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軍用航空 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2016〜2029年の成長予測


Military Aviation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2016 - 2029

軍用航空機市場規模は2024年に521億7000万米ドルと推定され、2029年には744億4000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは7.37%で成長する見込みです。主な注目点-サブ航空機タイプ別最大市... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

軍用航空機市場規模は2024年に521億7000万米ドルと推定され、2029年には744億4000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは7.37%で成長する見込みです。主な注目点-サブ航空機タイプ別最大市場:固定翼機:世界各国で先進的な戦闘機を調達することで、軍事的優位性を維持し、戦闘能力を強化する必要性が高まっている。機体タイプ別最大市場 - マルチロール機:地上攻撃、航空優勢、敵防空戦の制圧、電子戦の任務を遂行する能力が、先進的なマルチロール機の調達を促進している - 地域別最大市場 - 北米:この地域全体で先進的な航空機の調達を目的とした様々な進行中の軍事近代化プログラムが、市場の成長を促進すると予測されている - 国別最大市場 - 米国:地政学的緊張の高まり:世界的な地政学的緊張の高まりと、こうした紛争への米国の関与が、同国の軍事支出を促進する要因の一部となっている。

軍用航空市場の動向

固定翼機が最大のサブ航空機タイプ-予測期間中、固定翼機セグメントは、米国、ドイツ、インド、オーストラリア、アラブ首長国連邦、中国など、いくつかの国による次世代戦闘機の調達増加により、より高い成長が見込まれる。軍用航空市場全体も、老朽化した航空機を戦闘機、大型輸送機、特殊任務機で置き換えるという軍の計画によって牽引されると予想される。 - ヘリコプター分野では、マルチミッションヘリコプターが予測期間中に最も高い成長を記録すると予想される。ほとんどの国は、戦闘能力を強化するためにマルチミッションヘリコプターの調達を計画している。国家間の政治的・地理的緊張の高まりに煽られた軍事費の増加は、インド、クウェート、カタール、オーストラリア、ロシア、アラブ首長国連邦などの国々で、戦闘能力を強化するための調達を増加させている。 - また、各国が国産化に注力していることも、予測期間中に軍による様々な最新鋭航空機や回転翼機の調達を後押しするとみられる。サウジアラビア政府は、「ビジョン2030」の下、2030年までに軍事装備の国産化率を50%に引き上げ、国産化を強化する計画である。 - インドでは、「メイク・イン・インディア」構想の下、国産メーカーの防衛費に約64%(約80億米ドル)を充てる計画である。83機が発注された軽戦闘機「テージャス」と輸送機「C-295」は、インドが現在取り組んでいる2つの主要防衛計画(タタ・エアバスが製造予定)である。北米が最大の地域-世界の国防費は2021年に2兆米ドルを超え、米国などの主要軍事国は国防予算を2020年の7780億米ドルから2021年には8000億米ドル超へと3%急増させた。米国に続いて、中国、インド、ロシア、英国がそれぞれ14%、5%、6.8%、13%国防費を増加させた。 - 2022年、ロシアとウクライナの戦争は、世界の軍隊の作戦準備態勢を再評価する必要性をさらに煽った。NATO諸国は新たな固定翼機を調達して艦隊の近代化と拡張計画を進めている。 - 固定翼機のアクティブ・フリートは、2016年から2021年にかけて約1%増加した。アジア太平洋地域と中東地域がこの航空機を保有する主要地域で、それぞれ7%と5%の成長を記録した。航空機フリートの拡大に伴い、世界の固定翼機市場は2022年から2028年にかけて成長すると予想される。 - 2021年の世界の軍用機保有数に占める回転翼機の割合は約40%であった。ヨーロッパ、中東、アフリカが主要地域で、それぞれ2%、8%、8%の成長率を示した。武力紛争と国内安全保障が世界的な防衛費の伸びを助長しており、各国は航空機の新規調達で軍備を強化している。

軍用航空産業の概要

軍用航空市場はかなり統合されており、上位5社で81.64%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ダッソー・アビエーション、ロッキード・マーチン・コーポレーション、テキストロン・インク、ボーイング・カンパニーである(アルファベット順)。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要産業動向
4.1 国内総生産
4.2 艦隊データ
4.3 防衛費
4.4 規制の枠組み
4.5 バリューチェーン分析

5 市場区分
5.1 サブ航空機タイプ
5.1.1 固定翼機
5.1.1.1 マルチロール機
5.1.1.2 訓練用航空機
5.1.1.3 輸送機
5.1.1.4 その他
5.1.2 回転翼機
5.1.2.1 マルチミッションヘリコプター
5.1.2.2 輸送用ヘリコプター
5.1.2.3 その他
5.2 地域
5.2.1 アジア太平洋
5.2.1.1 オーストラリア
5.2.1.2 中国
5.2.1.3 インド
5.2.1.4 インドネシア
5.2.1.5 日本
5.2.1.6 マレーシア
5.2.1.7 フィリピン
5.2.1.8 シンガポール
5.2.1.9 韓国
5.2.1.10 タイ
5.2.1.11 その他のアジア太平洋地域
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 フランス
5.2.2.2 ドイツ
5.2.2.3 イタリア
5.2.2.4 オランダ
5.2.2.5 ロシア
5.2.2.6 スペイン
5.2.2.7 英国
5.2.2.8 その他のヨーロッパ
5.2.3 中東・アフリカ
5.2.3.1 アルジェリア
5.2.3.2 エジプト
5.2.3.3 カタール
5.2.3.4 サウジアラビア
5.2.3.5 南アフリカ
5.2.3.6 トルコ
5.2.3.7 アラブ首長国連邦
5.2.3.8 その他の中東・アフリカ地域
5.2.4 北米
5.2.4.1 カナダ
5.2.4.2 メキシコ
5.2.4.3 米国
5.2.4.4 その他の北米地域
5.2.5 南米
5.2.5.1 ブラジル
5.2.5.2 チリ
5.2.5.3 コロンビア
5.2.5.4 南米のその他

6 競争環境
6.1 主な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 エアバスSE
6.4.2 ダッソー・アビエーション
6.4.3 レオナルドS.p.A
6.4.4 ロッキード・マーチン・コーポレーション
6.4.5 ノースロップ・グラマン社
6.4.6 ピラタス・エアクラフト
6.4.7 ロシアン・ヘリコプターズ
6.4.8 テキストロン・インク
6.4.9 ボーイング社
6.4.10 ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション

航空業界のCEOに対する7つの重要な戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 市場ダイナミクス(DROs)
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The Military Aviation Market size is estimated at USD 52.17 billion in 2024, and is expected to reach USD 74.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.37% during the forecast period (2024-2029). Key Highlights -Largest Market by Sub-Aircraft Type - Fixed-Wing Aircraft : There is an increasing need to maintain military supremacy and enhance their combat capabilities by procuring advanced combat aircraft across all countries worldwide. -Largest Market by Body Type - Multi-Role Aircraft : The ability to perform ground strikes, air superiority, suppression of enemy air defenses, and electronic warfare missions are driving the procurement of advanced multi-role aircraft. -Largest Market by Region - North America : Various ongoing military modernization programs aimed at procuring advanced aircraft across the region are anticipated to drive the market's growth. -Largest Market by Country - United States : Rising geopolitical tensions across the world and the involvement of the United States in these conflicts are some of the factors driving the country's military spending.

Military Aviation Market Trends

Fixed-Wing Aircraft is the largest Sub Aircraft Type - During the forecast period, the fixed-wing aircraft segment is expected to witness higher growth due to the increasing procurement of next-generation combat aircraft by several countries, such as the United States, Germany, India, Australia, the United Arab Emirates, and China. The overall military aviation market is also expected to be driven by the military forces' plans to replace their aging aircraft fleet with fighter jets, big transport aircraft, and special-mission aircraft. - In the helicopter segment, multi-mission helicopters are anticipated to register the highest growth during the forecast period. Most countries are planning to procure multi-mission helicopters to enhance their combat capabilities. The increasing military spending, fueled by the growth of political and geographical tensions between the countries, has increased procurement in countries such as India, Kuwait, Qatar, Australia, Russia, and the United Arab Emirates to strengthen their combat capabilities. - Focus on indigenous manufacturing by various countries is also likely to boost the procurement of various advanced aircraft and rotorcraft by the armed forces during the forecast period. Under Vision 2030, the government of Saudi Arabia is planning to increase the local military equipment spending to 50% by 2030 to strengthen its local manufacturing. - Under the “Make in India” initiative, India plans to allocate around 64% (around USD 8 billion) to defense for domestic manufacturers. The Light Combat Aircraft Tejas, of which 83 have been ordered, and the Transport Aircraft C-295 are two major defense programs currently being undertaken (to be manufactured by Tata-Airbus) by the country. North America is the largest Region - The world defense expenditure crossed over USD 2 trillion in 2021, with major military powers such as the United States surging their defense budgets by 3%, from USD 778 billion in 2020 to over USD 800 billion in 2021. The United States was followed by China, India, Russia, and the United Kingdom, which also increased their defense expenditures by 14%, 5%, 6.8%, and 13%, respectively. - In 2022, the war between Russia and Ukraine further fueled the need to reassess the operational readiness of the global armed forces. NATO nations are undergoing fleet modernization and expansion programs with the procurement of new fixed-wing aircraft. - The active fleet of fixed-wing aircraft increased by around 1% from 2016 to 2021. Asia-Pacific and the Middle East were the major regions with this fleet, recording a growth of 7% and 5%, respectively. With the expansion of aircraft fleets, the global fixed-wing aircraft market is expected to grow during 2022-2028. - Rotorcraft accounted for around 40% of the global military aircraft fleet in 2021. Europe, the Middle East, and Africa were the major regions with a growth of 2%, 8%, and 8% of their active rotorcraft aircraft fleet, respectively. The armed conflicts and internal security are aiding in the growth of defense expenditure globally, with nations strengthening their armed forces with new procurements of aircraft.

Military Aviation Industry Overview

The Military Aviation Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 81.64%. The major players in this market are Airbus SE, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Gross Domestic Product
4.2 Active Fleet Data
4.3 Defense Spending
4.4 Regulatory Framework
4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Sub Aircraft Type
5.1.1 Fixed-Wing Aircraft
5.1.1.1 Multi-Role Aircraft
5.1.1.2 Training Aircraft
5.1.1.3 Transport Aircraft
5.1.1.4 Others
5.1.2 Rotorcraft
5.1.2.1 Multi-Mission Helicopter
5.1.2.2 Transport Helicopter
5.1.2.3 Others
5.2 Region
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 Australia
5.2.1.2 China
5.2.1.3 India
5.2.1.4 Indonesia
5.2.1.5 Japan
5.2.1.6 Malaysia
5.2.1.7 Philippines
5.2.1.8 Singapore
5.2.1.9 South Korea
5.2.1.10 Thailand
5.2.1.11 Rest Of Asia-Pacific
5.2.2 Europe
5.2.2.1 France
5.2.2.2 Germany
5.2.2.3 Italy
5.2.2.4 Netherlands
5.2.2.5 Russia
5.2.2.6 Spain
5.2.2.7 UK
5.2.2.8 Rest Of Europe
5.2.3 Middle East And Africa
5.2.3.1 Algeria
5.2.3.2 Egypt
5.2.3.3 Qatar
5.2.3.4 Saudi Arabia
5.2.3.5 South Africa
5.2.3.6 Turkey
5.2.3.7 United Arab Emirates
5.2.3.8 Rest Of Middle East And Africa
5.2.4 North America
5.2.4.1 Canada
5.2.4.2 Mexico
5.2.4.3 United States
5.2.4.4 Rest Of North America
5.2.5 South America
5.2.5.1 Brazil
5.2.5.2 Chile
5.2.5.3 Colombia
5.2.5.4 Rest Of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Airbus SE
6.4.2 Dassault Aviation
6.4.3 Leonardo S.p.A
6.4.4 Lockheed Martin Corporation
6.4.5 Northrop Grumman Corporation
6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
6.4.7 Russian Helicopters
6.4.8 Textron Inc.
6.4.9 The Boeing Company
6.4.10 United Aircraft Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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