.9.3 補完技術 112
5.9.3.1 自律走行車と車両コネクティビティ 112
5.9.3.1.1 ビークル・ツー・クラウド 113
5.9.3.1.2 車両対歩行者 113
5.9.3.1.3 車両対インフラ 113
5.9.3.1.4 車両対車両 113
5.9.3.2 車両へのIoTの統合 114
5.9.3.3 協調型アダプティブクルーズコントロール 114
図53 5G接続に基づくCACC 114
5.9.3.4 セルラーV2X 114
表18 5GのNR(新無線)C-V2X使用時の累積利得 115
5.9.3.4.1 LTE-V2X 115
5.9.3.4.2 5G-V2X 115
5.9.4 隣接技術 116
5.9.4.1 ライドヘイリングを再形成する自動運転車 116
表 19 自動化のレベル 116
5.9.4.1.1 自動化L2がライドヘイリングに与える影響 116
5.9.4.1.2 ライドヘイリングにおける自動化L3の影響 117
5.9.4.1.3 自動化L4/L5がライドヘイリングに与える影響 117
5.9.4.2 クラウドに接続する自律型ソリューションとスマートソリューション 117
5.10 サプライヤーの分析 118
表20 アダスシステムのサプライヤー(OEM別) 118
5.11 主要企業のアダス製品 119
表21 主要自動車メーカーによる特定車種へのアダス提供 119
5.11.1 モデル別アダス提供状況 120
5.11.2 テスラ 120
5.11.3 トヨタ 120
5.11.3.1 カローラ 120
5.11.3.2 カムリ 120
5.11.3.3 アバロン 121
5.11.3.4 rav4 121
5.11.3.5 タンドラ 121
5.11.4 日産自動車 121
5.11.4.1 ヴェルサ 121
5.11.4.2 アルティマ 121
表22 アダスパッケージ:日産アルティマ 122
5.11.4.3 日産リーフ 122
表23 アダスパッケージ:日産リーフ 122
5.11.4.4 日産タイタン 123
表24 アダスパッケージ:日産タイタン 123
5.11.5 ホンダ 123
5.11.5.1 シビック 123
表25 アダスパッケージ:ホンダ・シビック 124
5.11.5.2 アコード 124
表26 アダスパッケージ:ホンダ・アコード 124
5.11.6 メルセデス・ベンツ 125
5.11.6.1 Aクラスセダン 125
表27 adasパッケージ:メルセデスAクラス 125
表28 エクステリアライティングパッケージ:メルセデスAクラス 125
5.11.6.2 Cクラス セダン 126
表29 adasパッケージ:メルセデスCクラス 126
表30 パーキングアシスタンスパッケージ:メルセデスCクラス 126
表31 エクステリアライティングパッケージ:メルセデスCクラス 126
5.11.6.3 Eクラスセダン 127
表32 アダスパッケージ:メルセデスEクラス 127
表33 パーキングアシスタンスパッケージ:メルセデスEクラス 127
表34 エクステリアライティングパッケージ:メルセデスEクラス 127
5.11.6.4 Glb SUV 128
表35 アダスパッケージ:メルセデスGLB SUV 128
表36 エクステリアライティングパッケージ:メルセデスGLB SUV 128
5.11.7 AUDI 128
5.11.7.1 A3セダン 128
表37 アダスパッケージ:Audi A3セダン 128
表38 サイド&リヤクロストラフィックアシストパッケージ:Audi A3セダン 129
5.11.7.2 Q3 129
表39 アダスパッケージ:Audi Q3 129
表40 コンビニエンス・パッケージ:Audi Q3 129
5.11.8 レクサス 129
5.11.8.1 レクサス ES 129
5.11.8.2 レクサス LS 130
表 41 アダスパッケージ:レクサス LS 130
表42 アダス追加パッケージ:レクサスLS 130
5.11.8.3 レクサス NX 130
表43 アダスパッケージ:レクサスNX 131
表44 コンフォートパッケージ:レクサスNX 131
5.11.9 キャデラック 131
5.11.9.1 キャデラック CT6 131
表45 アダスパッケージ:キャデラックCT6 132
5.11.9.2 キャデラック XT4 132
表 46 アダスパッケージ:キャデラック XT4 132
表 47 ドライバー・アウェアネス・パッケージ:キャデラック XT4 133
表 48 ドライバー・アシスト・パッケージ:キャデラック XT4 133
5.12 半自律走行車と自律走行車の開発と展開 133
5.12.1 L3 133
5.12.2 L4とL5 133
5.12.2.1 メルセデス・ベンツAG 134
5.12.2.2 トゥシンプル 134
図 54 トゥシンプル:L4 自律走行トラックルート 135
図 55 トゥシンプル:L4 自律走行トラックの予約ポータル 135
5.12.2.3 百度(バイドゥ) 135
5.12.2.4 DiDi 136
5.12.2.5 トヨタ、Pony.ai、現代自動車 136
5.12.2.6 ウェイモ 136
5.12.2.7 ボルボ 137
5.12.2.8 アインライド 137
5.13 アダス・ソリューション・プロバイダーの機会 137
5.14 アダス・ソリューションの民主化 137
5.15 貿易分析 138
表 49 HS コード 8708 の国別輸入データ(2020~2022 年)(百万米ドル) 138
表 50 HS コード 8708 の国別輸出データ(2020~2022 年)(百万米ドル) 139
5.16 規制分析 140
表51 アダスの規制と取り組み 140
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 141
表52 北米:規制機関、政府機関、その他の団体 141
表53 欧州:規制機関、政府機関、その他の団体 142
表54 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 143
5.17 主要な会議とイベント(2024-2025年) 144
表 55 主要な会議とイベント(2024-2025年) 144
5.18 主要ステークホルダーと購買基準 145
5.18.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 145
図 56 アダスの購入プロセスにおける利害関係者の影響(車種別) 145
表56 車種別アダスの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%) 145
5.18.2 購入基準 145
図 57 アダスの主要な購入基準(車種別) 146
表57 車種別アダスの主な購入基準 146
5.19 市場に影響を与えるトレンドと混乱 147
図 58 アダス市場における新たな収益源と収益ポケット 147
6 アダス市場:自律性レベル別 148
6.1 はじめに 149
図 59 アダス市場:自律性レベル別(2024~2030 年)(単位:千台) 149
表 58 アダス市場:自律性レベル別、2019~2023 年(千台) 150
表59 自律性レベル別アダス市場、2024-2030年(千台) 150
6.1.1 運用データ 151
表60 自律走行車規制 151
6.2 L1 152
6.2.1 中級車・高級車セグメントでの採用拡大が市場を牽引 152
表61 L1:自律走行車の発売台数(2021~2023年) 152
表62 L1:アダス市場、地域別、2019年~2023年(千台) 153
表63 L1:アダス市場、地域別、2024~2030年(千台) 153
6.3 L2 153
6.3.1 プレミアム車需要の高まりが市場を牽引 153
表64 L2:自律走行車の発売台数(2022~2024年) 154
表65 L2:アダス市場(地域別)(2019~2023年)(千台) 157
表 66 L2:アダス市場:地域別(2024~2030年)(千台) 157
6.4 L3 157
6.4.1 自律走行車技術の進歩が市場を牽引 157
表67 L3:自律走行車の発売台数(2020~2023年) 158
表 68 L3:アダス市場、地域別、2019年~2023年(千台) 158
表69 L3:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 158
6.5 L4 159
6.5.1 ロボット軸と自律走行の進歩が市場を牽引 159
表 70 L4:アダス市場(地域別) 2024-2030 (千台) 159
6.6 L5 160
6.6.1 市場を牽引するL5自律走行試験 160
表71 L5:アダス市場(地域別)2024~2030年(千台) 160
6.7 主要な洞察 160
7 アダス市場、車種別 161
7.1 はじめに 162
図 60:自動車タイプ別アダス市場(2024~2030 年)(千台) 162
表 72 アダス市場:車両タイプ別(2019~2023 年)(千台) 163
表73 車種別アダス市場:2024~2030年(千台) 163
7.2 乗用車 163
7.2.1 高級車と中価格帯の両方でアダスの採用が増加し、市場を牽引 163
表74 乗用車:アダス市場:地域別(2019~2023年)(千台) 164
表75 乗用車:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 164
7.3 小型商用車 165
7.3.1 小型商用車向けアダス技術への投資が市場を牽引 165
表76 小型商用車:アダス市場:地域別、2019年~2023年(千台) 165
表77 小型商用車:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 165
7.4 トラック 166
7.4.1 より安全で効率的な物流サービスのニーズが市場を牽引 166
表78 トラック:アダス市場:地域別、2019年~2023年(千台) 166
表79 トラック:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 167
7.5 バス 167
7.5.1 公共交通機関の安全意識が市場を牽引 167
表80 バス:アダス市場(地域別):2019~2023年(千台) 168
表81 バス:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 168
7.6 主要な洞察 168
8 アダス市場:電気自動車タイプ別 169
8.1 はじめに 170
図 61 アダス市場:電気自動車タイプ別、2024~2030 年(千台) 170
表 82 電気自動車タイプ別アダス市場:2019~2023 年(千台) 171
表83 電気自動車タイプ別アダス市場:2024~2030年(千台) 171
8.2 バッテリー電気自動車 171
8.2.1 排出削減への懸念による需要の増加が市場を牽引 171
表84 アダス市場におけるバッテリー電気自動車(2023~2024年) 172
8.3 燃料電池電気自動車 173
8.3.1 自動車分野での燃費改善ニーズが市場を牽引 173
表 85 アダス市場における燃料電池電気自動車(2021~2024 年) 173
8.4 ハイブリッド電気自動車 174
8.4.1 より安全で効率的、便利な運転体験に対する需要の高まりが市場を牽引 174
表 86 アダス市場におけるハイブリッド車(2021~2023年) 174
8.5 プラグインハイブリッド電気自動車 176
8.5.1 各国政府による税制優遇措置と恩恵が市場を牽引 176
表87 アダスにおけるPHEV市場(2023~2024年) 176
8.6 主要インサイト 177
9 アダス市場:製品別 178
9.1 はじめに 179
図 62 アダス市場、オファリング別、2024~2030 年(百万米ドル) 179
表 88 アダス市場:オファリング別、2019-2023 年(百万米ドル) 180
表 89 アダス市場:オファリング別、2024~2030 年(百万米ドル) 180
9.2 ハードウェア
表 90 上位ハードウェアプロバイダ(2023 年) 181
表 91 ハードウェア:アダス市場、コンポーネント別、2019~2023年(千台) 181
表 92 ハードウェア:アダス市場:コンポーネント別(単位:千台) 2024-2030 182
表 93 ハードウェア:アダス市場:コンポーネント別、2019年~2023年(百万米ドル) 182
表 94 ハードウェア:アダス市場、コンポーネント別、2024-2030 年(百万米ドル) 182
9.2.1 カメラユニット 183
9.2.1.1 安全のためのカメラベース技術の搭載が市場を牽引 183
図 63 半自律走行車と自律走行車におけるカメラユニットの使用 183
表 95 カメラユニット:アダスハードウェア市場、地域別、2019~2023 年(千台) 184
表 96 カメラユニット:アダスハードウェア市場:地域別 2024-2030 (千台) 184
表 97 カメラユニット:アダスハードウェア市場:地域別、2019年~2023年(百万米ドル) 184
表98 カメラユニット:アダスハードウェア市場、地域別、2024-2030年(百万米ドル) 185
9.2.2 ライダー 185
9.2.2.1 OEMによる自律走行アプリケーション開発の増加が市場を牽引 185
表 99 ライダー:アダスハードウェア市場、地域別、2019年~2023年(千台) 186
表100 ライダー:アダスハードウェア市場、地域別、2024年~2030年(千台) 186
表 101 ライダー:アダスハードウェア市場、地域別、2019~2023 年(百万米ドル) 186
表 102 ライダー:アダスハードウェア市場、地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 187
9.2.3 レーダーセンサー 187
9.2.3.1 ADAS におけるレーダー技術の進歩と統合が市場を牽引する 187
表 103 レーダーセンサー:ADAS ハードウェア市場(地域別)2019~2023 年(千台) 188
表 104 レーダーセンサー:ADAS ハードウェア市場:地域別 2024-2030 (千台) 188
表 105 レーダーセンサー:アダスハードウェア市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 188
表 106 レーダーセンサー:アダスハードウェア市場:地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 189
9.2.4 超音波センサー 189
9.2.4.1 自動車の安全性へのニーズの高まりが市場を牽引 189
表 107 超音波センサー:アダスハードウェア市場(地域別):2019~2023年(千台) 189
表108 超音波センサー:アダスハードウェア市場:地域別、2024~2030年(千台) 190
表 109 超音波センサー:アダスハードウェア市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 190
表110 超音波センサー:アダスハードウェア市場、地域別、2024-2030年(百万米ドル) 190
9.2.5 ECUS 191
9.2.5.1 車載安全機能に関する政府指令が市場を牽引 191
表111 ECUS:アダスハードウェア市場、地域別、2019~2023年(千台) 191
表112 中国:アダスハードウェア市場:地域別 2024-2030 (千台) 191
表113 中国:アダスハードウェア市場 地域別:2019-2023 (百万米ドル) 192
表114 ECS:アダスハードウェア市場、地域別、2024-2030年(百万米ドル) 192
9.2.6 その他 192
表115 その他:アダスハードウェア市場:地域別、2019年~2023年(千台) 193
表116 その他:アダスハードウェア市場:地域別、2024年~2030年(千台) 193
表 117 その他:アダスハードウェア市場:地域別、2019-2023 (百万米ドル) 193
表 118 その他:アダスハードウェア市場:地域別、2024-2030 年(百万米ドル) 193
9.3 ソフトウェア 194
図 64 ソフトウェアレイヤー:クラウド vs. クラウド車内 194
図 65 アダス市場、ソフトウェアタイプ別、2024-2030 年 195
表 119 アダス市場:ソフトウェアタイプ別、2019-2023 年(百万米ドル) 195
表 120 アダス市場:ソフトウェアタイプ別、2024-2030 年(百万米ドル) 195
9.3.1 OEM製品(ソフトウェア別) 196
表121 主要企業による自動車用ソフトウェアの提供 196
9.3.2 ミドルウェア 196
9.3.2.1 メーカーはミドルウェアの柔軟性と様々なプラットフォームへの適応性の強化を優先し、市場を牽引 196
表122 ミドルウェア:アダス市場、地域別、2019~2023年(百万米ドル) 197
表 123 ミドルウェア:アダス市場、地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 197
9.3.3 アプリケーション・ソフトウェア 197
9.3.3.1 ソフトウェア定義車両へのシフトが市場を牽引 197
表124 アプリケーションソフトウェア:adas市場(地域別):2019~2023年(百万米ドル) 198
表125 アプリケーションソフトウェア:adas市場:地域別、2024~2030年(百万米ドル) 198
9.3.4 オペレーティング・システム 198
9.3.4.1 コネクテッドカー需要の高まりが市場を牽引 198
表126 オペレーティングシステム:アダス市場(地域別):2019~2023年(百万米ドル) 199
表127 オペレーティングシステム:アダス市場、地域別、2024年~2030年(百万米ドル) 199
9.4 主要な洞察 199
10 アダス市場:システムタイプ別 200
10.1 はじめに 201
図 66 アダス市場:システムタイプ別、2024~2030 年(千台) 202
表 128 アダス市場:システムタイプ別(2019~2023 年)(単位:千台) 202
表129 アダス市場:システムタイプ別、2024~2030年(千台) 203
10.2 アダプティブ・クルーズ・コントロール 203
10.2.1 中級車セグメントでの採用が市場を牽引 203
表130 アダプティブ・クルーズ・コントロール:OEM別売れ筋モデル(2023年) 204
表131 アダプティブ・クルーズ・コントロール:アダス市場、地域別、2019年~2023年(千台) 204
表132 アダプティブ・クルーズ・コントロール:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 205
10.3 アダプティブ・フロントライト 205
10.3.1 自動車の安全性と性能を高めるアダプティブ・フロント・ライト・システムの導入が市場を牽引 205
表 133 アダプティブ・フロントライト:OEM別売れ筋モデル(2023年) 205
表 134 アダプティブ・フロント・ライト:アダス市場(地域別)、2019~2023年 (千台) 206
表 135 アダプティブ・フロントライト:アダス市場:地域別、2024~2030 年(千台) 206
10.4 自動緊急ブレーキ 207
10.4.1 自動車安全基準の強化と規制措置が市場を牽引 207
表136 自動緊急ブレーキ:OEM別売れ筋モデル(2023年) 207
表 137 自動緊急ブレーキ:アダス市場:地域別(2019~2023 年)(千台) 208
表 138 自動緊急ブレーキ:アダス市場:地域別、2024~2030 年(千台) 208
10.5 死角検出機能 208
10.5.1 事故防止への関心の高まりが市場を牽引する 208
表139 死角検出:OEM別売れ筋モデル(2023年) 208
表 140 死角検出:アダス市場(地域別)(単位:千台) 2019-2023 209
表 141 死角検出:アダス市場:地域別、2024~2030 年(千台) 209
10.6 クロス・トラフィック・アラート 210
10.6.1 拡大するリバースビジョンシステムが市場を牽引 210
表 142 クロス・トラフィック・アラート:OEM別売れ筋モデル(2023年) 210
表143 交差交通警報システム:アダス市場:地域別(2019~2023年)(千台) 210
表 144 交差交通警報システム:アダス市場:地域別、2024~2030 年(千台) 211
10.7 ドライバー・モニタリング・システム 211
10.7.1 交通安全の強化と事故防止のためのドライバー・モニタリング・システムの導入が市場を牽引 211
表 145 ドライバー・モニタリング・システム:OEM別売れ筋モデル(2023年) 211
表 146 ドライバー・モニタリング・システム:アダス市場:地域別(2019~2023年)(千台) 212
表 147 ドライバー・モニタリング・システム:アダス市場:地域別 2024-2030 (千台) 212
10.8 前方衝突警告 213
10.8.1 衝突回避技術の採用増加が市場を牽引 213
表 148 前方衝突警告:OEM別トップセラーモデル(2023年) 213
表 149 前方衝突警告:アダス市場(地域別)(単位:千台) 2019-2023 213
表 150 前方衝突警告:アダス市場:地域別、2024~2030 年(千台) 214
10.9 インテリジェント・パーク・アシスト 214
10.9.1 中価格帯と高級車における利便性機能の需要が市場を牽引 214
表 151 インテリジェントパークアシスト:OEM別売れ筋モデル(2023年) 214
表152 インテリジェントパークアシスト:アダス市場:地域別(2019~2023年)(千台) 215
表 153 インテリジェントパークアシスト:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 215
10.10 車線逸脱警報 216
10.10.1 車線変更による事故を防止する能力が市場を牽引 216
表154 車線逸脱警報:OEM別売れ筋モデル(2023年) 216
表155 車線逸脱警報:アダス市場(地域別)、2019~2023年(千台) 216
表 156 車線逸脱警報:アダス市場:地域別、2024~2030 年(千台) 217
10.11 暗視システム 217
10.11.1 視認性と安全性向上のための暗視装置の乗用車への導入が市場を牽引 217
表 157 暗視システム:アダス市場(地域別):2019~2023 年(千台) 217
表158 暗視システム:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 218
10.12 歩行者検知システム 218
10.12.1 より安全な道路を実現する歩行者検知システムの革新が市場を牽引 218
表 159 歩行者検知システム:アダス市場(地域別):2019~2023 年(千台) 218
表160 歩行者検知システム:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 219
10.13 道路標識認識 219
10.13.1 よりスマートな運転に向けた道路標識認識技術の進歩が市場を牽引 219
表 161 道路標識認識:アダス市場(地域別):2019~2023年(千台) 219
表 162 道路標識認識:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 220
10.14 タイヤ空気圧モニタリングシステム
10.14.1 タイヤ空気圧を分析して車両の安全性を提供することが市場を牽引する 220
表 163 タイヤ空気圧モニタリングシステム:OEM別売れ筋モデル(2023年) 220
表 164 タイヤ空気圧モニタリングシステム:アダス市場:地域別(2019~2023年)(千台) 221
表 165 タイヤ空気圧モニタリングシステム:アダス市場:地域別 2024-2030 (千台) 221
10.15 渋滞アシスト 222
10.15.1 渋滞対策による運転の快適性の最適化が市場を牽引 222
表166 渋滞防止アシスト:アダス市場(地域別):2019~2023年(千台) 222
表167 渋滞防止アシスト:アダス市場:地域別、2024~2030年(千台) 222
10.16 主要な洞察 223
11 アダス市場:車両クラス別 224
11.1 はじめに 224
11.2 アジア太平洋地域 224
11.2.1 ジーリーの乗用車フィーチャーマッピング 225
11.2.2 サイックモーターの乗用車フィーチャーマッピング 226
11.2.3 乗用車フィーチャーマッピング:Changan 227
11.2.4 東風の乗用車フィーチャーマッピング 227
11.2.5 白汽乗用車フィーチャーマッピング 228
11.2.6 FAW乗用車フィーチャーマッピング 229
11.2.7 現代自動車の乗用車フィーチャーマッピング 229
11.2.8 起亜自動車の乗用車フィーチャーマッピング 230
11.2.8.1 中国 231
11.2.8.2 インド 231
11.2.8.3 日本 232
11.2.8.4 韓国 232
11.2.8.5 タイ 233
11.2.8.6 インドネシア 234
11.2.8.7 その他のアジア太平洋地域 234

11.3 欧州 235
11.3.1 フォルクスワーゲンの乗用車フィーチャーマッピング 235
11.3.2 PSAグループの乗用車フィーチャーマッピング 236
11.3.3 BMWの乗用車フィーチャーマッピング 237
11.3.4 ダイムラーの乗用車フィーチャーマッピング 238
11.3.5 ルノーグループの乗用車フィーチャーマッピング 239
11.3.6 トヨタの乗用車フィーチャーマッピング 240
11.3.7 ヒュンダイグループの乗用車フィーチャーマッピング 241
11.3.7.1 ドイツ 242
11.3.7.2 フランス 242
11.3.7.3 イタリア 243
11.3.7.4 ロシア 243
11.3.7.5 イギリス 244
11.3.7.6 トルコ 244
11.3.7.7 スペイン 245
11.3.7.8 その他のヨーロッパ 245
11.4 北米 245
11.4.1 GM の乗用車フィーチャーマッピング 246
11.4.2 フォードの乗用車フィーチャーマッピング 247
11.4.3 テスラの乗用車フィーチャーマッピング 247248
11.4.4 シボレーの乗用車フィーチャーマッピング 249
11.4.5 カナダ乗用車フィーチャーマッピング 250
11.4.6 メキシコ:乗用車フィーチャーマッピング 250
11.4.6.1 米国 251
11.4.6.2 カナダ 252
11.4.6.3 メキシコ 252
11.5 世界のその他の地域(行) 253
11.5.1 ブラジル 253
11.5.2 南アフリカ 253
11.5.3 その他 254
12 アダス市場、地域別 255
12.1 はじめに 256
図 67 アダス市場、地域別、2024~2030 年(百万米ドル) 257
表 168 アダス市場:地域別、2019~2023 年(千台) 257
表 169 アダス市場:地域別、2024-2030 年(千台) 257
12.2 アジア太平洋地域 258
12.2.1 景気後退の影響分析 259
図 68 アジア太平洋地域:アダス市場スナップショット 259
表170 アジア太平洋地域:アダス市場:国別(2019~2023年)(単位:千台) 260
表171 アジア太平洋地域:アダス市場:国別、2024~2030年(千台) 260
12.2.2 中国 261
12.2.2.1 乗用車のADAS機能に対する需要の高まりが市場を牽引 261
表 172 中国:ADAS機能を搭載したOEMモデル(2023年) 261
表173 中国:アダス市場:自動車タイプ別(2019~2023年:千台) 262
表174 中国:アダス市場:車両タイプ別(2024~2030年)(千台) 262
12.2.3 インド 262
12.2.3.1 安全規制と技術の導入が市場を牽引 262
表 175 インド:自動車タイプ別アダス市場:2019~2023年(千台) 263
表 176 インド:インド:自動車タイプ別アダス市場 2024-2030 (千台) 263
12.2.4 日本 264
12.2.4.1 自動車のADAS機能強化に向けた政府の取り組みが市場を牽引 264
表177 日本:アダス機能を搭載したOEMモデル(2023年) 264
表178 日本:自動車タイプ別アダス市場(2019~2023年)(千台) 265
表179 日本:アダス市場:車種別(2024~2030年)(千台) 265
12.2.5 韓国 265
12.2.5.1 自動車メーカーによる自動運転車の実証実験への大規模投資が市場を牽引 265
表180 韓国:アダス機能を搭載したOEMモデル(2023年) 266
表181 韓国:アダス市場(自動車タイプ別) (単位:千台) 2019~2023 266
表182 韓国:アダス市場:車種別(2024~2030年)(千台) 266
12.2.6 タイ 267
12.2.6.1 急増するEV需要が市場を牽引 267
表183 タイ:アダス市場(自動車タイプ別)2019~2023年(千台) 267
表184 タイ:自動車タイプ別アダス市場 2024~2030年(千台) 267
12.2.7 インドネシア 268
12.2.7.1 ADAS技術開発への官民の積極的関与が市場を牽引 268
表 185 インドネシア:ADAS 市場:車両タイプ別(2019~2023 年)(千台) 268
表 186 インドネシア:ADAS 市場:車両タイプ別 2024-2030 (千台) 268
12.2.8 その他のアジア太平洋地域 269
表187 その他のアジア太平洋地域:アダス市場(車両タイプ別) (単位:千台) 2019-2023 269
表188 その他のアジア太平洋地域:アダス市場:車両タイプ別(単位:千台) 2024-2030 269
12.3 欧州 270
12.3.1 景気後退の影響分析 270
図 69 欧州:アダス市場(2024年対2030年) 270
表 189 欧州:欧州:アダス市場、国別、2019年~2023年(千台) 271
表 190 欧州:欧州:アダス市場:国別、2024年~2030年(千台) 271
12.3.2 ドイツ 272
12.3.2.1 高級車販売の増加が市場を牽引 272
表191 ドイツ:アダス機能を搭載したOEMモデル(2023年) 272
表192 ドイツ:アダス市場:自動車タイプ別(2019年~2023年)(千台) 273
表193 ドイツ:アダス市場:自動車タイプ別(2024~2030年)(千台) 273
12.3.3 フランス 273
12.3.3.1 安全要件の義務化が市場を牽引 273
表 194 フランス:アダス機能を搭載したOEMモデル(2023年) 274
表195 フランス:アダス市場:自動車タイプ別(2019~2023年)(千台) 274
表 196 フランス:アダス市場:自動車タイプ別(2024~2030年)(千台) 274
12.3.4 イタリア 275
12.3.4.1 自動車産業の革新が市場を牽引 275
表197 イタリア:アダス市場(自動車タイプ別)2019~2023年(千台) 275
表 198 イタリア:アダス市場:自動車タイプ別 2024-2030 (千台) 275
12.3.5 スペイン 276
12.3.5.1 ADAS 機能の導入を促進する法的措置 276
表 199 スペイン:自動車タイプ別 ADAS 市場(2019~2023 年)(千台) 276
表 200 スペイン:ADAS 市場:車種別 2024-2030 (千台) 276
12.3.6 ロシア 277
12.3.6.1 乗用車への ADAS 採用が市場を牽引 277
表 201 ロシア:アダス市場:車両タイプ別(2019~2023 年)(千台) 277
表 202 ロシア:ADAS 市場:車両タイプ別 2024-2030 (千台) 277
12.3.7 英国 278
12.3.7.1 中級車へのADAS搭載の増加が市場を牽引 278
表 203 英国:ADAS 機能を搭載した OEM モデル(2023 年) 278
表 204:自動車タイプ別 ADAS 市場(2019~2023 年)(単位:千台) 279
表 205 英国:アダス市場:車種別(2024~2030年)(千台) 279
12.3.8 トルコ 279
12.3.8.1 小型車の運転快適性向上を目指した進歩が市場を牽引 279
表206 トルコ:自動車タイプ別アダス市場(2019~2023年)(千台) 280
表207 トルコ:自動車タイプ別アダス市場 2024-2030 (千台) 280
12.3.9 その他の地域 280
表 208 欧州のその他地域欧州その他地域:自動車タイプ別アダス市場(2019~2023年)(千台) 280
表 209 欧州のその他地域欧州その他地域:車種別アダス市場 2024-2030 (千台) 281

 

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Summary

The global ADAS market size is projected to grow from 334 million units in 2024 to 655 million units by 2030, at a CAGR of 11.9%. The ADAS market is witnessing robust growth driven by increasing demand for electric and autonomous vehicles may drive the market for ADAS systems. Electric vehicles require advanced sensors and control systems in harmony to ensure safe and efficient operation, which is expected to increase the demand for ADAS systems in these vehicles. The growing trend of autonomous vehicles and the focus on safety are also likely to increase the demand for ADAS, as these vehicles require advanced systems for navigation, obstacle detection, and collision avoidance.

The Adaptive Cruise Control segment is expected to have notable growth opportunities during the forecast period.
ACC systems can utilize laser or radar technology; some incorporate cameras for added functionality. Many original equipment manufacturers (OEMs) are heavily investing in advanced features associated with ACC. Technological advancements and the growing emphasis on passenger safety positively influence the proliferation of ACC. The Surge in road accidents has contributed to the increased adoption of ACC systems in vehicles. Numerous luxury vehicles feature an active detection system to identify cyclists and apply automatic braking when necessary. For example, Swedish-designed cars have previously demonstrated the ability to detect pedestrians and respond to their sudden movements.
Additionally, German automakers have showcased advancements in developing cutting-edge vehicle controls. For instance, BMW created a system for left turn assist, aiming to increase safety while performing such maneuvers in countries with right-hand traffic. Companies such as Continental, NXP Semiconductors, Bosch, Aptiv, ZF, Mobileye, and Denso provide adaptive cruise control systems.

Passenger car segment to show the most significant growth in the ADAS market during the forecast period
The number of electronic applications in a vehicle has increased significantly over the last few years due to the demand for increased safety, comfort, and convenience for consumers. Factors such as improved living standards, changing buyer preferences, and increased average miles driven yearly (precipitated by the increasing vehicle fleet) have raised the demand for ADAS. The demand for enhanced safety features, such as collision avoidance systems, lane departure warnings, and emergency braking, pushes passenger vehicle manufacturers to adopt sophisticated in-vehicle ADAS solutions. Passenger cars encompass a range of vehicle types, including sedans, hatchbacks, station wagons, SUVs, MUVs, and vans. This segment stands out as the most promising and significant Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) market, owing to the increasing demand for safer and more comfortable vehicles. The rising popularity of luxury vehicles further fuels this trend. Governments in both developed and developing nations are contemplating mandates for ADAS systems in passenger cars. Furthermore, deploying ADAS technology aligns with the growing trend of connected and autonomous vehicles, allowing for real-time monitoring and communication. Such strategies to enter the autonomous passenger cars market are expected to reinforce ADAS's role in elevating safety standards.

China is expected to show substantial growth in the Asia Pacific region for ADAS market.
China is projected to dominate the Asia Pacific ADAS market during the forecast period. The country's expanding middle-class population with higher disposable incomes has increased demand for premium and luxury vehicles. Improving living standards, the proliferation of innovative city initiatives, and a continuously expanding population have significantly contributed to the increased production and sales of passenger cars. While safety regulations exist in select Asia Pacific nations like Japan and South Korea, demand in these regions is projected to surge over the next five years. Countries such as China is poised to implement stricter regulations concerning vehicle and road safety, particularly regarding the incorporation of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in vehicles driven by the escalating population and demand for automobiles. China has made significant strides in advancing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in recent years. Among the prominent ADAS system manufacturers in the country are Baidu Apollo, Momenta, Pony.ai, and Xpeng, as well as global entities like Bosch, Continental, and Aisin. Several leading ADAS developers have established operations within China to cater to local Original Equipment Manufacturers (OEMs) such as BYD, Chery, FAW, and GAC. Notably, numerous Chinese enterprises like Baidu, Tencent, and Alibaba have invested substantially in the research and development of ADAS technology, encompassing autonomous driving and connected vehicles. Moreover, the Chinese government actively fosters ADAS development through supportive policies and regulations. For instance, The Chinese government issued safety guidelines for using autonomous vehicles in public transport, the latest in a series of measures preparing for the increased use of driverless cars in December 2023.


In-depth interviews were conducted with CXOs, marketing directors, other innovation and technology managers, and executives from various key organizations operating in the ADAS market. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type: OEMs – 24%, Tier 1 –67% and Tier 2 & 3 – 9%,
• By Designation: CXO – 33%, Managers – 52%, and Executives – 15%
• By Region: North America – 26%, Europe – 30%, Asia Pacific – 35%, and ROW¬¬-9%
The ADAS market comprises major manufacturers such as Robert Bosch (Germany), ZF Friedrichshafen (Germany), Continental AG (Germany), Denso (Japan), Magna International (Canada), and Mobileye (Jerusalem).


Research Coverage:
The study covers the ADAS market across various segments. It aims to estimate the market size and future growth potential of this market across different segments such as Vehicle Class, Level of Autonomy, vehicle type, Electric Vehicle Type, System Type, Offering, and Region. The study also includes an in-depth competitive analysis of key market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and acquisitions.

This research report categorizes ADAS market by System Type (Adaptive Cruise Control, Adaptive Front Light, Adaptive Emergency Braking, Blind spot detection, Cross-traffic Alert, Driver Monitoring System, Intelligent Park Assist, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Night Vision System, Pedestrian Detection System, Road Sign detection, Tire Pressure Monitoring System, Traffic Jam Assist), Vehicle Type (Passenger Cars, light commercial vehicle, trucks, and buses), level of autonomy (L1, L2, L3, L4, and L5), Vehicle Class (Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the world), By Offering (hardware(camera unit, radar sensor, LiDAR, ultrasonic sensor, ECU and others), software (middleware, application software, and operating system) and Region (Asia Pacific, Europe, and North America and rest of the world).

The report's scope covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the ADAS market. A thorough analysis of the key industry players provides insights into their business overview, solutions, and services; key strategies; contracts, partnerships, agreements, new product & service launches; mergers and acquisitions; and recent developments associated with the ADAS market. This report covers a competitive analysis of SMEs/startups in the ADAS market ecosystem.

Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall ADAS market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

• Analysis of key drivers (Increased focus on vehicle safety, ADAS-driven comfort and safety enhancement, Surge in premium vehicle demand, Shift towards the autonomous vehicle, Government regulation and safety standards), restraints (Lack of adequate infrastructure and public reception of autonomous vehicle), opportunities (Advancement in autonomous vehicle, 5G integration in autonomous networks, rising incorporation of IoT, growing EV sales, future of autonomous ride-sharing, innovative LiDAR technology through key startups, rise of automotive ethernet), and challenges (ADAS integration at a premium cost and sensor limitations and security concerns) influencing the growth of the ADAS market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the ADAS market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the ADAS market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the ADAS market.

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Robert Bosch (Germany), ZF Friedrichshafen (Germany), Continental AG (Germany), Denso (Japan), Magna International (Canada), Mobileye (Jerusalem) among others in the ADAS market.

• Strategies: The report also helps stakeholders understand the pulse of the ADAS market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 30
TABLE 1 ADAS MARKET DEFINITION, BY SYSTEM TYPE 30
TABLE 2 ADAS MARKET DEFINITION, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 32
TABLE 3 ADAS MARKET DEFINITION, BY LEVEL OF AUTONOMY 32
TABLE 4 ADAS MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 33
TABLE 5 ADAS MARKET DEFINITION, BY OFFERING 33
TABLE 6 ADAS MARKET DEFINITION, BY HARDWARE COMPONENT 33
TABLE 7 ADAS MARKET DEFINITION, BY SOFTWARE TYPE 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
TABLE 8 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 STUDY SCOPE 36
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 36
1.3.1 REGIONS COVERED 36
1.3.2 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 9 CURRENCY EXCHANGE RATES (PER USD) 37
1.5 UNIT CONSIDERED 38
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 40
FIGURE 3 RESEARCH PROCESS FLOW 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Primary interviews—demand and supply sides 44
2.1.2.2 Key industry insights and breakdown of primary interviews 44
FIGURE 4 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 44
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 45
2.1.2.3 Primary participants 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
FIGURE 6 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 47
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 47
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH 48
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 48
2.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 48
FIGURE 9 MARKET ESTIMATION NOTES 49
FIGURE 10 RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY–DEMAND SIDE 50
2.4 DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 11 DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 12 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 52
2.5 FACTOR ANALYSIS 53
2.5.1 DEMAND AND SUPPLY-SIDE FACTOR ANALYSIS 53
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
FIGURE 13 REPORT SUMMARY 57
FIGURE 14 ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 58
FIGURE 15 ADAS MARKET, BY OFFERING 2024–2030 (USD MILLION) 59
FIGURE 16 ADAS MARKET, BY HARDWARE COMPONENT, 2024–2030 (USD MILLION) 60
4 PREMIUM INSIGHTS 61
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ADAS MARKET 61
FIGURE 17 INCREASING DEMAND FOR ROAD SAFETY TO DRIVE MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
4.2 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 61
FIGURE 18 L1 TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 61
4.3 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE 62
FIGURE 19 PASSENGER CARS TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
4.4 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 62
FIGURE 20 HEVS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 62
4.5 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE 63
FIGURE 21 TIRE PRESSURE MONITORING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
4.6 ADAS MARKET, BY HARDWARE COMPONENT 63
FIGURE 22 LIDAR SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
4.7 ADAS MARKET, BY OFFERING 64
FIGURE 23 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.8 ADAS MARKET, BY REGION 64
FIGURE 24 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2024 64

5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
FIGURE 25 OVERVIEW OF ADAS TECHNOLOGIES 66
5.2 MARKET DYNAMICS 66
FIGURE 26 ADAS MARKET: MARKET DYNAMICS 67
5.2.1 DRIVERS 67
5.2.1.1 Increased focus on vehicle safety 67
FIGURE 27 EVOLUTION OF AUTOMATED SAFETY TECHNOLOGIES 68
5.2.1.2 ADAS-driven comfort and safety enhancements 68
FIGURE 28 ADVANCED ELECTRONICS FOR MORE SAFETY 69
5.2.1.3 Surge in premium vehicle demand 69
TABLE 10 LUXURY CAR SALES BY GERMAN BRANDS WORLDWIDE, 2021–2023 (THOUSAND UNITS) 70
TABLE 11 LUXURY CAR SALES BY GERMAN BRANDS IN CHINA, 2021–2023 (THOUSAND UNITS) 70
TABLE 12 LUXURY CAR SALES BY GERMAN BRANDS IN US, 2021–2023 (THOUSAND UNITS) 70
5.2.1.4 Shift toward autonomous vehicles 70
FIGURE 29 ADAS SYSTEM IN AUTONOMOUS DRIVING 71
5.2.1.5 Government regulations and safety standards 72
FIGURE 30 NEW VEHICLE SAFETY STANDARDS BY EUROPEAN COMMISSION 72
5.2.2 RESTRAINTS 73
5.2.2.1 Lack of supportive infrastructure 73
5.2.2.2 Public reception of autonomous vehicles 73
FIGURE 31 DRIVERS’ PERCEPTION OF AUTONOMOUS VEHICLES IN US 74
5.2.3 OPPORTUNITIES 74
5.2.3.1 Advancements in autonomous vehicle technology 74
FIGURE 32 VISION SYSTEM OF FULLY AUTONOMOUS VEHICLES 75
FIGURE 33 EVOLUTION OF AUTOMATED SAFETY TECHNOLOGIES 75
5.2.3.2 5G integration in automotive networks 76
FIGURE 34 QUALCOMM’S 5G FOR AUTONOMOUS DRIVING 76
FIGURE 35 SK TELECOM–SEOUL CITY AUTONOMOUS DRIVING INFRASTRUCTURE 77
5.2.3.3 Rising incorporation of IoT 77
FIGURE 36 V2X SYSTEM ARCHITECTURE 78
FIGURE 37 BENEFITS OF IOT IN AUTOMOTIVE SECTOR 78
5.2.3.4 Growing EV sales 79
FIGURE 38 GLOBAL BEV AND PHEV SALES 80
5.2.3.5 Future of autonomous ridesharing 80
FIGURE 39 ROBOTAXI DEPLOYMENT PHASE 81
5.2.3.6 Innovative LiDAR technology by key startups 81
FIGURE 40 TOP 10 LIDAR STARTUPS TO LOOK OUT FOR 82
5.2.4 CHALLENGES 82
5.2.4.1 High cost of ADAS integration 82
FIGURE 41 HARDWARE BREAKDOWN OF AUDI Q5 ADAS FEATURES 83
5.2.4.2 Addressing reliability issues of sensors in ADAS 83
5.2.5 IMPACT ANALYSIS OF MARKET DYNAMICS 84
5.3 PRICING ANALYSIS 85
FIGURE 42 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS HARDWARE COMPONENTS 85
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY VEHICLE TYPE, 2021–2023 86
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY VEHICLE TYPE, 2021–2023 (USD) 86
FIGURE 43 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY VEHICLE TYPE, 2021–2023 (USD) 86
5.3.2 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS FOR VEHICLE TYPES, BY REGION, 2023 86
TABLE 14 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS FOR VEHICLE TYPES, BY REGION, 2023 (USD) 86
FIGURE 44 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY REGION, 2023 (USD) 87
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 87
FIGURE 45 ECOSYSTEM MAPPING 87
5.4.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 88
5.4.2 TIER 1 88
5.4.3 SENSOR AND PROCESSOR PROVIDERS 88
5.4.4 OEMS 88
TABLE 15 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 88
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 91
FIGURE 46 VALUE CHAIN ANALYSIS 91
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 92
5.6.1 GENERAL MOTORS TO EVALUATE SAFETY SYSTEMS 92
FIGURE 47 GM AND UMTRI CASE STUDY 92
5.6.2 MOMENTA TO SHOWCASE MPILOT PARKING 93
5.6.3 KONRAD TECHNOLOGIES TO CONDUCT ADAS SENSOR PACKAGE AND RELIABILITY TEST 93
5.6.4 NVIDIA TO PROVIDE OPEN AV DEVELOPMENT PLATFORM FOR AUTONOMOUS VEHICLES 94
5.6.5 ZF TO RELEASE NEW AI-BASED SERVICES FOR ADAS 94
5.6.6 RENESAS TO BOOST DEEP LEARNING DEVELOPMENT FOR ADAS AND AUTOMATED DRIVING APPLICATIONS 95
5.6.7 VELODYNE SENSORS TO DRIVE AUTONOMOUSTUFF'S OPEN AUTONOMY PILOT 95
5.6.8 ROBOTIC RESEARCH TO IMPROVE TRANSPORTATION FOR DISABLED PEOPLE 96
5.6.9 AUTOCRUIS INTRODUCED AMD SOC-POWERED ADAS AND IMS FOR CARS 97
5.6.10 MERCEDES-BENZ USED ANSYS OPTISLANG FOR ADAS VALIDATION THROUGH RELIABLE ANALYSIS 97
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 98
FIGURE 48 INVESTMENTS AND FUNDING IN ADAS MARKET, 2022–2024 98
TABLE 16 LIST OF FUNDING, 2022–2024 99
5.8 PATENT ANALYSIS 100
FIGURE 49 NUMBER OF PUBLISHED PATENTS, 2014–2023 100
5.8.1 TOP 10 PATENT APPLICANTS 100
FIGURE 50 TOP 10 PATENT APPLICATIONS, 2014–2023 100
TABLE 17 PATENT REGISTRATIONS, 2022–2024 101
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 110
5.9.1 INTRODUCTION 110
5.9.2 KEY TECHNOLOGIES 111
5.9.2.1 Artificial intelligence 111
5.9.2.2 Sensor fusion 111
FIGURE 51 SENSOR FUSION TECHNOLOGY 111
5.9.2.3 Autonomous vehicles: Cybersecurity and data privacy 112
FIGURE 52 DATA FROM AUTONOMOUS VEHICLES 112
5.9.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 112
5.9.3.1 Autonomous vehicles and vehicle connectivity 112
5.9.3.1.1 Vehicle-to-cloud 113
5.9.3.1.2 Vehicle-to-pedestrian 113
5.9.3.1.3 Vehicle-to-infrastructure 113
5.9.3.1.4 Vehicle-to-vehicle 113
5.9.3.2 Integration of IoT in vehicles 114
5.9.3.3 Cooperative adaptive cruise control 114
FIGURE 53 CACC BASED ON 5G CONNECTIVITY 114
5.9.3.4 Cellular V2X 114
TABLE 18 CUMULATIVE GAIN WHILE USING 5G NR (NEW RADIO) C-V2X 115
5.9.3.4.1 LTE-V2X 115
5.9.3.4.2 5G-V2X 115
5.9.4 ADJACENT TECHNOLOGIES 116
5.9.4.1 Automated vehicles reshaping ride-hailing 116
TABLE 19 LEVELS OF AUTOMATION 116
5.9.4.1.1 Impact of automation L2 on ride-hailing 116
5.9.4.1.2 Impact of automation L3 on ride-hailing 117
5.9.4.1.3 Impact of automation L4/L5 on ride-hailing 117
5.9.4.2 Autonomous and smart solutions connecting to cloud 117
5.10 SUPPLIER ANALYSIS 118
TABLE 20 ADAS SYSTEM SUPPLIERS, BY OEM 118
5.11 ADAS OFFERINGS BY KEY PLAYERS 119
TABLE 21 ADAS OFFERINGS IN SELECTED VEHICLE MODELS BY KEY AUTOMAKERS 119
5.11.1 MODEL-WISE ADAS OFFERINGS 120
5.11.2 TESLA 120
5.11.3 TOYOTA 120
5.11.3.1 Corolla 120
5.11.3.2 Camry 120
5.11.3.3 Avalon 121
5.11.3.4 RAV4 121
5.11.3.5 Tundra 121
5.11.4 NISSAN 121
5.11.4.1 Versa 121
5.11.4.2 Altima 121
TABLE 22 ADAS PACKAGE: NISSAN ALTIMA 122
5.11.4.3 Nissan Leaf 122
TABLE 23 ADAS PACKAGE: NISSAN LEAF 122
5.11.4.4 Nissan TITAN 123
TABLE 24 ADAS PACKAGE: NISSAN TITAN 123
5.11.5 HONDA 123
5.11.5.1 Civic 123
TABLE 25 ADAS PACKAGE: HONDA CIVIC 124
5.11.5.2 Accord 124
TABLE 26 ADAS PACKAGE: HONDA ACCORD 124
5.11.6 MERCEDES-BENZ 125
5.11.6.1 A-Class Sedan 125
TABLE 27 ADAS PACKAGE: MERCEDES A CLASS 125
TABLE 28 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES A CLASS 125
5.11.6.2 C-Class Sedan 126
TABLE 29 ADAS PACKAGE: MERCEDES C CLASS 126
TABLE 30 PARKING ASSISTANCE PACKAGE: MERCEDES C CLASS 126
TABLE 31 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES C CLASS 126
5.11.6.3 E-Class Sedan 127
TABLE 32 ADAS PACKAGE: MERCEDES E CLASS 127
TABLE 33 PARKING ASSISTANCE PACKAGE: MERCEDES E CLASS 127
TABLE 34 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES E CLASS 127
5.11.6.4 GLB SUV 128
TABLE 35 ADAS PACKAGE: MERCEDES GLB SUV 128
TABLE 36 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES GLB SUV 128
5.11.7 AUDI 128
5.11.7.1 A3 Sedan 128
TABLE 37 ADAS PACKAGE: AUDI A3 SEDAN 128
TABLE 38 SIDE & REAR CROSS TRAFFIC ASSIST PACKAGE: AUDI A3 SEDAN 129
5.11.7.2 Q3 129
TABLE 39 ADAS PACKAGE: AUDI Q3 129
TABLE 40 CONVENIENCE PACKAGE: AUDI Q3 129
5.11.8 LEXUS 129
5.11.8.1 Lexus ES 129
5.11.8.2 Lexus LS 130
TABLE 41 ADAS PACKAGE: LEXUS LS 130
TABLE 42 ADDITIONAL ADAS PACKAGE: LEXUS LS 130
5.11.8.3 Lexus NX 130
TABLE 43 ADAS PACKAGE: LEXUS NX 131
TABLE 44 COMFORT PACKAGE: LEXUS NX 131
5.11.9 CADILLAC 131
5.11.9.1 Cadillac CT6 131
TABLE 45 ADAS PACKAGE: CADILLAC CT6 132
5.11.9.2 Cadillac XT4 132
TABLE 46 ADAS PACKAGE: CADILLAC XT4 132
TABLE 47 DRIVER AWARENESS PACKAGE: CADILLAC XT4 133
TABLE 48 DRIVER ASSIST PACKAGE: CADILLAC XT4 133
5.12 SEMIAUTONOMOUS AND AUTONOMOUS VEHICLE DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT 133
5.12.1 L3 133
5.12.2 L4 AND L5 133
5.12.2.1 Mercedes-Benz AG 134
5.12.2.2 TuSimple 134
FIGURE 54 TUSIMPLE: L4 AUTONOMOUS TRUCK ROUTE 135
FIGURE 55 TUSIMPLE: L4 AUTONOMOUS TRUCK BOOKING PORTAL 135
5.12.2.3 Baidu 135
5.12.2.4 DiDi 136
5.12.2.5 Toyota, Pony.ai, and Hyundai 136
5.12.2.6 Waymo 136
5.12.2.7 Volvo 137
5.12.2.8 Einride 137
5.13 OPPORTUNITIES FOR ADAS SOLUTION PROVIDERS 137
5.14 DEMOCRATIZATION OF ADAS SOLUTIONS 137
5.15 TRADE ANALYSIS 138
TABLE 49 IMPORT DATA FOR HS CODE 8708, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 50 EXPORT DATA FOR HS CODE 8708, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 139
5.16 REGULATORY ANALYSIS 140
TABLE 51 ADAS REGULATIONS AND INITIATIVES 140
5.16.1 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 141
TABLE 52 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 141
TABLE 53 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 142
TABLE 54 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 143
5.17 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 144
TABLE 55 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 144
5.18 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 145
5.18.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 145
FIGURE 56 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF ADAS, BY VEHICLE TYPE 145
TABLE 56 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF ADAS, BY VEHICLE TYPE (%) 145
5.18.2 BUYING CRITERIA 145
FIGURE 57 KEY BUYING CRITERIA FOR ADAS, BY VEHICLE TYPE 146
TABLE 57 KEY BUYING CRITERIA FOR ADAS, BY VEHICLE TYPE 146
5.19 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING MARKET 147
FIGURE 58 NEW REVENUE SOURCES AND REVENUE POCKETS IN ADAS MARKET 147
6 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 148
6.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 59 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 149
TABLE 58 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 150
TABLE 59 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 150
6.1.1 OPERATIONAL DATA 151
TABLE 60 AUTONOMOUS VEHICLE REGULATIONS 151
6.2 L1 152
6.2.1 INCREASING ADOPTION WITHIN MID-TIER AND LUXURY VEHICLE SEGMENTS TO DRIVE MARKET 152
TABLE 61 L1 AUTONOMOUS VEHICLE LAUNCHES, 2021–2023 152
TABLE 62 L1: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 63 L1: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 153
6.3 L2 153
6.3.1 ESCALATING DEMAND FOR PREMIUM VEHICLES TO DRIVE MARKET 153
TABLE 64 L2 AUTONOMOUS VEHICLE LAUNCHES, 2022–2024 154
TABLE 65 L2: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 157
TABLE 66 L2: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 157
6.4 L3 157
6.4.1 ADVANCEMENT IN AUTONOMOUS VEHICLE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 157
TABLE 67 L3 AUTONOMOUS VEHICLE LAUNCHES, 2020–2023 158
TABLE 68 L3: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 158
TABLE 69 L3: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 158
6.5 L4 159
6.5.1 ADVANCEMENT IN ROBOTAXIS AND AUTONOMOUS DRIVING TO DRIVE MARKET 159
TABLE 70 L4: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 159
6.6 L5 160
6.6.1 TESTING FOR L5 AUTONOMOUS DRIVING TO DRIVE MARKET 160
TABLE 71 L5: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 160
6.7 PRIMARY INSIGHTS 160
7 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE 161
7.1 INTRODUCTION 162
FIGURE 60 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 162
TABLE 72 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 73 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 163
7.2 PASSENGER CARS 163
7.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS WITHIN BOTH LUXURY AND MID-PRICED SEGMENTS TO DRIVE MARKET 163
TABLE 74 PASSENGER CARS: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 164
TABLE 75 PASSENGER CARS: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 164
7.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 165
7.3.1 INVESTMENT DIRECTED TOWARD ADAS TECHNOLOGY FOR THESE VEHICLES TO DRIVE MARKET 165
TABLE 76 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 165
TABLE 77 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 165
7.4 TRUCKS 166
7.4.1 NEED FOR SAFER AND EFFICIENT LOGISTICS SERVICES TO DRIVE MARKET 166
TABLE 78 TRUCKS: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 166
TABLE 79 TRUCKS: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 167
7.5 BUSES 167
7.5.1 AWARENESS OF SAFETY IN PUBLIC TRANSPORT TO DRIVE MARKET 167
TABLE 80 BUSES: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 168
TABLE 81 BUSES: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 168
7.6 PRIMARY INSIGHTS 168
8 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 169
8.1 INTRODUCTION 170
FIGURE 61 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 82 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 171
TABLE 83 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 171
8.2 BATTERY ELECTRIC VEHICLES 171
8.2.1 INCREASING DEMAND DUE TO CONCERNS ABOUT EMISSION REDUCTIONS TO DRIVE MARKET 171
TABLE 84 BATTERY ELECTRIC VEHICLES IN ADAS MARKET, 2023–2024 172
8.3 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES 173
8.3.1 NEED TO IMPROVE FUEL EFFICIENCY IN AUTOMOTIVE SECTOR TO DRIVE MARKET 173
TABLE 85 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES IN ADAS MARKET, 2021–2024 173
8.4 HYBRID ELECTRIC VEHICLES 174
8.4.1 GROWING DEMAND FOR SAFER, EFFICIENT, AND CONVENIENT DRIVING EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 174
TABLE 86 HEVS IN ADAS MARKET, 2021–2023 174
8.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES 176
8.5.1 TAX INCENTIVES AND BENEFITS OFFERED BY VARIOUS GOVERNMENTS TO DRIVE MARKET 176
TABLE 87 PHEVS IN ADAS MARKET, 2023–2024 176
8.6 PRIMARY INSIGHTS 177
9 ADAS MARKET, BY OFFERING 178
9.1 INTRODUCTION 179
FIGURE 62 ADAS MARKET, BY OFFERING, 2024–2030 (USD MILLION) 179
TABLE 88 ADAS MARKET, BY OFFERING, 2019–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 89 ADAS MARKET, BY OFFERING, 2024–2030 (USD MILLION) 180
9.2 HARDWARE 180
TABLE 90 TOP HARDWARE PROVIDERS, 2023 181
TABLE 91 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 181
TABLE 92 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 182
TABLE 93 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2023 (USD MILLION) 182
TABLE 94 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2030 (USD MILLION) 182
9.2.1 CAMERA UNITS 183
9.2.1.1 Inclusion of camera-based technology for safety to drive market 183
FIGURE 63 USE OF CAMERA UNITS IN SEMI-AUTONOMOUS AND AUTONOMOUS VEHICLES 183
TABLE 95 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 184
TABLE 96 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 184
TABLE 97 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 184
TABLE 98 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 185
9.2.2 LIDAR 185
9.2.2.1 Increasing developments by OEMs for autonomous applications to drive market 185
TABLE 99 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 100 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 101 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 186
TABLE 102 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 187
9.2.3 RADAR SENSORS 187
9.2.3.1 Advancements and integration of radar technology in ADAS to drive market 187
TABLE 103 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 188
TABLE 104 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 188
TABLE 105 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 188
TABLE 106 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 189
9.2.4 ULTRASONIC SENSORS 189
9.2.4.1 Increasing need for automotive safety to drive market 189
TABLE 107 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 189
TABLE 108 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 190
TABLE 109 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 190
TABLE 110 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 190
9.2.5 ECUS 191
9.2.5.1 Government mandates pertaining to in-vehicle safety features to drive market 191
TABLE 111 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 191
TABLE 112 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 191
TABLE 113 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 192
TABLE 114 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 192
9.2.6 OTHERS 192
TABLE 115 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 193
TABLE 116 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 193
TABLE 117 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 118 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 193
9.3 SOFTWARE 194
FIGURE 64 SOFTWARE LAYER: IN CLOUD VS. IN CAR 194
FIGURE 65 ADAS MARKET, BY SOFTWARE TYPE, 2024–2030 195
TABLE 119 ADAS MARKET, BY SOFTWARE TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 195
TABLE 120 ADAS MARKET, BY SOFTWARE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 195
9.3.1 OEM OFFERINGS, BY SOFTWARE 196
TABLE 121 AUTOMOTIVE SOFTWARE OFFERINGS BY KEY PLAYERS 196
9.3.2 MIDDLEWARE 196
9.3.2.1 Manufacturers prioritizing enhancement of middleware flexibility and adaptability across various platforms to drive market 196
TABLE 122 MIDDLEWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 197
TABLE 123 MIDDLEWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 197
9.3.3 APPLICATION SOFTWARE 197
9.3.3.1 Shift toward software-defined vehicles to drive market 197
TABLE 124 APPLICATION SOFTWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 198
TABLE 125 APPLICATION SOFTWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 198
9.3.4 OPERATING SYSTEMS 198
9.3.4.1 Rising demand for connected cars to drive market 198
TABLE 126 OPERATING SYSTEMS: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 199
TABLE 127 OPERATING SYSTEMS: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 199
9.4 PRIMARY INSIGHTS 199
10 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE 200
10.1 INTRODUCTION 201
FIGURE 66 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 202
TABLE 128 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 202
TABLE 129 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 203
10.2 ADAPTIVE CRUISE CONTROL 203
10.2.1 ADOPTION IN MID-TIER VEHICLE SEGMENT TO DRIVE MARKET 203
TABLE 130 ADAPTIVE CRUISE CONTROL: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 204
TABLE 131 ADAPTIVE CRUISE CONTROL: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 204
TABLE 132 ADAPTIVE CRUISE CONTROL: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 205
10.3 ADAPTIVE FRONT LIGHT 205
10.3.1 IMPLEMENTING ADAPTIVE FRONT LIGHTING SYSTEMS FOR ENHANCED VEHICLE SAFETY AND PERFORMANCE TO DRIVE MARKET 205
TABLE 133 ADAPTIVE FRONT LIGHT: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 205
TABLE 134 ADAPTIVE FRONT LIGHT: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 206
TABLE 135 ADAPTIVE FRONT LIGHT: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 206
10.4 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING 207
10.4.1 ENHANCED AUTOMOTIVE SAFETY STANDARDS AND REGULATORY MEASURES TO DRIVE MARKET 207
TABLE 136 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 207
TABLE 137 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 208
TABLE 138 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 208
10.5 BLIND SPOT DETECTION 208
10.5.1 INCREASING FOCUS ON PREVENTING ACCIDENTS TO DRIVE MARKET 208
TABLE 139 BLIND SPOT DETECTION: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 209
TABLE 140 BLIND SPOT DETECTION: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 209
TABLE 141 BLIND SPOT DETECTION: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 209
10.6 CROSS TRAFFIC ALERT 210
10.6.1 GROWING EMPHASIS ON REVERSE VISION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 210
TABLE 142 CROSS TRAFFIC ALERT: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 210
TABLE 143 CROSS TRAFFIC ALERT SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 210
TABLE 144 CROSS TRAFFIC ALERT SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 211
10.7 DRIVER MONITORING SYSTEM 211
10.7.1 IMPLEMENTATION OF DRIVER MONITORING SYSTEMS TO ENHANCE ROAD SAFETY AND PREVENT ACCIDENTS TO DRIVE MARKET 211
TABLE 145 DRIVER MONITORING SYSTEM: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 211
TABLE 146 DRIVER MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 212
TABLE 147 DRIVER MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 212
10.8 FORWARD COLLISION WARNING 213
10.8.1 RISING ADOPTION OF COLLISION AVOIDANCE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 213
TABLE 148 FORWARD COLLISION WARNING: TOP SELLING MODELS BY OEMS, 2023 213
TABLE 149 FORWARD COLLISION WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 213
TABLE 150 FORWARD COLLISION WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 214
10.9 INTELLIGENT PARK ASSIST 214
10.9.1 DEMAND FOR CONVENIENCE FEATURES IN MID-PRICED AND LUXURY VEHICLES TO DRIVE MARKET 214
TABLE 151 INTELLIGENT PARK ASSIST: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 214
TABLE 152 INTELLIGENT PARK ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 215
TABLE 153 INTELLIGENT PARK ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 215
10.10 LANE DEPARTURE WARNING 216
10.10.1 ABILITY TO PREVENT INCIDENTS CAUSED BY LANE CHANGES TO DRIVE MARKET 216
TABLE 154 LANE DEPARTURE WARNING: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 216
TABLE 155 LANE DEPARTURE WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 216
TABLE 156 LANE DEPARTURE WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 217
10.11 NIGHT VISION SYSTEM 217
10.11.1 IMPLEMENTATION OF NIGHT VISION SYSTEMS IN PASSENGER VEHICLES FOR ENHANCED VISIBILITY AND SAFETY TO DRIVE MARKET 217
TABLE 157 NIGHT VISION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 217
TABLE 158 NIGHT VISION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 218
10.12 PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM 218
10.12.1 INNOVATION OF ACTIVE PEDESTRIAN DETECTION SYSTEMS FOR SAFER ROADS TO DRIVE MARKET 218
TABLE 159 PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 218
TABLE 160 PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 219
10.13 ROAD SIGN RECOGNITION 219
10.13.1 ADVANCEMENT IN ROAD SIGN RECOGNITION TECHNOLOGY FOR SMARTER DRIVING TO DRIVE MARKET 219
TABLE 161 ROAD SIGN RECOGNITION: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 219
TABLE 162 ROAD SIGN RECOGNITION: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 220
10.14 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM 220
10.14.1 ANALYZING TIRE PRESSURE TO PROVIDE VEHICLE SAFETY TO DRIVE MARKET 220
TABLE 163 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 220
TABLE 164 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 221
TABLE 165 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 221
10.15 TRAFFIC JAM ASSIST 222
10.15.1 OPTIMIZING DRIVING COMFORT WITH TRAFFIC JAM ASSIST TO DRIVE MARKET 222
TABLE 166 TRAFFIC JAM ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 222
TABLE 167 TRAFFIC JAM ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 222
10.16 PRIMARY INSIGHTS 223
11 ADAS MARKET, BY VEHICLE CLASS 224
11.1 INTRODUCTION 224
11.2 ASIA PACIFIC 224
11.2.1 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR GEELY 225
11.2.2 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR SAIC MOTOR 226
11.2.3 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR CHANGAN 227
11.2.4 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR DONGFENG 227
11.2.5 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR BAIC MOTOR 228
11.2.6 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR FAW 229
11.2.7 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR HYUNDAI MOTOR 229
11.2.8 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR KIA MOTORS 230
11.2.8.1 China 231
11.2.8.2 India 231
11.2.8.3 Japan 232
11.2.8.4 South Korea 232
11.2.8.5 Thailand 233
11.2.8.6 Indonesia 234
11.2.8.7 Rest of Asia Pacific 234

11.3 EUROPE 235
11.3.1 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR VOLKSWAGEN 235
11.3.2 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR PSA GROUP 236
11.3.3 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR BMW 237
11.3.4 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR DAIMLER 238
11.3.5 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR RENAULT GROUP 239
11.3.6 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR TOYOTA 240
11.3.7 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR HYUNDAI GROUP 241
11.3.7.1 Germany 242
11.3.7.2 France 242
11.3.7.3 Italy 243
11.3.7.4 Russia 243
11.3.7.5 UK 244
11.3.7.6 Turkey 244
11.3.7.7 Spain 245
11.3.7.8 Rest of Europe 245
11.4 NORTH AMERICA 245
11.4.1 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR GM 246
11.4.2 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR FORD 247
11.4.3 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR TESLA INC. 248
11.4.4 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR CHEVROLET 249
11.4.5 CANADA: PASSENGER CAR FEATURE MAPPING 250
11.4.6 MEXICO: PASSENGER CAR FEATURE MAPPING 250
11.4.6.1 US 251
11.4.6.2 Canada 252
11.4.6.3 Mexico 252
11.5 REST OF THE WORLD (ROW) 253
11.5.1 BRAZIL 253
11.5.2 SOUTH AFRICA 253
11.5.3 OTHERS 254
12 ADAS MARKET, BY REGION 255
12.1 INTRODUCTION 256
FIGURE 67 ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 257
TABLE 168 ADAS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 257
TABLE 169 ADAS MARKET, BY REGION, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 257
12.2 ASIA PACIFIC 258
12.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 259
FIGURE 68 ASIA PACIFIC: ADAS MARKET SNAPSHOT 259
TABLE 170 ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 260
TABLE 171 ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 260
12.2.2 CHINA 261
12.2.2.1 Growing demand for ADAS features in passenger cars to drive market 261
TABLE 172 CHINA: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 261
TABLE 173 CHINA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 262
TABLE 174 CHINA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 262
12.2.3 INDIA 262
12.2.3.1 Prioritizing adoption of safety regulations and technologies to drive market 262
TABLE 175 INDIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 263
TABLE 176 INDIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 263
12.2.4 JAPAN 264
12.2.4.1 Government initiatives to enhance ADAS features in vehicles to drive market 264
TABLE 177 JAPAN: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 264
TABLE 178 JAPAN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 265
TABLE 179 JAPAN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 265
12.2.5 SOUTH KOREA 265
12.2.5.1 Substantial investments by automakers to conduct trials on self-driving cars to drive market 265
TABLE 180 SOUTH KOREA: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 266
TABLE 181 SOUTH KOREA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 266
TABLE 182 SOUTH KOREA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 266
12.2.6 THAILAND 267
12.2.6.1 Surging demand for EVs to drive market 267
TABLE 183 THAILAND: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 267
TABLE 184 THAILAND: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 267
12.2.7 INDONESIA 268
12.2.7.1 Active involvement of government and private sectors in ADAS technology development to drive market 268
TABLE 185 INDONESIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 268
TABLE 186 INDONESIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 268
12.2.8 REST OF ASIA PACIFIC 269
TABLE 187 REST OF ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 269
TABLE 188 REST OF ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 269
12.3 EUROPE 270
12.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 270
FIGURE 69 EUROPE: ADAS MARKET, 2024 VS. 2030 270
TABLE 189 EUROPE: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 271
TABLE 190 EUROPE: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 271
12.3.2 GERMANY 272
12.3.2.1 Increasing sales of luxury vehicles to drive market 272
TABLE 191 GERMANY: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 272
TABLE 192 GERMANY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 273
TABLE 193 GERMANY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 273
12.3.3 FRANCE 273
12.3.3.1 Mandating safety requirements to drive market 273
TABLE 194 FRANCE: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 274
TABLE 195 FRANCE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 274
TABLE 196 FRANCE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 274
12.3.4 ITALY 275
12.3.4.1 Innovation in automobile industry to drive market 275
TABLE 197 ITALY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 275
TABLE 198 ITALY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 275
12.3.5 SPAIN 276
12.3.5.1 Legislative measures to stimulate the uptake of ADAS features 276
TABLE 199 SPAIN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 276
TABLE 200 SPAIN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 276
12.3.6 RUSSIA 277
12.3.6.1 Growth of ADAS adoption in passenger vehicles to drive market 277
TABLE 201 RUSSIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 277
TABLE 202 RUSSIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 277
12.3.7 UK 278
12.3.7.1 Rising inclusion of ADAS features in mid-tier automobiles to drive market 278
TABLE 203 UK: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 278
TABLE 204 UK: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 279
TABLE 205 UK: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 279
12.3.8 TURKEY 279
12.3.8.1 Advancements aimed at improving driving comfort in compact cars to drive market 279
TABLE 206 TURKEY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 280
TABLE 207 TURKEY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 280
12.3.9 REST OF EUROPE 280
TABLE 208 REST OF EUROPE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (THOUSAND UNITS) 280
TABLE 209 REST OF EUROPE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 281

 

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