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使い捨て医療用品市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Disposable Medical Supplies Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

ディスポーザブル医療用品市場は、予測期間中に9.4%のCAGRを記録すると予測されています。 COVID-19の発生は、ガウン、マスク、防腐剤、消毒剤などのディスポーザブル製品の需要を急激に増加させ、ディスポー... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

ディスポーザブル医療用品市場は、予測期間中に9.4%のCAGRを記録すると予測されています。

COVID-19の発生は、ガウン、マスク、防腐剤、消毒剤などのディスポーザブル製品の需要を急激に増加させ、ディスポーザブル医療用品市場に大きな影響を与えました。COVID-19に罹患した患者の増加により、世界各地で入院患者が増加し、それにより使い捨て医療用品の需要が大幅に増加しました。2020年3月、WHOは政府や産業界に対し、需要の増加に合わせて、病院ガウン、医療用マスク、手袋、フェイスシールド、呼吸器、ゴーグル、エプロンなどの個人防護具の製造を40%増やすよう訴えました。これらの製品は、需要の増加に伴い、価格が急激に上昇しています。例えば、WHOによると、2020年にはサージカルマスクの価格が6倍、病院用ガウンの価格が2倍になっています。したがって、COVID-19はこの市場に影響を与えており、予測期間中に大きく貢献することが期待されています。

さらに、使い捨て医療用品市場の成長の主な要因としては、外科手術の増加、院内感染(HAI)やその他の慢性疾患の発生率の増加、健康と衛生の維持の重要性に関する意識の高まりなどが挙げられます。

糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患は、使い捨て医療用品市場に大きな影響を与えています。例えば、国際糖尿病連合によると、2019年には4億6300万人が糖尿病と診断され、この数字は2045年には7億人に達すると予測されています。糖尿病が長引くと足の潰瘍ができ、入院期間の延長につながる可能性があり、予測期間中の市場にプラスの影響を与えます。医療業界では厳格な対策がとられていますが、かなりの数の患者が入院中に院内感染を起こしています。米国疾病管理予防センター(CDC)によると、米国では毎年3%以上の患者が院内感染に苦しんでいます。

さらに、医療従事者の間で衛生や健康に対する意識が高まっていることや、ロボットを使った外科手術の増加が、使い捨て医療用品市場を牽引すると予想されます。手術や出産時に感染症にかかるケースが増えたことで、安全と衛生に対する意識が高まりました。また、COVID-19の感染者数が世界的に増加しており、致命的なウイルスの蔓延から身を守るために第一線で働く人々の必要性が高まっていることも、市場の成長を後押しする可能性があります。例えば、ユニセフは、複数の国連機関を代表して、2020年中のPPE供給のための共同入札を4月に開始しました。

しかし、使い捨て製品に起因する廃棄物の増加や、これらの機器に対する不十分な償還が、予測期間中の市場成長を抑制することが予想されます。

主な市場動向

予測期間中、マスクセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。

売上高に最も貢献したのはマスクセグメントである。最近発生したCOVID-19の流行が市場に大きな影響を与え、世界中で使い捨てマスクの売上が大幅に増加しました。重度の感染症による死亡者数が人から人へと広がるのを防ぐために、世界保健機関はすべての人に使い捨てマスクの着用を提案しています。このような状況下で、使い捨てマスクの需要は増加することが予想されます。また、COVID-19対策として、FDA(米国食品医薬品局)はフェイスマスクや呼吸器の制限を緩和しています。その結果、このセグメントの成長は、予測期間を通じて大幅に促進されると予測されます。

パンデミックが213カ国以上に拡大したため、世界各国の政府は輸出を制限し、生産を拡大して国内需要を満たしています。そのため、輸入に頼っている国では赤字となっています。このようにマスクのニーズが高まっていることから、世界各地でフェイスマスクの生産拡大に向けた取り組みが行われています。2020年5月初旬時点で、世界の総人口の88%が、フェイスマスクの着用を義務付けている国に住んでいます。約75の国がマスクの使用を義務付けています。

コロナウイルスの予防策としてのフェイスマスクの使用を促進するために、ソーシャルメディアを利用したキャンペーンが増えています。例えば、フェイスブックはWHOに無料の広告スペースを提供し、フェイスブックやインスタグラムのソーシャルメディアのフィードページのトップにCOVID-19の事実に関するアラートを掲載して、ユーザーが公共の場に出る前にフェイスマスクを着用するよう促しています。一般の人々の意識が高まっているため、マスクの分野が使い捨て医療用品市場を牽引しています。

北米は市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同様の傾向が見込まれています。

北米は、手術件数の増加、先進的なインフラ、医療施設の改善に向けた政府の多額の投資、慢性疾患の増加などにより、使い捨て医療用品市場で最も高いシェアを占めています。さらに、この地域ではCOVID-19患者数の増加が医療用品の需要を押し上げています。WHOの報告書によると、2021年7月6日時点で、カナダにおけるCOVID-19の確定患者数は1,416,969人、死亡者数は26,360人となっています。さらに、今後1~2ヶ月の間に患者数が急増することが予測されており、この地域の使い捨て医療用品市場を牽引すると考えられています。

例えば、2020年2月、アルファプロテック株式会社は、COVID-19の再燃により、顧客の関心と要求レベルが大幅に拡大したことを受けて、N-95 Particulate Respiratorフェイスベールを大幅に増産したことを報告しました。米国ユタ州ソルトレイクシティの事業所で、N-95粒子呼吸器のフェイスカバーの増産を開始しました。2021年4月、ヤニメドは、高品質な手袋を提供する新ブランド「Yanimed - YaniPure」の創設を目指し、広東省のガイウン・メディカル・テクノロジー社と合弁会社を設立しました。

さらに、高齢者人口の増加や心血管疾患の流行により、アジア太平洋地域は予測期間中に最も速いペースで増加すると予測されています。さらに、COVID-19はアジア太平洋地域に大打撃を与えています。アジア太平洋地域の市場が急速に成長しているのは、日本、中国、インドの高齢者人口が多いことと、同地域の医療インフラが発達していることが背景にあります。

競争状況

使い捨て医療用品市場は、数社の大手企業で構成されており、競争は緩やかです。市場シェアの観点から見ると、現在は数社の大手企業が市場を支配しています。カーディナル・ヘルス社、メドトロニック社、3M社、オーエンス・アンド・マイナー社、モルンリッケ・ヘルスケア社、メドライン・インダストリーズ社、センペリットAGホールディング社、アンセル・ヘルスケア社、ニプロ社、マッケソン・コーポレーション社などがあります。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 外科手術件数の増加
4.2.2 院内感染(HAI)やその他の慢性疾患の発生件数の増加
4.2.3 健康と衛生を維持することの重要性に対する意識の高まり
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 使い捨て製品に起因する廃棄物の増加
4.3.2 使い捨て医療用品に対する不十分な償還制度
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力(バーゲニングパワー
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 手袋
5.1.2 ドレープとガウン
5.1.3 マスク
5.1.4 注射針とシリンジ
5.1.5 処置キットとトレイ
5.1.6 その他のタイプ
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院および診療所
5.2.2 外来手術センター
5.2.3 その他のエンドユーザー
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南アメリカ
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 Cardinal Health Inc.
6.1.2 メドトロニック
6.1.3 3M
6.1.4 オーエンス・アンド・マイナー
6.1.5 Molnlycke Health Care AB
6.1.6 メドライン・インダストリーズ・インク
6.1.7 センペリットAGホールディング
6.1.8 アンセル・ヘルスケア・エルエルシー
6.1.9 ニプロ株式会社
6.1.10 マッケソンコーポレーション

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The disposable medical supplies market is projected to register a CAGR of 9.4% during the forecast period.

The COVID-19 outbreak had significantly impacted the disposable medical supplies market by the sudden increase in the demand for disposable products, such as gowns, masks, antiseptics, and disinfectant products. The increase in COVID-19 affected patients led to the increase in hospital admissions across the world, due to which the demand for disposable medical supplies has increased significantly. In March 2020, the WHO appealed to the governments and industries to increase the manufacturing of personal protective equipment, like hospital gowns, medical masks, gloves, face shields, respirators, goggles, and aprons, by 40% to keep pace with the increasing demand. Due to the increase in the demand for these products, their prices have experienced a sudden hike. For example, According to the WHO, the surgical mask price increased six times, and hospital gowns price increased two times in 2020. Hence, the COVID-19 had impacted this market, and it is expected to contribute significantly during the forecast period.

Moreover, the major factors responsible for the growth of the disposable medical supplies market include the rising number of surgical procedures, increase in incidences of hospital-acquired infections (HAI) and other chronic diseases, and growing awareness regarding the importance of maintaining health and hygiene.

Chronic diseases, such as diabetes and cardiovascular diseases, impacted the disposables medical supplies market significantly. For instance, according to the International Diabetes Federation, in 2019, 463 million people were diagnosed with diabetes, and this number is projected to reach 700 million by 2045. Prolonged diabetes may lead to foot ulcers, leading to an increase in the duration of hospital stay, impacting the market positively over the forecast period. Despite strict measures taken by the healthcare industry, a significant number of patients acquire hospital-acquired infections during their stay in hospital. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), more than 3% of patients suffer from hospital-acquired infections in the United States every year.

Moreover, increasing awareness among healthcare workers regarding hygiene and health and an increase in robot-assisted surgical procedures are expected to drive the disposable medical supplies market. Increasing incidences of acquiring infections during surgery and maternity care created awareness for safety and hygiene. Additionally, the increase in the number of COVID-19 cases, worldwide, and the growing need for frontline workers to protect themselves from the spread of the deadly virus may boost the market growth. For instance, UNICEF launched a joint tender in April for PPE supplies during 2020 on behalf of several UN organizations.

However, an increase in waste produced due to disposable products and inadequate reimbursement for these devices are expected to restrain the market growth over the forecast period.

Key Market Trends

The Masks Segment is Expected to Account for the Largest Market Share During the Forecast Period.

The masks segment contributed the most to revenue. The recent outbreak of COVID-19 has had a big influence on the market and has resulted in a considerable surge in disposable mask sales all over the world. To prevent the numbers of death due to severe infection from spreading from one person to another, the World Health Organization has suggested that everyone wear disposable masks. In such situations, disposable mask demand is expected to rise. In addition, in order to combat COVID-19, the Food and Drug Administration (FDA) has relaxed limits on face masks and respirators. As a result, the segment's growth is predicted to be significantly boosted throughout the forecast period.

As the pandemic has spread to more than 213 nations, governments across the world are confining exports to satisfy domestic demand through expanded production. This has brought about deficiencies in nations that rely upon imports. In this manner, to fulfill the rising need for masks, numerous organizations overall are putting forth attempts to expand the creation of face masks. As of early May 2020, 88% of the total world's population lived in nations that mandated the utilization of face masks out in the public. Almost 75 nations had commanded the utilization of masks.

To promote the usage of face masks as a preventive measure from corona virus there is a increase in the social media campaigns. For instance, Facebook is providing free advertising space to WHO to put alerts regarding facts about COVID-19 on the top of the social media feeds page of facebook and Instagram to encourage users to wear face masks before stepping out in public. Due to increased awareness among general population, the masks segment drive the disposable medical supplies market.

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period.

North America held the highest market share in the disposable medical supplies market, due to the rising number of surgeries, advanced infrastructure and significant government investment in upgrading healthcare facilities, and the rising prevalence of chronic diseases. Furthermore, a rise in the number of COVID-19 patients in this area has boosted the demand for medical supplies. According to a WHO report, there were 1,416,969 confirmed cases of COVID-19 in Canada, as of 6th July 2021, with 26,360 deaths. Furthermore, in the following month or two, the number of cases is projected to skyrocket, which will drive the disposable medical supplies market in the region.

For instance, in February 2020, Alpha Pro Tech, Ltd. reported the remarkable increase of production of its N-95 Particulate Respirator face veils in light of a huge expansion in client interest and level of requests coming because of the flare-up of COVID-19. The organization has started extra N-95 Particulate Respirator face cover creation at its Salt Lake City, Utah office (United States). In April 2021, Yanimed entered into a joint venture with Guangdong Guyun Medical Technology Co., ltd. aiming at the creation of Yanimed – YaniPure, a new brand providing high quality gloves that will operate exclusively in the United States market.

Furthermore, because of the growing senior population and the rising prevalence of cardiovascular illnesses, Asia Pacific is predicted to increase at the quickest rate over the projection period. Furthermore, COVID-19 has wreaked havoc in the Asia Pacific region. The fast-paced growth of the Asia Pacific market is fueled by a large geriatric population in Japan, China, and India, as well as the region's developing healthcare infrastructure.

Competitive Landscape

The disposable medical supplies market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the companies which are key players in the market are Cardinal Health, Inc., Medtronic, 3M, Owens & Minor, Molnlycke Health Care AB, Medline Industries Inc, Semperit AG Holding, Ansell Healthcare LLC, Nipro Corporation and McKesson Corporation

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Number of Surgical Procedures
4.2.2 Increase In Incidences of Hospital Acquired Infections (HAI) and Other Chronic Diseases
4.2.3 Growing Awareness Regarding the Importance of Maintaining Health and Hygiene
4.3 Market Restraints
4.3.1 Increase in Waste Produced Due to Disposable Products
4.3.2 Inadequate Reimbursement for Disposable Medical Supplies
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Gloves
5.1.2 Drapes and Gowns
5.1.3 Masks
5.1.4 Needles and Syringes
5.1.5 Procedure Kits and Trays
5.1.6 Other Types
5.2 By End Users
5.2.1 Hospitals and Clinics
5.2.2 Ambulatory Surgery Center
5.2.3 Other End Users
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia Pacific
5.3.4 Middle-East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Cardinal Health Inc.
6.1.2 Medtronic
6.1.3 3M
6.1.4 Owens & Minor
6.1.5 Molnlycke Health Care AB
6.1.6 Medline Industries Inc.
6.1.7 Semperit AG Holding
6.1.8 Ansell Healthcare LLC
6.1.9 Nipro Corporation
6.1.10 McKesson Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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