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ティッシュペーパー - 市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Tissue Paper - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

ティッシュペーパーの市場規模は2024年に208.5億米ドルと推定され、2029年には274.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は5.68%である。 主なハイライト 世界の一人当たり... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

ティッシュペーパーの市場規模は2024年に208.5億米ドルと推定され、2029年には274.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は5.68%である。

主なハイライト

  • 世界の一人当たりの年間平均消費量は55kgに達しており、世界のティッシュペーパー市場は年平均成長率6.45%で成長すると予想される。RISIによれば、ティッシュ生産量は2021年には世界全体で4,400万トンを超え、2010年から1,400万トン以上増加すると予想されている。ティッシュ製造技術の進歩と原材料の効率的な使用は、ティッシュ製品のデザインとその分配方法を改善するだろう。
  • ティッシュペーパー産業の成長は、原材料の入手可能性、環境への影響、所得水準、消費者行動など様々な要因によって地域によって異なる。
  • アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、生活水準の向上、急速な工業化、中国、インド、インドネシアなどの新興国におけるグローバル化により、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されている。
  • 観光・接客業の盛況と世界的な労働者人口の増加は、健康と衛生に関する消費者の意識の高まりと相まって、ティッシュペーパーの世界市場を牽引すると予想される。
  • ティシュペーパー市場のパルプ産業への依存は、森林伐採や地球温暖化といった環境問題の高まりに伴い、急速な勢いで樹木が伐採され、市場の成長を妨げる可能性がある。
  • COVID-19がティッシュペーパーの需要を高めた。ウイルスの蔓延により、人々は自衛に重点を置き、自分用の製品を携帯することを好むようになったこと、また、ほぼ全世界が封鎖されたことで、備蓄を始めた人々が市場の売り上げを牽引した。

ティッシュペーパーの市場動向

バスルームティッシュは高成長が見込まれる

  • バスルームティッシュは、ティッシュペーパーの中でも最も重要なカテゴリーであり続け、必要性とバスルーム文化の一般的な西洋化の組み合わせによってティッシュ市場を牽引している。市場は、オーガニックティッシュペーパーの増産、可処分所得の増加、公衆衛生を支援する政府の取り組みによって成長している。
  • 発展途上国における衛生意識の高まりが市場の成長に寄与している。また、これらの国々における可処分所得の急増と生活水準の向上が、利便性を高めるためにより高級な衛生用品への需要を高めている。
  • COVID-19パンデミックの流行に伴い、ティッシュペーパーの需要が急増している。COVID-19のパンデミック時には、ティッシュ・ペーパー・メーカーは通常より20%近く多く生産した。米国ではティッシュの価格が大幅に下がっており、これも市場成長の原動力となっている。
  • さらに、原材料価格の上昇は、世界のバスルームティッシュ市場の成長に悪影響を与える重要な要因である。さらに、電子乾燥機などの革新的な製品が市場の成長に影響を与えている。

北米が最大の市場シェアを占める

  • アメリカの平均的な消費者は、世界平均と比べて、ティッシュペーパーの使用量が多い。また、最も重要なサブセクターはトイレットペーパーで、家庭への普及率は100%に近い。消費者を市場のプレミアム・エンドに押しやることが、成長の主な原動力となっている。
  • 米国の消費者用ティッシュ市場は非常に集中しており、売上の約80%がキンバリー・クラーク、プロクター・アンド・ギャンブル、ジョージア・パシフィックの上位3社の手に渡っている。
  • ティシュ市場のアウェイ部門は、この地域の売上を支配している。しかし、回収繊維の減少や品質の悪化により、ティッシュメーカーはバージン繊維の使用を増やしている。
  • 地域メーカーは、コスト削減と長期的成長の可能性を高めるため、パルプ会社との統合を進めている。しかし、このような統合はパルプ生産能力に悪影響を及ぼし、ティッシュ市場に影響を与える可能性がある。熾烈な競争、ボリュームの成熟、価格圧力もティッシュ市場の成長に制約を与えている。
  • トイレットペーパーの製造・設計技術の発展に伴い、経済状況の改善が市場の成長を牽引する重要な要因となっている。一人当たりの可処分所得が増加し、消費者の消費能力が高まることで、トイレットペーパーへの支出が増加する。

ティッシュペーパー産業概要

ティシュペーパー市場は、高い需要、多数の市場プレーヤー、様々なエンドユーザー用途向けの高品質な製品を開発することで市場に牙城を築こうとする多数の新規参入プレーヤーにより、非常に断片化されている。主なプレーヤーには、Kimberly-Clark Corporation、Georgia Pacific LLC(Koch industries)、SCA(Svenska Cellulosa Aktiebolaget)、Procter & Gamble、Clearwater Paper Corporation、Wausau Paper Corp.、Kruger Productsなどがある。

  • 2022年10月-スザノはキンバリー・クラークのブラジルにおけるティシュペーパー事業を買収すると発表。この買収により、スザノは22%の市場シェアを獲得し、ブラジルのトイレットペーパー最大消費地である南東地域で大きなシェアを獲得する見込み。
  • 2022年6月 - Saudi Paper Manufacturing Co.はイタリアのToscotec社と、同社のDammam 2nd Industrial City工場にティシュペーパー・ロール生紙生産ラインを供給する契約を締結した。同社によると、このプロジェクトによりティシュペーパーロールの生産能力は年産6万トン(TPA)増加し、19万TPAとなり、国内および輸出市場の要求に応えられるようになる。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の業界への影響評価

5 市場ダイナミクス
5.1 市場の促進要因
5.1.1 衛生への支出の増加
5.1.2 製造プロセスにおける技術開発
5.2 市場の課題
5.2.1 紙の生産が環境に与える影響

6 市場の区分
6.1 原材料別
6.1.1 漂白針葉樹クラフトパルプ(BSK)
6.1.2 バーチ広葉樹クラフトパルプ(BHK)
6.1.3 高収率パルプ(HYP)
6.1.4 その他の原料
6.2 製品タイプ別
6.2.1 バスルームティシュー
6.2.2 紙ナプキン
6.2.3 ペーパータオル
6.2.4 フェイシャルティシュー
6.2.5 特殊・包装ティシュー
6.3 タイプ別
6.3.1 家庭用
6.3.2 家庭外
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東・アフリカ

7 競争環境
7.1 会社プロファイル
7.1.1 クリアウォーターペーパーコーポレーション
7.1.2 クルーガー・プロダクツ
7.1.3 ソフィデル・グループ
7.1.4 ワウソー・ペーパー・コーポレーション
7.1.5 Cascades Tissue Group Inc.
7.1.6 プロクター・アンド・ギャンブル
7.1.7 アジア・パルプ・アンド・ペーパー(APP)
7.1.8 SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)
7.1.9 ジョージア・パシフィックLLC
7.1.10 キンバリー・クラーク・コーポレーション
7.1.11 エシティ

8 投資分析

9 市場の将来

 

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Summary

The Tissue Paper Market size is estimated at USD 20.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.68% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • With the global average consumption per person per year reaching 55 kg, the global tissue paper market is expected to grow at a CAGR of 6.45%. According to the RISI, it is anticipated that tissue production may globally exceed 44 million tons in 2021, increasing more than 14 million tons from 2010. Advancements in tissue manufacturing technology and the efficient use of raw materials would improve the design of tissue products and the way they are dispensed.
  • The tissue paper industry growth is variable from region to region due to various factors such as the availability of raw materials, environmental impacts, income levels, and consumer behavior.
  • Asia-Pacific is expected to witness the highest growth rate during the forecast period due to rising disposable incomes, improving living standards, rapid industrialization, and globalization in emerging economies like China, India, and Indonesia.
  • The flourishing tourism and hospitality industry and the increasing population of working-class globally, coupled with the growing awareness among consumers related to health and hygiene, are expected to drive the global tissue paper market.
  • The tissue paper market's dependency on the pulp industry can hinder the market's growth with rising environmental concerns, such as deforestation and global warming, with the trees being cut at a rapid rate.
  • COVID-19 raised the demand for tissue papers, with people focusing on self-hygiene owing to the spread of the virus and preferring to carry products for themselves and also with people who started to stock up on supplies with almost the whole world getting into the lockdown drove the sales in the market.

Tissue Paper Market Trends

Bathroom Tissue Expected to Witness a High Growth Rate

  • Bathroom tissue continues to be the most crucial category of tissue paper among all tissue products, driving the tissue market forward via a combination of necessity and the general westernization of bathroom culture. The market is growing due to increased production of organic tissue papers, rising disposable incomes, and government initiatives to support public health.
  • The rising awareness of hygiene in developing economies has contributed to the market's growth. Also, the surge in disposable incomes and rising standard of living in these countries have increased demand for more premium sanitaryware products for added convenience.
  • There has been a sudden spike in demand for tissue papers with the spread of the COVID-19 pandemic. The manufacturers of these tissues produced nearly 20% more than the normal levels during the COVID-19 pandemic. The prices of tissues are significantly decreasing in the United States, which is also a driving factor for the market's growth.
  • Moreover, increasing raw material prices is a crucial factor that negatively impacts the growth of the market for bathroom tissue worldwide. Moreover, innovative products, such as electronic dryers, are impacting the market's growth.

North America to Hold the Largest Market Share

  • The average American consumer uses most tissue papers in volume terms compared to the global average. Also, the most significant subsector is toilet paper, which has a household penetration rate of close to 100%. Pushing consumers toward the premium end of the market has become the primary driver of growth.
  • The US consumer tissue market is highly concentrated, with roughly 80% of sales in the hands of the top three manufacturers, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, and Georgia-Pacific.
  • The away-from-home segment of the tissue market dominates the sales in this region. However, dwindling availability and deteriorating quality of recovered fiber oblige tissue makers to use more virgin fiber.
  • The regional manufacturers are integrating with pulp companies to lower costs and increase long-term growth potential. However, such integrations can impact pulp capacity negatively, impacting the tissue market. Fierce competition, volume maturity, and price pressure are also putting constraints on the growth of the tissue market.
  • With the developments in technologies of manufacturing and design of toilet paper, improving economic conditions is a critical factor that drives the market's growth. The increasing per capita disposable income and consumers' spending capacity increase, leading to a rise in expenditure on toilet paper.

Tissue Paper Industry Overview

The tissue paper market is highly fragmented due to high demand, a large number of market players, and numerous new players entering the market to have a stronghold in it by developing high-quality products for various end-user applications. Some of the key players include Kimberly-Clark Corporation, Georgia Pacific LLC (Koch industries), SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), Procter & Gamble, Clearwater Paper Corporation, Wausau Paper Corp., and Kruger Products, among others.

  • October 2022 - Suzano announced to buy Kimberly-Clark's tissue paper operation in Brazil. With this acquisition, Suzano will be expected to have a 22% market share and gain a large market share in the Southeast region, Brazil's largest consumer of toilet paper.
  • June 2022 - Saudi Paper Manufacturing Co. signed an agreement with Italy's Toscotec to supply a raw tissue paper rolls production line for its Dammam 2nd Industrial City factory. The company said the project would increase the production capacity of tissue paper rolls by 60,000 tonnes per annum (TPA) to 190,000 TPA to meet local and export market requirements.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Spending on Hygiene
5.1.2 Technological Developments in Manufacturing Processes
5.2 Market Challenges
5.2.1 Paper Production Impacts on The Environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Raw Material
6.1.1 Bleached Softwood Kraft Pulp (BSK)
6.1.2 Birch Hardwood Kraft Pulp (BHK)
6.1.3 High Yield Pulp (HYP)
6.1.4 Other Raw Materials
6.2 By Product Type
6.2.1 Bathroom Tissue
6.2.2 Paper Napkins
6.2.3 Paper Towels
6.2.4 Facial Tissues
6.2.5 Speciality and Wrapping Tissue
6.3 By Type
6.3.1 At Home
6.3.2 Away from Home
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Clearwater Paper Corporation
7.1.2 Kruger Products
7.1.3 Sofidel Group
7.1.4 Wausau Paper Corporation
7.1.5 Cascades Tissue Group Inc.
7.1.6 Procter & Gamble
7.1.7 Asia Pulp and Paper (APP)
7.1.8 SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)
7.1.9 Georgia Pacific LLC
7.1.10 Kimberly-Clark Corporation
7.1.11 Essity

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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