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防衛サイバーセキュリティ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Defense Cyber Security Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、2020年に162.2億米ドル、2026年には285.3億米ドルに達し、予測期間(2021-2026年)の年平均成長率は約10.51%を記録すると予測されています。COVID-19パンデミックの発生... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、2020年に162.2億米ドル、2026年には285.3億米ドルに達し、予測期間(2021-2026年)の年平均成長率は約10.51%を記録すると予測されています。COVID-19パンデミックの発生により、一部の国の軍事部門は迫り来る予算の不足に対応する必要に迫られています。しかし、世界中のさまざまな政府は、サイバー脅威に対する十分な対策を維持しながら、運用経費(OPEX)の削減に集中することで、軍事用途にサイバーセキュリティ自動化ソリューションを採用しようとしています。

主なハイライト
さらに、軍事組織のインターネット・ネットワークへの依存度が高まるにつれ、サイバー攻撃の頻度と精巧さは増加の一途をたどっています。このような脆弱性に対抗するため、防衛分野ではサイバーセキュリティ・ソリューションの導入に大きな焦点が当てられています。
サイバー脅威とは、インターネットを基盤として、スパイウェアやマルウェア、フィッシングなど様々な手段で情報システムに損害を与えたり、重要な情報をハッキングしようとする試みのことです。ITの進歩、通信技術の進歩は、ほぼすべての国の防衛ネットワークの風景を変えてきました。しかし、急速な技術の進化には、急速な脅威の進化が伴います。サイバーセキュリティ・ソリューションは、防衛組織がデータの機密性を維持するために、サイバー脅威を監視、検出、報告、対処することを支援します。
防衛産業は過去10年間、ダイナミックな変化を目撃してきました。情報技術の進歩、インテリジェンスによる既存兵器のアップグレード、監視、様々なシステムから収集される機密データの増加により、防衛産業では信頼性が高く強化されたサイバーセキュリティ・ソリューションを使用することが求められています。
軍事/政府組織に対するサイバー攻撃の深刻化、重要データの保護に対する政府の取り組みの増加などの要因が市場成長を促進している一方で、一部の国では防衛資金の優先順位が低く、ROI指標と相まって市場成長の課題となっていると予測されます。
例えば、南アフリカでは、防衛への投資に関する政府の予算計画や執行が非常に貧弱です。インドのような発展途上国でも、国防予算は長年にわたって優先されてきましたが、軍隊のインフラを近代化するための資金配分は十分ではありません。配分の大幅な引き上げが期待されたが、残念ながら実現しなかった。同国の国防予算は、2021-2022年の中央政府予算のわずか13.73%を占めるに過ぎない。


主な市場動向

軍事/政府組織に対するサイバー攻撃の深刻化


政府、企業、個人に対する攻撃は爆発的に増加しています。防衛インフラは、個人および国家によるサイバー攻撃のターゲットになりつつあり、以前は侵入不可能と考えられていたセキュリティシステムを破壊することの重要性を認識するようになっています。
航空宇宙分野ではM2M技術の採用が進み、各国政府はサイバーテロ対策としてサイバーセキュリティの強化に力を入れているため、過去10年間にこの分野のサイバーセキュリティ市場が成長しました。
BAE Systems PLC、General Dynamics Corporation、Finmeccanica S.p.A.などの防衛関連企業は、防衛産業におけるサイバーセキュリティソリューションの開発、特に軍事ソフトウェアシステムへのサイバー攻撃を防ぐためのネットワークセキュリティソリューションやソフトウェアの設計に従事しており、この分野での需要が高まっていることを証明している。
ナビゲーションシステムや誘導システムは、サイバー攻撃の影響を受けやすく、広範囲に影響を及ぼす可能性があります。そのため、地上と空中で使用されるコンピューターやネットワークには、強固なセキュリティ・インフラが必要です。
米国国防総省は、最近、請負業者のシステムセキュリティ計画(SSP)を評価する活動を要求する最終ガイダンスを発行し、国家の重要システムに対するいかなるサイバー攻撃も防ぐために、国立標準技術研究所(NIST)で言及されているようにセキュリティコントロールの実施を支援することを厳格に遵守するよう求めました。
さらに、インドのような国も、重要なデータを保護するためのサイバーセキュリティシステムの開発に多額の投資を始めています。インド政府は最近、国家サイバーセキュリティアドバイザーと連携する国防サイバー局を設立することを決定しました。この機関は、軍事的なサイバー問題に限定し、国防軍の3つの部門から1,000人規模の職員が参加する予定である。


北米は大幅な成長が見込まれる


現在、サイバーセキュリティ・ソリューションの最大市場は北米である。この地域では、複数の既存企業が強い存在感を示しており、最近のセキュリティ脅威や盛んな防衛産業と相まって、これらのソリューションの採用がさらに進むと予想されます。国内でのサイバー攻撃事件の増加により、この地域の政府はこれらのサイバー攻撃への対処に大きく投資しています。
主要先進国である米国は、インターネットへの依存度が高いため、サイバー攻撃の影響を強く受けています。同時に、先進的な技術と多額の軍事予算により、防衛面でもかなりの能力を有している。国内外からの悪意あるハッキングは、米国にとって常に脅威であり続けています。このような脅威の増大に対応するため、米国は防衛分野において重要なサイバー能力を開発しました。
さらに、米国サイバー司令部は、サイバースペース作戦の指揮を一元化し、既存のサイバー資源を整理し、米軍ネットワークの防衛を同期化させている。米国政府の最近の年次予算計画では、サイバーセキュリティ関連の取り組みに110億米ドル以上、2020年度予算では96億米ドルが、特に国防省のサイバー作戦に計上された。これは、同国でサイバー攻撃が増加していることを受けて行われたものです。また、Atlas VPNの調査によると、米国政府は2021年度予算において、サイバーセキュリティ関連の支出に187億8000万米ドルを割り当てる予定です。さらに、国防総省のデジタルセキュリティ予算は、連邦政府のサイバーセキュリティ支出全体の50%以上に達する可能性があります。
カナダは、防衛サイバーセキュリティ市場において大きなシェアを占めると予想されます。サイバー防衛予算の拡大、コンピュータ化された枠組みを確保するための政府の取り組み、サイバーセキュリティのアプローチ強化へのスポットライトが、同国の需要に影響を与える主要な推進要素となっています。また、サイバーセキュリティ部隊の設立や、政府機関、軍、警備隊の内部に強力なサイバーセキュリティシステムを配備していることも、事業分野の発展をさらに後押ししています。


競合他社の状況

防衛サイバーセキュリティ市場は非常に競争の激しい市場です。この業界の主なプレイヤーには、Northrop Grumman Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Thales S.A.、The Boeing Company、IBM Corporation、Cisco Systems Inc.などが挙げられます。防衛サイバーセキュリティ市場は、そのダイナミクスに変化をもたらすために政府の規制やイニシアチブに依存する高度に規制された産業である。


2020年10月 SAICが米空軍モデリング・シミュレーション支援サービス(AFMS3)2.0契約を獲得し、空軍、国防省、その他の組織向けにモデリング・シミュレーション(M&S)、トレーニング、分析基準の実装・統合・開発を行う。GSA OASISの契約方式でGSA FEDSIMからリリースされ、単発契約の潜在的な総額は7億3700万米ドルが上限となっています。
2020年9月 - ノースロップグラマン株式会社は、米国一般調達庁(GSA)の連邦システム統合管理センター(FEDSIM)および国防情報局から、実用的なインテリジェンスを迅速に提供し、意思決定の優位性を高めるためのタスクオーダー契約を締結しました。
2020年9月 L3Harris Technologies Inc.が、米空軍のフライトシミュレータ訓練を新基準で変革するためのチームを率い、サイバーセキュリティの強化やソフトウェアのリモート更新を可能にすると予想される。空軍のシミュレータ共通アーキテクチャ要件および基準(SCARS)のサイバーセキュリティ基準により、空軍はシミュレータ同士をリンクさせ、遠隔ソフトウェア更新を行い、訓練環境を充実させることができるようになる。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing Severity of Cyber Attacks on Military/Government Organizations
4.2.2 Increasing Government Initiatives to Secure Critical Data
4.3 Market Restraints
4.3.1 Low Funding Priority and the Lack of Effective ROI Metrics
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Solution
5.1.1 Defense Solutions
5.1.2 Threat Assessment
5.1.3 Network Fortification
5.1.4 Training Services
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.3 Asia Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Japan
5.2.3.3 India
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Australia
5.2.3.6 Singapore
5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 General Dynamics-CSRA
6.1.2 Raytheon Technologies Corporation
6.1.3 SAIC
6.1.4 Lockheed Martin Corporation 
6.1.5 CACI International Inc. 
6.1.6 L3 Harris Technologies
6.1.7 Northrop Grumman
6.1.8 Booz Allen Hamilton Holding Corp.
6.1.9 Viasat Inc. 
6.1.10 Leidos Holdings Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Global Defense Cybersecurity Market was valued at USD 16.22 billion in 2020, and it is expected to reach USD 28.53 billion by 2026, registering a CAGR of approximately 10.51% during the forecast period (2021-2026). The outbreak of the COVID-19 pandemic has rendered the military sectors in certain countries to meet with shortfalls of the looming budget. However, various governments across the world are looking to adopt cybersecurity automation solutions for their military applications by concentrating on reducing operating expenditures (OPEX) while maintaining adequate measures against cyberthreats.

Key Highlights
Further, with the increasing dependency of military organizations on the internet network, the frequency and sophistication of cyberattacks are on the rise. To counter all these vulnerabilities, there is a major focus on adopting cyber security solutions in the defense sector.
Cyber threats are attempts based out of the internet to damage or disrupt information systems and hack critical information using various means, such as spyware and malware and by phishing. IT advancement, communications technologies have been changing the landscape of almost every country’s defense networks. However, with rapidly evolving technology comes rapidly advancing threats. Cybersecurity solutions help defense organizations to monitor, detect, report, and handle cyber threats to maintain data confidentiality.
The defense industry has witnessed a dynamic change over the past decade. The growing advancements in information technology, upgradation of existing weapons with intelligence, surveillance, and increasing volume of classified data gathered from various systems have demanded the use of reliable and enhanced cybersecurity solutions for the defense industry.
While factors such as growing severity of cyber attacks on military/government organizations and increasing government initiatives to secure critical data are driving the market growth, factors such as low defense funding priority in some countries coupled with the ROI metrics are anticipated to challenge the market growth.
For instance, government budget planning and execution regarding the investment on defense in South Africa is very poor. Even in developing economies like India, where defense budget has been a priority over the years, the funding allocation is not adequate to modernize the infrastructure of armed forces. A significant hike in allocation was expected, but unfortunately did not happen. The defense budget in the country constitutes to only 13.73% of the central government's budget for 2021-2022.


Key Market Trends

Growing Severity of Cyber Attacks on Military/Government Organizations


Attacks on governments, businesses, and individuals have increased on an exponential basis. Defense infrastructure is fast becoming a target of choice among both individual and state-sponsored cyber-attackers, who now acknowledge the value of disrupting security systems that were previously considered impenetrable.
The increased adoption of machine-to-machine technologies in the aerospace domain and the focus of the governments on enhancing cyber security to counter cyber terrorism has led to the growth of the cyber security market in this sector in the past decade.
The defense companies, such as BAE Systems PLC, General Dynamics Corporation, Finmeccanica S.p.A., are engaged in developing cyber security solutions in the defense industry, especially in designing network security solutions and software, to prevent cyber-attacks on military software systems, proving the increasing demand from the sector.
Navigation and guidance systems can be highly susceptible to cyber-attacks, which can have widespread ramifications. Hence, the computers and networks for all the ground and air-borne operations need robust security infrastructure.
The United States Department of Defense, recently issued final guidance for requiring activities to assess contractors’ System Security Plans (SSPs) asked them to strictly comply in helping the implementation of the security controls as mentioned in the in National Institute of Standards and Technology (NIST) to prevent any Cyber attacks on the critical systems of the state.
Further, countries like India have also started investing heavily in developing cyber security systems to protect critical data. Indian Government recently decided to set up the Defence Cyber Agency which will work in conjunction with the National Cyber Security Advisor. Its focus will be limited to military cyber-issues, and it would include as many as thousand personnel from all three branches of the defense forces.


North America is Expected to Exhibit a Significant Growth


North America presently holds the largest market for cyber security solutions. The strong presence of several market incumbents, coupled with recent security threats in the region, and the thriving defense industry is expected to drive the adoption of these solutions further. Due to the increasing incidents of cyberattacks in the country, the governments in this region are significantly investing in dealing with these cyber attacks.
As a major developed economy, the United States is highly dependent on the Internet and is therefore highly exposed to cyber-attacks. At the same time, the country has substantial capabilities in defense due to advanced technology and a large military budget. Malicious hacking from domestic or foreign enemies remains a constant threat to the United States. In response to these growing threats, the country has developed significant cyber capabilities for the defense sector.
Moreover, the United States Cyber Command centralizes command of cyberspace operations, organizes existing cyber resources, and synchronizes defense of US military networks. The recent annual budget plans of the US government earmarked more than USD 11 billion for cybersecurity-related initiatives and USD 9.6 billion for the FY 2020 budget, specifically for the Defense Department Cyber Operations. This was done due to the increasing number of cyberattacks in the country. Also, according to an Atlas VPN investigation, the US government is set to allocate USD 18.78 billion for cybersecurity spending in the FY 2021 budget. In addition, the DOD digital security budget may amount to over 50% of the whole federal cybersecurity spending.
Canada is expected to have a significant market share for the defense cybersecurity market. Expanding the cyber defense budget, government initiatives to secure a computerized framework, and spotlight on reinforcing cybersecurity approaches are the key driving element affecting the demand in the country. Besides, the foundation of cybersecurity units and deploying powerful cybersecurity systems inside government organizations, military and guard part are further driving business sector development.


Competitive Landscape

The Defense Cyber Security Market is a highly competitive market. Some of the major players of this industry are Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales S.A., The Boeing Company, IBM Corporation, Cisco Systems Inc., among others. The defense cyber security market is a highly regulated industry that depends on government regulations and initiatives for any change in its dynamics.


October 2020 - SAIC won the US Air Force Modeling and Simulation Support Services (AFMS3) 2.0 contract to implement, integrate, and develop modeling and simulation (M&S), training, and analysis standards for the Air Force, Department of defence, and other organizations. Released by General Service Administration (GSA) FEDSIM on the GSA OASIS contract vehicle, the total potential value of the single-award contract has a ceiling of USD 737 million.
September 2020 - Northrop Grumman Corporation was awarded a task order contract by the US General Services Administration’s (GSA) Federal Systems Integration and Management Center (FEDSIM) and the Defense Intelligence Agency, to help the organization deliver actionable intelligence with speed and enhance decision superiority.
September 2020 - L3Harris Technologies Inc. is anticipated to lead a team to help transform the US Air Force’s flight simulator training with new standards, which may lead to enhanced cyber security and enable remote software updates. The Air Force’s Simulators Common Architecture Requirements and Standards (SCARS)’ cybersecurity criteria will enable the Air Force to link simulators together, perform remote software updates, and enrich the training environment.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing Severity of Cyber Attacks on Military/Government Organizations
4.2.2 Increasing Government Initiatives to Secure Critical Data
4.3 Market Restraints
4.3.1 Low Funding Priority and the Lack of Effective ROI Metrics
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Solution
5.1.1 Defense Solutions
5.1.2 Threat Assessment
5.1.3 Network Fortification
5.1.4 Training Services
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.3 Asia Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Japan
5.2.3.3 India
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Australia
5.2.3.6 Singapore
5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 General Dynamics-CSRA
6.1.2 Raytheon Technologies Corporation
6.1.3 SAIC
6.1.4 Lockheed Martin Corporation 
6.1.5 CACI International Inc. 
6.1.6 L3 Harris Technologies
6.1.7 Northrop Grumman
6.1.8 Booz Allen Hamilton Holding Corp.
6.1.9 Viasat Inc. 
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7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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