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東南アジアの肥料市場 - 成長、トレンド、COVID - 19の影響と予測(2021年~2026年


South East Asia Fertilizer Market - Growth, Trends, COVID - 19 Impact and Forecast (2021 - 2026)

東南アジアの肥料市場は、予測期間中に4.2%のCAGRを記録すると予測されています。人手不足や、総合化学コンビナートにある肥料工場の操業停止により、初期のロックダウンで出荷に影響が出ました。パンデミックに... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

東南アジアの肥料市場は、予測期間中に4.2%のCAGRを記録すると予測されています。人手不足や、総合化学コンビナートにある肥料工場の操業停止により、初期のロックダウンで出荷に影響が出ました。パンデミックにより、輸入に大きく依存しているミャンマーなどの国では、肥料不足の影響を大きく受けました。国中で輸入肥料の価格が高騰したのだ。

東南アジア地域のほとんどの国では、農業が国家経済の主要部門となっています。これらの国では、農業の多様化や大規模な多作プログラムを通じて農業部門を拡大しているため、農業用肥料の需要は伸び続けている。

天然ガスなどの原料資源に恵まれた国では、生産設備を整備・拡大していますが、近隣諸国や海外からの輸入に頼り続けている国もあります。東南アジアの肥料産業では、大規模な天然ガス資源に恵まれていることが主な理由で、尿素肥料の生産が主流となっている。

ベトナムとインドネシアは、東南アジアにおける尿素の最大消費国の一つである。消費量の増加は、主に直播き肥料としての尿素の需要に牽引されている。FAOによると、ここ数年、ベトナムでは尿素の生産量が大幅に増加しています。例えば、2016年の尿素生産量は2,033.7千トンと記録されており、2018年には2,425.1千トンまで増加します。しかし、天候がベトナムの農業に与える負の影響により、2020年の尿素消費量の伸びはわずかに減少します。

主な市場動向

食用作物の需要が高まる中での生産性向上の必要性

この地域の人口は急速に増加しています。この人口増加に伴い、食料需要も増加しています。この増加する人口に食料を供給することは、生産量を増やすために重要です。一方で、都市化や工業化の進展により、今後、耕作可能な土地が減少する可能性があります。肥料は、作物の生産性を高めるために古くから使われてきました。

肥料を適切かつバランスよく使用することで、増加する人口を利用可能な耕作地から供給することが可能になると考えられます。また、インドネシア政府は、養鶏セクターの需要増に伴い、トウモロコシの生産量を増やすために、国内でのトウモロコシ生産や他の作物の生産を促進する政策を実施しています。Food and Agriculture Associationによると、東南アジアの果物の収量は、2016年の127,138 hg/haから2019年には118,890 hg/haに減少しました。これは、同地域では健康志向が高まり、果物の需要が高まっていることから、肥料を投入して農地の生産性を向上させる必要があることを示しています。これにより、予測期間中の市場成長が期待されます。

近年、技術的・科学的な進歩により、肥料の散布がより効率的になり、農家は肥料の効果を最大限に発揮することができるようになった一方で、過不足や誤用のリスクを減らすことができるようになりました。革新的な肥料の中には、二次的な多量栄養素(S、Ca、Mg)や微量栄養素(Zn、Bなど)を含む製品が増えており、欠乏症の増加に対応しています。そのため、肥料は、土壌の塩分や畑からの化学物質の流出などの問題を解決することができるため、生産量を増やし、ギャップを埋めるための作物の未来として捉えられています。そのため、時間の経過とともに土壌の肥沃度を確保してくれる。

穀物・雑穀セグメントが市場を支配する

米はこの地域の主要な主食である。この地域では、近代的な機械化された農法や新しい品種の米が人気を集めています。国際稲作研究所(IRRI)などの研究機関では、この地域での稲作を促進するための研究に積極的に取り組んでいます。IRRIは、ベトナムにいくつかの稲の品種を導入し、灌漑稲作のエコシステムにも関わっています。メコンデルタでは1,600種類以上の米が栽培されています。メコンデルタでは1,600品種以上の米が栽培されているが、米の集約的な栽培により、この地域の土壌は栄養分が枯渇しているため、より多くの窒素肥料が稲作に使用されている。そのため、新品種の研究開発が進み、米の栽培が促進され、肥料の使用量が増加していることが、この地域の市場成長の原動力となっています。

調査期間中のFAOデータによると、フィリピンの穀物・雑穀産業は、2017年に2,720万トンを生産しました。フィリピンでは、米、トウモロコシ、ソルガムが主な作物として栽培されています。すべての作物のうち、トウモロコシとコメは、国内で大きなシェアを占める肥料を利用する2つの主要作物です。FAOの分析によると、フィリピンで栽培されているトウモロコシは、フィリピンの全肥料の17.7%を利用しています。 各国は穀物生産の自給率達成に注力しており、適切な数の肥料を使用する必要があり、それがこの地域の市場の成長を後押ししています。

競合他社の状況

東南アジアの肥料市場は非常に細分化されており、大手企業が市場シェアの22.43%を占めています。Yara InternationalやSouthern Fertilizer Ltdなどの大手企業は、世界的な肥料メーカーの一角を占めています。PT Petrokimia Gresik、(PT.Pupuk Kalimantan Timur、Pupuk Siriwidjaya Palembang、PT Pupuk Kujang、Wilmar International Limited、Thai Central Chemical Public Company Limitedなどが、調査対象となった市場の主要プレーヤーである。新製品の発売、パートナーシップ、拡張、買収は、市場の主要企業が採用している主な戦略です。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因と抑制要因の紹介
4.3 市場のドライバー
4.4 市場の阻害要因
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.5.2 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 競合製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 窒素系肥料
5.1.1.1 尿素
5.1.1.2 硝酸アンモニウムカルシウム(CAN)
5.1.1.3 アンモニア
5.1.1.4 硝酸アンモニウム
5.1.1.5 硫酸アンモニウム
5.1.1.6 その他の窒素系肥料
5.1.2 リン酸塩系肥料
5.1.2.1 第一リン酸アンモニウム(MAP)
5.1.2.2 リン酸第二アンモニウム(DAP)
5.1.2.3 第三過リン酸塩(TSP)
5.1.2.4 その他のリン酸系肥料
5.1.3 ポタッシュ系肥料
5.1.3.1 ムリヤートオブカリ(MOP)
5.1.3.2 その他のカリ系肥料
5.1.4 二次栄養肥料
5.1.5 微量栄養素
5.2 用途別
5.2.1 穀物とシリアル
5.2.2 油糧種子および豆類
5.2.3 商業作物
5.2.4 果実および野菜
5.2.5 その他の作物
5.3 地域別
5.3.1 マレーシア
5.3.2 タイ
5.3.3 ベトナム
5.3.4 フィリピン
5.3.5 インドネシア
5.3.6 その他の東南アジア地域

6 競争状況
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 会社概要
6.3.1 Yara International ASA
6.3.2 Terragro Fertilizer Co.Ltd.
6.3.3 Thai Central Chemical Public Company Limited
6.3.4 Southern Fertilizer JSC
6.3.5 Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC
6.3.6 ソンジアン社
6.3.7 サッサイアムグループ
6.3.8 ヌファム
6.3.9 ファームコケムグループ
6.3.10 PKファーティライザー

7 市場機会と将来のトレンド

8 COVID -19が市場に与える影響

 

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Summary

The Southeast Asian fertilizers market is projected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period. Due to the shortage of labor and the shutdown of fertilizer plants located in the integrated chemical complexes, shipments were affected in the initial lockdown process. The shortage of fertilizers in countries like Myanmar, which is highly dependent on imports, was highly impacted due to the pandemic. The prices of imported fertilizer skyrocketed all over the country.

Agriculture forms the major sector in the national economy of most of the countries in the Southeast Asian region. As these countries are expanding the sector through diversification of agriculture and extensive multiple cropping programs, the demand for agricultural fertilizers has continued to grow.

Some of the countries, endowed with raw material resources, like natural gas, developed, and expanded their production facilities, whereas some still continue to depend on imports from neighboring countries in the region and beyond. Urea fertilizer production has been the dominant sector in the fertilizer industry of Southeast Asia, the main reason being the availability of large natural gas resources.

Vietnam and Indonesia are among the largest consumers of urea in Southeast Asia. Consumption growth is mainly driven by urea demand as a direct application fertilizer. According to the FAO, there is a significant rise in the production of Urea in Vietnam over the past few years. For instance, in 2016, urea production is recorded at 2,033.7 thousand metric tons and is increased to 2,425.1 thousand metric tons by 2018. ​However, due to the negative impact of weather on Vietnam agriculture, there is a slight decline in the growth of urea consumption in 2020.

Key Market Trends

Need for Improving Productivity Amid Growing Demand for Food Crops

Population in the region is increasing at a rapid rate. The growing population is adding to the food demand. Supplying food to this growing population is important to increase production. On the other hand, the increasing urbanization and industrialization may lead to a decrease in the arable land in coming years. Fertilizers have been used for a long time to increase the productivity of crops.

Adequate and balanced use of fertilizer is likely to help in feeding the increasing population from the available cultivable land. In order to increase the production of corn due to the increasing demand from the poultry sector, the Indonesian government has also implemented policies promoting domestic corn production and other crops. According to the Food and Agriculture Association, the fruits yield in Southeast Asia decreased to 118,890 hg/ha in 2019, from 127,138 hg/ha in 2016. It is an indication of the need to increase the productivity of agricultural land by application of fertilizers as increasing health consciousness and demand for fruits is increasing in the region. This is expected to drive market growth over the forecast period.

Technical and scientific advances have made the application of fertilizers more efficient in recent years and helped farmers maximize fertilizers benefits, while reducing risks of their over/under/mis-use. An increasing number of innovative fertilizer products contains secondary macronutrients (S, Ca, and Mg) and micronutrients (e.g., Zn and B) to address the increasing occurrence of deficiencies. Therefore, fertilizers are viewed as the future of crops to increase the production and fill the gap, as they can solve problems, like salinity of the soil and chemical-run offs from fields, among others. Therefore, they ensure the soil is more fertile with time.

Grains and Cereals Segment Dominates the Market

Rice is the major staple food of the region. Modern mechanized farming methods and new strains of rice are gaining popularity in the region. Some of the research institutions, such as the International Rice Research Institute (IRRI), are actively involving in research for promoting rice cultivation in the region. It has introduced several rice varieties in Vietnam and is also involved in the irrigated rice ecosystem. More than 1,600 varieties of rice are grown in Mekong Delta. ​More amount of nitrogen fertilizers are applied to the rice crop as the soil in the region are depleted of nutrient due to intensive cultivation of rice. Thus, the growing research and launch of new varieties are encouraging rice cultivation and leading to increased use of fertilizers, which in turn driving the growth of the market in the region.

As per FAO data during the study period, the grains and cereals industry of the Philippines produced 27.2 million metric tons of grains and cereals in 2017. Rice, maize, and sorghum are the major crops grown in the Philippines. Out of all the crops, maize and rice are the two dominating crops, which utilize a major share of fertilizers in the country. The maize crop grown in the Philippines utilizes 17.7% of the total Philippine fertilizers, according to the FAO’s analysis.​ The countries are focusing on achieving self-sufficiency in grains production and require the use of an appropriate number of fertilizers, which in turn drives the growth of the market in the region.

Competitive Landscape

The Southeast Asian fertilizers market is highly fragmented in nature with the major players account for 22.43% of the market share. Major players, such as Yara International and Southern Fertilizer Ltd, are some of the global fertilizer manufacturers. PT Petrokimia Gresik, (PT. Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Siriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited, and Thai Central Chemical Public Company Limited are some of major players in the market studied. New product launches, partnerships, expansions, and acquisitions are the major strategies adopted by the leading companies in the market.

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- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Nitrogenous Fertilizers
5.1.1.1 Urea
5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
5.1.1.3 Ammonia
5.1.1.4 Ammonium Nitrate
5.1.1.5 Ammonium Sulfate
5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers
5.1.2 Phosphatic Fertilizers
5.1.2.1 Mono-ammonium Phosphate (MAP)
5.1.2.2 Di- -ammonium Phosphate (DAP)
5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)
5.1.2.4 Other Phosphatic Fertilizers
5.1.3 Potash Fertilizers
5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)
5.1.3.2 Other Potash Fertilizers
5.1.4 Secondary Nutrient Fertilizers
5.1.5 Micronutrients
5.2 By Application
5.2.1 Grains and Cereals
5.2.2 Oilseeds and Pulses
5.2.3 Commercial Crops
5.2.4 Fruits and Vegetables
5.2.5 Other Crop Type
5.3 By Geography
5.3.1 Malaysia
5.3.2 Thailand
5.3.3 Vietnam
5.3.4 Philippines
5.3.5 Indonesia
5.3.6 Rest of South East Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Yara International ASA
6.3.2 Terragro Fertilizer Co. Ltd
6.3.3 Thai Central Chemical Public Company Limited
6.3.4 Southern Fertilizer JSC
6.3.5 Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC
6.3.6 Song Gianh Corporation
6.3.7 Saksiam Group
6.3.8 Nufarm
6.3.9 Farmcochem Group
6.3.10 PK Fertilizers

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 IMPACT OF COVID -19 ON THE MARKET

 

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