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画像診断市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Diagnostic Imaging Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

画像診断市場は、予測期間中に約6.1%のCAGRを記録する見込みです。COVID-19の登場により、画像診断市場にも大きなプラスの影響が見られました。COVID-19の患者をモニタリングするための主要なツールの一つとして... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

画像診断市場は、予測期間中に約6.1%のCAGRを記録する見込みです。COVID-19の登場により、画像診断市場にも大きなプラスの影響が見られました。COVID-19の患者をモニタリングするための主要なツールの一つとして、CTなどの装置が多く使われているからです。Fleischner Societyの論文(Rubin et al. 2020)によると、COVID-19の理想的な診断アプローチは、最高の感度を確保するために、胸部CTとPCR検査の両方を行うことです。このことは、市場の成長を促進すると考えられます。

画像診断市場の成長を促進する主な要因としては、慢性疾患の増加、医療用画像処理における先進技術の採用の増加、高齢者人口の増加などが挙げられます。

慢性疾患の罹患率は世界的に上昇しており、慢性疾患の正確な診断には、医用画像診断が重要な役割を果たします。高齢者人口の増加と社会行動の変化により、これらの一般的でコストのかかる長期的な健康問題が着実に増加しています。慢性疾患による死亡者数のほとんどは、がん、循環器疾患、肥満、糖尿病に起因しています。GLOBOCANによると、2020年に世界で新たに報告されたがんの症例数は約1,930万件で、2040年には3,020万件に増加すると予測されています。最も影響を受けるのは新興国で、人口増加が最も著しいと予想されているからです。

治療や診断のための新しいモデルが開発されており、正確な結果が得られ、病気の早期発見に役立ち、これらの病気の治療費を最小限に抑えることができます。可処分所得の増加に伴い、人々は病気の早期発見のために画像診断を受けられるようになってきています。

さらに、デジタル技術や通信技術の進歩に刺激されて、医用画像分野は非常に速いペースで進歩しています。解剖学的な詳細を明らかにする新しい画像技術は、ほとんどの診断ラボや病院で利用可能です。その目的は、アクセスと精度を向上させ、コストを削減し、放射線の影響を少なくすることにあります。傾向としては、固定式の機器から携帯式の機器へと移行しつつあります。例えば、最近まで超音波の適切な使用を妨げていたのは、サイズと電力要件でした。今日では、小型の超音波診断装置でも、バッテリーの電力のみでカラードップラー画像を提供することができます。

主な市場動向

Computed TomographyのMid Range Scanners(~64Slice)セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想される

コンピュータ断層撮影(CT)スキャナは、COVID-19の発生により、市場で大きな成長を遂げました。企業は、世界中で高まるスキャナーの需要に対応するために、いくつかの明確な対策を講じました。例えば、2020年2月、COVID-19の症例が急増する中、Samsung NeuroLogica社は32スライスCTスキャナー「mobile BodyTom」の生産を強化しました。これは、内部にシールドが施されているため、COVID-19の患者をポイントオブケアでスキャンすることができ、同時にウイルスへの曝露を最小限に抑えることができます。このように、COVID-19の出現により、市場は拡大すると予想されています。

中型のCTスキャナは、低型のCTスキャナに比べて血管撮影に適しています。高速かつ高感度という特徴を持つため、医療従事者は動脈の壁にプラークが形成されていないかどうかを確認したり、微小な血管や動脈の枝を観察したりすることができ、心臓の研究に適しています。

市場での存在感を高めるために、各社は新製品の開発に継続的に取り組んでいます。例えば、2020年1月、アレンジャーズはキヤノンメディカルシステムズ株式会社と共同で、32cmのワイドボアガントリー、約2.0MHUのX線管、約0.75秒の回転時間を特徴とする32スライスのCTスキャナー「ACUTOM 32」を発売しました。

さらに、2019年4月には、インドのColumbia Asia Hospital Mysuruが、診断業務の強化を目的として、64スライスの最新型CTスキャナーを導入しました。このように、これらのCTスキャナーの導入が進むことで、市場の成長がさらに促進されると予想されます。

北米が世界市場で最大のシェアを占める

画像診断市場では、北米が大きなシェアを占めており、予測期間中も大きな変動はなく、同様の傾向を示すことが予想されます。また、COVID-19の発生により、市場に大きな影響を与えることが予想されます。米国の約40,000人の放射線科医を代表するAmerican College of Radiology(ACR)は、COVID-19は非常に感染力が強いため、CTやX線をCOVID-19の診断やスクリーニングのための第一手段として使用してはならないというガイダンスを発表しました。

画像診断市場では米国が主要なシェアを占めていますが、これは技術の進歩が進んでいること、人口からの購入可能率が高いこと、診断処置の数が年々増加していることなどが要因として挙げられます。2019年11月、Hologic Inc.は、Genius AIを搭載した3DQuorum Imaging Technologyを乳がん検出用として米国食品医薬品局(FDA)の承認を取得しました。

また、確立された医療施設の存在、高齢化社会における高度な医療システムへの需要の増加、慢性疾患の有病率の上昇などにより、予測期間中に市場の成長が見込まれています。また、脳腫瘍などの神経疾患の増加も、市場の成長を促進すると予想されます。全米脳腫瘍協会によると、2020年、米国では70万人が脳腫瘍と共存しており、約8万7千人が脳腫瘍と診断されると予想されています。このような要因から、この地域では予測期間中に市場が拡大することが期待されています。

競争状況

市場には複数のプレイヤーが存在するため、断片的な市場となっています。市場には、Siemen Healthineers、Koninklijke Philips N.V.、GE Healthcare、Hitachi Medical Systems、Hologic Corporation、Mindray Medical International Limitedなどの大手企業が存在しています。市場のプレーヤーは、製品に伴うコストや副作用を軽減するために、技術的に高度な製品を開発する研究開発に力を入れています。この業界では新規参入者の障壁が高く、そのため少数の大手企業が最大の市場シェアを占めています。

本レポートの購入理由

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 慢性疾患の罹患率の上昇
4.2.2 医用画像処理における先端技術の採用の増加
4.2.3 高齢者人口の増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 高価な処置と機器
4.3.2 画像診断の副作用
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 モダリティ別
5.1.1 MRI
5.1.1.1 低・中磁場MRIシステム(1.5T未満)
5.1.1.2 高磁場MRIシステム(1.5-3T)
5.1.1.3 超高磁場および超高磁場MRIシステム(3T以上)
5.1.2 コンピュータ断層撮影装置
5.1.2.1 ローエンドスキャナ(~16スライス)
5.1.2.2 ミッドレンジスキャナ(~64スライス
5.1.2.3 ハイエンド・スキャナー(128スライス以上)
5.1.3 超音波
5.1.3.1 2次元超音波診断
5.1.3.2 3D超音波診断
5.1.3.3 その他
5.1.4 X線
5.1.4.1 アナログシステム
5.1.4.2 デジタルシステム
5.1.5 核医学イメージング
5.1.5.1 陽電子放出断層撮影法(PET)
5.1.5.2 シングルフォトンエミッション型コンピュータ断層撮影法(SPECT)
5.1.6 透視検査
5.1.7 マンモグラフィ
5.2 アプリケーション別
5.2.1 循環器系
5.2.2 腫瘍学
5.2.3 神経科
5.2.4 整形外科
5.2.5 胃腸科
5.2.6 婦人科
5.2.7 その他のアプリケーション
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院
5.3.2 診断センター
5.3.3 その他
5.4 地域別
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中近東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ共和国
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
6.1.2 Carestream Health Inc.
6.1.3 Esaote SpA
6.1.4 富士フイルムホールディングス株式会社
6.1.5 GEヘルスケア
6.1.6 日立メディコ
6.1.7 ホロジック・コーポレーション
6.1.8 Koninklijke Philips N.V,
6.1.9 島津製作所
6.1.10 シーメンス・ヘルシネアーズ
6.1.11 ミンドレイ・メディカル・インターナショナル・リミテッド
6.1.12 ブラウンズ・メディカル・イメージング(BMI)
6.1.13 サムスン電子株式会社(Samsung Electronics Co.
6.1.14 コーニング株式会社

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Diagnostic Imaging Market is expected to register a CAGR of nearly 6.1% during the forecast period. With the emergence of COVID-19, a significant positive impact on the diagnostic imaging market was also observed. As many of these devices such as CT is one of the primary tools for monitoring COVID-19 patients. As per an article by Fleischner Society (Rubin et al. 2020), an ideal diagnostic approach for COVID-19 is both chest CT along PCR tests to ensure the highest sensitivity. Thus, this is likely to augment the market growth.

The major factors augmenting the growth of the diagnostic imaging market include the rise in the prevalence of chronic diseases, increased adoption of advanced technologies in medical imaging, and a rise in the geriatric population.

The burden of chronic diseases is on the rise globally, and medical imaging procedures play a crucial role in the accurate diagnosis of chronic diseases. The increase in the aging population and changes in societal behavior are contributing to a steady increase in these common and costly long-term health problems. Most of the deaths by chronic diseases are attributable to cancer, cardiovascular diseases, obesity, and diabetes. According to GLOBOCAN, in 2020, about 19.3 million new cases of cancer were reported worldwide and this number is expected to increase to 30.2 million in the year 2040. The most affected would be the emerging markets, as the population growth is anticipated to be most significant in developing areas.

New models for therapy and diagnoses are being developed, which provide precise results, help in early detection of diseases, and help minimize the cost of treating these diseases. With the increasing disposable income, people are becoming capable enough to have access to imaging procedures for early detection of diseases.

Furthermore, the medical imaging field has advanced at a great pace, stimulated by advances in digital and communication technologies. New imaging techniques that reveal greater anatomical details are available in most of the diagnostic labs and hospitals. The aim is to improve access and precision, decrease cost, and make the impact of radiation less harmful. The trend is shifting from fixed to portable equipment. For example, until recently, size and electricity requirement have hindered the proper use of ultrasound. Today, smaller ultrasound equipment can provide color-flow Doppler imaging, relying on battery power solely.

Key Market Trends

Mid Range Scanners (~64-Slice) Segment under Computed Tomography is expected to Account for Largest Market Share during the Forecast Period

The computed tomography (CT) scanners experienced tremendous growth in the market studied due to the outbreak of COVID-19. Companies took several definite measures in order to keep up with the growing demand for scanners all over the world. For instance, in February 2020, with the rapidly growing COVID-19 cases Samsung NeuroLogica ramped up the production of its 32-slice CT scanner, “mobile BodyTom”. It allows scanning of COVID-19 patients at the point of care due to its internal shielded design and at the same time minimizes exposure to the virus. Hence, owing to such instances, the market is expected to boost with the emergence of COVID-19.

Mid-range CT scanners are better for performing angiography in comparison with low-range CT scanners. Its characteristics such as high speed and sensitivity allow healthcare professionals to view the walls of arteries for plaque formation, and to observe the tiniest of vessels and arterial branches and therefore are well suited for cardiac studies.

In order to grow their presence in the market, companies are continuously engaged in the development of new products. For instance, in January 2020, Allengers in collaboration with Canon Medical Systems Corporation introduced a new CT scanner in the market “ACUTOM 32” which is a 32 slice CT scanner featured with wide bore gantry of 32 cm, about 2.0MHU X-ray tube and about 0.75 seconds of rotation time.

Furthermore, in April 2019, Columbia Asia Hospital Mysuru, India deployed a state-of-the-art computed tomography with 64 slice in it's hospital with an aim to enhance the diagnostic procedures. Thus, rising adoption of these CT scanners is further expected to flourish the market growth.

North America accounted for the Largest Share in the Global Market

North America is found to hold a major share of the diagnostic imaging market and is expected to show a similar trend over the forecast period, without significant fluctuations. Due to the outbreak of COVID-19 a profound impact on the market studied is also expected to observe. The American College of Radiology (ACR), which represents nearly 40,000 radiologists in the United States, issued guidance that CTs and X-rays should not be used as a first-line tool to diagnose or screen for COVID-19, as it is highly contagious.

The United States contributes to the major share in the diagnostic imaging market, which can be attributed to the increasing technological advances, higher affordability rates from the population, and the number of diagnostic procedures increasing on a yearly basis. In November 2019, Hologic Inc. received the US Food and Drug Administration (FDA) approval for its 3DQuorum Imaging Technology, powered by Genius AI, for breast cancer detection.

Also, with the presence of well-established healthcare facilities, increasing demand for advanced healthcare systems among the aging population, and increasing prevalence of chronic diseases, the market is expected to grow in the forecast period. The growing number of neurological disorders such as brain tumors is also expected to propel market growth. As per the National Brain Tumor Society, in 2020, 700,000 people in the United States are living with a brain tumor, and around 87,000 as expected to be diagnosed with a brain tumor. Thus, with the aforementioned factors the market is expected to propel in this region during the forecast period.

Competitive Landscape

The market studied is fragmented owing to the presence of several players in the market. Some of the major players in the market are Siemen Healthineers, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Hitachi Medical Systems, Hologic Corporation, Mindray Medical International Limited and others. The market players are focusing on R&D to develop technologically advanced products in order to reduce the cost and side effects associated with the products. The barriers for the new entrants are high in this industry, and hence few major market players hold the maximum market share.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition​
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rise in the Prevalence of Chronic Diseases
4.2.2 Increased Adoption of Advanced Technologies in Medical Imaging
4.2.3 Increase in the Geriatric Population
4.3 Market Restraints
4.3.1 Expensive Procedures and Equipment
4.3.2 Side Effects of Diagnostic Imaging
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Modality
5.1.1 MRI
5.1.1.1 Low and mid field MRI systems (less than 1.5 T)
5.1.1.2 High field MRI systems (1.5-3 T)
5.1.1.3 Very High, and Ultra High Field MRI Systems (3T and more)
5.1.2 Computed Tomography
5.1.2.1 Low End Scanners (~16-Slice)
5.1.2.2 Mid Range Scanners (~64-Slice)
5.1.2.3 High End Scanners (128-Slice and More)
5.1.3 Ultrasound
5.1.3.1 2D Ultrasound
5.1.3.2 3D Ultrasound
5.1.3.3 Others
5.1.4 X-Ray
5.1.4.1 Analog Systems
5.1.4.2 Digital Systems
5.1.5 Nuclear Imaging
5.1.5.1 Positron Emission Tomography (PET)
5.1.5.2 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
5.1.6 Fluoroscopy
5.1.7 Mammography
5.2 By Application
5.2.1 Cardiology
5.2.2 Oncology
5.2.3 Neurology
5.2.4 Orthopedics
5.2.5 Gastroenterology
5.2.6 Gynecology
5.2.7 Other Applications
5.3 By End-User
5.3.1 Hospital
5.3.2 Diagnostic Centers
5.3.3 Others
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Canon Medical Systems Corporation
6.1.2 Carestream Health Inc.
6.1.3 Esaote SpA
6.1.4 FUJIFILM Holdings Corporation
6.1.5 GE Healthcare
6.1.6 Hitachi Medical Systems
6.1.7 Hologic Corporation
6.1.8 Koninklijke Philips N.V.,
6.1.9 Shimadzu Medical
6.1.10 Siemens Healthineers
6.1.11 Mindray Medical International Limited
6.1.12 Browns Medical Imaging (BMI)
6.1.13 Samsung Electronics Co., Ltd.
6.1.14 Koning Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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