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欧州オンラインギャンブル市場:市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Europe Online Gambling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

欧州オンラインギャンブル市場規模は、2024年に523億米ドルと推定され、2029年には881億6000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年〜2029年)の年平均成長率は11.01%で推移すると予測されています。 ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

欧州オンラインギャンブル市場規模は、2024年に523億米ドルと推定され、2029年には881億6000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年〜2029年)の年平均成長率は11.01%で推移すると予測されています。

カジノギャンブルは、その利便性と最適なユーザーエクスペリエンスにより、急速に成長しているギャンブルカテゴリの1つである。テクノロジーの出現により、バーチャルリアリティ、ブロックチェーン、モバイルプラットフォームがヨーロッパ全域のギャンブル業界で人気を博している。この要因のため、ベンダーはNetEntやEvolution Gamingなどのソフトウェアサプライヤーを利用して、消費者のゲーム体験を統合し、発展させている。

オフラインからオンラインギャンブルへの移行は、必然的にオンラインギャンブルに関連する収益の増加を伴いました。ハードウェアとソフトウェアの技術革新、カジノやスポーツベッティングの人気上昇、インターネット普及率の向上が、欧州オンラインギャンブル市場の成長を促進すると予想される。支配的なプレーヤーは、市場でのシェアを拡大し、利益率を改善するために、過去数年間で合併に焦点を当てています。例えば、Paddy Power PLCとBet fair PLCは合併してPaddy Power Betfair PLCを設立した。企業は、競争上の優位性を獲得し、既存のプレーヤーと競争するために、革新的な地域別サービスを開発している。例えば、イギリスの大手カジノ会社のひとつである888ホールディングスは、ソフトウェアメーカーのマイクロゲーミングと新たなゲームパートナーシップを結んだ。

ブロックチェーン、IoT、VRがオンラインギャンブルの分野を変えようとしている。バーチャルリアリティとVRヘッドセットは最近人気を博しており、オンラインギャンブルに革命的な変化をもたらしている。

欧州オンラインギャンブル市場動向

インターネット接続とストリーミング技術の向上

特に欧州諸国では、抽選式ゲームやスクラッチオフ式のインスタントゲームの人気が高まっており、調査対象市場の成長にプラスの影響を与える可能性がある。オンライン・ギャンブルの人気は、技術革新、重要国の規制緩和、パンデミックによって世界的に高まっている。

ヨーロッパではギャンブルに対する考え方が硬直化している。しかし、ヨーロッパではインターネットギャンブルは規制産業とみなされている。フランスではまだインターネット賭博に多くの制限があり、法律が厳しすぎると考える人が13%もいるのはそのためかもしれないが、イギリスやイタリアではそのような考えに同意する人は少ないだろう。しかし、International Gambling Report 2021によると、現在、世界中のギャンブラーの63%がオフラインギャンブルよりもオンラインギャンブルを好んでいる。この嗜好は、過去1年以内にオンライン・ギャンブルをしたことがある人のうち、宝くじとスポーツ・ベッティングがほとんどを占めている(全世界の回答者の17%)。

イギリスやイタリアなど、オンラインギャンブルがレジャーとして受け入れられている国々が市場を牽引しているようだ。

市場をリードするイギリス

イギリスのスポーツベッティングは民間セクターによって提供され、競争市場の中で行われている。オンラインギャンブルは、2005年のギャンブル法により設立されたギャンブル委員会によって合法的に規制されている。オンラインポーカー、スポーツベッティング、カジノゲーム、ビンゴ、宝くじ形式のゲームは、すべてギャンブル委員会の管轄下にある。Ofcomが2021年に発表したデータ(The Office of Communications, United Kingdom)によると、25~34歳と45~54歳の利用者の6%が、少なくとも3カ月に1回はオンラインギャンブルに従事している。2番目に多い年齢層は16歳から24歳で、4%を占めた。Rizk Casino、888 Holdings、Casumo Casino、bet365、LeoVegasは、英国のオンラインギャンブル市場で運営されている著名なプレーヤーです。

欧州オンラインギャンブル産業概要

ヨーロッパオンラインギャンブル市場の主要プレーヤーには、Bet365、888 Holdings PLC、GVC Holdings PLC、Kindred Group PLC、Entain PLC(William Hill PLC)、Betsson ABなどがある。多くのオンラインギャンブル会社は、ソフトウェアソリューションをPlaytechなどのサードパーティプロバイダーに依存している。しかし、テクノロジープロバイダーとの後方統合を選択する企業もある。例えば、888pokerは、ソフトウェアとオンラインゲーム技術の開発に多額の投資を行い、主にサプライヤーに頼らない。同様に、イギリスのブックメーカーであるウィリアムヒルは、後方統合を重視し、ソフトウェア開発会社であるグランドパレードを買収した。同市場は非常に細分化されており、今後数年間で大きなビジネスチャンスが見込めるため、新規参入するプレイヤーも増えている。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ

5 市場区分
5.1 ゲームの種類
5.1.1 スポーツベッティング
5.1.1.1 サッカー
5.1.1.2 競馬
5.1.1.3 Eスポーツ
5.1.1.4 その他のゲームタイプ
5.1.2 カジノ
5.1.2.1 ライブカジノ
5.1.2.2 バカラ
5.1.2.3 ブラックジャック
5.1.2.4 ポーカー
5.1.2.5 スロット
5.1.2.6 その他のカジノゲーム
5.1.3 宝くじ
5.1.4 ビンゴ
5.2 エンドユース
5.2.1 デスクトップ
5.2.2 モバイル
5.3 地理
5.3.1 スペイン
5.3.2 イギリス
5.3.3 ドイツ
5.3.4 フランス
5.3.5 イタリア
5.3.6 ロシア
5.3.7 その他のヨーロッパ

6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Betsson AB
6.3.2 888ホールディングスPLC
6.3.3 スターズグループ
6.3.4 キンダラー・グループ
6.3.5 GVCホールディングス
6.3.6 エンテインPLC(ウィリアムヒルPLC)
6.3.7 ベット365グループ
6.3.8 レオベガスAB
6.3.9 フラッター・エンターテインメント
6.3.10 ブラッグ・ゲーミング・グループ

7 市場機会と今後の動向

8 免責事項

 

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Summary

The Europe Online Gambling Market size is estimated at USD 52.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 88.16 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.01% during the forecast period (2024-2029).

Casino gambling has been one of the rapidly growing gambling categories due to its convenience and optimal user experience. With the advent of technology, virtual reality, blockchain, and mobile platforms are becoming popular in the gambling industry across Europe. Owing to this factor, the vendors are utilizing software suppliers, such as NetEntand Evolution Gaming, to integrate and develop the gaming experience of the consumers.

This migration from offline to online gambling was inevitably accompanied by increased revenue associated with online gambling. Growing hardware and software innovations, the rising popularity of casino and sports betting gambling, and enhanced internet penetration are expected to drive the growth of the European online gambling market. The dominating players have focused on mergers over the past few years to increase their market stake and improve profit margins. For instance, Paddy Power PLC and Bet fair PLC merged to form Paddy Power Betfair PLC. Companies are developing innovative regional offerings to gain a competitive advantage and compete with established players. For instance, one of the United Kingdom's leading casino companies, 888 Holdings, signed up a new gaming partnership with software maker Microgaming.

Blockchain, IoT, and VR are changing the field of online gambling. Virtual reality and VR headsets have gained much popularity recently and are revolutionary addition to online gambling.

Europe Online Gambling Market Trends

Improved Internet Connections and Streaming Technology

There has been a rise in the popularity of draw-based and scratch-off instant games, especially across European countries, which may positively impact the growth of the market studied. The popularity of online gambling has increased globally, driven by innovation, deregulation in important nations, and the pandemic.

In Europe, attitudes about gambling have stiffened. However, in Europe, internet gambling is considered a regulated industry. While there are still many limits on internet gaming in France, which may account for the 13% of people who think the laws are too strict, fewer people in Great Britain and Italy would agree with that conception. However, according to the International Gambling Report 2021, 63% of gamblers worldwide now prefer online gambling over offline gambling. This preference is mostly driven by lottery and sports betting among those who have engaged in online gambling in the last 12 months (17% of respondents globally).

Countries like Great Britain and Italy, where there appears to be a higher acceptance of online gambling as a leisure pastime, are driving the market.

United Kingdom Leading the Market

Sports bettings in the United Kingdom are provided by the private sector and are conducted within a competitive market. Online gambling is legal and regulated in the country by the Gambling Commission, formed by the Gambling Act of 2005. Online poker, sports betting, casino games, bingo, and lottery-style games all are under the purview of the Gambling Commission. According to the data published by Ofcom in 2021 (The Office of Communications, United Kingdom), 6% of the users aged between 25-34 and 45-54 year engaged in online gambling at least once every three months. The second highest age group was between 16 and 24 years, which accounted for 4%. Rizk Casino, 888 Holdings, Casumo Casino, bet365, and LeoVegas are some prominent players operating in the UK online gambling market.

Europe Online Gambling Industry Overview

Some major players in the Europe online gambling market are Bet365, 888 Holdings PLC, GVC Holdings PLC, Kindred Group PLC, Entain PLC (William Hill PLC), and Betsson AB. Many online gambling companies rely on third-party providers, such as Playtech, for software solutions. However, some companies choose to backward integrate with technology providers. For instance, 888poker heavily invested in developing its software and online gaming technology, primarily not relying on suppliers. Similarly, William Hill, a bookmaker in the United Kingdom, focused on backward integration and thus acquired Grand Parade, a software development company. The market is highly fragmented, and new players are entering the market owing to high opportunities in the upcoming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Game Type
5.1.1 Sports Betting
5.1.1.1 Football
5.1.1.2 Horse Racing
5.1.1.3 E-Sports
5.1.1.4 Other Game Types
5.1.2 Casino
5.1.2.1 Live Casino
5.1.2.2 Baccarat
5.1.2.3 Blackjack
5.1.2.4 Poker
5.1.2.5 Slots
5.1.2.6 Other Casino Games
5.1.3 Lottery
5.1.4 Bingo
5.2 End Use
5.2.1 Desktop
5.2.2 Mobile
5.3 Geography
5.3.1 Spain
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 Germany
5.3.4 France
5.3.5 Italy
5.3.6 Russia
5.3.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Betsson AB
6.3.2 888 Holdings PLC
6.3.3 The Stars Group Inc.
6.3.4 The Kindered Group
6.3.5 GVC Holdings
6.3.6 Entain PLC (William Hill PLC)
6.3.7 Bet365 Group Ltd
6.3.8 LeoVegas AB
6.3.9 Flutter Entertainment
6.3.10 Bragg Gaming Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER

 

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