イタリアのゲーミング市場：タイプ別（リテールゲーミング、宝くじ、カジノ＆ビンゴ、オンライン、リテールスポーツ）、オンラインタイプ別（iGaming、iSports、その他）の分析とCOVID-19の影響による規模および動向、2028年までの予測

Italian Gaming Market: Analysis By Type (Retail Gaming, Lotteries, Casino & Bingo, Online, and Retail Sports), By Online Type (iGaming, iSports, and Others) Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2028

2022年のイタリアのゲーム市場規模は229.8億米ドル。2028年には314億6,000万米ドルに達すると予想されている。ゲーミングとは、様々な偶然のゲームに参加する行為を指し、プレイヤーは追加の金銭や賞品を獲得する... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Daedal Research デダルリサーチ	2023年8月14日	US$2,250 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報・注文方法はこちら	101	英語

サマリー

2022年のイタリアのゲーム市場規模は229.8億米ドル。2028年には314億6,000万米ドルに達すると予想されている。ゲーミングとは、様々な偶然のゲームに参加する行為を指し、プレイヤーは追加の金銭や賞品を獲得することを期待して、不確実な結果に対して賭けや賭けを行う。この形態のゲームは、一般的にカジノ、ベッティングショップ、オンラインギャンブルプラットフォーム、その他のギャンブル施設と関連している。イタリアのゲーム市場は、オンライン・セグメントの力強い成長から恩恵を受けているようだ。さらに、新しいゲーム分野の導入と技術革新が、市場の成長をさらに促進するだろう。

イタリアは他の国と比べて成熟したゲーミング市場である。ゲーミング規制に関して、イタリアは欧州で最も積極的な国のひとつである。イタリアのゲーミング・モデルは、コンセッション方式を採用しており、公募を通じて国内外の事業者に門戸を開いている。一方、規制当局であるイタリア関税独占庁（ADM）は、業界の合法性と安全性を保証する機関であり、その努力により、イタリアは違法かつ非正規のゲーミング事業者との闘いにおける好例となっている。そのため、良好な規制のおかげで、イタリアのゲーミング市場はここ数年成長を遂げている。同市場は、2023年から2028年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）約5％で成長すると見込まれている。

市場細分化分析：

タイプ別：本レポートでは、市場を4つのタイプに分類しています：リテールゲーミング、ロト、カジノ＆ビンゴ、オンライン、リテールスポーツである。リテールゲーミングセグメントが市場で最も高いシェアを占めているのに対し、オンラインゲーミングは予測期間中に最も急成長するセグメントとなる見込みである。イタリアのリテールゲーミング市場の業績は、観光と旅行の動向に影響を受けるだろう。外国人観光客や旅行者の存在は、今後数年間、実店舗のカジノやゲーミング施設に足を運ぶ原動力になると予想される。一方、オンラインプラットフォームは、カジノゲーム、スポーツベッティング、eスポーツ、バーチャルリアリティゲームなど、多種多様なゲームオプションを提供することができる。この多様性は、さまざまな興味や嗜好に応えることができ、より幅広いプレイヤーを惹きつけることができる。

オンラインタイプ別：イタリアのオンラインゲーム市場は、タイプ別に「iGaming」「iSports」「その他」の3つのセグメントに分けられる。インターネット技術の進歩、インターネット普及率の向上、スマートフォンの普及により、オンラインゲームはより多くの人にとって身近なものとなっている。一方、esportsは近年目覚ましい成長を遂げ、大規模な大会やプロリーグが開催され、熱心なファンが増えている。esportsの人気はiSports市場全体の成長にも寄与している。

市場ダイナミクス：

成長の原動力：イタリアのゲーム市場の成長は、オンライン普及率の加速、ゲームへの高い消費性向、スマートフォンの普及率の増加、ゲーム税収の増加、政府による支援的な改革、マルチコンセッションゲームへの完全対応、有利な規制措置、その他多くの要因など、数多くの成長促進要因によって支えられると予測される。税制と収益分配政策は、イタリアのゲーム市場の成長を支える上で重要な役割を果たすことができる。歳入分配政策は、ゲーミング産業に関連する重要なインフラへの投資を促進することができる。これには、ゲーミング施設の近代化、技術的アップグレード、オンラインプラットフォームの開発などが含まれる。インフラが改善されれば、全体的なゲーム体験が向上し、より多くの顧客を惹きつけ、市場の成長を促進することができる。

課題しかし、市場成長は、無認可事業者との競争、経済的・社会政治的要因など、さまざまな課題によってマイナスの影響を受けるだろう。

動向：仮想現実（VR）および拡張現実（AR）ゲームの成長、esports人気の高まり、パーソナライゼーションおよびゲーミフィケーション、ゲームにおける暗号通貨の統合など、さまざまな最新トレンドにより、予測期間中に市場は速いペースで成長すると予測される。エスポートは、ミレニアル世代やZ世代を含む若い層に強くアピールしている。エスポートを取り入れ、対戦型ゲームのプラットフォームを提供することで、オペレーターは、従来のギャンブル形態にはあまり興味を示さない若いプレーヤーを引き付け、維持することができる。また、esportsのイベントやトーナメントは、オンラインでも対面でも多くの視聴者を魅了している。この人気により、esportsはスポンサーシップや広告にとって魅力的なプラットフォームとなっている。

COVID-19の影響分析と今後の方向性：

イタリアのゲーム市場は、パンデミック中にマイナス成長を経験した。ウイルスの蔓延を抑えるため、イタリアでは厳重な封鎖措置が実施され、カジノ、賭博場、ゲーミングホールを含むランドベースのゲーミング施設が一時的に閉鎖された。この閉鎖により、業界は大幅な減収となった。一方、物理的な賭博場が閉鎖されたことで、オンラインゲームの活動が顕著に急増した。しかし、パンデミックは、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）ゲーム体験への関心を駆り立てた。COVID-19後は、ゲーム会社が没入型・双方向型のゲームオプションを模索する中で、これらの技術がさらに牽引力を増す可能性がある。

競争環境：

イタリアのゲーム市場は本質的に競争が激しく、既存の競合企業や潜在的な新規参入企業による市場シェア変動リスクが存在する。また、業界再編の進展により競争が激化する可能性もある。イタリアのゲーミング市場の主要プレーヤーは以下の通り：

ロトマティカ・グループ
プレイテック・ピーエルシー（スナイテック）
インターナショナル・ゲーム・テクノロジー(IGT)
ベットソンAB (スターカジノ)
スーパーグループリミテッド（ベットウェイ）
ノボマティックAG
カインドレッドグループ
フラッターエンターテインメント Plc (Sisal)
888ホールディングス (888sport)
エンテインPlc
SKS365グループ (Planetwin365)

市場の主要プレーヤーの戦略には、合併、買収、提携がある。例えば、2022年、Lottomatica GroupはBetflagを買収した。一方、2021年にはFlutter EntertainmentがSisalを買収している。エンタテインメントはイタリアでのマーケティングと広告に多額の投資を行っている。同社は、インテル・ミラノをはじめとする知名度の高いイタリアのスポーツチームと提携している。これにより、イタリアにおけるエンテインのブランド認知度が高まり、同社のスポーツベッティングやゲーム事業の成長にもつながっている。ロトマティカはイタリアのリテールゲーミング部門の国内リーダーです。ロトマティカは、同社の小売ゲームポートフォリオに常に新しいゲームやフォーマットを導入している。これにより、プレイヤーにとって新鮮でエキサイティングなゲームを提供し続けることができ、また新しいプレイヤーを市場に呼び込むことにも役立っている。また、Lottomaticaはイタリア全土で、特徴的で認知度の高いブランドを持つゲーミングホールを経営している。これにより、Lottomaticaは、オンラインだけでなく、実店舗も提供することができ、より幅広い顧客を獲得できる可能性がある。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Gaming: An Overview
2.1.1 Introduction To Gaming
2.1.2 Structure of Gaming

2.2 Gaming Segmentation: An Overview
2.2.1 Gaming Segmentation

3. Italy Market Analysis

3.1 Italy Gaming Market: An Analysis

3.1.1 Italy Gaming Market: An Overview
3.1.2 Italy Gaming Market by Value
3.1.3 Italy Gaming Market by Type (Retail Gaming, Lotteries, Casino & Bingo, Online, and Retail Sports)
3.1.4 Italy Gaming Market by Game Type (AWP, VLT& SWP, Lottery games, Lotto, Sports betting, Card games & fixed odd games, National lottery games, Bingo, Virtual betting, Tournament, Horse racing betting, Poker cash, and Betting exchange)

3.2 Italy Gaming Market: Type Analysis

3.2.1 Italy Gaming Market by Type: An Overview
3.2.2 Italy Retail Gaming Market by Value
3.2.3 Italy Lotteries, Casino & Bingo Gaming Market by Value
3.2.4 Italy Online Gaming Market by Value
3.2.5 Italy Online Gaming Market by Type (iGaming, iSports, and Other)
3.2.6 Italy Online Gaming Market by Game Type (Online Casino Games, Online Poker Tournament, and Online Poker (cash mode))
3.2.7 Italy Retail Sports Gaming Market by Value

3.3 Italy Online Gaming Market: Type Analysis

3.3.1 Italy Online Gaming Market by Type: An Overview
3.3.2 Italy iGaming Gaming Market by Value
3.3.3 Italy iSports Gaming Market by Value
3.3.4 Italy Other Online Gaming Market by Value

4. Impact of COVID-19

4.1 Impact of COVID-19 on Italy Gaming Market
4.2 Impact of COVID-19 on Amount Wagered in Gaming Market
4.3 Post COVID-19 Impact on Italy Gaming Market

5. Market Dynamics

5.1 Growth Drivers
5.1.1 Acceleration in Online Penetration Rate
5.1.2 High Propensity to Spend on Gaming
5.1.3 Increasing Smartphones Penetration Rate
5.1.4 Increasing Gaming Tax Income and Supportive Government Reforms
5.1.5 Fully Exposed to Multi-Concession Gaming Verticals
5.1.6 Favorable Regulatory Measures

5.2 Challenges
5.2.1 Competition from Unlicensed Operators
5.2.2 Economic and Socio-Political Factors

5.3 Market Trends
5.3.1 Growing Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) Gaming
5.3.2 Increasing Popularity of Esports
5.3.3 Personalization and Gamification
5.3.4 Integration of Cryptocurrency in Gaming

6. Competitive Landscape

6.1 Italy Retail Sports Gaming Players by Market Share
6.2 Italy Retail Gaming Players by Market Share
6.3 Italy iSports Gaming Players by Market Share
6.4 Italy iGaming Players by Market Share
6.5 Italy Gaming Market Players' Sales by Gaming Vertical
6.6 Italy Gaming Market Players by Acquisitions

7. Company Profiles

7.1 Lottomatica Group
7.1.1 Business Overview
7.1.2 Operating Segments
7.1.3 Business Strategies

7.2 Playtech Plc (Snaitech)
7.2.1 Business Overview
7.2.2 Operating Segments
7.2.3 Business Strategies

7.3 International Game Technology Plc. (IGT)
7.3.1 Business Overview
7.3.2 Operating Segments
7.3.3 Business Strategies

7.4 Betsson AB (StarCasino)
7.4.1 Business Overview
7.4.2 Revenue by Products
7.4.3 Business Strategies

7.5 Super Group Limited (Betway)
7.5.1 Business Overview
7.5.2 Operating Segments
7.5.3 Business Strategies

7.6 Novomatic AG
7.6.1 Business Overview
7.6.2 Operating Segments
7.6.3 Business Strategies

7.7 Kindred Group Plc
7.7.1 Business Overview
7.7.2 Operating Segments
7.7.3 Business Strategies

7.8 Flutter Entertainment Plc (Sisal)
7.8.1 Business Overview
7.8.2 Operating Segments
7.8.3 Business Strategies

7.9 888 Holdings (888sport)
7.9.1 Business Overview
7.9.2 Operating Segments
7.9.3 Business Strategies

7.10 Entain Plc.
7.10.1 Business Overview
7.10.2 Operating Segments
7.10.3 Business Strategies

7.11 SKS365 Group (Planetwin365)
7.11.1 Business Overview
7.11.2 Business Strategies

List of Figures

Figure 1: Structure of Gaming
Figure 2: Gaming Segmentation by Type
Figure 3: Gaming Segmentation by Game Type
Figure 4: Italy Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 5: Italy Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 6: Italy Gaming Market by Type; 2022 (Percentage, %)
Figure 7: Italy Gaming Market by Game Type; 2022 (Percentage, %)
Figure 8: Italy Retail Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 9: Italy Retail Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 10: Italy Lotteries, Casino & Bingo Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 11: Italy Lotteries, Casino & Bingo Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 12: Italy Online Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 13: Italy Online Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 14: Italy Online Gaming Market by Type; 2022 (Percentage, %)
Figure 15: Italy Online Gaming Market by Game Type; 2022 (Percentage, %)
Figure 16: Italy Retail Sports Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 17: Italy Retail Sports Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 18: Italy iGaming Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 19: Italy iGaming Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 20: Italy iSports Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 21: Italy iSports Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 22: Italy Other Online Gaming Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 23: Italy Other Online Gaming Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 24: Italy's Total Amount Wagered in Gaming Market; 2015-2021 (US$ Billion)
Figure 25: Italy’s Online Gaming Penetration Rate; 2023-2028 (Percentage, %)
Figure 26: Europe’s Online Gaming Penetration Rate; 2022 (Percentage, %)
Figure 27: Europe GGR Spend Per Capita and Consumer Spending on Leisure; 2022 (US$, Percentage, %)
Figure 28: Italy Smartphone User Penetration Rate; 2017-2025 (Percentage, %)
Figure 29: Italy's Tax Revenue from Gaming Activities; 2015-2021 (US$ Billion)
Figure 30: Italy AR and VR B2C Market Revenue; 2020-2027 (US$ Billion)
Figure 31: Italy Retail Sports Gaming Players by Market Share; 2022 (Percentage, %)
Figure 32: Italy Retail Gaming Players by Market Share; 2022 (Percentage, %)
Figure 33: Italy iSports Gaming Players by Market Share; 2022 (Percentage, %)
Figure 34: Italy iGaming Players by Market Share; 2022 (Percentage, %)
Figure 35: Italy Gaming Market Players' Sales by Gaming Vertical; 2022 (Percentage, %)
Figure 36: Lottomatica Group Revenues by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 37: Playtech Plc Revenue by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 38: International Game Technology Plc. (IGT) Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 39: Betsson AB Revenue by Product; 2022 (Percentage, %)
Figure 40: Super Group Limited Revenue by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 41: Novomatic AG Revenues by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 42: Kindred Group Plc Revenue by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 43: Flutter Entertainment plc. Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 44: 888 Holdings Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 45: Entain Plc. Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Table 1: Concession Structure of the European Gaming Market
Table 2: Italy Gaming Market Players by Acquisitions

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Table of Contents

Summary

The Italian gaming market in 2022 was valued at US$22.98 billion. The market value is expected to reach US$31.46 billion by 2028. Gaming refers to the act of participating in various games of chance, where players place bets or wagers on uncertain outcomes with the hope of winning additional money or prizes. This form of gaming is commonly associated with casinos, betting shops, online gambling platforms, and other gambling establishments. The Italian gaming market appears to be benefitting from strong underlying growth within the online segment. Moreover, introduction of new gaming verticals and innovation would further drive the market growth.

Italy has a mature gaming market as compared to its other counterparts. In terms of gaming regulation, Italy has been one of the most active countries in Europe. The Italian model amounts to a concession-based environment and one that is open to national and foreign operators through public tender procedures. On the other hand, the regulator, the Italian Customs and Monopolies Agency (ADM), is the guarantor of the industry’s legality and security, and its efforts have made Italy a virtuous example in the fight against illegal and irregular gaming operators. Therefore, owing to the favorable regulations, the Italian gaming market has been experiencing growth in the past few years. The market is expected to grow at a CAGR of approx. 5% during the forecasted period of 2023-2028.

Market Segmentation Analysis:

By Type: The report provides the bifurcation of the market into four types: Retail Gaming, Lotteries, Casino & Bingo, Online, and Retail Sports. The retail gaming segment held the highest share of the market, whereas online gaming is expected to be the fastest-growing segment in the forecasted period. The performance of the retail gaming market in Italy would be influenced by tourism and travel trends. The presence of international tourists and visitors is expected to drive foot traffic to brick-and-mortar casinos and gaming establishments in the forthcoming years. On the other hand, online platforms can offer a wide variety of gaming options, including casino games, sports betting, eSports, virtual reality gaming, and more. This diversity can cater to different interests and preferences, attracting a broader spectrum of players.

By Online Type: The Italian online gaming market can be divided into three segments based on the type: iGaming, iSports, and Other. iGaming held the highest share in the market and is expected to be the fastest-growing segment in the forecasted period. iGaming allows players to participate in gaming activities from the comfort of their homes or on-the-go through computers, smartphones, tablets, and other internet-enabled devices. The advancement of internet technologies, increased internet penetration, and the proliferation of smartphones have made online gaming more accessible to a wider audience. On the other hand, esports has seen tremendous growth in recent years, with large-scale tournaments, professional leagues, and a dedicated fan base. The popularity of esports has contributed to the overall growth of the iSports market.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The Italy gaming market growth is predicted to be supported by numerous growth drivers such as acceleration in online penetration rate, high propensity to spend on gaming, increasing smartphones penetration rate, increasing gaming tax income, and supportive government reforms, fully exposed to multi-concession gaming verticals, favorable regulatory measures, and many other factors. Taxation and revenue sharing policies can play a significant role in supporting the growth of the Italian gaming market. Revenue sharing policies can facilitate investments in essential infrastructure related to the gaming industry. This includes modernization of gaming facilities, technological upgrades, and the development of online platforms. Improved infrastructure can enhance the overall gaming experience, attract more customers, and foster market growth.

Challenges: However, the market growth would be negatively impacted by various challenges such as competition from unlicensed operators, economic and socio-political factors, etc.

Trends: The market is projected to grow at a fast pace during the forecast period, due to various latest trends such as growing virtual reality (VR) and augmented reality (AR) gaming, increasing popularity of esports, personalization and gamification, integration of cryptocurrency in gaming, etc. Esports has a strong appeal to the younger demographic, including millennials and Gen Z. By embracing esports and providing platforms for competitive gaming, operators can attract and retain younger players who may not be as interested in traditional forms of gambling. Also, esports events and tournaments attract a significant number of viewers both online and in-person. This popularity has made esports an attractive platform for sponsorship and advertising.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The Italian gaming market experienced negative growth during the pandemic. To control the spread of the virus, Italy implemented strict lockdown measures, leading to the temporary closure of land-based gaming establishments, including casinos, betting shops, and gaming halls. This closure resulted in a significant loss of revenue for the industry. On the other hand, with the closure of physical gaming venues, there was a noticeable surge in online gaming activity. However, the pandemic spurred interest in virtual reality (VR) and augmented reality (AR) gaming experiences. Post-COVID-19, these technologies may gain further traction as gaming companies explore immersive and interactive gaming options.

Competitive Landscape:

The Italian gaming market is competitive in nature, implying ongoing market share risk from existing competition as well as potential new entrants. Competition may also intensify due to further sector consolidation. The key players in the Italian gaming market are:

Lottomatica Group
Playtech Plc (Snaitech)
International Game Technology Plc. (IGT)
Betsson AB (StarCasino)
Super Group Limited (Betway)
Novomatic AG
Kindred Group Plc
Flutter Entertainment Plc (Sisal)
888 Holdings (888sport)
Entain Plc.
SKS365 Group (Planetwin365)

Some of the strategies among key players in the market are mergers, acquisitions, and collaborations. For instance, in 2022, Lottomatica Group acquired Betflag. Whereas, in 2021, Flutter Entertainment acquired Sisal. Entain has been investing heavily in marketing and advertising in Italy. The company has partnered with several high-profile Italian sports teams, including Inter Milan. This has helped to raise awareness of Entain's brands in Italy, and it has also helped to drive growth in the company's sports betting and gaming businesses. Lottomatica is the national leader in Italy’s retail gaming segment. Lottomatica is constantly introducing new games and formats to the company’s retail gaming portfolio. This helps to keep the games fresh and exciting for players, and it also helps to attract new players to the market. Also, Lottomatica manages gaming halls throughout Italy with distinctive and recognizable brands. This allows Lottomatica to offer a physical presence in addition to the company’s online offerings, potentially attracting a wider range of customers.

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