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ワクチン物流 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2020年〜2029年の成長予測


Vaccine Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

ワクチンロジスティクス市場規模は2024年に31.3億米ドルと推定され、2029年には40.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年〜2029年)のCAGRは5.20%で成長する見込みである。 多種多様な新しいワクチ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

ワクチンロジスティクス市場規模は2024年に31.3億米ドルと推定され、2029年には40.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年〜2029年)のCAGRは5.20%で成長する見込みである。

多種多様な新しいワクチンや予防接種スケジュール、サービス提供戦略、対象人口の拡大、コールドチェーン・インフラ要件の増加、資金不足などは、ワクチン輸送市場にさらなる影響を与える可能性のある新たな現実の一部である。

既存のシステムは、特にCOVID-19ワクチンの開発後、国内および国際的な予防接種プログラムの状況の変化に対応するのに苦労しており、その結果、在庫切れ、回避可能な浪費、不十分なコールドチェーン能力が生じている。前述の要因はすべて、接種率、パフォーマンス、コストに大きな影響を与える。

COVID-19の流行によってワクチン保管サービスの需要が急増したため、製薬会社はコールドチェーン・ロジスティクスの構築に力を注いだ。したがって、ワクチン・コールドチェーン物流市場は、研究開発イニシアチブの増加により、おそらく今後数年間で新たな成長の展望を見ることになるだろう。

ワクチン物流市場の動向

製薬セクターの成長

製薬業界の成長を世界的に改善し、市場内の競争を促進するための政府の取り組みにより、製薬ロジスティクスの需要は世界的に増加する可能性がある。世界の医薬品業界全体で力強い成長が続く中、温度管理製品のサブカテゴリーも急増しています。世界中の製薬メーカーは、製品の品質と感度をますます重視するようになっています。複雑な生物学的ベースの医薬品の開発、ホルモン治療、ワクチン、複雑なタンパク質の出荷にはコールドチェーンの改良が必要であり、その結果、温度管理された輸送と倉庫の必要性が生じています。

医薬品や医療機器の温度管理物流は、ヘルスケア物流業界の中でも著しく成長している分野である。さらに、商品の品質を維持するための効果的なコールドチェーン物流サービスに対するニーズの高まりが、市場の成長を後押ししている。

革新的な医薬品への需要により、腫瘍学への支出は2027年までに約3700億米ドルに達し、現在のほぼ倍増となるだろう。

インドは世界最大のジェネリック医薬品供給国であり、世界供給量の20%のシェアを占めている。

医療分野における迅速な支援の重要性の高まりも、医薬品ロジスティクス市場を牽引している。さらに、単一ソースの流通チャネルを構築することによる流通コストの削減が、医薬品ロジスティクスの需要を押し上げている。

コールドチェーン・ロジスティクスの発展

熱安定性は、ジフテリア、破傷風、百日咳(DTP)、麻疹、おたふくかぜ、風疹(MMR)に対するワクチンを含め、ほとんどのワクチンの性質ではありません。通常、熱に不安定で適切に冷蔵保存されないワクチンは、短期間で腐敗する。なぜなら、これらのワクチンには、2℃~8℃の間で保存されないと劣化する生物学的物質が含まれているからである。その結果、ほとんどのワクチンは、いくつかの段階からなる冷蔵またはコールドチェーン流通に依存している。

異なる温度で複数のセグメントの商品を保管できる冷蔵トラックは、さらに開発が進み、人気を集めている。コールドチェーン・サービス・プロバイダーはまた、RFID(無線自動識別)やIIoT(Industrial Internet of Things)を導入し、デリケートな製品の位置、特性、状態に関する洞察力を高めることで、コールドチェーンの非効率性に対処している。

各社はまた、貨物倉庫と航空機の間で温度に敏感な商品をシームレスに配送するための、密閉温度制御システムを備えたハイテク・コンテナも開発している。これらのコンテナは、製薬業界向けに特別に設計されている。

2022年8月、アゼンタ・インクはB Medical Systems S.á.r.l.とその子会社の買収に合意した。この買収により、温度に敏感な検体を安全かつトレーサビリティーに輸送するための明確なソリューションを提供し、アゼンタのコールドチェーン能力を拡大する。アゼンタの一員として、Bメディカル社は検体管理に関する豊富な知識と技術力を獲得し、北米とヨーロッパにおける市場プレゼンスを拡大することになります。

ワクチン物流業界の概要

ワクチン・ロジスティクス市場は断片化されており、ヤマト、ドイツポストDHLグループ、日本通運などの国際企業によって支配されている。これらの国際企業は買収による拡大戦略に注力している。彼らの強力なプレゼンスは、中小企業よりも容易に市場を拡大するのに役立っている。

COVID-19のパンデミックに伴い、市場は冷蔵倉庫、迅速かつ管理された配送サービス、ワクチンの大量輸送に対する需要が増加すると予想され、その背景には政府投資の増加があり、長期的には市場のプレーヤーにリーチと効率を拡大する機会を提供している。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 調査の前提
1.3 調査範囲

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 要約

4 市場のダイナミクスと洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 推進要因
4.2.1.1 温度制御包装の技術革新
4.2.1.2 医療インフラ強化のための国境を越えた協力とイニシアチブ
4.2.2 阻害要因
4.2.2.1 サプライチェーンの混乱と輸送のボトルネックはタイムリーなワクチン流通の妨げになる可能性がある
4.2.3 機会
4.2.3.1 ブロックチェーンとIoT技術の採用は、透明性と追跡可能性を向上させることができる
4.3 技術動向と自動化
4.4 政府の規制と取り組み
4.5 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 環境/温度制御ストレージへの注目
4.7 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.8 COVID-19の市場への影響

5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 輸送
5.1.1.1 陸上(道路と鉄道)
5.1.1.2 航空
5.1.1.3 海
5.1.2 倉庫保管
5.1.3 付加価値サービス(包装、ラベリングなど)
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 医薬品メーカーおよび流通業者
5.2.3 その他のエンドユーザー(血液銀行、クリニックなど)
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 日本
5.3.1.3 オーストラリア
5.3.1.4 インド
5.3.1.5 シンガポール
5.3.1.6 マレーシア
5.3.1.7 インドネシア
5.3.1.8 タイ
5.3.1.9 韓国
5.3.1.10 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 イギリス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 北米
5.3.3.1 アメリカ
5.3.3.2 カナダ
5.3.3.3 メキシコ
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 コロンビア
5.3.4.3 アルゼンチン
5.3.4.4 その他の南米地域
5.3.5 中東
5.3.5.1 エジプト
5.3.5.2 カタール
5.3.5.3 サウジアラビア
5.3.5.4 アラブ首長国連邦
5.3.5.5 その他の中東地域

6 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社プロファイル
6.2.1 DHL Global Forwarding
6.2.2 オールカーゴロジスティクス
6.2.3 アメリカン航空
6.2.4 DBシェンカー
6.2.5 フェデックスコーポレーション
6.2.6 クーネ・ナーゲル
6.2.7 日本通運
6.2.8 ヤマト・ロジスティクス
6.2.9 アメリコールド・ロジスティクス
6.2.10 リンデンインターナショナルロジスティクス
6.2.11 DPワールド
6.2.12 コールドマン・ロジスティクス
6.2.13 Cavalier Logistics* (キャバリアロジスティクス
6.3 その他の会社

7 世界のワクチン物流市場の将来

8 付録

 

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Summary

The Vaccine Logistics Market size is estimated at USD 3.13 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.20% during the forecast period (2024-2029).

The wide variety of new vaccines and immunization schedules and service delivery strategies, the expanding target population, the increased cold-chain infrastructure requirements, and insufficient funding are some of the new realities that may further impact the vaccine transportation market.

The existing systems are struggling to keep pace with the changing landscape of national and international immunization programs, especially after the development of the COVID-19 vaccine, resulting in stock-outs, avoidable wastage, and inadequate cold-chain capacity. All the aforementioned factors have considerable coverage, performance, and cost implications.

Due to the enormous rise in demand for vaccine storage services brought on by the COVID-19 epidemic, pharmaceutical companies focused their efforts on creating cold chain logistics. Therefore, the vaccine cold chain logistics market will probably see new growth prospects in the coming years due to the increasing R&D initiatives.

Vaccine Logistics Market Trends

Growth in the Pharmaceutical Sector

With government initiatives to improve the pharmaceutical industry's growth worldwide and fuel competition within the market, the demand for pharma logistics may increase globally. As strong growth continues across the global pharmaceuticals industry, the sub-category of temperature-controlled products is also surging. Pharmaceutical manufacturers around the world are increasingly focusing on product quality and sensitivity. The development of complex biological-based medicines and the shipment of hormone treatments, vaccines, and complex proteins, which require cold chain refinements, result in a need for temperature-controlled transportation and warehousing.

Temperature-controlled logistics for pharmaceutical products and medical devices is a significantly growing segment of the healthcare logistics industry. Moreover, the increase in the need for effective cold chain logistics services to maintain the quality of goods is fueling the growth of the market.

Demand for innovative drugs will drive oncology spending to approximately USD 370 billion by 2027, almost double the current level.

India is the largest provider of generic medicines globally, occupying a 20% share in global supply by volume, and is the leading vaccine manufacturer globally with a market share of 60%.

The rising importance of fast-track assistance in the healthcare sector is also driving the market for pharmaceutical logistics. Moreover, decreasing the distribution cost by creating a single-source distribution channel is boosting the demand for pharmaceutical logistics.

Development in Cold Chain Logistics

Thermal stability is not a property of most vaccines, including those used against diphtheria, tetanus, pertussis (DTP), and measles, mumps, and rubella (MMR). Typically, vaccines that are not heat-stable and not properly refrigerated spoil over a short period because these vaccines contain biological matter that degrades when not stored between 2°C and 8°C. As a result, most vaccines rely on refrigerated or cold-chain distribution, which consists of several stages.

The refrigerated trucks that can hold goods in multiple segments at different temperatures are being developed further and gaining popularity. Cold chain service providers are also installing radio-frequency identification (RFID) and Industrial Internet of Things (IIoT) to help address cold chain inefficiencies by providing increased insights into the location, properties, and condition of sensitive products.

Companies are also developing high-tech containers with a closed temperature-controlled system to deliver temperature-sensitive goods between cargo warehouses and aircraft seamlessly. These containers are specially designed to serve the pharmaceutical industry.

In Aug 2022, Azenta Inc. has agreed to acquire B Medical Systems S.á r.l. and its subsidiaries. This acquisition expands Azenta's cold chain capabilities by providing distinct solutions for safely and traceably transporting temperature-sensitive specimens. As part of Azenta, B Medical will gain substantial knowledge and engineering skills in sample management and an expanded market presence in North America and Europe.

Vaccine Logistics Industry Overview

The vaccine logistics market is fragmented and is dominated by international companies, such as Yamato, Deutsche Post DHL Group, and Nippon Express. These international companies are focusing on expansion strategies through acquisitions. Their strong presence helps them expand in the market more easily than the smaller players.

With the COVID-19 pandemic, the market is expected to experience an increased demand for refrigerated warehouses, fast and controlled delivery services, and the bulk transportation of vaccines, backed by the increasing government investment providing opportunities to the players in the market to expand their reach and efficiency in the long run.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.1.1 technology innovation in temperature controlled packaging
4.2.1.2 Cross Border collaborations and initiative to enhance healthcare infrastructure
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Supply chain distruption and transportation bottlenecks can hinder timely vaccine distribution
4.2.3 Opportunities
4.2.3.1 Adoption of blockchain and IoT technology can improve transparency and tracebility
4.3 Technological Trends and Automation
4.4 Government Regulations and Initiatives
4.5 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
4.6 Spotlight on Ambient/Temperature-controlled Storage
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Transportation
5.1.1.1 Land (Road and Rail)
5.1.1.2 Air
5.1.1.3 Sea
5.1.2 Warehousing
5.1.3 Value-added Services (Packaging, Labeling, etc.)
5.2 By End User
5.2.1 Hospitals
5.2.2 Drug Manufacturers and Distributors
5.2.3 Other End Users (Blood Banks, Clinics, etc.)
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 Japan
5.3.1.3 Australia
5.3.1.4 India
5.3.1.5 Singapore
5.3.1.6 Malaysia
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Thailand
5.3.1.9 South Korea
5.3.1.10 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 France
5.3.2.3 United Kingdom
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 North America
5.3.3.1 United States
5.3.3.2 Canada
5.3.3.3 Mexico
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Colombia
5.3.4.3 Argentina
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle East
5.3.5.1 Egypt
5.3.5.2 Qatar
5.3.5.3 Saudi Arabia
5.3.5.4 United Arab Emirates
5.3.5.5 Rest of the Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles*
6.2.1 DHL Global Forwarding
6.2.2 AllCargo Logistics
6.2.3 American Airlines
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 FedEx Corporation
6.2.6 Kuehne Nagel
6.2.7 Nippon Express
6.2.8 Yamato Logistics
6.2.9 Americold Logistics
6.2.10 lynden international logistics
6.2.11 DP World
6.2.12 Coldman Logistics
6.2.13 Cavalier Logistics*
6.3 Other Companies

7 FUTURE OF THE GLOBAL VACCINE LOGISTICS MARKET

8 APPENDIX

 

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