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ビデオテレマティクスの世界市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Global Video Telematics Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ビデオテレマティクスの世界市場は、2022年から2027年までの予測期間において、CAGR18.5%を記録すると予測されています。世界の自動車産業は、現在の市場において、自律走行、コネクテッド走行、電気走行、共有走... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

ビデオテレマティクスの世界市場は、2022年から2027年までの予測期間において、CAGR18.5%を記録すると予測されています。世界の自動車産業は、現在の市場において、自律走行、コネクテッド走行、電気走行、共有走行に対する急速な需要によって混乱し、前例のない技術およびビジネスの変革を引き起こしています。さらに、COVID危機の中で、供給と製造の混乱、その後の回復時期に関する不確実性を伴う需要急増により、業界にさらなるストレスを与えています。

主なハイライト
クラウド接続が可能なAIダッシュカメラは、従来のダッシュカムの利点に加え、4GインターネットとGPSデータによるリアルタイムモニタリングと車両管理へのインプットを統合し、より顕著になってきています。より高度な技術により、業務効率を向上させる新たな可能性が広がっています。例えば、CANバスのデータは、ルーティングや効率の向上に役立つ有用な情報を提供し、サービスを向上させながら燃料コストを削減します。
ビデオテレマティックスソリューションは、ドライバーに責任感を持たせます。これらのソリューションにより、性能が定期的に検査され、監視されます。さらに、ビデオテレマティックスシステムには、検知センサーが搭載されています。これらのセンサーによって、いくつかの安全機能が車の所有者に警告されます。車の所有者は、制限速度の超過、一時停止標識の違反の検出、車線逸脱の警告、前方衝突の警告など、さまざまな安全上の危険に気付くことができ、これが市場成長の原動力となっています。
さらに、企業はビデオテレマティクスを利用して、データに基づいて意思決定を行い、予測分析を行い、企業が大規模な課題を解決できるようなプラットフォームを作ることができるようになります。さらに、テレマティクスを利用することで、企業はフリート車両に広範な機能を持たせることができ、フリートは物流の煩わしさを解消できるようになります。フリートテレマティクスの利用により、ビデオテレマティクスの機会は拡大すると予想されます。
ビデオテレマティクスの分野では、設置費用の高さが大きな障害となっています。なぜなら、ビデオテレマティクスの初期設定だけでなく、継続的なメンテナンスにもコストがかかる可能性があるからです。さらに、燃料費が組織の負担になることもあります。その結果、ビデオテレマティクスの高コストが市場の成長を制限する可能性があります。


主な市場動向

AI、IoT、クラウドのビデオテレマティクスソリューションが市場シェアを牽引すると予想される


ドライバーの安全を守るため、市場のビデオテレマティクスソリューションは、マシンビジョンと人工知能を組み合わせています。事故の時間と場所、場合によっては急ブレーキや急ハンドルなど、事故の機械的な理由の一部しか把握できない従来のテレマティクスソリューションとは異なり、ビデオテレマティクスソリューションはトラックキャブの内側と外側の全体像を捉え、事故がなぜ起きたのかを真に実証することができます。
さらに、AIダッシュボードカメラの成長が市場を牽引しています。AIデュアルダッシュボードカメラは、人工知能(AI)、エッジコンピューティング、前方およびドライバー向けカメラを統合し、リアルタイムでデータを記録・分析し、ドライバーが危険な状況を回避できるようアラートを提供し、イベントの因果関係を提供します。ドライバーは、ポジティブな運転通知やパフォーマンスコーチングを受け、個人の安全運転を促します。
例えば、2022年1月のCES 2022で、Nextbaseは次世代スマートダッシュカムのiQシリーズを発表しました。4G LTE接続機能を搭載したiQの新モデルは、AIを搭載した高度な運転支援技術の増加により、安全性とセキュリティを向上させ、事故の発生を未然に防ぐことができる。
市場は、AI対応のビデオテレマティクスソリューションに注力し、さらに費用対効果の高いソリューションの投入を目指しています。例えば、2021年9月、フルスタックフリートテクノロジーのスタートアップであるLocoNavは、DashCamとAI対応の高度なビデオテレマティックスの組み合わせを発売しました。この組み合わせは、市場価格より最大30~40%安い手頃な価格で、2億5000万台以上の商用車にアクセス可能です。LocoNavは、2億5000万台の商用車のうち約30%しか車両管理技術を使用していない新興国市場で、大きな変化をもたらすことを目的としています。
IoT、特にビデオテレマティクスは、現実の運転行動に基づいたリスク評価を可能にします。保険会社はテレマティクスデータを利用して、よりカスタマイズされたサービスを提供することができます。


北米が大きな市場シェアを占めると予想される


自動車業界は、先進運転支援システム(ADAS)、モビリティ・アズ・ア・サービス・プロバイダー(MaaS)、コネクティビティ、自律走行、シェアリング/サブスクリプション、電動化(CASE)などの新分野の発展や、IoT技術を活用した新産業の参入、ライドシェアやカーシェアなどの新しいサービスの出現により、大きな変革期を迎えている。これらのアプリケーションでは、迅速なデータ転送、分析、展開が必要とされています。これらすべての要因が、北米のビデオテレマティクス業界を前進させています。
この地域のベンダーは、不正請求の回避、衝突事故の減少、保険料の削減を支援するフリートおよびドライバーの安全ソリューションに注力している。例えば、2022年3月、商業輸送技術のパイオニアであるランド・マクナリーは、マシンビジョンと人工知能テレマティクスを搭載した強化型2ウェイダッシュカメラを発表しました。この新しいカメラは、ランド・ビデオ・テレマティクス・ソリューションの一部であり、サブスクリプションで利用することができます。
さらに、この地域では、トラックの安全性と車両管理のニーズに応える様々なパートナーシップを目撃しています。例えば、2020年8月、保険・金融サービス会社のNationwideは、IoT企業のSamsaraと提携し、商用トラックを11台以上保有する過剰・余剰顧客にビデオテレマティクス製品を提供すると発表しています。商用トラック業界の顧客は、この契約の恩恵を受け、外部の脅威から身を守り、シンプルな車両管理ツールを利用することができるようになります。
また、カナダでは、市レベルで、さまざまなベンダーがリアルタイム車両監視ソリューションを提供し、道路全体に高度な安全性をもたらすことを目指しています。例えば、2022年4月、オタワのテクノロジー企業であるRaven Connectedは、カナダの道路に次世代の安全を提供するために、通信会社であるTelusと協業した。この協業では、自動車接続のためのビデオテレマティクスに重点を置いています。車両追跡については、カメラとアナリティクスを統合したアプローチです。企業は、安全確保や衝突時の証拠収集など、さまざまな目的でこれを利用します。
したがって、この地域のさまざまなビデオテレマティクスプロバイダーは、新製品の発売、パートナーシップ、資金調達、製品の改良を通じた革新と投資を、俊敏性、セキュリティ強化、性能向上、効率化、市場シェアの最大化に向けた有利な道と見なしています。


競合他社の状況

ビデオテレマティクスの世界市場は、地域および世界のプレーヤーが相当数存在し、非常に競争が激しい。イノベーションは製品提供において市場を牽引し、各ベンダーはイノベーションに投資している。主なプレイヤーは、Geotab Inc.、MiX Telematics、VisionTrack、Lytx, Inc.、AT&T Inc.などです。


2022年3月-GeotabとSurecamは、フリートオペレーターに新しいビデオとテレマティクスのオプションを提供するために提携した。SureCamソリューションの現行バージョンには、Geotabのテレマティクス機器とルールベースのシステムを活用してSureCamカメラの映像を取得する新しい手法が含まれており、その結果、映像はMyGeotabプラットフォームで表示されるようになりました。
2021年5月 - コネクテッドフリート管理ソリューションのグローバルSaaSプロバイダーであるMiX Telematicsは、ビデオテレマティクス製品を大幅に改善したMiX Vision AI'sを発表しました。MiX Telematicsは、この新しい製品によって、ドライバーの安全性の向上と運用コストの削減において世界中の顧客を支援する機能を拡張します。


追加のメリット

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3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Porters Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers ​
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat Of New Entrants ​
4.2.4 Threat Of Substitutes ​
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Adoption of Fleet Telematics
5.1.2 Increasing Emphasis on Safety
5.1.3 Increasing IoT, AI, and Machine Learning based solutions for Video Intelligence
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Installation cost

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Integrated Systems
6.1.2 Standalone Systems
6.2 By Application
6.2.1 Buses
6.2.2 Heavy Trucks
6.2.3 Other Applications
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 SmartWitness (Sensata Technologies)
7.1.2 MiX Telematics
7.1.3 Verizon Connect (Verizon Communications Inc.)
7.1.4 Omnitracs (Solera Holdings, Inc.)
7.1.5 FleetCam
7.1.6 VisionTrack
7.1.7 Lytx, Inc.
7.1.8 Nauto, Inc.
7.1.9 SureCam
7.1.10 LightMetrics, Inc.
7.1.11 Netradyne
7.1.12 Geotab Inc.
7.1.13 AT&T Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Global Video Telematics Market is expected to register a CAGR of 18.5% over the forecast period from 2022 to 2027. The global automotive industry is disrupted by rapid demand for autonomous, connected, electric, and shared driving in the current market, causing unprecedented technology and business transformation. Moreover, amid the COVID crisis, it is causing additional stress on the industry due to disruptions in supply and manufacturing, followed by a demand surge with uncertainty concerning the recovery timeline.

Key Highlights
AI dash cameras with cloud connectivity are becoming more prominent, integrating the benefits of traditional dash cams with real-time monitoring and input to fleet management via 4G internet and GPS data. More advanced technologies are opening up new possibilities for increasing operational efficiency. For instance, CAN Bus data provides useful information to help improve routing and efficiency, lowering fuel costs while improving service.
The video telematics solutions provide drivers with a sense of responsibility. The performance is regularly examined and monitored with these solutions. In addition, video telematics systems include detecting sensors. Several safety features are alerted to the car owner by these sensors. Vehicle owners can become aware of various safety hazards, including exceeding speed limits, detecting stop sign breaches, having lane-drifting warnings, warnings on forwarding collisions, and more, which is driving the market growth.
Furthermore, organizations will be able to use video telematics to create a platform that can make decisions based on data, give predictive analytics, and help enterprises solve large-scale challenges. Furthermore, with telematics, businesses will have the widespread capability in fleet vehicles, which will help fleets eliminate logistical hassles. As a result of the use of fleet telematics, video telematics opportunities are projected to grow.
The high installation cost is a significant obstacle for the video telematics sector. Because the initial configuration of video telematics, as well as its ongoing maintenance, can be costly. Furthermore, the cost of fuel may further strain the organization. As a result, the high cost of video telematics may limit the market's growth.


Key Market Trends

AI, IoT and Cloud Video Telematics Solutions Expected to Drive the Market Share


To keep drivers safe, video telematics solutions in the market are combining machine vision and artificial intelligence. Unlike traditional telematics solutions, which only capture the time and location of an incident and possibly some of the mechanical reasons for the incident, such as hard braking or swerving, video telematics solutions capture the entire picture inside and outside the truck cab to truly demonstrate why an incident occurred.
Further, the market is driven by AI dashboard cameras growth. The AI Dual Dashboard Camera integrates artificial intelligence (AI), edge computing, and forward- and driver-facing cameras to record and analyze data in real-time, provide alerts to help drivers avoid risky situations, and offer event causation. Drivers receive positive driving notifications and performance coaching to encourage individuals to drive safely.
For instance, in January 2022, At CES 2022, Nextbase announced the next-generation iQ range of smart dash cams. With the inclusion of 4G LTE connectivity, the new iQ models improve safety and security and help prevent accidents from occurring due to an increasing suite of AI-powered, advanced driver-assistance technology.
The market is focusing on AI enabled video telematics solutions and further aiming on launching cost effective solutions. For instance, in September 2021, LocoNav, a full-stack fleet-technology startup, launched a DashCam and AI-enabled Advanced Video Telematics combination. The combination is accessible for over 250 million commercial cars at affordable pricing, up to 30-40% less than market prices. LocoNav aims to make a significant difference in emerging markets, where only approximately 30% of the 250 million commercial vehicles use fleet management technology.
The IoT, specifically video telematics, enables risk assessment based on real-world driving behaviors. Insurers can use telematics data to give more customized services.


North America Expected to Witness Significant Market Share


The automotive industry is undergoing a significant transformation as a result of the development of new areas such as Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Mobility-as-a-Service providers (MaaS), Connectivity, Autonomous, Sharing/Subscription, and Electrification (CASE), and the entry of new industries utilizing IoT technology and the emergence of new services like ride-sharing and car-sharing. All of these applications necessitate speedy data transfer, analysis, and deployment. All of these factors are propelling the North American video telematics industry forward.
Vendors in the region are focusing on fleet and driver safety solutions that assist fleets in avoiding fraudulent claims, reducing collisions, and insurance costs. For instance, in March 2022, Rand McNally, a pioneer in commercial transportation technology, introduced an enhanced 2-way dash camera with Machine Vision and Artificial Intelligence telematics. The new camera, which is part of the Rand Video Telematics solution, is available for subscription.
Further, various partnerships are witnessed in the region catering to the trucks safety and fleet management needs. For instance, in August 2020, Nationwide, an insurance and financial services company, announced a partnership with Samsara, an IoT company, to provide a video telematics product to excess and surplus customers with 11 or more commercial trucks. Customers in the commercial trucking industry will benefit from the agreement by being able to protect themselves from external threats and use simple fleet management tools.
Moreover, in Canada, at city level, various vendors are aiming to offering real time vehicle monitoring solutions to bring advanced safety across roads. For instance, in April 2022, Raven Connected, an Ottawa-based technology firm, collaborated with Telus, a telecommunications company, to provide next-generation safety to Canadian roads. The collaboration focuses on video telematics for car connectivity. For fleet tracking, the approach integrates cameras and analytics. Businesses use this for various purposes, including safety and the collection of evidence in the event of a collision.
Hence, various video telematics providers in the region view innovation and investments through new product launches, partnerships, funding, and product improvisation as a lucrative path toward gaining agility, enhanced security, improved performance, increased efficiency, and maximizing market share. ​


Competitive Landscape

The Global Video Telelmatics Market is highly competitive, with a considerable number of regional and global players. The innovation drives the market in the product offerings, and each vendor is investing in innovation. Key players include Geotab Inc., MiX Telematics, VisionTrack, Lytx, Inc. and AT&T Inc.


March 2022 - Geotab and Surecam partnered to offer fleet operators new video and telematics options. The current version of the SureCam solution includes a new technique for acquiring video footage from SureCam cameras utilizing Geotab's telematics device and rule-based system, which results in video being shown on the MyGeotab platform.
May 2021 - MiX Telematics, a global SaaS provider of connected fleet management solutions, announced MiX Vision AI's, a significant improvement to its video telematics product. MiX Telematics expands its capabilities to assist customers worldwide in improving driver safety and lowering operating costs with this new offering.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Porters Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers ​
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat Of New Entrants ​
4.2.4 Threat Of Substitutes ​
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Adoption of Fleet Telematics
5.1.2 Increasing Emphasis on Safety
5.1.3 Increasing IoT, AI, and Machine Learning based solutions for Video Intelligence
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Installation cost

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Integrated Systems
6.1.2 Standalone Systems
6.2 By Application
6.2.1 Buses
6.2.2 Heavy Trucks
6.2.3 Other Applications
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 SmartWitness (Sensata Technologies)
7.1.2 MiX Telematics
7.1.3 Verizon Connect (Verizon Communications Inc.)
7.1.4 Omnitracs (Solera Holdings, Inc.)
7.1.5 FleetCam
7.1.6 VisionTrack
7.1.7 Lytx, Inc.
7.1.8 Nauto, Inc.
7.1.9 SureCam
7.1.10 LightMetrics, Inc.
7.1.11 Netradyne
7.1.12 Geotab Inc.
7.1.13 AT&T Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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