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血友病市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Hemophilia Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

血友病市場は、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRが5.9%になると予想されています。 世界的なCOVID-19の発生は、市場に影響を与えることが予想されます。血友病などの慢性的な病状を持つ人は、このグル... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

血友病市場は、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRが5.9%になると予想されています。

世界的なCOVID-19の発生は、市場に影響を与えることが予想されます。血友病などの慢性的な病状を持つ人は、このグループの人口が感染症にかかりやすいため、COVID-19に感染するリスクを最小限にするために特別な予防措置をとる必要があります。例えば、過去数十年の間に、ヒト血漿由来の凝固因子による治療を必要とする血友病患者を標的とした血液媒介性ウイルスがいくつか発生しています。血友病患者は、血圧を正常に保ち、免疫力を維持するための一般的なガイドラインに沿った対策をとる必要があります。さらに、何人の血友病患者が感染するのか、また、血友病患者の因子欠損やその治療が、感染症の症状、自然経過、治療、結果に影響を与えるかどうかを推定することはできません。2020年12月、世界血友病連盟(WFH)、欧州血友病・連合疾患協会(EAHAD)、欧州血友病コンソーシアム(EHC)、米国国立血友病財団(NHF)は、出血性疾患のある人を対象としたCOVID-19ワクチン接種ガイダンスを共同で発表しました。このガイダンスでは、出血性疾患のある人がCOVID-19に感染したり、重症化したりするリスクは高くないと述べています。したがって、これらの疾患を持つ人は、ワクチンを接種した後、自分で治療を受ける可能性が高いとしています。

市場の成長を促進している要因としては、血友病の有病率の増加、政府の有利な取り組み、研究開発や新製品開発の高まりなどが挙げられます。さらに、世界保健機関(WHO)によると、血友病は性差があるため、女性よりも男性の方が多く発症しています。また、新規診断者の約3分の1は、家族歴がないとされています。血友病は、世界中で、すべての人種に発生しています。世界血友病連盟2019年世界調査報告書によると、2019年に血友病Bと診断された人は31,997人、血友病型不明の人は約5,749人、その他の出血性疾患と診断された人は約49,083人でした。さらに、「American Journal of Managed Care 2019」に掲載されたAllison Inserro氏の研究報告によると、出生時の血友病Bの有病率は、全重症の血友病Bで5例(男性10万人あたり)、重症の血友病Bで1.5例(男性10万人あたり)となっています。血友病を持って生まれた人が、通常の期間と質の生活を送れる可能性は、高中所得国では64%、中所得国では77%、低所得国では最大93%も低下します。これは、血友病Bによる生活の質の低下を示しており、効果的な血友病治療の必要性が高まっており、今後数年間の市場を牽引するものと考えられます。

主な市場動向

疾患タイプ別では、血友病Aが大きなシェアを占める見込み

血友病Aは、最も一般的な重症出血性疾患です。不足している凝固因子を供給する補充療法が、予防的にも出血を治療する際にも主流となっています。世界血友病連盟が2019年に発表したデータによると、血友病は男性に多く記録されており、新生児の100.000人に約24.6人が血友病Aに罹患しています。 これは、2019年に世界で約157,517人が罹患した希少な遺伝性出血性疾患であると予測されています。血友病Aを治療するための主要な薬剤は、凝固因子としても知られる濃縮FVIII製剤です。DNA技術を用いて実験室で開発される組換え型因子製剤は、ドナーからの血漿を用いたヒト由来のプールの使用を妨げるものです。組換えタンパク質工学の進歩と、遺伝子治療や凝固カスケードを標的とする新規戦略の導入により。2018年、ロシュ社は、第VIII因子(FVIII)阻害剤を使用していない血友病A患者の出血エピソードの定期的な予防のための「ヘムライブラ」の使用拡大承認を発表しました。武田薬品工業株式会社は、血友病A(古典的血友病)患者において不足している凝固因子(第VIII因子または抗血友病因子)を補充するための薬剤「アドベイト」を提供しています。さらに、NCT(National Clinical Registry)によると、2020年8月11日現在、全世界で、血友病A(HA)を対象とした開発段階の異なる約139の臨床試験が進行中です。さらに、血友病の診断と治療のための先進的な製品に対する需要が高まっていることが、予測期間におけるこのセグメントの成長の引き金になると予測されます。

北米が市場を支配しており、予測期間中も同様の傾向が見込まれる

世界市場を支配しているのは、北米地域です。この地域の血友病市場の成長を牽引している主な要因としては、血友病の治療法の進歩により、FDA承認の新薬が相次いで登場し、技術的に進歩した製品に対する認識が高まっていること、血友病の有病率が上昇していること、膨大な患者層が存在することなどが挙げられます。この地域では、米国が最大の市場となっています。世界血友病連盟の2018年の報告書によると、2018年、米国で血友病と診断された人は約17,757人でした。さらに2019年には、NHF(National Health Federation)によると、米国の血友病患者数は約20,000人に増加しました。米国では、血友病協会のような機関が一般的に、さまざまな自己負担の取り組みを導入することで、患者に継続的な治療を提供しています。これにより、患者の支出バランスが整い、新製品の入手が容易になることが期待されます。米国では、バイオマリン社がvaloctocogene roxaparvec(BMN270)を用いて、血友病Aに対するBMN270の有効性を評価するための第3相臨床試験を実施しています。したがって、遺伝子治療の進歩や凝固因子を標的とした新しい戦略が、近い将来、市場を牽引すると予想されます。米国では、ジェンザイム社が、血友病B患者の出血を抑制・予防するための注射薬「アルプロリクス」(Coagulation Factor IX (Recombinant), Fc Fusion Protein)を販売しています。したがって、米国における血友病の有病率の上昇に伴い、新しい有効な治療法の開発に向けた研究開発が進んでいることが、予測期間中の市場を牽引すると考えられます。

競争状況

血友病市場は競争が激しく、数社の大手企業で構成されています。バイエル社、バイオマリン社、CSLベーリング社、ケドリオン社、ノボノルディスク社、ファイザー社、ロシュ社(中外製薬)、サノフィ社(ジェンザイム・コーポレーション)、武田薬品工業社(シャイアー社)などの企業が、血友病市場で大きなシェアを占めています。さらに、主要企業は、世界市場での地位を確保するために、買収、共同研究、先進的な製品の発売、研究開発など、さまざまな提携を行っています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場ドライバー
4.2.1 血友病患者数の増加
4.2.2 有利な政府の取り組み
4.2.3 研究開発と新製品開発の活発化
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 治療費の高騰
4.3.2 先端技術に関する認知度の低さ
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力(バーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 疾患タイプ別
5.1.1 血友病A
5.1.2 血友病B
5.1.3 その他
5.2 治療法別
5.2.1 置換療法
5.2.2 遺伝子治療
5.2.3 その他(免疫寛容誘導療法など)
5.3 製品タイプ別
5.3.1 遺伝子組換え血液凝固因子濃縮製剤
5.3.2 血漿由来の凝固因子製剤
5.3.3 その他(デスモプレシンなど)
5.4 地域別
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中近東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ共和国
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 Bayer AG
6.1.2 バイオマリン・ファーマシューティカル社
6.1.3 CSLベーリン
6.1.4 Kedrion S.p.A.
6.1.5 ノボ ノルディスク
6.1.6 ファイザー・インク
6.1.7 ロシュ(中外製薬株式会社)
6.1.8 サノフィ(ジェンザイム社)
6.1.9 武田薬品(シャイアー・プラスチックス
6.1.10 ジェネンテック
6.1.11 Grifols
6.1.12 メデキサス
6.1.13 オクタファーマ

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Hemophilia market is expected to witness a CAGR of 5.9% during the forecast period (2021-2026).

The outbreak of COVID-19 worldwide is expected to impact the market, as individuals with chronic medical conditions, such as hemophilia, should take extra precautions to minimize the risk of contracting COVID-19, as this group of the population is more prone to infectious diseases. For instance, over the past few decades, several blood-borne viruses targeted hemophilia patients requiring treatment with clotting factors derived from human plasma. They should take measures to keep their blood pressure in check and follow general guidelines to keep their immune system strong. Moreover, it is impossible to estimate how many patients with hemophilia will become infected, and whether their factor deficiency and its treatment can influence the manifestations of the infection, its natural course, treatment, and consequences. In December 2020, the World Federation of Hemophilia (WFH), European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), European Haemophilia Consortium (EHC), and U.S. National Hemophilia Foundation (NHF) issued a joint COVID-19 vaccination guidance for people with bleeding disorders. It stated that people with bleeding disorders were not at greater risk of contracting COVID-19 or developing a severe form of the disease. Thus, people with these disorders were more likely to get themselves treated after they get vaccinated.

Certain factors that are driving the market growth include growing prevalence of hemophilia, favorable government initiatives, and rising R&D and new product development. Furthermore, according to the World Health Organization (WHO), owing to the sex-linkage of the disorder, there is a bigger prominence in males than females. In about one-third of new diagnoses, there is no earlier family history. Hemophilia occurs worldwide and across all racial groups. According to the World Federation of Hemophilia 2019 global survey report, in 2019, there were 31,997 people diagnosed with hemophilia B, around 5,749 people with unknown hemophilia types, and around 49,083 people were diagnosed for other bleeding disorders. Moreover, according to a study report by Allison Inserro published in the American Journal of Managed Care 2019, the prevalence of hemophilia B at birth is 5 cases for all severities of hemophilia B (per 100,000 males) and 1.5 cases for severe hemophilia B (per 100,000 males). For those born with hemophilia, the chances of living a life of normal duration and quality is reduced by 64% in the upper-middle-income countries, 77% in middle income, and up to 93% in low-income countries. This indicates reduction in quality of life due to hemophilia B, increasing the need for effective hemophilia treatment, which is expected to drive the market in the coming years.

Key Market Trends

Hemophilia A is Expected to Hold Significant Market Share in the Disease Type Segment

Hemophilia A is the most common severe bleeding disorder. Replacement therapy, providing the missing coagulation factor, has been the mainstay of treatment both prophylactically and to treat bleeding. According to the data published by the World Federation of Hemophilia in 2019, hemophilia is more recorded among males, and approximately 24.6 in 100.000 neonates suffer from hemophilia A. This is a rare genetic bleeding disorder projected that affected around 157,517 people worldwide in 2019. The key medication to treat hemophilia A is concentrated FVIII product, also known as clotting factor. The recombinant factor products that are developed in a laboratory using DNA technology impede the use of human-derived pools of donor-sourced plasma. Due to the advances in recombinant protein engineering and the introduction of gene therapy and novel strategies to target the coagulation cascade. In 2018, Roche announced the approval of “Hemlibra” for expanded use in the routine prophylaxis of bleeding episodes in patients with hemophilia A without factor VIII (FVIII) inhibitors. The Takeda Pharmaceutical Company Limited offers "ADVATE“, which is used to replace clotting factor (factor VIII or antihemophilic factor) is missing among people with hemophilia A (also called “classic” hemophilia). Furthermore, according to the National Clinical Registry (NCT), as of August 11, 2020, worldwide, there were about 139 ongoing clinical trials across different phases of development for hemophilia A (HA). Moreover, the increasing demand for advanced products for the diagnosis and treatment of hemophilia is projected to trigger the growth of this segment in the forecast period.

North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

The North America region dominates the global market. The major factors driving the growth of the hemophilia market in the region include the therapeutic advances in hemophilia, which led to a wave of new FDA-approved agents and increasing awareness about technologically advanced products, increasing prevalence hemophilia, and the presence of a huge patient pool. The United States is the largest market in the region. According to the World Federation of Hemophilia 2018 report, in 2018, there were about 17,757 people diagnosed with hemophilia in the United States. Furthermore, in 2019, the number of people with hemophilia in the United States increased to about 20,000 individuals, as per NHF (National Health Federation). In the United States, agencies, like hemophilia Association of America, generally offers continuous treatment for patients by introducing different co-pay initiatives. This is further expected to balance the expenditures for patients and assist them in providing access to new products. In the United States, the BioMarin company is conducting Phase III clinical trial with valoctocogene roxaparvovec (BMN 270) to assess the efficacy of BMN 270 in the treatment of hemophilia A. Therefore, advancements in the gene therapy and novel strategies to target the coagulation factors is expected to drive the market in the near future. In the United States, Genzyme Corporation offers "ALPROLIX" (Coagulation Factor IX (Recombinant), Fc Fusion Protein), an injectable medicine used to help control and prevent bleeding in people with hemophilia B. Thus, the increasing research and development in the development of new effective therapies, along with the rising prevalence of hemophilia in the United States, is expected to drive the market over the forecast period.

Competitive Landscape

The Hemophilia market is highly competitive and consists of a few major players. Companies like Bayer AG, BioMarin Pharmaceutical, Inc., CSL Behring, Kedrion, Novo Nordisk, Pfizer, Inc., Roche (Chugai Pharmaceutical Co.), Sanofi (Genzyme Corporation), Takeda Pharmaceutical (Shire Plc.)., among others, hold substantial market share in the Hemophilia market. Additionally, the key players have been involved in various startegic alliances such as acquisitions, collaborations along with the launch of advanced products and research studies to secure the position in the global market.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing Prevalence of Hemophilia
4.2.2 Favorable Government Initiatives
4.2.3 Rising R&D and New Product Development
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost of Treatment
4.3.2 Lack of Awareness Regarding Advanced Technologies
4.4 Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Disease Type
5.1.1 Hemophilia A
5.1.2 Hemophilia B
5.1.3 Others
5.2 By Therapy
5.2.1 Replacement Therapy
5.2.2 Gene Therapy
5.2.3 Others (Immune Tolerance Induction Therapy etc.)
5.3 By Product Type
5.3.1 Recombinant Coagulation Factor Concentrates
5.3.2 Plasma-derived Coagulation Factor Concentrates
5.3.3 Others (Desmopressin etc.)
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Bayer AG
6.1.2 BioMarin Pharmaceutical, Inc.
6.1.3 CSL Behring
6.1.4 Kedrion S.p.A
6.1.5 Novo Nordisk
6.1.6 Pfizer, Inc.
6.1.7 Roche (Chugai Pharmaceutical Co.)
6.1.8 Sanofi (Genzyme Corporation)
6.1.9 Takeda Pharmaceutical (Shire Plc.)
6.1.10 Genentech
6.1.11 Grifols
6.1.12 Medexus
6.1.13 Octapharma

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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