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イギリスの健康・医療保険市場 - 成長、トレンド、COVID-19による影響、および予測(2021年~2026年


United Kingdom Health and Medical Insurance Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

健康・医療保険市場は、予測期間(2021-2026年)中に5.05%の健全なCAGRを記録すると予想されています。民間医療サービス市場は、NHSの待ち時間の増加と民間部門への紹介により、2025年には138億米ドルに達すると... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

健康・医療保険市場は、予測期間(2021-2026年)中に5.05%の健全なCAGRを記録すると予想されています。民間医療サービス市場は、NHSの待ち時間の増加と民間部門への紹介により、2025年には138億米ドルに達すると予測されています。健康保険は国民の最優先課題となっています。有権者の間では、政府支出の中で最も重要なものとして、医療が最も頻繁に挙げられています。そのため、NHSは保護された部門となっており、すべての政党がNHSの支出について、全体的な健康カバーを意識している。英国保険会社協会(ABI)が発表したデータによると、英国では170万人が民間医療保険(PMI)に加入しています。英国全土のNHSは、2018/19年に1,590億ポンド近くを支出しました。これは、英国の一人当たり2,300英ポンドに相当し、英国のGDPの7.1%に相当します。

ヘルスケアUKは、NHSが国際保健開発における重要な役割を果たすことも支援しています。繁栄基金の「ベター・ヘルス・プログラム」を通じて、英国は中所得国8カ国がユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成に向けて進む中で、保健システムの強化を支援しています。

英国内には、公立病院、非営利の私立病院、営利目的の私立病院が共存しています。病院は主に公営で、独立して運営されていますが、病院トラストとして組織されており、コミュニティ病院、地域病院、地域間病院の3つの階層があり、高度な治療を行う専門病院も多数存在します。EUの平均と同様に、医療サービスの財源は主に一般税から成り立っています。

この業界は現在、年間総売上高が700億英ポンドを超えています。このうち約300億英ポンドが輸出で占められており、英国のライフサイエンス製品やサービスを国際的に供給することへの需要が高まっています。ライフサイエンス分野で英国を選んだ健康関連企業は、シティ・オブ・ロンドンやベンチャーキャピタルのコミュニティを通じて、幅広い資金調達の機会を得ることができます。

主な市場動向

Brexitをめぐる不確実性の中で大きな市場を獲得しているPMI

民間医療保険-医療カバーの加入者は人口の11%を占める。保険付き医療信託と自家保険付き医療信託を含む英国の民間医療カバーへの支出総額は、2015年に2.8%増加しました。政府と民間業者がお互いを競争相手と見なしている他の国とは異なり、英国の医療は無料で、ほとんどが納税者によって補われています。イギリスでは、官民の医療がお互いに補完し合っています。一般的に消費者は、公的医療制度に含まれない可能性のある特定の条件や希少な条件が必要な場合にのみ、民間医療を選択します。

保険料の大きな変化は、需要の基本的な傾向を裏付けるものである。NHSに対する満足度の向上、公的医療費の増加、労働市場の悪化などの要因により、意識が変化していると考えられる。消費者の民間医療保険離れが完全に解消されることはないと思われる。

最近の景気回復により、賃金や雇用環境が改善する可能性がある一方で、NHS改革により民間医療・保険セクターの役割が高まることが予想され、また英国の人口動態の変化により公的医療制度への負担が増大する可能性があります。

現在の不安定な経済シナリオでは、このカテゴリーの継続的な成長は望めません。しかし、低コストの保険への需要は、安価な医療キャッシュプランや単発の治療に対する自己負担のオプションの人気と利用可能性を高めています。

イギリスの従業員支援型医療保険に注目

イギリスでは、NHSによって充実した社会保障制度が維持されています。英国の経済は、現在の政治的危機によって問題を抱えています。しかし、低インフレ率と低失業率を背景に、堅調な経済成長を遂げています。雇用主は、従業員に健康保険を提供する際に、健康と福祉を最優先に考えています。イギリスでは、45%の雇用主が、会社設立後3年以内に、従業員の健康と福祉を会社の目標に含めることを目指しています。所得の高い雇用者が増え、広範な健康保険が提供されていることに対する認識が高まっていることから、この分野は予測期間中に著しい成長を遂げると予想されます。

英国の従業員は、政府のプログラムによって基本的な健康保険と退職金制度を受けており、また、確立された金融サービス業界へのアクセスも広く、消費者は民間の医療、保険、投資商品などの幅広い選択肢を得ることができます。このような資源があるため、英国の従業員は、生活費の確保(英国の従業員の44%、米国の59%)から、自分と家族のための健康保険に加入できるかどうか(英国の28%、米国の57%)まで、経済的な問題に関して米国の従業員よりもはるかに低い懸念を示しています。

競争状況

市場が集中しているにもかかわらず、私立病院間の競争がないため、保険会社の交渉力が制限され、その結果、保険金請求額が増加しています。保険会社は収益性への負担に対応して顧客向けの価格を引き上げることで、顧客数の減少と相まって、これが保険料上昇の最大の要因となっている。

消費者の民間医療保険離れが完全に解消されることはないと思われる。予測期間(2013年〜2017年)における総収入保険料のCAGRは2%と緩やかなものになると思われるが、これは有利な要因によるものである。

英国では、最近の経済成長の回復により、賃金や雇用の状況が改善する可能性があります。また、NHS改革により、保険分野における民間医療の役割が進むと予想されます。一方で、英国の人口動態の変化により、公的医療制度への負担が増加する可能性があります。

Bupaは、英国の健康・医療保険市場において、50%以上のシェアを持つマーケットリーダーであり続けています。その健康保険事業セグメントからの年間収益は、2017年には80%以上を占めています。

市場集中度は、BUPA、Axa PPP、Aviva、Prudentialの4社が独占しており、2016年の累積市場シェアは90%以上に寄与しており、「高」となっています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法
2.1 調査の成果物
2.2 調査の前提条件
2.3 分析方法
2.4 調査フェーズ

3 エグゼクティブサマリー

4 政府の規制と取り組み
4.1 英国の医療保険業界の規制に関する概要 - 医療提供における英国NHSの役割
4.2 最新の医療政策の変化と英国の医療費全体への影響についての洞察
4.3 Brexitが英国の健康保険加入に与える影響
4.4 英国の社会医療保険(SHI)とその英国人の健康保険加入率への影響、およびSHIよりも民間医療保険(PHI)を好む傾向についての洞察

5 市場に関する洞察とダイナミクス
5.1 現在の市場の状況
5.2 健康保険料の概要と医療トレンドレートの健康保険への影響に関する研究
5.3 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.2 抑制要因
5.3.3 機会
5.4 イギリスの医療保険業界の未来を形成する技術的進歩についての洞察
5.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.5.1 新規参入者の脅威
5.5.2 バイヤー/消費者の交渉力
5.5.3 供給者の交渉力(バーゲニングパワー
5.5.4 競合製品の脅威
5.5.5 競合他社との競争の激しさ
5.6 COVID-19が英国の健康・医療保険市場に与える影響

6 市場のセグメンテーション
6.1 製品タイプ別
6.1.1 民間医療保険
6.1.1.1 個人契約の範囲
6.1.1.2 団体保険の適用範囲
6.1.2 医療キャッシュプラン
6.1.2.1 個人保険の適用範囲
6.1.2.2 グループ保険の適用範囲
6.1.3 歯科保険プラン
6.1.3.1 個人向け保険の取り扱い
6.1.3.2 団体保険の適用
6.2 調達タイプ別
6.2.1 自己負担の健康保険
6.2.2 従業員による健康保険

7 競争環境
7.1 概要(市場集中度と主要プレイヤー
7.2 会社概要
7.2.1 BUPA
7.2.2 アクサPPP
7.2.3 PTアストラ・アビバ・ライフ
7.2.4 フリーダム・ヘルス・インシュアランス
7.2.5 Cigna Life Insurance Company of Europe SA NV
7.2.6 Simplyhealth Group Ltd
7.2.7 WPA - ウエスタン・プロビデント・アソシエーション
7.2.8 バイタリティ・ヘルス
7.2.9 その他の主要プレーヤー

8 市場の今後の成長見通し

9 ディスクリマー

 

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Summary

The health and medical insurance market is expected to register a healthy CAGR of 5.05% during the forecast period (2021-2026). The market for private healthcare services is projected to reach USD 13.8 billion by 2025 due to the rise in NHS waiting times and referrals to the private sector. Health cover has become the highest public priority. Healthcare is most frequently cited, by voters, as the most important aspect of government spending. The NHS has, thus, become a protected department, with the awareness of all political parties about NHS spending on the overall health coverage. According to the data published by the Association of British Insurers (ABI), 1.7 million people in the United Kingdom had private medical insurance (PMI). The NHS across the United Kingdom spent nearly £159 billion in 2018/19. This is equivalent to GBP 2,300 for every person in the UK and represents 7.1% of the UK GDP.

Healthcare UK also helps the NHS to fulfill its important role in international health development. Through the Prosperity Fund’s ‘Better Health Programme,’ the UK is supporting eight middle-income countries to strengthen their health systems as they progress towards achieving universal health coverage.

Throughout the United Kingdom, there is a coexistence of public hospitals, private non-profit hospitals, and private for-profit hospitals. While hospitals are mainly publicly owned and independently operated, they are organized as hospital trusts with three hierarchical levels: community hospitals, district hospitals, and regional or inter-regional hospitals, as well as a number of specialized hospitals offering advanced treatment. In line with the EU average, health services are predominantly financed from general taxation.

The industry currently boasts a total annual turnover of over GBP 70 billion. Around GBP 30 billion of this is made up from exports, meaning the demand for an international supply of British life science goods and services continues to thrive. Health businesses who choose Britain for their life sciences ventures will find they have access to widespread financial opportunities through the City of London and venture capital community.

Key Market Trends

PMI Gaining Huge Market Amid the Uncertainties Surrounding Brexit

Private Medical Insurance – medical cover subscribers comprise 11% of the population. Total spending on the UK private medical cover, which includes insured and self-insured healthcare trusts, grew by 2.8% in 2015. Unlike other countries where the government and private providers see one other as competitors, healthcare in the United Kingdom is free and mostly compensated by the taxpayer. In the United Kingdom, public-private health care complements one another. Consumers generally opt for private health care only if they need specific conditions or rare conditions that might not be included in the public health care program.

Significant developments in premiums belie the underlying trends in demand. Factors driving the apparent shift in attitudes include improved levels of satisfaction with NHS, increased public healthcare spending, and deterioration in labor market conditions. The consumer shift away from private medical insurance is unlikely to be fully reversed.

A recent economic recovery may improve wage and employment conditions wherein NHS reforms are expected to push for the role of the private healthcare and insurance sector, while United Kingdom's evolving demographic profile may increase the strain on the public healthcare system.

The current volatile economic scenario does not prescribe continued growth in the category. However, the demand for lower-cost policy coverage has propelled growth in the popularity and availability of cheaper healthcare cash plans and self-pay options for one-off treatments.

Spotlight on the Employee Sponsored Health Coverage in the United Kingdom

NHS has always ensured that the United Kingdom maintains an extensive social security system. The UK economy has a problem due to its present political crisis. However, it possesses robust economic growth, with low inflation and low unemployment rates as a huge plus. Employers consider health and wellness as a prime objective in providing health benefits to their employees. In the United Kingdom, up to 45% of the employers aim to include the health and well-being of employees in their company goals within three years of the company's formation. With rising income-producing employers and growth in the awareness of the extensive health coverage offered, this segment is expected to exhibit prominent growth during the forecast period.

The UK employees receive fundamental health and retirement coverage via government programs and gain wide access to a well-established financial services industry, which offers consumers a broad set of choices in private health care, insurance, and investment products. Due to the availability of these resources, workers in the United Kingdom express far less concern than the US employees regarding financial issues ranging from having enough money to live on (44% of UK employees, as compared to 59% in the US) to being able to afford relevant health insurance for self and one’s family (28% in the United Kingdom and 57% in the United States).

Competitive Landscape

In spite of being a concentrated market, lack of competition among private hospitals has constrained insurers the bargaining power, thereby resulting in inflated claims costs. Coupled with the reduction in customer numbers, this has been the biggest driver for premium growth, as insurers responded to the burden on profitability by raising prices for customers.

The consumer shift away from private medical insurance is unlikely to be fully reversed. Favorable forces may support a modest CAGR of 2% for gross written premiums over the forecast period (2013–2017).

A recent recovery in economic growth may improve wage and employment conditions in the United Kingdom. Also, NHS reforms are expected to advance the role of private healthcare in the insurance sector. On the other hand, the United Kingdom’s evolving demographic profile may increase the strain on the public healthcare system.

Bupa continues to be the market leader in the UK health and medical insurance market, holding more than 50% of the market share. Its annual revenue from the health insurance business segment accounted for more than 80% in 2017.

The market concentration is ‘high,’ as it is dominated by four companies, BUPA, Axa PPP, Aviva, and Prudential, which contributed a cumulative market share of greater than 90% in 2016.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Study Deliverables
2.2 Study Assumptions
2.3 Analysis Methodology
2.4 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 GOVERNMENT REGULATIONS AND INITIATIVES
4.1 Brief on the Health Insurance Industry Regulation in the United Kingdom - Role of NHS UK in the Healthcare Delivery
4.2 Insights into Latest Healthcare Policy Changes and their Effect on the Overall Health Spending in the United Kingdom
4.3 Effect of Brexit on Health Insurance Coverage in the United Kingdom
4.4 Insights into UK Social Health Insurance (SHI) and its Impact on the Overall Health Coverage of UK Citizens and the Preference for Private Medical Insurance (PHI) over SHI

5 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
5.1 Current Market Scenario
5.2 Brief on Health Insurance Premiums and Study on the Effect of Medical Trend Rate on Health Plans
5.3 Market Dynamics
5.3.1 Drivers
5.3.2 Restraints
5.3.3 Opportunities
5.4 Insights into the Technical Advancements that are Shaping up the Future of Health Insurance Industry in the United Kingdom
5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.5.1 Threat of New Entrants
5.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
5.5.3 Bargaining Power of Suppliers
5.5.4 Threat of Substitute Products
5.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
5.6 Impact of COVID-19 on the UK Health and Medical Insurance Market

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Private Medical Insurance
6.1.1.1 Individual Policy Coverage
6.1.1.2 Group Policy Coverage
6.1.2 Healthcare Cash Plans
6.1.2.1 Individual Policy Coverage
6.1.2.2 Group Policy Coverage
6.1.3 Dental Insurance Plans
6.1.3.1 Individual Policy Coverage
6.1.3.2 Group Policy Coverage
6.2 By Procurement type
6.2.1 Self-pay Health Coverage
6.2.2 Employee Sponsored Health Coverage

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 BUPA
7.2.2 AXA PPP
7.2.3 PT Astra Aviva Life
7.2.4 Freedom Health Insurance
7.2.5 Cigna Life Insurance Company of Europe SA NV
7.2.6 Simplyhealth Group Ltd
7.2.7 WPA - Western Provident Association
7.2.8 Vitality Health
7.2.9 Other Key Players

8 FUTURE GROWTH PROSPECTS OF THE MARKET

9 DISCLAIMER

 

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