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非破壊検査(NDT)機器市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

非破壊検査機器の世界市場は、2020年には20億5,870万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)中に7.23%のCAGRを記録し、2026年には30億4,230万米ドルになると予測されています。故障事故の増加や、老朽化したイ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

非破壊検査機器の世界市場は、2020年には20億5,870万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)中に7.23%のCAGRを記録し、2026年には30億4,230万米ドルになると予測されています。故障事故の増加や、老朽化したインフラの寿命を延ばす必要性から、さまざまな地域で政府の厳しい安全規制が導入されており、各業界は製造サイクル全体で試験を採用する必要に迫られています。

- 非破壊検査は、安全性の評価や品質管理の目的で使用されます。その使用方法は、航空宇宙(航空機の検査)、自動車、品質保証の維持などのアプリケーションに対して幅広い利点があります。この方法は、病院での医療用X線撮影と同じ原理に基づいています。化学、石油化学、建築業界では、パイプ、ボイラー、構造物のX線検査に広く使用されています。また、金属溶接、車両部品、航空機部品の検査や、空港では手荷物と機内持ち込み手荷物の検査にも採用されています。
- また、効率的な運用のためのメンテナンスの最適化や、品質・安全性の確保などのニーズがNDT検査装置の導入を後押ししています。さらに、安全性、サービス間隔の延長、破壊に対する耐性の低下、小さな排出目標、革新的な材料などの要因が、航空宇宙・防衛分野におけるNDT技術の需要増加にさらに貢献しています。
- しかし、Covid-19のパンデミックにより、自動車、石油・ガス、建設などのエンドユーザー産業がロックダウンやその他の社会的な距離を置く規範により影響を受けているため、NDT機器市場は成長の需要減退を目の当たりにしています。インド統計局(MOSPI)によると、Covid-19による建設業、製造業、鉱業の付加価値総額への影響は、それぞれ-13.3%、-6.3%、-14.7%となっています。このように、これらの産業の成長が鈍化したことで、NDT活動に対する需要が減少し、市場の成長に影響を与えています。
- 非破壊検査機器に使用される技術のうち、超音波検査とラジオグラフィ検査の分野では、既存の市場製品のギャップを埋めることを目的とした、高いイノベーションが見られます。超音波探傷器は、オリンパスNDT社やGE Measurement and Control Systems社がこれらの高度なソリューションを提供する上で重要な役割を果たしており、超音波探傷器の需要を大きく押し上げています。
- 機器市場は、研究開発や拡張資金へのアクセスが容易な既存の企業によって大きく支配されています。新規参入障壁の高さと買収コストの高さが、市場の長期的な収益性に影響を与えると予想されます。検査サービスプロバイダーは、新しい手法の導入よりも基盤の拡大に注力しているため、コストがこの市場の大きな阻害要因となっています。高い交換コストは、調査対象市場の長期的な成長を阻害すると予想されます。

主な市場動向

発電・エネルギー産業が力強い成長を見せる

- NDT機器市場では、発電業界からの需要が増加しています。これは、設置されたプラントのほとんどが老朽化しており、建設当時の規格、材料、部品を使用して設計・構築されているため、建設時の工業慣行に適合しているためです。運転条件や環境条件にさらされると、予想外のダメージを受けることがあります。NDTは、そのような欠陥をチェックし、問題が大きくなる前に解決することを目的としています。
- エネルギー・電力産業におけるNDTアプリケーションの主な範囲は、圧力容器、ボイラー、熱交換器、パイプワーク、パイプラインなどのプラント機器の安全性、完全性、信頼性の確保を支援することです。また、コンクリート構造物の検査は、プラントの寿命評価の一環として行われています。
- 北米は、発電分野におけるNDT機器市場の旗手であり、今でも高度なNDTアプリケーションの機会があります。近年、アジア太平洋地域では、主に中国、インド、日本、韓国の電力需要が急増しています。この変化は、発電用のNDT市場で機器やサービスを提供する企業に大きな市場機会をもたらしました。環境に優しい天然ガス発電所の出現により、APAC地域ではNDT機器の需要が高まることが予想されます。
- 開発中のデジタル画像技術の利用と適応性は、先進的なNDT機器の手法の費用対効果を高めました。継続的なデータ収集、保存、オンライン検査、リアルタイムでのデータの高度なシミュレーション、情報の解釈などの機能は、新しいNDT機器の技術によっても可能です。これらの技術は、市場に大きなチャンスをもたらしています
- さらに、従来のNDT技術が継続的に進化していることから、市場では発電産業での受け入れやアプリケーションが増加しています。これらの技術と同化したことで、多くのNDT手法がコスト効率の高いものとなり、エンドユーザーは運用・保守コストの一部を削減することができるようになりました。

アジア太平洋地域は大きな成長が見込まれています。

- 現在、中国は世界最大の電力生産国です。現在、中国は世界最大の電力生産国であり、今後もエネルギー需要の増加が見込まれることから、エネルギー生産量の増加が期待されています。化石燃料分野でのNDTアプリケーションが市場を支配しています。また、同国ではインフラの老朽化が進んでおり、これらの構造物の健全性を確認・確保するためにNDT機器の使用が不可欠となっています。その結果、インドのNDTサービスは、予測期間中に急速に成長すると予想されています。
- インドは、世界第5位の発電能力を有しています。インドの電力生産量は世界第3位である。2021年3月時点で、インドの国家電力網の設備容量は382.15GWです。これは、現在のNDT機器の需要が化石燃料セクターに支配されており、原子力エネルギーに基づくNDT機器が徐々に勢いを増していることを示唆しています。
- インドの航空分野では、所得の増加と価格の上昇に支えられて消費が急増しており、NDT機器の産業用消費は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。インドは、世界市場の中で非破壊検査(NDT)が最も急速に成長している市場の一つです。インドのNDT機器市場は、現在、アジア太平洋地域で第4位の市場となっており、予測期間中に市場規模がほぼ倍増すると予想されています。
- 韓国では、建設業界のスマートテクノロジーの主要な販売会社であるMeasuring Technology Co.が、建設やデータ処理に関する新しい測定技術を採用し、ジアテック製品を使用して国内の顧客に高品質の製品を提供しています。ジアテックは、株式会社MTECとともに、コンクリート建設用の非破壊検査機器を提供しています。
- オーストラリアでは、主要な商業用不動産市場での承認建築開始が引き続き低調であることから、非住宅建築活動は引き続き低調に推移すると予想されます。この分野では、非破壊検査機器のアプローチとして、超音波検査が最も好まれています。

競合状況

非破壊検査(NDT)機器市場は競争が激しく、複数の主要企業で構成されています。上位5社がNDT機器市場の50%以上のシェアを占めており、市場の集中度は中程度です。エンドユーザーの需要は、安全性や規制上の必要性に牽引されており、市場で活動する企業は、戦略的な協力体制を活用して、専門的なソリューションを提供し、市場シェアの拡大と収益性の向上を図っています。また、市場で活動する企業は、サービスを提供する市場のポートフォリオを改善するために、M&Aを行っています。

- 2021年5月 - ニコンは、メトロロジー社の産業用マイクロフォーカスX線CT検査ソリューションに、新しいオフセットCT再構成アルゴリズムを採用し、比類のないスキャン速度と画像解像度を実現しました。アルミニウム鋳造品や電気自動車のバッテリーモジュールなどの大型部品の非破壊品質管理にX線CTを使用することで、解像度を落とさずに検査サイクルタイムを短縮することができます。これを実現するためには、高いX線強度(フラックス)が必要です。
- 2021年2月、Controle Mesure Systemes社は「Probus」というソフトウェアを開発しました。信号を表示するためにNDT機器から提供される情報を収集し、それを分析して選別判断を行い、検査レポートを作成する。Probusは、非破壊検査ラインの意思決定センターである。すべてのセンサーデータを集中管理し、テストベンチのアクチュエーターを制御することができます。Probusソフトウェアの主な目的は、個々の製品またはバッチの検査レポートを作成することで、トレーサビリティを確保することです。検出された欠陥とその位置をリストアップし、管理の証明とすることができる。
- 2021年1月 - 革新的なDPシリーズカメラを発売。一連のスマートな機能と正確な色精度を共有することで、工業用顕微鏡のイメージングを簡素化します。DP28カメラは4K解像度でアーチファクトのない高解像度の画像を提供し、DP23カメラのフルHD解像度は便利な機能とのバランスがとれており、ほとんどすべての産業用イメージングアプリケーションに優れた価値を提供します。
- 2020年9月 - エクスロン・インターナショナルは、ボリュームグラフィックス社の産業用CTデータの解析・可視化ソフトウェアの最新版「VGSTUDIO MAX 3.4」の提供を開始しました。エクスロン・インターナショナルのCT(Computed Tomography)システムは、VGSTUDIO MAX 3.4と直接互換性を持たせた。また、幾何公差の逸脱やサブボクセル精度の欠陥検出など、新たな可視化オプションの提供も予定している。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの5フォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合製品の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響

5 市場力学
5.1 市場ドライバー
5.1.1 安全性を求める規制の強化
5.1.2 インフラの老朽化とメンテナンスの必要性の高まり
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 熟練した人材と訓練施設の不足

6 市場区分
6.1 テクノロジー
6.1.1 ラジオグラフィ検査装置
6.1.2 超音波検査装置
6.1.3 磁粉探傷検査装置
6.1.4 浸透探傷検査装置
6.1.5 目視検査装置
6.1.6 渦流探傷装置
6.1.7 その他の技術
6.2 エンドユーザー産業
6.2.1 石油・ガス
6.2.2 電力・エネルギー
6.2.3 航空宇宙・防衛
6.2.4 自動車および輸送
6.2.5 建設
6.2.6 その他のエンドユーザー産業
6.3 地域別
6.3.1 北アメリカ
6.3.1.1 米国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 欧州
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 ロシア
6.3.2.5 イタリア
6.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 インド
6.3.3.3 韓国
6.3.3.4 オーストラリア
6.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.4.1 メキシコ
6.3.4.2 ブラジル
6.3.4.3 アルゼンチン
6.3.4.4 その他のラテンアメリカ地域
6.3.5 中近東・アフリカ
6.3.5.1 サウジアラビア
6.3.5.2 アラブ首長国連邦
6.3.5.3 カタール
6.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域

7 競争力のある情報
7.1 企業プロフィール
7.1.1 オリンパス株式会社
7.1.2 Baker Hughes(ベーカーヒューズ
7.1.3 エクスロン・インターナショナル社(COMET Holding AG)
7.1.4 OkoNDTグループ
7.1.5 アプラスサービス
7.1.6 ミストラスグループ株式会社
7.1.7 コントロル・メジュール・システムズ・SAS
7.1.8 富士フイルム株式会社
7.1.9 ビューローベリタスSA
7.1.10 Nikon Metrology NV
7.1.11 インターテックグループPLC
7.1.12 Innospection Limited
7.1.13 Magnaflux Corp.

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The global non-destructive testing equipment market was valued at USD 2,058.7 million in 2020, and it is projected to be worth USD 3,042.3 million by 2026, registering a CAGR of 7.23% during the forecast period (2021 - 2026). The introduction of stringent government safety regulations across different regions, due to an increase in failure incidents and the need for extending the life of aging infrastructure, is compelling the industries to employ testing across their manufacturing cycles.

- Non-Destructive testing methods are used for safety assessment and quality control purposes. Their usage has wide advantages over applications, like in aerospace (inspecting the aircraft), automotive, maintaining quality assurance, and others. The method is based on the same principle as medical radiography in a hospital. It is widely used in chemical and petrochemical and building industries for radiographic inspection of pipes, boilers, and structures. It is employed to inspect metal welding, vehicle parts, aircraft parts, and, in the airport, to examine both hold luggage and carry-on hand luggage.
- The need for maintenance optimization for efficient operations and quality/safety assurance is further helping the adoption of NDT testing equipment. Moreover, factors, such as safety, increased service intervals, reducing tolerance to disruption, small emission targets, and innovative materials have further contributed to the rising demand for NDT techniques in the aerospace and defense sectors.
- But with the Covid-19 pandemic, the NDT equipment market is witnessing a demand decline in growth as end-user industries, such as automotive, oil and gas, and construction, have been impacted due to lockdown and other social distancing norms. According to the Ministry of Statistic and Program Institute (MOSPI) India, the impact of Covid-19 on gross value added on the construction, manufacturing, and mining sectors has accounted for -13.3%,-6.3%, and -14.7%, respectively. Thus, the decline in the growth of these industries has reduced the demand for the NDT activities that, in turn, are impacting the market growth.
- Among the technologies used in NDT testing equipment, the ultrasonic and radiography testing segments are witnessing high innovations, which are aimed at filling in gaps of existing market product offerings. Ultrasonic detectors, however, have significantly aided the demand for ultrasonic test equipment, with Olympus NDT and GE Measurement and Control Systems playing a crucial role in offering these advanced solutions.
- The equipment market is largely dominated by market incumbents with greater access to R&D and expansion funds. High barriers of entry for new players and high acquisition costs are expected to affect the long-term profitability of the market. Cost remains a major hindrance in this market, as inspection service providers are focusing on expanding their base rather than adopting new practices. High replacement costs are expected to deter the long-term growth of the market studied.

Key Market Trends

Power and Energy Generation Industry to Witness Strong Growth

- The NDT equipment market witnessed an increased demand from the power generation industry, as most of these plants established have aged and were designed and constructed using the standards, materials, and components, thus, meeting industrial practices prevalent at the time of construction. Exposure to operating and environmental conditions can cause damages to unforeseen. NDT serves that purpose to check any such flaws and help solve the problem before it elevates.
- The main scope of NDT applications in the energy and power industry is to help ensure the safety, integrity, and reliability of plant equipment, such as pressure vessels, boilers, heat exchangers, pipework, and pipelines. The inspection of concrete structures is a part of plant life assessment, as these materials often form an essential part of the construction of such plant equipment.
- North America has been the flag bearer for the NDT equipment market in the power generation sector and still has opportunities for advanced NDT applications. Recently, Asia-Pacific has experienced an enormous boom in power demand, mainly from China, India, Japan, and South Korea. This shift has created significant market opportunities for companies providing equipment and services in the NDT market for electricity generation. Due to emerging eco-friendly natural gas power plants, the demand for NDT equipment is expected to be higher in the APAC region.
- The utilization and adaptability of developing digital imaging technology added to the cost-effectiveness of the advanced NDT equipment methods. The capability of continuous data collection, storage, online inspection, advanced simulation of data in real-time, and interpretation of the information are also possible with new NDT equipment techniques. These techniques are creating greater opportunities in the market
- Additionally, the market is experiencing an increase in acceptance and applications in the power generation industry, due to the continuous evolution of traditional NDT techniques. These techniques, along with the increased assimilation with the technology, have made many NDT methods cost-efficient, allowing end users to cut down a part of the operations and maintenance costs.

Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth.

- Currently, China is the world's largest producer of electricity. The energy demand of the country is expected to increase, thereby provoking the growth in energy production. NDT application in the fossil fuel segment dominates the market. Also there has been an increased count in aging infrastructure in the country, making it essential for the use of NDT equipment to identify and secure the integrity of these structures. As a result, the NDT service in the country is expected to grow rapidly over the forecast period.
- India has the fifth-largest power generation capacity in the world. The country ranks third, globally, in terms of electricity production. The Indian national electric grid has an installed capacity of 382.15 GW as of March 2021. This implies that the current demand for NDT equipment is dominated by the fossil fuel sector, with nuclear energy-based NDT equipment slowly gaining momentum.
- With the Indian aviation sector witnessing a surge in consumption, supported by growing incomes and increasing affordability, the industrial consumption of the NDT equipment is expected to witness substantial growth over the forecast period. India is one of the fastest-growing markets for non-destructive testing (NDT) in the global market. The Indian NDT equipment market is currently ranked as the fourth-largest market in the Asia-Pacific region, and it is expected to almost double in size over the forecast period.
- In South Korea, Measuring Technology Co., a leading distributor of smart technology in the construction industry, adopted new measurement technologies related to construction and data processing and delivering high-quality products to its customers in the country using Giatec products. Giatec, along with MTEC Co., is providing non-destructive testing equipment for concrete construction.
- In Australia, non-residential building activity is expected to remain subdued, reflecting continued weakness in approvals building commencements across major commercial property markets. One of the most preferred NDT equipment approaches is ultrasonic testing in this end-user vertical.

Competitive Landscape

The Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market is competitive in nature and consists of several major players. Top five companies make over 50% of the NDT Equipment Market share, thus market concentration is medium. The end-users demand is driven by safety and regulatory needs and the companies operating in the market are leveraging on strategic collaborative initiatives, to offer specialized solutions, to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also into mergers and acquisitions that help in improving the served market portfolio.

- May 2021 - Nikon enhanced the Metrology’s industrial microfocus X-ray CT inspection solutions with a new offset CT reconstruction algorithm to deliver unrivalled scan speed and image resolution. Using X-ray CT for non-destructive quality control of larger components like aluminium castings or battery modules for electrical vehicles, it will shorten the inspection cycle times without compromising resolution. One prerequisite for achieving this is high X-ray intensity, or flux..
- Feburary 2021 - Controle Mesure Systemes developed a software called Probus. It collects information provided by NDT equipment in order to display signals, analyzes them, makes a sorting decision and creates inspection reports. Probus is the decision-making center of the Non-destructive Testing line. It centralizes all the sensor data and is able to control the actuators of the test bench. The main purpose of the Probus software is to ensure the traceability with the creation of either an individual product or a batch inspection report. They can list the detected defects and their locations and serve as proof of control.
- January 2021 - The company launched the innovative DP series cameras that share a suite of smart features and precise color accuracy to simplify industrial microscopy imaging. The DP28 camera offers 4K resolution to provide high-resolution images free from artifacts, while the DP23 camera’s full HD resolution is balanced with convenient features to provide outstanding value for almost any industrial imaging application.
- September 2020 - YXLON International launched VGSTUDIO MAX 3.4, the latest version of the analysis and visualization software for industrial CT data from Volume Graphics GmbH. YXLON International’s computed tomography (CT) systems were made directly compatible with VGSTUDIO MAX 3.4. It also planned to offer a new visualization option for deviations of geometric tolerances, as well as subvoxel-accurate defect detection.

Reasons to Purchase this report:

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- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five ForceS Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety
5.1.2 Aging Infrastructure and Increasing Need for Maintenance
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Technology
6.1.1 Radiography Testing Equipment
6.1.2 Ultrasonic Testing Equipment
6.1.3 Magnetic Particle Testing Equipment
6.1.4 Liquid Penetrant Testing Equipment
6.1.5 Visual Inspection Equipment
6.1.6 Eddy Current Equipment
6.1.7 Other Technologies
6.2 End-user Industry
6.2.1 Oil and Gas
6.2.2 Power and Energy
6.2.3 Aerospace and Defense
6.2.4 Automotive and Transportation
6.2.5 Construction
6.2.6 Other End-user Industries
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Russia
6.3.2.5 Italy
6.3.2.6 Rest of Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 South Korea
6.3.3.4 Australia
6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.4.1 Mexico
6.3.4.2 Brazil
6.3.4.3 Argentina
6.3.4.4 Rest of Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
6.3.5.1 Saudi Arabia
6.3.5.2 United Arab Emirates
6.3.5.3 Qatar
6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Olympus Corporation
7.1.2 Baker Hughes
7.1.3 YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
7.1.4 OkoNDT group
7.1.5 Applus Services
7.1.6 Mistras Group Inc.
7.1.7 Controle Mesure Systemes SAS
7.1.8 Fujifilm Corporation
7.1.9 Bureau Veritas SA
7.1.10 Nikon Metrology NV
7.1.11 Intertek Group PLC
7.1.12 Innospection Limited
7.1.13 Magnaflux Corp.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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