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迅速診断キットの市場シェア - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Rapid Diagnostic Kits Market Share - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

迅速診断キット市場は、予測期間中に7.9%のCAGRを記録すると予想されています。 最近のCOVID-19の発生は、COVID-19ウイルスの検出のために様々な迅速診断キットが開発・商品化されていることから、迅速診断キ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

迅速診断キット市場は、予測期間中に7.9%のCAGRを記録すると予想されています。

最近のCOVID-19の発生は、COVID-19ウイルスの検出のために様々な迅速診断キットが開発・商品化されていることから、迅速診断キット業界にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、2020年12月、Cipla Limitedは、Premier Medical Corporationとコロナウイルス疾患(Covid-19)を検出するための迅速抗原検査キットの商業化に関する提携を締結しました。このキットは、わずか約15~20分でウイルス疾患を検出します。

迅速診断キット市場の成長を促している主な要因としては、感染症の診断に対する政府の取り組みが増加していることや、疾患の迅速な発見に対するニーズが高まっていることなどが挙げられます。

例えば、2021年1月、英国の保健社会福祉省(DHSC)は、症状のない人を対象としたCOVID-19の無料全国コミュニティ検査プログラムを開始しました。この検査プログラムでは、検査室に送らなくても30分以内に結果を出すことができるラピッドラテラルフローテストを使用します。

また、政府は、感染症の診断を含む研究調査の多くに積極的に投資しています。例えば、2020年9月、米国国立衛生研究所は、RADx(Rapid Acceleration of Diagnostics)イニシアチブの一環として、COVID-19検査技術の製造支援をスケールアップするために、MatMaCorp、Maxim Biomedical Inc、MicroGEM Internationalなどの9社に1億2930万米ドルの資金提供を行ったことを報告しました。

慢性疾患を持つ患者さんは、末期の心不全疾患を発症するリスクが高いことがわかっています。そのため、慢性疾患の患者さんを早期に発見し、管理することは、罹患率や死亡率を低下させるために重要であることがわかっています。疾患の早期発見は、糖尿病、高血圧、高齢者などのハイリスク患者を対象としたスクリーニングプログラムによって可能となる。このように、多くの慢性疾患には、兆候や症状のない無症候性のうちに疾患を診断する、いくつかの迅速診断キットが用意されています。

また、在宅医療の増加も迅速診断法の利用を促進しています。これにより、患者の自宅で治療や予防ができるようになり、病院での長蛇の列を避けることができるようになりました。これにより、患者の時間と交通費を節約することができ、迅速診断キットの市場を牽引しています。これらの要因により、この市場は高い成長率が見込まれています。

主な市場動向

病院および臨床検査は、予測期間中に最も急速に成長することが予想されるアプリケーションのセグメントです。

病院・臨床検査分野は、急速な技術の進歩と世界中の診断ラボの数の増加により、市場の大きな成長が見込まれています。例えば、National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories(NABL)によると、2020年11月現在、インドには約6200のNABL認定医療ラボが存在しています。

さらに、先進国だけでなく、新興国の複数の外資系病院グループが診断会社と提携し、効果的で広範な診断サービスを患者に提供しています。例えば、2019年2月、クエスト・ダイアグノスティックス社は、患者さんへの診断サービスの質と価値を高めるために、ヒューストン・ヘルスケア社とのパートナーシップを締結しました。このパートナーシップの一環として、クエストはヒューストン・メディカル・センターとペリー病院に完全な検査室管理サービスを提供します。このセグメントで現在起こっているこれらの開発はすべて、迅速診断キットの採用を増やし、市場の成長を促進すると予想されます。

予測期間中、北米が主要な市場シェアを維持する見込み

地域的には、北米が迅速診断キット市場の大半を占めると予想されます。市場成長の主な要因としては、市場開発戦略に注力している大手企業が存在することや、慢性疾患を抱える患者が多いことなどが挙げられます。

米国では、慢性疾患が死亡や障害の主な原因となっています。米国疾病管理予防センター(CDC)によると、2018年には米国の人口の45%に相当する1億3,300万人が少なくとも1つの慢性疾患を抱えています。慢性疾患は、米国の死亡原因の10人に7人の原因となっており、毎年170万人以上のアメリカ人が亡くなっています。

また、この地域では、政府の支援やイニシアチブが増加しており、市場の成長を後押しする可能性があります。例えば、2020年には、COVID-19の早期診断が、カナダにおける新型コロナウイルスの蔓延を遅らせるために不可欠なツールとなっています。カナダのCOVID-19への対応を支援するために、カナダ保健省は、臨床診断テストキットを含むCOVID-19への対応に必要な医療機器の輸入・販売について、より迅速で柔軟な承認を確保する暫定命令に署名しました。さらに、現在、市場のプレーヤーと国内の診断機関の間でいくつかの戦略的パートナーシップや協力関係が結ばれており、これが市場の成長を促進すると考えられます。例えば、2020年3月、イルミナはGrail社の買収を完了し、がんを早期に発見してより良い結果をもたらす可能性のある、革新的なマルチキャンサースクリーニングテストの商業化と導入を加速しています。このように、市場では様々な開発が行われており、高齢者人口の増加と相まって、市場の成長を促進すると予想されています。

競争状況

迅速診断キット市場は、多数の市場参加者が存在するため、競争が激しいです。市場をリードする企業は、Alere社、BioMérieux社、Roche Diagnostics社などです。また、複数の企業が市場に参入しています。また、いくつかの民間企業が革新的な製品を投入し、市場に参入しています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 感染症の診断に対する政府の取り組みの増加
4.2.2 早期診断に対する人々の意識の高まり
4.2.3 技術的・商業的環境の変化
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 新しい迅速診断法の認知度の低さ
4.3.2 顕微鏡診断の必要性をなくすことができない
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場区分
5.1 技術別
5.1.1 フロースルー
5.1.2 固相
5.1.3 ラテラルフロー
5.1.4 凝集系アッセイ
5.1.5 その他
5.2 アプリケーション別
5.2.1 病院・臨床検査
5.2.2 家庭での検査
5.2.3 獣医学的検査
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国・朝鮮
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 アボット・ラボラトリーズ
6.1.2 エーコン・ラボラトリーズ
6.1.3 Alfa Scientific Designs Inc.
6.1.4 アルトロン・ラボラトリーズ・インク
6.1.5 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー(Becton, Dickinson and Company
6.1.6 バイオメリュー
6.1.7 BTNX Inc.
6.1.8 クリエイティブ・ダイアグノスティックス
6.1.9 ダナハー・コーポレーション
6.1.10 F.ホフマン・ラ・ロシュ社
6.1.11 ホログラム・インク
6.1.12 IDVet
6.1.13 チーゲン N.V
6.1.14 シーメンスヘルスケア株式会社
6.1.15 ゾエティス・インク

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Rapid Diagnostic Kits market is expected to register a CAGR of 7.9 % during the forecast period.

The recent outbreak of COVID-19 is expected to positively impact the rapid diagnostics kits industry, as various rapid diagnostics kits are being developed and commercialized for the detection of the COVID-19 virus. For instance, in December 2020, Cipla Limited entered into its partnership with the Premier Medical Corporation for commercialization of the rapid antigen test kits to detect Coronavirus disease (Covid-19), the kit detects the viral disease in just about 15-20 minutes.

The major factors propelling the growth of the rapid diagnostic kits market include the increasing number of government initiatives for the diagnosis of infectious diseases along with the rising need for fast detection of diseases.

For instance, in January 2021, The United Kingdom’s Department of Health and Social Care (DHSC) launched the free nationwide community testing program for COVID-19 to people without symptoms. This testing program will use rapid lateral flow tests, which can deliver results within 30 minutes without being sent to a lab.

The government is also proactively investing in many of the research studies that include the diagnosis of infectious diseases. For instance, in September 2020, the National Institutes of Health, United States as part of its Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx) initiative reported the funding of USD 129.3 million to nine companies that includes MatMaCorp, Maxim Biomedical Inc, MicroGEM International, etc., to scale-up the manufacturing support for COVID-19 testing technologies.

The patients suffering from chronic diseases are found to have an increased risk of developing end-stage heart failure diseases. Therefore, the early identification and management of patients with chronic diseases are found to be important, in order to decrease morbidity and mortality. The early detection of diseases is possible with the screening programs targeting high-risk patients, such as patients with diabetes mellitus, hypertension, and elderly patients. Thus, there are several rapid diagnostic kits available for many chronic diseases, which diagnose the disease while it is asymptomatic, with no signs or symptoms.

The increase in home healthcare is also driving the use of rapid diagnostics. This brings treatment and prevention care options to the patient’s home, thus, avoiding the long queue in hospitals. This saves the patients' time and travel costs, thereby, driving the rapid diagnostics kits market. Therefore, owing to all the aforementioned factors the market is expected to register high growth rates.

Key Market Trends

Hospitals and Clinical Testing is the segment under application that is expected to grow the fastest during the forecast period

The hospital and Clinical Testing segment are anticipated to offer significant growth to the market owing to the rapid technological advancements coupled with an increasing number of diagnostic laboratories around the world. For instance, according to National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) as of November 2020, there are around 6200 NABL accredited medical labs were present in India.

Moreover, several foreign hospital groups from the developed countries as well as emerging economies are collaborating with diagnostic companies to offer effective and extensive diagnostic services to patients. For example, in February 2019, Quest Diagnostics entered a partnership with Houston Healthcare to enhance the quality and value of diagnostic services to patients. As a part of the partnership, Quest will provide full laboratory management services for Houston Medical Center and Perry Hospital. All these developments currently happening in this segment are anticipated to increase the adoption of rapid diagnostic kits, fueling the market growth.

North America is Expected to Hold the Major Market Share Over the Forecast Period

Geographically, North America is anticipated to dominate the rapid diagnostics kits market industry. The major factors propelling the market growth include the geographic presence of major players focused on bringing market development strategies to the market coupled with a large base of patients suffering from chronic diseases.

Chronic diseases are the leading cause of death and disability in the United States. As per the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in 2018, 133 million population in America, which is equal to 45% has at least one chronic disease. Chronic diseases are responsible for seven out of every 10 deaths in the United States, killing more than 1.7 million Americans every year.

Rising government supports and initiative in this region is also likely to boost the market growth. For instance, in 2020, Early diagnosis of COVID-19 has become an essential tool in slowing down the spread of the novel coronavirus across Canada. To assist with Canada’s response to COVID-19, the Canadian Ministry of Health signed an Interim Order that will ensure quicker and more flexible approval of the importation and sale of medical devices that are necessary for Canada’s response to COVID-19, including clinical diagnostics test kits. Moreover, several strategic partnerships and collaborations have been currently taking place among the market players and diagnostic labs in the country which is likely to drive the growth of the market. For instance, in March 2020, Illumina completed the acquisition of Grail to accelerate commercialization and adoption of transformative multi-cancer screening test which has potential to detect cancers earlier and enable better outcomes. Hence, all these development currently happening in the market coupled with rising geriatric population is anticipated to propel the market growth.

Competitive Landscape

The rapid diagnostic kits market is highly competitive with the presence of a large number of market players. The leading companies of the market are Alere, BioMérieux, and Roche Diagnostics, among others. There are also several companies entering the market. Also, several private companies are introducing innovative products to enter into the market.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Government Initiatives for the Diagnosis of infectious Diseases
4.2.2 Rising Awareness Regarding Early Diagnosis among People
4.2.3 Shift in Technological and Commercial Environment
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Awareness Regarding Newer Rapid Diagnostic Tests
4.3.2 Failure to Eliminate the Need for Microscopy Diagnosis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Technology
5.1.1 Flow Through
5.1.2 Solid Phase
5.1.3 Lateral Flow
5.1.4 Agglutination Assays
5.1.5 Others
5.2 By Application
5.2.1 Hospitals and Clinical Testing
5.2.2 Home Testing
5.2.3 Veterinary Testing
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Abbott Laboratories
6.1.2 ACON Laboratories Inc.
6.1.3 Alfa Scientific Designs Inc.
6.1.4 Artron Laboratories Inc.
6.1.5 Becton, Dickinson and Company
6.1.6 BioMerieux
6.1.7 BTNX Inc.
6.1.8 Creative Diagnostics
6.1.9 Danaher Corporation
6.1.10 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.1.11 Hologic Inc.
6.1.12 IDVet
6.1.13 Qiagen N.V
6.1.14 Siemens Healthcare GmbH
6.1.15 Zoetis Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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