建設産業市場におけるCOVID-19の影響：タイプ別（住宅、非住宅、重・土木）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米） - 2024年までの世界予測

Impact of COVID-19 on Construction Industry Market by Type (Residential, Non-Residential, and Heavy & Civil Engineering) and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South America) - Global Forecast to 2024

世界の建設市場規模は、2019年の11兆2,174億米ドルから2020年には10兆7,412億米ドルに減少します。しかし、2021年に入ってからは回復の兆しが見られ、2024年には13兆5,724億米ドルの市場規模に達し、2020年から20... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2021年8月20日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	82	57	英語

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サマリー

世界の建設市場規模は、2019年の11兆2,174億米ドルから2020年には10兆7,412億米ドルに減少します。しかし、2021年に入ってからは回復の兆しが見られ、2024年には13兆5,724億米ドルの市場規模に達し、2020年から2024年の間のCAGRは6.0%と予測されています。COVID-19のパンデミック後は、公共スペースの自動化や政府の取り組み、抗菌建材に対する意識の高まりなどにより、建設業界が活性化することが予想されます。しかし、製造施設の閉鎖、原材料の入手不能、サプライチェーンや物流への影響などが業界の成長を抑制すると予想されています。

"予測期間中、重機・土木部門が最も成長している建設タイプとなる"
コロナウイルスのパンデミックは、世界中のいくつかの企業、政府、組織、社会に多くの課題をもたらしました。様々な分野で活動する企業は、事業継続性の確保、サプライチェーンの柔軟性の確保など、収益を上げるための革新的な方法を求めて、様々な対応を行っています。このパンデミックに関する不確実性は、重機・土木部門にも影響を与えています。COVID-19の影響にもかかわらず、いくつかの土木活動はある程度維持されており、長期的には継続すると思われる。いくつかの国では完全なロックダウンが行われなかったため、企業はリクイデーション・ダメージを避けるために契約の履行を継続しようとしています。しかし、2020年には、設備や資材の不足によりサプライチェーンが寸断されたため、これらの活動はしばらくの間停止しました。また、官公庁や行政は、経費削減のために契約を打ち切っていました。
"APACは最も成長している建設市場"
予測期間中、世界の建設業界において、APACは金額ベースで最も高いCAGRを記録すると予測されています。2019年にはAPACが建設業界を支配しました。建設会社は、低コストの労働力と原材料のおかげで、ヨーロッパや北米の市場と比較して、APAC市場に十分な機会を持っています。様々な原材料企業は、コロナウイルスのさらなる拡散を避けるために、covid-19の初期段階で様々な国の生産拠点を停止しました。この生産停止により、インドや中国を含むアジアの様々な国で供給量が減少しています。
本調査は、世界中の様々な業界の専門家に行った一次資料によって検証されています。これらの一次資料は、以下の3つのカテゴリーに分けられています。
- 企業タイプ別- Tier1 45％、Tier2 32％、Tier3 23
- 階層別-Cレベル-43%、マネージャー-38%、その他-19
- 地域別では、北米35％、アジア太平洋地域33％、欧州25％、中東・アフリカ・南米7％となっています。
本レポートでは、以下のような建設会社をベースに包括的な分析を行っています。
- Bechtel Group (米国)
- Balfour Beatty (英国)
- Grupo ACS (スペイン)
- 中国国家建設工程総公司（中国
- L&T Construction (インド)
- PCLコンストラクション・エンタープライズ（カナダ
- Skanska Construction（スウェーデン

リサーチカバレッジ

当レポートでは、世界の建設業界について調査し、2021年までの市場規模を予測しています。市場区分-タイプ（住宅、非住宅、重・土木）、地域（欧州、北米、APAC、南米、中東・アフリカ）を掲載しています。レポートでは、ポーターのファイブフォース分析に加えて、推進要因と抑制要因についても解説しています。また、企業プロフィールや、世界の建設業界の主要企業が採用している競争戦略についても紹介しています。
このレポートを購入する主なメリット
本レポートは、この市場のマーケットリーダー/新規参入者にとって、以下のような点で役立ちます。
1.本レポートは、世界の建設業界を包括的にセグメント化し、異なる垂直および地域における市場全体およびサブセグメントの収益について、最も近い近似値を提供します。
2.本レポートは、ステークホルダーが建設業界の動向を理解するのに役立ち、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
3.本レポートは、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、ビジネスにおける地位を強化するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。

このレポートを購入する理由

本レポートは、建設業界全体およびサブセグメントの収益の最も近い近似値を提供することで、この市場のマーケットリーダー/新規参入者を支援します。このレポートは、ステークホルダーが競争状況を理解し、より多くの洞察を得て、ビジネスや市場戦略をより良い形で位置づけるのに役立ちます。また、本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解し、主要な市場のドライバー、拘束力、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

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1 はじめに 14
1.1 調査の目的 14
1.2 COVID-19 14
1.3 国別の確定症例数と死亡者数 15
図1 前例のないCOVID-19パンデミックの伝播 15
1.4 市場の範囲 16
1.4.1 市場の定義 16
図2 建設業界のセグメンテーション 16
図3 調査対象年 16
1.5 為替レート 17
1.6 調査の限界 17
2 調査方法 18
2.1 調査データ 18
図 4 CAVID-19 が建設業界に与える影響。研究デザイン 18
2.1.1 二次データ 18
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 19
2.1.2 プライマリーデータ 19
2.1.2.1 プライマリーインタビューの内訳 19
2.2 市場規模の推定 20
2.2.1 市場規模の推定方法: トップダウンアプローチ 20
図5 世界の建設業界におけるCovid-19の影響。市場規模の推定（方法1） 20
2.2.2 市場規模の推定方法: ボトムアップアプローチ 21
図6 世界の建設業界におけるCovid-19の影響。21 2.2 市場規模の推定方法: ボトムアップアプローチ
図7 建設市場のさまざまなシナリオ 22
2.3 データの三角測量 23
図8 建設業界におけるデータの三角測量 23
3.マクロ経済指標 24
図9 2020年におけるCovid-19の各国への影響 26
図10 ビジネス全体に対するCOVID-19の影響に関する3つのシナリオベースの分析 27
ビジネス全体への影響に関する3つのシナリオベースの分析 27
4 顧客分析 28
4.1 機関/産業界の顧客の変化 28
4.1.1 産業・商業部門の混乱 28
4.1.2 顧客の生産高への影響と生産再開/改善のための戦略 28
生産再開・向上のための戦略 28
4.1.2.1 顧客の収益への影響 28
4.1.2.2 新規設備の建設への影響 29
4.1.2.3 コスト構造とサプライチェーンを管理するための短期的戦略 29
4.1.2.4 コスト構造とサプライチェーンを管理するための長期戦略 29
4.1.3 新たな市場機会・成長機会 30
4.1.3.1 2020年に顧客がとる施策 30
4.1.3.2 成長見通しに対するお客様の視点 31
4.2 住宅用顧客セグメントの変化 31
4.2.1 建設業界の混乱 31
4.2.2 お客様の支出パターンへの影響 32
4.2.2.1 収入レベルの変化 32
4.2.2.2 成長見通しに対する顧客の見方／新築 32
5 COVID-19 の影響：建設エコシステム 33
5.1 バリューチェーン分析 33
図11 建設業界のバリューチェーン 33
5.1.1 住宅建築物の建設 34
5.1.2 非住宅建築物の建設 34
5.1.3 重工業・土木建築 34
5.2 バリューチェーンへの影響と対策 35
5.2.1 資金調達 35
5.2.2 設計／建築家 35
5.2.3 建設資材サプライヤー 35
5.2.4 物流・機材サプライヤー 36
5.2.5 建設請負業者／コンサルタント 37
5.2.6 メンテナンス/ユーザー/サービスプロバイダー 37
図12 建設業界のバリューチェーンの影響 37
5.3 市場力学 38
図13 建設市場におけるCovid-19の影響：推進要因と抑制要因
と抑制要因 38
5.3.1 推進要因 38
5.3.1.1 公共スペースの自動化の進展と抗菌建材に対する意識の高まり
38 3.1.1 公共スペースの自動化の進展と抗菌建築材料に対する意識の高まり 38
5.3.1.2 人口増加と急速な都市化 38
表1 アジア太平洋地域の都市化傾向（1990年～2050年） 39
5.3.1.3 エネルギー効率の高い建物への需要の高まり 39
5.3.2 阻害要因 40
5.3.2.1 製造施設の閉鎖 40
5.3.2.2 原材料の入手困難 40
5.3.2.3 サプライチェーンや物流への影響 40
5.3.2.4 原材料価格の変動 40
図14 原油価格の動向 41
5.3.2.5 世界的な住宅危機 41
6 建設会社に対するCovid-19の影響 42
6.1 パフォーマンスの高いセクター 42
6.1.1 住宅 42
6.2 主に打撃を受けたセクター 43
6.2.1 非住宅分野 43
6.2.2 重工・土木 43
6.3 建設技術別のトップパフォーマー 44
6.3.1 プレハブ建築技術 44
6.3.2 自動化された建設技術 44
6.3.3 コンピュータ統合／スマート建設技術 45
6.3.4 労働力の調達 45
6.4 上位企業に対するCovid-19の影響 45
6.4.1 ベクテルグループ 45
6.4.2 バルフォー・ビティ 46
6.4.3 ACSグループ 47
6.4.4 中国国家建設工程公司有限公司 47
6.4.5 L&T CONSTRUCTION 48
6.4.6 pcl construction enterprises 49
6.4.7 Skanska AB 49
7 建設会社の勝ち残り戦略 51
7.1 マーケットシェア獲得のための戦略 51
7.1.1 短期戦略(12021年Qまで) 51
7.1.2 中期的戦略(2021-2022年) 52
7.1.3 長期戦略(2024年以降) 52
7.2 建設バリューチェーンにおけるCovid-19関連の開発／ステークホルダーの戦略
建設バリューチェーンにおけるステークホルダーの動向・戦略 53
8 建設業界に対するCovid-19の影響 56
8.1 シナリオベースの予測（タイプ別） 56
8.1.1 悲観的シナリオ 56
表2 世界の悲観シナリオ：建設市場におけるコビッド19の影響（タイプ別）、2019-2024年（10億米ドル） 56
8.1.2 現実的なシナリオ 56
表3 世界の現実的なシナリオ：タイプ別の建設市場におけるCovid-19の影響（2019年～2024年、10億ドル） 56
8.1.3 楽観シナリオ 56
表4 世界の楽観シナリオ：タイプ別の建設市場におけるCovid-19の影響（2019年～2024年、10億米ドル） 56
8.2 タイプ別、現実的なシナリオ 57
8.2.1 住宅建設 57
表5 住宅建設に対するCovid-19の影響の市場規模。
地域別、2019-2024年（10億米ドル） 57
8.2.2 非住宅建築 57
表6 非住宅建設に対するCovid-19の影響の市場規模。
地域別、2019-2024年（10億米ドル） 57
8.2.3 重・土木建築 57
表7 重・土木建設に対するCovid-19の影響市場規模、地域別、2019-2024年（10億米ドル） 57
8.3 地域別、現実的なシナリオ 58
表8 ポストCovid-19。建設市場規模、地域別。
2019年～2024年(10億米ドル) 58
表9 ポストコビド-19．建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年 (10億米ドル) 58
8.3.1 アジア太平洋地域 59
表10 ポスト・コヴィド-19APACの建設市場規模、国別。
2019年～2024年(10億米ドル) 59
表11 ポストコビド-19．APACの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年 (10億米ドル) 60
8.3.1.1 中国 60
8.3.1.1.1 建設業界は農村部の出稼ぎ労働者に大きく依存している
移民労働者に大きく依存している 60
表12 ポスト・コヴィド-19．中国の建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 60
8.3.1.2 日本 61
8.3.1.2.1 国内の経済状況はコントロールされている 61
表13 ポストコヴィド-19．日本の建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年 (10億米ドル) 61
8.3.1.3 インド 61
8.3.1.3.1 建設業界の急成長 61
表14 ポストコヴィド-19．インドの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年 (10億米ドル) 62
8.3.1.4 オーストラリア 62
8.3.1.4.1 建設産業のGDPへの貢献度が高い 62
表15 ポスト・コヴィド-19:オーストラリアの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 63
8.3.1.5 インドネシア 63
8.3.1.5.1 国の経済成長を支える建設業界 63
経済成長を支える建設業界 63
表16 ポスト・コヴィド-19:インドネシアの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 64
8.3.1.6 韓国 64
8.3.1.6.1 住宅、商業、インフラプロジェクトに対する政府の高い経済的関心 64
表17 ポスト・コヴィド-19。韓国の建設市場規模、タイプ別、2019年～2024年（10億米ドル） 64
8.3.1.7 APACの残りの地域 65
表18 ポストコベイド-19APACの残りの地域の建設市場規模、タイプ別、2019年～2024年（10億米ドル） 65
8.3.2 ヨーロッパ 65
表19 ポスト・コヴィド-19:欧州の建設市場規模、国別、2019年～2024年（10億米ドル） 66
表20 ポストコビド-19．欧州の建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年 (10億米ドル) 66
8.3.2.1 イギリス 66
8.3.2.1.1 ロックダウン規制などが建設活動にマイナスの影響を与える 66
表21 ポスト・コヴィド-19。イギリスの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 67
8.3.2.2 ドイツ 67
8.3.2.2.1 ドイツの建設業界は比較的良い位置にある 67
表22 ポスト・コヴィド-19:ドイツの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 67
8.3.2.3 フランス 68
8.3.2.3.1 2021年末までに建設市場の復活が見込まれる 68
表23 ポスト・コヴィド-19:フランスの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 68
8.3.2.4 イタリア 68
8.3.2.4.1 近い将来、建設市場が成長する 68
表24 ポスト・コヴィド-19:イタリアの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年 (10億米ドル) 68
8.3.2.5 ロシア 69
8.3.2.5.1 建設資材への需要は引き続き高い 69
表25 ポスト・コヴィド-19:ロシアの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 69
8.3.2.6 スペイン 69
8.3.2.6.1 同国は2021年に強力かつバランスの取れた成長を遂げる 69
表26 ポスト・コヴィド-19:スペインの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 70
8.3.2.7 ヨーロッパの残りの地域 70
表27 ポスト・コヴィド-19欧州のその他の地域：建設市場規模（タイプ別）、2019年～2024年（10億米ドル） 70
8.3.3 北アメリカ 70
表28 ポスト・コヴィド-19北アメリカの建設市場規模。
国別、2019-2024年（10億米ドル） 71
表29 ポスト・コヴィド-19:北アメリカの建設市場規模。
タイプ別、2019-2024年（10億米ドル） 71
8.3.3.1 米国 71
8.3.3.1.1 材料のサプライチェーンで困難に直面している請負業者 71
表30 ポスト・コヴィド-19:米国の建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 72
8.3.3.2 カナダ 72
8.3.3.2.1 COVID-19の影響を比較的受けにくい建設セクター 72
表31 ポストCOVID-19。カナダの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 73
8.3.3.3 メキシコ 73
8.3.3.3.1 2021年までに回復し始める見込み 73
表32 ポスト・コヴィド-19:メキシコの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年 (10億米ドル) 73
8.3.4 南アメリカ 74
表33 ポスト・コヴィド-19南米の建設市場規模。
国別、2019-2024年（10億米ドル） 74
表34 ポスト・コヴィド-19．南米の建設市場規模。
タイプ別、2019-2024年（10億米ドル） 74
8.3.4.1 ブラジル 75
8.3.4.1.1 建設の重要な市場になる可能性がある 75
表35 ポスト・コヴィド-19。ブラジルの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 75
8.3.4.2 アルゼンチン 76
8.3.4.2.1 道路、住宅、衛生インフラに対する政府の投資が多い 76
表36 ポスト・コヴィド-19:アルゼンチンの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 76
8.3.4.3 南アメリカの残りの地域 77
表37：ポスト・コヴィド-19南米のその他の地域：建設市場規模（タイプ別）、2019年～2024年（10億米ドル） 77
8.3.5 中近東・アフリカ 77
表38 ポスト・コヴィド-19中近東・アフリカの建設市場規模。
国別、2019-2024年（10億米ドル） 78
表39 ポスト・コヴィド-19:中近東・アフリカの建設市場規模。
タイプ別、2019-2024年（10億米ドル） 78
8.3.5.1.サウジアラビア 78
8.3.5.1.1 ヘルスケア分野でプロジェクトが増加 78
表40 ポスト・コヴィド-19。サウジアラビアの建設市場規模、タイプ別、2019年～2024年（10億米ドル） 79
8.3.5.2 アラブ首長国連邦 79
8.3.5.2.1 インド、シンガポール、タイの建設会社が材料メーカーにアプローチ
インド、シンガポール、タイ、米国 79
表41 ポスト・コヴィド-19。UAEの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 79
8.3.5.3 ナイジェリア 80
8.3.5.3.1 COVID-19パンデミックが経済回復に悪影響を及ぼす
経済回復に悪影響 80
表42 ポストCOVID-19。ナイジェリアの建設市場規模、タイプ別。
2019-2024年（10億米ドル） 80
8.3.5.4 中近東・アフリカの残りの地域 80
表43 ポストコビド-19中東・アフリカ地域の建設市場規模、タイプ別、2019年～2024年（10億米ドル） 80

9 APPENDIX 81
9.1 ナレッジストア1 ナレッジストア：マーケットザンドマーケッツの購読ポータル 81
9.2 利用可能なカスタマイズ 83
9.3 関連レポート 83
9.4 著者の詳細 84

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Table of Contents

Summary

The global construction market size is declined from USD 11,217.4 billion in 2019 to USD 10,741.2 billion in 2020. However, the industry is showing signs of recovery since the beginning of 2021 and reach a market size of USD 13,572.4 billion in 2024, projecting a CAGR of 6.0% between 2020 and 2024. An increase in automation in public spaces, government initiatives along with the rising awareness about antibacterial construction materials, is expected to boost the construction industry post COVID-19 pandemic. However, shutdown of manufacturing facilities, non-availability of raw materials, and impact on supply chain and logistics is expected to restrain the industry growth.

“Heavy & civil engineering sector to be the fastest-growing construction type during the forecast period.”
The coronavirus pandemic has created many challenges for several businesses, governments, organizations, and societies around the world. Companies working in different sectors are reacting in different ways to ensure business continuity, supply chain flexibility, and other such measures to innovative ways to generate revenue. The uncertainties with regard to this pandemic have affected the heavy & civil engineering sector. Despite the effects of COVID-19, a few civil engineering activities have been maintained to some extent and are likely to continue in long term. There was no complete lockdown in several countries, and hence, companies are willing to continue executing their contracts to avoid liquidation damages. However, in 2020 these activities were halted for some time, as supply chains was disrupted by a shortage of equipment and materials. In addition, public agencies and administrations had terminated contracts to control expenses.
“APAC is the fastest-growing construction market.”
APAC is projected to register the highest CAGR in terms of value in the global construction industry during the forecast period. APAC dominated the construction industry in 2019. The construction companies have ample opportunities in the APAC market in comparison to the European and North American counterparts owing to low-cost labor and raw materials. Various raw material companies have halted their production sites across various countries in initial phase of covid-19 to avoid further spread of coronavirus. This halt in production has led to reduced supplies in various Asian countries, including India and China.
This study has been validated through primaries conducted with various industry experts globally. These primary sources have been divided into the following three categories:
• By Company Type- Tier 1- 45%, Tier 2- 32%, and Tier 3- 23%
• By Designation- C Level- 43%, Managers- 38%, and Others- 19%
• By Region- North America- 35%, APAC- 33%, Europe- 25%, Middle East & Africa and South America- 7%
The report provides a comprehensive analysis based on construction companies such as:
• Bechtel Group (US)
• Balfour Beatty (UK)
• Grupo ACS (Spain)
• China State Construction Engineering Corporation Limited (China)
• L&T Construction (India)
• PCL Construction Enterprises (Canada)
• Skanska Construction (Sweden)

Research Coverage

This report covers the global construction industry and forecasts the market size until 2021. The report includes the market segmentation –Type (Residential, Non-Residential, and Heavy & Civil Engineering) and Region (Europe, North America, APAC, South America, and the Middle East & Africa). Porter’s Five Forces analysis, along with the drivers and restraints, are discussed in the report. It also provides company profiles and competitive strategies adopted by the major players in the global construction industry.
Key benefits of buying the report:
The report will help market leaders/new entrants in this market in the following ways:
1. This report segments the global construction industry comprehensively and provides the closest approximations of the revenues for the overall market and the sub-segments across different verticals and regions.
2. The report helps stakeholders understand the pulse of the construction industry and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
3. This report will help stakeholders to understand competitors better and gain more insights to strengthen their position in their businesses.

Reasons to buy the report:

The report will help market leaders/new entrants in this market by providing them with the closest approximations of the revenues for the overall construction industry and the sub-segments. This report will help stakeholders to understand the competitive landscape and gain more insights and position their businesses and market strategies in a better way. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

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1 INTRODUCTION 14
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 14
1.2 COVID-19 14
1.3 CONFIRMED CASES AND DEATHS BY COUNTRY 15
FIGURE 1 UNPRECEDENTED PROPAGATION OF COVID-19 PANDEMIC 15
1.4 MARKET SCOPE 16
1.4.1 MARKET DEFINITION 16
FIGURE 2 CONSTRUCTION INDUSTRY SEGMENTATION 16
FIGURE 3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 16
1.5 CURRENCY 17
1.6 LIMITATIONS OF THE STUDY 17
2 RESEARCH METHODOLOGY 18
2.1 RESEARCH DATA 18
FIGURE 4 IMPACT OF COVID-19 ON CONSTRUCTION INDUSTRY: RESEARCH DESIGN 18
2.1.1 SECONDARY DATA 18
2.1.1.1 Key data from secondary sources 19
2.1.2 PRIMARY DATA 19
2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 19
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 20
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 20
FIGURE 5 IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY: MARKET SIZE ESTIMATION (METHOD 1) 20
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 21
FIGURE 6 IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY: MARKET SIZE ESTIMATION (METHOD 2) 21
FIGURE 7 DIFFERENT SCENARIOS FOR CONSTRUCTION MARKET 22
2.3 DATA TRIANGULATION 23
FIGURE 8 CONSTRUCTION INDUSTRY: DATA TRIANGULATION 23
3 MACROECONOMIC INDICATORS 24
FIGURE 9 IMPACT OF COVID-19 IN 2020 ON DIFFERENT COUNTRIES 26
FIGURE 10 THREE SCENARIO-BASED ANALYSES OF IMPACT OF COVID-19
ON OVERALL BUSINESS 27
4 CUSTOMER ANALYSIS 28
4.1 SHIFT IN INSTITUTIONAL/INDUSTRIAL CUSTOMERS 28
4.1.1 DISRUPTION IN INDUSTRIAL/COMMERCIAL SECTORS 28
4.1.2 IMPACT ON CUSTOMERS' OUTPUT & STRATEGIES TO RESUME/
IMPROVE PRODUCTION 28
4.1.2.1 Impact on customers' revenues 28
4.1.2.2 Impact on construction of new facilities 29
4.1.2.3 Short-term strategies to manage cost structure and supply chains 29
4.1.2.4 Long-term strategies to manage cost structure and supply chains 29
4.1.3 NEW MARKET OPPORTUNITIES/GROWTH OPPORTUNITIES 30
4.1.3.1 Measures taken by customers in 2020 30
4.1.3.2 Customers' perspective on growth outlook 31
4.2 SHIFT IN RESIDENTIAL CUSTOMER SEGMENTS 31
4.2.1 DISRUPTION IN CONSTRUCTION INDUSTRY 31
4.2.2 IMPACT ON CUSTOMER SPENDING PATTERNS 32
4.2.2.1 Changing income levels 32
4.2.2.2 Customers' perspective on growth outlook/new construction 32
5 COVID-19 IMPACT: CONSTRUCTION ECOSYSTEM 33
5.1 VALUE CHAIN ANALYSIS 33
FIGURE 11 VALUE CHAIN OF CONSTRUCTION INDUSTRY 33
5.1.1 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION 34
5.1.2 NON-RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION 34
5.1.3 HEAVY & CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 34
5.2 IMPACT ON VALUE CHAIN & MEASURES TAKEN 35
5.2.1 FINANCING 35
5.2.2 DESIGN/ARCHITECTS 35
5.2.3 CONSTRUCTION MATERIAL SUPPLIERS 35
5.2.4 LOGISTICS/EQUIPMENT SUPPLIERS 36
5.2.5 CONSTRUCTION CONTRACTORS/CONSULTANTS 37
5.2.6 MAINTENANCE/USERS/SERVICE PROVIDERS 37
FIGURE 12 IMPACT OF VALUE CHAIN OF CONSTRUCTION INDUSTRY 37
5.3 MARKET DYNAMICS 38
FIGURE 13 IMPACT OF COVID-19 ON CONSTRUCTION MARKET: DRIVERS
AND RESTRAINTS 38
5.3.1 DRIVERS 38
5.3.1.1 Increasing automation in public spaces and rising awareness
about antibacterial construction materials 38
5.3.1.2 Population growth and rapid urbanization 38
TABLE 1 APAC URBANIZATION TREND, 1990–2050 39
5.3.1.3 Increasing demand for energy-efficient buildings 39
5.3.2 RESTRAINTS 40
5.3.2.1 Shutdown of manufacturing facilities 40
5.3.2.2 Non-availability of raw materials 40
5.3.2.3 Impact on supply chain and logistics 40
5.3.2.4 Volatility in raw material prices 40
FIGURE 14 CRUDE OIL PRICE TREND 41
5.3.2.5 Global housing crisis 41
6 IMPACT OF COVID-19 ON CONSTRUCTION COMPANIES 42
6.1 TOP-PERFORMING SECTORS 42
6.1.1 RESIDENTIAL 42
6.2 MAJORLY HAMPERED, SECTORS 43
6.2.1 NON-RESIDENTIAL 43
6.2.2 HEAVY & CIVIL ENGINEERING 43
6.3 TOP PERFORMER BY CONSTRUCTION TECHNOLOGIES 44
6.3.1 PREFABRICATED TECHNOLOGY 44
6.3.2 AUTOMATED CONSTRUCTION TECHNOLOGY 44
6.3.3 COMPUTER INTEGRATED/SMART CONSTRUCTION TECHNIQUES 45
6.3.4 WORKFORCE SOURCING 45
6.4 COVID-19 IMPACT ON TOP COMPANIES 45
6.4.1 BECHTEL GROUP 45
6.4.2 BALFOUR BEATTY 46
6.4.3 ACS GROUP 47
6.4.4 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED 47
6.4.5 L&T CONSTRUCTION 48
6.4.6 PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES 49
6.4.7 SKANSKA AB 49
7 WINNING STRATEGIES OF CONSTRUCTION COMPANIES 51
7.1 WINNING STRATEGIES TO GAIN MARKET SHARE 51
7.1.1 SHORT-TERM STRATEGIES (TILL Q12021) 51
7.1.2 MIDTERM STRATEGIES (2021–2022) 52
7.1.3 LONG-TERM STRATEGIES (2024 ONWARDS) 52
7.2 COVID-19-RELATED DEVELOPMENTS/STRATEGIES OF STAKEHOLDERS
IN CONSTRUCTION VALUE CHAIN 53
8 IMPACT OF COVID-19 ON CONSTRUCTION INDUSTRY 56
8.1 SCENARIO-BASED FORECASTING, BY TYPE 56
8.1.1 PESSIMISTIC SCENARIO 56
TABLE 2 GLOBAL PESSIMISTIC SCENARIO: COVID-19 IMPACT ON CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 56
8.1.2 REALISTIC SCENARIO 56
TABLE 3 GLOBAL REALISTIC SCENARIO: COVID-19 IMPACT ON CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 56
8.1.3 OPTIMISTIC SCENARIO 56
TABLE 4 GLOBAL OPTIMISTIC SCENARIO: COVID-19 IMPACT ON CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 56
8.2 BY TYPE, REALISTIC SCENARIO 57
8.2.1 RESIDENTIAL CONSTRUCTION 57
TABLE 5 COVID-19 IMPACT ON RESIDENTIAL CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY REGION, 2019–2024 (USD BILLION) 57
8.2.2 NON-RESIDENTIAL CONSTRUCTION 57
TABLE 6 COVID-19 IMPACT ON NON-RESIDENTIAL CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY REGION, 2019–2024 (USD BILLION) 57
8.2.3 HEAVY & CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 57
TABLE 7 COVID-19 IMPACT ON HEAVY & CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2024 (USD BILLION) 57
8.3 BY REGION, REALISTIC SCENARIO 58
TABLE 8 POST-COVID-19: CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2024 (USD BILLION) 58
TABLE 9 POST-COVID-19: CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 58
8.3.1 APAC 59
TABLE 10 POST-COVID-19: APAC CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2019–2024 (USD BILLION) 59
TABLE 11 POST-COVID-19: APAC CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 60
8.3.1.1 China 60
8.3.1.1.1 Construction industry heavily dependent on rural
migrant workers 60
TABLE 12 POST-COVID-19: CHINA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 60
8.3.1.2 Japan 61
8.3.1.2.1 Economic situation in country under control 61
TABLE 13 POST-COVID-19: JAPAN CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 61
8.3.1.3 India 61
8.3.1.3.1 Rapid growth of construction industry 61
TABLE 14 POST-COVID-19: INDIA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 62
8.3.1.4 Australia 62
8.3.1.4.1 Construction industry to significantly contribute to GDP 62
TABLE 15 POST-COVID-19: AUSTRALIA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 63
8.3.1.5 Indonesia 63
8.3.1.5.1 Construction industry supporting country's
economic growth 63
TABLE 16 POST-COVID-19: INDONESIA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 64
8.3.1.6 South Korea 64
8.3.1.6.1 Government's high economic interest in residential, commercial, and infrastructure projects 64
TABLE 17 POST-COVID-19: SOUTH KOREA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 64
8.3.1.7 Rest of APAC 65
TABLE 18 POST-COVID-19: REST OF APAC CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 65
8.3.2 EUROPE 65
TABLE 19 POST-COVID-19: EUROPE CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2019–2024 (USD BILLION) 66
TABLE 20 POST-COVID-19: EUROPE CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 66
8.3.2.1 UK 66
8.3.2.1.1 Lockdown restrictions and other measures to have a negative impact on construction activities 66
TABLE 21 POST-COVID-19: UK CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 67
8.3.2.2 Germany 67
8.3.2.2.1 German construction industry in relatively good position 67
TABLE 22 POST-COVID-19: GERMANY CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 67
8.3.2.3 France 68
8.3.2.3.1 Revival of construction market expected by end of 2021 68
TABLE 23 POST-COVID-19: FRANCE CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 68
8.3.2.4 Italy 68
8.3.2.4.1 Construction market to witness growth in near future 68
TABLE 24 POST-COVID-19: ITALY CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 68
8.3.2.5 Russia 69
8.3.2.5.1 Demand for construction material remained high 69
TABLE 25 POST-COVID-19: RUSSIA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 69
8.3.2.6 Spain 69
8.3.2.6.1 Country to witness strong and balanced growth in 2021 69
TABLE 26 POST-COVID-19: SPAIN CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 70
8.3.2.7 Rest of Europe 70
TABLE 27 POST-COVID-19: REST OF EUROPE CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 70
8.3.3 NORTH AMERICA 70
TABLE 28 POST-COVID-19: NORTH AMERICA CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2019–2024 (USD BILLION) 71
TABLE 29 POST-COVID-19: NORTH AMERICA CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 71
8.3.3.1 US 71
8.3.3.1.1 Contractors facing difficulties with material supply chain 71
TABLE 30 POST-COVID-19: US CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 72
8.3.3.2 Canada 72
8.3.3.2.1 Construction sector relatively less impacted by COVID-19 72
TABLE 31 POST-COVID-19: CANADA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 73
8.3.3.3 Mexico 73
8.3.3.3.1 Beginning of recovery expected by 2021 73
TABLE 32 POST-COVID-19: MEXICO CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 73
8.3.4 SOUTH AMERICA 74
TABLE 33 POST-COVID-19: SOUTH AMERICA CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2019–2024 (USD BILLION) 74
TABLE 34 POST-COVID-19: SOUTH AMERICA CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 74
8.3.4.1 Brazil 75
8.3.4.1.1 Has potential to become an important market for construction 75
TABLE 35 POST-COVID-19: BRAZIL CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 75
8.3.4.2 Argentina 76
8.3.4.2.1 High government investment for road, housing, and sanitation infrastructure 76
TABLE 36 POST-COVID-19: ARGENTINA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 76
8.3.4.3 Rest of South America 77
TABLE 37 POST-COVID-19: REST OF SOUTH AMERICA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 77
8.3.5 MIDDLE EAST & AFRICA 77
TABLE 38 POST-COVID-19: MIDDLE EAST & AFRICA CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2019–2024 (USD BILLION) 78
TABLE 39 POST-COVID-19: MIDDLE EAST & AFRICA CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 78
8.3.5.1 Saudi Arabia 78
8.3.5.1.1 Healthcare sector to witness an increase in projects 78
TABLE 40 POST-COVID-19: SAUDI ARABIA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 79
8.3.5.2 UAE 79
8.3.5.2.1 Construction companies approaching material suppliers
in India, Singapore, Thailand, and the US 79
TABLE 41 POST-COVID-19: UAE CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 79
8.3.5.3 Nigeria 80
8.3.5.3.1 COVID-19 pandemic negatively impacting
economic recovery 80
TABLE 42 POST-COVID-19: NIGERIA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE,
2019–2024 (USD BILLION) 80
8.3.5.4 Rest of the Middle East & Africa 80
TABLE 43 POST-COVID-19: REST OF MIDDLE EAST & AFRICA CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY TYPE, 2019–2024 (USD BILLION) 80

9 APPENDIX 81
9.1 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 81
9.2 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 83
9.3 RELATED REPORTS 83
9.4 AUTHOR DETAILS 84

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