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慢性腎臓病市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Chronic Kidney Disease Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

慢性腎臓病市場は、予測期間中に6.6%のCAGRを記録すると予想されています。 2021年に発表されたレポートによると、COVID-19患者の4~37%が腎臓を侵しており、入院中のCOVID-19患者における急性腎臓病の発生率... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

慢性腎臓病市場は、予測期間中に6.6%のCAGRを記録すると予想されています。

2021年に発表されたレポートによると、COVID-19患者の4~37%が腎臓を侵しており、入院中のCOVID-19患者における急性腎臓病の発生率は50%に達しています。このように、COVID-19ウイルスが患者の腎臓に影響を与えていることが判明しており、これにより近い将来、腎臓疾患の負担が増加し、市場の成長を促進することが予想されます。

慢性腎臓病市場の成長の主な要因としては、慢性腎臓病の発生率の増加、腎臓病の診断テストの技術的進歩、早期発見の必要性の高まりなどが挙げられます。

慢性腎臓病(CKD)は、一定期間にわたって腎機能が低下する疾患です。慢性腎臓病(CKD)は、長期間にわたって腎臓の機能が低下し、末期の腎臓病(ESRD)に至る可能性があります。巨大な公衆衛生問題となっています。例えば、米国疾病予防管理センターの2019年の報告によると、米国の成人の15%(約3700万人)がCKDに罹患していると推定されています。

また、2020年に国際腎臓学会(ISN)と国際腎臓財団連合(IFKF)が共同で実施する「世界腎臓デー」のデータによると、腎臓病は現在、世界で約8億5千万人が罹患しているとされています。推定では、成人の10人に1人が慢性腎臓病(CKD)を患っていると言われています。慢性腎臓病の世界的な負担は増加の一途をたどっており、2040年には世界で5番目に多い生命損失年数の原因になると予測されています。

免疫療法は多くの企業から注目されており、腎臓がん、特に腎細胞がんに対する最も有効な治療法の一つとして観察されています。2017年3月には、米国の研究費の連邦予算である国防総省のCDMRP(Congressionally Directed Medical Research Programs)により、腎臓がんの研究調査に約1,000万米ドルが承認されていました。このように、慢性腎臓病の症例数の多さと技術の進歩が相まって、診断や治療に対する需要が高まり、市場の高成長につながることが期待されています。

主な市場動向

血液検査の診断別セグメントは、予測期間中に高い成長が見込まれる

腎臓病の診断のための主な検査には血液検査があり、腎臓の働きを把握するのに役立ちます。血液検査では、血液中のクレアチニンという老廃物の濃度を測定します。糸球体ろ過率(eGFR)は、腎臓が1分間にろ過できる老廃物の量を評価するために算出されます。

さらに、世界の多くの地域でCKDの発生率が高く、増加していることから、これらの検査の需要が高まることが予想されます。世界の末期腎疾患(ESRD)の罹患率は高く、かなりの割合で増加しています。国際腎臓学会(ISN)と国際腎臓財団連合(IFKF)が2020年に共同で制定した「世界腎臓デー」では、現在、世界で約8億5千万人が腎臓疾患に苦しんでおり、2040年までに世界で失われる生命年数の第5位の原因になると予想されていると述べています。

さらに、International Journal of Nephrologyに掲載されたL. Y. Wongらによる2018年の報告によると、2007年から2017年にかけて、シンガポールにおけるCKDの有病率は約12%から17%に増加し、さらに2035年には約24%に増加すると予想されています。また、2035年には約24%に増加すると予測されています。このような慢性腎臓病の増加に伴い、市場は予測期間中に高い成長が見込まれています。

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占める見込み

北米は過去数年間で最大の市場シェアを占めており、予測期間中も同様の傾向が見込まれます。米国の市場成長を牽引している主な要因は、医療インフラが整備されていることと、政府の取り組みが強化されていることで、有利な償還政策が提供されていることです。米国がん協会の推計によると、2020年、米国では腎臓がんの新規症例が約73,750件、この疾患による死亡者が約14,830人になると予想されています。

同じ資料によると、腎臓がんは男女ともに最も多い10種類のがんのうちの1つです。全体として、男性が腎臓がんを発症する生涯リスクは約46人に1人(2.02%)です。女性の生涯リスクは約82分の1(1.02%)です。

このことは、腎臓病の診断・治療薬に対する潜在的な需要が大きいことを示しています。腎臓病の発症率と有病率が急速に増加していることから、米国の市場は今後数年間で成長すると予想されています。市場関係者は、新製品の発売にも注力しています。例えば、2019年、米国食品医薬品局(FDA)は、2型糖尿病および慢性腎臓病患者の末期腎臓病および心血管イベントのリスクを低減するために、ヤンセンファーマの医薬品「INVOKANA(カナグリフロジン)」を承認しました。

また、2020年3月、ベーリンガーインゲルハイムとイーライリリーのプレスリリースによると、ベーリンガーインゲルハイムとイーライリリーアライアンスのSGLT2阻害剤「エンパグリフロジン」について、成人の慢性腎臓病患者における腎疾患の進行と心血管死亡のリスクを低減するための調査を、FDAがファストトラック指定しています。このように、この地域では、これらの市場促進要因が存在するため、市場に有利な成長をもたらすことが予想されます。

競争状況

この市場は、多くの大手企業が存在するため、断片的な市場となっています。競合他社には、アボット・ラボラトリーズ、アムジェン、アストラゼネカ、ベックマン・コールター、F. ホフマン・ラ・ロシュ、グラクソ・スミスクライン、ファイザー、シーメンス・ヘルシニア、シスメックス、テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズなどがあります。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 慢性腎臓病の発症率の増加
4.2.2 腎臓病の診断検査における技術的進歩
4.2.3 早期発見の必要性の高まり
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 一部の国におけるジェネリック医薬品の使用
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力(バーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 診断項目別
5.1.1.1 血液検査
5.1.1.2 尿検査
5.1.1.3 画像検査
5.1.1.4 その他
5.1.2 治療法別
5.1.2.1 薬剤の種類
5.1.2.1.1 ACE阻害剤
5.1.2.1.2 アンジオテンシンII受容体拮抗薬
5.1.2.1.3 利尿剤
5.1.2.1.4 その他
5.1.2.2 透析薬
5.1.2.3 その他
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 診断研究所
5.2.3 その他
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 アボット・ラボラトリーズ
6.1.2 アッヴィ・インク(AbbVie Inc.
6.1.3 アムジェン・インク
6.1.4 バイエル株式会社
6.1.5 ベックマン・コールター
6.1.6 ブリストル・マイヤーズ スクイブ・カンパニー(Bristol-Myers Squibb Company
6.1.7 F.ホフマン・ラ・ロシュ社
6.1.8 グラクソ・スミスクライン・プラック
6.1.9 Merck & Co.Inc.
6.1.10 Pfizer Inc.
6.1.11 シアトルジェネティック
6.1.12 シーメンス・ヘルシネアーズ
6.1.13 シスメックス株式会社
6.1.14 テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド(Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The Chronic Kidney Disease Market is expected to register a CAGR of 6.6 % during the forecast period.

As per the report published in 2021, 4–37% of COVID-19 cases involve the kidneys, and Acute Kidney diseases have an incidence of 50% in hospitalized COVID-19 patients. Thus, it is found that the COVID-19 virus is having an impact on the kidney of the patients, which in turn is expected to increase the burden of kidney disorder in near future, fueling the market growth.

The major factors for the growth of the chronic kidney disease market include the increasing incidence of chronic kidney diseases, technological advancements in the diagnostic tests for kidney diseases, and the rising need for early detection.

Chronic kidney disease (CKD) is a condition that causes reduced kidney function over a period of time. It may develop over many years and lead to end-stage kidney (or renal) disease (ESRD). It has become an enormous public health issue. For instance, as per a 2019 report by the Center for Disease Control and Prevention, 15% of the adults in the United States, which accounts for approximately 37 million people, are estimated to have CKD.

Also, as per data state by World Kidney Day a joint initiative of the International Society of Nephrology (ISN) and the International Federation of Kidney Foundations (IFKF) in 2020, kidney disease currently affects around 850 million population worldwide. As per the estimates, one in ten adults has chronic kidney disease (CKD). The global burden of CKD is continuously increasing and is projected to become the 5th most common cause of years of life lost globally by 2040.

Immunotherapy has been gaining the attention of many companies, and it has been observed as one of the most effective treatments for kidney cancer, especially in renal cell carcinoma. In March 2017, around USD 10 million had been approved for the research studies of kidney cancer by the Department of Defense’s Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP), in a federal budget of research funding in the United States. Thus, a high number of cases of chronic kidney diseases coupled with technological advancements are expected to boost the demand for the diagnosis and treatment of the products leading to the high growth of the market.

Key Market Trends

Blood Test Segment by Diagnosis is Expected to Witness a High Growth Over the Forecast Period

The major test for the diagnosis of kidney disease includes a blood test and it helps to understand how well kidneys are working. The blood test measures levels of a waste product called creatinine in the blood. The glomerular filtration rate (eGFR) is calculated to evaluate u milliliters of waste the kidney is able to filter in a minute.

Moreover, the demand for these tests is expected to increase as the incidence of CKD is high and growing in many parts of the world. The global prevalence of end-stage renal diseases (ESRD) is high and increasing at a significant rate. World Kidney Day, a joint initiative of the International Society of Nephrology (ISN) and the International Federation of Kidney Foundations (IFKF) in 2020, stated that currently around 850 million people worldwide suffer from kidney disorder and it is expected to become the 5th most common cause of years of life lost globally by 2040.

Additionally, As per a 2018 report by the L. Y. Wong et al., published in the International Journal of Nephrology, from 2007 to 2017, the prevalence of CKD increased from approximately 12% to 17% in Singapore and is further expected to increase to approximately 24% by 2035. Hence, owing to the rising prevalence of chronic kidney diseases the market is expected to witness high growth over the forecast period.

North America is Expected to Hold Largest Market Share over the Forecast Period

North America held the largest market share in previous years and is anticipated to do the same in the forecast period. The major factors driving the growth of the market in the United States are developed healthcare infrastructure and the increased government initiatives, which offer lucrative reimbursement policies in the country. According to the estimates of the American Cancer Society, it is estimated that, in 2020, there would be around 73,750 new cases of kidney cancer in the United States and approximately 14,830 deaths from this disease.

As per the same source, Kidney cancer is among the 10 most common cancers in both men and women. Overall, the lifetime risk for developing kidney cancer in men is about 1 in 46 (2.02%). The lifetime risk for women is about 1 in 82 (1.02%).

This indicates a big potential market demand for kidney disease diagnostics and therapeutics. Owing to the rapid increase in the incidence and prevalence of kidney diseases, the market in the United States is expected to grow, in the coming years. The market players are also focusing on the launch of new products in the market. For instance, in 2019, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved the Janssen Pharmaceutical’s drug INVOKANA (Canagliflozin) to reduce the risk of end-stage kidney disease and cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes and chronic kidney disease.

Also, in March 2020, the FDA has granted fast track designation for the investigation of the Boehringer Ingelheim and Eli Lilly Alliance’s SGLT2 inhibitor empagliflozin to reduce the risks for renal disease progression and cardiovascular death in adults with chronic kidney disease, according to a press release from Boehringer Ingelheim and Eli Lilly. Thus, the presence of these market propelling factors in this region is anticipated to offer lucrative growth to the market.

Competitive Landscape

The market studied is a fragmented market owing to the presence of many major market players. Some of the market players are Abbott Laboratories, Amgen Inc, AstraZeneca Plc, Beckman Coulter, F. Hoffmann-La Roche Ltd, GlaxoSmithKline Plc, Pfizer Inc., Siemens Healthineers, Sysmex Corporation, and Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Incidence of Chronic Kidney Diseases
4.2.2 Technological Advancements in the Diagnostic Tests for Kidney Diseases
4.2.3 Rising Need of an Early Detection
4.3 Market Restraints
4.3.1 Use of Generic Products in Few Countries
4.4 Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 By Diagnosis
5.1.1.1 Blood Tests
5.1.1.2 Urine Tests
5.1.1.3 Imaging Tests
5.1.1.4 Others
5.1.2 By Treatment
5.1.2.1 Drug Class
5.1.2.1.1 ACE Inhibitors
5.1.2.1.2 Angiotensin-II Receptor Blockers
5.1.2.1.3 Diuretics
5.1.2.1.4 Other
5.1.2.2 Dialysis
5.1.2.3 Others
5.2 By End User
5.2.1 Hospital
5.2.2 Diagnostic Laboratories
5.2.3 Others
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Abbott Laboratories
6.1.2 AbbVie Inc.
6.1.3 Amgen Inc.
6.1.4 Bayer AG
6.1.5 Beckman Coulter
6.1.6 Bristol-Myers Squibb Company
6.1.7 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.1.8 GlaxoSmithKline Plc
6.1.9 Merck & Co. Inc.
6.1.10 Pfizer Inc.
6.1.11 Seattle Genetic
6.1.12 Siemens Healthineers
6.1.13 Sysmex Corporation
6.1.14 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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