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南アフリカの種子セクターの分析 - 成長、動向、COVID-19の影響、および予測(2022年 - 2027年)


South Africa Seed Sector Analysis - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

南アフリカの種子市場は、CAGR5.2%を記録すると推定されます。同国ではトウモロコシが最も重要な作物であり、小麦がそれに続いています。南アフリカの穀物消費量は2018年に55億6340万米ドルとなり、予測期間中に6... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

南アフリカの種子市場は、CAGR5.2%を記録すると推定されます。同国ではトウモロコシが最も重要な作物であり、小麦がそれに続いています。南アフリカの穀物消費量は2018年に55億6340万米ドルとなり、予測期間中に60億6010万米ドルに達すると推定されます。この消費量の増加は、人口の増加とともに、生産性の向上が必要とされています。南アフリカの種子産業はかなり成熟しており、南アフリカの種子認証を規制するSANSORに加盟している100社以上の種子会社によって商業農家にサービスを提供しています。南アフリカからの輸出が増加していることも、種子市場の成長を後押ししている要因の1つです。

主な市場動向

高品質な種子の需要

人口増加に伴い、生産性の向上が求められています。トウモロコシは同国の主食であり、そのままの形で消費されています。南アフリカの穀物消費量は2018年に5億5634万米ドルで、予測期間中にCAGR3.3%を記録して6億6010万米ドルに達すると推定される。人口の増加と耕作可能な土地のプロットの縮小に伴い、高品質の種子に対する需要が高まっています。COMESA(東部・南部アフリカ共同市場)の報告によると、小農のわずか23%が認証種子にアクセスできており、これは高品質な種子の大きな可能性を示しています。

ハイブリッド種子・認証種子に関する政府の取り組み

南アフリカの種子産業はかなり成熟しており、SANSORに加盟している100以上の種子会社が商業農家を対象にサービスを提供しています。南アフリカの農林水産省は2016年、新興生産者への財政支援を中期的に2840万米ドル増やすことを計画し、南アフリカの土地・農業開発銀行を通じてアクセスする予定である。SANSORは、SA種子認証制度の規則に従って、高品質で既知の種子を認証しています。年間平均3,000の種子ロットを認証しています。ISFによると、南アフリカの種子輸出は2016年の1億1000万米ドルに対して2017年は1億2000万米ドルとなり、これは種子市場の成長を示している。

競合他社の状況

南アフリカの種子部門はやや断片的である。企業は新品種の種子の導入に非常に力を入れています。その他の戦略としては、競争に打ち勝つためのM&A、事業拡大、研究開発などがあります。大手企業には、モンサント南アフリカ、キャップストーンシード、コルトルバ・アグリスサイエンス、シンジェンタシードS.A. (Pty.) Ltd、Rijk Zwaan、Sakata Seed Southern Africa (Pty) Ltd.が含まれます。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Crop Type
5.1.1 Grain and Cereal
5.1.2 Pulse
5.1.3 Vegetables
5.1.4 Oilseed
5.2 Types of Seeds
5.2.1 Conventional Seeds
5.2.2 Hybrid Seeds
5.2.3 GM Seeds

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Bayer AG
6.3.2 Syngenta Seed SA (Pty) Ltd
6.3.3 Corteva Agriscience
6.3.4 Capstone Seed
6.3.5 Rijk Zwaan
6.3.6 Seed Co Limited
6.3.7 Sakata Seed Southern Africa (Pty) Lt
6.3.8 Pannar Seed (PTY) Ltd
6.3.9 Limagrain

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The seed market in South Africa is estimated to register a CAGR of 5.2%. Maize is the country's most important crop, followed by wheat. Cereal consumption in South Africa was valued at USD 5,563.4 million in 2018, and it is estimated to reach USD 6,060.1 million during the forcast period. This increasing consumption, along with the increasing population, is necessiating the increase in productivity. The seed industry in South Africa is quite mature and serves the commercial farmers with over 100 seed companies who are a part of SANSOR, which regulates seed certification in South Africa. Increasing export from the country is another factor that is driving the growth of the seed market.

Key Market Trends

Demand for Quality Seeds

The increase in the population level of the country has fueled the demand for higher productivity. Maize is the staple food in the country, consumed in its direct form. The cereal consumption in South Africa was valued at USD 5563.4 million in 2018 and is estimated to reach USD 6060.1 million by registering a CAGR of 3.3% during the forecast period. With the growing population and shrinking plots of cultivable land, the demand for quality seeds is increasing. COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) reports that just 23% of the smallholders have access to certified seeds, which indicates huge scope for the quality seeds.

Government Initiative for Hybrid and Certified Seeds

The seed industry in South Africa is quite mature and serves commercial farmers with over 100 seed companies being a part of SANSOR. The Agriculture, Forestry, and Fisheries department of South Africa planned in 2016 to increase financial support to emerging producers by USD 28.4 million over the medium term, which will be accessed through the Land and Agricultural Development Bank of South Africa. SANSOR certifies the seed of high and known quality according to the rules of the SA Seed Certification Scheme. It certifies on average 3,000 seed lots per annum. According to ISF the South Africa seeds export valued USD 120 million in 2017 against USD 110 million in 2016, which indicates the growing seed market.

Competitive Landscape

The South Africa seed sector is slightly fragmented. Companies are highly focused on the introduction of new varieties of seeds. Some of the other startegies followed are mergers and acquisitions, expansion and reasearch to outstand the competition. Some of the leading companies are Monsanto South Africa, Capstone Seeds, Cortrva Agriscience, Syngenta Seed S.A. (Pty.) Ltd, Rijk Zwaan, Sakata Seed Southern Africa (Pty) Ltd.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Crop Type
5.1.1 Grain and Cereal
5.1.2 Pulse
5.1.3 Vegetables
5.1.4 Oilseed
5.2 Types of Seeds
5.2.1 Conventional Seeds
5.2.2 Hybrid Seeds
5.2.3 GM Seeds

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Bayer AG
6.3.2 Syngenta Seed SA (Pty) Ltd
6.3.3 Corteva Agriscience
6.3.4 Capstone Seed
6.3.5 Rijk Zwaan
6.3.6 Seed Co Limited
6.3.7 Sakata Seed Southern Africa (Pty) Lt
6.3.8 Pannar Seed (PTY) Ltd
6.3.9 Limagrain

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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