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イギリスの産業用オートメーション向けシステムインテグレータ市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


United Kingdom System Integrator Market for Industrial Automation - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

英国の産業用オートメーションのシステムインテグレーター市場は、予測期間(2021-2026年)に2.83%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19パンデミックにより、市場のサプライチェーンが一時的に停滞... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

英国の産業用オートメーションのシステムインテグレーター市場は、予測期間(2021-2026年)に2.83%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19パンデミックにより、市場のサプライチェーンが一時的に停滞したため、最終的に同市場における産業用オートメーションの需要が増加しました。

- システムインテグレーションは、スマートファクトリーの活用を実現するために、産業界のこれらすべてのシステムを同化させます。製品開発の受託、OEMからのハードウェア・ソフトウェアリソースの調達、エンドユーザー(メーカー)向けの統合などを担当している。
- 最近の傾向として、マイクロクラス、ナノクラスの小型PLCが登場し、従来は大型システムにしかなかった機能を提供するようになってきた。市場の要求に応じて、多くの機能や特徴が低価格のPLCで提供されるようになっている。小型PLCは今後も進化を続け、上位のPLCに搭載されている機能の多くを搭載することが予想される。
- さらに、制御の改善、安全な接続性、性能の向上に対する需要の高まりにより、PLCメーカーは、機械間通信、スマートセンサー、産業用クラウド、サイバーセキュリティなどのIIoT技術を活用するようになっています。さらに、高度な機能、費用対効果、相互運用性に対応するために、PLCメーカーは従来のPLCシステムを革新し、現代の最新技術と統合することに取り組んでいます。
- SCADAシステムは、産業プロセスの核心であり、組織が現代の需要を管理するのに役立ちます。例えば、横河電機は、SCADAの進化に着目し、SCADAアプリケーションにおいて、高性能、高可用性、幅広いスケーラビリティ、プラットフォーム非依存性を実現している。また、横河のSCADAソフトウェア(FAST/TOOLS)は、包括的で完全に統合されたSCADAアプリケーションスイートであり、企業はそのパワーと柔軟性の恩恵を受けることができる。
- 同様に、世界有数の機器サプライヤーである三菱電機は、IoT(Internet of Things)のための次世代統合監視のための最新ソリューションであるSCADAソフトウェア(MC Works64)を提供しています。IoTがデジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速させる中で、このようなソリューションは、それ自体が大きな需要を生み出す可能性を秘めています。さらに、三菱のソリューションには、可視化、分析、改善を促進するためのさまざまなファクトリーオートメーション製品が付属しています。

主な市場動向

デジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0の取り組みが市場成長を促進する

- デジタル化とインダストリー4.0革命は、製造業の自動化を大きく促進し、生産プロセスを改善するために、ロボットや制御システムなどのよりスマートで自動化されたソリューションが必要となっています。
- 政府が実施した調査によると、第4次産業革命を成功させ、ブレグジット後の未来を切り開くことができれば、今後10年間で製造業は4,550億英ポンドの利益を生み出し、数千人の雇用を創出することができるとしています。
- 他の先進国と比較すると、同国の製造業はロボットなどの自動化への投資が少ないことがわかります。製造業の技術革新への投資は、GDPの約1.7%で、OECD平均の2.4%に比べてかなり遅れています。
- 市場で見られる主な傾向は、PLCを他のさまざまな産業用制御装置(HMIやSCADAなど)に組み込むなど、統合されたソリューション/デバイスの採用です。これらの統合により、工場のオペレーションにおける効率性と可視性が向上し、中央制御装置の作業負荷が削減されました。
- また、BARA(British Automation & Robot Association)は、英国初のロボットインテグレーター認定制度を発表しました。BARAは、ロボットインテグレーターの認証制度を開始することで、インテグレーターの技術力を向上させ、最終的に英国の製造業を強化することを目指しています。

Covid-19の影響から急回復した市場

- COVID-19の発生と英国内でのロックダウン規制は、英国内の産業活動に影響を与えました。ロックダウンの影響には、サプライチェーンの混乱、製造工程で使用する原材料の不足、価格の変動による最終製品の生産量の増加や予算超過、出荷問題などがあります。
- COVID-19に代表される世界的な経済不況を受けて、英国の産業用オートメーションのシステムインテグレーター市場は、2020年前半に需要側からはポジティブな影響、供給側からは様々な影響が見られました。
- スマートファクトリーへの取り組みにより、メーカーはCOVID-19の課題を克服し、従業員の削減、特定の製品の売上減少、社会からの疎外感、エンドユーザー産業(主に製造業、自動車)に従事するほとんどの企業がロックダウン規制により生産拠点を閉鎖したことによる極端なオペレーションコストの削減圧力などの問題に対処することができました。
- 産業用オートメーションの世界的なリーディングカンパニーである三菱電機は、パンデミックへの対応として、2020年の第2四半期から供給制限による収益の減少が見られました。しかし、自動化はパンデミック対策の最前線であると考えられています。例えば、自動化されたワークステーションは、パンデミックで重要な役割を果たそうと努力している製薬会社の仕事をスピードアップしています。
- さらに、市場のプレーヤーは、エンドユーザー産業の企業がパンデミックに耐えられるよう、遠隔監視ソリューションを提供しています。

競争状況

英国の産業オートメーション用システムインレグレーター市場は、既存の市場に新規参入しようとする企業が多く、競争が激しくなっています。各企業は市場シェアを維持するために、技術革新や戦略的パートナーシップの締結を続けている。この市場の主要なプレーヤーは、Adsyst Automation Ltd、Cougar Automation Ltd、その他です。

- 2021年1月 - Cougar Automation社は、製品とサービスの統合における専門性が非常に高い水準に達していることを示すApproved Solution Partnerとして、三菱電機のパートナーとなりました。

本レポートの購入理由

- 市場推定(ME)シート(Excel形式
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 デジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0への取り組み
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 自動化の導入とメンテナンスには高額な投資が必要
4.4 covid-19が市場に与える影響の評価
4.5 さまざまな業種での主な使用例

5 競争環境
5.1 企業プロフィール*1
5.1.1 Au Automation社
5.1.2 Adsyst Automation Ltd
5.1.3 コア・コントロール・ソリューションズ
5.1.4 Cougar Automation Ltd.
5.1.5 Cully Automation
5.1.6 オートメイテッド・コントロール・ソリューションズ社
5.1.7 ウッドPLC
5.1.8 アルテック・エンジニアリング社
5.1.9 Applied Automation
5.1.10 アデルフィ・オートメーション

 

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Summary

The UK system integrator market for industrial automation is expected to record a CAGR of 2.83% during the forecast period (2021-2026).

The COVID-19 pandemic temporarily slowed the market's supply chain, thus, eventually increasing the demand for industrial automation in the market.

- System integration assimilates all these systems in the industry to achieve smart factory utilization. It is responsible for contracting product development, sourcing hardware and software resources from OEMs, and integrating them for end users (manufacturers).
- Recent trends have shown that smaller PLCs introduced in the micro- and nano-classes, providing features, were previously found only in the larger systems. In response to market demands, many functions and features are now offered by lower-end PLCs. It is expected that small PLCs may continue to evolve to include many of the features associated with higher-level PLCs.​
- Furthermore, the rising demand for improved control, secured connectivity, and enhanced performance has pushed PLC manufacturers to bank on IIoT technologies, such as machine-to-machine communication, smart sensors, industrial cloud, and cybersecurity. Moreover, to accommodate advanced features, cost-effectiveness, and interoperability, PLC manufacturers have been involved in innovating and integrating conventional PLC systems with modern and contemporary technologies.​
- SCADA systems are at the crux of industrial processes as they help organizations manage modern demands. For instance, Yokogawa zeros in on the evolution of SCADA to deliver high performance, high availability, broad scalability, and platform independence in its SCADA applications. Therefore, organizations also benefit from the power and flexibility of Yokogawa's SCADA software (FAST/TOOLS), a comprehensive, fully integrated SCADA application suite.
- Similarly, Mitsubishi Electric, a world-leading equipment supplier, offers the SCADA software, MC Works64, which is a modern solution for next-generation integrated monitoring for the Internet of Things (IoT). With IoT accelerating digital transformation initiatives, solutions like these have the potential to create significant demand for themselves. Furthermore, Mitsubishi solutions come with a wide range of factory automation products to catalyze visualization, analysis, and improvement.​

Key Market Trends

Digital transformation and Industry 4.0 initiatives to Drive the Market Growth

- Digitization and Industry 4.0 revolution significantly stimulated the growth of automation among manufacturing industries by necessitating smarter and automated solutions, such as robotics and control systems, to improve production processes.
- According to a government-commissioned review, the country's manufacturing sector could unlock GBP 455 billion over the next decade, creating thousands of jobs if the country can successfully adopt the fourth industrial revolution and carve out a successful post-Brexitfuture.​ ​
- In comparison with other developed countries, it is observed that the country’s manufacturing sector has underinvested in robotics and other forms of automation. It invests around 1.7% of its GDP into manufacturing innovation, well behind the OECD average of 2.4%.​​
- The major trend observed in the market is the adoption of integrated solutions/devices, such as the embedding of PLCs with various other industrial controls (such as HMIs or SCADA). These integrations have offered higher efficacy and visibility in factory operations and have allowed workload on central controllers to be cut.
- Further, the British Automation & Robot Association (BARA) announced the UK’s first robot integrator certification scheme. By launching a certification scheme for robot integrators, BARA is hoping to improve the technical capabilities of integrators and ultimately enhance UK manufacturing.

Market Witnessed Fast Recovery from the Impact of Covid-19

- The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions across UK affected industrial activities across the country. Some of the effects of lockdown include supply chain disruptions, lack of availability of raw materials used in the manufacturing process, fluctuating prices that could cause the production of the final product to inflate and go beyond budget, shipping problems, etc.
- Following the global economic recession led by COVID-19, the UK System Integrator Market for Industrial Automation market has witnessed positive impact from the demand side and mixed impact from the supply side in 1st half of 2020.
- Smart factory initiatives have helped manufacturers to overcome COVID-19 challenges and address issues such as workforce reductions, drops in sales for some specific products, social distancing, and extreme pressure to cut operational costs since most enterprises operating in the end-user industries (majorly manufacturing, automotive) had shuttered down their production sites due to lockdown restrictions.
- Mitsubishi Electric one of the leading global company in Industrial Automation in response to the pandemic saw decreased revenue from the second quarter of 2020, due to supply restrictions. However, automation is considered to be on the front lines in the battle against the pandemic. For example, automated workstations are speeding up the work of pharmaceutical companies striving to play an important part in the pandemic.
- Further, players in the market are also providing remote monitoring solutions to help the enterprises in the end-user industries withstand the pandemic.

Competitive Landscape

The UK System Inregrator Market for Industrial Automation is moderately competitive with new firms trying to enter the existing market. The firms keep on innovating and entering into strategic partnerships in order to retain their market share. Key players in the market are Adsyst Automation Ltd, Cougar Automation Ltd, and others.

- January 2021 - Cougar Automation has become a partner for Mitsubishi Electric as an Approved Solution Partner signifying it has reached an exceptional standard of expertise in the integration of products and services.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Digital transformation and Industry 4.0 initiatives
4.3 Market Restraints
4.3.1 Requirement of High Investments for Automation Implementation and Maintenance
4.4 Assessment of covid-19 impact on the market
4.5 Key Use Cases Across Different Verticals

5 COMPETITIVE LANDSCAPE
5.1 Company Profiles*
5.1.1 Au Automation
5.1.2 Adsyst Automation Ltd
5.1.3 Core Control Solutions
5.1.4 Cougar Automation Ltd
5.1.5 Cully Automation
5.1.6 Automated Control Solutions Ltd
5.1.7 Wood PLC
5.1.8 Altec Engineering Ltd
5.1.9 Applied Automation
5.1.10 Adelphi Automation

 

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