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世界の自動車市場展望-2025年:自動車タイプ別(ハッチバック、セダン、SUV、MPV、バン、ピックアップ/軽トラック)、推進力タイプ別(ICE、ハイブリッド、電気自動車)、地域別(中国、インド、北米、欧州、その他アジア、その他地域)

世界の自動車市場展望-2025年:自動車タイプ別(ハッチバック、セダン、SUV、MPV、バン、ピックアップ/軽トラック)、推進力タイプ別(ICE、ハイブリッド、電気自動車)、地域別(中国、インド、北米、欧州、その他アジア、その他地域)


Global Automotive Outlook- 2025 by Vehicle Type (Hatchback, Sedan, SUV, MPV, Vans, Pick-Ups/Light Trucks), Propulsion Type (ICE, Hybrid & Electric), and Region (China, India, North America, Europe, Rest of Asia, Rest of the World)

2024年の世界の軽自動車販売台数は8,400万台で、2025年には8,510万台に達すると予測され、2024年から2025年にかけて前年比1.3%の成長が見られる。自動車市場は、さまざまな要因によって成長が見込まれている。自... もっと見る

 

 

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MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
2025年1月9日 US$4,950
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サマリー

2024年の世界の軽自動車販売台数は8,400万台で、2025年には8,510万台に達すると予測され、2024年から2025年にかけて前年比1.3%の成長が見られる。自動車市場は、さまざまな要因によって成長が見込まれている。自動車産業は、顧客の要求や5G、AI、自律走行といった進化し続ける技術の最前線に適応するために急速に進化している。電気自動車の採用は、自動車業界の急速な変化を目の当たりにした重要な要因である。EV分野では、長距離バッテリーの開発と製造、顧客向けの高速・超高速充電ポイントの設置が、OEMやEVソリューション提供企業の最重要課題となっている。
さらに、強化された安全機能と高度な自動化を伴う自律走行と5Gによる接続性の強化の導入が、自動車市場のトレンドを変えつつある。さらに、OEM各社は、ギガキャスティング技術の利用やEVスケートボード・プラットフォームの開発により、自動車の市場投入までの時間を短縮することに注力しており、これにより自動車の設計・製造が迅速化され、コストと時間の効率が向上し、品質管理が強化されている。
また、中古車のネット販売市場も世界的に大きな市場価値を持っている。2024年には世界で1,846万台近くの中古車が販売された。しかし、自動車部品のオンライン販売は、2025年には非常に大きな成長が見込まれている。
"EVの販売台数は伸び悩み、ハイブリッドが先行"
予測期間中、BEVの販売台数は伸び悩み、PHEVセグメントが両市場の販売台数成長をリードすると予想される。EVに対する政府補助金の削減が進んでおり、これが伸び悩みの大きな要因となっている。また、米国のトランプ新政権は、EVに対する様々な補助金を再考する見込みであり、世界のBEVサプライチェーンと市場に同様の影響をもたらすと予想される。しかし、ハイブリッド車は、バッテリーに完全に依存せず、ICエンジンの存在により顧客に航続距離の不安を与えないこと、また、BEVと比較して満タンやバッテリー充電での航続距離が長いことから、ポジティブな成長が期待される。これがハイブリッド車の売上増に貢献している主な要因である。
"自律走行車は2025年に大きな成長が見込まれる"
自律走行車は、安全性、快適性、運転利便性の機能に対する需要の高まりにより、2025年に大きく成長すると予測されている。テスラは、ロボタクシーやロボバンといった自律走行車を発表した。中国は、路上での自律走行車の商業化のリーダーとしての地位を確立している。公共交通機関に自律走行車を導入する様々な段階にある中国の都市は19以上ある。
「中国のEV企業は世界市場向けにE-LCVセグメントへの注力を強めている。
中国のEV企業は、過去数年間、電動小型商用車の輸出を着実に増やしてきた。中国のOEMは、欧州と南米への進出を着実に増やしている。これらの地域は商用車の需要が大きく、特に欧州ではE-Commercial Vehicleの需要が大きい。欧州のOEMは部分的にこの市場に対応できているが、価格は比較的高い。中国のOEMは、より競争力のある価格帯で、航続距離、機能、排出ガスの面で大きな価値を提供することができる。
「高級車セグメントは電気自動車によって再定義される
高級車セグメントは、特にアジア太平洋地域の富裕層(HNI)の急成長により、販売台数がまともに増加している。このセグメントでは、ロールス・ロイス、メルセデス、ジャガーなどのEVが登場し、より高度な高級機能を提供し始めている。EVには多数のセンサーが搭載され、ソフトウェアによって操作されるため、OEMは多数の機能などを通じて、ユーザーによりプレミアムでパーソナライズされたラグジュアリーな体験を提供できる。
"アジア太平洋地域が予測期間で最大の市場シェアを占める"
アジア太平洋地域は、世界の自動車産業にとって有望な市場として浮上している。この傾向の主な原動力は中国市場である。中国市場は、世界最大の自動車生産・購入国に成長し、電気自動車とバッテリーに関する主要なEV技術開発の主要プレーヤーとして台頭してきた。インド、日本、韓国もこの地域の重要な国別市場である。インドは自動車分野で徐々に主要な貢献者になりつつあるが、日本と韓国はすでに定着している。OICAによると、中国とインドは毎年3,000万台以上の自動車を生産している。自動車販売に関して比較的厳しいシナリオにもかかわらず、アジア地域では2023年と2024年に自動車生産台数が増加している。この傾向が続けば、2025年にはアジア地域が市場を支配することになるだろう。

さらに、中国は、原材料の供給、製造、販売に関して自動車産業で最も支配的な国である。中国は、EV用バッテリーの最も強力なサプライチェーンを持っている。EVバッテリーの50%以上が中国で製造され、EVバッテリーの部品の約75%も中国で製造されている。これらの中国メーカーは、サービスを拡大し、世界中でさらなる市場シェアを獲得しようとしている。

さらに、アジア太平洋地域の市場成長は、日本、韓国、中国における自動車生産台数の多さと先進エレクトロニクスの使用の増加に起因している。これらの国の政府は自動車セクターの成長の可能性を認識しており、その結果、大手OEMの国内市場への参入を奨励するためのさまざまな取り組みを行っている。フォルクスワーゲン(ドイツ)、メルセデス・ベンツ(ドイツ)、ゼネラル・モーターズ(米国)など、世界的な自動車メーカーのいくつかは、生産工場をこの地域の新興経済圏に移している。
さらに、最も人口の多い地域であるアジア太平洋地域は、中古車市場でも最大のシェアを占めている。この地域の人々の一人当たりGDPは中古車市場の成長に有利である。この地域の人々の消費能力は、この地域での外国投資と製造工場の設立の増加とともに徐々に成長している。
調査対象範囲
市場分析では、軽自動車の販売台数に焦点を当て、世界の自動車市場の展望を網羅する。さらに、2024年の自動車産業の動向についても調査しています。自動車部門を推進するトレンドを掘り下げ、2025年の自動車産業に影響を与える要因を分析しています。内燃機関(ICE)車と電気自動車(EV)、自律走行車、自動車における5Gコネクティビティ、スマート製造、中古車市場の概要など、幅広い範囲を網羅している。地域的には、北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域をカバーしています。
レポートの範囲
本レポートは、2024年の自動車市場とそのサブセグメントにおける販売台数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、同市場における市場リーダーや新規参入者を支援します。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 2024年と2025年の主要動向分析(ハイブリッド車販売台数の増加、2025年の自動車販売台数の安定性、ブームが予想されるオンライン部品販売、高級車販売台数の増加、統合パワートレインの出現)。
- 製品開発/イノベーション:自動車市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の自動車市場を分析しています。
- 市場の多様化:自動車市場におけるサプライチェーンの多様化、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競争力の評価自動車市場戦略において、ICEと電気自動車などに分類される軽自動車セグメントの市場シェア、成長戦略、主要企業のサービス提供などを評価。また、本レポートは、ステークホルダーが自律走行車市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、課題、機会に関する情報を提供します。

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目次

1.要旨
1.1 2024年のトップ動向
1.2 2025年のトップ予測
2.調査範囲、調査目的、調査方法
2.1 調査範囲
2.2 調査目的と方法論
3.世界マクロ経済分析
3.1 世界および地域経済分析
4.2024年の世界の自動車産業
4.1 自動車産業の業績:2023年と2024年の比較
4.2 2024年の主要動向
5.2025年の世界の自動車産業展望
5.1 自動車産業の業績:2024年と2025年の比較
5.2025年における2つの主要動向
6.主な成長機会と提言
7.結論と要点
8.付録
9.Marketsandmarketsについて
10.免責事項

 

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Summary

The global light vehicle sales were 84.0 million units in 2024 and are projected to reach 85.1 million units in 2025, witnessing a YoY growth of 1.3% from 2024 to 2025. The automotive market is expected to experience growth driven by various factors. The automotive industry is rapidly evolving to adapt to customer demands and ever-evolving frontiers of technologies like 5G, AI, and Autonomous Driving. The adoption of electric vehicles is the key factor that has witnessed a rapid change in the automotive industry. In line with the EV sector, the development and manufacturing of long-range batteries and the installation of fast and ultra-fast charging points for customers is the foremost agenda of the OEMs and EV solution-providing companies.
Further, the introduction of autonomous driving and enhanced connectivity via 5G with enhanced safety features and higher level of automation is shifting the trends in the automotive market. Moreover, OEMs are focused on reducing the time to markets of the vehicle by using gigacasting technology and developing EV skateboard platforms, which makes designing and manufacturing of cars faster, cost and time-efficient, and enhances quality control.
In addition, the online sales of used cars market also has a large market value around the world. Close to 18.46 million units of used cars were sold in 2024 globally. However, the online sales of auto components is expected to have a very significant growth in 2025.
“EV sales grows at a slower pace while hybrids race ahead.”
The BEV sales are expected to have slower growth and PHEV segments is expected to lead the sales growth between the two market during the forecast period. There has been a trend of methodical reduction in government subsidies of EVs which is considered to be a major or driving the sluggish growth rate. Also, the new incoming trump administration in US is expected reconsider various subsidies on EVs which is further expected to create similar effects in global BEV supply chains and market. However, the hybrid cars are expected to see positive growth as they are not completely dependent on battery and the presence of IC engine ensures no range anxiety to the customer, and also they provide larger range on full tank and battery charge compared to BEVs. This is the major factor contributing to the growth sales of hybrid.
“Autonomous vehicles are anticipated to witness significant growth in 2025.”
Autonomous vehicles are projected to grow significantly in 2025 due to the rising demand for safety, comfort, and driving convenience features. Tesla has showcased it’s autonomous vehicles i.e. Robotaxi and Robovans. China has established itself to be the leader in commercialising autonomous vehicles on it’s streets. There are more than 19 chinese cities that are in various stages of implementing autonomous vehicles for public transportation.
“Chinese EV firms are increasing their focus on E-LCV segments for global market .”
Chinese EV firms have seen a steady increase in export of Electric Light commercial vehicles over past years. Chinese OEMs have steadily increased there present in Europe and South America. These regions have significant demand for commercial vehicles and especially in Europe there is a large demand for E-Commercial vehicles. European OEMs have been partially able to cater to this market but at a relatively higher price point. Chinese OEMs are able to provide large value in terms of Range, features and emissiona at a more competitive price point.
“Luxury segment is being re-defined by Electric Vehicles”
The luxury car segment has seen a decent rise in sales, especially in the Asia-Pacific region, due to the fast-growing High Net worth Individuals (HNI) in the region. With the advent of EVs in this segment likes of Rolls-Royce, Mercedes, Jaguar etc have started to offer a higher degree of luxury features as EVs due to presence of large number of sensors and being operated by softwares to a large degree provides OEMs a large scope for more premium, personalised luxurious experience to the user via a large number of features etc.
“Asia Pacific holds the largest market share in the forecast period”
Asia Pacific has emerged as a promising market for the global automobile industry. The principal driver of this trend is the Chinese market, which has grown to become the world's largest producer and buyer of automobiles and emerged as a key player in the development of key EV technologies vis-à-vis Electric Vehicles and Batteries. India, Japan, and South Korea are also important country-level markets in the region. While India is gradually becoming a major contributor in the automotive sector, Japan and South Korea are already well-established. According to OICA, China and India produce over 30 million vehicles each year. Despite a relatively challenging scenario vis-à-vis vehicle sales, the Asia region has seen growth in automobile production in 2023 and 2024. Continuing this trend, the Asia region will dominate the market in 2025.

Further, China is the most dominant nation in the automotive industry with respect to supplying raw materials, manufacturing, and sales. China has the most powerful supply chain of EV batteries. Over 50% of the EV batteries are manufactured in China, and around 75% of the components of EV batteries are also manufactured in China. These Chinese manufacturers are looking to expand their services and acquire additional market share around the world.

Furthermore, the market growth in Asia Pacific can be attributed to the high vehicle production and increased use of advanced electronics in Japan, South Korea, and China. The governments of these countries have recognized the growth potential of the automotive sector and have consequently undertaken various initiatives to encourage major OEMs to enter their domestic markets. Several global automobile manufacturers, such as Volkswagen (Germany), Mercedes Benz (Germany), and General Motors (US), have shifted their production plants to emerging economies in the region.
In addition, being the most populous region, Asia-Pacific also holds the largest share of the used cars market. The per capita GDP of the people here is favorable for the growth of the used cars market. The spending capacity of the people in this region has grown gradually with the rise in foreign investments and setup in manufacturing plants in this region.
Research Coverage:
The market analysis encompasses the Global Automotive Market Outlook, focusing on the sales volume of light vehicles. Additionally, it examines the developments in the automotive industry in 2024. The report delves into the trends propelling the automotive sector, analyzing factors influencing the industry in 2025. The study encompasses a broad range, including Internal Combustion Engine (ICE) vehicles and Electric Vehicles (EVs), autonomous vehicles, 5G connectivity in cars, smart manufacturing, and an overview of the used cars market. Geographically, the report covers North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World.
Report Scope
The report will help market leaders and new entrants in this market with information on the closest approximations of the sales numbers for the automotive market in 2024 and their subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Trends in 2024 and 2025 (Rise in Hybrid Vehicle Sales, Stability in vehicles sales in 2025, Online component sales expected to boom, Luxury vehicle sales rise and emergence integrated powertrains ).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the automotive market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the automotive market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about diversification of supply chains, untapped geographies, recent developments, and investments in the automotive market
• Competitive Assessment: Assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like across light vehicle segments which are then dirther divided into ICE and electric among others in the automotive market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the autonomous vehicle market and provides them information on key market drivers, challenges, and opportunities.



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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1 TOP DEVELOPMENTS IN 2024
1.2 TOP PREDICTIONS FOR 2025
2. RESEARCH SCOPE, OBJECTIVES, AND METHODOLOGY
2.1 STUDY SCOPE
2.2 STUDY OBJECTIVES AND METHODOLOGY
3. GLOBAL MACROECONOMIC ANALYSIS
3.1 GLOBAL AND REGIONAL ECONOMIC ANALYSIS
4. GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY IN 2024
4.1 AUTOMOTIVE INDUSTRY PERFORMANCE: 2023 VS. 2024
4.2 KEY DEVELOPMENTS IN 2024
5. GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY OUTLOOK IN 2025
5.1 AUTOMOTIVE INDUSTRY PERFORMANCE: 2024 VS. 2025
5.2 KEY TRENDS IN 2025
6. KEY GROWTH OPPORTUNITIES AND RECOMMENDATIONS
7. CONCLUSION AND KEY TAKEAWAYS
8. APPENDIX
9. ABOUT MARKETSANDMARKETS
10. LEGAL DISCLAIMER

 

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