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南アフリカのホスピタリティ産業 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2020年~2029年の成長予測


Hospitality Industry in South Africa - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

南アフリカのホスピタリティ産業市場規模は2024年に13.6億米ドルと推定され、2029年には16.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は4.43%で推移すると予測されている。 南アフ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

南アフリカのホスピタリティ産業市場規模は2024年に13.6億米ドルと推定され、2029年には16.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は4.43%で推移すると予測されている。

南アフリカはアフリカ大陸でも有数の観光地である。しかし、COVID-19の大流行は南アフリカのホテル部門に深刻な経済的影響を与え、いくつかのホテルが倒産や永久閉鎖に直面した。各国政府が渡航制限や物理的隔離など、ウイルス封じ込めのための特別措置を実施したため、パンデミック期間中、ホテル業界は停止した。雇用の喪失、給与の減額、レイオフなど、すべてが雇用に大きな影響を与えた。ホテルにとっての懸念は、資金繰り、旅行制限、宿泊客のキャンセル、個人消費の低迷、COVID-19パンデミック中の業界全体の経済不安などである。しかし、この措置は2022年4月に解除され、観光業界は回復に転じている。経済調査局によると、COVID-19の規制がすべて解除されて以来、前四半期よりも利用者数が増加しており、これが2022年の南アフリカのホスピタリティセクターにおけるこの成長の原因となっている。

南アフリカではホスピタリティ産業が台頭しており、ビジネスやレジャー目的で同国を訪れる旅行者が増加している。Stats SAによると、2022年4月の南アフリカの出入国港では、1,696,851人の旅行者(到着、出発、通過)が通過した。2021年4月と2022年4月の動きを比較すると、南アフリカ居住者と外国人旅行者の入国、出国、通過旅行者数が増加していることがわかる。南アフリカ居住者の入国者数は145.4%増加した(2021年4月の117,557人から2022年4月の288,430人へ)。増加する旅行者に対応するため、ホスピタリティ産業は国内で急拡大しており、ダイナミックな主要業績評価指標を記録している。アフリカは、2020年が約280万人、2021年が約250万人で、2019年の1020万人はおろか、パンデミックが起こらなかった場合のそれぞれの2年間の予測値にも遠く及ばない。さらに、ホテルの客室数と鍵の数は増加しており、3,500室が追加される。Airbnbのような短期ホームレンタルは、この地域で急成長している。

南アフリカのホスピタリティ市場動向

南アフリカの観光産業の成長はホスピタリティ産業を上回る見通し

アフリカのイベント・キャピタルとして知られるケープタウンが世界のコンベンション都市トップ50にランクインしたことで、南アフリカはアフリカ大陸における主要なコンベンション・デスティネーションとしての重要性を増している。世界旅行ツーリズム協議会(WTTC)によると、南アフリカの旅行・観光GDPは今後10年間、同国の経済回復を牽引すると見込まれている。WTTCのエコノミック・インパクト・レポート(EIR)によると、南アフリカの旅行・観光セクターは今後10年間で年率7.6%の成長が見込まれ、同国全体の経済成長率1.8%を大きく上回る。2032年までに、同部門のGDPへの貢献は5,546億ZAR以上(経済全体の7.4%)に達し、約2,870億ZARを国民経済に注入する可能性がある。また、この部門は今後10年間で80万人以上の雇用を創出し、2032年には190万人以上に達すると予想されている。

ホスピタリティ分野におけるテクノロジーの進化が市場を牽引

世界のホテル同様、南アフリカのホテルも、ホスピタリティ分野における顧客主導の需要に応えるため、テクノロジーの導入を加速させている。しかし、COVID-19の大流行はホスピタリティ業界を直撃した。しかし、このことがビジネスを内省し、イノベーションとテクノロジーの加速を可能にした。業界が上昇トレンドの兆しを見せている今、こうした技術の継続的な強化利用を通じて、一般的なトレンドを活用する機会がある。ホテルは、消費者体験を一変させるテクノロジーを導入している。ある種のテクノロジーは、ホスピタリティ業界に大きな利益とコスト削減をもたらしている。近距離無線通信(NFC)先端技術、赤外線技術、ロボットの使用は、この市場で最も重要なトレンドである。ホテルのオーナーや経営者は、プロセスを自動化し、ゲストの体験をパーソナライズするシステムや技術に投資している。例えば、2021年、ヨハネスブルグのホテル・スカイがアフリカで初めてロボットを採用した。自動化された係員を採用したアフリカ初のホテルだ。ホテル業界にテクノロジーを取り入れることで、南アフリカの訪問者数が増加すると予想される。これにより、ホスピタリティ業界の成長が加速すると期待されている。

南アフリカのホスピタリティ 産業概要

南アフリカのホスピタリティ産業は、国際的なホテルブランドと国内で成長したブランドの組み合わせである。南アフリカには、国内の主要都市に点在する複数のホテルがある。主要プレーヤーは、より多くの顧客を獲得することを目標に、カスタマイズされた革新的なサービスの提供に注力している。カスタマイズは、使用する製品のブランド、サービスの期間、その他の要因に基づいている。同市場で事業を展開する主要企業には、マリオット・インターナショナル、アコーSA、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス、ラディソン・ホテルズ、メリア・ホテルズ・インターナショナルSAなどがある。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場のダイナミクスと洞察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 産業の魅力 - ポーターズファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.5 市場における技術革新の洞察
4.6 COVID-19の市場への影響

5 市場の区分
5.1 タイプ別
5.1.1 チェーンホテル
5.1.2 独立系ホテル
5.2 セグメント別
5.2.1 サービスアパートメント
5.2.2 バジェット&エコノミーホテル
5.2.3 中上級ホテル
5.2.4 高級ホテル

6 コンペティティブ・インテリジェンス
6.1 市場集中の概要
6.2 会社プロファイル
6.2.1 Accor SA
6.2.2 マリオット・インターナショナル
6.2.3 ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス
6.2.4 ラディソンホテルズ
6.2.5 メリア・ホテルズ・インターナショナル SA
6.2.6 ロタナ・ホテルズ
6.2.7 インターコンチネンタルホテルズグループ
6.2.8 マンガリス・ホテル・グループ
6.2.9 ベストウェスタン・ホテルズ&リゾーツ
6.2.10 ハイアット・インターナショナル

7 市場機会と今後の動向

8 免責事項および当社について

 

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Summary

The Hospitality Industry in South Africa Market size is estimated at USD 1.36 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.68 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.43% during the forecast period (2024-2029).

South Africa has been of the top tourist destinations in the African continent. However, the COVID-19 pandemic has had a severe economic impact on South Africa's hotel sector, with several hotels facing bankruptcy and permanent closure. As governments implemented extraordinary measures to contain the virus, such as travel restrictions and physical separation, the hotel industry halted during the pandemic. Job losses, reduced pay, and layoffs have all had a significant impact on employment. Concerns for hotels include cash flow, travel restrictions, guest cancellations, low consumer spending, and the industry's overall economic uncertainty during the COVID-19 pandemic. However, the measures were lifted in April 2022, and the tourism industry has started recovering. As per the Bureau for Economic Research, since all COVID-19 restrictions have been lifted, there has been an increase in the number of patrons from the previous quarter, which caused this growth in the hospitality sector in South Africa in 2022.

The hospitality industry in South Africa is emerging, with a rising number of travelers visiting the country for business and leisure purposes. According to Stats SA, in the ports of entry and exit into and out of South Africa in April 2022, 1,696,851 travelers (arrivals, departures, and transits) passed through South African ports of entry/exit. A comparison of movements in April 2021 and April 2022 shows that the volume of arrivals, departures, and transit travelers increased for South African residents and foreign visitors. Arrivals grew by 145.4% for South African residents (from 117,557 in April 2021 to 288,430 in April 2022). To accommodate rising travelers, the hospitality industry is expanding rapidly in the country and is scoring dynamic key performance indicators. Africa is at around 2.8 million for 2020 and 2.5 million for 2021, far from the 2019 figure of 10.2 million, let alone the projected figures for the two respective years had the pandemic not occurred. Furthermore, the growth of hotel rooms and keys is growing, with an additional 3,500 rooms, which will be added in the coming years. Short-term home rentals like Airbnb have been growing rapidly in the region.

Hospitality in South Africa Market Trends

Growth in Tourism Sector in South Africa is Expected to Outpace Hospitality Industry

South Africa has been gaining more significance as the leading convention destination in the continent as Cape Town, which is known as the Events Capital of Africa, was listed as one of the top 50 convention cities across the globe. According to the World Travel & Tourism Council (WTTC), South Africa's travel and tourism GDP is expected to drive the country's economic recovery over the next decade. According to the WTTC's Economic Impact Report (EIR), the South African Travel & Tourism sector is expected to grow at a 7.6% annual rate over the next decade, far outpacing the country's overall economic growth rate of 1.8%. By 2032, the sector's contribution to GDP could reach more than ZAR 554.6 billion (7.4% of the total economy), injecting nearly ZAR 287 billion into the national economy. The sector is also expected to create more than 800,000 jobs over the next decade, to reach more than 1.9 million by 2032.

Advancements of Technologies in the Hospitality Sector is Propelling the Market

Like their global counterparts, South African hotels are accelerating technology adoption to meet customer-driven demand in the hospitality sector. Although, the COVID-19 pandemic hard hit the hospitality industry. However, this allowed business introspection and the acceleration of innovation and technology. With the industry showing signs of an uptrend, there are opportunities to capitalize on prevailing trends through these technologies' continued, enhanced use. Hotels are implementing technology that is transforming the consumer experience. Certain technologies result in major benefits and cost reductions in the hospitality industry. The use of near-field field communication (NFC) advanced technologies, infrared technologies, and robots are by far the most important trends in this market. Hotel owners and operators are investing in systems and technologies that automate processes and personalize the guest experience. For instance, in 2021, the Hotel Sky in Johannesburg was the first African hotel to employ robots. It is the first hotel in Africa to use automated attendants. Incorporating technology in the hotel industry is expected to increase the number of visitors in South Africa. This is expected to surge growth in the hospitality industry.

Hospitality in South Africa Industry Overview

The hospitality industry in South Africa is a combination of international hotel brands and domestically grown brands. The country has several individual hotel properties that are spread across the major cities of the country. Key players are focusing on delivering customized and innovative services targeted to gain more customers. The customization is based on factors such as brands of products used, duration of service, and others. Some of the key players operating in the market are Marriott International Inc., Accor SA, Hilton Worldwide Holdings Inc, Radisson Hotels, and Meliá Hotels International SA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porters' Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitutes
4.5 Insights of Technology Innovations in the Market
4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Chain Hotels
5.1.2 Independent Hotels
5.2 By Segment
5.2.1 Service Apartments
5.2.2 Budget and Economy Hotels
5.2.3 Mid and Upper mid scale Hotels
5.2.4 Luxury Hotels

6 COMPETITVE INTELLIGENCE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company profiles
6.2.1 Accor SA
6.2.2 Marriott International Inc
6.2.3 Hilton Worldwide Holdings Inc.
6.2.4 Radisson Hotels
6.2.5 Melia Hotels International SA
6.2.6 Rotana Hotels
6.2.7 InterContinental Hotels Group
6.2.8 Mangalis Hotel Group
6.2.9 Best Western Hotels & Resorts
6.2.10 Hyatt International*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US

 

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