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サウジアラビアの建設機械 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2019年~2029年の成長予測


Saud Arabia Construction Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

サウジアラビアの建設機械市場規模は2024年に14億米ドルと推定され、2029年には17億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年~2029年)の年平均成長率は4.13%で推移すると予測されている。 主なハ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

サウジアラビアの建設機械市場規模は2024年に14億米ドルと推定され、2029年には17億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年~2029年)の年平均成長率は4.13%で推移すると予測されている。

主なハイライト

  • 2019年の建設セクターは力強い回復を経験した。しかし、COVID-29の発生は建設部門の成長にマイナスの影響を与えた。建設部門は労働集約的であるため、相当数の労働者を必要とする。現在、COVID-19の蔓延防止が最重要課題となっている。この懸念は、世界的な景気減速とともに、建設機械の需要減少につながっている。
  • 住宅省のESKANプロジェクトでは、政府は50万戸の住宅建設を計画している。さらに政府は、今後5年間で150万戸の住宅建設予算も計上している。
  • 観光部門もここ数年で大きく成長した。マッカ、マディーナ、リヤド、ジッダへの観光客の増加に対応するため、大規模なホテル・プロジェクトにも着手している。
  • サウジアラビアは、GCC地域で最も急成長している国のひとつである。同国では低・中所得者層が多く、政府が新しい住宅建設に力を入れていることが、建設機械市場の需要を促進している要因となっている。

サウジアラビアの建設機械市場動向

クレーンが市場シェアを独占

タワークレーン、クローラークレーン、ラフテレーンクレーン、オールテレーンクレーン、港湾・海洋クレーンなど、さまざまなタイプのクレーンが調査対象となった。

2017年以降進行中のプロジェクトにより、同国は他のクレーンタイプに比べてタワークレーンの潜在的な需要を示している。

クローラクレーンは、エネルギーとインフラ部門におけるプロジェクトの増加により、国内で次に需要のある主要なクレーンタイプとなっている。XCMG、Liebherr、Mammoetは、重量物吊り上げ能力を持つクローラクレーンを供給する主要プレーヤーである。例えば

2018年、XCMGの4000トンクローラクレーンXGC88000は、サウジアラビアで1926トンの洗浄塔を吊り上げる海外デビューを果たし、オマーンのオマーン石油のDuqm製油所プロジェクトで15部品の吊り上げ作業を完了した。

同様に2018年、Mammoetはサウジアラビアでのプレゼンスを拡大し、アル・ジュベイル市に新たな事業拠点を開設した。新しい施設は、同国におけるプレゼンスを強化し、顧客により良いサービスを提供する。新施設はオフィスビルと20,000平方メートルのヤードで構成され、フリート機器の自社メンテナンスと修理が可能である。

2016年末、Liebherr社は、同国東部におけるクレーン、基礎工事、コンクリート技術製品部門の販売・サービススタッフを強化するため、ダンマームに新たに建てた施設を開設した。同社はまた、同国での商業風力発電事業からの着実に増加する需要に対応するため、特にこの目的のために多くのブームシステムを開発した。

COVID-19パンデミックの発生により、多くの建設部門は2020年に進行中のプロジェクトへの支出を削減した。しかし、2020年以降は、タワークレーンやクローラークレーンを中心としたクレーンのレンタル事業者や国内の建設業者からの需要が増加する可能性が高い。

建築セクターが主要需要を占める

建築分野には、住宅、商業施設、複合施設、空港、スポーツ施設など、さまざまな分野の建設活動が含まれる。

2016年4月、政府は「ビジョン2030」プログラムを開始し、そのもとで非石油部門の収入比率を高めることを目指している。

サウジアラビアは「ビジョン2030」の真っただ中にあり、観光都市ネオム、334平方キロメートルの娯楽都市キディヤ、ユネスコ世界遺産アル・ウラの開発、豪華で持続可能な観光に焦点を当てた紅海プロジェクトなど、多くの巨大プロジェクトを含む大きな変革アジェンダの真っ只中にある。

2019年、サウジアラビア政府は紅海開発プロジェクト、キディヤ、アマラー、リヤドメトロ、ディリヤなど、562億米ドル相当のさまざまなギガプロジェクトを発表した。

これらのプロジェクトの中で、同国は国民のための住宅開発に多大な投資を行っている。例えば

最近、同国政府は、サウジ国民の手頃な価格の住宅不足に対処するため、約800億米ドルを投じて150万戸以上の住宅を新たに建設する国家住宅戦略を発表した。

住宅省は2017年、ビジョン2030の一環として「サカニ・プログラム」を開始し、王国全土に50万戸以上の住宅を提供するために、1330億米ドルの費用を見込んで開始された。10年後までに、このプログラムはサウジアラビア国民の住宅所有率70%の達成を目指している。リヤドでは、最初の3ヶ月で合計7,500戸が引き渡され、ジッダでは1,800戸に達した。

サウジアラビア建設機械産業概要

サウジアラビアの建設機械市場は、多くの国際企業が進出していることが大きな特徴であり、その結果、市場競争は激化している。

市場シェアは上位7社で約67%を占め、残り33%は住友建機、斗山、XCMGなどが占めている。

大手企業は、技術革新と卓越した性能の融合を図るため、研究開発部門に多額の投資を行っている。最終市場からの高性能、効率的、安全なハンドリング機器への需要は、予測期間中に市場をより競争力のあるものにすると予想される。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 研究の範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ

5 市場の区分
5.1 機械タイプ別
5.1.1 クレーン
5.1.2 土工機械
5.1.2.1 モーターグレーダー
5.1.2.2 掘削機
5.1.2.3 ローダー(ホイールローダー、バックホーローダー、スキッドステアローダーを含む)
5.1.3 マテリアルハンドリング機器
5.1.3.1 伸縮式ハンドラー
5.1.3.2 フォークリフト
5.1.4 ブルドーザー
5.1.5 ダンプトラック
5.1.6 高所作業車
5.2 業種別
5.2.1 建築物(住宅、商業施設、複合施設、空港、スポーツ施設)
5.2.2 インフラ(道路、橋梁、鉄道、港湾、廃水、下水道)
5.2.3 エネルギー(石油・ガス、電力・水道)

6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 コマツ
6.2.2 ボルボ建機
6.2.3 キャタピラー株式会社
6.2.4 日立建機コマツ
6.2.5 住友商事株式会社
6.2.6 Manitowoc Company Inc.
6.2.7 CNH Industrial NV
6.2.8 Doosan Intracore Construction Equipment
6.2.9 Kobelco Construction Machinery Co.Ltd.
6.2.10 XCMGグループ

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The Saud Arabia Construction Equipment Market size is estimated at USD 1.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.71 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.13% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The construction sector experienced a strong rebound in 2019. However, the outbreak of COVID-29has affected the growth of the construction sector negatively. As the construction sector is labor intensive, it requires a significant number of laborers. Currently, the prevention of the spread of COVID-19 is of paramount concern. This concern, along with the global economic slowdown, has led to a decline in the demand for construction machinery.
  • Under the ministry of housing's ESKAN project, the government has planned to build 500,000 units of housing. Additionally, the government has also allocated a budget for the construction of 1,500,000 units of houses for the next five years.
  • The tourism sector also witnessed significant growth in the last few years. The country has also taken up large hotel projects to accommodate the increasing number of tourists to Makkah, Madinah, Riyadh, and Jeddah.
  • Saudi Arabia is one of the fastest-growing nations in the GCC region. The low and middle-income groups of people in the country and the government's significant efforts in constructing new residential buildings are the factors driving the demand for construction machinery market.

Saudi Arabia Construction Equipment Market Trends

Cranes Dominates the Market Share

Various crane types such as tower cranes, crawler cranes, rough terrain cranes, all terrain cranes, port and offshore cranes have been considered in the market studied.

With ongoing projects since 2017, the country shows a potential demand for tower cranes compared to that of other crane types, owing to the increasing new and redevelopment of cities, airports and other infrastructure in the country in the coming years.

Crawler cranes have been the next major crane types in demand in the country owing to the increasing projects in energy and infrastructure sectors. XCMG, Liebherr and Mammoet have been the key players in suppling crawler cranes with heavy lifting capabilities. For instance:

In 2018, XCMG with its 4,000 tons crawler crane XGC88000 made its overseas debut of hoisting a 1,926-ton washing tower in Saudi Arabia and went on to complete a hoisting operation of 15 parts for Duqm Oil Refinery project of Oman Oil in Oman.

Similarly, in 2018, Mammoet has expanded its presence in Saudi Arabia with the opening of a new operational hub in the city of Al Jubail. The new facility strengthen its presence in the country and served better to its clients. The new facility comprises an office building and a 20,000 square metre yard which enable in-house maintenance and repair of fleet equipment.

In late 2016, Liebherr opened a newly erected facility in Dammam to strengthen the sales and service staff of its cranes, foundation work and concrete technology product divisions in the east of the country. The company has also developed a number of boom systems especially for this purpose to meet the steadily growing demand from commercial wind farm operations in the country.

Due to the outbreak of COVID-19 pandemic, many construction sectors have cut done the spending in the ongoing projects in 2020. However, post 2020, the cranes specially tower and crawler cranes are likely to increase in demand from crane rental operators and as well as from construction contractors in the country.

Building Sector Captures the Major Demand

The building segment includes various construction activities in areas, like residential, commercial, mixed-use, airports, and sports facilities, which have been considered in the market studied.

In April 2016, the government launched the Vision 2030 program, under which it aims to increase the share of non-oil sector revenues.

Saudi Arabia is in the midst of Vision 2030, of a major transformation agenda that includes many megaprojects, such as the tourist destination of the Neom super-city; the 334 square Kilometer entertainment city of Qiddiya; the development at the Unesco World Heritage site of Al-Ula; and the luxury, sustainable tourism-focused Red Sea Project.

In 2019, the Government of Saudi Arabia announced various giga projects, such as the Red Sea Development Project, Qiddiya, Amaala, Riyadh Metro, and Diriyah, worth of USD 56.2 billion.

Among these projects, the country is hugely investing in the development of houses for the citizens in the country. For instance:

Recently, the country's government announced a national housing strategy to build more than 1.5 million new homes at the cost of about USD 80 billion to address the shortage of affordable housing for Saudi citizens.

The Ministry of Housing initiated 'The Sakani program' in 2017 as part of Vision 2030, and it was launched to provide more than 500,000 residential units across the Kingdom, at an estimated cost of USD 133 billion. By the end of the decade, the program aims to achieve 70% home ownership for Saudi nationals. In Riyadh, a total of 7,500 units had been delivered in the first three months, while in Jeddah, the number reached 1,800.

Saudi Arabia Construction Equipment Industry Overview

The Saudi Arabia construction machinery market is mostly characterized by the presence of numerous international companies, resulting in a highly competitive market environment.

The top seven players in the market account for around 67% of the market share, and the remaining 33% of the market share is dominated by other players, such as Sumitomo construction machinery, Doosan, and XCMG.

Major players are investing considerably in their R&D department in order to integrate innovation with excellence in performance. The demand for high performance, efficient, and safe handling equipment from the end market is expected to make the market more competitive over the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Machinery Type
5.1.1 Cranes
5.1.2 Earthmoving Equipment
5.1.2.1 Motor Grader
5.1.2.2 Excavator
5.1.2.3 Loaders (includes Wheel Loaders, Backhoe Loaders, and Skid Steer Loaders)
5.1.3 Material Handling Equipment
5.1.3.1 Telescopic Handlers
5.1.3.2 Forklifts
5.1.4 Bulldozers
5.1.5 Dump Trucks
5.1.6 Aerial Work Platform
5.2 By Sector Type
5.2.1 Building (Residential, Commercial, Mixed Use, Airports, and Sports Facilities)
5.2.2 Infrastructure (Roads, Bridges, Railways, Ports, Wastewater, and Sewerage)
5.2.3 Energy (Oil and Gas and Power and Water)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Komatsu Ltd
6.2.2 Volvo Construction Equipment Corporation
6.2.3 Caterpillar Incorporation
6.2.4 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.5 Sumitomo Corporation
6.2.6 Manitowoc Company Inc.
6.2.7 CNH Industrial NV
6.2.8 Doosan Intracore Construction Equipment
6.2.9 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd
6.2.10 XCMG Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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