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イギリスのファクトリーオートメーションと産業用制御システム市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

英国のファクトリーオートメーションと産業用制御システム市場は、2020年には108億3,000万米ドルとなり、予測期間(2021-2026年)には、約10.05%のCAGRを記録し、2026年には182億6,000万米ドルに達すると予測され... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

英国のファクトリーオートメーションと産業用制御システム市場は、2020年には108億3,000万米ドルとなり、予測期間(2021-2026年)には、約10.05%のCAGRを記録し、2026年には182億6,000万米ドルに達すると予測されています。COVID-19の発生と英国全土のロックダウン規制は、国全体の産業活動に影響を及ぼした。ロックダウンの影響としては、サプライチェーンの混乱、原材料の入手不足、労働力不足、価格の変動、出荷の問題などが挙げられます。

主なハイライト
英国では、2019年に議会に提出された「第4次産業革命」に向けた準備が進んでおり、今後インダストリー4.0の市場拡大が期待されています。第4次革命は、人工知能、遺伝子編集、高度なロボット工学などの技術が融合することが特徴です。
競争の急速な激化とエンドユーザーの要求の進化に伴い、英国の製造部門も、より新しい技術革新とデジタル変革ソリューションを導入して、ビジネスプロセスを可能な限り効率化する必要に迫られています。例えば、モーターやセンサーなどのフィールドデバイスは、自動車産業が市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを短縮し、サプライチェーンの効率を高め、生産性を拡大する機会を提供します。
さらに、英国政府は、新薬の生産をスピードアップし、製薬業界を変革するために、完全自動化された創薬施設を作るという新しいプロジェクトに取り組んでいます。オックスフォードシャー州ハーウェルにあるロザリンド・フランクリン研究所では、ハンズフリー分子探索が開始され、通常の10倍以上のスピードで新薬が生み出されることになるでしょう。
供給側では、すでに多くの産業でIIoT(Industrial Internet of Things)やロボティクスなど、確立された産業のバリューチェーンを破壊することが予想される技術の導入が始まっています。
これらの自動化システムの高コストは、効果的で堅牢なハードウェアと効率的なソフトウェアに関連するものです。これらの自動化装置は、設計、加工、設置に数百万ドルかかる自動化技術に投資するため、高い資本支出を必要とします。


主な市場動向

製造実行システム(MES)が市場の成長を牽引する見込み


MESは、製造業において業務の計画、スケジュール、追跡、強化を行うために使用されるコンピュータ化されたシステムです。MESの機能は、すべての工程が効率的に動作するようにすることです。製造工程がより複雑になるにつれ、MESソフトウェアは不可欠なものとなっている。
MESシステムの範囲は、製造プロセス全体にわたるタスクのスケジューリングからパフォーマンス分析の実行まで多岐にわたります。組織は、工場フロア全体の活動を調整するためにMESを使用してきました。また、工程管理システムと統合基幹業務システム(ERP)の橋渡しの役割も担っています。
製造業は、製造収益性の向上、資産収益率の向上、ビジネスリスクの低減、顧客関係プロセスの強化といった課題に直面しています。これらの課題を克服するためにMESの導入が始まりましたが、これは製造業における伝統的な業務処理方法となりました。
MESをERPシステムと統合することで、製造企業は作業指示やその他のリソース・ニーズを効率的に調整できるようになり、リアルタイムの生産調整、正確な需要予測、ジャストインタイム納入、急ぎの注文を避ける能力、シームレスな変更注文など、製造の効率化を支援することができます。
市場では、さまざまな業界においてMES導入の契約が増加しています。例えば、2020年7月、プライメタルズテクノロジーズは、ブラジル・ミナスジェライス州オウロブランコにあるゲルダウ社の統合工場メルトショップ向け製造実行システム(MES)の導入を受注した。この新しいソリューションは、数年後に限られたアップグレードオプションしか提供しない既存のシステムを置き換えるものです。このプロジェクトは、PSI Metals社と共同でPrimetals Technologies社が担当し、鉄鋼業界をリードするオートメーション、冶金、ソフトウェアのノウハウを結集して実施される予定です。


自動車・運輸産業が同国の市場成長を牽引する見込み


自動車産業は、世界の自動化された製造設備の中で大きなシェアを占める著名な分野の一つです。様々な自動車メーカーの生産設備は、効率性を維持するために自動化されています。従来の自動車を電気自動車に置き換える傾向が強まっていることから、自動車産業の需要はさらに高まると予想されます。
製造工程における自動化の採用が進み、デジタル化とAIの関与が、自動車産業における産業用ロボットの需要を促進する主な要因となっています。IFRによると、英国の自動車産業はロボットの最大ユーザーの1つであり、2019年末までに11,000台でロボットの総運用在庫の52%を占めています。
高い可搬重量と拡張アーム機能を備えた大型産業用ロボットは、重い車体パネルのスポット溶接に対応します。小型のロボットはマウントやブラケットなどの軽量部品の溶接を行う。タングステンイナートガス溶接機や金属イナートガス溶接機は、トーチの向きを毎回同じにすることができます。
IoT は、製造や設計だけでなく、車両のインサイト体験や流通サービスのあり方をも再構築するのに役立っています。IoT(Internet of Things)は、自動車製造の生産効率向上、品質向上、そして最終的にはコスト削減に貢献します。
Society of Motor Manufacturers and Tradersによると、英国の自動車産業はこの地域で最も価値のある経済資産の1つであり、年間およそ227億米ドルが経済に貢献しているとのことです。さらに、この産業は、高技能で価値の高い仕事として、全国で何十万人もの人々を雇用している。このような事例は、同国の市場成長を増大させる可能性が高い。


競合他社の状況

英国のファクトリーオートメーションおよび産業用制御機器市場は、適度に統合されています。市場は大手企業によって支配されていますが、新興企業の参入が増加しています。これらの新興企業は、英国政府のプログラムから十分な支援を受けています。


2021年9月 デジタル変革・産業オートメーション最大手のロックウェル・オートメーション社がPlex Systems社の買収を完了。この買収により、ロックウェルはクラウド提供型のインテリジェント・マニュファクチャリング・ソリューションを強化し、顧客の業務にスマート・マニュファクチャリングを提供することができるようになった。
2021年5月 - シュナイダーエレクトリックは、IPおよびNEMA規格のEcoStruxure Micro Data Center R-Seriesを欧州市場で販売開始すると発表しました。これらのデータセンターは、安全性、生産性、自動化機能を向上させ、困難な製造業や産業環境に迅速な展開と耐障害性の高いソリューションを提供します。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGTHS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies
5.1.2 Proactive Government Policies and a Vibrant Startup Ecosystem
5.2 Market Challenges
5.3 Industry Policies and Regulations
5.4 Key Case Studies and Implementation Scenarios

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Industrial Control Systems
6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
6.1.1.7 Other Industrial Control Systems
6.1.2 Field Devices
6.1.2.1 Machine Vision
6.1.2.2 Industrial Robotics
6.1.2.3 Motors and Drives
6.1.2.4 Safety Systems
6.1.2.5 Sensors & Transmitters
6.1.2.6 Other Field Devices
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Oil and Gas
6.2.2 Chemical and Petrochemical
6.2.3 Power and Utilities
6.2.4 Food and Beverage
6.2.5 Automotive and Transportation
6.2.6 Pharmaceutical
6.2.7 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Schneider Electric SE
7.1.2 Rockwell Automation Inc.
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 ABB Ltd
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Omron Corporation
7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
7.1.10 Fanuc Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK

 

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Summary

The UK Factory Automation and Industrial Control Systems Market was valued at USD 10.83 billion in 2020, and it is expected to reach USD 18.26 billion by 2026, registering a CAGR of approximately 10.05%, during the forecast period (2021-2026). The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions across UK affected the industrial activities across the country. Some of the effects of lockdown include supply chain disruptions, lack of availability of raw materials, labor shortages, fluctuating prices, shipping problems, etc.

Key Highlights
​The market for Industry 4.0 in the United Kingdom is expected to grow in the future as the region gets ready for the Fourth Industrial Revolution, which was presented to the parliament in 2019. The fourth revolution is characterized by a fusion of technologies such as artificial intelligence, gene editing, and advanced robotics.
With the rapid increase in competition and evolving end-user requirements, manufacturing units in the United Kingdom are also being forced to adopt newer technological innovations and digital transformation solutions to make their business process as efficient as possible. For instance, field devices, like motors and sensors, offer opportunities to the automotive industry to react faster to market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance the efficiency of supply chains, and expand productivity.
Moreover, the government of UK has undertaken a new project to create a fully-automated drug discovery facility to speed up the production of new medicines and transform the pharma industry. The Rosalind franklin institute in Harwell, Oxfordshire, would initiate hands-free molecular discovery to generate new drugs at a speed more than ten times of the norm.
On the supply side, many industries are already witnessing the introduction of technologies, such as Industrial Internet of Things (IIoT) and robotics, which are expected to disrupt the well-established industry value chains.
The high cost of these automated systems is associated with the effective and robust hardware and efficient software. These automation equipment requires the high capital expenditure in order to invest in automation technologies which can cost millions of dollars to design, fabricate, and install.


Key Market Trends

Manufacturing Execution System (MES)​ are Expected to Drive the Growth of Market


MES is a computerized system that is used in manufacturing to plan, schedule, track, and enhance operations. The function of MES is to ensure that all processes work in an efficient way. As the manufacturing process becomes more complex, MES software is essential.
The scope of MES systems ranges from scheduling tasks to carrying out performance analysis across the entirety of the manufacturing process. Organizations have been using MES to coordinate activities across the factory floor. It also serves as a bridge between process control systems and enterprise resource planning (ERP).
Manufacturing organizations face challenges in increasing manufacturing profitability, obtaining a higher return on assets, lowering business risk, and enhancing customer relationship processes. Companies started adopting MES to overcome these business challenges, which turned out to be a traditional approach toward handling the operations in manufacturing companies.
The integration of MES with ERP systems enables manufacturers to coordinate work orders, and other resource needs effectively, as well as helps make manufacturing leaner with real-time production adjustments, accurate demand forecasts, just-in-time deliveries, the ability to avoid rush orders and seamless change orders.
The market is witnessing an increase in contracts for the implementation of MES across different industries. For instance, in July 2020, Primetals Technologies received an order for the installation of a Manufacturing Execution System (MES) for Gerdau’s integrated plant melt shop in Ouro Branco, Minas Gerais, Brazil. The new solution will replace an existing system, which offers only limited upgrade options after several years of operation. The project will be executed by Primetals Technologies in cooperation with PSI Metals, thus, combining leading automation, metallurgical, and software know-how in the steel industry.


Automotive and Transportation Industry Expected to Drive the Market Growth in the Country


The automotive industry is among the prominent sectors that hold a significant share of the world's automated manufacturing facilities. The production facilities of various automakers are automated to maintain efficiency. The growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to further augment the automotive industry's demand.
The growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots' demand in the automotive sector. According to IFR, the automotive industry in the UK is one of the largest users of robots, accounting for 52% of robots' total operational stock at 11,000 units by the end of 2019.
Large industrial robots with a higher payload and extended arms capabilities handle spot welding on heavy body panels. Smaller robots weld lighter parts such as mounts and brackets. Robotic tungsten inert gas and metal inert gas welders can position the torch in the same orientation for every cycle.
IoT is helping reshape not only manufacturing and design but also vehicle insight experiences and distribution services. Internet of Things (IoT) helps improve automotive manufacturing production efficiency, improve quality, and, ultimately, reduce costs.
According to the Society of Motor Manufacturers and Traders, the UK's automotive industry is one of the region's most valuable economic assets, contributing roughly USD 22.7 billion per year to the economy. In addition, the industry employs hundreds of thousands of people across the country in high-skill and high valued jobs. Such instances are likely to augment the market growth in the country.


Competitive Landscape

The UK factory automation and industrial controls market is moderately consolidated. The market is dominated by major players but is increasingly witnessing the entry of new start-ups. These start-ups are getting ample support from the UK government programs.


September 2021 - Rockwell Automation, Inc., the largest digital transformation and industrial automation company completed the acquisition of Plex Systems. This acquisition allows Rockwell to strengthen their cloud-delivered intelligent manufacturing solutions and provide smart manufacturing in customer operations.
May 2021 - Schneider Electric announced the availability of their IP and NEMA rated EcoStruxure Micro Data Center R-Series in the European market. These data centers offer quick to deploy and resilient solutions to challenging manufacturing and the industrial environment with increased safety, production, and automation capabilities.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGTHS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies
5.1.2 Proactive Government Policies and a Vibrant Startup Ecosystem
5.2 Market Challenges
5.3 Industry Policies and Regulations
5.4 Key Case Studies and Implementation Scenarios

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Industrial Control Systems
6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
6.1.1.7 Other Industrial Control Systems
6.1.2 Field Devices
6.1.2.1 Machine Vision
6.1.2.2 Industrial Robotics
6.1.2.3 Motors and Drives
6.1.2.4 Safety Systems
6.1.2.5 Sensors & Transmitters
6.1.2.6 Other Field Devices
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Oil and Gas
6.2.2 Chemical and Petrochemical
6.2.3 Power and Utilities
6.2.4 Food and Beverage
6.2.5 Automotive and Transportation
6.2.6 Pharmaceutical
6.2.7 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Schneider Electric SE
7.1.2 Rockwell Automation Inc.
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 ABB Ltd
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Omron Corporation
7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
7.1.10 Fanuc Corporation

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9 FUTURE OUTLOOK

 

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