歯科消耗品市場：製品別（インプラント、補綴、歯科矯正、歯内療法、感染管理、歯周病、ホワイトニング製品、仕上げ製品、シーラント、スプリント）、エンドユーザー別（歯科病院・クリニック、ラボ）-2029年までの世界予測

Dental Consumables Market by Product (Implants, Prosthetics, Orthodontics, Endodontics, Infection Control, Periodontics, Whitening Products, Finishing Products, Sealants, Splints), End user (Dental Hospital & Clinics, laboratory) - Global Forecast to 2029

歯科消耗品市場は、2024年の363億米ドルから2029年には546億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は8.5%と予測されている。世界的な歯科疾患の増加、口腔衛生意識の高まり、歯科技術の進歩、審... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年6月6日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	576	928	英語

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サマリー

歯科消耗品市場は、2024年の363億米ドルから2029年には546億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は8.5%と予測されている。世界的な歯科疾患の増加、口腔衛生意識の高まり、歯科技術の進歩、審美歯科に対する需要の高まり、高齢者人口の拡大などが、今後数年間の歯科消耗品市場の成長を促進すると予想される。

製品タイプ別に見ると、歯科修復分野は、審美歯科の需要増加とともに、虫歯、無歯顎症などの歯科疾患の有病率の増加により、歯科消耗品市場で最も高いCAGRを示すと予測されている。CAD/CAMシステムや3Dプリンティングなどの歯科材料や技術の進歩により、修復処置の効率と成果が向上している。さらに、歯の健康に対する意識の高まり、歯の問題にかかりやすい高齢化人口の拡大、世界的な歯科医院数の増加が、歯科修復製品の需要を促進しており、このセグメントの急成長に寄与している。

エンドユーザー別に見ると、歯科病院・診療所分野は、いくつかの重要な要因により、歯科消耗品市場で最も高いCAGRが見込まれている。これには、歯科疾患の有病率の増加、口腔衛生に対する意識の高まり、高度な歯科治療や審美歯科に対する需要の高まりなどが含まれる。さらに、歯科技術や歯科材料の進歩により、より効率的で効果的な処置が可能になり、幅広い患者にとって歯科治療がより身近で魅力的なものとなっている。歯科病院や診療所で利用できる専門的な知識は、包括的な治療オプションと相まって、患者の嗜好とこの分野の市場成長をさらに後押ししている。

予測期間中、欧州が歯科消耗品市場で最も高いシェアを占める。
この優位性は、同地域の高度な医療インフラ、歯科治療ニーズの増加を伴う高齢化人口の増加、歯科疾患の高い有病率に起因している。さらに、市場をリードする企業の存在、歯科用製品の継続的な技術革新、政府の支援策が、この市場における欧州の主導的地位をさらに強化している。口腔衛生に対する意識の高まりとヨーロッパ人の可処分所得の増加も、この地域の大幅な市場成長に寄与している。

本レポートで参照した歯科消耗品市場の主要参入企業の内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別ティア1-30％、ティア2-25％、ティア3 45
- 役職別Cレベル-25%、ディレクターレベル-35%、その他-40
- 地域別北米-28%、欧州-23%、アジア太平洋地域-32%、中東・アフリカ地域-10%、中南米-7%、

歯科消耗品市場の主要プレーヤーには、Institut Straumann AG（スイス）、Envista Holdings Corporation（米国）、Dentsply Sirona（米国）、Zimmer Biomet Holding Inc.（米国）、3M Company（米国）、Henry Schein, Inc.（米国）、クラレノリタケデンタル（日本）、三井化学（日本）、Geistlich Pharma AG（スイス）、Ivoclar Vivadent（リヒテンシュタイン）、株式会社ジーシー（日本）、Keystone Dental Inc.KG（ドイツ）、Septodont Holding（フランス）、Ultradent Products（米国）、VOCO GmbH（ドイツ）、COLTENE Group（スイス）、SDI Limited（オーストラリア）、Young Innovations, Inc.（米国）、DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik（ドイツ）、Brasseler USA（米国）、SHOFU INC.（日本）、Zhermack SpA（イタリア）、BISCO, Inc.

調査範囲
当レポートでは、歯科用消耗品市場を分析し、製品タイプ、エンドユーザー、地域など様々なセグメントに基づいて、市場規模や今後の成長可能性を推計することを目的としています。また、同市場における主要プレイヤーの企業プロフィール、サービス内容、最新動向、主要市場戦略とともに競合分析も掲載しています。
- レポート購入の理由
本レポートは、歯科用消耗品市場全体とサブセグメントにおける収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、同市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
 主な促進要因（う蝕の増加とそれに伴う歯の修復処置の増加、高度な審美歯科処置の需要増加、新興国におけるデンタルツーリズム市場の拡大、高度なソリューションの開発）、阻害要因（不十分な償還と歯科サービスの高コスト）、機会（CAD/CAM技術への投資の増加、新興市場への注目の高まりと可処分所得水準の上昇、即日歯科治療の需要増加）、課題（著名な市場プレーヤーが直面する価格圧力、熟練したラボ専門家の不足）の分析。
- 市場への浸透：本レポートには、世界の歯科用消耗品市場における主要企業が提供するサービスに関する広範な情報が含まれています。製品タイプ、エンドユーザー、地域別に様々なセグメントを掲載しています。
- 製品の強化/革新：世界の歯科用消耗品市場における新サービスの開始や予想される動向に関する包括的な詳細情報を掲載しています。
- 市場開発：製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別の収益性の高い新興市場に関する徹底的な知識と分析。
- 市場の多様化：世界の歯科用消耗品市場における新発売の製品やサービス、拡大する市場、現在の進歩、投資に関する包括的な情報。
- 競合評価：世界の歯科用消耗品市場における主要競合企業の市場シェア、成長計画、サービス提供、能力を徹底評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外 80
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場 81
図1 歯科用消耗品市場の区分 81
1.3.2 対象地域 82
図2 歯科消耗品市場：地域別 82
1.3.3 考慮した年数 82
1.3.4 考慮した通貨 83
表1 標準通貨換算レート 83
1.4 利害関係者 83
1.5 変化のまとめ 84
1.5.1 景気後退の影響 84
2 調査方法 85
2.1 調査データ 85
図 3 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 86
2.1.2 一次データ
図4 一次資料
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 88
2.1.2.2 主要業界インサイト 88
図5 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 89
図6 一次インタビューの内訳（供給側）：企業タイプ別、呼称別、地域別 89
図7 一次インタビューの内訳（需要側）：エンドユーザー別、呼称別、地域別 90
2.2 市場規模の推定
図 8 供給側の市場規模推定：収益シェア分析 91
図 9 収益シェア分析図解：Institute Straumann AG（2023 年） 91
図 10 供給側の市場規模予測：歯科用消耗品市場（2023 年） 92
図 11 アプローチ 3 トップダウンアプローチ 93
図12 推進要因、阻害要因、機会、課題分析によるCAGR予測（2024～2029年） 94
図 13 CAGR予測：供給サイド分析 95
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 96
図14 データ三角測量の方法 96
2.4 市場シェアの推定 96
2.5 前提条件 97
2.6 制限 97
2.6.1 方法論に関連する限界 97
2.7 リスク評価 98
表2 リスク評価：歯科消耗品市場 98
2.8 景気後退の影響分析 98
3 エグゼクティブサマリー
図 15 歯科用消耗品市場：製品別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 99
図 16 歯科矯正用消耗品市場：タイプ別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 100
図17 歯科用消耗品市場：エンドユーザー別、2024年対2029年（百万米ドル） 100
図18 歯科用消耗品市場：地域別スナップショット 101
4 プレミアムインサイト 102
4.1 歯科用消耗品市場の概要 102
図19 歯科疾患の有病率上昇とデンタルツーリズムの拡大が市場成長を牽引 102
4.2 欧州：歯科用消耗品市場：エンドユーザー別、国別 103
図20 2023年の欧州歯科消耗品市場は歯科病院・診療所が支配的 103
4.3 歯科用消耗品市場：地理的成長機会 104
図 21 中国は 2024-2029 年に最も高い成長率を記録する 104
4.4 歯科用消耗品市場：地域別 105
図22 予測期間を通じて欧州が歯科用消耗品市場を支配する 105
4.5 歯科用消耗品市場：先進国市場vs.新興国 105
図23 高い成長率を記録する新興市場 105
5 市場の概要 106
5.1 はじめに 106
5.2 市場ダイナミクス 106
図 24 歯科用消耗品市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 106
5.2.1 推進要因 107
5.2.1.1 う蝕患者の増加とそれに伴う歯の修復処置の増加 107
図25 英国：う蝕を有する16歳以上の成人の予測数（2020年対2035年対2050年） 107
表3 地域別の65歳以上の年齢層の増加予測（2019～2050年） 108
5.2.1.2 高度な審美歯科治療に対する需要の高まり 109
表4 米国：審美歯科サービスに対する患者の平均支出 109
5.2.1.3 新興国におけるデンタルツーリズム市場の成長 109
表5 デンタルツーリズム上位10都市における平均治療費（2023年） 110
図26 歯科治療の平均費用（国別）（2021/2022年） 111
5.2.1.4 先進的ソリューションの開発 111
5.2.2 阻害要因 112
5.2.2.1 不十分な診療報酬と高額な歯科治療費 112
表6 歯科治療の平均費用（国別）（2020年） 112
5.2.3 機会 113
5.2.3.1 CAD/CAM技術への投資の増加 113
5.2.3.2 新興国への注目の高まりと可処分所得水準の上昇 113
表7 一人当たり国民所得（米ドル） 114
5.2.3.3 即日歯科治療への需要の高まり 114
5.2.4 課題 114
5.2.4.1 主要市場プレーヤーが直面する価格圧力 114
5.2.4.2 熟練したラボ専門家の不足 115
5.3 技術分析 115
5.3.1 主要技術 115
5.3.1.1 歯内療法 115
5.3.1.2 う蝕検知技術 115
5.3.2 隣接技術 116
5.3.2.1 ロボット歯科医とAI 116
5.4 業界動向 117
5.4.1 低侵襲歯科治療の増加 117
5.4.2 市場統合 117
表8 主要な買収（2021～2024年） 117
5.4.3 製品開発に注力 118
表9 主要プレーヤー別の製品発売（2019～2022年） 118
5.4.4 歯科用製品のグレー・ブラック市場 119
5.5 価格分析 120
5.5.1 平均販売価格動向（タイプ別） 120
表10 歯科消耗品：タイプ別平均販売価格動向（2021-2023年）（米ドル） 120
5.5.2 平均販売価格動向（国別） 121
表11 インプラント：国別平均販売価格動向 121
5.6 サプライチェーン分析 122
図27 歯科用消耗品市場：サプライチェーン分析 122
5.7 バリューチェーン分析 123
図28 歯科用消耗品市場：バリューチェーン分析 123
5.8 エコシステム分析 124
図29 歯科用消耗品市場：エコシステム分析 124
5.9 規制情勢 124
5.9.1 米国 124
5.9.2 欧州連合 125
5.9.3 中国 126
5.9.4 規制機関、政府機関、その他の組織 126
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 126
表13 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 127
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 127
5.10 ポーターの5つの力分析 128
図30 ポーターの5つの力分析 128
表15 歯科用消耗品市場：ポーターの5つの力分析 128
5.10.1 新規参入の脅威 129
5.10.2 代替品の脅威 129
5.10.3 供給者の交渉力 129
5.10.4 買い手の交渉力 129
5.10.5 競争上のライバルの激しさ 130
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 130
5.11.1 主要ステークホルダーの影響力 130
図31 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力 130
表16 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける関係者の影響力（％） 130
5.11.2 エンドユーザーの購買基準 131
図 32 上位 3 つのアプリケーションの主な購入基準 131
表17 上位3アプリケーションの主な購買基準 131
5.12 主要会議・イベント（2024～2025年） 132
表18 歯科用消耗品市場：会議・イベント一覧（2024年～2025年） 132
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 133
図 33 歯科用消耗品市場における収益シフト 133
5.14 特許分析 134
図34 歯科用消耗品：特許公開動向（2013～2024年） 134
図 35 歯科用消耗品：上位出願人と所有者（企業／機関）（2013～2024 年） 134
図 36 歯科用消耗品特許の上位 10 出願国・地域（2013～2024 年） 135
5.15 貿易分析 135
表19 歯科用インプラントの輸入データ（国別） 136
表20 歯科用インプラントの輸出データ（国別） 137
表21 米国：歯科医療機器・用品の輸出（単位：千フィート） 137
第22表米国：医科学、外科学、歯科学、獣医学で使用される器具・機器の輸出（2019年～2022年） 138
5.16 隣接レポート 138
5.17 ケーススタディ 139
表23 インプラントのコーティングに使用される抗菌剤とコーティング物質 139
表24 歯科インプラント市場の数量調査 139
5.18 歯科用消耗品市場におけるアンメットニーズ／エンドユーザーの期待 140
表25 歯科消耗品市場：満たされていないニーズ／エンドユーザーの期待 140
5.19 歯科消耗品における人工知能（AI） 140
表26 歯科消耗品における人工知能の応用 140
5.20 投資と資金調達のシナリオ 141
図 37 歯科用消耗品への投資と資金調達のシナリオ 141
6 歯科用消耗品市場（製品別） 142
6.1 はじめに 143
表27 歯科用消耗品市場：製品別、2022-2029年（百万米ドル） 143
6.2 歯科修復用消耗品 143
表28 歯科修復用消耗品市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 143
表29 歯科修復用消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 144
6.2.1 歯科修復製品 145
表30 歯科修復製品市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 145
表31 歯科修復製品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 146
6.2.1.1 インプラント 146
表32 歯科インプラントを提供する主要企業 147
表33 歯科インプラント市場：材料別（2022-2029年）（百万米ドル） 147
表34 歯科インプラント市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 148
6.2.1.1.1 チタンインプラント 148
6.2.1.1.1.1 高い生体適合性と費用対効果がインプラントでの使用を促進 148
表 35 チタン製インプラント市場、国別、2022-2029 年（百万米ドル） 149
6.2.1.1.2 ジルコニウムインプラント 149
6.2.1.1.2.1 優れた審美性がチタンインプラントよりジルコニウムインプラントの選好を促す 149
表36 ジルコニウムインプラント市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 150
6.2.1.2 歯科補綴物 151
表37 歯科補綴物市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 151
表38 歯科補綴物市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 152
6.2.1.2.1 ブリッジ 152
6.2.1.2.1.1 単歯インプラントの代替品としての採用を支える費用対効果 152
表39 ブリッジ市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 153
6.2.1.2.2 クラウン 153
6.2.1.2.2.1 耐久性がエンドユーザーの採用を促進 153
表40 クラウン市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 154
6.2.1.2.3 義歯 154
6.2.1.2.3.1 従来型義歯のコスト優位性が新興国市場を牽引 154
表41 義歯市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 155
6.2.1.2.4 ベニア 155
6.2.1.2.4.1 ベニアによる審美性の向上が採用を拡大 155
表42 ベニア市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 156
6.2.1.2.5 インレー＆オンレー 156
6.2.1.2.5.1 歯科治療に対する意識の高まりが市場成長を支える 156
表43 インレー＆オンレー市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 157
6.2.2 歯科修復材料 157
表44 歯科修復材料市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 158
表45 歯科修復材料市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 158
6.2.2.1 直接修復材料 159
表46 直接修復材料市場、タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 159
表47 直接修復材料市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 160
6.2.2.1.1 アマルガム 160
6.2.2.1.1.1 アマルガム中の水銀の存在が市場成長を抑制する 160
表48 主要市場企業が提供するアマルガム 161
表49 アマルガム市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 162
6.2.2.1.2 複合材料 162
6.2.2.1.2.1 最小限の歯面処理と効果的な接着が成長を促進する 162
表50 主要市場プレーヤーが提供する複合材料 163
表51 コンポジット製品市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 164
6.2.2.1.3 グラスアイオノマー 164
6.2.2.1.3.1 低耐荷重強度が成長を抑制 164
表 52 主要市場企業が提供するグラスアイオノマー 165
表 53 グラスアイオノマー市場：国別、2022～2029 年（百万米ドル） 166
6.2.2.1.4 その他の直接修復材料 167
表54 その他の直接修復材料市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 167
6.2.2.2 間接修復材料 167
表55 間接修復材料市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 168
表56 間接修復材料市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 168
6.2.2.2.1 金属 169
6.2.2.2.1.1 高い耐久性と耐破壊性が需要を牽引 169
表 57 主要市場プレーヤーが提供する金属 169
表 58 金属市場, 国別, 2022-2029 (百万米ドル) 170
6.2.2.2.2 セラミックス 170
6.2.2.2.2.1 魅力と透光性が採用を促進する 170
表59 主要市場企業が提供するセラミックス 171
表60 セラミックス市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 172
6.2.2.3 歯科用バイオマテリアル 172
表61 主要市場企業が提供する歯科用生体材料 173
表62 歯科用生体材料市場：タイプ別、2022～2029年（百万米ドル） 173
表 63 歯科用生体材料市場：国別、2022～2029 年（百万米ドル） 174
6.2.2.3.1 歯科用骨移植片 174
6.2.2.3.1.1 インプラント治療の増加が市場を牽引 174
表64 歯科用骨移植片市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 175
6.2.2.3.2 歯科用メンブレン 176
6.2.2.3.2.1 手技件数の増加が市場を牽引 176
表65 歯科用メンブレン市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 176
6.2.2.3.3 組織再生材料 177
6.2.2.3.3.1 審美歯科処置数の増加がセグメント成長を支える 177
表66 組織再生材料市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 177
6.3 歯列矯正用消耗品 178
表 67 歯列矯正用消耗品市場：タイプ別、2022-2029 年（百万米ドル） 178
表 68 歯科矯正用消耗品市場：国別、2022-2029 年（百万米ドル） 179
6.3.1 クリアアライナー／取り外し可能矯正装置 179
6.3.1.1 10代と成人の審美的関心が普及を促進 179
表69 主要企業が提供するクリアアライナー／取り外し可能矯正装置 180
表70 クリアアライナー／取り外し可能矯正装置市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 180
6.3.2 固定式矯正装置 181
表71 主要企業が提供する固定式矯正装置 181
表72 固定式矯正装置市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 181
表73 固定式歯列矯正器市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 182
6.3.2.1 ブラケット 182
6.3.2.1.1 矯正用ブラケットの進歩が市場成長を支える 182
表74 ブラケット市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 183
6.3.2.2 アーチワイヤー 183
6.3.2.2.1 矯正処置数の増加が成長を牽引 183
表75 アーチワイヤー市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 184
6.3.2.3 アンカレッジ器具 185
6.3.2.3.1 不正咬合や顎疾患を持つ膨大な患者数が市場成長を促進する 185
表76 アンカレッジアプライアンス市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 185
6.3.2.4 リガチャー 186
6.3.2.4.1 低コスト、使いやすさ、快適性などの利点が結紮装置の採用を拡大 186
表77 リガチャー市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 186
6.3.3 アクセサリー 187
6.3.3.1 矯正処置数の増加がアクセサリー需要を支える 187
表78 アクセサリー市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 187
6.4 歯周病治療用消耗品 188
表79 主要企業が提供する歯周治療用消耗品 188
表 80 歯周治療用消耗品市場：タイプ別（2022-2029 年）（百万米ドル） 189
表 81 歯周治療用消耗品市場：国別、2022-2029 年（百万米ドル） 189
6.4.1 歯科用麻酔薬 190
表82 歯科麻酔薬市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 190
表83 歯科麻酔薬市場：国別、2022～2029年（百万米ドル） 191
6.4.1.1 注射用麻酔薬 192
6.4.1.1.1 安全性と有効性が市場を牽引 192
表84 注射用麻酔薬市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 192
6.4.1.2 局所麻酔薬 193
6.4.1.2.1 小児歯科治療の増加が使用量を押し上げる 193
表85 局所麻酔薬市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 193
6.4.2 歯科用止血材 194
表86 歯科用止血材市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 194
表87 歯科用止血材市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 195
6.4.2.1 酸化再生セルロースベースの止血材 196
6.4.2.1.1 外科処置時の優れた止血効果と殺菌効果が需要を促進する 196
表 88 酸化再生セルロースベースの止血材市場、国別、2022-2029 年（百万米ドル） 196
6.4.2.2 ゼラチンベースの止血材 197
6.4.2.2.1 市場成長を支えるゼラチン止血材のイノベーション 197
表 89 ゼラチンベースの止血材市場、国別、2022-2029 年（百万米ドル） 197
6.4.2.3 コラーゲン止血材 198
6.4.2.3.1 失血量の減少と有効性が採用を後押し 198
表90 コラーゲンベースの止血材市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 198
6.4.3 歯科用縫合糸
表91 歯科用縫合糸市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 199
表92 歯科用縫合糸市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 200
6.4.3.1 非吸収性歯科用縫合糸 200
6.4.3.1.1 抜去時の不快感が採用を抑制する可能性 200
表93 非吸収性歯科用縫合糸市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 201
6.4.3.2 吸収性歯科用縫合糸 202
6.4.3.2.1 高い引張強度と患者にとっての高い快適性が成長を促進する 202
表94 吸収性歯科用縫合糸市場：国別、2022～2029年（百万米ドル） 202
6.5 感染管理用消耗品 203
表95 感染管理消耗品市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 203
表96 感染管理消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 204
6.5.1 除菌ジェル 205
6.5.1.1 除菌ジェルが最大の市場シェアを占める 205
表 97 除菌ジェル市場：国別、2022-2029 年（百万米ドル） 205
6.5.2 個人用防護服 206
6.5.2.1 政府による個人用防護服の使用義務付けがセグメントの成長を支える 206
表98 個人用防護服市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 206
6.5.3 殺菌剤 207
6.5.3.1 歯科環境における環境消毒の重視が成長を支える 207
表99 消毒剤市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 207
6.6 歯内治療用消耗品 208
表100 歯内治療用消耗品市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 208
表101 歯内治療用消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 209
6.6.1 シェーピング＆クリーニング消耗品 210
6.6.1.1 根管治療における整形・洗浄用消耗品の重要性が普及を促進 210
表102 主要市場プレーヤーが提供する整形・洗浄用消耗品 210
表103 シェーピング＆クリーニング消耗品市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 211
6.6.2 硬化用消耗品 212
6.6.2.1 根管治療の増加が需要を牽引 212
表104 主要市場プレーヤーが提供する固定用消耗品 212
表105 硬化用消耗品市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 213
6.6.3 アクセス準備用消耗品 214
6.6.3.1 歯内療法におけるアクセス準備用消耗品の需要拡大が市場を牽引 214
表106 主要市場プレーヤーが提供するアクセス準備用消耗品 214
表107 アクセスプリパレーション消耗品市場：国別、2022～2029年（百万米ドル） 215
6.7 ホワイトニング用消耗品 215
表108 美白消耗品市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 216
表 109 ホワイトニング消耗品市場：国別、2022-2029 年（百万米ドル） 216
6.7.1 オフィス用美白消耗品 217
表 110 オフィス内美白消耗品市場：タイプ別、2022-2029 年（百万米ドル） 217
表111 オフィス用ホワイトニング消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 218
6.7.1.1 ジェル 218
6.7.1.1.1 ジェルの安全性と有効性が市場成長を牽引 218
表112 ゲル市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 219
6.7.1.2 樹脂バリア 220
6.7.1.2.1 簡便な適用と患者の不快感のなさが使用を促進する 220
表113 樹脂バリア市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 220
6.7.1.3 その他のオフィスホワイトニング消耗品 221
表114 その他のオフィス内ホワイトニング消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 221
6.7.2 家庭用ホワイトニング消耗品 222
表115 家庭用ホワイトニング消耗品市場：製品別、2022-2029年（百万米ドル） 222
表116 家庭用美白消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 223
6.7.2.1 ホワイトニング用トレー 224
6.7.2.1.1 他の方法よりも効果が低いことが市場成長を抑制する 224
表117 ホワイトニングトレー市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 224
6.7.2.2 ペン 225
6.7.2.2.1 利便性が普及を支える 225
表118 ペン市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 225
6.7.2.3 ポケットトレー 226
6.7.2.3.1 タバコとタンニン含有製品の定期的摂取が普及を後押し 226
表119 ポケットトレー市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 226
6.7.2.4 その他の家庭用ホワイトニング消耗品 227
表120 その他の家庭用ホワイトニング消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 227
6.8 仕上げ・研磨用消耗品 228
表 121 仕上げ・研磨用消耗品市場：タイプ別、2022-2029 年（百万米ドル） 228
表122 仕上げ・琢磨消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 229
6.8.1 予防用製品 229
表123 予防用製品市場：タイプ別、2022～2029年（百万米ドル） 230
表124 予防薬製品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 230
6.8.1.1 ペースト 231
6.8.1.1.1 高い歯科研磨処置量がペーストの需要を牽引 231
表125 ペースト市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 231
6.8.1.2 ディスポーザブル剤 232
6.8.1.2.1 研磨と仕上げの柔軟性向上が使用量を押し上げる 232
表 126 使い捨て剤市場、国別、2022-2029 年（百万米ドル） 232
6.8.1.3 カップ 233
6.8.1.3.1 高い柔軟性と安定性が採用を促進 233
表127 カップ市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 233
6.8.1.4 ブラシ 234
6.8.1.4.1 耐久性と使いやすさが市場を牽引 234
表128 ブラシ市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 234
6.8.2 フッ化物 235
表129 フッ化物市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 235
表 130 フッ化物市場：国別、2022-2029 年（百万米ドル） 236
6.8.2.1 ワニス 237
6.8.2.1.1 効果的な虫歯予防が普及を後押し 237
表131 ワニス市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 237
6.8.2.2 リンス 238
6.8.2.2.1 製品開発努力が革新的製品の発売を促進 238
表132 洗浄剤市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 238
6.8.2.3 局所用ゲル／口腔ソリューション 239
6.8.2.3.1 フッ化物ゲルの強酸性が成長の妨げに 239
表133 外用ジェル／口腔ソリューション市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 239
6.8.2.4 発泡体 240
6.8.2.4.1 修復物のくすみやエッチングのリスク低減が成長を促進 240
表134 発泡体市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 240
6.8.2.5 トレイ 241
6.8.2.5.1 う蝕リスク低減に対する意識の高まりが市場を牽引 241
表135 トレー市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 241
6.9 その他の歯科用消耗品 242
表 136 その他の歯科用消耗品市場：タイプ別、2022-2029 年（百万米ドル） 242
表 137 その他の歯科用消耗品市場：国別、2022-2029 年（百万米ドル） 243
6.9.1 歯科用スプリント 244
6.9.1.1 増大する咬合関連疾患の治療が市場を牽引 244
表138 主要市場企業が提供するデンタルスプリント 244
表139 歯科用スプリント市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 245
6.9.2 歯科用シーラント 246
6.9.2.1 人気と使用量の増加がセグメントの成長を支える 246
表140 歯科用シーラント市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 246
6.9.3 歯科印象材 247
6.9.3.1 歯科病院・診療所での頻繁な反復使用が持続的需要を確保 247
表141 歯科印象材市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 247
6.9.4 ボンディング剤／接着剤 248
6.9.4.1 直接修復材料と間接修復材料の接着用途が市場を牽引 248
表142 ボンディング剤／接着剤市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 248
6.9.5 歯科用バー 249
6.9.5.1 歯科治療における重要性が成長を確実なものに 249
表143 歯科用バーズ市場、国別、2022-2029年（百万米ドル） 249
6.9.6 その他の消耗品 250
表144 その他の消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 250
7 歯科用消耗品市場、エンドユーザー別 251
7.1 はじめに 252
表145 歯科用消耗品市場：エンドユーザー別（2022-2029年）（百万米ドル） 252
7.2 歯科病院・歯科医院 252
7.2.1 新興市場における歯科病院・クリニックの増加が市場成長を牽引 252
表146 費用対効果の高い歯科治療の上位目的地 253
表147 歯科病院・診療所向け歯科消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 254
7.3 歯科技工所 254
7.3.1 審美歯科への関心の高まりが市場成長を促進 254
表 148 歯科技工所向け歯科消耗品市場：国別、2022-2029 年（百万米ドル） 255
7.4 歯科サービス機関 256
表 149 米国：歯科診療所向け歯科サービス機関上位 256
表150 歯科サービス機関向け歯科消耗品市場：国別、2022-2029年（百万米ドル） 257
7.5 その他のエンドユーザー 258
表151 米国：米国歯科医療機関への助成金トップ10（百万米ドル） 258
表152 その他のエンドユーザー向け歯科用消耗品市場：国別 2022-2029 (百万米ドル) 259
8 歯科用消耗品市場、地域別 260
8.1 はじめに 261
図 38 歯科用消耗品市場、地域別、2022-2029 年（百万米ドル） 261
表153 歯科用消耗品市場：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 261
8.2 欧州 262
8.2.1 欧州景気後退の影響 262
図 39 欧州：歯科用消耗品市場のスナップショット歯科用消耗品市場スナップショット 263
表 154 欧州：歯科用消耗品市場歯科用消耗品市場、国別、2022～2029年（百万米ドル） 264
表 155 欧州：歯科用消耗品市場：製品別歯科用消耗品市場：製品別（2022-2029年）（百万米ドル） 264
表156 欧州：歯科修復用消耗品市場歯科修復用消耗品市場：タイプ別（2022-2029年）（百万米ドル） 264
表157 欧州：歯科修復用製品市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 265
表158 欧州：歯科インプラント市場：材料別 2022-2029年（百万米ドル） 265
表159 欧州：歯科補綴物市場：タイプ別（2022-2029年）（百万米ドル） 265
表160 欧州：歯科修復材料市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 266
表161 欧州：間接修復材料市場：タイプ別 2022-2029年（百万米ドル） 266
表162 欧州：歯科用生体材料市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 266
表163 欧州：直接修復材料市場直接修復材料市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 267
表 164 欧州：歯科矯正用消耗品市場：タイプ別（2022-2029年）（百万米ドル） 267
表 165 欧州：固定式矯正装置市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 267
表166 欧州：歯内治療用消耗品市場：タイプ別 2022-2029年（百万米ドル） 268
表 167 欧州：歯周治療用消耗品市場：タイプ別（2022-2029年）（百万米ドル） 268
表168 欧州：歯科用縫合糸市場歯科用縫合糸市場：タイプ別（2022-2029年）（百万米ドル） 268
表 169 欧州：歯科用麻酔薬市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 268
表170 欧州：歯科用止血材市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 269
表171 欧州：仕上げ研磨用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 269
表 172 欧州：予防製品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 269
表 173 欧州：フッ化物市場：タイプ別（2022～2029年）（百万米ドル） 270
表 174 欧州：欧州：ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 （百万米ドル） 270
表 175 欧州：オフィス内ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 270
表176 欧州：持ち帰り用ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 271
表177 欧州：感染管理用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 271
表 178 欧州：その他の歯科用消耗品市場その他の歯科用消耗品市場：タイプ別（2022-2029年）（百万米ドル） 271
表179 欧州：その他の歯科用消耗品市場歯科用消耗品市場：エンドユーザー別（2022-2029年）（百万米ドル） 272
8.2.2 ドイツ 272
8.2.2.1 好ましい政府政策が歯科用消耗品の需要を牽引 272
表180 ドイツ：マクロ経済指標 273
表181 ドイツ：歯科用消耗品市場：製品別 2022-2029 (百万米ドル) 273
表182 ドイツ：歯科修復用消耗品市場タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 273
表183 ドイツ：歯科修復用製品市場タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 274
表184 ドイツ：歯科インプラント市場：材料別 2022-2029 (百万米ドル) 274
表185 ドイツ：歯科補綴物市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 274
表186 ドイツ：歯科修復材料市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 275
表187 ドイツ：間接修復材料市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 275
表188 ドイツ：歯科用生体材料市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 275
表189 ドイツ：直接修復材料市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 276
表190 ドイツ：歯科矯正用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 276
表191 ドイツ：固定式矯正装置市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 276
表192 ドイツ：歯内治療用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 277
表193 ドイツ：歯周病治療用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 277
表 194 ドイツ：歯科用縫合糸市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 277
表195 ドイツ：歯科用麻酔剤市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 277
表196 ドイツ：歯科用止血材市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 278
表197 ドイツ：仕上げ研磨用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 278
表 198 ドイツ：予防用製品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 278
表 199 ドイツ：フッ化物市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 279
表 200 ドイツ：ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 279
表 201 ドイツ：オフィス内ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 279
表202 ドイツ：持ち帰り用ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 280
表 203 ドイツ：感染管理用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 280
表204 ドイツ：その他の歯科用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 280
表205 ドイツ：歯科用消耗品市場：エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 281
8.2.3 イタリア 281
8.2.3.1 低価格治療と歯科用品の普及拡大が市場を牽引 281
表206 イタリア：マクロ経済指標 281
表207 イタリア：歯科用消耗品市場製品別 2022-2029 (百万米ドル) 282
表 208 イタリア：歯科修復用消耗品市場タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 282
表209 イタリア：歯科修復用製品市場タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 282
表 210 イタリア：歯科用インプラント市場：材料別 2022-2029 (百万米ドル) 283
表211 イタリア：歯科補綴物市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 283
表212 イタリア：歯科修復材料市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 283
表213 イタリア：間接修復材料市場タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 284
表214 イタリア：歯科用生体材料市場タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 284
表215 イタリア：直接修復材料市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 284
表216 イタリア：歯科矯正用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 285
表 217 イタリア：固定式矯正装置市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 285
表218 イタリア：歯内治療用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 285
表219 イタリア：歯周病治療用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 286
表220 イタリア：歯科用縫合糸市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 286
表221 イタリア：歯科用麻酔剤市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 286
表222 イタリア：歯科用止血材市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 287
表223 イタリア：仕上げ研磨用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 287
表 224 イタリア：予防製品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 287
表 225 イタリア：フッ化物市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 288
表 226 イタリア：ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 288
表 227 イタリア：オフィスホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 288
表 228 イタリア：持ち帰り用ホワイトニング消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 289
表 229 イタリア：感染管理用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 289
表230 イタリア：その他の歯科用消耗品市場：タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 289
表231 イタリア：歯科用消耗品市場：エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 290

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Summary

The dental consumables market is projected to reach USD 54.6 billion by 2029 from USD 36.3 billion in 2024, at a CAGR of 8.5% during the forecast period (2024-2029). The rising dental disorders worldwide, increased oral health awareness, advancements in dental technology, higher demand for cosmetic dentistry, and expanding elderly population are expected to propel the growth of the dental consumables market in the coming years.

Based on the product type, the dental restoration segment is projected to have the highest CAGR in the dental consumables market due to the increasing prevalence of dental disorders such as cavities, tooth decay, and edentulism, alongside the growing demand for cosmetic dentistry. Advancements in dental materials and technologies, such as CAD/CAM systems and 3D printing, are enhancing the efficiency and outcomes of restorative procedures. Additionally, the rising awareness of dental health, the expanding aging population, which is more susceptible to dental issues, and the increasing number of dental clinics globally are driving the demand for restorative dental products, thus contributing to the segment's rapid growth.

Base on end user, the dental hospitals and clinics segment is expected to experience the highest CAGR in the dental consumables market due to several key factors. These include the increasing prevalence of dental diseases, rising awareness of oral health, and the growing demand for advanced dental treatments and cosmetic dentistry. Additionally, advancements in dental technology and materials are enabling more efficient and effective procedures, making dental care more accessible and appealing to a broader range of patients. The professional expertise available in dental hospitals and clinics, coupled with comprehensive treatment options, further drives patient preference and market growth in this segment.

Europe to register for the highest share of the dental consumables market during the forecast period.
This dominance can be attributed to the region's advanced healthcare infrastructure, a growing aging population with increased dental care needs, and the high prevalence of dental disorders. Additionally, the presence of leading market players, continuous innovation in dental products, and supportive government initiatives further bolster Europe's leading position in this market. Enhanced awareness of oral health and increased disposable income among Europeans also contribute to the substantial market growth in this region.

A breakdown of the primary participants for the dental consumables market referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1–30%, Tier 2–25%, and Tier 3 45%
• By Designation: C-level–25%, Director Level–35%, and Others–40%
• By Region: North America–28%, Europe–23%, Asia Pacific–32%, Middle East & Africa10%, Latin America- 7%,

The prominent players in the dental consumables market include Institut Straumann AG (Switzerland), Envista Holdings Corporation (US), Dentsply Sirona (US), Zimmer Biomet Holding Inc. (US), 3M Company (US), Henry Schein, Inc. (US), Kuraray Noritake Dental (Japan), Mitsui Chemicals (Japan), Geistlich Pharma AG (Switzerland), Ivoclar Vivadent (Liechtenstein), GC Corporation (Japan), Keystone Dental Inc. (US), BEGO GmbH & Co. KG (Germany), Septodont Holding (France), Ultradent Products (US), VOCO GmbH (Germany), COLTENE Group (Switzerland), SDI Limited (Australia), Young Innovations, Inc. (US), DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik (Germany), Brasseler USA (US), SHOFU INC. (Japan), Zhermack SpA (Italy), BISCO, Inc. (US), and Dental Technologies Inc. (US).

Research Coverage:
The report analyzes the dental consumables market and aims at estimating the market size and future growth potential of this market based on various segments such as product type, end user, and region. The report also includes a competitive analysis of the key players in this market along with their company profiles, service offerings, recent developments, and key market strategies.
• Reasons to Buy the Report
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall dental consumables market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
This report provides insights into the following pointers:
 Analysis of key drivers (rising cases of dental caries and subsequent increase in tooth repair procedures, rising demand for advanced cosmetic dental procedures, growing market for dental tourism in emerging countries, and development of advanced solutions), restraints (inadequate reimbursement and high cost of dental services), opportunities (increasing investments in CAD/CAM technologies, growing focus on emerging markets and rising disposable income levels, and increasing demand for same day dentistry) and challenges (pricing pressure faced by prominent market players, and dearth of skilled lab professionals).
• Market Penetration: It includes extensive information on services offered by the major players in the global the dental consumables market. The report includes various segments in product type, end user, and region.
• Product Enhancement/Innovation: Comprehensive details about new service launches and anticipated trends in the global dental consumbales market.
• Market Development: Thorough knowledge and analysis of the profitable rising markets by product type, end user, and region.
• Market Diversification: Comprehensive information about newly launched products and services, expanding markets, current advancements, and investments in the global the dental consumables market.
• Competitive Assessment: Thorough evaluation of the market shares, growth plans, offerings of services, and capacities of the major competitors in the global dental consumables market.

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1 INTRODUCTION 80
1.1 STUDY OBJECTIVES 80
1.2 MARKET DEFINITION 80
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 80
1.3 STUDY SCOPE 81
1.3.1 MARKETS COVERED 81
FIGURE 1 DENTAL CONSUMABLES MARKET SEGMENTATION 81
1.3.2 REGIONS COVERED 82
FIGURE 2 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY REGION 82
1.3.3 YEARS CONSIDERED 82
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 83
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 83
1.4 STAKEHOLDERS 83
1.5 SUMMARY OF CHANGES 84
1.5.1 RECESSION IMPACT 84
2 RESEARCH METHODOLOGY 85
2.1 RESEARCH DATA 85
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 85
2.1.1 SECONDARY DATA 86
2.1.1.1 Key data from secondary sources 86
2.1.2 PRIMARY DATA 87
FIGURE 4 PRIMARY SOURCES 87
2.1.2.1 Key data from primary sources 88
2.1.2.2 Key industry insights 88
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 89
FIGURE 6 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (SUPPLY-SIDE): BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 89
FIGURE 7 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (DEMAND-SIDE): BY END USER, DESIGNATION, AND REGION 90
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 90
FIGURE 8 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 91
FIGURE 9 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: INSTITUT STRAUMANN AG (2023) 91
FIGURE 10 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: DENTAL CONSUMABLES MARKET (2023) 92
FIGURE 11 APPROACH 3 TOP-DOWN APPROACH 93
FIGURE 12 CAGR PROJECTIONS FROM DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES ANALYSIS (2024–2029) 94
FIGURE 13 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY SIDE ANALYSIS 95
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 96
FIGURE 14 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 96
2.4 MARKET SHARE ESTIMATION 96
2.5 ASSUMPTIONS 97
2.6 LIMITATIONS 97
2.6.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 97
2.7 RISK ASSESSMENT 98
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: DENTAL CONSUMABLES MARKET 98
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 98
3 EXECUTIVE SUMMARY 99
FIGURE 15 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY PRODUCT, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 99
FIGURE 16 ORTHODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 100
FIGURE 17 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 100
FIGURE 18 DENTAL CONSUMABLES MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 101
4 PREMIUM INSIGHTS 102
4.1 DENTAL CONSUMABLES MARKET OVERVIEW 102
FIGURE 19 RISING PREVALENCE OF DENTAL DISEASES AND GROWING DENTAL TOURISM TO DRIVE MARKET GROWTH 102
4.2 EUROPE: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY END USER AND COUNTRY 103
FIGURE 20 DENTAL HOSPITALS & CLINICS DOMINATED EUROPEAN DENTAL CONSUMABLES MARKET IN 2023 103
4.3 DENTAL CONSUMABLES MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 104
FIGURE 21 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING 2024–2029 104
4.4 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY REGION 105
FIGURE 22 EUROPE TO DOMINATE DENTAL CONSUMABLES MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 105
4.5 DENTAL CONSUMABLES MARKET: DEVELOPED MARKETS VS. EMERGING ECONOMIES 105
FIGURE 23 DEVELOPING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH RATE 105
5 MARKET OVERVIEW 106
5.1 INTRODUCTION 106
5.2 MARKET DYNAMICS 106
FIGURE 24 DENTAL CONSUMABLES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 106
5.2.1 DRIVERS 107
5.2.1.1 Rising cases of dental caries and subsequent increase in tooth repair procedures 107
FIGURE 25 UK: PROJECTED NUMBER OF ADULTS 16 YEARS AND OLDER WITH DENTAL CARIES, 2020 VS 2035 VS 2050 107
TABLE 3 PROJECTED INCREASE IN ABOVE-65 AGE GROUP, BY REGION (2019–2050) 108
5.2.1.2 Rising demand for advanced cosmetic dental procedures 109
TABLE 4 US: AVERAGE PATIENT SPENDING ON COSMETIC DENTISTRY SERVICES 109
5.2.1.3 Growing market for dental tourism in emerging countries 109
TABLE 5 AVERAGE PROCEDURAL COSTS IN TOP TEN DENTAL TOURISM DESTINATIONS (2023) 110
FIGURE 26 AVERAGE COST OF DENTAL TREATMENT, BY COUNTRY (2021/2022) 111
5.2.1.4 Development of advanced solutions 111
5.2.2 RESTRAINTS 112
5.2.2.1 Inadequate reimbursement and high cost of dental services 112
TABLE 6 AVERAGE COST OF DENTAL TREATMENT, BY COUNTRY (2020) 112
5.2.3 OPPORTUNITIES 113
5.2.3.1 Increasing investments in CAD/CAM technologies 113
5.2.3.2 Growing focus on emerging economies and rising disposable income levels 113
TABLE 7 PER CAPITA NATIONAL INCOME (USD) 114
5.2.3.3 Increasing demand for same-day dentistry 114
5.2.4 CHALLENGES 114
5.2.4.1 Pricing pressure faced by prominent market players 114
5.2.4.2 Dearth of skilled lab professionals 115
5.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 115
5.3.1 KEY TECHNOLOGIES 115
5.3.1.1 Endodontics 115
5.3.1.2 Caries detection technology 115
5.3.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 116
5.3.2.1 Robot dentists and AI 116
5.4 INDUSTRY TRENDS 117
5.4.1 RISING NUMBER OF MINIMALLY INVASIVE DENTAL PROCEDURES 117
5.4.2 MARKET CONSOLIDATION 117
TABLE 8 MAJOR ACQUISITIONS (2021–2024) 117
5.4.3 FOCUS ON PRODUCT DEVELOPMENT 118
TABLE 9 PRODUCT LAUNCHES, BY KEY PLAYER (2019–2022) 118
5.4.4 GRAY AND BLACK MARKET FOR DENTAL PRODUCTS 119
5.5 PRICING ANALYSIS 120
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 120
TABLE 10 DENTAL CONSUMABLES: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE, 2021–2023 (USD) 120
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY COUNTRY 121
TABLE 11 IMPLANTS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY COUNTRY 121
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 122
FIGURE 27 DENTAL CONSUMABLES MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 122
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 123
FIGURE 28 DENTAL CONSUMABLES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 123
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 124
FIGURE 29 DENTAL CONSUMABLES MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 124
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 124
5.9.1 US 124
5.9.2 EUROPEAN UNION 125
5.9.3 CHINA 126
5.9.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 126
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 126
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 127
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 127
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 128
FIGURE 30 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 128
TABLE 15 DENTAL CONSUMABLES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 128
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 129
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 129
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 129
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 129
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 130
5.11 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 130
5.11.1 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS 130
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 130
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 130
5.11.2 BUYING CRITERIA FOR END USERS 131
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 131
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 131
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 132
TABLE 18 DENTAL CONSUMABLES MARKET: LIST OF CONFERENCES & EVENTS (2024–2025) 132
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 133
FIGURE 33 REVENUE SHIFT IN DENTAL CONSUMABLES MARKET 133
5.14 PATENT ANALYSIS 134
FIGURE 34 DENTAL CONSUMABLES: PATENT PUBLICATION TRENDS, 2013–2024 134
FIGURE 35 DENTAL CONSUMABLES: TOP APPLICANTS & OWNERS (COMPANIES/INSTITUTES) (2013–2024) 134
FIGURE 36 TOP 10 APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR DENTAL CONSUMABLES PATENTS, 2013–2024 135
5.15 TRADE ANALYSIS 135
TABLE 19 IMPORT DATA FOR DENTAL IMPLANTS, BY COUNTRY 136
TABLE 20 EXPORT DATA FOR DENTAL IMPLANTS, BY COUNTRY 137
TABLE 21 US: EXPORTS OF DENTAL EQUIPMENT AND SUPPLIES, 2013–2018 (IN 000’) 137
TABLE 22 US: EXPORTS OF INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL, OR VETERINARY SCIENCES, 2019–2022 (IN 000’) 138
5.16 ADJACENT REPORTS 138
5.17 CASE STUDIES 139
TABLE 23 ANTIMICROBIAL AGENTS AND COATING SUBSTANCES USED FOR IMPLANT COATINGS 139
TABLE 24 VOLUME STUDY OF DENTAL IMPLANTS MARKET 139
5.18 UNMET NEEDS/END-USER EXPECTATIONS IN DENTAL CONSUMABLES MARKET 140
TABLE 25 DENTAL CONSUMABLES MARKET: UNMET NEEDS/END-USER EXPECTATIONS 140
5.19 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN DENTAL CONSUMABLES 140
TABLE 26 APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DENTAL CONSUMABLES 140
5.20 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 141
FIGURE 37 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO FOR DENTAL CONSUMABLES 141
6 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY PRODUCT 142
6.1 INTRODUCTION 143
TABLE 27 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 143
6.2 DENTAL RESTORATION CONSUMABLES 143
TABLE 28 DENTAL RESTORATION CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 29 DENTAL RESTORATION CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 144
6.2.1 DENTAL RESTORATION PRODUCTS 145
TABLE 30 DENTAL RESTORATION PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 31 DENTAL RESTORATION PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 146
6.2.1.1 Dental implants 146
TABLE 32 KEY PLAYERS OFFERING DENTAL IMPLANTS 147
TABLE 33 DENTAL IMPLANTS MARKET, BY MATERIAL, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 34 DENTAL IMPLANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 148
6.2.1.1.1 Titanium implants 148
6.2.1.1.1.1 High biocompatibility and cost-effectiveness to drive usage in implants 148
TABLE 35 TITANIUM IMPLANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 149
6.2.1.1.2 Zirconium implants 149
6.2.1.1.2.1 Superior esthetics to drive preference for zirconium over titanium implants 149
TABLE 36 ZIRCONIUM IMPLANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 150
6.2.1.2 Dental prosthetics 151
TABLE 37 DENTAL PROSTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 38 DENTAL PROSTHETICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
6.2.1.2.1 Bridges 152
6.2.1.2.1.1 Cost-effectiveness to support adoption as alternatives to single-tooth implants 152
TABLE 39 BRIDGES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 153
6.2.1.2.2 Crowns 153
6.2.1.2.2.1 Durability to propel end-user adoption 153
TABLE 40 CROWNS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 154
6.2.1.2.3 Dentures 154
6.2.1.2.3.1 Cost-advantage of traditional dentures to drive market in emerging countries 154
TABLE 41 DENTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 155
6.2.1.2.4 Veneers 155
6.2.1.2.4.1 Improved esthetics offered by veneers to increase adoption 155
TABLE 42 VENEERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 156
6.2.1.2.5 Inlays & onlays 156
6.2.1.2.5.1 Rising awareness of dental procedures to support market growth 156
TABLE 43 INLAYS & ONLAYS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 157
6.2.2 DENTAL RESTORATION MATERIALS 157
TABLE 44 DENTAL RESTORATION MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 45 DENTAL RESTORATION MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 158
6.2.2.1 Direct restorative materials 159
TABLE 46 DIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 47 DIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 160
6.2.2.1.1 Amalgams 160
6.2.2.1.1.1 Presence of mercury in amalgams to restrain market growth 160
TABLE 48 AMALGAMS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 161
TABLE 49 AMALGAMS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 162
6.2.2.1.2 Composites 162
6.2.2.1.2.1 Need for minimal tooth preparation and effective bonding to propel growth 162
TABLE 50 COMPOSITES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 163
TABLE 51 COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 164
6.2.2.1.3 Glass ionomers 164
6.2.2.1.3.1 Low load-bearing strength to restrain growth 164
TABLE 52 GLASS IONOMERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 165
TABLE 53 GLASS IONOMERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 166
6.2.2.1.4 Other direct restorative materials 167
TABLE 54 OTHER DIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 167
6.2.2.2 Indirect restorative materials 167
TABLE 55 INDIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 56 INDIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 168
6.2.2.2.1 Metals 169
6.2.2.2.1.1 High durability and fracture resistance to drive demand 169
TABLE 57 METALS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 169
TABLE 58 METALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 170
6.2.2.2.2 Ceramics 170
6.2.2.2.2.1 Appeal and translucency to propel adoption 170
TABLE 59 CERAMICS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 171
TABLE 60 CERAMICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 172
6.2.2.3 Dental biomaterials 172
TABLE 61 DENTAL BIOMATERIALS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 173
TABLE 62 DENTAL BIOMATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 63 DENTAL BIOMATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 174
6.2.2.3.1 Dental bone grafts 174
6.2.2.3.1.1 Growing number of dental implant procedures to drive market 174
TABLE 64 DENTAL BONE GRAFTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 175
6.2.2.3.2 Dental membranes 176
6.2.2.3.2.1 Growing procedural volumes to drive market 176
TABLE 65 DENTAL MEMBRANES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 176
6.2.2.3.3 Tissue regenerative materials 177
6.2.2.3.3.1 Rising number of cosmetic dentistry procedures to support segment growth 177
TABLE 66 TISSUE REGENERATIVE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 177
6.3 ORTHODONTIC CONSUMABLES 178
TABLE 67 ORTHODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 68 ORTHODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 179
6.3.1 CLEAR ALIGNERS/REMOVABLE BRACES 179
6.3.1.1 Esthetic concerns among teens and adults to drive adoption 179
TABLE 69 CLEAR ALIGNERS/REMOVABLE BRACES OFFERED BY KEY PLAYERS 180
TABLE 70 CLEAR ALIGNERS/REMOVABLE BRACES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 180
6.3.2 FIXED BRACES 181
TABLE 71 FIXED BRACES OFFERED BY KEY PLAYERS 181
TABLE 72 FIXED BRACES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 73 FIXED BRACES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 182
6.3.2.1 Brackets 182
6.3.2.1.1 Advancements in orthodontic brackets to support market growth 182
TABLE 74 BRACKETS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 183
6.3.2.2 Archwires 183
6.3.2.2.1 Increasing number of orthodontic procedures to drive growth 183
TABLE 75 ARCHWIRES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 184
6.3.2.3 Anchorage appliances 185
6.3.2.3.1 Huge patient population base with malocclusions and jaw diseases to propel market growth 185
TABLE 76 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 185
6.3.2.4 Ligatures 186
6.3.2.4.1 Advantages such as low cost, ease of use, and comfort to increased adoption of ligatures 186
TABLE 77 LIGATURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 186
6.3.3 ACCESSORIES 187
6.3.3.1 Increasing number of orthodontic procedures to support demand for accessories 187
TABLE 78 ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 187
6.4 PERIODONTIC CONSUMABLES 188
TABLE 79 PERIODONTIC CONSUMABLES OFFERED BY KEY PLAYERS 188
TABLE 80 PERIODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 81 PERIODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 189
6.4.1 DENTAL ANESTHETICS 190
TABLE 82 DENTAL ANESTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 83 DENTAL ANESTHETICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 191
6.4.1.1 Injectable anesthetics 192
6.4.1.1.1 Safety and efficacy to drive market 192
TABLE 84 INJECTABLE ANESTHETICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 192
6.4.1.2 Topical anesthetics 193
6.4.1.2.1 Rising volume of pediatric dental procedures to boost usage 193
TABLE 85 TOPICAL ANESTHETICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 193
6.4.2 DENTAL HEMOSTATS 194
TABLE 86 DENTAL HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 194
TABLE 87 DENTAL HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 195
6.4.2.1 Oxidized regenerated cellulose-based hemostats 196
6.4.2.1.1 Superior hemostasis and bactericidal effectiveness during surgical procedures to propel demand 196
TABLE 88 OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE-BASED HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 196
6.4.2.2 Gelatin-based hemostats 197
6.4.2.2.1 Innovations in gelatin-based hemostats to support market growth 197
TABLE 89 GELATIN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 197
6.4.2.3 Collagen-based hemostats 198
6.4.2.3.1 Reduced blood loss and effectiveness to support adoption 198
TABLE 90 COLLAGEN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 198
6.4.3 DENTAL SUTURES 199
TABLE 91 DENTAL SUTURES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 92 DENTAL SUTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 200
6.4.3.1 Non-absorbable dental sutures 200
6.4.3.1.1 Possibility of discomfort during removal to restrain adoption 200
TABLE 93 NON-ABSORBABLE DENTAL SUTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 201
6.4.3.2 Absorbable dental sutures 202
6.4.3.2.1 Great tensile strength and high comfort for patients to promote growth 202
TABLE 94 ABSORBABLE DENTAL SUTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 202
6.5 INFECTION CONTROL CONSUMABLES 203
TABLE 95 INFECTION CONTROL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 96 INFECTION CONTROL CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 204
6.5.1 SANITIZING GELS 205
6.5.1.1 Sanitizing gels to hold largest market share 205
TABLE 97 SANITIZING GELS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 205
6.5.2 PERSONAL PROTECTIVE WEAR 206
6.5.2.1 Government mandates for using personal protective wear to support segment growth 206
TABLE 98 PERSONAL PROTECTIVE WEAR MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 206
6.5.3 DISINFECTANTS 207
6.5.3.1 Emphasis on environmental disinfection in dental settings to support growth 207
TABLE 99 DISINFECTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 207
6.6 ENDODONTIC CONSUMABLES 208
TABLE 100 ENDODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 101 ENDODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 209
6.6.1 SHAPING & CLEANING CONSUMABLES 210
6.6.1.1 Importance of shaping & cleaning consumables in root canal treatment to propel adoption 210
TABLE 102 SHAPING & CLEANING CONSUMABLES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 210
TABLE 103 SHAPING & CLEANING CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 211
6.6.2 OBTURATION CONSUMABLES 212
6.6.2.1 Increasing root canal procedures to drive demand 212
TABLE 104 OBTURATION CONSUMABLES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 212
TABLE 105 OBTURATION CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 213
6.6.3 ACCESS PREPARATION CONSUMABLES 214
6.6.3.1 Growing demand for access preparation consumables in endodontic treatment to drive market 214
TABLE 106 ACCESS PREPARATION CONSUMABLES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 214
TABLE 107 ACCESS PREPARATION CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 215
6.7 WHITENING CONSUMABLES 215
TABLE 108 WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 109 WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 216
6.7.1 IN-OFFICE WHITENING CONSUMABLES 217
TABLE 110 IN-OFFICE WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 111 IN-OFFICE WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 218
6.7.1.1 Gels 218
6.7.1.1.1 Safety and effectiveness of gels to drive market growth 218
TABLE 112 GELS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 219
6.7.1.2 Resin barriers 220
6.7.1.2.1 Easy application and no patient discomfort to propel usage 220
TABLE 113 RESIN BARRIERS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 220
6.7.1.3 Other in-office whitening consumables 221
TABLE 114 OTHER IN-OFFICE WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 221
6.7.2 TAKE-HOME WHITENING CONSUMABLES 222
TABLE 115 TAKE-HOME WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 116 TAKE-HOME WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 223
6.7.2.1 Whitening trays 224
6.7.2.1.1 Lower effectiveness than other modes to restrain market growth 224
TABLE 117 WHITENING TRAYS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 224
6.7.2.2 Pens 225
6.7.2.2.1 Convenience to support adoption 225
TABLE 118 PENS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 225
6.7.2.3 Pocket trays 226
6.7.2.3.1 Regular intake of tobacco and tannin-containing products to boost adoption 226
TABLE 119 POCKET TRAYS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 226
6.7.2.4 Other take-home whitening consumables 227
TABLE 120 OTHER TAKE-HOME WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 227
6.8 FINISHING & POLISHING CONSUMABLES 228
TABLE 121 FINISHING & POLISHING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 122 FINISHING & POLISHING CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 229
6.8.1 PROPHYLAXIS PRODUCTS 229
TABLE 123 PROPHYLAXIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 230
TABLE 124 PROPHYLAXIS PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 230
6.8.1.1 Pastes 231
6.8.1.1.1 High dental polishing procedure volumes to drive demand for pastes 231
TABLE 125 PASTES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 231
6.8.1.2 Disposable agents 232
6.8.1.2.1 Greater flexibility in polishing and finishing to boost usage 232
TABLE 126 DISPOSABLE AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 232
6.8.1.3 Cups 233
6.8.1.3.1 High flexibility and stability to drive adoption 233
TABLE 127 CUPS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 233
6.8.1.4 Brushes 234
6.8.1.4.1 Durability and ease of use to propel market 234
TABLE 128 BRUSHES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 234
6.8.2 FLUORIDES 235
TABLE 129 FLUORIDES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 130 FLUORIDES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 236
6.8.2.1 Varnishes 237
6.8.2.1.1 Effective protection against tooth decay to boost adoption 237
TABLE 131 VARNISHES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 237
6.8.2.2 Rinses 238
6.8.2.2.1 Product development efforts to drive launch of innovative offerings 238
TABLE 132 RINSES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 238
6.8.2.3 Topical gels/oral solutions 239
6.8.2.3.1 Highly acidic nature of fluoride gels to hinder growth 239
TABLE 133 TOPICAL GELS/ORAL SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 239
6.8.2.4 Foams 240
6.8.2.4.1 Reduced risk of dulling and etching of restorations to propel growth 240
TABLE 134 FOAMS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 240
6.8.2.5 Trays 241
6.8.2.5.1 Rising awareness on reducing risk of caries to drive market 241
TABLE 135 TRAYS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 241
6.9 OTHER DENTAL CONSUMABLES 242
TABLE 136 OTHER DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 137 OTHER DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 243
6.9.1 DENTAL SPLINTS 244
6.9.1.1 Rising treatment of occlusion-related disorders to propel market 244
TABLE 138 DENTAL SPLINTS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 244
TABLE 139 DENTAL SPLINTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 245
6.9.2 DENTAL SEALANTS 246
6.9.2.1 Growing popularity and usage to support segment growth 246
TABLE 140 DENTAL SEALANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 246
6.9.3 DENTAL IMPRESSION MATERIALS 247
6.9.3.1 Frequent, repetitive usage in dental hospitals & clinics to ensure sustained demand 247
TABLE 141 DENTAL IMPRESSION MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 247
6.9.4 BONDING AGENTS/ADHESIVES 248
6.9.4.1 Applications in bonding direct and indirect restorative materials to drive market 248
TABLE 142 BONDING AGENTS/ADHESIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 248
6.9.5 DENTAL BURS 249
6.9.5.1 Significance in dental treatments to ensure growth 249
TABLE 143 DENTAL BURS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 249
6.9.6 OTHER CONSUMABLES 250
TABLE 144 OTHER CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 250
7 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY END USER 251
7.1 INTRODUCTION 252
TABLE 145 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 252
7.2 DENTAL HOSPITALS & CLINICS 252
7.2.1 RISING NUMBER OF DENTAL HOSPITALS & CLINICS IN EMERGING MARKETS TO DRIVE MARKET GROWTH 252
TABLE 146 TOP DESTINATIONS FOR COST-EFFECTIVE DENTAL TREATMENT 253
TABLE 147 DENTAL CONSUMABLES MARKET FOR DENTAL HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 254
7.3 DENTAL LABORATORIES 254
7.3.1 INCREASING INTEREST IN COSMETIC DENTISTRY TO PROPEL MARKET GROWTH 254
TABLE 148 DENTAL CONSUMABLES MARKET FOR DENTAL LABORATORIES, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 255
7.4 DENTAL SERVICE ORGANIZATIONS 256
TABLE 149 US: TOP DENTAL SERVICE ORGANIZATIONS FOR DENTAL PRACTICES 256
TABLE 150 DENTAL CONSUMABLES MARKET FOR DENTAL SERVICE ORGANIZATIONS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 257
7.5 OTHER END USERS 258
TABLE 151 US: TOP 10 NIDCR GRANTS TO US DENTAL INSTITUTIONS (USD MILLION) 258
TABLE 152 DENTAL CONSUMABLES MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 259
8 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY REGION 260
8.1 INTRODUCTION 261
FIGURE 38 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 261
TABLE 153 DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 261
8.2 EUROPE 262
8.2.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 262
FIGURE 39 EUROPE: DENTAL CONSUMABLES MARKET SNAPSHOT 263
TABLE 154 EUROPE: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 264
TABLE 155 EUROPE: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 264
TABLE 156 EUROPE: DENTAL RESTORATION CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 264
TABLE 157 EUROPE: DENTAL RESTORATION PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 265
TABLE 158 EUROPE: DENTAL IMPLANTS MARKET, BY MATERIAL, 2022–2029 (USD MILLION) 265
TABLE 159 EUROPE: DENTAL PROSTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 265
TABLE 160 EUROPE: DENTAL RESTORATION MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 266
TABLE 161 EUROPE: INDIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 266
TABLE 162 EUROPE: DENTAL BIOMATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 266
TABLE 163 EUROPE: DIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 267
TABLE 164 EUROPE: ORTHODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 267
TABLE 165 EUROPE: FIXED BRACES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 267
TABLE 166 EUROPE: ENDODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 268
TABLE 167 EUROPE: PERIODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 268
TABLE 168 EUROPE: DENTAL SUTURES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 268
TABLE 169 EUROPE: DENTAL ANESTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 268
TABLE 170 EUROPE: DENTAL HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 269
TABLE 171 EUROPE: FINISHING & POLISHING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 269
TABLE 172 EUROPE: PROPHYLAXIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 269
TABLE 173 EUROPE: FLUORIDES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 270
TABLE 174 EUROPE: WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 270
TABLE 175 EUROPE: IN-OFFICE WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 270
TABLE 176 EUROPE: TAKE-HOME WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 271
TABLE 177 EUROPE: INFECTION CONTROL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 271
TABLE 178 EUROPE: OTHER DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 271
TABLE 179 EUROPE: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 272
8.2.2 GERMANY 272
8.2.2.1 Favorable government policies to drive demand for dental consumables 272
TABLE 180 GERMANY: MACROECONOMIC INDICATORS 273
TABLE 181 GERMANY: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 273
TABLE 182 GERMANY: DENTAL RESTORATION CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 273
TABLE 183 GERMANY: DENTAL RESTORATION PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 274
TABLE 184 GERMANY: DENTAL IMPLANTS MARKET, BY MATERIAL, 2022–2029 (USD MILLION) 274
TABLE 185 GERMANY: DENTAL PROSTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 274
TABLE 186 GERMANY: DENTAL RESTORATION MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 275
TABLE 187 GERMANY: INDIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 275
TABLE 188 GERMANY: DENTAL BIOMATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 275
TABLE 189 GERMANY: DIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 276
TABLE 190 GERMANY: ORTHODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 276
TABLE 191 GERMANY: FIXED BRACES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 276
TABLE 192 GERMANY: ENDODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 277
TABLE 193 GERMANY: PERIODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 277
TABLE 194 GERMANY: DENTAL SUTURES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 277
TABLE 195 GERMANY: DENTAL ANESTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 277
TABLE 196 GERMANY: DENTAL HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 278
TABLE 197 GERMANY: FINISHING & POLISHING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 278
TABLE 198 GERMANY: PROPHYLAXIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 278
TABLE 199 GERMANY: FLUORIDES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 279
TABLE 200 GERMANY: WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 279
TABLE 201 GERMANY: IN-OFFICE WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 279
TABLE 202 GERMANY: TAKE-HOME WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 280
TABLE 203 GERMANY: INFECTION CONTROL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 280
TABLE 204 GERMANY: OTHER DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 280
TABLE 205 GERMANY: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 281
8.2.3 ITALY 281
8.2.3.1 Low-cost treatment and growing penetration of dental products to drive market 281
TABLE 206 ITALY: MACROECONOMIC INDICATORS 281
TABLE 207 ITALY: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 282
TABLE 208 ITALY: DENTAL RESTORATION CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 282
TABLE 209 ITALY: DENTAL RESTORATION PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 282
TABLE 210 ITALY: DENTAL IMPLANTS MARKET, BY MATERIAL, 2022–2029 (USD MILLION) 283
TABLE 211 ITALY: DENTAL PROSTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 283
TABLE 212 ITALY: DENTAL RESTORATION MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 283
TABLE 213 ITALY: INDIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 284
TABLE 214 ITALY: DENTAL BIOMATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 284
TABLE 215 ITALY: DIRECT RESTORATIVE MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 284
TABLE 216 ITALY: ORTHODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 285
TABLE 217 ITALY: FIXED BRACES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 285
TABLE 218 ITALY: ENDODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 285
TABLE 219 ITALY: PERIODONTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 286
TABLE 220 ITALY: DENTAL SUTURES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 286
TABLE 221 ITALY: DENTAL ANESTHETICS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 286
TABLE 222 ITALY: DENTAL HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 287
TABLE 223 ITALY: FINISHING & POLISHING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 287
TABLE 224 ITALY: PROPHYLAXIS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 287
TABLE 225 ITALY: FLUORIDES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 288
TABLE 226 ITALY: WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 288
TABLE 227 ITALY: IN-OFFICE WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 288
TABLE 228 ITALY: TAKE-HOME WHITENING CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 289
TABLE 229 ITALY: INFECTION CONTROL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 289
TABLE 230 ITALY: OTHER DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 289
TABLE 231 ITALY: DENTAL CONSUMABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 290

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