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COVID-19による倉庫ロボット市場のインパクト分析：タイプ別（AMR、AGV、多関節型、円筒型、スカラ型）機能別（ピック＆プレイス、パレタイジング＆デパレタイジング、輸送、パッケージング）、ペイロード別、産業別、地域別 - 2026年までの世界予測Warehouse Robotics Market With COVID-19 Impact Analysis by Type (AMR, AGV, Articulated, Cylindrical and SCARA) Function (Pick & Place, Palletizing & Depalletizing, Transportation, Packaging), Payload, Industry, and Region - Global Forecast to 2026 世界の倉庫ロボット市場規模は、2021年に47億米ドル、2026年には91億米ドルとなり、年率14.0%で推移すると予測されています。この市場は、電子商取引産業の拡大、ベンチャーキャピタルからの資金調達の増加、倉庫... もっと見る
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サマリー世界の倉庫ロボット市場規模は、2021年に47億米ドル、2026年には91億米ドルとなり、年率14.0%で推移すると予測されています。この市場は、電子商取引産業の拡大、ベンチャーキャピタルからの資金調達の増加、倉庫業務の品質と信頼性の向上に対するニーズの高まり、インダストリー4.0と倉庫用ロボットの統合、自律移動ロボット（AMR）の台頭など、いくつかの要因により、有望な成長性を有しています。ウェアハウスロボットシステムは、オーダーフルフィルメントプロセスにおけるエラーを最小限に抑えることができるため、倉庫業務に適した選択肢となっています。保管・検索、梱包、パレタイジング・デパレタイジングなどの倉庫作業は、常に高い再現性で正確に行われることが求められます。これらの作業は、作業者が行うとミスが発生しやすいものです。このような単調な作業にロボットシステムを使用することで、信頼性や品質の向上、製品の高速移動、生産コストの削減、エラーの低減など、多くのメリットが得られます。倉庫ロボット市場の成長を阻害する主な要因としては、セットアップコストの高さや、ロボットを操作するための熟練労働者の不足などが挙げられます。倉庫ロボティクスは多分野にまたがる分野であり、有能な労働者の獲得と維持が大きな課題となっています。電気、組み込み、ソフトウェアなどの分野に特化した人材が不足しています。さらに、特定の学歴やスキルを持った優秀な人材、特に高度な技術を統合した高付加価値のロボットを開発するために必要な人材も不足しています。熟練した労働力が得られないことが、Eコマース、食品・飲料、製薬、化学などの業界における倉庫ロボット市場の成長を阻害しています。 2020年に市場が減少したのは、主にCOVID-19の影響によるものである。2020年には、様々な政府が課したロックダウンによりサプライチェーンが混乱し、これらの業界では渡航制限による労働力不足が発生し、倉庫型ロボット市場に影響を与えます。2020年に市場は影響を受けたものの、2022年には完全に回復すると予想されます。 "E-コマース "について倉庫用ロボット市場の最大セグメント（産業別）" E-コマースの動向は、倉庫業、製造業、物流業に影響を与えており、これらの業界では自動化ソリューションの最適化と開発がますます重要になっていることを示しています。正確で損傷のない形で顧客に迅速に注文を提供することへの需要の高まり、Eコマース業界での競争の激化、オンラインショッピングの急増などが、Eコマース業界向けの倉庫ロボット市場の成長を促進すると予想される主な要因です。倉庫の自動化は、コストと運用の複雑さを抑制するのに役立ちます。このソリューションは規模に合わせて構築されており、低い運用コストで手動設定よりも高い生産量と正確なオーダーフルフィルメントを実現することができます。その上、配送時間を短縮し、間違った注文にかかるコストを削減することで、顧客満足度を高め、利益率を向上させることができます。 "輸送 "について倉庫ロボティクス市場で最も急成長しているセグメント（機能別）" 倉庫用ロボット市場で最も急成長しているのは、輸送機能です。要求の厳しい倉庫や流通環境では、商品や製品の内部輸送を効率的かつコスト効率よく行う必要があります。そのため、倉庫管理者は、倉庫内の異なる場所の間で商品の自動輸送を行うために、ロボットを広く使用しています。物品の自動搬送は、手作業による搬送に比べて、効率的かつ省スペースで、費用対効果に優れています。倉庫用ロボットは、人手の介在を減らすことで事故のリスクを最小限に抑え、商品のタイムリーな配送を保証し、在庫コストを削減することで、倉庫業務の生産性を向上させます。 "倉庫用ロボット市場ではアジア太平洋地域が最大の市場シェア" アジア太平洋地域は、倉庫用ロボット市場を支配しており、予測期間中、最大の市場シェアを持つと予測されています。また、この地域には中国、日本、韓国などの国があり、倉庫用ロボット市場の複数の主要プレーヤーが棲息しています。APACは、予測期間中、倉庫用ロボットの地域市場として最も急速な成長が見込まれています。オンラインショッピングの増加、中国におけるモバイルロボットを開発する新興企業の増加、倉庫労働者の高い離職率、ベンチャーキャピタルによるモバイルロボット開発への積極的な資金提供などが、APACの倉庫用ロボット市場の成長を促進する主な要因です。また、APACでは、中国を中心にEコマース産業が拡大しており、これも地域の市場成長を支えています。中国の電子商取引業界は、インターネットやスマートフォンの普及率の高さ、オンラインショッピングに対する消費者の信頼感の高まり、様々な電子商取引プラットフォームの出現、AlipayやWeChat Payなどの複数の決済ソリューションの利用などに支えられ、過去5年間で急速に発展してきました。COVID-19の流行は、消費者がオンラインチャネルでの買い物を好むようになったことで、業界の成長をさらに加速させています。中国国家統計局によると、2020年の中国における消費財の総小売売上高は3.9%減少しましたが、物販商品のオンライン小売売上高は14.8%増加しました。 この調査には、部品メーカーからTier1企業まで、さまざまな業界の専門家による洞察が含まれています。プライマリの内訳は以下の通りです。 - 企業タイプ別。ティア1 - 35%、ティア2 - 40%、ティア3 - 25 - 呼称別Cレベルエグゼクティブ：30%、ディレクター：40%、その他：30 - 地域別北米 - 33%、欧州 - 32%、APAC - 30%、およびRoW - 5 本レポートでは、世界の倉庫用ロボット市場における主要企業を紹介し、それぞれの市場シェアを分析しています。著名なプレイヤーとしては、ABB Ltd.(スイス)、KUKA AG(ドイツ)などが挙げられています。(スイス）、KUKA AG（ドイツ）、KION GROUP AG（ドイツ）、ダイフク（日本）、ファナック株式会社（日本）、Geekplus Technology（中国）、GreyOrange Pte.Ltd.(米国)、村田機械(株)(米国)、村田機械(株)(日本)、オムロン(株)(日本)(日本)、オムロン株式会社(日本)、豊田自動織機株式会社(日本)、Shopify, Inc.(カナダ)、Hikrobot(中国)、IAM Robotics(米国)、inVia Robotics, Inc.(米国)、JBT(米国)、Knapp AG(オーストリア)、Locus Robotics(米国)、Magazino GmbH(ドイツ)、Scallog(フランス)、Shanghai Quicktron Intelligent Technology Co.Ltd.(中国), SSI Schaefer AG (ドイツ), Teradyne, Inc.(アメリカ）、Vecna Robotics（アメリカ）、安川電機（日本）、Zebra Technologies Corp.(米国)があります。 リサーチカバレッジ 当レポートでは、倉庫用ロボット市場をセグメント化し、地域別（北米、欧州、APAC、ROW）、タイプ別（自律移動型ロボット（AMR）、無人搬送車（AGV）、多関節型ロボット、円筒型ロボット、スカラ型ロボット、その他）、機能別（ピッキング＆プレシング。機能別（ピッキングと配置、パレタイジングとデパレタイジング、搬送、仕分けとパッケージング）、可搬重量別（20kg未満、20～100kg、100～200kg、200kg以上）、産業別（Eコマース、自動車、電気・電子、金属・機械、化学・ゴム・プラスチック、食品・飲料、製薬、その他）に分類しています。 当レポートでは、倉庫用ロボット市場における市場促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的に考察しています。また、これらの市場の定量的な側面に加えて、定性的な側面もカバーしています。 本レポートを購入する主なメリット 本レポートは、この市場のリーダー/新規参入者が、市場全体とサブセグメントの収益数値の最も近い近似値に関する情報を得るのに役立ちます。本レポートは、ステークホルダーが競争状況を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、ステークホルダーが倉庫用ロボット市場の脈動を理解するのに役立ち、主要な市場ドライバー、拘束力、課題、および機会に関する情報を提供します。 目次1 導入 341.1 研究目的 34 1.2 定義 34 1.3 調査範囲 35 1.3.1 マーケット・セグメンテーション 35 図1 倉庫用ロボット市場のセグメンテーション 35 1.3.2 地理的範囲 35 1.3.3 除外項目の有無 36 1.4年考慮 37 1.5 カレンシー 37 1.6 ステークホルダー 37 1.7 変更点の概要 38 2 研究方法 39 2.1 リサーチデータ 39 図2 倉庫用ロボット市場：調査デザイン 39 2.1.1 二次データ 41 2.1.1.1 二次資料 41 2.1.2 プライマリーデータ 41 2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 42 2.1.2.2 プライマリーの内訳 42 2.1.2.3 一次資料からの主要データ 43 2.1.2.4 業界の主要な洞察力 44 2.2 市場規模の推定 44 図3 倉庫用ロボット市場：市場規模推定のプロセスフロー 45 2.2.1 トップダウン・アプローチ 45 2.2.1.1 トップダウンで市場規模を把握する手法 (供給側) 45 図4 トップタウン・アプローチ：市場規模推定方法：アプローチ1 サプライサイド 46 図5 市場規模の推定方法：アプローチ2 サプライサイド 46 2.2.1.2 市場予測（ファクター分析） 47 2.2.2 ボトムアップ・アプローチ 47 2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場シェア獲得のアプローチ (需要側) 47 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 48 図6 データ・トライアングレーション 48 2.4 リサーチの前提条件 49 表1 調査研究の前提条件 49 2.5つの制限 50 2.6 リスクファクター 50 3 エグゼクティブ・サマリー 51 図7 予測期間中、倉庫用ロボット市場で最も高いCAGRを記録するのはAMR分野 51 図8 交通機関向け倉庫ロボティクス市場は、予測期間中に最も高い成長率を示す 52 図9 予測期間中、電子商取引業界が倉庫用ロボット市場で最も高い成長率を示す 52 図10 アジアの倉庫用ロボット市場は予測期間中に最も高い成長率を示す 53 表2 世界経済の回復という観点からのシナリオ 54 3.1 現実的なシナリオ 55 3.2 楽観シナリオ 55 3.3 悲観的なシナリオ 55 図11 現実的、楽観的、悲観的なシナリオでの倉庫用ロボット市場の成長予測 55 表3 倉庫用ロボット市場（Covid 19）のインパクト分析 56 図12 倉庫用ロボット市場：Covidの影響分析-19 56 4 プレミアムインサイト 58 4.1 倉庫用ロボット市場における魅力的な機会 58 図13 倉庫の自動化への投資の増加が倉庫用ロボット市場の成長機会を生み出す 58 4.2 倉庫用ロボット市場：機能別 58 図14 倉庫用ロボット市場では、輸送分野が予測期間中に最も高い成長率を示す 58 4.3 アジア太平洋地域における倉庫用ロボット市場：産業別・国別 59 図15 2020年、電子商取引業界と中国が倉庫用ロボット市場で最大のシェアを占める 59 4.4 倉庫用ロボット市場の国別成長率 60 図 16 中国の倉庫用ロボット市場は予測期間中に最も高い成長率を記録 60 5 市場の概要 61 5.1 はじめに 61 5.2 マーケット・ダイナミクス 61 図 17 倉庫用ロボット市場における推進要因と機会の影響 61 図18 倉庫用ロボット市場における阻害要因と課題の影響 62 5.2.1 ドライバー 62 5.2.1.1 拡大するEコマース業界 62 5.2.1.2 ベンチャーキャピタルからの資金調達の増加 63 図19 複数の企業による倉庫用ロボットへの投資（2019年） 63 5.2.1.3 倉庫業務の品質・信頼性向上へのニーズの高まり 64 5.2.1.4 中小企業における倉庫用ロボットの導入拡大 64 5.2.2 拘束力 64 5.2.2.1 セットアップ・コストの高さ 64 5.2.2.2 ロボットを操作する熟練労働者の不足 65 5.2.3機会 65 5.2.3.1 インダストリー4.0と倉庫ロボットの融合 65 5.2.3.2 自律型移動ロボット（AMR）の台頭 65 5.2.4 課題 66 5.2.4.1 サイバーセキュリティへの懸念 66 5.2.4.2 途上国における認知度の低さ 66 5.3 バリューチェーン分析 67 図 20 倉庫ロボットエコシステムのバリューチェーン分析：コンポーネントメーカー、ソフトウェアプロバイダー、メーカーの合計が最大の価値をもたらす 67 5.4 エコシステム/マーケットマップ 69 図21 倉庫用ロボット市場のエコシステム 69 図 22 倉庫用ロボット市場のプレーヤーエコシステム 70 5.4.1 R&D機関 70 5.4.2 ロボットメーカー 70 5.4.3 システムインテグレーター 70 5.4.4 エンドユーザー 70 5.5 倉庫ロボティクス市場：サプライチェーン 71 5.6 ポーターズファイブフォース分析 72 表4：ポーターズ・ファイブ・フォースが倉庫用ロボット市場に与える影響 72 図23 ポーターズファイブフォース分析：サービスとしてのブロックチェーン市場 72 5.6.1 新規参入者の脅威 73 5.6.2 代替品の脅威 73 5.6.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 73 5.6.4 バイヤーのバーゲニング・パワー 73 5.6.5 競合他社との競争の激化 73 5.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱（YC-YCCシフト） 74 図24 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 (YC-YCCシフト)の倉庫ロボティクス市場 74 5.8 ケーススタディ 75 5.8.1 ウォルマート、ロボットが常駐する倉庫でオンライン注文に対応 75 5.8.2 コカ・コーラ社、EMEA全域の施設にロボットを導入 75 5.8.3 フェデックス、スーパーハブにロボットアームを導入 75 5.8.4 ikea は、パレット倉庫ソリューションの導入に Swisslog を選択 75 5.8.5億ドルが自律移動型ロボットやサプライチェーン技術を導入し、倉庫の生産性を向上 75 5.8.6 ナイキはGeek+のロボットを日本の倉庫に統合した 76 5.8.7 三菱ロジスネクストは無人フォークリフトの遠隔操作を拡大した 76 5.9 関税、基準、規制 76 5.9.1 TARIFFS 76 5.9.2 基準と規則 77 5.9.2.1 欧州 77 5.9.2.2 北アメリカ 78 5.9.2.3 APAC 80 5.9.2.4 世界の80 5.10 技術分析 82 5.10.1 キーテクノロジー 82 5.10.1.1 インテリジェントな倉庫用ロボット 82 5.10.1.2 モバイルラック型GTP（Goods-to-Person）AMRロボット 82 5.10.2 隣接するテクノロジー 82 5.10.2.1 ドローン 82 5.10.2.2 AIと機械学習 83 5.11 テクノロジーの動向 83 5.11.1 倉庫ロボティクスにおけるブロックチェーンの採用 83 5.11.2 ポータブルデバイス、スマートフォン、タブレットの倉庫内ロボティクスへの導入 83 5.11.3 ピックアップ・トゥ・ボイス・システムと倉庫用ロボット 84 5.11.4 クラウドベースの倉庫管理システム（WMS）ソフトウェア 84 5.12 特許分析 84 図25 倉庫用ロボットに関する過去10年間の特許取得件数 84 5.12.1 主要な特許のリスト 85 表5 倉庫用ロボットに付与された主な特許のリスト 2017-2021 85 5.13 平均販売価格（Asp）分析 96 図26 倉庫用ロボットの平均販売価格（Asp）の分析 96 5.14 トレードデータ 97 5.14.1 インポートデータ 97 図27 hsコード847950の国別輸入データ（2016年～2020年） 97 表6 hsコード847950の国別輸入データ 2016-2020年 (10億米ドル) 97 5.14.2 輸出データ 98 図28 hsコード847950の国別輸出データ（2016年～2020年） 98 表7 hsコード847950の国別輸出データ 2016-2020年 (10億米ドル) 98 6 倉庫用ロボット市場：タイプ別 99 6.1 導入 100 図29 AMRの倉庫用ロボット市場は予測期間中に最高のCAGRを記録する 100 表8 倉庫用ロボット市場、タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 100 表9 倉庫用ロボット市場、タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 101 表10 倉庫用ロボットの市場規模（数量ベース）、タイプ別、2020-2026年（千台） 102 6.2 自律型移動ロボット（AMR） 102 表11 AMR向け倉庫用ロボット市場、技術別 2017-2020年 (US$百万) 102 表12 AMR向け倉庫用ロボット市場、技術別。 2021-2026 (US$100) 103 図30：予測期間中、電子商取引分野がAMRの倉庫用ロボット市場を支配する 103 表13 AMR向け倉庫ロボティクス市場、産業別。 2017-2020年 (US$100) 103 表14 AMR用倉庫ロボティクス市場、産業別。 2021-2026 (US$100) 104 6.2.1 テクノロジー別のAMR市場 104 6.2.1.1 レーザー/LiDAR 104 6.2.1.1.1 レーザー/LiDARは、より良いナビゲーションを可能にし、ロボットの効率を高める 104 6.2.1.2 ビジョンガイダンス 104 6.2.1.2.1 視覚誘導システムにより、最新のロボットは倉庫内を効率的にナビゲートできる 104 6.2.1.3 その他 105 6.3 自動誘導車両（agv） 105 表15 AgV向け倉庫用ロボット市場、タイプ別。 2017-2020年 (US$百万) 105 表16 AgV向け倉庫用ロボット市場：タイプ別 2021-2026 (US$100) 105 表17 AgV用倉庫ロボット市場、産業別。 2017-2020年（百万米ドル） 106 表18 AgV向け倉庫用ロボット市場（産業別 2021-2026 (US$100) 106 6.3.1 Agv市場：タイプ別 106 6.3.1.1 パレットトラックと軽荷重AGV 106 6.3.1.1.1 パレットトラックや軽負荷のAGVは、物流や非付加価値の作業を軽減できる 106 6.3.1.2 フォークリフト 107 6.3.1.2.1 フォークリフトは安全な輸送プロセスを確保する 107 6.3.1.3 牽引型AGV 107 6.3.1.3.1 牽引型AGVは、重い荷物を長距離輸送することができる 107 6.3.1.4 ユニットロードAGVとその他のロードAGV 107 6.3.1.4.1 ユニットロード型AGVとヘビーロード型AGVは、生産工程や組立ラインでの材料の効率的な輸送を可能にする 107 6.3.2 Agv市場：技術別 108 図 31 予測期間中、レーザーベースのナビゲーション技術が農業用倉庫ロボット市場をリード 108 表19 AGV向け倉庫用ロボット市場：技術別 2017-2020年（百万米ドル） 108 表20：agv用倉庫ロボット市場、技術別。 2021-2026 (US$百万) 108 6.3.2.1 磁気テープ 109 6.3.2.1.1 安全で正確な倉庫作業を可能にする磁気テープ 109 6.3.2.2 誘導型109 6.3.2.2.1 誘導型AGVとAMRは、バッテリーのメンテナンスや交換に関わるコストを削減できる 109 6.3.2.3 レーザー 109 6.3.2.3.1 倉庫内でのフォークリフトのナビゲーションを向上させるレーザー式ナビゲーションシステム 109 6.3.2.4 ビジョンベースのシステム 109 6.3.2.4.1 ビジョンベースのシステムにより、AGVは正確な位置を決定し、それに応じてナビゲートすることができる 109 6.3.2.5 光テープ 109 6.3.2.5.1 AGVのナビゲーション用に光テープの経路を検出するために高感度カメラを使用している 109 6.4関節型ロボット 110 6.4.1 多関節ロボットは、様々な倉庫アプリケーションで高い可搬質量を提供 110 図32 予測期間中、電子商取引分野が多関節ロボットの倉庫用ロボット市場をリード 110 表21 アーティキュレート型ロボットの倉庫ロボット市場、産業別、2017-2020年（米ドル） 110 表22 アーティキュレート型ロボットの倉庫ロボット市場：産業別、2021-2026年（米ドル） 111 6.5 円筒型ロボットとスカラ型ロボット 111 6.5.1 円筒型ロボット 111 6.5.1.1 円筒型ロボットは、高い位置に置かれた荷物を簡単に保管・回収できる 111 6.5.2 スカラロボット 111 6.5.2.1 価格対性能比が高く、高速動作が可能なスカラロボット 111 表23 円筒型およびスカラ型ロボットの倉庫用ロボット市場 産業別、2017-2020年（百万米ドル） 112 表24 円筒型およびスカラ型ロボットの倉庫用ロボット市場 産業別、2021-2026年（百万米ドル） 112 6.6 協働ロボット 112 6.6.1 協働ロボットがピッカーの時間と人件費を最小化 112 表25 協働ロボットを対象とした倉庫用ロボット市場 産業別、2017-2020年（百万米ドル） 113 表26 協働ロボットを対象とした倉庫用ロボット市場 産業別、2021-2026年（US$100万） 113 6.7 OTHERS 114 6.7.1 並列ロボット 114 6.7.2 直交型ロボット 114 表27 その他の産業における倉庫用ロボット市場（産業別 2017-2020年（百万米ドル） 114 表28 その他の産業における倉庫用ロボット市場（産業別 2021-2026 (US$100) 115 6.8 ロボットの種類に対するCovid-19の影響 115 7 倉庫用ロボット市場：機能別 116 7.1 はじめに 117 図33：予測期間中、倉庫用ロボット市場を支配するのは輸送分野 117 表29 倉庫用ロボット市場、機能別、2017年～2020年（百万米ドル） 117 表30 倉庫用ロボット市場、機能別、2021-2026年（百万米ドル） 118 7.2 ピッキングと配置 118 7.2.1 拡大するEコマース業界がピッキング＆プレースメント分野の成長を促進する 118 表31：ピッキング＆プレイング機能を備えた倉庫用ロボット市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 119 表32：ピッキング＆プレイング機能を備えた倉庫用ロボット市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 119 7.3 パレタイズとデパレタイズ 119 7.3.1 パレタイズ、デパレタイズ機能による大量の素材の扱いやすさが市場の成長を促進する 119 表33 パレタイジングおよびデパレタイジング機能の倉庫ロボット市場、地域別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 120 表34 パレタイジングおよびデパレタイジング機能を備えた倉庫用ロボット市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 120 7.4 トランスポーテーション 120 7.4.1 自動化された輸送による手作業に伴うリスクの最小化が輸送分野の成長を促進 120 図 34 アジア太平洋地域の倉庫用ロボット市場、輸送機能が予測期間中に最高の成長率を記録 121 表35：輸送機能を備えた倉庫用ロボット市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 121 表36 交通機関向けの倉庫用ロボット市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 121 7.5 ソーティングとパッケージング 122 7.5.1 均一なパッケージングへの要求の高まりが自動パッケージングの導入を加速 122 表37 選別・包装機能の倉庫ロボット市場、地域別、2017年～2020年（米ドル） 122 表38：仕分け・梱包機能を備えた倉庫用ロボット市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 122 倉庫用ロボット市場：ペイロード容量別 123 8.1 はじめに 124 図 35 予測期間中、積載量 100-200kg の倉庫用ロボット市場が最も高い成長率を示す 124 表39 倉庫用ロボット市場、ペイロード容量別 2017-2020年（百万米ドル） 124 表40 倉庫用ロボット市場、積載量別 2021-2026 (US$100) 125 8.2 20kg未満 125 8.2.1 可搬重量が 20kg 未満のロボットは、マテリアルハンドリングやピッキングと配置の作業に使用される 125 図 36 アジア太平洋地域の倉庫用ロボット市場では、予測期間中、積載量が 20kg 未満の市場が最も高い成長率を示す 126 表41 可搬重量20kg未満の倉庫用ロボット市場、地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 126 表42 可搬重量が20kg未満の倉庫用ロボット市場、地域別、2021年～2026年（百万米ドル） 126 8.3 20-100kg 127 8.3.1 可搬重量が20～100kgのロボットは汎用性が高く、宇宙の最適化に役立つ 127 表43 可搬重量が20～100kgの倉庫用ロボット市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 127 表44 可搬重量20～100kgの倉庫用ロボット市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 127 8.4 100～200kg 128 8.4.1 倉庫で重い荷物を運んだり操作したりするには、可搬質量が100～200kgのロボットが望ましい 128 表45 可搬重量100～200kgの倉庫用ロボット市場 地域別, 2017-2020 (US$100) 128 表46 可搬重量100～200kgの倉庫用ロボット市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 128 8.5 200kgを超える場合 129 8.5.1 可搬重量200kg以上のロボットは、自動車や金属・機械産業の重量物を持ち上げる用途に使用されている 129 表47 可搬重量200kg以上の倉庫用ロボット市場、地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 129 表48 可搬重量200kg以上の倉庫用ロボット市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 129 9 倉庫用ロボット市場：産業別 130 9.1 はじめに 131 図 37 予測期間中、電子商取引分野が倉庫用ロボット市場をリード 131 表49 倉庫用ロボット市場、産業別、2017-2020年（百万米ドル） 131 表50 倉庫用ロボット市場：産業別、2021-2026年（百万米ドル） 132 9.2 電子商取引 132 9.2.1 オンラインショッピングの増加が倉庫用ロボット市場の成長を促進 132 表51 電子商取引業界向け倉庫ロボット市場、タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 133 表52 電子商取引向け倉庫用ロボット市場、タイプ別 2021-2026 (US$100) 133 表53 Eコマース業界における倉庫ロボット市場 機能別、2017-2020年（百万米ドル） 134 表54 Eコマース業界における倉庫ロボット市場 機能別, 2021-2026 (US$百万) 134 図38 2026年までにEコマース業界の倉庫ロボット市場をリードするのはAPAC 134 表55 電子商取引業界向け倉庫ロボット市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 135 表56 電子商取引向け倉庫用ロボット市場：地域別 2021-2026 (US$100) 135 9.3 自動車 135 9.3.1 自動車用スペアパーツの需要増加が市場の成長を牽引 135 図39 自動車産業向けAMR市場、予測期間中に最高のCAGRを記録 136 表57 自動車産業向け倉庫用ロボット市場、タイプ別、2017-2020年（米ドル） 136 表58 自動車産業向け倉庫用ロボット市場、タイプ別、2021-2026年（米ドル） 137 表59 自動車産業向け倉庫用ロボット市場 機能別、2017-2020年（百万米ドル） 137 表60 自動車産業向け倉庫用ロボット市場 機能別, 2021-2026 (US$100) 137 表61 自動車産業向け倉庫用ロボット市場、地域別、2017-2020年（米ドル） 138 表62 自動車用倉庫ロボティクス市場：地域別 2021-2026 (USD 百万) 138 9.4 電気・電子 138 9.4.1 電子機器の効率化へのニーズの高まりが電気・電子業界向け倉庫ロボット市場の成長を牽引 138 表63 電気・電子産業向け倉庫用ロボット市場、タイプ別、2017-2020年（米ドル） 139 表64 電気・電子産業向け倉庫用ロボット市場：タイプ別、2021-2026年（US$100万） 139 表65 電気・電子産業向け倉庫用ロボット市場、機能別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 139 表 66 電気・電子産業向け倉庫用ロボット市場：機能別、2021-2026 年（単位：百万米ドル） 140 図 40 アジア太平洋地域の電気・電子産業向け倉庫用ロボット市場は、予測期間中に最も高い成長率を示す 140 表67 電気・電子産業向け倉庫用ロボット市場：地域別、2017年～2020年（米ドル） 140 表68 電気・電子産業向け倉庫用ロボット市場：地域別、2021-2026年（US$100万） 141 9.5 金属・機械 141 9.5.1 建設、鉱業、製造業の増加により、金属・機械産業における倉庫用ロボットの導入が加速 141 表69 金属・機械産業向け倉庫用ロボット市場 タイプ別, 2017-2020 (US$100) 141 表70 金属・機械産業向け倉庫用ロボット市場 タイプ別、2021-2026年（US$100万） 142 表71 金属・機械産業向け倉庫用ロボット市場 機能別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 142 表72 金属・機械産業向け倉庫用ロボット市場 機能別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 142 表73 金属・機械産業向け倉庫用ロボット市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 143 表74 金属・機械産業向け倉庫用ロボット市場 地域別、2021-2026年（百万米ドル） 143 9.6 化学、ゴム、プラスチック 143 9.6.1 ゴム産業の着実な成長により、自動倉庫のニーズが高まる 143 表75 化学・ゴム・プラスチック業界向け倉庫型ロボット市場：タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 144 表76 化学・ゴム・プラスチック業界向け倉庫ロボット市場：タイプ別、2021-2026年（百万米ドル） 144 表77 化学・ゴム・プラスチック産業向け倉庫型ロボット市場：機能別、2017年～2020年（百万米ドル） 144 表78 化学・ゴム・プラスチック産業向け倉庫ロボット市場：機能別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 145 表79 化学・ゴム・プラスチック業界向け倉庫型ロボット市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 145 表80 化学・ゴム・プラスチック産業向け倉庫ロボット市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 145 9.7 フード＆ビバレッジ 146 9.7.1 冷蔵倉庫でのロボット使用の増加が市場の成長を牽引 146 表81 食品・飲料業界の倉庫用ロボット市場 タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 146 表82 食品・飲料業界の倉庫用ロボット市場 タイプ別、2021-2026年(US$百万) 147 表83 食品・飲料業界における倉庫用ロボット市場 機能別、2017-2020年（百万米ドル） 147 表84 食品・飲料業界の倉庫用ロボット市場 機能別、2021-2026年（百万米ドル） 147 図 41 予測期間中、APAC は食品・飲料業界の倉庫用ロボット市場をリード 148 表85 食品・飲料業界の倉庫用ロボット市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 148 表86 食品・飲料業界の倉庫用ロボット市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 148 9.8 医薬品 149 9.8.1 完全に自動化された医薬品倉庫の増加傾向が市場の成長を後押し 149 表87 製薬業界における倉庫型ロボット市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 149 表88 製薬業界における倉庫型ロボット市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 149 表89 製薬業界における倉庫型ロボット市場 タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 150 表90 製薬業界における倉庫型ロボット市場 タイプ別, 2021-2026 (US$100) 150 表91 製薬業界における倉庫型ロボット市場 機能別、2017-2020年（百万米ドル） 150 表92 製薬業界における倉庫用ロボット市場 機能別, 2021-2026 (US$100) 151 9.9 OTHERS 151 表93 その他の地域における倉庫用ロボット市場：タイプ別 2017-2020年(百万米ドル) 151 表94 その他の地域における倉庫用ロボット市場：タイプ別 2021-2026 (US$ million) 151 表95 その他の地域における倉庫用ロボット市場（機能別 2017-2020年（百万米ドル） 152 表96 その他の地域の倉庫用ロボット市場（機能別）。 2021-2026 (US$ million) 152 表97 その他の地域における倉庫用ロボット市場（地域別 2017-2020年（百万米ドル） 152 表98 その他の地域における倉庫用ロボット市場（地域別 2021-2026 (US$100) 153 9.9.1 紙・印刷 153 9.9.2 繊維・衣料品 153 9.10 様々な業界におけるCovid-19の影響 153 10 倉庫用ロボット、コンポーネント別 155 10.1 はじめに 155 10.2 安全システム 155 10.3 通信システム155 10.4 ジョブコントロールシステム 155 10.5 交通管理システム 155 10.6 バッテリー充電システム 155 10.7.SENSORS 156 10.8コントローラ 156 10.9 DRIVES 156 10.10台のロボットアーム 156 11 倉庫用ロボット、ソフトウェア別 157 11.1 はじめに 157 11.2 倉庫管理システム（WMS） 157 11.2.1 WMSのメリット 157 11.3 倉庫管理システム（WCS） 157 11.3.1 WCSのメリット 157 11.4 倉庫実行システム（WES） 158 図42 WMSとWCSの主要機能を統合したWES 158 11.4.1 WES 158のメリット 12 倉庫用ロボット市場の地理的分析 159 12.1 導入部 160 図43 予測期間中、APACが倉庫用ロボット市場をリード 160 表99 倉庫用ロボット市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 160 表100 倉庫用ロボット市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 161 12.2 北アメリカ 162 図44 北アメリカの倉庫用ロボット市場：スナップショット 162 表101：北米の倉庫用ロボット市場：国別 2017-2020年（百万米ドル） 163 表102 北米の倉庫用ロボット市場：国別 2021-2026 (US$百万) 163 表103 北米の倉庫用ロボット市場、ペイロード容量別、2017年～2020年（USD 100万） 163 表104 北米の倉庫用ロボット市場：積載量別、2021-2026年（US$100万） 164 表105 北米の倉庫用ロボット市場：産業別 2017-2020年 (US$100) 164 表106 北米の倉庫用ロボット市場：産業別 2021-2026 (US$100) 165 12.2.1 US 165 12.2.1.1 高い人件費と離職率が米国の倉庫用ロボット市場の成長を牽引 165 12.2.2 CANADA 165 12.2.2.1 カナダの様々なビジネスに新たな道を開く倉庫用ロボット 165 12.2.3 MEXICO 166 12.2.3.1 倉庫のインフラ整備への投資の増加が市場の成長を後押し 166 12.3 ヨーロッパ 166 図45 欧州の倉庫用ロボット市場：スナップショット 167 表107 ヨーロッパの倉庫用ロボット市場（国別）, 2017-2020年 (US$百万) 167 表108 ヨーロッパの倉庫用ロボット市場（国別）, 2021-2026 (USD 百万) 168 欧州の倉庫用ロボット市場（積載量別）。 2017-2020年 (US$百万) 168 表110 ヨーロッパの倉庫用ロボット市場、積載量別 2021-2026 (USD 百万) 168 表111 ヨーロッパの倉庫用ロボット市場（産業別）。 2017-2020年（百万米ドル） 169 表112 ヨーロッパの倉庫用ロボット市場：産業別 2021-2026 (US$百万) 169 12.3.1 ドイツ 169 12.3.1.1 欧州市場では、ドイツが最も速い成長を遂げると予想される 169 12.3.2 英国 170 12.3.2.1 英国では政府と倉庫ロボット協会が倉庫ロボットの導入を促進するために高い支持を得ている 170 12.3.3 フランス 170 12.3.3.1 フランスでは海外からの直接投資が倉庫用ロボットの需要を促進 170 12.3.4 イタリア 170 12.3.4.1 イタリアにおける電子商取引の成長と自動化の導入が倉庫用ロボット市場の成長を促進 170 12.3.5 その他のヨーロッパ諸国 171 12.4 アジア太平洋地域 171 図46 アジア太平洋地域の倉庫用ロボット市場：スナップショット 172 表113 アジア太平洋地域の倉庫用ロボット市場、国別 2017-2020年（百万米ドル） 172 表114 アジア太平洋地域の倉庫用ロボット市場：国別 2021-2026 (US$100) 173 表 115 アラブ首長国連邦の倉庫用ロボット市場、積載量別 2017-2020年（百万米ドル） 173 表116 アラブ首長国連邦の倉庫用ロボット市場、ペイロード容量別 2021-2026 (US$100) 173 表117 アラブ首長国連邦の倉庫用ロボット市場：産業別 2017-2020年（百万米ドル） 174 表118 アジアの倉庫用ロボット市場：産業別 2021-2026 (US$100) 174 12.4.1 中国 174 12.4.1.1 人件費の高騰と政府の取り組みが倉庫用ロボット市場の成長を支えている 174 12.4.2 日本 175 12.4.2.1 政府主導による倉庫用ロボット技術への投資の増加が市場の成長を促進 175 12.4.3 南朝鮮 175 12.4.3.1 韓国では電子商取引の活発化が倉庫用ロボット市場の成長に寄与 175 12.4.4 その他のアジア諸国 175 12.5 その他の地域 176 表119 倉庫用ロボット市場（地域別）：行 2017-2020年 (US$100) 176 表120：地域別の倉庫用ロボット市場（ロウ）。 2021-2026 (US$100) 176 表121 列島の倉庫用ロボット市場、積載量別。 2017-2020年 (US$100) 176 表122 列島の倉庫用ロボット市場、積載量別。 2021-2026 (US$100) 177 表123：行の倉庫用ロボット市場：産業別 2017-2020年（百万米ドル） 177 表124 列島の倉庫用ロボット市場：産業別 2021-2026 (US$100) 177 12.5.1 南米 178 12.5.1.1 南米における小売業の拡大が倉庫用ロボット市場の成長を牽引 178 12.5.2 中近東・アフリカ 178 12.5.2.1 投資の増加と低税率の環境が燃料となる 市場の成長 178 12.6 Covid-19が各地域の倉庫用ロボット市場に与えた影響 179 13 競争状況 180 13.1 概要 180 13.2キープレーヤー戦略/Right to Win 180 表 125 倉庫用ロボットの主要メーカーが展開する戦略の概要 180 13.2.1 製品ポートフォリオ 181 13.2.2 地域別フォーカス 181 13.2.3 マニュファクチャリング・フットプリント 181 13.2.4 オーガニック／インオーガニックな成長戦略 181 13.3 市場シェア分析：倉庫用ロボット市場、2020年 182 図47 市場シェア分析：倉庫用ロボット市場（2020年） 182 表126 競争の程度（2020年） 183 13.4 5年間の企業収益分析 183 図48 倉庫における上位5社の5年間の収益分析 ロボティクス市場 183 13.5 企業評価クワドラント 184 13.5.1 STAR 184 13.5.2 エマージング・リーダー 184 13.5.3 パーベイシブ 184 13.5.4 参加者 184 図 49 倉庫用ロボット市場：企業評価クワドラント、2020 年 185 13.5.5 競合他社のベンチマーキング 186 図50 会社全体のフットプリント（2020年） 186 表 127 様々な提供物に対する各社のフットプリント 187 表 128 様々な業界に対する各社のフットプリント 188 表129 各地域における各企業のフットプリント 190 13.6 スタートアップ/Me評価マトリックス 191 表 130 倉庫用ロボット市場における新興企業のリスト 191 13.6.1 プログレッシブ・カンパニー 193 13.6.2 レスポンシブ・カンパニー 193 13.6.3 スターティング・ブロック 193 図51 倉庫用ロボット市場：スタートアップ／ミー評価マトリックス（2020年） 194 13.7 競合他社のシナリオとトレンド 195 13.7.1 製品の発売 195 表131 製品の発売（2020-2021年） 195 13.7.2 DEALS 196 表132 パートナーシップと協力関係（2018-2021年） 196
SummaryThe global warehouse robotics market size is expected to be USD 4.7 Billion in 2021 to USD 9.1 Billion by 2026, at a CAGR of 14.0%. The market has a promising growth potential due to several factors, including expanding e-commerce industry, increase in funding from venture capitalists, growing need for enhancing quality and reliability of warehouse operations, integration of Industry 4.0 with warehouse robots, and the rise of autonomous mobile robots (AMR). The ability of the warehouse robotic systems to minimize errors during the order fulfillment process makes them the preferred choice for warehouse operations. Warehouse operations such as storage and retrieval, packaging, and palletizing and de-palletizing are needed to be performed precisely every time with high repeatability. These operations are prone to possible errors if performed by workers. The use of robotic systems in performing these monotonous tasks offers numerous advantages, such as improved reliability and quality, high-speed movement of products, decreased production cost, and reduced errors. Table of Contents
1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34 1.2 DEFINITION 34 1.3 STUDY SCOPE 35 1.3.1 MARKET SEGMENTATION 35 FIGURE 1 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET SEGMENTATION 35 1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 35 1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36 1.4 YEARS CONSIDERED 37 1.5 CURRENCY 37 1.6 STAKEHOLDERS 37 1.7 SUMMARY OF CHANGES 38 2 RESEARCH METHODOLOGY 39 2.1 RESEARCH DATA 39 FIGURE 2 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 39 2.1.1 SECONDARY DATA 41 2.1.1.1 Secondary sources 41 2.1.2 PRIMARY DATA 41 2.1.2.1 Primary interviews with experts 42 2.1.2.2 Breakdown of primaries 42 2.1.2.3 Key data from primary sources 43 2.1.2.4 Key industry insights 44 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44 FIGURE 3 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET: PROCESS FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 45 2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 45 2.2.1.1 Approach for capturing market size by top-down analysis (supply side) 45 FIGURE 4 TOP TOWN APPROACH: MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 SUPPLY SIDE 46 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 SUPPLY SIDE 46 2.2.1.2 Market projections (Factor analysis) 47 2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 47 2.2.2.1 Approach for capturing market share by bottom-up analysis (demand side) 47 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 48 FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 48 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 49 TABLE 1 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 49 2.5 LIMITATIONS 50 2.6 RISK FACTORS 50 3 EXECUTIVE SUMMARY 51 FIGURE 7 AMR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN WAREHOUSE ROBOTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 51 FIGURE 8 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR TRANSPORTATION FUNCTION TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52 FIGURE 9 E-COMMERCE INDUSTRY TO REGISTER HIGHEST CAGR IN WAREHOUSE ROBOTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 52 FIGURE 10 APAC WAREHOUSE ROBOTICS MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53 TABLE 2 SCENARIOS IN TERMS OF RECOVERY OF GLOBAL ECONOMY 54 3.1 REALISTIC SCENARIO 55 3.2 OPTIMISTIC SCENARIO 55 3.3 PESSIMISTIC SCENARIO 55 FIGURE 11 GROWTH PROJECTIONS OF WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN REALISTIC, OPTIMISTIC, AND PESSIMISTIC SCENARIOS 55 TABLE 3 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET—COVID 19 IMPACT ANALYSIS 56 FIGURE 12 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF COVID-19 56 4 PREMIUM INSIGHTS 58 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 58 FIGURE 13 INCREASING INVESTMENTS IN WAREHOUSE AUTOMATION TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES FOR WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 58 4.2 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY FUNCTION 58 FIGURE 14 TRANSPORTATION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN WAREHOUSE ROBOTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 58 4.3 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC, BY INDUSTRY AND COUNTRY 59 FIGURE 15 E-COMMERCE INDUSTRY AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN 2020 59 4.4 COUNTRY-WISE GROWTH RATE OF WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 60 FIGURE 16 CHINA WAREHOUSE ROBOTICS MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 60 5 MARKET OVERVIEW 61 5.1 INTRODUCTION 61 5.2 MARKET DYNAMICS 61 FIGURE 17 IMPACT OF DRIVERS AND OPPORTUNITIES ON WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 61 FIGURE 18 IMPACT OF RESTRAINTS AND CHALLENGES ON WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 62 5.2.1 DRIVERS 62 5.2.1.1 Expanding e-commerce industry 62 5.2.1.2 Increase in funding from venture capitalists 63 FIGURE 19 INVESTMENTS BY SEVERAL COMPANIES IN WAREHOUSE ROBOTICS, 2019 63 5.2.1.3 Growing need for enhancing quality and reliability of warehouse operations 64 5.2.1.4 Growing adoption of warehouse robotics by small- and medium-sized enterprises (SMEs) 64 5.2.2 RESTRAINTS 64 5.2.2.1 High set up cost 64 5.2.2.2 Lack of skilled workforce to operate robots 65 5.2.3 OPPORTUNITIES 65 5.2.3.1 Integration of Industry 4.0 with warehouse robots 65 5.2.3.2 Rise of autonomous mobile robots (AMR) 65 5.2.4 CHALLENGES 66 5.2.4.1 Concerns regarding cybersecurity 66 5.2.4.2 Lack of awareness in developing countries 66 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 67 FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS OF WAREHOUSE ROBOTICS ECOSYSTEM: COMPONENT MANUFACTURERS, SOFTWARE PROVIDERS, AND MANUFACTURERS COLLECTIVELY CONTRIBUTE MAXIMUM VALUE 67 5.4 ECOSYSTEM/MARKET MAP 69 FIGURE 21 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET ECOSYSTEM 69 FIGURE 22 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET PLAYER ECOSYSTEM 70 5.4.1 R&D INSTITUTES 70 5.4.2 ROBOT MANUFACTURERS 70 5.4.3 SYSTEM INTEGRATORS 70 5.4.4 END USERS 70 5.5 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET: SUPPLY CHAIN 71 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72 TABLE 4 PORTER’S FIVE FORCES IMPACT ON WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 72 FIGURE 23 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: BLOCKCHAIN AS A SERVICE MARKET 72 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73 5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73 5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73 5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 73 5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 73 5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS (YC-YCC SHIFT) 74 FIGURE 24 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS (YC-YCC SHIFT) FOR WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 74 5.8 CASE STUDIES 75 5.8.1 WALMART FOCUSES ON ROBOT-STAFFED WAREHOUSES TO HANDLE ONLINE ORDERS 75 5.8.2 COCA-COLA DEPLOYED ROBOTS AT ITS FACILITIES ACROSS EMEA 75 5.8.3 FEDEX USES ROBOTIC ARMS IN ITS SUPERHUB 75 5.8.4 IKEA CHOSE SWISSLOG TO IMPLEMENT PALLET WAREHOUSE SOLUTIONS 75 5.8.5 UPS INSTALLED AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS, SUPPLY CHAIN TECH TO BOOST WAREHOUSE PRODUCTIVITY 75 5.8.6 NIKE INTEGRATED ROBOTS FROM GEEK+ INTO ITS JAPAN WAREHOUSE 76 5.8.7 MITSUBISHI LOGISNEXT HAS SCALED UP REMOTE OPERATIONS OF UNMANNED FORKLIFTS 76 5.9 TARIFFS, STANDARDS, AND REGULATIONS 76 5.9.1 TARIFFS 76 5.9.2 STANDARDS AND REGULATIONS 77 5.9.2.1 Europe 77 5.9.2.2 North America 78 5.9.2.3 APAC 80 5.9.2.4 Global 80 5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 82 5.10.1 KEY TECHNOLOGIES 82 5.10.1.1 Intelligent warehousing robots 82 5.10.1.2 Mobile rack goods-to-person (GTP) AMR robots 82 5.10.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 82 5.10.2.1 Drones 82 5.10.2.2 AI and machine learning 83 5.11 TECHNOLOGY TRENDS 83 5.11.1 ADOPTION OF BLOCKCHAIN IN WAREHOUSE ROBOTICS 83 5.11.2 ADOPTION OF PORTABLE DEVICES, SMARTPHONES, AND TABLETS IN WAREHOUSE ROBOTICS 83 5.11.3 PICK-TO-VOICE SYSTEMS AND WAREHOUSE ROBOTICS 84 5.11.4 CLOUD-BASED WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) SOFTWARE 84 5.12 PATENT ANALYSIS 84 FIGURE 25 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR WAREHOUSE ROBOTICS IN A YEAR OVER LAST 10 YEARS 84 5.12.1 LIST OF MAJOR PATENTS 85 TABLE 5 LIST OF MAJOR PATENTS GRANTED FOR WAREHOUSE ROBOTICS, 2017–2021 85 5.13 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) ANALYSIS 96 FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) ANALYSIS OF WAREHOUSE ROBOTICS 96 5.14 TRADE DATA 97 5.14.1 IMPORT DATA 97 FIGURE 27 IMPORT DATA FOR HS CODE 847950, BY COUNTRY, 2016–2020 97 TABLE 6 IMPORT DATA FOR HS CODE 847950, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 97 5.14.2 EXPORT DATA 98 FIGURE 28 EXPORT DATA FOR HS CODE 847950, BY COUNTRY, 2016–2020 98 TABLE 7 EXPORT DATA FOR HS CODE 847950, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 98 6 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY TYPE 99 6.1 INTRODUCTION 100 FIGURE 29 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AMR TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 100 TABLE 8 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 100 TABLE 9 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 101 TABLE 10 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET SIZE IN TERMS OF VOLUME, BY TYPE, 2020–2026 (THOUSAND UNITS) 102 6.2 AUTONOMOUS MOBILE ROBOT (AMR) 102 TABLE 11 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AMR, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 102 TABLE 12 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AMR, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 103 FIGURE 30 E-COMMERCE SEGMENT TO DOMINATE WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AMR DURING FORECAST PERIOD 103 TABLE 13 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AMR, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 103 TABLE 14 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AMR, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 104 6.2.1 AMR MARKET, BY TECHNOLOGY 104 6.2.1.1 Laser/LiDAR 104 6.2.1.1.1 Laser/LiDAR allows for better navigation and increases efficiency of robots 104 6.2.1.2 Vision guidance 104 6.2.1.2.1 Vision guidance system allows modern robots to navigate efficiently in warehouses 104 6.2.1.3 Others 105 6.3 AUTOMATED GUIDED VEHICLE (AGV) 105 TABLE 15 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AGV, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 105 TABLE 16 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AGV, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 105 TABLE 17 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AGV, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 106 TABLE 18 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AGV, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 106 6.3.1 AGV MARKET, BY TYPE 106 6.3.1.1 Pallet trucks and light load AGVs 106 6.3.1.1.1 Pallet trucks and light load AGVs can lower logistics and non-value-added tasks 106 6.3.1.2 Forklifts 107 6.3.1.2.1 Forklifts ensure safe transportation process 107 6.3.1.3 Towing AGV 107 6.3.1.3.1 Towing AGV allows for transporting heavy loads over long distances 107 6.3.1.4 Unit load AGV and other load AGV 107 6.3.1.4.1 Unit load AGVs and heavy load AGVs allow for efficient transport of materials in production processes and assembly lines 107 6.3.2 AGV MARKET, BY TECHNOLOGY 108 FIGURE 31 LASER-BASED NAVIGATION TECHNOLOGY TO LEAD WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AGV DURING FORECAST PERIOD 108 TABLE 19 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AGV, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 108 TABLE 20 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AGV, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 108 6.3.2.1 Magnetic tape 109 6.3.2.1.1 Magnetic tapes allow for safe and precise warehouse operation 109 6.3.2.2 Inductive 109 6.3.2.2.1 Inductive AGVs and AMRs reduce costs related to maintenance and replacement of batteries 109 6.3.2.3 Laser 109 6.3.2.3.1 Laser-based navigation system offers better navigation to forklift trucks in warehouses 109 6.3.2.4 Vision-based system 109 6.3.2.4.1 Vision-based system allows AGVs to determine accurate positions and navigate accordingly 109 6.3.2.5 Optical tape 109 6.3.2.5.1 Sensitive cameras are used to detect optical tape paths for AGV navigation 109 6.4 ARTICULATED ROBOTS 110 6.4.1 ARTICULATED ROBOTS OFFER HIGH PAYLOAD CAPACITY FOR SEVERAL WAREHOUSE APPLICATIONS 110 FIGURE 32 E-COMMERCE SEGMENT TO LEAD WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ARTICULATED ROBOTS DURING FORECAST PERIOD 110 TABLE 21 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ARTICULATED ROBOTS, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 110 TABLE 22 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ARTICULATED ROBOTS, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 111 6.5 CYLINDRICAL AND SCARA ROBOTS 111 6.5.1 CYLINDRICAL ROBOTS 111 6.5.1.1 Cylindrical robots allow for easy storage and retrieval of packages placed at higher levels 111 6.5.2 SCARA ROBOTS 111 6.5.2.1 SCARA robots offer high price-to-performance ratio for high-speed operations 111 TABLE 23 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CYLINDRICAL AND SCARA ROBOTS, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 112 TABLE 24 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CYLINDRICAL AND SCARA ROBOTS, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 112 6.6 COLLABORATIVE ROBOTS 112 6.6.1 COLLABORATIVE ROBOTS MINIMIZE TIME AND LABOR COST OF PICKERS 112 TABLE 25 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR COLLABORATIVE ROBOTS, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 26 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR COLLABORATIVE ROBOTS, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 113 6.7 OTHERS 114 6.7.1 PARALLEL ROBOTS 114 6.7.2 CARTESIAN ROBOTS 114 TABLE 27 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 114 TABLE 28 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 115 6.8 IMPACT OF COVID-19 ON TYPES OF ROBOTS 115 7 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY FUNCTION 116 7.1 INTRODUCTION 117 FIGURE 33 TRANSPORTATION SEGMENT TO DOMINATE WAREHOUSE ROBOTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 117 TABLE 29 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 117 TABLE 30 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 118 7.2 PICKING AND PLACING 118 7.2.1 EXPANDING E-COMMERCE INDUSTRY TO FUEL GROWTH OF PICKING AND PLACING SEGMENT 118 TABLE 31 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PICKING AND PLACING FUNCTION, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 32 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PICKING AND PLACING FUNCTION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 119 7.3 PALLETIZING AND DE-PALLETIZING 119 7.3.1 EASE IN HANDLING OF HIGH-VOLUME MATERIALS THROUGH PALLETIZING AND DE-PALLETIZING FUNCTION TO DRIVE MARKET GROWTH 119 TABLE 33 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PALLETIZING AND DE-PALLETIZING FUNCTION, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 120 TABLE 34 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PALLETIZING AND DE-PALLETIZING FUNCTION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 120 7.4 TRANSPORTATION 120 7.4.1 MINIMIZATION OF RISKS ASSOCIATED WITH MANUAL LABOR THROUGH AUTOMATED TRANSPORTATION TO FUEL GROWTH OF TRANSPORTATION SEGMENT 120 FIGURE 34 APAC WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR TRANSPORTATION FUNCTION TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 121 TABLE 35 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR TRANSPORTATION FUNCTION, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 36 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR TRANSPORTATION FUNCTION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 121 7.5 SORTING AND PACKAGING 122 7.5.1 INCREASING DEMAND FOR UNIFORM PACKAGING TO ACCELERATE ADOPTION OF AUTOMATED PACKAGING 122 TABLE 37 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR SORTING AND PACKAGING FUNCTION, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 122 TABLE 38 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR SORTING AND PACKAGING FUNCTION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 122 8 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 123 8.1 INTRODUCTION 124 FIGURE 35 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR 100–200 KG PAYLOAD CAPACITY TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 124 TABLE 39 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2017–2020 (USD MILLION) 124 TABLE 40 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2021–2026 (USD MILLION) 125 8.2 LESS THAN 20KG 125 8.2.1 ROBOTS WITH LESS THAN 20 KG PAYLOAD CAPACITY ARE USED FOR MATERIAL HANDLING AND PICKING AND PLACING TASKS 125 FIGURE 36 APAC WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR LESS THAN 20 KG PAYLOAD CAPACITY TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 126 TABLE 41 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR LESS THAN 20 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 126 TABLE 42 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR LESS THAN 20 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 126 8.3 20–100 KG 127 8.3.1 ROBOTS WITH 20–100 KG PAYLOAD CAPACITY ARE VERSATILE AND HELP IN SPACE OPTIMIZATION 127 TABLE 43 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR 20–100 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 127 TABLE 44 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR 20–100 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 127 8.4 100–200 KG 128 8.4.1 ROBOTS WITH 100–200 KG PAYLOAD CAPACITY ARE PREFERRED FOR CARRYING OR MANIPULATING HEAVY LOADS IN WAREHOUSES 128 TABLE 45 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR 100–200 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 46 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR 100–200 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 128 8.5 MORE THAN 200 KG 129 8.5.1 ROBOTS WITH MORE THAN 200 KG PAYLOAD CAPACITY ARE USED IN HEAVY LOAD LIFTING APPLICATIONS IN AUTOMOTIVE AND METAL & MACHINERY INDUSTRIES 129 TABLE 47 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR MORE THAN 200 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 48 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR MORE THAN 200 KG PAYLOAD CAPACITY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 129 9 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY INDUSTRY 130 9.1 INTRODUCTION 131 FIGURE 37 E-COMMERCE SEGMENT TO LEAD WAREHOUSE ROBOTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 131 TABLE 49 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 50 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 132 9.2 E-COMMERCE 132 9.2.1 INCREASING TREND OF ONLINE SHOPPING TO BOOST GROWTH OF WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 132 TABLE 51 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR E-COMMERCE INDUSTRY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 52 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR E-COMMERCE, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 53 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR E-COMMERCE INDUSTRY, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 134 TABLE 54 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR E-COMMERCE INDUSTRY, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 134 FIGURE 38 APAC TO LEAD WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR E-COMMERCE INDUSTRY BY 2026 134 TABLE 55 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR E-COMMERCE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 56 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR E-COMMERCE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 135 9.3 AUTOMOTIVE 135 9.3.1 INCREASING DEMAND FOR AUTOMOBILE SPARE PARTS TO DRIVE MARKET GROWTH 135 FIGURE 39 AMR MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 136 TABLE 57 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 58 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 137 TABLE 59 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 137 TABLE 60 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 137 TABLE 61 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 138 TABLE 62 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 138 9.4 ELECTRICAL & ELECTRONICS 138 9.4.1 GROWING NEED FOR ENHANCING EFFICIENCY OF ELECTRONICS TO DRIVE GROWTH OF WAREHOUSE ROBOTS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY 138 TABLE 63 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 139 TABLE 64 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 139 TABLE 65 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 139 TABLE 66 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 140 FIGURE 40 APAC WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 140 TABLE 67 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 140 TABLE 68 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 141 9.5 METAL & MACHINERY 141 9.5.1 INCREASING CONSTRUCTION, MINING, AND MANUFACTURING ACTIVITIES TO ACCELERATE ADOPTION OF WAREHOUSE ROBOTS IN METAL & MACHINERY INDUSTRY 141 TABLE 69 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR METAL & MACHINERY INDUSTRY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 141 TABLE 70 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR METAL & MACHINERY INDUSTRY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 71 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR METAL & MACHINERY INDUSTRY, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 142 TABLE 72 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR METAL & MACHINERY INDUSTRY, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 73 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR METAL & MACHINERY INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 143 TABLE 74 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR METAL & MACHINERY INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 143 9.6 CHEMICAL, RUBBER, AND PLASTICS 143 9.6.1 STEADY GROWTH OF RUBBER INDUSTRY TO INCREASE NEED FOR AUTOMATED WAREHOUSING 143 TABLE 75 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CHEMICAL, RUBBER, AND PLASTICS INDUSTRY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 144 TABLE 76 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CHEMICAL, RUBBER, AND PLASTICS INDUSTRY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 144 TABLE 77 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CHEMICAL, RUBBER, AND PLASTICS INDUSTRY, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 144 TABLE 78 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CHEMICAL, RUBBER, AND PLASTICS INDUSTRY, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 145 TABLE 79 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CHEMICAL, RUBBER, AND PLASTICS INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 145 TABLE 80 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR CHEMICAL, RUBBER, AND PLASTICS INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 145 9.7 FOOD & BEVERAGE 146 9.7.1 GROWING USE OF ROBOTICS IN COLD STORAGE WAREHOUSES TO DRIVE MARKET GROWTH 146 TABLE 81 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 146 TABLE 82 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 83 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 84 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 147 FIGURE 41 APAC TO LEAD WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 148 TABLE 85 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 148 TABLE 86 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 148 9.8 PHARMACEUTICAL 149 9.8.1 RISING TREND OF FULLY AUTOMATED PHARMACEUTICAL WAREHOUSES TO BOOST MARKET GROWTH 149 TABLE 87 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 149 TABLE 88 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 149 TABLE 89 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 150 TABLE 90 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 91 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 150 TABLE 92 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 151 9.9 OTHERS 151 TABLE 93 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 151 TABLE 94 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 151 TABLE 95 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY FUNCTION, 2017–2020 (USD MILLION) 152 TABLE 96 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY FUNCTION, 2021–2026 (USD MILLION) 152 TABLE 97 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 152 TABLE 98 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 153 9.9.1 PAPER & PRINTING 153 9.9.2 TEXTILE & CLOTHING 153 9.10 IMPACT OF COVID-19 ON VARIOUS INDUSTRIES 153 10 WAREHOUSE ROBOTICS, BY COMPONENT 155 10.1 INTRODUCTION 155 10.2 SAFETY SYSTEMS 155 10.3 COMMUNICATION SYSTEM 155 10.4 JOB CONTROL SYSTEM 155 10.5 TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM 155 10.6 BATTERY CHARGING SYSTEM 155 10.7 SENSORS 156 10.8 CONTROLLERS 156 10.9 DRIVES 156 10.10 ROBOTIC ARMS 156 11 WAREHOUSE ROBOTICS, BY SOFTWARE 157 11.1 INTRODUCTION 157 11.2 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) 157 11.2.1 BENEFITS OF WMS 157 11.3 WAREHOUSE CONTROL SYSTEM (WCS) 157 11.3.1 BENEFITS OF WCS 157 11.4 WAREHOUSE EXECUTION SYSTEM (WES) 158 FIGURE 42 WES INTEGRATES KEY FUNCTIONALITIES OF BOTH WMS AND WCS 158 11.4.1 BENEFITS OF WES 158 12 GEOGRAPHIC ANALYSIS OF WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 159 12.1 INTRODUCTION 160 FIGURE 43 APAC TO LEAD WAREHOUSE ROBOTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 160 TABLE 99 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 160 TABLE 100 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 161 12.2 NORTH AMERICA 162 FIGURE 44 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA: SNAPSHOT 162 TABLE 101 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 163 TABLE 102 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 163 TABLE 103 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY PAYLOAD CAPACITY, 2017–2020 (USD MILLION) 163 TABLE 104 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY PAYLOAD CAPACITY, 2021–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 105 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 164 TABLE 106 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 165 12.2.1 US 165 12.2.1.1 High labor cost and attrition rates to drive growth of warehouse robotics market in US 165 12.2.2 CANADA 165 12.2.2.1 Warehouse robotics to open new avenues for various businesses in Canada 165 12.2.3 MEXICO 166 12.2.3.1 Increasing investments in improvement of warehouse infrastructure to boost market growth 166 12.3 EUROPE 166 FIGURE 45 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN EUROPE: SNAPSHOT 167 TABLE 107 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 167 TABLE 108 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 168 TABLE 109 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN EUROPE, BY PAYLOAD CAPACITY, 2017–2020 (USD MILLION) 168 TABLE 110 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN EUROPE, BY PAYLOAD CAPACITY, 2021–2026 (USD MILLION) 168 TABLE 111 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN EUROPE, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 169 TABLE 112 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN EUROPE, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 169 12.3.1 GERMANY 169 12.3.1.1 Germany is expected to witness fastest growth in European market 169 12.3.2 UK 170 12.3.2.1 High support from government and warehouse robotics associations in UK to accelerate adoption of warehouse robotics 170 12.3.3 FRANCE 170 12.3.3.1 Foreign direct investments have accelerated demand for warehouse robotics in France 170 12.3.4 ITALY 170 12.3.4.1 Growing e-commerce industry and adoption of automation to fuel growth of warehouse robotics market in Italy 170 12.3.5 REST OF EUROPE 171 12.4 ASIA PACIFIC 171 FIGURE 46 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC: SNAPSHOT 172 TABLE 113 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 172 TABLE 114 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 173 TABLE 115 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC, BY PAYLOAD CAPACITY, 2017–2020 (USD MILLION) 173 TABLE 116 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC, BY PAYLOAD CAPACITY, 2021–2026 (USD MILLION) 173 TABLE 117 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 174 TABLE 118 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN APAC, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 174 12.4.1 CHINA 174 12.4.1.1 Rising labor cost and government initiatives are supporting the growth of warehouse robotics market 174 12.4.2 JAPAN 175 12.4.2.1 Increasing government-led investments in warehouse robotics technologies to drive market growth 175 12.4.3 SOUTH KOREA 175 12.4.3.1 Increasing e-commerce activities to contribute to growth of warehouse robotics market in South Korea 175 12.4.4 REST OF APAC 175 12.5 REST OF THE WORLD 176 TABLE 119 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN ROW, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 176 TABLE 120 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN ROW, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 176 TABLE 121 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN ROW, BY PAYLOAD CAPACITY, 2017–2020 (USD MILLION) 176 TABLE 122 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN ROW, BY PAYLOAD CAPACITY, 2021–2026 (USD MILLION) 177 TABLE 123 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN ROW, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 177 TABLE 124 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN ROW, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 177 12.5.1 SOUTH AMERICA 178 12.5.1.1 Expanding retail industry in South America to drive growth of warehouse robotics market 178 12.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 178 12.5.2.1 Increasing investments and low tax environment to fuel market growth 178 12.6 IMPACT OF COVID-19 ON WAREHOUSE ROBOTICS MARKET IN DIFFERENT REGIONS 179 13 COMPETITIVE LANDSCAPE 180 13.1 OVERVIEW 180 13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 180 TABLE 125 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY WAREHOUSE ROBOTICS MANUFACTURERS 180 13.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 181 13.2.2 REGIONAL FOCUS 181 13.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 181 13.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 181 13.3 MARKET SHARE ANALYSIS: WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, 2020 182 FIGURE 47 MARKET SHARE ANALYSIS: WAREHOUSE ROBOTICS MARKET, 2020 182 TABLE 126 DEGREE OF COMPETITION, 2020 183 13.4 5-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 183 FIGURE 48 5-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 183 13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 184 13.5.1 STAR 184 13.5.2 EMERGING LEADER 184 13.5.3 PERVASIVE 184 13.5.4 PARTICIPANT 184 FIGURE 49 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 185 13.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 186 FIGURE 50 OVERALL COMPANY FOOTPRINT, 2020 186 TABLE 127 FOOTPRINT OF DIFFERENT COMPANIES FOR VARIOUS OFFERINGS 187 TABLE 128 FOOTPRINT OF DIFFERENT COMPANIES FOR VARIOUS INDUSTRIES 188 TABLE 129 FOOTPRINT OF DIFFERENT COMPANIES IN DIFFERENT REGIONS 190 13.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 191 TABLE 130 LIST OF START-UP COMPANIES IN WAREHOUSE ROBOTICS MARKET 191 13.6.1 PROGRESSIVE COMPANY 193 13.6.2 RESPONSIVE COMPANY 193 13.6.3 STARTING BLOCK 193 FIGURE 51 WAREHOUSE ROBOTICS MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 194 13.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 195 13.7.1 PRODUCT LAUNCHES 195 TABLE 131 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2021 195 13.7.2 DEALS 196 TABLE 132 PARTNERSHIPS AND COLLABORATIONS, 2018–2021 196
14 COMPANY PROFILE 198
(Business Overview, Products/solutions/services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
14.1 KEY PLAYERS 198
14.1.1 DAIFUKU 198
TABLE 133 DAIFUKU: BUSINESS OVERVIEW 198
FIGURE 52 DAIFUKU: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 134 DAIFUKU: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 200
TABLE 135 DAIFUKU: DEALS 201
TABLE 136 DAIFUKU: OTHERS 201
TABLE 137 DAIFUKU: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 202
14.1.2 KION GROUP 203
TABLE 138 KION GROUP AG: BUSINESS OVERVIEW 203
FIGURE 53 KION GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT 204
TABLE 139 KION GROUP AG: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 205
TABLE 140 KION GROUP AG: DEALS 205
TABLE 141 KION GROUP AG: OTHERS 207
TABLE 142 KION GROUP AG: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 207
14.1.3 KUKA 209
TABLE 143 KUKA AG: BUSINESS OVERVIEW 209
FIGURE 54 KUKA: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 144 KUKA: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 210
TABLE 145 KUKA : PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 146 KUKA : DEALS 212
TABLE 147 KUKA : OTHERS 214
TABLE 148 KUKA : COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 214
14.1.4 ABB 215
TABLE 149 ABB: BUSINESS OVERVIEW 215
FIGURE 55 ABB: COMPANY SNAPSHOT 216
TABLE 150 ABB: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 216
TABLE 151 ABB: PRODUCT LAUNCHES 217
TABLE 152 ABB: DEALS 218
TABLE 153 ABB: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 218
14.1.5 FANUC 220
TABLE 154 FANUC CORP.: BUSINESS OVERVIEW 220
FIGURE 56 FANUC CORP.: COMPANY SNAPSHOT 221
TABLE 155 FANUC CORP.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 221
TABLE 156 FANUC CORP.: PRODUCT LAUNCHES 222
TABLE 157 FANUC CORP.: DEALS 223
TABLE 158 FANUC CORP.: OTHERS 223
TABLE 159 FANUC CORP.: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 223
14.1.6 GEEKPLUS TECHNOLOGY 225
TABLE 160 GEEKPLUS TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 225
TABLE 161 GEEKPLUS TECHNOLOGY: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 225
TABLE 162 GEEKPLUS TECHNOLOGY: PRODUCT LAUNCHES 227
TABLE 163 GEEKPLUS TECHNOLOGY: DEALS 227
TABLE 164 GEEKPLUS TECHNOLOGY: OTHERS 229
TABLE 165 GEEKPLUS TECHNOLOGY: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 229
14.1.7 GREYORANGE 230
TABLE 166 GREYORANGE: BUSINESS OVERVIEW 230
TABLE 167 GREYORANGE: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 230
TABLE 168 GREYORANGE: DEALS 231
TABLE 169 GREYORANGE: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 232
14.1.8 MURATA MACHINERY (MURATEC) 233
TABLE 170 MURATA MACHINERY: BUSINESS OVERVIEW 233
TABLE 171 MURATA MACHINERY: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 234
TABLE 172 MURATA MACHINERY: PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 173 MURATA MACHINERY: DEALS 235
TABLE 174 MURATA MACHINERY: OTHERS 236
TABLE 175 MURATA MACHINERY: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 238
14.1.9 OMRON CORPORATION 239
TABLE 176 OMRON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 239
FIGURE 57 OMRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 240
TABLE 177 OMRON CORPORATION: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 240
TABLE 178 OMRON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 241
TABLE 179 OMRON CORPORATION: DEALS 242
TABLE 180 OMRON CORPORATION: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 243
14.1.10 TOYOTA INDUSTRIES 244
TABLE 181 TOYOTA INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 244
TABLE 182 TOYOTA INDUSTRIES: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERINGS 244
TABLE 183 TOYOTA INDUSTRIES: PRODUCT LAUNCHES 246
TABLE 184 TOYOTA INDUSTRIES: DEALS 247
TABLE 185 TOYOTA INDUSTRIES: COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS 248
14.2 OTHER PLAYERS 249
14.2.1 SHOPIFY 249
TABLE 186 SHOPIFY: COMPANY OVERVIEW 249
14.2.2 HIKROBOT 250
TABLE 187 HIKROBOT: COMPANY OVERVIEW 250
14.2.3 IAM ROBOTICS 251
TABLE 188 IAM ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 251
14.2.4 INVIA ROBOTICS 251
TABLE 189 INVIA ROBOTICS : COMPANY OVERVIEW 251
14.2.5 JBT 252
TABLE 190 JBT: COMPANY OVERVIEW 252
14.2.6 KNAPP 253
TABLE 191 KNAPP: COMPANY OVERVIEW 253
14.2.7 LOCUS ROBOTICS 254
TABLE 192 LOCUS ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 254
14.2.8 MAGAZINO 254
TABLE 193 MAGAZINO: COMPANY OVERVIEW 254
14.2.9 SCALLOG 255
TABLE 194 SCALLOG: COMPANY OVERVIEW 255
14.2.10 SHANGHAI QUICKTRON INTELLIGENT TECHNOLOGY 256
TABLE 195 SHANGHAI QUICKTRON INTELLIGENT TECHNOLOGY 256
14.2.11 SSI SCHAEFER 257
TABLE 196 SSI SCHAEFER: COMPANY OVERVIEW 257
14.2.12 TERADYNE 258
TABLE 197 TERADYNE: COMPANY OVERVIEW 258
14.2.13 VECNA ROBOTICS 259
TABLE 198 VECNA ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 259
14.2.14 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION 260
TABLE 199 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 260
14.2.15 ZEBRA TECHNOLOGIES 261
TABLE 200 ZEBRA TECHNOLOGIES : COMPANY OVERVIEW 261
*Details on Business Overview, Products/solutions/services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
15 APPENDIX 262
15.1 DISCUSSION GUIDE 262
15.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 265
15.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 267
15.4 RELATED REPORTS 267
15.5 AUTHOR DETAILS 268
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