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フローコンピュータのオイルガス市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Flow Computer Oil Gas Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

石油・ガス用フローコンピュータの世界市場は、2020年に541.59百万米ドルとなりました。2021年から2026年の間に、6.2%のCAGRを記録し、2026年には776.64百万米ドルに達すると予想されています。フローコンピュー... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

石油・ガス用フローコンピュータの世界市場は、2020年に541.59百万米ドルとなりました。2021年から2026年の間に、6.2%のCAGRを記録し、2026年には776.64百万米ドルに達すると予想されています。フローコンピュータの全体的な機能は、天然ガスやいくつかの炭化水素がパイプラインの分割されたセクションを通過する際に、業界標準のアルゴリズムを使用して流量を計算し、記録することです。これらのメーターには、オリフィスメーター、超音波メーター、リニアメーター、コリオリメーターなどがあるが、これらに限定されるものではない。典型的なオリフィス計測アプリケーションでは、差圧トランスミッタ、静圧トランスデューサ、および温度プローブが必要です。

- 従来の石油・ガス生産現場の設計では、1つのパッドに1つまたは2つの井戸がありました。一方、最新の生産現場では、多数の井戸が統合され、それぞれが石油、天然ガス、水を生産しています。かつては坑口と設備の制御が別々の場所で行われていたが、多くの現場では同じ場所、つまりウェルパッドですべてを行っている。現代の石油・ガス田の経済性を考えると、計測と制御を一箇所に集中させる必要があります。
- 坑口への集中により、高度な制御アルゴリズムに支えられ、複数のユーザーにリアルタイムおよび履歴データを提供できるフローコンピュータの需要が高まっています。多くのユーザーが、より優れたデータ分析から得られる競争上の優位性や生産性の向上に気付き、データの収集、保存、処理、送信に必要な条件が整うにつれ、ハイテクなフローコンピュータの需要が増加しています。
- また、石油・ガス業界では、計測と制御の統合、エッジコンピューティング、高度な接続性、本質的なサイバーセキュリティを備えた堅牢な単一プラットフォームの開発が、多くのプレイヤーから求められています。この要因により、フローコンピュータの処理能力が拡大しています。
- 石油・ガス会社のインフラに誰かが不正アクセスした場合、会社が直面する最も重大なリスクは、仕組まれたサボタージュ/シャットダウン、機器の損傷、生産の中断、ユーティリティーの中断、製品の品質、検出されない流出、コンプライアンス違反、パイプラインの違法な盗聴、安全違反などです。具体的な戦術としては、DNSハイジャック、ウェブメールや企業のVPNサーバーへの攻撃、さらには公開されている情報をスクレイピングしてデータを取得するなど、ハッカーが通信を侵害しようとしたり、スパイ目的で企業ネットワーク内で存在感を維持する方法を見つけて脅しをかけてきます。
- COVID-19のパンデミックにより、石油・ガス業界では、米国をはじめとする非OPEC諸国の供給量の伸びが鈍化しました。国際エネルギー機関(IEA)の調査によると、世界の石油需要は2020年に縮小すると予想されています。IEAは、COVID-19パンデミックによる経済的・機動的な影響で、世界各地で広範な操業停止が発生したことから、2020年の1日当たりの原油必要量は2019年の1億1,000万バレルから9,170万バレルへと減少する可能性が高いと予測していました。

主な市場動向

進化するフローコンピュータのデータ計算能力

- 石油・ガス業界では、統合測定・制御、エッジコンピューティング、高度な接続性、本質的なサイバーセキュリティを備えた単一の堅牢なプラットフォームを多くのプレイヤーが開発しており、フローコンピュータの処理能力の拡大につながっています。
- クオラムのような多くの企業が、バリューチェーンの上流、中流、下流の各セグメントにおける中核的な処理要求に対応する統合ソリューションをすでに提供しています。クオラムは、米国のトップ石油・ガス生産者の75%以上に自社のソフトウェアプラットフォームを提供しています。
- また、新しい技術や従来の技術を用いた流量計の製品改良も、このようなシステムのデータ収集能力の向上に貢献しています。ボルテックスとタービンのサプライヤーは現在、2つのセンサーを搭載し、同時に校正されたデュアルフローメーターを提供し始めました。FCIは、適応型センサー技術(AST)を拡張して、ST80シリーズ熱式マスフローメータを提供し、プロセス産業の空気/ガス流量測定のためのレンジ性、精度、長寿命、信頼性を向上させました。
- これらのセンサーの導入により、フローコンピュータの内部および外部での新しいアプリケーションの可能性が生まれました。例えば、仮想現実や拡張現実の機能を用いた予知保全は、遠隔地でのメンテナンスや技術サポートを可能にし、日々のオペレーションにおける流量計測のコストを削減する可能性があります。
- これらのセンサーの登場により、フローコンピュータの外部および内部に新たなアプリケーションが生まれる可能性が出てきました。例えば、予知保全や仮想現実・拡張現実の機能により、遠隔でのメンテナンスや技術サポートが可能となり、日々のオペレーションにおける流量計測コストの削減につながります。

北米が最大の市場シェアを占める

- 北米は、世界でも有数の石油・ガスの生産国です。米国エネルギー情報局(EIA)によると、2020年の米国の石油生産量は1,840万バレル/日、石油消費量は1,812万バレル/日となっています。また、石油の輸出量は8.51MMb/d、輸入量は約7.86MMb/dとなっています。
- また、政府の支援が石油・ガス産業における流量計測機器の成長を促しており、これがフローコンピュータの市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。例えば、BSEE(Bureau of Safety and Environment Enforcement)の直接最終規則は、2021年2月末に発効しました。
- また、米国運輸省によると、260万マイル以上のパイプラインがあり、毎年、百万立方フィートの天然ガスと数千億トンの石油を供給しています。
- このような広大なパイプライン網には、ガスメーターステーションが必要であり、超音波式、オリフィス式、その他の流量計などの流量計測ソリューションの需要が高まっています。
- この地域で発売された新しいフローコンピュータは、一般的なSCADAプロセスに対応しています。例えば、エマソン・エレクトリック社が提供する石油・ガス用のFB1000およびFB2000フロー・コンピュータは、SCADAやその他のフィールド機器と統合することができ、導入を加速し、フィールドでの作業時間を最小限に抑えることができます。

競争状況

石油・ガス用フローコンピュータ市場の競合状況は、ABB Ltd.、Honeywell International Inc.、Schneider Electric SEなどの数社が市場を支配しており、緩やかに統合されています。市場の最近の動向は以下の通りです。

- 2020年2月 - ベッドロック・オートメーションは、既存のOSAプラットフォームにフローコンピュータの機能を完全に統合しました。新しいOSA + Flowファミリーは、業界をリードするFlow-Cal測定アプリケーションと、Bedrock Automationプラットフォームの高性能、セキュリティ、シンプルさを統合しています。
- 2021年2月 - クオラムは、エネルギー業界向けに統合された計画、実行、埋蔵量のソフトウェアを提供するAucerna社との合併と、TietoEVRY社の石油・ガスソフトウェア事業全体の買収を発表しました。 クオラムによると、この取引により、クオラムはエネルギーバリューチェーンの上流、中流、下流の各分野におけるエネルギーソフトウェアのグローバルリーダーとしての地位を確立します。
- 2021年3月 - Utah Gas Corp.がFLOWCALガス測定ソフトウェアの導入により、プロジェクトのマイルストーンを達成したことを発表。導入後、測定プロセスは予定通り、予算内で行われ、最初の月次決算サイクルを成功させました。

本レポートの購入理由

- 市場推定値(ME)シート(Excel形式
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 COVID-19が市場に与える影響の評価

5 マーケット・ダイナミクス
5.1 マーケットドライバー
5.1.1 信頼性の高いフローとハイテクコンピューティングシステムへのニーズの高まり
5.1.2 継続的に進化するフローコンピュータのデータ演算能力
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 高度なフローコンピュータシステムの導入を妨げるサイバーセキュリティの脅威
5.2.2 石油・ガス価格の変動によるインフラへの投資の減少

6 マーケット・セグメンテーション
6.1 製品別
6.1.1 ハードウェア
6.1.2 ソフトウェア
6.2 地域別
6.2.1 北アメリカ
6.2.2 欧州
6.2.3 アジア太平洋地域
6.2.4 ラテンアメリカ
6.2.5 中近東・アフリカ

7 競争環境
7.1 企業の概要
7.1.1 シュナイダーエレクトリックSE
7.1.2 ABB Ltd.
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 エマソン・エレクトリック・カンパニー
7.1.5 Bedrock Automation Platforms, Inc.(マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ・インク)
7.1.6 横河電機株式会社
7.1.7 Quorum Business Solutions, Inc.
7.1.8 OMNI Flow Computers, Inc.
7.1.9 ダイナミック・フロー・コンピューターズ社(Dynamic Flow Computers, Inc.
7.1.10 Flowmetrics Inc.

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The Global Flow Computer in Oil and Gas Market was valued at USD 541.59 Million in 2020. It is expected to reach USD 776.64 Million by 2026, registering a CAGR of 6.2%, over the period of 2021-2026. The overall function of a flow computer is to calculate and record the flow rate using industry-standard algorithms as natural gas and several hydrocarbons pass through a segmented section of the pipeline. These meters could be but are not limited to orifice meters, ultrasonic meters, linear meters, or Coriolis meters. A typical orifice measurement application requires a differential pressure transmitter, static pressure transducer, and temperature probe.

- Traditional oil and gas production site designs had one or two wells per pad. In contrast, modern production well pad designs integrate numerous wells, each of which may produce oil, natural gas, and water. Whereas wellhead and facility controls were once performed in separate locations, many more sites perform everything at the same location: the well pad. The economics of the modern oil and gas field requires concentrating measurement and control in a single location.
- The concentration at the wellhead has increased the demand for flow computers, which are supported by sophisticated control algorithms and the ability to provide real-time and historical data to multiple users. As more and more users discover the competitive advantage and productivity improvements they can gain from better data analysis and the requirements to collect, store, process, and transmit data, increasing the demand for high-tech flow computers increases.
- The development of a rugged, single platform equipped with consolidated measurement and controls, edge computing, advanced connectivity, and intrinsic cybersecurity is being sought after by many players in the oil and gas industry. This factor has led to expanding flow computer processing capabilities.
- The most critical risks that a company will face if somebody gets unauthorized access to oil and gas companies’ infrastructure are planted sabotage/shutdown, equipment damage, production disruption, utility interruption, product quality, undetected spills, compliance violation, illegal pipeline tapping, safety violation, etc. Specific tactics threaten hackers to try and compromise communications or find a way to maintain a presence in corporate networks for espionage purposes, such as DNS hijacking, attacking webmail and corporate VPN servers, or even scraping publicly available information for data.
- Due to the COVID-19 pandemic, the oil and gas industry witnessed a slowdown in supply growth in the United States and other non-OPEC countries. The global oil demand is expected to contract in 2020, according to a study by the International Energy Agency (IEA). IEA had predicted that the daily need for crude oil was likely to decrease in 2020, from 100.1 million barrels in 2019 to 91.7 million barrels in 2020, due to the economic and mobility impacts of the COVID-19 pandemic which included widespread shutdowns across the world.

Key Market Trends

Evolving Data Computational Capacity of Flow Computers

- The development of single, rugged platform equipped with consolidated measurement and controls, edge computing, advanced connectivity and intrinsic cyber security by many players for the oil and gas industry has led to the expansion of flow computer processing capabilities.
- Many players like Quorum are already offering integrated solutions for core processing demands across the upstream, midstream and downstream segments of the value chain. Quorum offers its software platform to more than 75% of the top oil and gas producers in the United States.
- Further product improvements in new and traditional technology flowmeters are also contributing to the data capturing ability of such systems. Vortex and turbine suppliers have now started offering flowmeters with two sensors and simultaneously calibrated dual flowmeter. FCI expanded its Adaptive Sensor Technology (AST) to offer ST80 Series Thermal Mass Flow Meter that has enhanced the rangeability, accuracy, extended service life, and reliability for process industry air/gas flow measurement.
- The introduction of these sensors have led to the possibility to create new internal and external applications for flow computeres. For instance, predictive maintenance along with virtual- and augmented-reality capabilities has the potential to enable remote maintenance and technical support thereby reducing flow measurement costs in day to day operations.
- The launch of these sensors has led to the possibility of creating new external and internal applications for flow computers. For instance, predictive maintenance and virtual- and augmented-reality capabilities can enable remote maintenance and technical support, thereby, reducing flow measurement costs in day-to-day operations.

North America to Hold the Largest Market Share

- North America is one of the significant producers of oil and gas across the globe. According to U.S. Energy Information Administration (EIA), in 2020, the United States produced 18.40 million barrels per day (MMb/d) of petroleum and consumed about 18.12 MMb/d. In addition, the country exported 8.51 MMb/d and imported about 7.86 MMb/d of petroleum.
- The government’s support is also triggering the growth in the flow measurement devices in the oil and gas industry, which plays a significant role in driving the market for flow computers. For instance, the Bureau of Safety and Environment Enforcement (BSEE) direct final rule came into effect at the end of February 2021.
- Also, according to the United States Department of Transportation, there are more than 2.6 million miles of pipeline that delivers million cubic feet of natural gas and hundreds of billions of tons of petroleum every year.
- Such a vast network of pipelines requires gas metering stations raising the demand for flow metering solutions such as ultrasonic, orifice, and other flow meters.
- The new flow computers launched in the region are conducive to the typical SCADA processes. For instance, the FB1000 and FB2000 flow computers for oil and gas offered by Emerson Electric can be integrated with SCADA and other field devices to accelerate deployment and minimize the time in the field.

Competitive Landscape

The competitive landscape for the Flow Computer in the Oil and Gas Market is moderately consolidated, with few players like ABB Ltd, Honeywell International Inc., Schneider Electric SE dominating the market. Some of the recent developments of the market are as follows:-

- Feb 2020 - Bedrock Automation has introduced full integration of its flow computer functionality into the existing OSA platform. The new OSA + Flow family integrates industry-leading Flow-Cal measurement applications with the high performance, security, and simplicity of the Bedrock Automation platform.
- Feb 2021 - Quorum announced the merger with Aucerna, a provider of integrated planning, execution, and reserves software for the energy industry, and acquisition of TietoEVRY's entire oil and gas software business As per Quorum, this deal will position Quorum as a global leader for energy software across the upstream, midstream, and downstream sectors of the energy value chain.
- March 2021 - The company announced that Utah Gas Corp. achieved its project milestone with the implementation of FLOWCAL gas measurement software. After the implementation, measurement processes were on time and within budget, and the successfully completed its first monthly close cycle.company

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Need for Reliable Flow and High-tech Computing Systems
5.1.2 Continually Evolving Data Computational Capacity of Flow Computers
5.2 Market Restraints
5.2.1 Cyber-Security Threats Deterring Deployment of Advanced Flow Computer Systems
5.2.2 Dynamic Changes in Oil & Gas Prices leading to Reduced Investment in Infrastructure

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Offering
6.1.1 Hardware
6.1.2 Software
6.2 By Geography
6.2.1 North America
6.2.2 Europe
6.2.3 Asia Pacific
6.2.4 Latin America
6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Schneider Electric SE
7.1.2 ABB Ltd.
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 Bedrock Automation Platforms, Inc. (Maxim Integrated Products, Inc.)
7.1.6 Yokogawa Electric Corporation
7.1.7 Quorum Business Solutions, Inc.
7.1.8 OMNI Flow Computers, Inc.
7.1.9 Dynamic Flow Computers, Inc.
7.1.10 Flowmetrics Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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