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滅菌装置市場:製品(器具、付属品(パウチ、潤滑剤))、サービス(オフサイト、オンサイト)、技術(熱(蒸気、ドライ)、低温(H2O2、EtO、CH2O)、放射線(電子ビーム、ガンマ線、X線)) - 2029年までの世界予測


Sterilization Equipment Market by Product (Instruments, Accessories (Pouches, Lubricants)), Services (Off-site, On-site), Technology (Heat (Steam, Dry), Low- temperature (H2O2, EtO, CH2O), Radiation (E-beam, Gamma, X-Ray)) - Global Forecast to 2029

世界の滅菌装置市場は、2024年に168億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は7.9%で、2029年には247億米ドルに達すると予測されている。市場成長の原動力は、HAIの発生率の増加、食品の滅菌・消毒への注目... もっと見る

 

 

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2024年4月19日 US$4,950
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サマリー

世界の滅菌装置市場は、2024年に168億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は7.9%で、2029年には247億米ドルに達すると予測されている。市場成長の原動力は、HAIの発生率の増加、食品の滅菌・消毒への注目の高まり、老人人口の増加と慢性疾患の発生率の増加、滅菌機器技術の進歩などの要因である。
「製品・サービス別滅菌装置市場では、滅菌消耗品分野が最も高い成長率を示すと予測される。
世界の滅菌機器市場は、製品・サービス別に滅菌機器、滅菌サービス、滅菌消耗品、滅菌アクセサリーに区分される。滅菌消耗品セグメントは予測期間中に最も高い成長率を目撃すると予測されている。この市場成長は、食品、医療機器、病院、研究所を含む産業における滅菌剤需要の増加に大きく起因している。
"電離放射線滅菌セグメントは、予測期間中、滅菌装置市場において技術別に最も高い成長率を目撃すると予測されている。"
技術に基づき、世界の滅菌機器市場は加熱/高温滅菌、低温滅菌、電離放射線滅菌、ろ過滅菌に分類される。電離放射線滅菌分野は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予測されている。このセグメントの高い成長は、主に電離放射線滅菌の安全性、信頼性、高い効果に起因している。
"医療機器企業セグメントは、予測期間中、エンドユーザー別滅菌機器市場で最も高い成長率を目撃すると予測されている。"
世界の滅菌機器市場は、エンドユーザーセグメントに基づき、病院・クリニック、医療機器企業、製薬企業、食品・飲料企業、その他エンドユーザーに分類される。医療機器企業セグメントは、予測期間中、最も高い成長率が見込まれている。この成長の背景には、医療機器の滅菌に関する厳しい規制と医療機器産業の成長がある。FDAのような規制機関は、患者の安全を守るために医療機器の滅菌に厳しい基準を課している。その結果、医療機器メーカーはこうした規制の義務に沿うために高度な滅菌機器に投資する傾向にあり、市場全体の成長を促している。
「アジア太平洋地域は予測期間中に滅菌装置市場で最も高い成長率を目撃すると予測されている。
世界の滅菌装置市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米、GCC諸国の6地域に区分される。アジア太平洋地域は、予測期間中に滅菌装置市場で最も高い成長を目撃すると予測されている。この成長の主な要因は、日本のような国における高齢者の増加、一人当たりの所得水準の上昇、医療への投資の拡大、アジア太平洋地域のいくつかの国における急速な経済発展などである。さらに、APAC各国の農村部への民間病院の進出も、この成長傾向に大きく寄与している。
本レポートのために実施した一次インタビューは以下のように分類できる:

- 企業タイプ別ティア1:42%、ティア2:30%、ティア3:28
- 役職別Cレベル:46%、Dレベル:23%、その他:31
- 地域別北米:23.0%、欧州:45.0%、アジア太平洋地域:28.3%、中南米:3%、中東・アフリカ:0.8%、GCC諸国:1.3
レポート掲載企業リスト

STERIS (米国)、Getinge AB (スウェーデン)、Sotera Health (米国)、Fortive (米国)、3M (米国)、Cardinal Health (米国)、Metall Zug Group (スイス)、Stryker Corporation (米国)、Merck KGaA (ドイツ)、MMM Group (ドイツ)、MATACHANA GROUP (スペイン)、Tuttnauer (オランダ)、Andersen Sterilizers (米国)、Steelco S.p.A. (イタリア)、Noxilizer (オランダ)。(イタリア)、Noxilizer(米国)、DE LAMA S.P.A.(イタリア)、Cosmed Group(米国)、C.B.M. S.r.l. Medical Equipment(イタリア)、E-BEAM Services, Inc.(米国)、Life Science Outsourcing, Inc.(米国)、Systec GmbH(ドイツ)、Continental Equipment Company(米国)、Midwest Sterilization Corporation(米国)、BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co.KG(ドイツ)、ACMAS Technologies Pvt.(インド)、Celitron Medical Technologies Kft(ハンガリー)、Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd(インド)、Consolidated Sterilizer Systems(米国)、LTE Scientific Ltd. (英国)、Prince Sterilization Corporation(米国)、BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co.(英国)、Prince Sterilization Services LLC(米国)、Centerpiece(米国)、Ionisos SA(フランス)、Sterlab(フランス)、Medistri SA(スイス)。
調査範囲
本レポートは、世界の滅菌機器市場の詳細な情報を提供します。製品・サービス(滅菌機器、滅菌サービス、滅菌アクセサリー、滅菌消耗品)、技術(加熱・高温滅菌、低温滅菌、電離放射線滅菌、電離放射線滅菌、ろ過滅菌)、エンドユーザー(病院・診療所、製薬会社、医療機器会社、食品・飲料会社、その他エンドユーザー)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ、GCC諸国)。
本レポートの対象範囲には、滅菌機器市場の成長に影響を与える主要要因(機会、課題、機会、阻害要因など)に関する包括的な詳細が含まれています。滅菌装置市場に関連する事業概要、提供製品、重要戦略、買収と提携、製品発売、最近の動向に関する洞察を提供するため、主要業界プレイヤーの徹底的な分析を実施しました。この調査では、滅菌装置新興企業の競争状況を調査しています。

本レポートを購入する理由
本レポートは、滅菌装置市場全体およびサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、本市場における市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、課題、動向、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主な推進要因(院内感染の増加、手術件数の増加、高齢者人口の増加と慢性疾患の増加)、課題(エンドユーザーによる滅菌基準の不遵守、高度医療器具の滅菌)、機会(新興国における医療機器および製薬企業の増加、電子ビーム滅菌の使用の増加、シングルユース医療用不織布とデバイスの採用の増加)、および滅菌機器市場の成長に影響を与えるトレンド(滅菌基準の採用の増加)の分析。
- 製品開発/イノベーション:滅菌装置市場における研究開発活動、新製品の発表と承認に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の滅菌装置市場を分析しています。
- 市場の多様化:滅菌装置市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競合評価:滅菌装置市場戦略におけるSTERIS社(米国)、Getinge AB社(スウェーデン)、Sotera Health社(米国)、Fortive社(米国)、3M社(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価します。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査の対象と除外 69
1.4 市場範囲 70
1.4.1 対象市場 70
図1 市場セグメンテーション
1.4.2 対象地域 71
1.5 考慮年数 71
1.6 通貨 72
1.7 市場関係者 72
1.8 変化の概要 72
1.9 景気後退の影響
2 調査方法 74
2.1 調査データ 74
図 2 調査デザイン
2.1.1 二次調査 75
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 76
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源 77
2.1.2.2 一次ソースからの主要データ 78
2.1.2.3 主要な業界洞察 79
図3 一次インタビューの内訳:供給側と需要側の参加者 79
図4 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 80
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ
2.2.1.1 アプローチ1:企業の収益推計アプローチ 81
図5 収益シェア分析 81
図6 CAGR予測:供給サイド分析 82
図 7 滅菌機器市場:トップダウンアプローチ 83
2.3 市場の内訳とデータ三角測量 84
図8 データ三角測量の方法 84
2.4 市場シェア分析 84
2.5 調査の前提 85
2.6 成長率の仮定 85
2.7 調査の限界
2.7.1 方法論に関する限界 85
2.7.2 範囲に関する限界 85
2.8 リスク評価 86
表1 リスク評価分析 86
2.9 景気後退の影響分析 86
3 エグゼクティブサマリー 87
図 9 滅菌機器市場:製品・サービス別、2024 年対 2029 年(10 億米ドル) 87
図 10 滅菌機器市場:技術別、2024 年対 2029 年(10 億米ドル) 88
図 11 滅菌機器市場:エンドユーザー別、2024 年対 2029 年(10 億米ドル) 88
図 12 滅菌機器市場の地理的スナップショット 89
4 プレミアムインサイト 91
4.1 滅菌機器市場の概要 91
図 13 病院内感染の増加が市場を牽引 91
4.2 北米:滅菌機器市場:製品・サービス別、国別(2023年) 92
図 14 滅菌機器が 2023 年の北米市場で最大のシェアを占める 92
4.3 滅菌機器市場:地域別構成 93
図 15 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長を遂げる 93
4.4 滅菌機器市場:地理的成長機会 93
図 16 アジア太平洋諸国は予測期間中に最も高い成長を記録する 93
4.5 滅菌装置市場:先進国市場と発展途上国市場発展途上市場 94
図 17 発展途上国市場は予測期間中に高い成長を記録する 94
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス 96
図 18 滅菌機器市場:促進要因、機会、課題、および動向 96
5.2.1 推進要因 96
5.2.1.1 院内感染の発生率の上昇 96
5.2.1.2 外科手術件数の増加 98
5.2.1.3 高齢者人口の増加と慢性疾患の罹患率の増加 98
5.2.1.4 食品の殺菌・消毒への注目の高まり 99
5.2.1.5 製薬会社や病院による滅菌サービスのアウトソーシングの増加 100
5.2.1.6 滅菌機器技術の進歩 101
5.2.2 機会 101
5.2.2.1 新興国における医療機器・製薬企業の増加 101
5.2.2.2 電子ビーム滅菌の使用の増加 102
5.2.2.3 エチレンオキサイド滅菌の再導入 103
5.2.2.4 シングルユースの医療用不織布・器具の採用増加 103
5.2.2.5 医療産業の成長と新興国へのアウトソーシング 104
5.2.2.6 非医療分野における感染予防への関心の高まり 105
5.2.3 課題 105
5.2.3.1 高度医療器具の滅菌 105
5.2.3.2 化学消毒剤の悪影響 106
5.2.3.3 滅菌基準を遵守しないエンドユーザー 106
5.2.4 トレンド 107
5.2.4.1 NO2を用いた滅菌の採用の増加 107
5.3 価格分析 108
5.3.1 蒸気滅菌器 108
5.3.1.1 欧州(イギリス)における蒸気滅菌器の価格 108
5.3.1.2 アジア太平洋(インド)における蒸気滅菌器の価格 108
5.3.2 エチレンオキサイド滅菌器 108
5.3.2.1 アジア太平洋(インド)における酸化エチレン滅菌器の価格 108
5.3.3 ろ過滅菌装置 109
5.3.3.1 アジア太平洋(インド)におけるろ過滅菌装置の価格 109
5.3.4 滅菌アクセサリー 109
5.3.4.1 アジア太平洋(インド)における滅菌消耗品の価格 109
5.3.4.2 北米(アメリカ)における滅菌アクセサリーの価格 110
5.4 バリューチェーン分析 110
5.4.1 滅菌機器・消耗品 110
図 19 滅菌機器・消耗品市場:バリューチェーン分析 110
5.4.2 滅菌サービス 111
図 20 滅菌サービス市場:バリューチェーン分析 111
5.5 サプライチェーン分析 112
図 21 著名企業が好む直接販売戦略 112
5.6 ポーターの5つの力分析 113
表2 ポーターの5つの力分析 113
5.6.1 新規参入の脅威 113
5.6.2 代替品の脅威 114
5.6.3 供給者の交渉力 114
5.6.4 買い手の交渉力 114
5.6.5 競合の激しさ 114
5.7 エコシステム分析 115
図 22 滅菌機器市場のエコシステム分析 115
5.7.1 エコシステムにおける役割 115
図23 滅菌機器エコシステムの主要プレーヤー 116
5.8 関税と規制の状況 116
5.8.1 北米 116
5.8.1.1 米国 116
図 24 市販前届出:再加工医療機器の 510(k)承認 118
5.8.1.2 カナダ 118
表3 スポルディングの医療機器/デバイスの分類と必要な加工/再加工レベル 120
5.8.2 欧州 120
表4 欧州連合の滅菌基準 120
図25 再加工医療機器のCEマーキング 121
5.8.3 アジア太平洋地域 121
5.8.3.1 日本 121
表5 日本におけるISOのガイドライン 122
表6 滅菌工程での使用が推奨される生物学的指標の仕様 122
5.8.3.2 オーストラリア 123
5.8.4 ラテンアメリカ 123
5.9 特許分析 124
5.9.1 滅菌サービスの特許分析(2014年1月~2023年12月) 124
5.9.2 滅菌器の特許分析(2014年1月~2023年12月) 125
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 126
図 26 滅菌装置市場の収益シフト 126
5.11 2024~2025年の主な会議・イベント 126
表7 カンファレンス&イベント一覧 126
5.12 技術分析 127
5.12.1 主要技術 127
5.12.1.1 超高圧滅菌 127
5.12.1.2 二酸化窒素(NO2)滅菌 128
5.12.2 補足技術 128
5.12.2.1 超臨界CO2技術 128
5.12.2.2 パルス電界(PEF)滅菌 129
5.12.2.3 プラズマ滅菌 129
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 130
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 130
図27 購入プロセスにおける利害関係者の影響 130
表8 エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響 130
5.13.2 購入基準 131
図28 トップエンドユーザーの主な購買基準 131
表9 エンドユーザー別の主な購買基準 131
5.14 貿易データ分析 131
5.14.1 滅菌器の貿易分析 131
表 10 滅菌器の国別輸入データ(2018~2023 年)(百万米ドル) 131
表11 滅菌器の輸出データ(国別)、2018~2023年(百万米ドル) 132
5.15 投資と資金調達のシナリオ 132
6 滅菌装置市場:製品・サービス別 133
6.1 はじめに 134
表 12 滅菌機器市場:製品・サービス別、2022~2029 年(百万米ドル) 134
6.2 滅菌機器 134
6.2.1 医療現場における患者の安全性に対する需要の高まりが市場を牽引 134
表 13 滅菌機器市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 135
6.3 滅菌サービス 135
表 14 滅菌サービス市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 136
表 15 滅菌サービス市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 136
6.3.1 オンサイト滅菌 136
6.3.1.1 短納期化により普及が進む 136
表 16 オンサイト滅菌サービス市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 137
6.3.2 オフサイト滅菌 137
6.3.2.1 滅菌サービスのアウトソーシング傾向の高まりが市場を牽引 137
表 17 オフサイト滅菌サービス市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 138
6.4 滅菌アクセサリー 139
表 18 滅菌アクセサリー市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 139
表 19 滅菌アクセサリー市場:地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 139
6.4.1 インジケーター 140
表 20 滅菌インジケーター市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 140
表 21 滅菌インジケーター市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 141
6.4.1.1 化学インジケーター 141
6.4.1.1.1 低コストのケミカルインジケータが普及を後押し 141
表22 ケミカルインジケータの例 142
表 23 化学滅菌インジケーター市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 142
6.4.1.2 生物学的インジケーター 142
6.4.1.2.1 生物学的インジケータの有効性が需要を牽引 142
表 24 生物学的インジケータの例 143
表 25 生物学的滅菌インジケーター市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 143
6.4.2 パウチ 144
6.4.2.1 滅菌パウチの技術的進歩が成長を支える 144
表26 滅菌パウチの例 144
表 27 滅菌パウチ市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 145
6.4.3 潤滑剤 145
6.4.3.1 手術件数の増加が滅菌潤滑剤の需要を牽引 145
表 28 滅菌潤滑剤市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 146
6.4.4 その他の滅菌アクセサリー 146
表 29 その他の滅菌アクセサリー市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 147
6.5 滅菌消耗品 147
6.5.1 食品・医療機器産業における滅菌剤需要の増加が市場成長を支える 147
表 30 滅菌消耗品市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 148
7 滅菌機器市場、技術別 149
7.1 はじめに 150
表 31 滅菌機器市場:技術別、2022~2029 年(百万米ドル) 150
7.2 加熱/高温滅菌 150
7.2.1 生物医学廃棄物管理に関する厳しい政府規制が市場を牽引 150
表 32 湿熱/蒸気滅菌と高温滅菌の比較 150乾熱滅菌 151
表 33 加熱/高温滅菌市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 151
表 34 熱/高温滅菌市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 151
7.2.2 湿熱/蒸気滅菌 152
表35 オートクレーブ使用に関するOsha規制 152
表36 湿熱/蒸気滅菌器の例 152
表 37 湿熱/蒸気滅菌市場、製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 153
表 38 湿熱/蒸気滅菌市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 153
7.2.2.1 湿熱/蒸気滅菌機器 154
表 39 湿熱/蒸気滅菌機器市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 154
7.2.2.2 湿熱/蒸気滅菌消耗品・付属品 154
表 40 湿熱/蒸気滅菌消耗品・付属品市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 155
7.2.2.3 湿熱/蒸気滅菌サービス 155
表 41 湿熱/蒸気滅菌サービス市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 155
7.2.3 乾熱滅菌 156
表 42 乾熱滅菌市場、製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 156
表 43 乾熱滅菌市場:地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 157
7.2.3.1 乾熱滅菌機器 157
表 44 乾熱滅菌器の例 157
表 45 乾熱滅菌機器市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 158
7.2.3.2 乾熱滅菌消耗品・付属品 158
表 46 乾熱滅菌消耗品・付属品市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 158
7.2.3.3 乾熱滅菌サービス 159
表 47 乾熱滅菌サービス市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 159
7.3 低温滅菌 159
7.3.1 熱に敏感な医療機器の滅菌能力が市場を押し上げる 159
表 48 低温滅菌市場、タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 160
表 49 低温滅菌市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 160
7.3.2 過酸化水素滅菌 160
表 50 過酸化水素滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 161
表 51 過酸化水素滅菌市場:地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 161
7.3.2.1 過酸化水素滅菌機器 162
表 52 過酸化水素滅菌器の例 162
表 53 過酸化水素滅菌器市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 162
7.3.2.2 過酸化水素滅菌消耗品&アクセサリー 163
表 54 過酸化水素滅菌消耗品・付属品市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 163
7.3.2.3 過酸化水素滅菌サービス 163
表 55 過酸化水素滅菌サービス市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 164
7.3.3 酸化エチレン滅菌 164
表 56 酸化エチレン滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 165
表 57 酸化エチレン滅菌市場:地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 165
7.3.3.1 酸化エチレン滅菌機器 165
表 58 エチレンオキサイド滅菌器の例 166
表59 酸化エチレン滅菌器械市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 166
7.3.3.2 酸化エチレン滅菌消耗品&アクセサリー 166
表60 酸化エチレン滅菌消耗品・付属品市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 167
7.3.3.3 酸化エチレン滅菌サービス 167
表 61 酸化エチレン滅菌サービスの例 167
表62 酸化エチレン滅菌サービス市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 168
7.3.4 オゾン滅菌 168
表 63 オゾンベースの滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 168
表 64 オゾンベースの滅菌市場:地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 169
7.3.4.1 オゾンベースの滅菌機器 169
表65 オゾンベースの滅菌器の例 169
表66 オゾンベースの滅菌機器市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 170
7.3.4.2 オゾンベースの滅菌消耗品&アクセサリー 170
表 67 オゾン滅菌消耗品&アクセサリー市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 170
7.3.4.3 オゾン滅菌サービス 171
表 68 オゾンベースの滅菌サービス市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 171
7.3.5 ホルムアルデヒド滅菌 171
表 69 ホルムアルデヒド滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 172
表 70 ホルムアルデヒド滅菌市場:地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 172
7.3.5.1 ホルムアルデヒド滅菌機器 172
表71 ホルムアルデヒド滅菌器の例 172
表72 ホルムアルデヒド滅菌機器市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 173
7.3.5.2 ホルムアルデヒド滅菌消耗品&アクセサリー 173
表73 ホルムアルデヒド滅菌消耗品&アクセサリー市場、地域別、2022-2029年 (百万米ドル) 173
7.3.5.3 ホルムアルデヒド滅菌サービス 174
表74 ホルムアルデヒド滅菌サービス市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 174
7.3.6 その他の低温滅菌 174
表 75 その他の低温滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 175
表 76 その他の低温滅菌市場:地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 175
7.3.6.1 その他の低温滅菌機器 175
表 77 その他の低温滅菌機器市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 176
7.3.6.2 その他の低温滅菌消耗品&アクセサリー 176
表 78 その他の低温滅菌消耗品&アクセサリー市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 176
7.3.6.3 その他の低温滅菌サービス 177
表 79 その他の低温滅菌サービス市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 177
7.4 電離放射線滅菌 177
7.4.1 電離放射線滅菌の安全性、信頼性、高い効果が普及を促進する 177
表 80 電離放射線滅菌市場、タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 178
表 81 電離放射線滅菌市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 178
7.4.2 電子ビーム放射線滅菌 178
表 82 電子ビーム放射線滅菌市場、製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 179
表 83 電子ビーム放射線滅菌市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 179
7.4.2.1 電子ビーム放射線滅菌機器 179
表 84 電子ビーム放射線滅菌機器市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 180
7.4.2.2 電子ビーム放射線滅菌消耗品&アクセサリー 180
表 85 電子ビーム放射線滅菌消耗品&アクセサリー市場、地域別、2022-2029 年 (百万米ドル) 180
7.4.2.3 電子ビーム放射線滅菌サービス 181
表 86 電子ビーム放射線滅菌サービス市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 181
7.4.3 ガンマ線滅菌 181
表 87 ガンマ線滅菌市場:製品別、2022-2029 年(百万米ドル) 182
表 88 ガンマ線滅菌市場:地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 182
7.4.3.1 ガンマ線滅菌機器 182
表 89 ガンマ線滅菌機器市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 183
7.4.3.2 ガンマ線滅菌消耗品・アクセサリー 183
表 90 ガンマ線滅菌消耗品&アクセサリー市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 183
7.4.3.3 ガンマ線滅菌サービス 184
表 91 ガンマ線滅菌サービス市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 184
7.4.4 X線滅菌 184
表 92 X 線滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 185
表 93 X 線滅菌市場:地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 185
7.4.4.1 X線滅菌機器 186
表94 X線滅菌機器市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 186
7.4.4.2 X線滅菌消耗品&アクセサリー 186
表95 X線滅菌消耗品&アクセサリー市場:地域別、2022-2029年(百万米ドル) 186
7.4.4.3 X線滅菌サービス 187
表96 X線滅菌サービス市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 187
7.5 ろ過滅菌 187
7.5.1 市場成長を支える様々な産業におけるろ過用途の拡大 187
表 97 ろ過滅菌機器の例 188
表 98 ろ過滅菌市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 188
8 滅菌機器市場(エンドユーザー別) 189
8.1 はじめに 190
表 99 滅菌機器市場:エンドユーザー別、2022~2029 年(百万米ドル) 190
8.2 病院・診療所 190
8.2.1 ハイスの蔓延が成長を牽引 190
表 100 病院・診療所向け滅菌装置市場(地域別):2022-2029 年(百万米ドル) 192
8.3 医療機器メーカー 192
8.3.1 医療機器の低温滅菌に対する高い需要が成長を促進する 192
表101 医療機器の滅菌プロセスのISO認証 193
表102 医療機器メーカーにおける様々な滅菌方法の用途 194
表 103 医療機器企業向け滅菌装置市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 194
8.4 製薬会社 195
8.4.1 医薬品の安全性を確保するニーズの高まりが需要を牽引 195
表 104 製薬会社における様々な滅菌方法 196
表105 製薬会社向け滅菌装置市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 196
8.5 食品・飲料企業 197
8.5.1 食中毒の増加が成長を支える 197
表106 食品・飲料会社向け滅菌装置市場(地域別):2022~2029年(百万米ドル) 198
8.6 その他のエンドユーザー 198
表 107 その他のエンドユーザー向け滅菌装置市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 199
9 滅菌機器市場、地域別 200
9.1 はじめに 201
表108 滅菌機器市場:地域別、2022~2029年(百万米ドル) 201
9.2 北米 202
9.2.1 北米:景気後退の影響 202
図 29 北米:滅菌機器市場のスナップショット 203
表 109 北米:滅菌機器市場:国別 2022-2029 (百万米ドル) 204
表110 北米:滅菌機器市場:製品・サービス別 2022-2029 (百万米ドル) 204
表111 北米:滅菌サービス市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 204
表112 北米:滅菌アクセサリー市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 205
表113 北米:滅菌インジケーター市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 205
表114 北米:滅菌機器市場:技術別 2022-2029 (百万米ドル) 205
表115 北米:加熱/高温滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 206
表 116 北米:湿熱/蒸気滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 206
表 117 北米:乾熱滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 207
表 118 北米:低温滅菌市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 207
表 119 北米:過酸化水素滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 208
表 120 北米:酸化エチレン滅菌市場:製品別 2022-2029 年(百万米ドル) 208
表 121 北米:オゾン滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 209
表 122 北米:ホルムアルデヒド滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 209
表 123 北米:その他の低温滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 210
表 124 北米:電離放射線滅菌市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 210
表 125 北米:電子ビーム放射線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 211
表 126 北米:ガンマ線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 211
表 127 北米:X線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 212
表128 北米:滅菌装置市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 212
9.2.2 米国 212
9.2.2.1 老舗製薬企業や医療機器企業の存在が成長を牽引 212
表 129 米国:滅菌装置市場:製品・サービス別、2022-2029年(百万米ドル) 214
表130 米国:滅菌サービス市場:タイプ別滅菌サービス市場:タイプ別(2022-2029年)(百万米ドル) 214
表131 米国:滅菌アクセサリー市場:タイプ別滅菌アクセサリー市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 214
表132 米国:滅菌インジケーター市場:タイプ別滅菌インジケーター市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 215
表 133 米国:滅菌機器市場:技術別 2022-2029年(百万米ドル) 215
表 134 米国:加熱/高温滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 215
表 135 米国:湿熱/蒸気滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 216
表 136 米国:乾熱滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 216
表 137 米国:低温滅菌市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 217
表 138 米国:過酸化水素滅菌市場:製品別 2022-2029 年(百万米ドル) 217
表 139 米国:エチレンオキシド滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 218
表 140 米国:オゾン滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 218
表 141 米国:ホルムアルデヒド滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 218
表 142 米国:その他の低温滅菌市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 219
表 143 米国:電離放射線滅菌市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 219
表 144 米国:電子ビーム放射線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 220
表 145 米国:ガンマ線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 220
表 146 米国:X線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 221
表 147 米国:滅菌機器市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 221
9.2.3 カナダ 221
9.2.3.1 外科手術件数の増加が市場を牽引 221
表148 カナダ:滅菌機器市場:製品・サービス別、2022~2029年(百万米ドル) 222
表149 カナダ:滅菌サービス市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 222
表 150 カナダ:滅菌アクセサリー市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 223
表 151 カナダ:滅菌インジケーター市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 223
表 152 カナダ:滅菌機器市場:技術別 2022-2029 (百万米ドル) 223
表153 カナダ:加熱/高温滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 224
表 154 カナダ湿熱/蒸気滅菌市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 224
表 155 カナダカナダ:乾熱滅菌市場、製品別、2022~2029年(百万米ドル) 225
表 156 カナダカナダ:低温滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 225
表 157 カナダ:過酸化水素滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 226
表 158 カナダ:酸化エチレン滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 226
表 159 カナダ:オゾン滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 227
表 160 カナダホルムアルデヒド滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 227
表 161 カナダその他の低温滅菌市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 228
表 162 カナダ:電離放射線滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 228
表 163 カナダ:電子ビーム放射線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 229
表 164 カナダ:製品別ガンマ線滅菌市場 2022-2029 (百万米ドル) 229
表 165 カナダ:X線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 230
表 166 カナダ:滅菌装置市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 230
9.3 欧州 231
9.3.1 欧州:不況の影響 231
表 167 欧州:滅菌装置市場:国別、2022~2029年(百万米ドル) 232
表168 欧州:滅菌装置市場:製品・サービス別 2022-2029年(百万米ドル) 232
表 169 欧州:滅菌サービス市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 233
表170 欧州:滅菌アクセサリー市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 233
表171 欧州:滅菌インジケーター市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 233
表 172 欧州:滅菌機器市場:技術別 2022-2029 (百万米ドル) 234
表 173 欧州:加熱/高温滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 234
表 174 欧州:湿熱/蒸気滅菌市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 235
表 175 欧州:乾熱滅菌市場乾熱滅菌市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 235
表 176 欧州:低温滅菌市場低温滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 236
表 177 欧州:過酸化水素滅菌市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 236
表 178 欧州:酸化エチレン滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 237
表 179 欧州:オゾンベースの滅菌市場オゾン滅菌市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 237
表 180 欧州:ホルムアルデヒド滅菌市場欧州:ホルムアルデヒド滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 238
表 181 欧州:その他の低温滅菌市場その他の低温滅菌市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 238
表 182 欧州:電離放射線滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 239
表 183 欧州:電子ビーム放射線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 239
表 184 欧州:ガンマ線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 240
表 185 欧州:X線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 240
表 186 欧州:滅菌装置市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 240
9.3.2 ドイツ 241
9.3.2.1 食品、医薬品、医療機器産業の厳しい規制が成長を促進 241
表 187 ドイツ:滅菌装置市場:製品・サービス別、2022~2029 年(百万米ドル) 242
表 188 ドイツ:滅菌サービス市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 242
表189 ドイツ:滅菌アクセサリー市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 242
表190 ドイツ:滅菌インジケーター市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 243
表 191 ドイツ:滅菌機器市場 技術別 2022-2029 (百万米ドル) 243
表192 ドイツ:加熱/高温滅菌市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 243
表 193 ドイツ:湿熱/蒸気滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 244
表 194 ドイツ:乾熱滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 244
表 195 ドイツ:低温滅菌市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 245
表 196 ドイツ:過酸化水素滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 245
表 197 ドイツ:酸化エチレン殺菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 246
表 198 ドイツ:オゾン滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 246
表 199 ドイツ:ホルムアルデヒド殺菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 247
表 200 ドイツ:その他の低温滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 247
表 201 ドイツ:電離放射線滅菌市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 248
表 202 ドイツ:電子ビーム放射線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 248
表 203 ドイツ:ガンマ線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 249
表 204 ドイツ:X線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 249
表 205 ドイツ:滅菌装置市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 250
9.3.3 フランス 250
9.3.3.1 高度で確立された医療制度が滅菌機器需要を牽引 250
表206 フランス:滅菌装置市場:製品・サービス別 2022-2029 (百万米ドル) 251
表 207 フランス:滅菌サービス市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 251
表 208 フランス:滅菌アクセサリー市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 251
表 209 フランス:滅菌インジケーター市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 252
表 210 フランス:滅菌機器市場:技術別 2022-2029 (百万米ドル) 252
表 211 フランス:加熱/高温滅菌市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 252
表 212 フランス:湿熱/蒸気滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 253
表 213 フランス:乾熱滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 253
表 214 フランス:低温滅菌市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 254
表 215 フランス:過酸化水素滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 254
表 216 フランス:酸化エチレン滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 255
表 217 フランス:オゾン滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 255
表 218 フランス:ホルムアルデヒド滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 256
表 219 フランス:その他の低温滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 256
表 220 フランス:電離放射線滅菌市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 257
表 221 フランス:電子ビーム放射線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 257
表 222 フランス:ガンマ線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 258
表 223 フランス:X線滅菌市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 258
表 224 フランス:滅菌装置市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 259

 

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Summary

The global sterilization equipment market is valued at an estimated USD 16.8 billion in 2024 and is projected to reach USD 24.7 billion by 2029, at a CAGR of 7.9% during the forecast period. Market growth is driven by factors such as the increasing incidence of HAIs, increasing focus on food sterilization and disinfection, growing geriatric population and the increasing incidence of chronic diseases, and advancements in sterilization equipment technology.
“The sterilization consumables segment is projected to witness highest growth rate in the assterilization equipment market, by product & service”
The global sterilization equipment market is segmented into sterilization instruments, sterilization services, sterilization consumables, and sterilization accessories based on product & service. The sterilization consumables segment is anticipated to witness highest growth rate during the forecast period. This market growth is largely attributed to increasing demand for sterilant in the industries including food, medical devices, hospitals, and labs.
“Ionizing radition sterilization segment is projected to witness highest growth rate in the sterilization equipment market, by technology, during the forecast period.”
Based on technology, the global sterilization equipment market is categorized into heat/high-temperature sterilization, low-temperature sterilization, ionizing radiation sterilization, and filtration sterilization. The ionizing radiation sterilization segment is anticipated to witness growth at the highest rate during the forecast period. The high growth of this segment can primarily be attributed to the safety, reliability, and high effectiveness of ionizing radiation sterilization.
“Medical devices companies segment is projected to witness highest growth rate in the sterilization equipment market, by end user, during the forecast period.”
The global sterilization equipment market is categorized into hospitals & clinics, medical device companies, pharmaceutical companies, food & beverage companies, and other end users based on the end user segment. The medical devices companies segment is anticipated to witness growth at the highest rate during the forecast period. The growth can be attributed to stringent regulations for the sterilization of medical devices and the growing medical device industry. Regulatory bodies such as the FDA impose stringent standards for the sterilization of medical devices to uphold patient safety. Consequently, medical device companies are inclined to invest in advanced sterilization equipment to align with these regulatory mandates, inducing the overall market growth.
“The Asia Pacific region is projected to witness highest growth rate in the sterilization equipment market during the forecast period”
The global sterilization equipment market is segmented into six regions - North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, Latin America, and the GCC Countries. The Asia Pacific region is anticipated to witness the highest growth in the sterilization equipment market during the forecast period. The growth primarily due to factors such as the increasing number of elderly individuals in nations like Japan, higher income levels per person, greater investments in healthcare, and rapid economic progress across several countries in the Asia Pacific region. Additionally, the expansion of private-sector hospitals into rural areas in various APAC countries contributes significantly to this growth trend.
The primary interviews conducted for this report can be categorized as follows:

• By Company Type: Tier 1 - 42%, Tier 2 - 30%, and Tier 3 - 28%
• By Designation: C-level - 46%, D-level - 23%, and Others - 31%
• By Region: North America – 23.0%, Europe – 45.0%, Asia Pacific – 28.3%, Latin America – 3%, Middle East & Africa – 0.8%, and the GCC Countries – 1.3%
Lists of Companies Profiled in the Report:

STERIS (US), Getinge AB (Sweden), Sotera Health (US), Fortive (US), 3M (US), Cardinal Health (US), Metall Zug Group (Switzerland), Stryker Corporation (US), Merck KGaA (Germany), MMM Group (Germany), MATACHANA GROUP (Spain), Tuttnauer (Netherlands), Andersen Sterilizers (US), Steelco S.p.A. (Italy), Noxilizer (US), DE LAMA S.P.A. (Italy), Cosmed Group (US), C.B.M. S.r.l. Medical Equipment (Italy), E-BEAM Services, Inc. (US), Life Science Outsourcing, Inc. (US), Systec GmbH (Germany), Continental Equipment Company (US), Midwest Sterilization Corporation (US), BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG (Germany), ACMAS Technologies Pvt. Ltd. (India), Celitron Medical Technologies Kft (Hungary), Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd (India), Consolidated Sterilizer Systems (US), LTE Scientific Ltd. (UK), Prince Sterilization Services LLC (US), Centerpiece (US), Ionisos SA (France), Sterlab (France), and Medistri SA (Switzerland).
Research Coverage:
This report provides a detailed picture of the global sterilization equipment market. It aims at estimating the size and future growth potential of the market across different segments, such as product & service (sterilization instruments, sterilization services, and sterilization accessories, and sterilization consumables), technology (heat/high-temperature sterilization, low-temperature sterilization, ionizing radiation sterilization, and filtration sterilization), end user (hospitals & clinics, pharmaceutical companies, medical device companies, food & beverage companies, and other end users), and region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa, and the GCC Countries).
The report's coverage includes comprehensive details about the key factors impacting the growth of the sterilization equipment market, including opportunities, challenges, opportunities, and restraints. To offer insights into their business overview, products offered, significant strategies, acquisitions and partnerships, product launches, and recent developments related to the sterilization equipment market, a thorough analysis of the major industry players has been conducted. This study examines the competitive landscape of emerging in sterilization equipment startups.

Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall sterilization equipment market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and to plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, challenges, trends, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers: (increasing incidence of hospital-aquired infections, rising number of surgeries, and increasing geriatric population and the rising incidence of chronic diseases), challenges (end-user non-compliance with sterilization standards, and sterilization of advanced medical instruments), opportunities (growing number of medical device and pharmaceutical companies in emerging economies, rising use of E-beam sterilization, and rising adoption of single-use medical nonwovens and devices), and trends (increasing adoption of sterilization standards) influencing the growth of the in sterilization equipment market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on research & development activities, and new product launches and approvals in the in sterilization equipment market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the in sterilization equipment market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the sterilization equipment market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like STERIS (US), Getinge AB (Sweden), Sotera Health (US), Fortive (US), and 3M (US) among others in the sterilization equipment market strategies.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 68
1.1 STUDY OBJECTIVES 68
1.2 MARKET DEFINITION 68
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS OF STUDY 69
1.4 MARKET SCOPE 70
1.4.1 MARKETS COVERED 70
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 70
1.4.2 REGIONS COVERED 71
1.5 YEARS CONSIDERED 71
1.6 CURRENCY 72
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 72
1.8 SUMMARY OF CHANGES 72
1.9 RECESSION IMPACT 73
2 RESEARCH METHODOLOGY 74
2.1 RESEARCH DATA 74
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 74
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 75
2.1.1.1 Key data from secondary sources 76
2.1.2 PRIMARY DATA 76
2.1.2.1 Primary sources 77
2.1.2.2 Key data from primary sources 78
2.1.2.3 Key industry insights 79
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 79
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 80
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 80
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 80
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 81
FIGURE 5 REVENUE SHARE ANALYSIS 81
FIGURE 6 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 82
FIGURE 7 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET: TOP-DOWN APPROACH 83
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 84
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 84
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 84
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 85
2.6 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 85
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 85
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 85
2.7.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 85
2.8 RISK ASSESSMENT 86
TABLE 1 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 86
2.9 RECESSION IMPACT ANALYSIS 86
3 EXECUTIVE SUMMARY 87
FIGURE 9 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 87
FIGURE 10 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 88
FIGURE 11 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 88
FIGURE 12 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF STERILIZATION EQUIPMENT MARKET 89
4 PREMIUM INSIGHTS 91
4.1 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET OVERVIEW 91
FIGURE 13 INCREASING INCIDENCE OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS TO DRIVE MARKET 91
4.2 NORTH AMERICA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE AND COUNTRY (2023) 92
FIGURE 14 STERILIZATION INSTRUMENTS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2023 92
4.3 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET: REGIONAL MIX 93
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 93
4.4 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 93
FIGURE 16 ASIA PACIFIC COUNTRIES TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 93
4.5 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET: DEVELOPED VS. DEVELOPING MARKETS 94
FIGURE 17 DEVELOPING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 94
5 MARKET OVERVIEW 95
5.1 INTRODUCTION 95
5.2 MARKET DYNAMICS 96
FIGURE 18 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET: DRIVERS, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND TRENDS 96
5.2.1 DRIVERS 96
5.2.1.1 Rising incidence of hospital-acquired infections 96
5.2.1.2 Growing number of surgical procedures 98
5.2.1.3 Growing geriatric population and increasing incidence of chronic diseases 98
5.2.1.4 Increasing focus on food sterilization and disinfection 99
5.2.1.5 Increasing outsourcing of sterilization services by pharmaceutical companies and hospitals 100
5.2.1.6 Advancements in sterilization equipment technology 101
5.2.2 OPPORTUNITIES 101
5.2.2.1 Increasing number of medical device and pharmaceutical companies in emerging economies 101
5.2.2.2 Rising use of E-beam sterilization 102
5.2.2.3 Reintroduction of ethylene oxide sterilization 103
5.2.2.4 Rising adoption of single-use medical nonwovens and devices 103
5.2.2.5 Growing healthcare industry and outsourcing of operations to emerging countries 104
5.2.2.6 Rising focus on infection prevention in non-healthcare sectors 105
5.2.3 CHALLENGES 105
5.2.3.1 Sterilization of advanced medical instruments 105
5.2.3.2 Adverse effects of chemical disinfectants 106
5.2.3.3 End-user non-compliance with sterilization standards 106
5.2.4 TRENDS 107
5.2.4.1 Increasing adoption of sterilization using NO2 107
5.3 PRICING ANALYSIS 108
5.3.1 STEAM STERILIZERS 108
5.3.1.1 Prices of steam sterilizers in Europe (UK) 108
5.3.1.2 Prices of steam sterilizers in Asia Pacific (India) 108
5.3.2 ETHYLENE OXIDE STERILIZERS 108
5.3.2.1 Prices of ethylene oxide sterilizers in Asia Pacific (India) 108
5.3.3 FILTRATION STERILIZATION EQUIPMENT 109
5.3.3.1 Prices of filtration sterilization equipment in Asia Pacific (India) 109
5.3.4 STERILIZATION ACCESSORIES 109
5.3.4.1 Prices of sterilization consumables in Asia Pacific (India) 109
5.3.4.2 Prices of sterilization accessories in North America (US) 110
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 110
5.4.1 STERILIZATION EQUIPMENT & CONSUMABLES 110
FIGURE 19 STERILIZATION EQUIPMENT & CONSUMABLES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 110
5.4.2 STERILIZATION SERVICES 111
FIGURE 20 STERILIZATION SERVICES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 111
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 112
FIGURE 21 DIRECT DISTRIBUTION—STRATEGY PREFERRED BY PROMINENT COMPANIES 112
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 113
TABLE 2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 113
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 113
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 114
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 114
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 114
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 114
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 115
FIGURE 22 ECOSYSTEM ANALYSIS FOR STERILIZATION EQUIPMENT MARKET 115
5.7.1 ROLE IN ECOSYSTEM 115
FIGURE 23 KEY PLAYERS IN STERILIZATION EQUIPMENT ECOSYSTEM 116
5.8 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 116
5.8.1 NORTH AMERICA 116
5.8.1.1 US 116
FIGURE 24 PREMARKET NOTIFICATION: 510(K) APPROVAL FOR REPROCESSED MEDICAL DEVICES 118
5.8.1.2 Canada 118
TABLE 3 SPAULDING’S CLASSIFICATION OF MEDICAL EQUIPMENT/DEVICES AND REQUIRED LEVEL OF PROCESSING/REPROCESSING 120
5.8.2 EUROPE 120
TABLE 4 STERILIZATION STANDARDS IN EUROPEAN UNION 120
FIGURE 25 CE MARKING FOR REPROCESSED MEDICAL DEVICES 121
5.8.3 ASIA PACIFIC 121
5.8.3.1 Japan 121
TABLE 5 GUIDELINES FOLLOWED UNDER ISO IN JAPAN 122
TABLE 6 SPECIFICATIONS OF BIOLOGICAL INDICATORS RECOMMENDED FOR USE IN STERILIZATION PROCESSES 122
5.8.3.2 Australia 123
5.8.4 LATIN AMERICA 123
5.9 PATENT ANALYSIS 124
5.9.1 PATENT ANALYSIS FOR STERILIZATION SERVICES (JANUARY 2014–DECEMBER 2023) 124
5.9.2 PATENT ANALYSIS FOR STERILIZERS (JANUARY 2014–DECEMBER 2023) 125
5.10 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 126
FIGURE 26 REVENUE SHIFT FOR STERILIZATION EQUIPMENT MARKET 126
5.11 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 126
TABLE 7 LIST OF CONFERENCES & EVENTS 126
5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 127
5.12.1 KEY TECHNOLOGIES 127
5.12.1.1 Ultra-high-pressure sterilization 127
5.12.1.2 Nitrogen dioxide (NO2) sterilization 128
5.12.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 128
5.12.2.1 Supercritical CO2 technology 128
5.12.2.2 Pulsed electric field (PEF) sterilization 129
5.12.2.3 Plasma sterilization 129
5.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 130
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 130
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 130
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END USERS 130
5.13.2 BUYING CRITERIA 131
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 131
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 131
5.14 TRADE DATA ANALYSIS 131
5.14.1 TRADE ANALYSIS FOR STERILIZERS 131
TABLE 10 IMPORT DATA FOR STERILIZERS, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 11 EXPORT DATA FOR STERILIZERS, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 132
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 132
6 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE 133
6.1 INTRODUCTION 134
TABLE 12 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD MILLION) 134
6.2 STERILIZATION INSTRUMENTS 134
6.2.1 RISING DEMAND FOR PATIENT SAFETY IN HEALTHCARE SETTINGS TO DRIVE MARKET 134
TABLE 13 STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 135
6.3 STERILIZATION SERVICES 135
TABLE 14 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 15 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 136
6.3.1 ON-SITE STERILIZATION 136
6.3.1.1 Shorter turnaround time to increase adoption 136
TABLE 16 ON-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 137
6.3.2 OFF-SITE STERILIZATION 137
6.3.2.1 Rising trend for outsourcing sterilization services to drive market 137
TABLE 17 OFF-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 138
6.4 STERILIZATION ACCESSORIES 139
TABLE 18 STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 19 STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 139
6.4.1 INDICATORS 140
TABLE 20 STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 21 STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 141
6.4.1.1 Chemical indicators 141
6.4.1.1.1 Low cost of chemical indicators to aid adoption 141
TABLE 22 EXAMPLES OF CHEMICAL INDICATORS 142
TABLE 23 CHEMICAL STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 142
6.4.1.2 Biological indicators 142
6.4.1.2.1 Efficacy of biological indicators to drive demand 142
TABLE 24 EXAMPLES OF BIOLOGICAL INDICATORS 143
TABLE 25 BIOLOGICAL STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 143
6.4.2 POUCHES 144
6.4.2.1 Technological advancements in sterilization pouches to support growth 144
TABLE 26 EXAMPLES OF STERILIZATION POUCHES 144
TABLE 27 STERILIZATION POUCHES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 145
6.4.3 LUBRICANTS 145
6.4.3.1 Increasing number of surgeries to drive demand for sterilization lubricants 145
TABLE 28 STERILIZATION LUBRICANTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 146
6.4.4 OTHER STERILIZATION ACCESSORIES 146
TABLE 29 OTHER STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 147
6.5 STERILIZATION CONSUMABLES 147
6.5.1 INCREASING DEMAND FOR STERILANTS IN FOOD & MEDICAL DEVICE INDUSTRIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 147
TABLE 30 STERILIZATION CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 148
7 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY 149
7.1 INTRODUCTION 150
TABLE 31 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 150
7.2 HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION 150
7.2.1 STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS ON BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT TO DRIVE MARKET 150
TABLE 32 MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION VS. DRY HEAT STERILIZATION 151
TABLE 33 HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 34 HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 151
7.2.2 MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION 152
TABLE 35 OSHA REGULATIONS ON AUTOCLAVE USE 152
TABLE 36 EXAMPLES OF MOIST HEAT/STEAM STERILIZERS 152
TABLE 37 MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 38 MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 153
7.2.2.1 Moist heat/steam sterilization instruments 154
TABLE 39 MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 154
7.2.2.2 Moist heat/steam sterilization consumables & accessories 154
TABLE 40 MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 155
7.2.2.3 Moist heat/steam sterilization services 155
TABLE 41 MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 155
7.2.3 DRY HEAT STERILIZATION 156
TABLE 42 DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 43 DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 157
7.2.3.1 Dry heat sterilization instruments 157
TABLE 44 EXAMPLES OF DRY HEAT STERILIZERS 157
TABLE 45 DRY HEAT STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 158
7.2.3.2 Dry heat sterilization consumables & accessories 158
TABLE 46 DRY HEAT STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 158
7.2.3.3 Dry heat sterilization services 159
TABLE 47 DRY HEAT STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 159
7.3 LOW-TEMPERATURE STERILIZATION 159
7.3.1 ABILITY TO STERILIZE HEAT-SENSITIVE MEDICAL DEVICES TO BOOST MARKET 159
TABLE 48 LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 49 LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 160
7.3.2 HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION 160
TABLE 50 HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 51 HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 161
7.3.2.1 Hydrogen peroxide sterilization instruments 162
TABLE 52 EXAMPLES OF HYDROGEN PEROXIDE STERILIZERS 162
TABLE 53 HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 162
7.3.2.2 Hydrogen peroxide sterilization consumables & accessories 163
TABLE 54 HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 163
7.3.2.3 Hydrogen peroxide sterilization services 163
TABLE 55 HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 164
7.3.3 ETHYLENE OXIDE STERILIZATION 164
TABLE 56 ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 57 ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 165
7.3.3.1 Ethylene oxide sterilization instruments 165
TABLE 58 EXAMPLES OF ETO STERILIZERS 166
TABLE 59 ETHYLENE OXIDE STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 166
7.3.3.2 Ethylene oxide sterilization consumables & accessories 166
TABLE 60 ETHYLENE OXIDE STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 167
7.3.3.3 Ethylene oxide sterilization services 167
TABLE 61 EXAMPLES OF ETO STERILIZATION SERVICES 167
TABLE 62 ETHYLENE OXIDE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 168
7.3.4 OZONE-BASED STERILIZATION 168
TABLE 63 OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 64 OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 169
7.3.4.1 Ozone-based sterilization instruments 169
TABLE 65 EXAMPLES OF OZONE-BASED STERILIZERS 169
TABLE 66 OZONE-BASED STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 170
7.3.4.2 Ozone-based sterilization consumables & accessories 170
TABLE 67 OZONE-BASED STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 170
7.3.4.3 Ozone-based sterilization services 171
TABLE 68 OZONE-BASED STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 171
7.3.5 FORMALDEHYDE STERILIZATION 171
TABLE 69 FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 70 FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 172
7.3.5.1 Formaldehyde sterilization instruments 172
TABLE 71 EXAMPLES OF FORMALDEHYDE STERILIZERS 172
TABLE 72 FORMALDEHYDE STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 173
7.3.5.2 Formaldehyde sterilization consumables & accessories 173
TABLE 73 FORMALDEHYDE STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 173
7.3.5.3 Formaldehyde sterilization services 174
TABLE 74 FORMALDEHYDE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 174
7.3.6 OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION 174
TABLE 75 OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 175
TABLE 76 OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 175
7.3.6.1 Other low-temperature sterilization instruments 175
TABLE 77 OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 176
7.3.6.2 Other low-temperature sterilization consumables & accessories 176
TABLE 78 OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 176
7.3.6.3 Other low-temperature sterilization services 177
TABLE 79 OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 177
7.4 IONIZING RADIATION STERILIZATION 177
7.4.1 SAFETY, RELIABILITY, AND HIGH EFFECTIVENESS OF IONIZING RADIATION STERILIZATION TO DRIVE ADOPTION 177
TABLE 80 IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 81 IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 178
7.4.2 E-BEAM RADIATION STERILIZATION 178
TABLE 82 E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 83 E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 179
7.4.2.1 E-beam radiation sterilization instruments 179
TABLE 84 E-BEAM RADIATION STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 180
7.4.2.2 E-beam radiation sterilization consumables & accessories 180
TABLE 85 E-BEAM RADIATION STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 180
7.4.2.3 E-beam radiation sterilization services 181
TABLE 86 E-BEAM RADIATION STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 181
7.4.3 GAMMA RADIATION STERILIZATION 181
TABLE 87 GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 88 GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 182
7.4.3.1 Gamma radiation sterilization instruments 182
TABLE 89 GAMMA RADIATION STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 183
7.4.3.2 Gamma radiation sterilization consumables & accessories 183
TABLE 90 GAMMA RADIATION STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 183
7.4.3.3 Gamma radiation sterilization services 184
TABLE 91 GAMMA RADIATION STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 184
7.4.4 X-RAY STERILIZATION 184
TABLE 92 X-RAY STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 93 X-RAY STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 185
7.4.4.1 X-ray sterilization instruments 186
TABLE 94 X-RAY STERILIZATION INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 186
7.4.4.2 X-ray sterilization consumables & accessories 186
TABLE 95 X-RAY STERILIZATION CONSUMABLES & ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 186
7.4.4.3 X-ray sterilization services 187
TABLE 96 X-RAY STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 187
7.5 FILTRATION STERILIZATION 187
7.5.1 GROWING APPLICATIONS OF FILTRATION IN VARIOUS INDUSTRIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 187
TABLE 97 EXAMPLES OF FILTRATION STERILIZATION INSTRUMENTS 188
TABLE 98 FILTRATION STERILIZATION MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 188
8 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER 189
8.1 INTRODUCTION 190
TABLE 99 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 190
8.2 HOSPITALS & CLINICS 190
8.2.1 GROWING PREVALENCE OF HAIS TO DRIVE GROWTH 190
TABLE 100 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET FOR HOSPITALS & CLINICS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 192
8.3 MEDICAL DEVICE COMPANIES 192
8.3.1 HIGH DEMAND FOR LOW-TEMPERATURE STERILIZATION FOR MEDICAL DEVICES TO FUEL GROWTH 192
TABLE 101 ISO CERTIFICATION OF STERILIZATION PROCESS FOR MEDICAL DEVICES 193
TABLE 102 APPLICATIONS OF DIFFERENT METHODS OF STERILIZATION IN MEDICAL DEVICE COMPANIES 194
TABLE 103 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET FOR MEDICAL DEVICE COMPANIES, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 194
8.4 PHARMACEUTICAL COMPANIES 195
8.4.1 GROWING NEED TO ENSURE SAFETY OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS TO DRIVE DEMAND 195
TABLE 104 DIFFERENT METHODS OF STERILIZATION IN PHARMACEUTICAL COMPANIES 196
TABLE 105 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET FOR PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 196
8.5 FOOD & BEVERAGE COMPANIES 197
8.5.1 GROWING INCIDENCE OF FOODBORNE DISEASES TO SUPPORT GROWTH 197
TABLE 106 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET FOR FOOD & BEVERAGE COMPANIES, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 198
8.6 OTHER END USERS 198
TABLE 107 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 199
9 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION 200
9.1 INTRODUCTION 201
TABLE 108 STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 201
9.2 NORTH AMERICA 202
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 202
FIGURE 29 NORTH AMERICA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT 203
TABLE 109 NORTH AMERICA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 110 NORTH AMERICA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 111 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 112 NORTH AMERICA: STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 113 NORTH AMERICA: STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 114 NORTH AMERICA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 115 NORTH AMERICA: HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 116 NORTH AMERICA: MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 117 NORTH AMERICA: DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 118 NORTH AMERICA: LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 119 NORTH AMERICA: HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 120 NORTH AMERICA: ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 121 NORTH AMERICA: OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 122 NORTH AMERICA: FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 123 NORTH AMERICA: OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 124 NORTH AMERICA: IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 125 NORTH AMERICA: E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 126 NORTH AMERICA: GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 127 NORTH AMERICA: X-RAY STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 128 NORTH AMERICA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 212
9.2.2 US 212
9.2.2.1 Presence of well-established pharmaceutical and medical device companies to drive growth 212
TABLE 129 US: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 130 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 131 US: STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 132 US: STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 133 US: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 134 US: HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 135 US: MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 136 US: DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 137 US: LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 138 US: HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 139 US: ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 140 US: OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 141 US: FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 142 US: OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 143 US: IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 144 US: E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 145 US: GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 146 US: X-RAY STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 147 US: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 221
9.2.3 CANADA 221
9.2.3.1 Growing number of surgical procedures to propel market 221
TABLE 148 CANADA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 149 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 150 CANADA: STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 151 CANADA: STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 152 CANADA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 153 CANADA: HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 154 CANADA: MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 155 CANADA: DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 156 CANADA: LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 157 CANADA: HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 158 CANADA: ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 159 CANADA: OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 160 CANADA: FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 161 CANADA: OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 162 CANADA: IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 163 CANADA: E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 164 CANADA: GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 165 CANADA: X-RAY STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 230
TABLE 166 CANADA: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 230
9.3 EUROPE 231
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 231
TABLE 167 EUROPE: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 168 EUROPE: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 169 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 170 EUROPE: STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 171 EUROPE: STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 172 EUROPE: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 173 EUROPE: HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 174 EUROPE: MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 175 EUROPE: DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 176 EUROPE: LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 177 EUROPE: HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 178 EUROPE: ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 179 EUROPE: OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 180 EUROPE: FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 181 EUROPE: OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 182 EUROPE: IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 183 EUROPE: E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 184 EUROPE: GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 185 EUROPE: X-RAY STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 186 EUROPE: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 240
9.3.2 GERMANY 241
9.3.2.1 Stringent regulations for food, pharmaceutical, and medical device industries to fuel growth 241
TABLE 187 GERMANY: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 188 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 189 GERMANY: STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 190 GERMANY: STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 243
TABLE 191 GERMANY: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 243
TABLE 192 GERMANY: HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 243
TABLE 193 GERMANY: MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 194 GERMANY: DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 195 GERMANY: LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 196 GERMANY: HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 197 GERMANY: ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 198 GERMANY: OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 199 GERMANY: FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 200 GERMANY: OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 201 GERMANY: IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 202 GERMANY: E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 203 GERMANY: GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 204 GERMANY: X-RAY STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 205 GERMANY: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 250
9.3.3 FRANCE 250
9.3.3.1 Highly advanced and well-established healthcare system to drive demand for sterilization equipment 250
TABLE 206 FRANCE: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD MILLION) 251
TABLE 207 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 251
TABLE 208 FRANCE: STERILIZATION ACCESSORIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 251
TABLE 209 FRANCE: STERILIZATION INDICATORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 252
TABLE 210 FRANCE: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2029 (USD MILLION) 252
TABLE 211 FRANCE: HEAT/HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 252
TABLE 212 FRANCE: MOIST HEAT/STEAM STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 253
TABLE 213 FRANCE: DRY HEAT STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 253
TABLE 214 FRANCE: LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 254
TABLE 215 FRANCE: HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 254
TABLE 216 FRANCE: ETHYLENE OXIDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 255
TABLE 217 FRANCE: OZONE-BASED STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 255
TABLE 218 FRANCE: FORMALDEHYDE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 256
TABLE 219 FRANCE: OTHER LOW-TEMPERATURE STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 256
TABLE 220 FRANCE: IONIZING RADIATION STERILIZATION MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 257
TABLE 221 FRANCE: E-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 257
TABLE 222 FRANCE: GAMMA RADIATION STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 258
TABLE 223 FRANCE: X-RAY STERILIZATION MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 258
TABLE 224 FRANCE: STERILIZATION EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 259

 

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