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整形外科用機器市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Orthopedic Devices Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

整形外科用機器市場は、2020年に395億8,500万米ドル、2026年には514億2,500万米ドルに達し、2021年から2026年の予測期間において約4.9%のCAGRを記録すると予想されています。 2020年には、世界的なロックダウ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

整形外科用機器市場は、2020年に395億8,500万米ドル、2026年には514億2,500万米ドルに達し、2021年から2026年の予測期間において約4.9%のCAGRを記録すると予想されています。

2020年には、世界的なロックダウンにより、民間や公共の交通機関が停止し、交通事故やそれに伴う怪我が減少しました。それに伴い、医療施設では、整形外科的処置からCOVID-19患者への治療に移行し、短期的には専門病院を中心に市場に影響を与えました。それに伴い、いくつかの地域では、整形外科病院や小規模な病院が閉鎖されたり、運営が制限されたりしており、その他の病院はCOVID-19患者の封じ込め施設や治療病棟に変更されていました。

研究ネットワークであるCovidSurg Collaborativeが行った調査によると、2020年には整形外科手術のキャンセルが最も多く、12週間の間に全世界で630万件の整形外科手術がキャンセルされたことが判明し、市場に短期的なマイナスの影響を与えました。

膝関節や股関節などの人工関節置換手術を受ける人の数は着実に増加しており、高齢者人口の増加に伴い、今後も増加していきます。筋骨格の診断や骨粗鬆症による骨折の増加は、高齢者層における整形外科用インプラントの需要を高めています。英国のArthritis Research社が発表したレポート「The State of Musculoskeletal Health 2018」によると、英国では1,780万人が筋骨格系の疾患を抱えて生活していると推定され、これは全人口の約28.9%にあたります。上記の統計によると、整形外科手術の件数が増加しており、整形外科用インプラントの需要が増加していると考えられます。しかし、厳しい規制や償還制度の不備、熟練した外科医の不足などの要因が、市場の成長を妨げる可能性があります。

主な市場動向

予測期間中、関節再建セグメントは健全な成長が見込まれる

COVID-19感染症が世界的に増加している現状を受けて、創発的な切断手術と選択的な切断手術の両方が減少しており、整形外科機器の需要が減少し、市場成長に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、British Journal of Surgeryに掲載された国際コンソーシアムの研究によると、2020年5月、COVID-19のパンデミックにより、インドで予定されていた58万件以上の手術が中止または延期される可能性があるとのことです。

関節再建分野は、高齢者人口の増加、骨粗鬆症や変形性関節症の有病率の上昇、交通事故やスポーツ傷害の発生率の上昇などにより、高い成長が見込まれています。例えば、国連レポート2019によると、2019年の世界の65歳以上の高齢者は約7億300万人でした。高齢者の数は2050年には15億人に倍増すると予想されています。高齢者人口の増加は、いくつかの骨や関節の障害を起こしやすく、これが市場の成長をさらに促進しています。

さらに、企業は競争上の優位性を得るために、M&A、製品イノベーション、最近の開発などの戦略の実施に注力しています。例えば、2019年にスミス・アンド・ネフュー社は、ブレインラボ社の整形外科用関節再建事業を買収しました。この買収により、手術中の効率と成果を高めるためのデジタル技術の開発と採用が促進され、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げると予想される

パンデミックの影響で、切断手術や整形外科手術を行う病院のかなりの部分で、機器、特に資本設備の調達が保留されています。これらの要因が、この地域の市場成長に影響を与えると考えられます。

パンデミックは、整形外科手術を含む様々な外科手術の方法に影響を与えました。COVID-19パンデミックの際、整形外科医が患者に安全で効果的な治療を提供し続けるためには、各専門分野に特化した厳格なガイドラインを実施し、それに従わなければなりません。

例えば、米国では2020年3月、全米矯正器具振興協会(NAAOP)がアラートを発表し、COVID-19国家緊急事態の間、州および地域の保健当局は、矯正・補綴診療所を、矯正・補綴治療を必要とする患者がアクセス可能な状態を維持しなければならない必須のプロバイダーとみなすべきであることを明らかにしました。

北米は、地域の主要プレイヤーの直接的な存在感、強力な流通ネットワーク、および確立された医療インフラにより、市場を支配すると予想されます。北米の整形外科機器市場の最近の傾向としては、新しいポリマー素材の使用や、患者の機能的ニーズに応じた補装具の開発などが挙げられます。

また、事故や切断の件数が増加していることも、米国の整形外科用機器市場を牽引すると予想されます。高速道路安全保険協会(IIHS)および高速道路損失データ研究所(HLDI)によると、2017年、米国では34,247件の自動車事故が発生し、約37,133人が死亡しました。

また、米国関節置換レジストリによると、2012年から2018年の間に498,817件以上の一次人工股関節置換術が行われています。さらに、人工股関節置換術患者の平均年齢は67.4歳でした。

さらに、市場のプレーヤーは、ユーザーのニーズを満たすために、新規の整形外科機器の開発に注力しています。例えば、2019年9月には、Active Implants社のNUsurface Meniscus Implantが、米国FDAから画期的な指定を受けました。外科手術の効率を向上させるこのようなイノベーションは、この地域で研究されている市場を後押しすると予想されます。

競合他社の状況

整形外科用機器市場は非常に断片的です。市場のプレーヤーは、継続的な製品開発に注力し、特に発展途上国においては、整形外科機器を競争力のある価格で提供しています。繰り返し手技を必要としない低侵襲性の整形外科機器は、先進国や発展途上国での手技数を押し上げることが期待されています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 大規模な関節再構築手術の増加
4.2.2 整形外科疾患、外傷、事故患者の増加
4.2.3 生体吸収性インプラントとチタンインプラントの開発
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 厳格な規制の状況
4.3.2 償還制度の不備と熟練外科医の不足
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力(バーゲニングパワー
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 用途別
5.1.1 股関節整形外科用機器
5.1.2 関節再構築
5.1.3 膝関節整形外科用機器
5.1.4 脊椎整形外科用機器
5.1.5 外傷固定用デバイス
5.1.6 歯科用整形外科医療機器
5.1.7 その他のアプリケーション
5.2 地域別
5.2.1 北アメリカ
5.2.1.1 米国
5.2.1.2 カナダ
5.2.1.3 メキシコ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 ドイツ
5.2.2.2 イギリス
5.2.2.3 フランス
5.2.2.4 イタリア
5.2.2.5 スペイン
5.2.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 日本
5.2.3.3 インド
5.2.3.4 オーストラリア
5.2.3.5 韓国
5.2.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 中近東・アフリカ
5.2.4.1 GCC
5.2.4.2 南アフリカ共和国
5.2.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.2.5 南米
5.2.5.1 ブラジル
5.2.5.2 アルゼンチン
5.2.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 B. Braun Melsungen AG
6.1.2 AGISネットワーク株式会社
6.1.3 Amedica Corp.
6.1.4 Arthrex Inc.
6.1.5 ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
6.1.6 インテグラ・ライフサイエンス・コーポレーション
6.1.7 ジョンソン・エンド・ジョンソン
6.1.8 メドトロニックPLC
6.1.9 スミス・アンド・ネフューPLC
6.1.10 Stryker Corporation
6.1.11 ジマー・バイオメット

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The orthopedic devices market was valued at USD 39,585 million in 2020, and it is expected to reach USD 51,425 million by 2026, registering a CAGR of about 4.9% over the forecast period, 2021-2026.

In 2020, due to lockdowns worldwide, private and public transport was stopped, which reduced road accidents and associated injuries. With that, in healthcare facilities, the treatment was shifted from orthopedic procedures to COVID-19 patients, which affected the market for the short term, particularly specialty hospitals. Along with that, in a few regions, the orthopedic and small hospitals were shut down or their operations had been limited, and other hospitals were being converted to containment facilities and treatment wards for COVID-19 patients.

According to the research conducted by the CovidSurg Collaborative, a research network, in 2020, it was found that orthopedic procedures were canceled most frequently, with 6.3 million orthopedic surgeries canceled worldwide over a 12-week period​, which had a short-term negative impact on the market.

The number of people who went through joint replacement surgeries, such as total knee and hip replacement, has increased steadily and continues to rise owing to an increase in the elderly population. The rise in the musculoskeletal diagnoses and osteoporosis-related fractures is boosting the demand for orthopedic implants among the elderly population. As per the report published by the Arthritis Research, United Kingdom, “The State of Musculoskeletal Health 2018”, 17.8 million people were estimated to live with a musculoskeletal condition in the United Kingdom, which was around 28.9% of the total population. The above-mentioned statistics indicate that the number of orthopedic surgeries is increasing, which may lead to a rise in the demand for orthopedic implants. However, factors such as the stringent regulatory scenario, poor reimbursement scenario and lack of skilled surgeons may hamper the growth of the market.

Key Market Trends

The Joint Reconstruction Segment is Expected to Grow at a Healthy Rate Over the Forecast Period

With COVID-19 infections rising globally, there was a decline in both emergence and elective amputation surgeries owing to the current COVID-19 situation, which may decline the demand for orthopedic devices and adversely impact the market growth. For instance, according to the study published in the British Journal of Surgery, in May 2020, more than 580,000 planned surgeries in India may be canceled or delayed as a result of the COVID-19 pandemic, according to a study conducted by an international consortium in May 2020.

The joint reconstruction segment is anticipated to register high growth due to the rising elderly population, the rising prevalence of osteoporosis and osteoarthritis, and the rising incidence of road accidents and sports injuries. For instance, according to UN report 2019, there were about 703 million people aged 65 years or over in the world in 2019. The number of older persons is anticipated to double to 1.5 billion in 2050. The rising elderly population is prone to several bone and joint disorders, which further fuels the market growth.

Additionally, companies are focusing on implementing strategies, such as mergers and acquisitions, product innovations, and recent developments, to gain a competitive advantage. For instance, in 2019, Smith & Nephew acquired Brainlab's orthopedic joint reconstruction business. This acquisition is expected to boost the development and adoption of digital technologies to enhance efficiency and outcomes during surgeries, which may positively impact the market's growth.

Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth Over the Forecast Period

Amid the pandemic, the procurement of equipment, especially capital equipment, has been on hold by a significant portion of hospitals performing amputation and orthopedic surgeries. All these factors are likely to affect the regional market growth.

The pandemic has had ramifications for ways of working of various surgical procedures, including orthopedic surgeries. There are strict guidelines specific to each specialty that have to be implemented and followed for orthopedic surgeons to be able to continue to provide safe and effective care to their patients during the COVID-19 pandemic.

For instance, in March 2020, in the United States, the National Association for the Advancement of Orthotics and Devices (NAAOP) issued an alert in which it was made clear that during the COVID-19 national emergency, state and local health authorities should consider orthotic and prosthetic practices as essential providers that must remain accessible to patients in need of orthotic and prosthetic care.

North America is expected to dominate the market due to the direct presence of key regional players, a strong distribution network, and well-established healthcare infrastructure. Recent trends in the North American orthopedic devices market include the use of new polymer materials and development of prosthetic devices as per the functional needs of patients.

Additionally, an increasing number of accidents and amputations in the country are also expected to drive the market for orthopedic devices in the United States. According to the Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) and Highway Loss Data Institute (HLDI), in 2017, there were 34,247 motor vehicle crashes in the United States, causing around 37,133 deaths.​

Also, according to the American Joint Replacement Registry, more than 498,817 primary hip replacements were performed during 2012 and 2018. Moreover, the average age of hip arthroplasty patients was 67.4 years.

Additionally, market players are focusing on developing novel orthopedic devices to satisfy the needs of users. For instance, in September 2019, Active Implants’ NUsurface Meniscus Implant received the breakthrough designation from the US FDA. Such innovations to improve the efficiency of surgical procedures are expected to boost the market studied in the region.

Competitive Landscape

The orthopedic devices market is highly fragmented. Market players focus on continuous product developments and offer orthopedic devices at competitive prices, especially in developing countries. Minimally invasive orthopedic devices, which do not require repeat procedures, are expected to boost the number of procedures in the developed and developing regions.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Number of Large Joint Reconstruction Surgeries
4.2.2 Growing Burden of Orthopedic Disorders, Trauma, and Accidents Cases
4.2.3 Development of Bioabsorbable and Titanium Implants
4.3 Market Restraints
4.3.1 Stringent Regulatory Scenario
4.3.2 Poor Reimbursement Scenario and Lack of Skilled Surgeons
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application
5.1.1 Hip Orthopedic Devices
5.1.2 Joint Reconstruction
5.1.3 Knee Orthopedic Devices
5.1.4 Spine Orthopedic Devices
5.1.5 Trauma Fixation Devices
5.1.6 Dental Orthopedic Devices
5.1.7 Other Applications
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Mexico
5.2.2 Europe
5.2.2.1 Germany
5.2.2.2 United Kingdom
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Italy
5.2.2.5 Spain
5.2.2.6 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Japan
5.2.3.3 India
5.2.3.4 Australia
5.2.3.5 South Korea
5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Middle East and Africa
5.2.4.1 GCC
5.2.4.2 South Africa
5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.2.5 South America
5.2.5.1 Brazil
5.2.5.2 Argentina
5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 B. Braun Melsungen AG
6.1.2 AGIS Network Inc.
6.1.3 Amedica Corp.
6.1.4 Arthrex Inc.
6.1.5 Boston Scientific Corporation
6.1.6 Integra LifeSciences Corporation
6.1.7 Johnson & Johnson
6.1.8 Medtronic PLC
6.1.9 Smith & Nephew PLC
6.1.10 Stryker Corporation
6.1.11 Zimmer Biomet

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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