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インド外食市場:市場タイプ別(組織化、非組織化)、タイプ別(外食(ホテル、レストラン)、QSR(クイックサービスレストラン)、PBCL(パブ、バー、クラブ、ラウンジ)、その他(カフェテリア、クラウドキッチン、ケータリング、ヴェンディング))、所有形態別(独立型アウトレット、チェーン型アウトレット)、ブランド別(国内、海外)、地域別、市場競争予測および機会、2020-2030F

インド外食市場:市場タイプ別(組織化、非組織化)、タイプ別(外食(ホテル、レストラン)、QSR(クイックサービスレストラン)、PBCL(パブ、バー、クラブ、ラウンジ)、その他(カフェテリア、クラウドキッチン、ケータリング、ヴェンディング))、所有形態別(独立型アウトレット、チェーン型アウトレット)、ブランド別(国内、海外)、地域別、市場競争予測および機会、2020-2030F


India Food Services Market, By Market Type (Organized, Unorganized), By Type (Dining Service (Hotels, Restaurants), QSR (Quick Service Restaurants), PBCL (Pubs, Bars, Clubs and Lounges), Others (Cafeteria, Cloud Kitchen, Catering and Vending)), By Ownership (Standalone Outlets, Chained Outlets), By Brands (Domestic, International), By Region, Competition Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドのフードサービス市場は2024年に489億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は11.42%で2030年には932億6000万米ドルに達すると予測されている。インドのフードサービス市場は、消費者の嗜好や食習慣... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年2月17日 US$3,500
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PDF:2営業日程度 85 英語

 

サマリー

インドのフードサービス市場は2024年に489億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は11.42%で2030年には932億6000万米ドルに達すると予測されている。インドのフードサービス市場は、消費者の嗜好や食習慣の変化により大きな変革期を迎えている。2022年までにインド人口の約24%がベジタリアンとなり、9%がビーガンとなることから、大手外食ブランドは植物由来のメニューの選択肢を拡大することになる。このような食生活の変化は、様々な外食セグメントにおいて、専門レストランの台頭やメニューの革新に拍車をかけている。インドのフードサービス市場は、活気に満ち、急速に発展している業界であり、同国の料理事情において極めて重要な役割を果たしている。この分野には、伝統的な屋台から高級な高級レストランまで幅広い施設が含まれ、インドの広大でダイナミックな人口の多様な嗜好や嗜好に対応している。この概要では、インドのフードサービス市場の主要な側面について包括的な洞察を提供する。
主な市場促進要因
消費者の嗜好とライフスタイルの変化
消費者のライフスタイルの変化は、インドのフードサービス市場の主要な推進要因である。急速な都市化、可処分所得の増加、世界的な食品トレンドの影響力の増大により、インドの人々の食品消費への取り組み方が大きく変化している。都心部の拡大に伴い、より多くの人々が近代的で多忙なライフスタイルを採用するようになり、利便性に対する需要が高まっている。外食、オンライン注文、ファストカジュアルやクイックサービス・レストラン(QSR)の利用は、時間の制約から外食や注文食を好む若いプロフェッショナルやミレニアル世代に人気の選択肢となっている。食習慣の変化は、イタリア料理、中華料理、地中海料理などのグローバル料理への嗜好の高まりや、植物性食品、オーガニック食品、健康志向食品など、より個性的で多様な選択肢にも反映されている。さらに、健康意識の高まりに伴い、消費者は栄養価の高い代替食品や新鮮な食材を選ぶようになっており、外食業者は提供する料理の多様化に取り組んでいる。その結果、多くのレストランや外食チェーンは、進化する消費者の嗜好に対応するため、ビーガン、グルテンフリー、低カロリーなどの専門メニューを導入し始めている。
デジタル・プラットフォームとオンライン・フード・デリバリーの成長
インドのフード・サービス市場のもうひとつの主要推進要因は、デジタル・プラットフォームへの依存度の高まりとオンライン・フード・デリバリー・サービスの人気の高まりである。Zomato、Swiggy、UberEats、Dunzo などの食品デリバリー・プラットフォームの台頭は、消費者が食品にアクセスする方法に革命をもたらした。インドのインターネット普及率は着実に伸びており、スマートフォンはコミュニケーション、エンターテインメント、さらにはショッピングの主要な手段となりつつある。フードデリバリーアプリがさまざまな食事の選択肢を提供し、レストランのメニューに簡単にアクセスできるようになったことで、消費者は数回タップするだけで、お気に入りの場所に料理を注文できるようになった。オンライン・フードデリバリーは、多忙な仕事のスケジュールを抱え、料理をする時間が限られている都市部や準都市部で特に勢いを増している。玄関先まで料理が届くという利便性により、フードデリバリーはますます多くの消費者に好まれる選択肢となっている。さらに、プラットフォームは、リアルタイムの追跡、複数の支払いオプション、ユーザーの嗜好に基づくパーソナライズされた推奨などのユニークな機能を導入し、全体的な顧客体験を向上させている。SwiggyはベンガルールでSnaccアプリを導入し、10~15分以内にファーストフードを配達している。Zomatoのような既存プレーヤーや、BlinkitやZepto Cafeのような新興企業の新サービスが市場に参入し、迅速なフードデリバリー分野は競争が激化している。
国際的・地域的食品チェーンの拡大
国際的・地域的フードチェーンの拡大は、インドのフードサービス市場の急成長に大きく寄与している。人口が多く、中間層が急速に拡大しているインドは、グローバルな食品ブランドにとっても、地元企業にとっても、ますます豊かに多様化する消費者層を取り込む大きなチャンスである。マクドナルド、KFC、ドミノ、スターバックス、バーガーキングのような国際的チェーンは、インド全土の都市に進出しており、地域の嗜好に合わせてメニューをローカライズすることも多い。これらのグローバルブランドは、確立されたブランドからもたらされる親しみやすさと認知度から利益を得ており、国際的な食事体験を求めるインドの消費者の共感を呼んでいる。国際的なブランドに加え、本格的なインド料理を提供する地域食品チェーンも大きな人気を集めている。地元のフードチェーンは、インド人の味覚と嗜好を深く理解しているため、競争力のある価格を提供しながら、多様な地域の味覚に対応することができる。これらのチェーンは、ビリヤニ、ドーサ、屋台料理にヒントを得た料理など、伝統的なインド料理への嗜好を標準化し、便利なブランド形式で提供することで活用している。これにより、カジュアル・ダイニング・レストランと地域の味に特化したQSRの両方が拡大している。国際的ブランドと地元ブランドの両方が市場に参入することで、市場の拡大が促進され、インドの外食産業全体が強化され続けている。
主な市場課題
激しい競争と市場の飽和
インドの外食市場は激しい競争に直面しており、特に都心部では国際的なファストフード・チェーンから地元レストランまで数多くのプレーヤーが市場シェアを争っている。この飽和状態により、外食事業者は革新的な商品、優れたサービス、価格に見合う価値を通じて差別化を図る必要に迫られている。既存ブランドが急拡大し、新規参入が続く中、企業は目立つためにマーケティング、ブランディング、顧客ロイヤルティプログラムに多額の投資をしなければならない。さらに、オンライン・フードデリバリー・サービスがいたるところで利用されるようになり、地元のレストランは、より広範なデリバリー・ネットワークと優れたスケールメリットを持つことが多い、大規模なクラウドキッチンやフードデリバリー・プラットフォームと競合するという課題に直面している。こうした激しい競争は利益率を低下させ、中小企業や新参企業が足場を築くことを難しくしている。
高い運営コストと収益性への懸念
インドの外食市場が直面するもう一つの大きな課題は、収益性を低下させる運営コストの高さである。こうしたコストには、家賃、人件費、食材調達、ロジスティクス、テクノロジー投資(特にオンライン・フードデリバリーの場合)などが含まれる。ムンバイ、デリー、ベンガルールなどの都市では、レストランスペースの賃貸料が非常に高く、高品質の食材を安定的に供給し続けるにも、特に商品価格の変動によりコストがかかる。外食産業の労働市場も厳しく、従業員の離職率が高いため、採用費や教育費がかさむ。さらに、フードデリバリーアプリが手数料や料金を徴収するため、外食産業は価格競争力を維持しながらこれらのコストを管理しなければならない。レストランにとって、手頃な価格で高品質の料理を提供しながら収益性を維持することのバランスは難しい。オペレーションの非効率性やプロセスの合理化の失敗も、財務的な負担につながる可能性がある。こうした高コストと、割引やプロモーションを提供しなければならないというプレッシャーとが相まって、特に中小企業や新規参入企業にとっては、健全な利益率を維持することが難しくなっている。
主要市場動向
オンラインフードデリバリーとクラウドキッチンの台頭
インドのフードサービス市場における最も重要なトレンドのひとつは、オンラインフードデリバリーの急速な台頭とクラウドキッチンの拡大である。Zomato、Swiggy、UberEatsのようなオンラインフードデリバリープラットフォームは、消費者に利便性と幅広い食事の選択肢を手元で提供し、フードサービスのエコシステムに不可欠なものとなっている。この傾向は、特にCOVID-19の大流行によって加速され、安全性への懸念から宅配への需要が高まった。クラウドキッチンは、飲食施設を持たないキッチンのみのセットアップであり、ビジネスがデリバリー専用サービスの需要の高まりに応える効率的な方法として登場した。クラウドキッチンはデリバリー第一のモデルで運営され、実店舗を借りるための諸経費を削減する一方で、食品製造とデリバリープロセスの最適化に注力している。スマートフォンによる注文の利便性と迅速なデリバリー・サービスにより、消費者、特に都市部では、オンラインでの食品注文が主流となっている。その結果、より伝統的なレストランもオンライン・デリバリー・サービスへとシフトしたり、取り入れたりしており、デジタル・ファースト戦略を掲げる新しいブランドが台頭し、このセクター全体の成長に寄与している。
健康志向と持続可能な食品オプションへの需要の高まり
健康志向の食事がインドのフードサービス市場をますます形成しつつある。より健康的な食生活の長期的なメリットについて多くの消費者が認識するようになるにつれて、栄養価が高くオーガニックで持続可能な食品の選択肢に対する需要が高まっている。消費者は、より良い健康を維持し、生活習慣病と闘う努力の一環として、植物性、グルテンフリー、低カロリーの食事を選ぶようになっている。この傾向は特にミレニアル世代とZ世代に顕著で、彼らは健康意識が高く、栄養価の高い食品に割高な料金を支払うことを厭わない。レストランや食品チェーンは、健康的なオーガニック食材に焦点を当てたメニューを提供したり、キヌア、チアシード、ケールなどのスーパーフードを料理に取り入れたりして対応している。また、動物福祉や環境の持続可能性に関連する懸念から、ビーガンやベジタリアン食のオプションの需要も急増している。インド・マクドナルドはCSIR-CFTRIと提携し、農家から直接調達したマルチミレットバンズを使用したハンバーガーを発売した。この提携はQSR分野では初の試みであり、CSIR-CFTRIの専門知識とマクドナルドの健康的な食品オプションの創造へのコミットメントを融合させ、この分野におけるイノベーションへの献身を強調している。
デジタル化と技術統合
インドにおける外食市場のデジタル変革も顕著なトレンドであり、顧客体験の向上とビジネスプロセスの最適化のために、テクノロジーはますます業務に統合されつつある。デジタル注文システム、セルフサービス・キオスク、モバイル・アプリの採用により、消費者と外食企業との接し方が合理化され、より便利でカスタマイズ可能な選択肢が提供されている。現在、多くのレストランが非接触型支払い方法、オンライン予約、リアルタイムの注文追跡を提供し、顧客の利便性と満足度を向上させている。さらに、データ分析と人工知能(AI)の活用は、外食産業が顧客の嗜好をよりよく理解し、在庫管理を合理化し、需要パターンを予測するのに役立っている。デリバリー専用のクラウドキッチンの台頭により、事業者はテクノロジーを活用して複数のブランドをひとつ屋根の下で管理し、キッチンのオペレーションをスピードと効率のために最適化している。ロボット工学と自動化も支持を集めており、一部のレストランでは自動調理とフードデリバリーシステムを導入することで、人の介入を減らし、調理の一貫性を高めている。
セグメント別の洞察
オーナーシップの洞察
インドのフードサービス市場では、チェーン展開する店舗が支配的なセグメントであり、その理由はその拡張性、ブランド認知、提供の一貫性 である。こうした外食チェーンには、マクドナルド、KFC、サブウェイ、スターバックスといった国際的なファストフード・チェーンや、ドミノやビカネルヴァラといったインドで成功を収めたチェーンが含まれ、都市部や第2/第3都市で急速に拡大している。チェーン店の台頭は、オペレーションを標準化し、一貫した食 品品質と顧客体験を保証する能力によって後押しされている。そのため、信頼でき、なじみのある外食オプショ ンを求める消費者にとって、チェーン店は魅力的な存在となっている。チェーン店の魅力は、その確立されたビジネスモデルにあり、スケールメリット、強固なサプライチェーン、ブランドロイヤリティの恩恵を受けている。チェーン店は、競争力のある価格設定、広範な品揃え、効率的なサービスを提供することができ、これらすべてが多くの顧客層を惹きつけている。さらに、これらのチェーンは、そのブランドで知られる核となる商品を維持しながらも、地域の嗜好に応えるためにメニューを絶えず進化させている。特にオンライン・デリバリー・プラットフォームとの提携を通じて、デリバリーやテイクアウト・サービスの拡大に注力しているチェーン店は、フードサービス市場における利便性への需要の高まりに対応する好位置にある。
地域別の洞察
デリー、グルグラム、チャンディーガル、アムリトサルなどの主要都市を含むインド北部地域は、いくつかの有利な要因により、フードサービス市場の支配的地域として浮上している。この優位性の重要な原動力は、高い都市化率とこの地域の消費者の可処分所得の増加である。大規模で多様な人口を抱える北部地域は、QSR(クイック・サービス・レストラン)、カジュアル・ダイニング、高級レストランなど、国内外のフード・チェーンが進出する広大な市場を提供している。デリーやグルグラムのようなこの地域の大都市には、多様な嗜好を持つ国際的な人口が集まっており、その結果、ファーストフードからエスニック料理や多国籍料理まで、幅広い料理に対する需要が高まっている。こうした需要が、この地域でのチェーン店、クラウドキッチン、フードデリバリーサービスの普及につながっている。さらに、Zomato や Swiggy などのフードデリバリー用デジタルプラットフォームの普及が進んでいることも、消費者が宅配の利便性を好むため、この地域のフードサービス産業にさらに拍車をかけている。さらに、北部地域は繁栄するビジネスと観光セクターの恩恵を受けており、これが外食やケータリングサービスの需要を絶えず促進している。その結果、同地域は外食と宅配サービスの両方で堅調な伸びを示し、インドのフードサービス市場を引き続き支配している。
主要市場プレイヤー
- ジュビラン・フードワークス
- マクドナルド・インディア・プライベート・リミテッド
- ハルディラム・スナックス社
- デビヤニ・インターナショナル・リミテッド
- バーガーキング・インディア・リミテッド
- バーベキューネーション・ホスピタリティ・リミテッド
- コーヒーデイ・エンタープライゼズ社
- タタ・スターバックス・プライベート・リミテッド
- ビカネルバラ・フーズ・プライベート・リミテッド(BFPL)
- サブウェイ・システムズ・インディア・プライベート・リミテッド
レポートの範囲
本レポートでは、インドのフードサービス市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドのフードサービス市場:市場タイプ別
o 組織化
o 非組織
- インドのフードサービス市場:タイプ別
o ダイニングサービス(ホテル、レストラン)
o QSR(クイックサービスレストラン)
o PBCL(パブ、バー、クラブ、ラウンジ)
o その他(カフェテリア、クラウドキッチン、ケータリング、ヴェンディング)
- インドのフードサービス市場、所有者別
o 独立型アウトレット
o チェーン店舗
- インドのフードサービス市場:ブランド別
o 国内
国際ブランド
- インドのフードサービス市場:地域別
o 北部
西


競合状況
企業プロフィール:インドのフードサービス市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、与えられた市場データを用いてインドのフードサービス市場レポートを作成し、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.はじめに
1.1.市場概要
1.2.レポートの主なハイライト
1.3.市場範囲
1.4.対象市場セグメント
1.5.調査対象期間
2.調査方法
2.1.方法論の風景
2.2.研究の目的
2.3.ベースライン手法
2.4.調査範囲の設定
2.5.仮定と限界
2.6.市場調査のアプローチ
2.7.前提条件と限界
2.8.市場規模と市場シェアの算出方法
2.9.予測方法
3.エグゼクティブサマリー
3.1.市場概要
3.2.市場予測
3.3.主要地域
3.4.主要セグメント
4.お客様の声
4.1.購入を決定する要因
4.2.直面する課題
4.3.ブランド認知度
5.インドフードサービス市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.市場タイプ別市場シェア分析(組織化、非組織化)
5.2.2.タイプ別市場シェア分析(ダイニングサービス(ホテル、レストラン)、QSR(クイックサービスレストラン)、PBCL(パブ、バー、クラブ、ラウンジ)、その他(カフェテリア、クラウドキッチン、ケータリング、ベンディング)) 2.3.
5.2.3.オーナーシップ別市場シェア分析(スタンドアローン型アウトレット、チェーン型アウトレット)
5.2.4.ブランド別市場シェア分析(国内、海外)
5.2.5.地域別市場シェア分析
5.2.5.1.北インド市場シェア分析
5.2.5.2.南インド市場シェア分析
5.2.5.3.東インドの市場シェア分析
5.2.5.4.西インド市場シェア分析
5.2.6.上位5社別市場シェア分析、その他(2024年)
5.3.インドのフードサービス市場マッピングと機会評価
5.3.1.市場タイプ別市場マッピングと機会評価
5.3.2.タイプ別市場マッピングと機会評価
5.3.3.所有者別市場マッピングと機会評価
5.3.4.ブランド別市場マッピングと機会評価
5.3.5.地域別市場マッピングと機会評価
6.インドのダイニングサービス市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.所有者別市場シェア分析
6.2.2.市場タイプ別市場シェア分析
6.2.3.ブランド別市場シェア分析
7.インドQSR(クイックサービスレストラン)市場展望
7.1.市場規模・予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.所有者別市場シェア分析
7.2.2.市場タイプ別市場シェア分析
7.2.3.ブランド別市場シェア分析
8.インドPBCL(パブ、バー、クラブ、ラウンジ)市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.所有者別市場シェア分析
8.2.2.市場タイプ別市場シェア分析
8.2.3.ブランド別市場シェア分析
9.市場ダイナミクス
9.1.促進要因
9.2.課題
10.市場動向
11.COVID-19のインド外食市場への影響
12.SWOT分析
13.ポーターのファイブフォース分析
14.インド経済プロフィール
15.政策と規制
16.競争環境
16.1.企業プロフィール
16.1.1.ジュビラント・フードワークス・リミテッド
16.1.1.1.会社の詳細
16.1.1.2.製品
16.1.1.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.1.4.最近の動向
16.1.1.5.主要経営陣
16.1.2.マクドナルド・インディア・プライベート・リミテッド
16.1.2.1.会社概要
16.1.2.2.製品
16.1.2.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.2.4.最近の動向
16.1.2.5.主要経営陣
16.1.3.ハルディラム・スナックス・プライベート・リミテッド
16.1.3.1.会社概要
16.1.3.2.製品
16.1.3.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.3.4.最近の動向
16.1.3.5.主要経営陣
16.1.4.デビヤニ・インターナショナル・リミテッド
16.1.4.1.会社概要
16.1.4.2.製品
16.1.4.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.4.4.最近の動向
16.1.4.5.主要経営陣
16.1.5.バーガーキング・インディア・リミテッド
16.1.5.1.会社概要
16.1.5.2.製品
16.1.5.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.5.4.最近の動向
16.1.5.5.主要経営陣
16.1.6.バーベキューネーション・ホスピタリティ・リミテッド
16.1.6.1.会社の詳細
16.1.6.2.製品
16.1.6.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.6.4.最近の動向
16.1.6.5.主要経営陣
16.1.7.コーヒー・デイズ・エンタープライゼズ・リミテッド
16.1.7.1.会社概要
16.1.7.2.製品
16.1.7.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.7.4.最近の動向
16.1.7.5.主要経営陣
16.1.8.タタ・スターバックス・プライベート・リミテッド
16.1.8.1.会社概要
16.1.8.2.製品
16.1.8.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.8.4.最近の動向
16.1.8.5.主要経営陣
16.1.9.ビカネルバラ・フーズ・プライベート・リミテッド(BFPL)
16.1.9.1.会社概要
16.1.9.2.生産品目
16.1.9.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.9.4.最近の動向
16.1.9.5.主要経営陣
16.1.10.サブウェイ・システムズ・インディア・プライベート・リミテッド
16.1.10.1.会社概要
16.1.10.2.製品
16.1.10.3.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
16.1.10.4.最近の動向
16.1.10.5.主要経営陣
17.戦略的提言
17.1.重点分野
17.2.ターゲット・タイプ
17.3.ターゲットの所有権
18.会社概要・免責事項

 

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Summary

The India Food Services Market was valued at USD 48.90 Billion in 2024 and is expected to reach USD 93.26 Billion by 2030 with a CAGR of 11.42% during the forecast period. The Indian foodservice market is undergoing a significant transformation due to changing consumer preferences and dietary habits. By 2022, around 24% of the Indian population identified as vegetarian and 9% as vegan, encouraging major food service brands to expand their plant-based menu options. This shift in dietary choices has sparked the rise of specialized restaurants and menu innovations across various food service segments. The India food service market is a vibrant and rapidly evolving industry that plays a pivotal role in the country's culinary landscape. This sector encompasses a wide range of establishments, from traditional street vendors to upscale fine-dining restaurants, and caters to the diverse tastes and preferences of India's vast and dynamic population. This overview provides a comprehensive insight into the key aspects of the India food service market.
Key Market Drivers
Changing Consumer Preferences and Lifestyles
The transformation in consumer lifestyles is a key driver of India’s food services market. Rapid urbanization, growing disposable incomes, and the increasing influence of global food trends have resulted in a major shift in the way people in India approach food consumption. As urban centers expand, more people are adopting modern and busy lifestyles, leading to a higher demand for convenience. Dining out, ordering food online, and opting for fast-casual and quick-service restaurants (QSRs) have become popular choices among young professionals and millennials, who prefer eating outside or ordering food due to time constraints. The changing eating habits are also reflected in the growing preference for global cuisines, including Italian, Chinese, and Mediterranean, along with more personalized and varied options such as plant-based, organic, and health-conscious food. Furthermore, with increasing health awareness, consumers are increasingly opting for nutritious food alternatives and fresh ingredients, leading food service providers to diversify their offerings. As a result, many restaurants and food service chains have begun to introduce specialized menus such as vegan, gluten-free, and low-calorie options to cater to evolving consumer preferences.
Growth of Digital Platforms and Online Food Delivery
Another key driver for India’s food services market is the growing reliance on digital platforms and the increasing popularity of online food delivery services. The rise of food delivery platforms like Zomato, Swiggy, UberEats, and Dunzo has revolutionized the way consumers access food. Internet penetration in India is growing steadily, with smartphones becoming a primary mode of communication, entertainment, and even shopping. With food delivery apps offering a variety of dining options and easy access to restaurant menus, consumers can now order food from their favorite places with just a few taps. Online food delivery has especially gained momentum in urban and semi-urban areas where people have hectic work schedules and limited time to cook. The convenience of having food delivered to one's doorstep has made food delivery a preferred choice for a growing number of consumers. Additionally, platforms are introducing unique features such as real-time tracking, multiple payment options, and personalized recommendations based on user preferences, which are improving the overall customer experience. Swiggy has introduced the Snacc app in Bengaluru, providing fast food delivery within 10-15 minutes. The rapid food delivery sector has become more competitive with new services from established players like Zomato and startups such as Blinkit and Zepto Cafe entering the market.
Expansion of International and Regional Food Chains
The expansion of both international and regional food chains is a significant contributor to the rapid growth of the Indian food services market. India, with its large population and rapidly expanding middle class, offers a huge opportunity for both global food brands and local businesses to tap into an increasingly affluent and diverse consumer base. International chains like McDonald's, KFC, Domino's, Starbucks, and Burger King have expanded their presence in cities across India, often localizing their menus to cater to regional tastes. These global brands benefit from the familiarity and recognition that come with established brands, which resonate with Indian consumers who may be seeking international dining experiences. In addition to international brands, regional food chains that offer authentic Indian cuisine are gaining significant traction. Local food chains have a deep understanding of Indian tastes and preferences, which allows them to cater to diverse regional palates while offering competitive pricing. These chains are capitalizing on the preference for traditional Indian foods, such as biryanis, dosas, and street food-inspired dishes, by standardizing and offering them in convenient, branded formats. This has led to the expansion of both casual dining restaurants and QSRs focused on regional flavors. The entry of both international and local brands into the market continues to fuel expansion and strengthens the overall food services landscape in India
Key Market Challenges
Intense Competition and Market Saturation
The India food services market faces intense competition, particularly in urban centers where numerous players ranging from international fast-food chains to local restaurants compete for market share. This saturation creates pressure on food service operators to differentiate themselves through innovative offerings, superior service, and value for money. As established brands expand rapidly and new entrants continue to emerge, companies must invest heavily in marketing, branding, and customer loyalty programs to stand out. Additionally, with online food delivery services becoming ubiquitous, local restaurants face the challenge of competing with large-scale cloud kitchens and food delivery platforms that often have more extensive delivery networks and better economies of scale. This intense competition drives down profit margins, making it harder for smaller or newer businesses to establish a foothold.
High Operational Costs and Profitability Concerns
Another significant challenge facing India’s food services market is the high operational costs, which can erode profitability. These costs include rent, labor, food sourcing, logistics, and technology investments (especially for online food delivery). In cities like Mumbai, Delhi, and Bengaluru, rental costs for restaurant spaces are extremely high, and maintaining a consistent supply of quality ingredients can also be costly, especially with fluctuating commodity prices. The labor market in the food services sector can be challenging too, with staff turnover being high, leading to additional recruitment and training expenses. Moreover, with food delivery apps charging commissions and fees, food service businesses must manage these costs while remaining competitive in pricing. For restaurants, the balance between offering quality food at affordable prices while maintaining profitability can be difficult. Operational inefficiencies or failure to streamline processes can also lead to financial strain. These high costs, coupled with pressure to offer discounts and promotions, make it challenging for businesses to maintain healthy profit margins, especially for smaller or newer entrants.
Key Market Trends
Rise of Online Food Delivery and Cloud Kitchens
One of the most significant trends in the India food services market is the rapid rise of online food delivery and the expansion of cloud kitchens. Online food delivery platforms like Zomato, Swiggy, and UberEats have become integral to the food service ecosystem, providing consumers with convenience and a wide variety of dining options at their fingertips. This trend has been particularly accelerated by the COVID-19 pandemic, which heightened the demand for home delivery due to safety concerns. Cloud kitchens, which are kitchen-only setups without a dine-in facility, have emerged as an efficient way for businesses to cater to the growing demand for delivery-only services. These kitchens operate on a delivery-first model, reducing overhead costs related to renting physical storefronts, while focusing on optimizing their food production and delivery processes. The convenience of ordering food via smartphones, along with fast delivery services, has made online food ordering a mainstream option for consumers, particularly in urban areas. As a result, more traditional restaurants are also shifting toward or incorporating online delivery services, and new brands are emerging with a digital-first strategy, contributing to the sector's overall growth.
Increasing Demand for Health-Conscious and Sustainable Food Options
Health-conscious eating is increasingly shaping the food services market in India. As more consumers become aware of the long-term benefits of healthier diets, there is a growing demand for nutritious, organic, and sustainable food choices. Consumers are opting for plant-based, gluten-free, and low-calorie meals as part of their efforts to maintain better health and combat lifestyle diseases. This trend is particularly prominent among millennials and Gen Z, who are more health-aware and willing to pay a premium for nutritious food. Restaurants and food chains are responding by offering menus that focus on wholesome, organic ingredients and by incorporating superfoods, such as quinoa, chia seeds, and kale, into their dishes. Vegan and vegetarian food options are also seeing a surge in demand, driven by concerns related to animal welfare and environmental sustainability. McDonald's India has partnered with CSIR-CFTRI to launch burgers featuring a multi-millet bun, sourced directly from farmers, aimed at enhancing nutritional value and providing a distinct dining experience. This collaboration is the first of its kind in the QSR sector, blending CSIR-CFTRI's expertise with McDonald's commitment to creating healthier food options, underscoring their dedication to innovation in this area.
Digitalization and Technology Integration
The digital transformation of the food services market in India is another prominent trend, as technology is increasingly being integrated into operations to enhance customer experience and optimize business processes. The adoption of digital ordering systems, self-service kiosks, and mobile apps has streamlined the way consumers interact with food service businesses, providing them with more convenience and customization options. Many restaurants are now offering contactless payment methods, online reservations, and real-time order tracking, improving customer convenience and satisfaction. Additionally, the use of data analytics and artificial intelligence (AI) is helping food service businesses better understand customer preferences, streamline inventory management, and predict demand patterns. With the rise of delivery-only cloud kitchens, operators are leveraging technology to manage multiple brands under one roof and to optimize kitchen operations for speed and efficiency. Robotics and automation are also gaining traction, with some restaurants introducing automated cooking and food delivery systems to reduce human intervention and improve consistency in food preparation.
Segmental Insights
Ownership Insights
Chained outlets was the dominant segment in the India food services market, driven by their scalability, brand recognition, and consistency in offering. These outlets, which include international fast-food chains like McDonald's, KFC, Subway, and Starbucks, as well as successful Indian chains like Domino's and Bikanervala, are expanding rapidly across urban and tier-2/tier-3 cities. The rise of chained outlets is fueled by their ability to standardize operations, ensuring consistent food quality and customer experience. This has made them attractive to consumers who seek reliable and familiar dining options. The appeal of chained outlets lies in their established business models, which benefit from economies of scale, robust supply chains, and brand loyalty. They are able to offer competitive pricing, widespread availability, and efficient service, all of which attract a large customer base. Moreover, these chains are continuously evolving their menus to cater to local tastes while maintaining the core offerings that their brand is known for. With a focus on expanding delivery and takeout services, especially through partnerships with online delivery platforms, chained outlets are well-positioned to meet the growing demand for convenience in the food services market.
Regional Insights
The North region of India, encompassing key cities like Delhi, Gurugram, Chandigarh, and Amritsar, has emerged as the dominant region in the food services market due to several favorable factors. A significant driver of this dominance is the high urbanization rate and the increasing disposable income among the region's consumers. With a large and diverse population, the North region offers a vast market for both domestic and international food chains to expand, including QSRs (Quick Service Restaurants), casual dining, and fine dining outlets. The region's metropolitan cities like Delhi and Gurugram attract a cosmopolitan population with diverse tastes, resulting in a growing demand for a wide range of cuisines, from fast food to ethnic and international options. This demand has led to the proliferation of chained outlets, cloud kitchens, and food delivery services in the region. Additionally, the increasing penetration of digital platforms for food delivery, such as Zomato and Swiggy, has further fueled the region's food service industry, as consumers prefer the convenience of home delivery. Moreover, the North region benefits from the thriving business and tourist sectors, which continually drive demand for dining out and catering services. As a result, the region continues to dominate the India food services market, with robust growth in both dining and delivery services.
Key Market Players
• Jubilant Foodworks Ltd
• McDonald's India Private Limited
• Haldiram Snacks Private Limited
• Devyani International Limited
• Burger King India Limited
• Barbeque-Nation Hospitality Limited
• Coffee Day Enterprises Limited
• Tata Starbucks Private Limited
• Bikanervala Foods Private Limited (BFPL)
• Subway Systems India Private Limited
Report Scope:
In this report, the India Food Services Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Food Services Market, By Market Type:
o Organized
o Unorganized
• India Food Services Market, By Type:
o Dining Service (Hotels, Restaurants)
o QSR (Quick Service Restaurants)
o PBCL (Pubs, Bars, Clubs and Lounges)
o Others (Cafeteria, Cloud Kitchen, Catering and Vending)
• India Food Services Market, By Ownership:
o Standalone Outlets
o Chained Outlets
• India Food Services Market, By Brands:
o Domestic
o International
• India Food Services Market, By Region:
o North
o West
o South
o East
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the India Food Services Market.
Available Customizations:
India Food Services Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Market Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Methodology Landscape
2.2. Objective of the Study
2.3. Baseline Methodology
2.4. Formulation of the Scope
2.5. Assumptions and Limitations
2.6. Approach for the Market Study
2.7. Assumptions and Limitations
2.8. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.9. Forecasting Methodology
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Voice of Customer
4.1. Factors Influencing Availing Decision
4.2. Challenged Faced
4.3. Brand Awareness
5. India Food Services Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Market Type Market Share Analysis (Organized, Unorganized)
5.2.2. By Type Market Share Analysis (Dining Service (Hotels, Restaurants), QSR (Quick Service Restaurants), PBCL (Pubs, Bars, Clubs and Lounges), Others (Cafeteria, Cloud Kitchen, Catering and Vending))
5.2.3. By Ownership Market Share Analysis (Standalone Outlets, Chained Outlets)
5.2.4. By Brands Market Share Analysis (Domestic, International)
5.2.5. By Region Market Share Analysis
5.2.5.1. North India Market Share Analysis
5.2.5.2. South India Market Share Analysis
5.2.5.3. East India Market Share Analysis
5.2.5.4. West India Market Share Analysis
5.2.6. By Top 5 Companies Market Share Analysis, Others (2024)
5.3. India Food Services Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Market Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Ownership Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.4. By Brands Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.5. By Regional Market Mapping & Opportunity Assessment
6. India Dining Service Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Ownership Market Share Analysis
6.2.2. By Market Type Market Share Analysis
6.2.3. By Brands Market Share Analysis
7. India QSR (Quick Service Restaurants) Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Ownership Market Share Analysis
7.2.2. By Market Type Market Share Analysis
7.2.3. By Brands Market Share Analysis
8. India PBCL (Pubs, Bars, Clubs and Lounges) Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Ownership Market Share Analysis
8.2.2. By Market Type Market Share Analysis
8.2.3. By Brands Market Share Analysis
9. Market Dynamics
9.1. Drivers
9.2. Challenges
10. Market Trends & Developments
11. Impact of COVID-19 on India Food Services Market
12. SWOT Analysis
13. Porter’s Five Forces Analysis
14. India Economic Profile
15. Policy and Regulatory Landscape
16. Competitive Landscape
16.1. Company Profiles
16.1.1. Jubilant Foodworks Ltd
16.1.1.1. Company Details
16.1.1.2. Products
16.1.1.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.1.4. Recent Developments
16.1.1.5. Key Management Personnel
16.1.2. McDonald's India Private Limited
16.1.2.1. Company Details
16.1.2.2. Products
16.1.2.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.2.4. Recent Developments
16.1.2.5. Key Management Personnel
16.1.3. Haldiram Snacks Private Limited
16.1.3.1. Company Details
16.1.3.2. Products
16.1.3.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.3.4. Recent Developments
16.1.3.5. Key Management Personnel
16.1.4. Devyani International Limited
16.1.4.1. Company Details
16.1.4.2. Products
16.1.4.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.4.4. Recent Developments
16.1.4.5. Key Management Personnel
16.1.5. Burger King India Limited
16.1.5.1. Company Details
16.1.5.2. Products
16.1.5.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.5.4. Recent Developments
16.1.5.5. Key Management Personnel
16.1.6. Barbeque-Nation Hospitality Limited
16.1.6.1. Company Details
16.1.6.2. Products
16.1.6.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.6.4. Recent Developments
16.1.6.5. Key Management Personnel
16.1.7. Coffee Day Enterprises Limited
16.1.7.1. Company Details
16.1.7.2. Products
16.1.7.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.7.4. Recent Developments
16.1.7.5. Key Management Personnel
16.1.8. Tata Starbucks Private Limited
16.1.8.1. Company Details
16.1.8.2. Products
16.1.8.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.8.4. Recent Developments
16.1.8.5. Key Management Personnel
16.1.9. Bikanervala Foods Private Limited (BFPL)
16.1.9.1. Company Details
16.1.9.2. Products
16.1.9.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.9.4. Recent Developments
16.1.9.5. Key Management Personnel
16.1.10. Subway Systems India Private Limited
16.1.10.1. Company Details
16.1.10.2. Products
16.1.10.3. Key Market Focus & Geographical Presence
16.1.10.4. Recent Developments
16.1.10.5. Key Management Personnel
17. Strategic Recommendations
17.1. Key Focus Areas
17.2. Target Type
17.3. Target Ownership
18. About Us & Disclaimer

 

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