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世界のケミカルパッケージ市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Global Chemical Packaging Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

ケミカルパッケージ市場は、2021年から2026年の予測期間中、3.23%のCAGRで成長すると予想されています。 米国化学工業協会によると、有機化学品、無機化学品、プラスチック樹脂、合成ゴム、製造繊維などの基礎... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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120 英語

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サマリー

ケミカルパッケージ市場は、2021年から2026年の予測期間中、3.23%のCAGRで成長すると予想されています。

米国化学工業協会によると、有機化学品、無機化学品、プラスチック樹脂、合成ゴム、製造繊維などの基礎化学品は、2020年1月から2020年8月の間に世界の生産量が1.4%増加しており、COVID-19による大きな影響は見られませんでした。しかし、特殊化学品の生産は大きな打撃を受け、世界の生産量は11.2%減少し、特にコーティングなどの特殊化学品の生産量は2020年1月から2020年8月の間に25.2%減少し、特殊化学品分野におけるパッケージの使用に悪影響を与えました。

- 化学業界では、パッケージは化学物質の取り扱いと安全性を確保するための重要な要素です。化学物質(バルク液体)を適切に包装しないと、製品や資産の損害、火災爆発の場合の死亡事故など、人々の安全や物質保護に対する事故や現実的な危険のリスクが高くなります。
- いくつかの新しいパッケージは、環境への配慮に加えて、安全性への懸念を満たすものです。従来、多くの化学メーカーは製品の輸送にペール缶やドラム缶を多用してきました。これらの製品には、競合する材料に比べていくつかの利点がありますが、新しい製品は、市場の持続可能性の大きなギャップを満たしています。例えば、バッグ・イン・ボックスやインダストリアル・バルク・コンテナは、1パッケージあたりの製品数を増やすことができ、また、折り畳むことができるため、埋め立て地を減らし、輸送コストを削減することができます。
- ドラム缶以外では、インターミディエイト・バルク・コンテナ(IBC)が特に化学業界に適しています。IBCは、安全な取り扱いを必要とする材料や、クラス3、4、5、9などの危険物と認定された材料、食用液体、潤滑油、エッセンシャルオイルなどの化学物質を含む、さまざまな固体または液体製品を安全に輸送することができます。
- しかし、規制基準の変化、原材料費の変動、廃棄物量の増加、環境破壊規制の高まりなどが、一部のケミカルパッケージ製品の市場成長の妨げになると予想されます。

主な市場動向

バッグとサックが著しい成長率を示す

- 世界的にプラスチック包装材の廃棄物に対する懸念が高まっていることから、プラスチック製の袋やバッグよりも紙製や生分解性の袋が好まれています。そのため、各国政府は生分解性パッケージなどの代替品を採用しています。米国は、世界人口のわずか4%を占め、世界の自治体固形廃棄物(MSW)の2%を排出しています。また、米国では一人当たり年間約106.2kgのプラスチック廃棄物を排出していると言われています。
- いくつかの地域では、covidがさまざまな業界の企業を刺激して、再利用可能なビニール袋を受け入れるよりも、使い捨てのビニール袋を復活させています。これは主に、使い捨てプラスチックが、潜在的なウイルス感染のリスクを減らすことができるという理由からです。そのため、再利用可能な容器の使用を中止する化学会社が増えており、各州ではレジ袋の使用禁止を一時的に取り消す動きが出ています。
- 持続可能な包装ソリューションへの急速な変化は、袋の提供者に革新を促し、産業目的のためにリサイクル可能または持続可能な袋を提供しています。例えば、エクソンモービルは、エクシードXPやエクソンモービルHDPEなどの高性能PEポリマーを提供しており、差別化された持続可能な重量物用サックのソリューションを生み出す機会を提供しています。
- さらに、ポーランドは現在、中東欧地域における化学産業の主要国と言えます。中央統計局によると、ポーランドの化学産業は約30万人を雇用しており、ポーランド国内の産業全体の雇用の11%を占めています。ポーランドの化学産業の発展において、今後数年間に待ち受ける最大のブレークスルーは、石油精製、石油化学、プラスチック加工の各産業の発展でしょう。このような傾向は、今後のバッグやサックの需要拡大につながるでしょう。

アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを持つ

- 中国におけるスチールドラムおよびIBCの需要は、貿易活動への支出の増加と化学品パッケージの需要の増加によって牽引されています。例えば、中国の化学産業は、2011年以降の収益を考えると、世界最大の産業となっています。この産業は、過去20年間、世界の化学品市場の成長の半分に貢献しており、中国の高い経済成長の重要な原動力となっています。
- 危険な化学物質の保管や輸送が増加していることから、IBCやスチールドラムの消費がさらに促進されると予想されます。さらに、化学物質の漏洩や浸出による健康被害のリスクに加え、外部環境への曝露を防ぐソリューションへの需要が引き続き高まっていることも、この地域の市場成長を後押ししています。
- さらに、世界的に化学産業の状況が変化している中、中国は、技術革新や貿易を活用し、国際市場で優位に立つことで、化学産業を次の段階へと発展させることが期待されています。

競争状況

化学品パッケージング市場は、適度な競争状態にあり、かなりの数のグローバルおよび地域プレーヤーで構成されています。これらのプレーヤーは、市場でかなりのシェアを占めており、世界中で顧客ベースを拡大することに注力しています。これらの企業は、研究開発活動、戦略的提携、その他の有機的・無機的な成長戦略に重点を置き、予測期間中に市場での地位を維持しています。

- 2020年1月 - リーズに拠点を置く廃棄物・リサイクル袋のサプライヤーであるCromwell Polythene社は、Duo Plastics Limited社からMoorgreen Flexible Packagingを購入しました。Moorgreen Flexible Packagingは、リサイクルおよびプライムバージンポリテンからポリテン、フィルム、バッグ、サックをリサイクル・製造しています。

本レポートの購入理由

- Excel形式の市場推定(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 COVID-19がケミカルパッケージ市場に与える影響の評価
4.2.1 産業・製造業活動の低下による影響
4.2.2 高成長市場への対応における供給側の課題
4.2.3 一部の地域における貿易活動の変化
4.2.4 地域市場に関連したマクロ経済的要因など
4.3 マーケットドライバー
4.3.1 産業施設における固定式IBCの需要拡大が需要を牽引
4.3.2 産業・製造業活動の回復が市場成長の好材料となる
4.3.3 材料の進歩により、軽量化が進み、持続可能な製品が使用されるようになった
4.4 市場の課題
4.4.1 原材料価格への依存による価格のばらつき
4.5 業界のサプライチェーン分析
4.6 ポーターズファイブフォース分析
4.6.1 新規参入者の脅威
4.6.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力(バーゲニングパワー
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競合他社との競争の激しさ
4.7 市場機会
4.8 主要市場における化学部門の現状と成長軌道に関する報道
4.9 化学品パッケージング分野における主な革新と進歩

5 市場区分
5.1 製品タイプ別
5.1.1 バッグ、サック
5.1.2 インターミディエイト・バルク・コンテナ(FIBC)
5.1.3 ペール缶・ドラム缶
5.1.4 フレキシブルIBCおよび関連する軟包装製品
5.1.5 その他の製品タイプ
5.2 用途別
5.2.1 コモディティケミカル
5.2.2 特殊化学品
5.2.3 石油化学製品
5.2.4 その他の用途(先端化学品など)
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.2 欧州
5.3.3 アジア・パシフィック
5.3.4 世界の残りの地域

6 競争状況
6.1 主要ベンダーのプロフィール
6.1.1 Grief Inc.
6.1.2 Mauser Packaging Solutions
6.1.3 モンディグループ
6.1.4 アンパック・ホールディングス
6.1.5 エンバイロメンタル・パッケージング・テクノロジーズ
6.1.6 フーバー・ファーガソン・グループ
6.1.7 ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
6.1.8 SolvChemカスタムパッケージング
6.1.9 Bulk-Pack Group
6.1.10 LC Packaging Group
6.1.11 ブレイナード・ケミカルズ・グループ

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The Chemical Packaging Market is expected to grow at a CAGR of 3.23% during the forecast period of 2021-2026.

According to the American Chemistry Council, basic chemicals including organic chemicals, inorganics chemicals, plastic resins, synthetic rubber, and manufactured fibers witnessed a global production increase of 1.4% between January 2020 and August 2020 and has not witnessed a substantial impact due to COVID-19. However, the production of specialty chemicals took a significant hit as the global production declined by 11.2%, and especially for specialty chemicals such as coatings, the production fell by 25.2% between January 2020 to August 2020, which negatively affected the usage of packaging in the specialty chemicals segment.​

- In the chemical industry, the packaging is a crucial component for chemical handling and safety. Without proper packaging of chemicals (bulk liquid), the risk of incidents and real danger to people’s safety and material protection becomes high, including product and asset damages and fatalities in the cases of fire explosions.
- Several new packages satisfy the safety concerns, in addition to providing a greener footprint. Traditionally, many chemical manufacturers have significantly used pails and drums in transporting their products. While these products have several benefits over competitive materials, new products are satisfying a significant gap in the market sustainability. For instance, bag-in-box and industrial bulk containers allow for more product-per-package, and they are collapsible, reducing landfill space and reducing transportation costs.​
- Other than drums, Intermediate Bulk Containers (IBCs) are particularly suited to the chemical industry, as they can safely transport various solid or liquid products, including materials needing safe handling, as well as those identified as hazardous such as classes 3, 4, 5 and 9 and other chemicals such as edible liquids, lubricating and essential oils. ​
- However, the changing regulatory standards, fluctuations in raw material costs and growing waste levels and increasing environment wastage regulations are expected to hamper market growth for some of the Chemical Packaging products.

Key Market Trends

Bags and Sacks to Witness Significant Growth rate

- Paper and biodegradable sacks are being preferred over plastic sacks or bags, due to the increasing concern over plastic packaging waste generated across the globe. This has led to governments adapting to alternative sources such as biodegradable packaging. The United States accounts for only 4% of the world’s population and generates 2% of global Municipality Solid Waste (MSW). It is also stated that the United States produces about 106.2 kg of plastic waste per person per year.
- In some regions, covid is stimulating companies from various industries to bring back single-use plastic bags rather than accept reusable ones. This is mainly done due to the ability of single-use plastics to reduce the risk of potential viral transmission. Hence, an increasing number of chemical companies have suspended the use of reusable containers, and states have begun to rescind plastic bag bans temporarily.
- The rapid shift towards sustainable packaging solutions is further stimulating the sack providers to innovate and provide recyclable or sustainable sacks for industrial purposes. For instance, ExxonMobil offers a range of performance PE polymers, including Exceed XP, and ExxonMobil HDPE, amongst other products to create several opportunities to create differentiated, sustainable heavy-duty sack solutions.
- Further, today, Poland can be called the prominent country of the chemical industry in the region of Central and Eastern Europe. According to the Central Statistical Office, the chemical sector in Poland employs around 300,000 people, which accounts for 11% of employment in the total industry within Poland. The biggest breakthrough in the development of the chemical industry in Poland, which awaits the country in the coming years, will be the development of refining, petrochemical and plastics processing industries. Such trend would lead to more demand of bag and sacks in coming time.

Asia Pacific to hold the highest market share

- The demand for steel drums & IBCs in China is driven by increasing spending on trade activities and growing demand for chemical packaging. For instance, China's chemical industry has been the largest in the world, given revenue generation since 2011. The industry has contributed to half of the growth of the world chemical market for the past two decades and has played an important impetus for China's high economic growth.
- The growing incidents of storage and transportation of hazardous chemicals are further expected to foster the consumption of IBC and steel drums as they are perceived as safe packing solutions for such products. Further, owing to the health risks posed by chemicals upon leakage and leach followed by the demand for a solution that prevents exposure to the external environment continue to rise, drives the growth of the market in the region.
- Moreover, with the landscape of the chemical industry-changing globally, China is expected to drive its chemical industry to the next stage of development by taking the lead by leveraging technology innovation and trade and prevailing in the international market.

Competitive Landscape

The Chemical Packaging market is moderately competitive and consists of a significant number of global and regional players. These players account for a considerable share in the market and focus on expanding their client base across the globe. These players focus on the research and development activities, strategic alliances, and other organic & inorganic growth strategies to stay in the market landscape over the forecast period.

- January 2020 - The Leeds-based waste and recycling sack supplier Cromwell Polythene purchased the Moorgreen Flexible Packaging from Duo Plastics Limited. Moorgreen Flexible Packaging recycles and manufactures polythene, film, bags, and sacks from recycled and prime virgin polythene.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Assessment of the impact of COVID-19 on the Chemical Packaging Market
4.2.1 Effect of decline in industrial & manufacturing activity
4.2.2 Supply-side challenges in catering to high-growth markets
4.2.3 Changes in trade activity in a few regions
4.2.4 Macro-economical factors pertinent to regional markets, among others
4.3 Market Drivers
4.3.1 Growing demand for Fixed IBC's in industrial establishments to drive demand
4.3.2 Recovery in industrial & manufacturing activity augurs well for the market growth
4.3.3 Material advancements have led to lighter weight alternatives and use of sustainable products
4.4 Market Challenges
4.4.1 Price variance due to dependence on raw material prices
4.5 Industry Supply Chain Analysis
4.6 Porters Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Market Opportunities
4.8 Coverage on the current scenario and growth trajectory of the Chemicals Sector in the major markets
4.9 Key Innovations & Advancements in the Chemical Packaging Domain

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Bags & Sacks
5.1.2 Intermediate Bulk Containers (FIBC's)
5.1.3 Pails & Drums
5.1.4 Flexible IBCs And Related Flexible Packaging Products​
5.1.5 Other Product Types
5.2 By Application
5.2.1 Commodity Chemicals
5.2.2 Specialty Chemicals
5.2.3 Petrochemicals
5.2.4 Other Applications (Advanced Chemicals, etc.)
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Vendor Profiles
6.1.1 Grief Inc.
6.1.2 Mauser Packaging Solutions
6.1.3 Mondi Group
6.1.4 Ampac Holdings
6.1.5 Environmental Packaging Technologies
6.1.6 Hoover Ferguson Group
6.1.7 ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
6.1.8 SolvChem Custom Packaging
6.1.9 Bulk-Pack Group
6.1.10 LC Packaging Group
6.1.11 Brainerd Chemicals Group

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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