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自動車用熱管理:市場シェア分析、産業動向・統計、2020~2029年の成長予測


Automotive Thermal Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

自動車熱管理市場規模は、2024年に99.7億米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は5.87%で、2029年には1,329.6億米ドルに達すると予測される。 COVID-19パンデミック時の製造停止、施錠、... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

自動車熱管理市場規模は、2024年に99.7億米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は5.87%で、2029年には1,329.6億米ドルに達すると予測される。

COVID-19パンデミック時の製造停止、施錠、貿易制限は自動車用熱管理産業に悪影響を与えた。さらに、自動車生産の落ち込みと労働力不足が市場に大きな影響を与えた。例えば、2019年の世界の自動車生産台数は15.69%減少した。2021年には、世界の自動車生産台数はパンデミックに見舞われた2020年に比べて大幅に増加したものの、主に半導体不足に起因する2019年の数字を大きく下回った。

自動車業界では、乗り心地の向上と車室内の快適性のための断熱に対するニーズが高まっており、熱管理システムに対する需要が非常に高まっている。自動車内の電気・電子部品の数が増え続けていることも、放熱のためにより優れた熱管理システムの必要性を高めている。

長期的には、自動車産業が電動モビリティに移行するにつれて、ICエンジンの熱管理システムは完全に時代遅れになると予想される。しかし、ヘビーデューティー・バッテリーや大電流モーターなど、ヘビーデューティーな電気部品の増加は、こうした面で高い需要を維持し続けると予想される。自動化とパワートレインの電動化が進むにつれて、自動車業界では乗用車と商用車の両方で、電気・電子部品の需要が指数関数的に増加している。

主要な相手先商標製品メーカーは、電気自動車に最良の走行距離を提供するため、熱管理システムの開発に注力している。例えば

主なハイライト

  • 2021年12月、ボルボは電気部品と電子制御ユニットを使用してトラックのバッテリーを予熱する新しい熱管理システムの試験を行った。このサーマル・システムは、極端な気象条件下でも確実に温度を維持するため、その需要は大幅に増加する。

自動車部品メーカーは、自動車の電動化の進展に伴い、熱エネルギー管理市場における国際競争力を強化するための取り組みを加速させている。例えば

主なハイライト

  • ボルグワーナー・インクは2022年2月、BMWグループのiXおよびi4完全電動アーキテクチャーに使用される高電圧クーラント・ヒーター(HVCH)を供給する契約を締結した。このソリューションは、バッテリーの熱管理システムとキャビンの暖房を制御し、バッテリーの走行距離と信頼性を大幅に向上させます。

アジア太平洋地域は、自動車熱管理システムの大手OEMの存在、中国、インド、日本、韓国のような大規模な自動車市場、発達した自動車製造業のため、最大の市場になると予想されている。

北米と欧州は、自動車保有率が高く、電気自動車や自律走行車の販売が伸びており、自動車製造業が発達しているため、次に大きな市場になると予測されている。

このように、前述の要因が重なることで、自動車用熱管理システムの成長が促進されると予想される。

自動車熱管理市場の動向

バッテリー熱管理は大きな成長を遂げる

オール電化パワートレインやハイブリッドパワートレインで走るクルマは、バッテリーの熱管理システムを必要とする。バッテリーは、充電貯蔵と利用効率を最大化するために特定の温度下で運用される。したがって、バッテリー電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車の増加が、調査期間中の自動車用熱管理市場を牽引する可能性が高い。例えば

  • 2021年、多くの欧州諸国ではEV販売台数が2桁の伸びを示し、欧州地域は世界のEV販売台数の約34%を占めた(2020年は43%)。プラグイン車全体の販売台数は、2020年の137万台に対し、2021年には約227万台に達した。

この販売急増は、排ガスレベルを管理し、ゼロ・エミッション車を普及させるために、さまざまな組織や政府が規制基準を強化した結果である。

各企業は、来るべきバッテリー式電気自動車のために、より効率的なバッテリーソリューションの製造に投資している。例えば

  • 2022年9月、マーレはドイツのハノーバーで開催されたIAAトランスポーテーションで、商用電気自動車向けの新しい熱管理システムを発表した。

したがって、上記の要因は、予測期間中に自動車用サーマルシステム市場を大幅に拡大させると推定される。

アジア太平洋地域が引き続き主要市場シェアを獲得

アジア太平洋地域の自動車セクターの成長(インドと中国が欧米自動車大手の自動車部品製造拠点として台頭)は、同地域の熱管理システム市場を牽引すると予想される。

電気自動車の普及を促進する政府規制の高まりや、中国の自動車産業からの需要増に対応するために同地域のOEMやサプライヤーが採用している堅調な事業拡大は、予測期間中の市場成長に明るい展望をもたらすと期待されている。例えば

  • 2022年8月、シェフラーグループは中国で500万個の熱管理モジュールの生産を達成した。

インドの自動車産業は世界第4位で、商用車生産では世界第7位である。同国における自動車部品事業も、過去5年間で大幅に増加している。例えば

  • 2022年3月、アーメダバードに拠点を置き、未来志向の持続可能なソリューションの提供に注力する技術革新スタートアップ企業Matter社が、新しい高速ミッドトルク電気モーターの開発を明らかにした。同社によると、マター・ドライブ1.0モーターは、統合インテリジェント熱管理システムなど、さまざまな重要なブレークスルーを含む新しいインテリジェント・ドライブトレインである。

さらに、中国、インド、日本、韓国などの国々で電気自動車やハイブリッド車の販売が増加しており、アジア太平洋地域の自動車用サーマルシステム市場はさらに拡大するだろう。

したがって、アジア太平洋地域は、予測期間中、世界最大の自動車用サーマルシステム市場であり続けると予測される。

自動車熱管理産業の概要

自動車熱管理市場は適度に統合されており、大手企業が市場を支配している。これらのプレーヤーには、Denso Corporation、Valeo、Mahle GmbH、Hanon System、BorgWarner Inc.などが含まれる。これらのプレーヤーは、事業活動を拡大し、市場での地位を固めるために、新製品の発売、合弁事業、生産能力の拡大に取り組んでいる。例えば

  • 2022年11月、株式会社デンソーは、オーストラリアのシドニーで開催されたバス&コーチ・エキスポで、バス・長距離バス用の新しい電気式ゼロエミッション熱管理ユニットLD9を発表した。
  • 2022年3月、ハノンシステムズは中国・湖西に電動車両用の暖房・換気・空調(HVAC)モジュールを製造する新工場を開設した。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 研究の範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ

5 市場の区分
5.1 アプリケーション
5.1.1 エンジン冷却
5.1.2 キャビン熱管理
5.1.3 トランスミッションの熱管理
5.1.4 廃熱回収/排気ガス再循環(EGR)サーマルマネジメント
5.1.5 バッテリーの熱管理
5.1.6 モーターとパワーエレクトロニクスの熱管理
5.2 車両タイプ
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 地域
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 イギリス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南米
5.3.4.2 中東・アフリカ

6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ロバート・ボッシュGmbH
6.2.2 Dana Incorporated
6.2.3 マーレGmbH
6.2.4 ジェントサーム・インコーポレーテッド
6.2.5 ハノンシステムズ
6.2.6 株式会社デンソー
6.2.7 BorgWarner Inc.
6.2.8 ヴァレオグループ
6.2.9 モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー
6.2.10 Schaeffler Technologies AG & Co.KG
6.2.11 ケンドリオンNV
6.2.12 ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン
6.2.13 アプティヴ・インク

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The Automotive Thermal Management Market size is estimated at USD 99.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 132.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.87% during the forecast period (2024-2029).

Manufacturing shutdowns, lockdowns, and trade restrictions during the COVID-19 pandemic negatively affected the automotive thermal management industry. Furthermore, the fall in automotive production and lack of labor significantly impacted the market. For instance, worldwide automobile production fell by 15.69% in 2019. Although in 2021, global automotive production increased significantly compared to the pandemic hit 2020, it was well below the figures of 2019, primarily attributed to the semiconductor shortage.

The rising need for better ride quality and heat insulation for cabin comfort is greatly emphasized in the automotive industry, leading to a much higher demand for thermal management systems. The ever-increasing number of electrical and electronic components inside vehicles also drives the need for better thermal management systems due to heat dissipation.

Over the long term, as the automotive industry moves to electric mobility, thermal management systems for IC engines are expected to go completely obsolete. However, the increasing number of heavy-duty electrical components, such as heavy-duty batteries and high-current motors, is expected to continue keeping the high demand in these aspects. With increasing automation and powertrain electrification, the demand for electrical and electronic components exponentially increased, in both passenger cars and commercial vehicles, in the automotive industry.

Major original equipment manufacturers are focusing on the development of thermal management systems to offer the best possible travel range for their electric fleet. For instance,

Key Highlights

  • In December 2021, Volvo tested its new thermal management system that pre-heats a truck's batteries using electrical components and electronic control units. The thermal system ensures the temperature is maintained under extreme weather conditions, thus increasing their demand to a large extent.

Auto parts suppliers are accelerating efforts to strengthen their global competitiveness in the thermal energy management market with the advancement of vehicle electrification. For instance,

Key Highlights

  • In February 2022, Borgwarner Inc. secured an agreement to supply High-Voltage Coolant Heater (HVCH) to be used in BMW Group's iX and i4 fully electric architecture. The solution controls the battery's thermal management system and cabin heating and significantly increases the driving range and reliability of the battery.

Asia-Pacific is anticipated to be the largest market due to the presence of large OEMs for automotive thermal management systems, large markets for automobiles like China, India, Japan, and South Korea, and a well-developed automobile manufacturing industry.

North America and Europe are projected to be the next biggest markets due to high vehicle ownership rates, growing electric and autonomous vehicle sales, and extensive automobile manufacturing industries.

Thus, the confluence of the aforementioned factors is anticipated to drive the growth of automotive thermal management systems.

Automotive Thermal Management Market Trends

Battery Thermal Management to Witness Significant Growth

Vehicles that run on an all-electric powertrain or hybrid powertrain require a battery thermal management system. The battery is operated under a specific temperature for maximum charge storage and utilization efficiency. Hence, the increase in battery electric vehicles or plug-in hybrid vehicles is likely to drive the automotive thermal management market during the study period. For instance,

  • In 2021, many European countries witnessed double-digit growth in EV sales, whereas the European region captured around 34% of global EV sales in 2021 compared to 43% in 2020. The overall plug-in vehicle sales reached about 2.27 million units in 2021 compared to 1.37 million in 2020.

This spike in sales is the result of an increase in regulatory norms by various organizations and governments to control emission levels and propagate zero-emissions vehicles.

Companies are investing in making more efficient battery solutions for the upcoming battery electric vehicles. For instance,

  • In September 2022, Mahle launched its new thermal management systems for commercial electric vehicles at IAA Transportation in Hannover, Germany.

Thus, the above factors are estimated to significantly expand the market for automotive thermal systems during the forecast period.

Asia-Pacific Continues to Capture Major Market Share

The growing automobile sector in Asia-Pacific (with India and China emerging as automotive part manufacturing hubs for the western automobile giants) is expected to drive the market for thermal management systems in this region.

The growing government regulations improving electric vehicle adoption and robust expansion adopted by OEMs and suppliers in the region to accommodate the rising demand from the automotive industry in China are expected to create a positive outlook for market growth during the forecast period. For instance,

  • In August 2022, Schaeffler Group celebrated the production of five million thermal management modules in China.

The Indian automotive industry is the fourth-largest in the world, and in terms of commercial vehicle production, the country ranks seventh globally. The auto component business in the country has also increased significantly over the past five years. For instance,

  • In March 2022, the development of a new high-speed mid-torque electric motor was revealed by Matter, an Ahmedabad-based technological innovation start-up focusing on delivering futuristic sustainable solutions. The company says that Matter Drive 1.0 Motor is a new intelligent drive train that includes a variety of significant breakthroughs, such as the Integrated Intelligent Thermal Management System.

In addition, rising sales of electric and hybrid vehicles in counties like China, India, Japan, and South Korea will further augment the market for automotive thermal systems in the Asia-Pacific region.

Thus, the Asia-Pacific region is predicted to remain the largest market for automotive thermal systems in the world during the forecast period.

Automotive Thermal Management Industry Overview

The automotive thermal management market is moderately consolidated, with the major players dominating the market. Some of these players include Denso Corporation, Valeo, Mahle GmbH, Hanon System, and BorgWarner Inc. These payers engage in new product launches, joint ventures, and capacity expansions to expand their business activities and cement their market position. For instance,

  • In November 2022, Denso Corp. launched a new LD9 electric zero emissions thermal management unit for buses and coaches at Bus & Coach Expo in Sydney, Australia.
  • In March 2022, Hanon Systems inaugurated a new plant located in Huchai, China, to manufacture heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) modules for electrified vehicles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Engine Cooling
5.1.2 Cabin Thermal Management
5.1.3 Transmission Thermal Management
5.1.4 Waste Heat Recovery/ Exhaust Gas Recirculation (EGR) Thermal Management
5.1.5 Battery Thermal Management
5.1.6 Motor and Power Electronics Thermal Management
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Car
5.2.2 Commercial Vehicle
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 France
5.3.2.3 United Kingdom
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 Dana Incorporated
6.2.3 MAHLE GmbH
6.2.4 Gentherm Incorporated
6.2.5 Hanon Systems
6.2.6 Denso Corporation
6.2.7 BorgWarner Inc.
6.2.8 Valeo Group
6.2.9 Modine Manufacturing Company
6.2.10 Schaeffler Technologies AG & Co. KG
6.2.11 Kendrion NV
6.2.12 ZF Friedrichshafen
6.2.13 Aptiv Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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