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アジア太平洋地域の試験・検査・認証市場 - 成長、トレンド、COVID-19による影響と予測(2021-2026年


Asia Pacific Testing, Inspection, and Certification Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecasts (2021-2026)

アジア太平洋地域の試験・検査・認証市場は、2021年から2026年までの予測期間中、6.3%のCAGRで成長すると予測されています。COVID-19パンデミックにより、調査対象市場の製造サプライチェーンが混乱したため、同... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

アジア太平洋地域の試験・検査・認証市場は、2021年から2026年までの予測期間中、6.3%のCAGRで成長すると予測されています。COVID-19パンデミックにより、調査対象市場の製造サプライチェーンが混乱したため、同市場の需要が減少した時期がありました。最終製品や中間材料を中国からの輸入に頼っている多くの試験・検査・認証(TIC)のエンドユーザーは、中国が封鎖されている間、それらの調達に苦労しました。COVID-19の他国への拡大により、製造業の生産量やサプライチェーンの混乱に影響が出ました。

- 新技術の導入により、多くの製品で自動化が進み、管理すべきリスクも増加している。モノのインターネット」では、新たに接続された数多くの製品やサービスの間で大量の重要データが流れており、メーカーやエンドユーザーにサイバーセキュリティやレジリエンスのリスクをもたらしています。このような変化により、業界が提供するTICサービスの範囲が拡大することが予想されます。
- 気候変動、地球温暖化、食品のトレーサビリティー、環境保護などを目的とした政府の資金援助計画が数多くあります。COVID-19の大流行により、業界関係者の間では、環境への取り組みに影響を与える業務に対する意識が高まっています。その結果、多くの業界でTICサービスの重要性が高まり、市場の成長を促しています。
- 製造業や関連産業のサプライチェーンは、不況や自然災害、貿易戦争の激化などにより、混乱の影響を受けやすくなっています。この業界はこのような複雑なサプライチェーンに沿ってサービスを提供しているため、これらのサプライチェーンが破壊されると、業界に悪影響を及ぼす可能性があります。

主な市場動向

製品のリコールや偽造品・海賊版の被害を軽減するために、輸出に適した方法を採用することが重視されている

- 海外市場で流通する製品は、その国や地域の要件を満たす必要があります。これらの要求事項を認識しているメーカーやブランドは、リソースを投入して製品を評価し、準拠する規格や規制への適合を確認します。これは、製品がそのままの状態で適合していることを示していますが、要求事項に適合するために追加の設計変更が必要な場合もあります。
- インドは、アジア太平洋地域で最もダイナミックな試験・検査市場の一つであり、生産部門の著しい成長と、同国からの商品輸出の増加を背景にしています。同国の輸出産業の増加には、食品の輸出が大きく貢献しています。主な輸出品には、エビ、魚、ムール貝、アサリ、イカ、カニ、タコなどがあります。これらの製品の主な市場は日本とアメリカです。その国から輸出される水産物は、その地域や国特有の規制を遵守する必要があります。
- そのため、国内の食品産業における検査は、大きな成長率をもたらすと予想されています。そのため、食品規制機関であるFSSAI(Food Safety and Standards Authority of India:インド食品安全基準局)は、全国規模のオンラインプラットフォームを導入することで、食品安全検査とサンプリングの透明性を高めました。
- 試験・検査・認証(TIC)市場のプレーヤーは、独立した第三者による適合性評価サービスと業界の専門知識を提供し、多くの国内、民間、国際的な規格や規制に対して、システム、製品、人員の公平な監査、評価、検査を実施しています。TIC市場のプレーヤーは、規制当局、生産者、流通業者、消費者に対して、プロセス、製品、システム、または人が指定された要求事項を満たしているという確信を提供します。
- TICサービスプロバイダーは、製品に応じて認証プログラムと適切な試験手順を正確に調整することで、統一された品質基準の取得を可能にしている。例えば、Bureau Veritasは、製品リコールのリスクを低減するために、330の試験所のネットワークで適用される試験方法と基準を定義しました。

中国がこの地域の主要な製造拠点として台頭してきたことで、TICサービスに対する市場の需要が高まっている。

- 中国をはじめとする新興市場は、自国産業の発展とそれに伴う輸出の加速、厳格な基準の導入、急速な都市化などにより、魅力的な市場となっています。
- さらに、中産階級の台頭により、個人消費が拡大し、安全性や製品の品質に対する要求が高まっています。これが結果的に、食品や消費財の検査などの分野に成長の機会をもたらしています。その一例として、TUV Rheinlandの中国の食品分析ラボをTentamus Groupが買収したことが挙げられます。
- ここ数年、中国の建設業界は、持続可能な建設政策とサービス主導型経済への移行により、大きな成長を遂げてきました。さらに、国際貿易管理局によると、中国の建設業界の金額は、2021年までに2016年比で45.2%増加すると見込まれています。建設業界の成長は、市場の成長のための潜在的な機会を生み出すと期待されています。
- 近年、需要が急速に高まっていることや、国が投資するイノベーション政策により、国内の複数の企業が、ロボット産業の研究開発や製造の分野に参入しています。人口の高齢化に伴い、国は数百万ドルを投じてロボットの軍隊を開発しています。
- 国際ロボット連盟によると、中国のロボット産業の成長率は2020年まで毎年20%を超えると予測されています。そのため、中国政府はロボットの試験・検査・認証システムの構築に着手し、アライアンスの形で試験・検査・認証活動を行うことを推奨しています。
- 米国と中国の貿易戦争と、中国企業が米国の技術から排除される可能性があるという脅威は、中国が独自の半導体産業を推進することを後押ししています。戦略国際問題研究所によると、現在、中国で使用されている半導体のうち、中国国内で生産されているものは16%に過ぎず、そのうち中国企業が作っているものは半分に過ぎません。

競争状況

アジア太平洋地域の試験・検査・認証市場は、複数の主要企業で構成されています。市場は細分化されていますが、SGS、Bureau Veritas、Intertek、TUV SUD、TUV Rheinlandなどの有力企業が市場を独占しています。これらの企業は、市場シェアの拡大と収益性の向上を目的とした戦略的な共同イニシアチブを確立しています。さらに、技術の進歩や製品の革新により、中堅・中小企業は、新規契約の獲得や新規市場の開拓により、市場での存在感を高めています。

- 2021年5月 - インターテックグループは、マネジメントシステム認証、第二者監査、市場参入ソリューションなどの保証サービスを提供するSAI Global Assuranceを買収しました。SAIグローバルアシュアランスは、アジア太平洋、ヨーロッパ、アメリカの1万人以上のお客様に150万件以上の技術規格を提供しています。買収額は8億5500万米ドルで、2021年の第3四半期に完了する予定です。
- 2021年4月 - SGSは、香港に本社を置き、建設、高速道路、土木、空港、および関連業界にサービスを提供する独立した材料試験、検査、およびコンサルティング会社であるThe Lab (Asia) Ltd (TLA)を買収しました。2016年に51%の株式を取得したことにより、SGSグループの完全子会社となりました。今回の少数株主持分の取得により、SGSはThe Lab (Asia) Ltdを完全に自社の組織に統合し、彼らをパートナーとして成功裏に成長の道を歩んできた材料試験事業をさらに拡大することができました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 産業エコシステムの分析
4.3 市場ドライバー
4.3.1 製品のリコールや模倣品・海賊版の被害を軽減するために、輸出に適した方法を採用することが重視されている。
4.3.2 アジア太平洋地域の主要な製造ハブとしての出現が、TICサービスに対する市場需要を促進する
4.4 市場における課題
4.4.1 サプライチェーンの複雑化に伴い、評価プログラムのリードタイムが長くなっていること
4.4.2 多様な規格の存在により、既存企業がコンプライアンスを確保することが困難になっている。
4.5 アジア太平洋地域における主なTIC規格と規制

5 アジア太平洋地域のTIC市場 - タイプ別の内訳
5.1 企業内
5.2 アウトソーシング

6 アジア太平洋地域のTIC市場:サービスタイプ別内訳
6.1 試験・検査
6.2 認証

7 アジア太平洋地域のTIC市場:エンドユーザー別
7.1 工業生産
7.2 自動車・輸送機器
7.3 石油・ガス
7.4 鉱業・川下アプリケーション
7.5 食品・農業
7.6 建築・インフラ
7.7 消費財・小売
7.8 その他のエンドユーザーバーティカル(ヘルスケア・ライフサイエンスなど

8 アジア太平洋地域TIC市場-国別内訳
8.1 中国
8.2 インド
8.3 韓国
8.4 日本
8.5 東南アジア - シンガポール、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア
8.6 その他のアジア太平洋地域(オーストラリア、その他

9 競争力のある情報 - 主要ベンダーのプロファイル
9.1 SGSグループ
9.2 Intertek Limited
9.3 ビューローベリタスグループ
9.4 アムスペックサービスLLC
9.5 China Inspection Company Limited
9.6 Cotecna Group
9.7 ULグループ
9.8 TUV SUD
9.9 アパベジャパン株式会社株式会社
9.10 TUVラインランドグループ
9.11 Seoul Inspection & Testing Co.Ltd.
9.12 SIRIM QAS International Sdn Bhd
9.13 ALS マレーシア
9.14 ABS コンサルティング(マレーシア) Sdn.Bhd.
9.15 セツコ・サービス・ピーティーイー・リミテッド (STエンジニアリング)
9.16 ピーティー・カルスリン
9.17 シンガポール・テスト・ラボ・ピーティーイー・リミテッド
9.18 PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) Perseo

10 ベンダーのポジショニング分析 - アジア太平洋地域のTIC市場

11 投資分析と市場展望

 

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Summary

The Asia Pacific Testing, Inspection, and Certification Market is projected to grow at a CAGR of 6.3% during the forecast period from 2021 to 2026. The COVID-19 pandemic disrupted the manufacturing supply chains of the studied market, therefore the market witnessed decline in demand for some period. Many Testing, Inspection, and Certification (TIC) end-users depended on Chinese imports for final products and intermediate inputs struggled to source them while China went into lockdown. The spread of COVID-19 to other countries impacted the manufacturing output and supply-chain disruptions.

- New technologies are allowing increased automation in numerous products that also increased the risks that need to be managed. Large volume of critical data is flowing between a number of newly-connected products and services in the Internet of Things which is creating cybersecurity and resiliency risks for manufacturers and end-users. This changes are expected to expand the range of TIC services offered by the industry owing to these changes.
- Many government funding plans are targeted to address the climate change, global warming, food traceability and environmental protection. The COVID-19 pandemic has accelerated industry players’ awareness towards their operations impacting in environmental commitments. As a result, it is increasing the importance of TIC services in many industries driving the growth of the market.
- Manufacturing and related industries supply chains have become more vulnerable to disruptions, due to recessions, natural disasters, or increasing trade wars. The industry is providing services along these complex supply chains, as a result the industry can be negatively impacted when these supply chains are disrupted.

Key Market Trends

Growing emphasis on adopting export-friendly practices by mitigating product recalls and scope for counterfeiting and piracy

- Products entering into the foreign marketplace for distribution have to meet the requirements of that specific country or region. Manufacturers and brands which are aware of these requirements allocate resources to evaluate their products to confirm compliance with the governing standards or regulations. This indicates that the product complies as it is, or it may need to do additional design changes to comply with the requirements.
- India is among the most dynamic market for testing and inspection in the Asia Pacific, with significant growth in the production sector and a rise in the goods exports from the country. The export of food products is a substantial contributor to the increase in the export industry in the country. The primary exports include shrimp, fish, mussels, clams, squid, cuttlefish, crabs, octopus, etc. The major markets for these products are Japan and the United States. Seafood exports from the country need to adhere to the particular region- or country-specific regulations.
- Owing to this, testing and inspection in the food industry in the country is expected to propel significant growth rates. This made the food regulator FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) bring in transparency in food safety inspection and sampling by putting in place a nationwide online platform.
- The Testing, Inspection, and Certification (TIC) market players provide independent third-party conformity assessment services and their industry expertise to carry out impartial audits, evaluations, and inspections on systems, products, or personnel against many national, private, and international standards and regulations. TIC market players provide confidence to regulating authorities, producers, distributors, and consumers that a process, product, system, or person meets the specified requirements.
- The TIC service providers precisely tailor the certification programs and the appropriate testing procedures according to the products, which enable them to get a uniform quality standard. For instance, Bureau Veritas defined testing methods and standards applied in the network of its 330 laboratories to reduce the risk of product recalls.

Emergence of China as a major manufacturing hub in the region to aid market demand for TIC services

- The emerging markets, such as China, have become attractive spots, through the development of indigenous industries and subsequent acceleration in exports, the introduction of stringent standards, and rapid urbanization.
- Furthermore, the rise of the middle class has led to a growth in private consumption and an increase in the demand for both safety and product quality. This ultimately offers growth opportunities in areas such as food and consumer goods testing. One such example is the acquisition of TUV Rheinland’s food analysis laboratories in China, by Tentamus Group.
- Over the past few years, the construction industry in China witnessed huge growth due to sustainable construction policies and a shift toward a service-led economy. Moreover, according to the International Trade Administration, the value of the construction industry in China is likely to increase by 45.2%, by 2021, from what it was in 2016. The growth of the construction industry is expected to create potential opportunities for the growth of the market.
- Because of the rapidly rising demands and nationally-invested innovation policies, in recent years, several domestic corporates have entered the arena of R&D and manufacturing, in the robot industry. Due to the aging population, the country is investing millions of dollars in developing an army of robots.
- According to the International Federation of Robotics, the country’s robotics growth was forecast to exceed 20% annually till 2020. Thus, the Chinese government has begun building a robotics testing, inspection, and certification system, and it encourages to conduct testing, inspection, and certification activities in the form of alliances.
- The United States-China trade war and the threat that Chinese firms could be eliminated from American technology is boosting China’s push for its own semiconductor industry. According to the Center for Strategic and International Studies, currently, only 16% of the semiconductors used in China are produced in the country, and only half of them are made by Chinese firms.

Competitive Landscape

The Asia PacificTesting, Inspection, and Certification Market consists of several major players. Although the market is fragmented, the market is dominated by few prominent players, namely, SGS, Bureau Veritas, Intertek, TUV SUD, and TUV Rheinland. These companies are establishing strategic collaborative initiatives aimed to increase market share and increase profitability. Moreover, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies increase their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

- May 2021 - Intertek Group acquired SAI Global Assurance, a provider of assurance services including management systems certification, second-party audits, and market access solutions. SAI Global Assurance offers upwards of 1.5 million technical standards to over 10,000 customers in Asia Pacific, Europe, and the Americas. The acquisition is valued at USD 855 million, expected to be completed in Q3 of 2021.
- April 2021 - SGS acquired The Lab (Asia) Ltd (TLA), an independent materials testing, inspection, and consulting company headquartered in Hong Kong, serving the construction, highways, civil engineering, airports, and associated industries. It became a wholly-owned subsidiary of the SGS Group following the acquisition of a 51% stake in 2016. The acquisition of the minority stake enabled SGS to fully integrate The Lab (Asia) Ltd into its organization to further expand the materials testing business after a successful growth journey with them as partners.

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- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Ecosystem Analysis
4.3 Market Drivers
4.3.1 Growing emphasis on adopting export-friendly practices by mitigating product recalls and scope for counterfeiting and piracy
4.3.2 Emergence of Asia Pacific as a major manufacturing hub in the region to aid market demand for TIC services​
4.4 Market Challenges
4.4.1 Growing complexity in supply chain leading to an increase in the lead times for assessment programs
4.4.2 The presence of diverse standards makes it complicated for non-incumbents to ensure compliance
4.5 Major TIC Standards and Regulations in Asia Pacific

5 ASIA PACIFIC TIC MARKET - SEGMENTATION BY TYPE
5.1 In-house
5.2 Outsourced

6 ASIA PACIFIC TIC MARKET - SEGMENTATION BY SERVICE TYPE
6.1 Testing & Inspection
6.2 Certification

7 ASIA PACIFIC TIC MARKET - SEGMENTATION BY END-USER
7.1 Industrial Manufacturing
7.2 Automotive & Transportation
7.3 Oil & Gas
7.4 Mining & downstream applications
7.5 Food & Agriculture
7.6 Building & Infrastructure
7.7 Consumer Goods & Retail
7.8 Other End-user verticals (Healthcare & Lifesciences, etc.)

8 ASIA PACIFIC TIC MARKET - SEGMENTATION BY COUNTRY
8.1 China
8.2 India
8.3 South Korea
8.4 Japan
8.5 South East Asia - Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines & Malaysia
8.6 Rest of Asia Pacific (Australia, etc.)

9 COMPETITIVE INTELLIGENCE - KEY VENDOR PROFILES
9.1 SGS Group
9.2 Intertek Limited
9.3 Bureau Veritas Group
9.4 AmSpec Services LLC
9.5 China Inspection Company Limited
9.6 Cotecna Group
9.7 UL Group
9.8 TUV SUD
9.9 Apave Japan Co. Limited
9.10 TUV Rheinland Group
9.11 Seoul Inspection & Testing Co. Limited
9.12 SIRIM QAS International Sdn Bhd
9.13 ALS Malaysia
9.14 ABS Consulting (Malaysia) Sdn. Bhd.
9.15 Setsco Services Pte Ltd (ST Engineering)
9.16 PT Carsurin
9.17 Singapore Test Lab Pte Ltd
9.18 PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) Perseo

10 VENDOR POSITIONING ANALYSIS - ASIA PACIFIC TIC MARKET

11 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK

 

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