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サービスとしてのマイクログリッド市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


Microgrid as a Service Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

マイクログリッド・アズ・ア・サービス市場は、予測期間中(2021年~2026年)に15%のCAGRを記録すると予想されています。信頼性の高いマイクログリッドソリューションへのニーズが急速に高まっていることが、市... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

マイクログリッド・アズ・ア・サービス市場は、予測期間中(2021年~2026年)に15%のCAGRを記録すると予想されています。信頼性の高いマイクログリッドソリューションへのニーズが急速に高まっていることが、市場の成長をさらに促進すると予想されます。現在の市場シナリオでは、教育機関である大学、遠隔地の地域、病院などが、マイクログリッドインフラが提供する複数のメリットを活用しようとしています。

キーハイライト
マイクログリッドは、主にお客様のエネルギー需要をコントロールすることで、回復力や信頼性の向上、エネルギー使用のバランス、クリーンエネルギーの目標達成、その他の革新的な製品やサービスの検討を可能にします。マイクログリッドが電力会社に導入されると、電力会社はエネルギーグリッド全体の回復力を高めることができ、マイクログリッドのユーザーだけでなく、グリッドやすべてのお客様にも多くの公共の利益を提供することができます。
複数の無線技術やIoT技術の出現により、マイクログリッドの性能は、リアルタイムのデータストリーミング、処理、保存、監視のインフラによって最適化できるようになり、人の介入をさらに排除できるようになりました。また、メーカーはマイクログリッドの機能を活用して、主に長距離の配電線への依存度を減らし、送電ロスを削減しています。
電力会社によるグリッドインフラの拡大に加え、水力、太陽光、風力などの再生可能エネルギー技術の導入が進んだことで、グリッドシステムの開発が進みました。また、エネルギー貯蔵コストの低減や、排出ガスの大幅な削減なども、市場シェアを押し上げる要因の一つとなっています。
しかし、適切なトレーニングプログラムがなく、マイクログリッド・アズ・ア・サービスソリューションの利点に関する認識が低いことが、市場成長の阻害要因になると予想されます。これらのシステムは非常に高度なものであり、その設計や計画も非常に複雑なものです。そのため、マイクログリッドシステムの技術的な内容を理解するためには、適切なトレーニングが必要となります。


主な市場動向

住宅・商業セグメントが大きな成長を遂げる


住宅や商業施設の屋上は広くて平らで開放的なので、ソーラーパネルを設置するのに適しており、企業の電気代を大幅に削減することができます。屋上のソーラーパネルを利用したマイクログリッドは、クリーンな電力を生み出すだけでなく、夏の冷房コストを削減する断熱バリアとしても役立ちます。
この分野では政府によるさまざまな取り組みが行われており、市場のさらなる成長が期待されています。例えば、2020年1月には、DOEが資金提供するプログラムの一環として、Pecan Street社がコンカレントデザインと共同で、「The Energy Switch」という住宅用マイクログリッドを開発しました。このプログラムは、2ヶ月間の実証実験を含む1年間の開発計画で、NRELが第三者による性能検証を実施して終了しました。
さらに、この市場では、市場へのリーチを拡大し、製品を革新するために、戦略的パートナーシップも目撃されています。例えば、2019年4月、カーライル・グループとシュナイダーエレクトリックは、主に新しく革新的なインフラプロジェクトの開発を目的としたパートナーシップの強化を発表しました。この提携により、シュナイダーエレクトリックは、高度な接続性とリアルタイムの洞察における能力を、現在および将来のカーライルのインフラとマイクログリッドの投資に適用することになります。
さらに、このパートナーシップの目標は、マイクログリッドを主に使用して空港を100%再生可能エネルギーに変えるJFK空港近代化プロジェクトのような大規模プロジェクトを引き受けることができるシステムを開発することと、商業・産業界の顧客のためのモジュラー・マイクログリッド対応のエネルギー・アズ・ア・サービス・ソリューションを開発することです。
世界各地の企業では、停電による売上低下が発生しており、停電時にも信頼性の高いソリューションを提供するマイクログリッドサービスの需要が高まると予想されます。


北米が大きな市場シェアを持つと予想される


予測期間中、北米地域が市場の大きなシェアを占めることが予想されています。生産量の増加、高品質な電力需要、安全な産業活動などが、市場の成長を促進する要因となっています。さらに、米国エネルギー省は、国内でのマイクログリッドの開発・導入を後押ししています。
太陽光発電と蓄電技術を利用したマイクログリッドは、地域、州、連邦レベルでの気候関連戦略計画の一環として展開されているため、この地域ではさらに急速に拡大することが予想されます。米軍はすでに国内の軍事基地に複数のマイクログリッドを導入しており、国防総省も複数の軍事基地に再生可能エネルギーを利用したマイクログリッドを積極的に導入しています。
また、米海軍がマイクログリッドの需要を牽引すると予想されています。例えば、2019年12月、Northern Reliability, Inc.は、Electric Power Research Instituteから、米海軍向けの2つの輸送可能なマイクログリッドBattery Energy Storage System(BESS)の設計・構築を受注したことを発表しました。これらのマイクログリッドは、主に太陽エネルギーとBESSを海軍のサイト発電と合わせて使用し、海軍の重要な電気負荷に緊急時のバックアップ電力を供給します。
ニューヨーク州やマサチューセッツ州などの米国北東部の異常気象に対応するためには、マイクログリッドによる停電への耐性向上が必要です。また、カリフォルニア州では、再生可能エネルギー政策がマイクログリッドを推進しています。さらに、カリフォルニア州では、PUCが新しいマイクログリッド法案に対応しているため、さらに多くの導入が見込まれています。


競争状況

サービス型マイクログリッド市場は、国内外で事業を展開する大手企業が多数存在するため、競争が激しくなっています。市場は適度に集中しており、大手企業は主に製品イノベーションやM&Aなどの戦略を採用して、サービス内容の拡大やグローバル展開を図りながら、競争に打ち勝っています。この市場の大手企業には、ABB、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、シーメンスAG、イートン・コーポレーションなどがあります。


2019年11月 - シーメンスと再生可能エネルギー開発企業のjuwiは、鉱業におけるマイクログリッドに注力するための戦略的技術パートナーシップを締結しました。両社は、再生可能エネルギーからの電力を鉱山のオフグリッド電源にシームレスに統合することを可能にする高度なマイクログリッド制御システムを展開し、継続的に開発することを目指します。
2019年4月 - Rolls-Royce Power Systems社は、マイクログリッド技術と高度なオートメーションの進歩のために、テクノロジー企業であるABB社と提携することを発表しました。両社は、商業・産業界向けにエネルギー効率の高いマイクログリッドソリューションの実現を目指します。


その他のメリット

エクセル形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand From Hospitals, Defense, and Remote Areas
4.2.2 High Investments from Governments
4.3 Market Restraints
4.3.1 Complexities in Managing Large-sized Microgrids
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Porters 5 Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Service Type
5.1.1 Engineering and Design Service
5.1.2 Software as a Service
5.1.3 Monitoring and Control Services
5.1.4 Operation and Maintenance Services
5.2 End-user Vertical
5.2.1 Government
5.2.2 Residential and Commercial
5.2.3 Industrial
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Ltd.
6.1.2 General Electric Company
6.1.3 Siemens AG
6.1.4 Eaton Corporation Inc.
6.1.5 Pareto Energy
6.1.6 Spirae, Inc.
6.1.7 Green Energy Corp.
6.1.8 Schneider Electric SE
6.1.9 Metco Engineering
6.1.10 Aggreko PLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Microgrid as a Service Market is expected to register a CAGR of 15% during the forecast period (2021 - 2026). The Rapidly increasing need for a reliable microgrid solution is expected to further augment the market growth. In the current market scenario educational universities, remote localities, and hospitals are also looking to leverage multiple benefits that are being offered by a microgrid infrastructure.

Key Highlights
Microgrids primarily offer the customers with more control over their energy needs enabling them to enhance the resiliency and reliability, balance their energy use, achieve cleaner energy goals, and to explore other innovative products and services. When they are deployed by or in combination with electric companies, they can help the electric companies in enhancing the resilience of the entire energy grid while providing numerous public benefits that extend beyond the microgrid users to the grid and to all customers.
With the emergence of multiple wireless and IoT technologies, the performance of the microgrids can now be optimized with real-time data streaming, processing, storage, and monitoring infrastructure, which can further eliminate any human intervention. Manufacturers today are also leveraging the capabilities of microgrids, primarily to reduce the reliance on long-distance distribution lines, thereby reducing transmission losses.
The on-going expansion of the utility-based grid infrastructure along with an extensive deployment of renewable energy technologies that includes hydro, solar, and wind energy has enhanced the development of grid systems. The decreasing cost of energy storage, and a significant reduction in emissions are some of the major factors that are expected to boost the market share.
However, the lack of proper training programs and little awareness regarding the benefits of a microgrid-as-a-service solution is expected to act as a restraint towards market growth. These systems are very advanced, and their design and planning is also highly complex in nature. Thus, in order to understand the technicalities of a microgrid system, proper training is required.


Key Market Trends

Residential and Commercial Segment to Witness Significant Growth


The residential and commercial facilities have large, flat, and open rooftops that are well-suited for installations of solar panels that can help companies drastically cut their electric bills. The rooftop solar panel-based microgrids can not only generate clean electricity but will also provide an insulation barrier that can help in reducing summer cooling costs.
With various government initiatives in this segment, the market is expected to witness further growth. For instance, in Jan 2020, as part of a DOE-funded program in conjunction with concurrent design, Pecan Street developed a residential microgrid called The Energy Switch. The program was a fast-paced, one-year development plan that included a two-month demonstration and it ended with the NREL conducting a third-party validation of performance.
Moreover, the market is also witnessing strategic partnerships so as to increase their market reach and innovate their product. For instance, in April 2019, the Carlyle Group and Schneider Electric announced the enhancement of their partnership primarily to develop new and innovative infrastructure projects. The collaboration will result in Schneider Electric’s applying its capabilities in advanced connectivity and real-time insights to current and future Carlyle infrastructure and microgrid investments.
Furthermore, the goal of this partnership is to develop a system that is capable of taking on large-sized projects such as the JFK airport modernization project that will primarily use microgrids to transform the airport to a 100% renewable energy, as well as modular microgrid-enabled energy-as-a-service solutions for commercial and industrial customers.
The Enterprises across the globe are witnessing loss of sales owing to the power outages, which is expected to drive the demand for microgrid services in the segment as they offer a reliable solution in case of power failures also.


North America is Expected to Hold a Significant Market Share


The North America region is expected to hold a significant share of the market during the forecast period. The increased production rates, high-quality power requirements, and safe industrial operations are some of the factors, that are expected to drive the growth of the market. Moreover, the US Department of Energy is also empowering the development and deployment of microgrids in the country.
The microgrids that are built on the solar and storage technology are expected to expand even more rapidly in the region as their deployment has become a part of the climate-related strategic plan at the local, state and federal levels. The US military has already deployed multiple microgrids on its military bases across the country and the Department of Defense is also actively implementing renewable-based microgrids on its multiple military bases.
The US Navy is also expected to drive the demand for microgrids. For instance, in Dec 2019, Northern Reliability, Inc. announced that they have been selected by the Electric Power Research Institute to design and build two transportable microgrid Battery Energy Storage Systems (BESS) for the US Navy. These microgrid will primarily use solar energy and the BESS, along with the Navy's site generation, to provide emergency backup electricity to critical Navy electrical loads.
The extreme weather conditions in the Northeastern states of US like New York and Massachusetts require an improved resistance to the power outages that microgrids can provide. The renewable energy policy has also driven microgrids in California. Moreover, California expects many more installations as the PUC is now responding to the new microgrid bill.


Competitive Landscape

The Microgrid as a Service Market is highly competitive owing to the presence of many large players in the market that are operating in domestic and international markets. The market appears to be moderately concentrated with the major players adopting strategies like product innovation and mergers and acquisitions primarily to expand their service offerings and expand their global reach while staying ahead of the competition. Some of the major players in the market are ABB Ltd., General Electric Company, Siemens AG, Eaton Corporation among others.


Nov 2019 - Siemens and a renewable energy developer juwi entered into a strategic technology partnership to focus on the microgrids in the mining industry. Both the companies aim to roll-out and continuously develop the advanced microgrid control systems that will enable the seamless integration of power from renewable energy to a mine's off-grid power supply.
Apr 2019 - Rolls-Royce Power Systems announced that they will partner with technology company ABB for the advancements in microgrid technology and advanced automation. Both the companies aims to create an energy-efficient microgrid solution for commercial and industrial companies.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand From Hospitals, Defense, and Remote Areas
4.2.2 High Investments from Governments
4.3 Market Restraints
4.3.1 Complexities in Managing Large-sized Microgrids
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Porters 5 Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Service Type
5.1.1 Engineering and Design Service
5.1.2 Software as a Service
5.1.3 Monitoring and Control Services
5.1.4 Operation and Maintenance Services
5.2 End-user Vertical
5.2.1 Government
5.2.2 Residential and Commercial
5.2.3 Industrial
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Ltd.
6.1.2 General Electric Company
6.1.3 Siemens AG
6.1.4 Eaton Corporation Inc.
6.1.5 Pareto Energy
6.1.6 Spirae, Inc.
6.1.7 Green Energy Corp.
6.1.8 Schneider Electric SE
6.1.9 Metco Engineering
6.1.10 Aggreko PLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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