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欧州ADAS市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Europe ADAS Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

欧州のADAS市場は、2020年には40億米ドル、2026年には140億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは約20%となっています。 COVID-19危機は、製造業の停止やウイルスの拡散を抑えるた... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

欧州のADAS市場は、2020年には40億米ドル、2026年には140億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは約20%となっています。

COVID-19危機は、製造業の停止やウイルスの拡散を抑えるために政府が課した規制により、欧州のADAS市場に大きな影響を与えました。パンデミックは、欧州のADAS市場に大きな影響を与えました。これは、サプライチェーンが寸断されたことと、地域全体で政府が実施したロックダウンにより消費が減少したためです。

しかし、メーカーはボトルネックを防ぐために生産を調整し、OEMやTier1メーカーからの需要に応じて生産計画を立てると考えられるため、市場は再び成長すると予想されます。

交通安全に対する国民の関心の高まりと、政府の有利な規制が、この地域のADAS市場の成長を支えています。例えば、欧州連合(EU)は、交通事故による死亡者数を減らすために、2022年半ばからすべての新車に先進安全システムを搭載することを発表しました。

この新しい規制は、すべてのレンジの自動車に、高度な運転注意欠陥警告システム、タイヤ空気圧モニタリング、インテリジェント・スピード・アシスタンスなどの採用を義務付けており、先進運転支援システム市場の成長に機会を与えています。

ドイツの自動車部門における技術革新と開発は、ドイツの自動車産業による多額の投資によって推進されています。この国は、安全および運転支援セグメントにおけるコネクテッドカーの売上高で欧州地域をリードしています。

また、オランダの立法機関は、自動車メーカーに自律走行車の路上テストを許可しています。また、オランダの現地プレーヤーは、ADASの市場投入に取り組んでいます。

主な市場動向

ADASの導入拡大が自動車分野の今後の成長を牽引する

ADASセンサーシステムの世界市場は、2025年には約330億米ドルになると予測されています。RADAR、LiDar、カメラが最も重要なセグメントです。この3つの中では、LiDARセンサーが最も大きな市場を持っています。LiDARセンサーは、3次元的にエリアをスキャンして、周辺の高解像度マップを作成することができます。

AIやIoTが進み、依存度がますます高まっている中で、自動車の需要はもはや電気自動車だけではありません。ADASソフトウェアは、今後の自動車業界を牽引する要素となるでしょう。

近年の技術の進歩と技術に精通した現代人の要求による自律走行車の時代は、ドライバーだけでなく同乗者にとっても大きな推進要因となるでしょう。自律走行アプリケーションはまだ初期段階にありますが、最終的には自動車ブランドを差別化するための主要な機能となります。また、大手自動車メーカーにとっては、最も重要な収益源の一つとなるでしょう。

また、これらの技術は、完全自律走行車の実現を可能にし、テスラ、マイクロソフト、グーグルなどのハイテク企業が研究開発の重要な焦点となっています。また、従来とは異なる多くの半導体企業が自動車分野に参入しており、現在、自律走行製品を提供したり、開発したりしています。

より安全な道路交通への需要の高まり

世界保健機関(WHO)によると、年間135万人以上が道路交通事故で命を落としている。交通安全性能は、死亡者数と重傷者数で評価されますが、これらは通常、シートベルトの不着用、スピードの出し過ぎ、経験不足などの運転者の過失に関連しています。

自律走行車には、電子安定制御、再犯者やフリートドライバーのためのアルコールインターロック、オートバイやイベント用のアンチロックブレーキ、走行データなどの機能が搭載されます。自律走行は、ドライバーと歩行者の両方に安全対策を提供します。

2025年までに、安全と環境のために欧州連合(EU)による規制規範の強化が求められていることから、企業は今後発売されるすべての自動車に自律走行システムを搭載することを義務付ける機能の需要が高まると考えられます。この計画をすべての新車に導入することで、先進国の中で最も高い交通事故死率を低減することができます。

競合状況

欧州の先進運転支援システム市場は、Autoliv AB、Bosch Group、Continental AGなどの国際的および地域的なプレーヤーによって適度に断片化されています。また、大手レンタル会社は、競合他社よりも優位に立つために、ジョイントベンチャーやパートナーシップを結び、新製品を発売しています。例えば、以下のようなものがあります。

- 2019年、川崎重工業は、ボッシュが開発したADASを、日本の二輪車メーカーとしては初めて、2021年から川崎の二輪車のラインナップの一部に搭載することを発表しました。
- 2019年8月、コンチネンタルは、より安全な自動運転のための新しいシステムソリューションを発表しました。内向きの赤外線カメラと外向きのカメラで構成される複合カメラシステムを開発した。このシステムは、ドライバーだけでなく、周囲の車両も同時に監視することができます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 駐車支援システム
5.1.2 アダプティブフロントライト
5.1.3 ナイトビジョンシステム
5.1.4 ブラインドスポット検出
5.1.5 車線逸脱警報
5.1.6 その他のタイプ
5.2 テクノロジー別
5.2.1 レーダー
5.2.2 Li-Dar
5.2.3 カメラ
5.3 車両タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 国別
5.4.1 イギリス
5.4.2 ドイツ
5.4.3 イタリア
5.4.4 フランス
5.4.5 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール*について
6.2.1 Autoliv AB
6.2.2 ボッシュ・グループ
6.2.3 Continental AG
6.2.4 デルファイ・オートモーティブ
6.2.5 ハーマンインターナショナル
6.2.6 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.7 ヒュンダイ・モビ
6.2.8 パナソニック株式会社

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The European ADAS Market was valued at USD 4 billion in 2020, and it is expected to reach USD 14 billion by 2026, registering a CAGR of around 20% during the forecast period (2021-2026).

The COVID-19 crisis had a substantial impact on the European ADAS market due to the halt of manufacturing industries and restrictions imposed by governments to contain the spread of the virus. The pandemic acted as massive restraint on the European ADAS market as supply chains were disrupted and consumption declined due to lockdowns imposed by governments across the region.

However, the market is expected to regain its growth as manufacturers are likely to adjust production to prevent bottlenecks and plan production according to demand from OEMs and tier 1 manufacturers.

Rising concern among the population toward road safety and favorable government regulations are supporting the growth of the ADAS market in the region. For instance, the European Union has announced to install advanced safety systems in all new cars from mid-2022 to reduce the number of road fatalities.

This new regulation has mandated the adoption of advanced driver distraction warning systems, tire pressure monitoring, and intelligent speed assistance, among others, for all ranges of vehicles, adding an opportunity for the advanced driver assistance system market growth.

The innovations and developments in the automotive sector of Germany are propelled by the significant investment by the German automotive industry. The country leads in the European region in terms of connected car revenue in the safety and driver assistance segment.

In addition, the legislative body of the Netherlands has granted automotive players to test their autonomous vehicles on the road. The local players of the Netherlands are also working on launching ADAS in the market.

Key Market Trends

Increased Adoption of ADAS will Drive the Future Growth of the Automotive Sector

The global ADAS sensor system market will be valued at around 33 billion U.S. dollars by 2025. RADAR, LiDar, and Cameras are the most significant segments. Of all the three, LiDAR sensors have the largest market. It can scan an area in3-D to produce high-resolution maps of the surrounding locations.

With advancements in AI and IoT and with ever-growing dependence, the demand for automobiles is no longer limited to electric vehicles. ADAS software will become the driving factor for the future of the automotive industry.

The age of autonomous cars due to the recent advancements in technology and tech-savvy modern demands for drivers as well as passengers will be the main driving factor. Although Autonomous Driving applications are still in their early days, they eventually become the main feature of differentiating automotive brands. Also, they will become one of the most important revenue sources for major car manufacturers.

These same technologies enable the creation of fully autonomous vehicles, which have now also become a significant focus of research and development to high-tech players like Tesla, Microsoft, and Google. Many semiconductor companies like non-traditional ones are also participating in the automotive sector—now offer autonomous driving products or are developing them.

Growing Demand for Safer Road Transport

According to the World Health Organization (WHO), over 1.35 million people have lost their lives in road traffic crashes annually. The road safety performance is evaluated in terms of deaths and serious injuries, which are usually linked to driver negligence like not using a seat belt, overspeeding, and inadequate experience.

Autonomous vehicles will be equipped with features like electronic stability control, alcohol interlocks for repeat offenders and fleet drivers, anti-lock braking for motorcycles and events, and journey data. Autonomous Driving will provide safety measures to both the driver and pedestrians.

By 2025, due to the growing demand for increased regulation norms by the European Union for safety and environmental reasons, companies will see a rise in demand for mandatory features for cars to be equipped with an Autonomous Driving system for all upcoming vehicles. This aim to implement the plan on all new vehicles shall reduce the road casualty rate, which is one of the highest amongst any developed countries.

Competitive Landscape

The European Advanced Driver Assistance Systems Market is moderately fragmented with international and regional players, such as Autoliv AB, Bosch Group, and Continental AG. Also, to have the edge over their competitors, the major rental companies are making joint ventures, partnerships to launch newer products. For instance,

- In 2019, Kawasaki Heavy Industries announced that the ADAS developed by Bosch is, in a first, a Japanese motorcycle manufacturer, to be included in a part of Kawasaki motorcycle lineup starting 2021.
- In August 2019, Continental unveiled new system solutions for safer automated driving. It developed a combined camera system comprising an inward-looking infrared camera and an outward-looking camera. The system can simultaneously monitor the driver, as well as surrounding vehicles.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Parking Assist System
5.1.2 Adaptive Front-lighting
5.1.3 Night Vision System
5.1.4 Blind Spot Detection
5.1.5 Lane Departure Warning
5.1.6 Other Types
5.2 By Technology
5.2.1 Radar
5.2.2 Li-Dar
5.2.3 Camera
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Cars
5.3.2 Commercial Vehicle
5.4 By Country
5.4.1 United Kingdom
5.4.2 Germany
5.4.3 Italy
5.4.4 France
5.4.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Autoliv AB
6.2.2 Bosch Group
6.2.3 Continental AG
6.2.4 Delphi Automotive
6.2.5 Harman International
6.2.6 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.7 Hyundai Mobi
6.2.8 Panasonic Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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