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サウジアラビアのレンタカーとリース:市場シェア分析、産業動向と統計データ、2020年~2029年の成長予測


Saudi Arabia Car Rental and Leasing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

サウジアラビアのレンタカー・リース市場規模は2024年に22億米ドルと推定され、予測期間(2024年~2029年)の年平均成長率は9.21%で、2029年には34.2億米ドルに達すると予測される。 COVID-19のパンデミックは... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

サウジアラビアのレンタカー・リース市場規模は2024年に22億米ドルと推定され、予測期間(2024年~2029年)の年平均成長率は9.21%で、2029年には34.2億米ドルに達すると予測される。

COVID-19のパンデミックは市場にマイナスの影響を与えた。初期の封鎖と旅行制限の結果、需要が低下し、レンタカー・サービス・プロバイダー数社が需要が抑制される中で厳しい立場に立たされ、市場に混乱をもたらしたからである。しかし、パンデミック後は規制が緩和されたため、予測期間中に需要は回復すると予想される。これは、人々がオフィスや施設、その他の場所を訪問するために、プライベートな交通手段を好んでいるためである。さらに、サウジアラビアのレンタカー市場のプレーヤーは、顧客のために新しい施設を立ち上げている、

主なハイライト

  • 2022年4月:サウジアラビアでは、中東のモビリティ会社ekarが非接触型のピアツーピアカーシェアリングサービスを開始した。個人はこのサービスを利用してekarプラットフォーム上で車を貸し出し、収入を得ることができる。

同国はメッカやメディナのような聖地の拠点であり、イード・アル・フィトルやイード・アル・アドハのお祭りの際には多くの観光客が押し寄せるためである。さらに、オンライン・プラットフォームの成長により、レンタカーのコストは大幅に下がり、タクシーや公共交通機関を利用した旅行よりもレンタカーを利用する顧客を後押ししている。

しかし、リース料が高いこと、主要な地元企業がパンデミックの影響による赤字に直面していること、公共交通機関や自家用車など、他の手頃な輸送サービスがいくつかあることなどが、同市場で事業を展開する企業にとって課題となる可能性がある。

加えて、様々な地域でのテクノロジーの浸透や、オンライン・チャネルを通じてレンタカーを予約することを好む25歳から34歳のユーザー数の増加により、国内ではオンラインでの観光車両の予約が増加している。例えば

主なハイライト

  • 2021年1月のサウジアラビアのインターネットユーザー数は3,358万人。サウジアラビアのインターネット・ユーザー数は2020年から2021年にかけて130万人(4.2%増)増加し、2021年1月のインターネット普及率は95.7%となった。

サウジアラビアのレンタカー&リース市場動向

拡大するレンタカーのトレンド

レンタカーサービスは観光客だけでなく、地元の人々も毎日の通勤に利用しています。サウジアラビアに店舗を構える企業の数が増えるにつれ、オフィスワーカーの人口も増え、レンタカーサービスの需要も加速度的に伸びている。

可処分所得の増加を背景に、消費者の嗜好が伝統的なライフスタイルから技術的に先進的な自家用車の利用へと変化していることが、同国におけるレンタカーサービスの成長を促す主な要因となっている。さらに、サウジアラビアのビジョン2030の一環として、政府は民間組織が国内に事務所を設置することを奨励している。このため、企業向けレンタルやリースの需要が増加すると予想される。

  • サウジアラビア王国は、王国外に地域本部を置く企業や営利団体との取引停止を目指している。この停止は2024年1月1日以降、政府所有の機関、組織、基金にも適用される。
  • この決定を受けて、ペプシコ、ベーカー・ヒューズ、ハリバートン、フィリップス、シュルンベルジェ、ノバルティスなど44のグローバル企業が王国に地域本部を移転した。

さらに、成長市場を取り込むために、最新モデルで車両規模を拡大し、新たなパートナーシップを結び、投資家を通じて資金を調達している市場プレーヤーもあれば、国内でのサービス提供を拡大するために提携や買収に注力しているプレーヤーもいる。例えば

  • 2022年1月:中東最大のパーソナル・モビリティ企業であるekar社は、サウジアラビア最大手のレンタカー会社と提携し、サウジアラビア全土のSea of Subscriptionsで自動車定額制サービスを開始した。
  • 2021年6月、サウジアラビアでEnterprise HoldingsのレンタルブランドのフランチャイジーであるAljomaih Auto Rental (Ajar)は、需要の増加に対応するため新車の購入を開始したと発表した。サウジアラビアにおける同社の車両保有台数は前年比27%増の5,700台となった。

スポーツ・ユーティリティ・ビークルの需要増加

SUVセグメントは急ピッチで拡大しており、市場シェアを拡大している。多くの観光客が家族での遠出にSUVレンタカーを好むのは、より多くの人が乗車でき、旅行中に十分な荷物スペースが確保できるからである。この国のレンタカー市場は、自動車市場の動向に直接関係している。SUVの売上が増加すれば、サービスプロバイダーは競合他社に差をつけるために最新のSUVを保有車両に含める必要がある。

しかし、最近の出来事として、サウジアラビア政府当局が7人乗りSUVの購入に関する規則を緩和した。駐在員はサウジアラビアで7人乗りのSUVを制限や強制なしに購入できるようになった。こうした出来事は、消費者のSUV購入を促すと同時に、市場成長の抑制要因にもなると予想される。

しかし近年は、様々な新興企業が定額制の自動車を提供し、主要企業がSUV車両を誘致して市場シェアの拡大に注力していることから、SUVの成長が見込まれている。同様に、サウジアラビアでもUdriveは存在感を高めようとしている。例えば

  • 2022年8月】アラブ首長国連邦(UAE)を拠点とする有料・日払いレンタカー専用プラットフォームUdriveは、サウジアラビアへの進出を発表した。新事業は、サウジアラビアの居住者、観光客、学生、新興企業などからの需要の高まりに対応する。

サウジアラビアのレンタカー&リース業界概要

サウジアラビアのレンタカー・リース市場は断片的である。市場シェアの大半はTheeb Rent a Car、Hertz Corporation、Budget Rent-A-Car、Hanco Automotive、Sixt SE、Key Car Rentalなどの多国籍企業が占めている。

  • 2022年11月、サウジアラビアのアウディ正規ディーラーであるサマコ・オートモーティブは、2022年からモビリティサービスプロバイダーにアウディe-tron車両を供給する契約をシクスト・レンタカーと締結した。この全電気自動車は、シクストレンタカーが保有する車両に追加され、顧客に提供されます。
  • 2021年8月、LumiLaunはサウジアラビアにおける自動車レンタルの消費者体験を向上させるため、最先端の予約プラットフォームを開始した。ユーザーフレンドリーでスムーズな新しいデジタル・プラットフォームは、オンライン予約プロセスをさらに合理化・自動化し、お客様にスピーディーで安全、手間のかからない体験を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 研究の範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ

5 市場区分(市場規模:百万米ドル)
5.1 種類
5.1.1 レンタカー
5.1.2 カーリース
5.2 車両タイプ
5.2.1 エコノミー/バジェット
5.2.2 プレミアム/ラグジュアリー
5.3 ボディタイプ
5.3.1 ハッチバック
5.3.2 セダン
5.3.3 マルチ・ユーティリティ・ビークルおよびスポーツ・ユーティリティ・ビークル
5.4 予約タイプ
5.4.1 オンライン
5.4.2 オフライン

6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ハーツコーポレーション
6.2.2 Sixt SE
6.2.3 エイビス・バジェット・グループ
6.2.4 ストロングレンタカー
6.2.5 オートレント
6.2.6 キーレンタカー
6.2.7 ハンコオートモーティブ
6.2.8 ナショナルレンタカー
6.2.9 エジャロ
6.2.10 バジェットレンタカー
6.2.11 Turo
6.2.12 ベストレンタカー
6.2.13 Yelo Corporation (Al Wefaq)
6.2.14 ジップカー
6.2.15 ユーロカー・モビリティ・グループ
6.2.16 ビン・ハディ
6.2.17 サマラ・ランド・トランスポーテーション・サービス
6.2.18 テーブ・レンタカー
6.2.19 エサル・インターナショナル・グループ
6.2.20 Autoworld (Al-Jazira Equipment Company Limited)

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The Saudi Arabia Car Rental and Leasing Market size is estimated at USD 2.20 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.21% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market as initial lockdowns and travel restrictions resulted in low demand creating chaos in the market as several car rental service providers found themselves in a challenging position amid suppressed demand. However, post-pandemic, as restrictions eased, demand is expected to restore back during the forecast period. This is attributed to the people preferring private modes of transportation for visiting the office, institutions, and other places. Moreover, the players in the Saudi Arabia Car rental market are also launching new facilities for the customers, For instance,

Key Highlights

  • April 2022: In Saudi Arabia, the Middle East mobility company ekar has launched a contactless peer-to-peer car-sharing service. Individuals can earn money by renting out their vehicles on the ekar platform using this service.

The primary factor driving the growth of the market is tourism, as the country is a hub of holy sites, like Mecca and Medina, that witness a vast influx of tourists during Eid Al-Fitr and Eid Al-Adha festivals. Further, With growing online platforms, the car rental costs have come down significantly, which is encouraging customers to rent a car rather than utilizing taxis or public transport for their trips.

However, high leasing costs and key local players still facing losses incurred due to the impact of the pandemic and with several other alternate affordable transportation services, such as public transportation and personal vehicles, may pose a challenge for players operating in the market.

Additionally, online tourist vehicle bookings are increasing in the country due to the increased penetration of technology in various regions and growth in the number of users aged between 25 and 34 years that prefer booking vehicle rentals through online channels. For instance,

Key Highlights

  • There were 33.58 million internet users in Saudi Arabia in January 2021. While the number of internet users in Saudi Arabia increased by 1.3 million (+4.2%) between 2020 and 2021, with Internet penetration in Saudi Arabia standing at 95.7% in January 2021.

Saudi Arabia Car Rental & Leasing Market Trends

Growing Trend of Car Rental

Car rental services are used not only by tourists but also by locals for daily commuting. As the number of companies setting up shops in Saudi Arabia grows, so does the population of office workers, and the demand for car rental services grows at a faster rate.

Shifting consumer preferences away from traditional lifestyles and toward the use of technologically advanced personal vehicles, backed by an increase in disposable income, are the major factors driving the growth of car rental services in the country. Additionally, as a part of Saudi Arabia's vision 2030, the government is encouraging the private organization to set up their offices in the country. This is expected to witness an increase in the demand for corporate rentals and leases.

  • The Kingdom of Saudi Arabia aims to stop doing business with corporations and commercial organizations that have regional headquarters outside of the Kingdom. The halt will apply to government-owned agencies, institutions, and funds beginning January 1, 2024.
  • Following the decision, 44 global corporations have relocated their regional headquarters to the kingdom, including PepsiCo, Baker Hughes, Halliburton, Philips, Schlumberger, and Novartis.

Furthermore, to capture the growing market, some market players are expanding their fleet size with the latest models, entering new partnerships, and raising funds through investors, while others are focusing on collaborations and acquisitions to increase their service offerings in the country. For instance,

  • January, 2022: In collaboration with some of the country's largest car rental companies, ekar, the Middle East's largest personal mobility company, has activated car subscription within its Sea of-subscriptions across Saudi Arabia.
  • In June 2021, Aljomaih Auto Rental (Ajar), a franchisee of Enterprise Holdings' rental brands in Saudi Arabia, announced that it has begun purchasing new vehicles to meet rising demand. The company's fleet in Saudi Arabia increased by 27% year on year to 5,700 vehicles.

Increasing Demand for Sports Utility Vehicles

The SUV segment has been expanding at a rapid pace, increasing its market share as most tourists prefer to rent an SUV for family outings because it accommodates more people and provides ample luggage space while traveling. The country's car rental market is directly related to automotive market trends. If SUV sales increase, service providers must include the most recent SUVs in their fleet to stay ahead of their competitors.

However, recent events, such as Saudi government officials relaxing the rules regarding the purchase of SUVs with a seating capacity of seven passengers. Expats can now purchase a 7-passenger SUV in Saudi Arabia without restriction or compulsion. These incidents are expected to encourage consumers to purchase SUVs while also acting as a restraint on market growth.

However, in recent years, with various startups offering subscription-based cars and key players focusing on capturing rising market share by adding attracting SUV fleet, SUVs are expected to grow. Similarly, in Saudi Arabia, Udrive intends to increase its presence. For instance,

  • August, 2022: Udrive, the dedicated pay-per-minute and daily car rental platform based in the UAE, has announced its expansion into Saudi Arabia. The new operations will cater to the kingdom's growing demand from residents, tourists, students, and startups.

Saudi Arabia Car Rental & Leasing Industry Overview

The Saudi Arabian car rental and leasing market is fragmented. A majority of the market share is held by multi-national companies, such as Theeb Rent a Car, Hertz Corporation, Budget Rent-A-Car, Hanco Automotive, Sixt SE, and Key Car Rental.

  • November, 2022, Samaco Automotive, the official Audi dealer in Saudi Arabia, has signed a contract with Sixt Rent a Car to supply the mobility service provider with Audi e-tron vehicles beginning in 2022. The all-electric vehicles will be added to the company's fleet and made available to customers.
  • In August 2021, LumiLaunched a cutting-edge booking platform to improve the consumer experience in automobile rental in Saudi Arabia. The new user-friendly and smooth digital platforms will further streamline and automate the online booking process, giving customers a speedy, secure, and hassle-free experience

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD Million)
5.1 Type
5.1.1 Car Rental
5.1.2 Car Leasing
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Economy/Budget
5.2.2 Premium/Luxury
5.3 Vehicle Body Style Type
5.3.1 Hatchback
5.3.2 Sedan
5.3.3 Multi-Utility Vehicle and Sports Utility Vehicle
5.4 Booking Type
5.4.1 Online
5.4.2 Offline

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Hertz Corporation
6.2.2 Sixt SE
6.2.3 Avis Budget Group Inc.
6.2.4 Strong Rent a Car
6.2.5 Auto Rent
6.2.6 Key Car Rental
6.2.7 Hanco Automotive
6.2.8 National Car Rental
6.2.9 Ejaro
6.2.10 Budget Rent-A-Car
6.2.11 Turo
6.2.12 Best Rent A Car
6.2.13 Yelo Corporation (Al Wefaq)
6.2.14 Zipcar
6.2.15 Europcar Mobility Group
6.2.16 Bin Hadi
6.2.17 Samara Land Transportation Services
6.2.18 Theeb Rent A Car
6.2.19 Esar International Group
6.2.20 Autoworld (Al-Jazira Equipment Company Limited)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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