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北米鉱山機械市場：市場シェア分析、産業動向・統計、2019年～2029年の成長予測North America Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029 北米鉱山機械市場の市場規模は130億2,000万米ドルで、予測期間中に年平均成長率約4.58％を記録して162億9,000万米ドルに達する見込みである。 さまざまな用途でベースメタルや貴金属の消費が増加するにつれて、... もっと見る
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サマリー北米鉱山機械市場の市場規模は130億2,000万米ドルで、予測期間中に年平均成長率約4.58％を記録して162億9,000万米ドルに達する見込みである。 さまざまな用途でベースメタルや貴金属の消費が増加するにつれて、これらの金属の採掘活動は、特に米国やカナダなどの国々で増加した。 ワールド・ゴールド・カウンシルによると、カナダが194.5トン、次いで米国が172.7トンで、世界の金採掘量ランキングの3位と4位を占めている。 従来のディーゼルエンジンから発生する排気ガスや騒音への懸念から、建設・鉱山機械のパワートレインの電動化が注目されている。パワートレインには、総合効率の高さ、操縦性の高さ、作業中の正確さなど、さまざまな利点がある。相手先商標製品製造業者（OEM）によるこの分野への投資は、持続可能な製品への需要と相まって、市場の成長を促進すると思われる。 例えば、2023年9月、カナダの鉄鉱石メーカーがメッツォに強力なVertimill 4500粉砕機2基を発注し、3Q24に納入されました。 鉱山機械メーカーは、機械の自動化のような機会に目を向け、顧客を惹きつけ、市場で大きなシェアを獲得している。原材料の需要の増加は、鉱業会社が新たな採掘プロジェクトを模索する結果となり、鉱業機器市場を押し上げた。 北米鉱山機械市場の動向地表鉱山機械の需要増加地表鉱業では、掘削機、電気ショベル、高壁鉱夫、掘削機、ダンプカー、モーターグレーダー、ホイールドーザーが配備されている。 技術の進歩とオイルサンド、石炭、ガスの需要の増加が、地表鉱業用機器の需要を牽引すると予想される。例えば 米国エネルギー情報局によると、2021年には米国で約5億7700万ショートトンの石炭が生産された。地表炭鉱は石炭生産量全体の63％を占めている。また、米国の総炭鉱数の65％を占めている。 機器効率の大幅な改善、OEMによるこの分野への投資、持続可能な製品へのニーズが、予測期間中の市場の成長をプラスに拡大すると予想される。さらに、企業は、現在の金属探査需要を満たすために、掘削機や電動ショベルをさらにアップグレードしている。例えば 2022年1月、LiebherrはR 9600油圧マイニングショベルを発表した。研究開発の末、Liebherrは最新の600トンR 9600鉱山用油圧ショベルを世に送り出した。 2023年3月、タタ日立はZX670Hマイニングショベルを発表した。 加えて、このような機器の採用が進むことで、高品質の素材を探索し、堤防や安定した地表を作ることで、選択的な採掘作業が行われるようになった。これらの要因は、メーカーに有利な機会を提供し、製品ポートフォリオの拡大につながる可能性がある。 したがって、上記の要因は、予測期間中に表面鉱山機械セグメントを後押しすると予想される。 予測期間中、カナダが市場をリードカナダの鉱業生産高は約375億米ドルで、金、鉄鉱石、カリ、銅、石炭など上位5つの鉱産物を占める。 カナダは世界の上位鉱業国の中で第4位の地位を占めている。カナダは60種類以上の金属や鉱物を生産しており、世界でも数多くの金属や鉱物のトップ10に入っている。世界最大のカリ生産国、世界第2位のウラン生産国、世界第3位のダイヤモンド生産国である。一次アルミニウムとニッケルの生産量は、それぞれ世界第4位と第5位である。 金（137億米ドル）、鉄鉱石（65億米ドル）、石炭（80億米ドル）、銅（45億米ドル）、カリ（48億米ドル）が、2021年のカナダの鉱物産出額上位5品目である。これらの合計額は375億米ドルで、鉱物生産額全体の3分の2以上を占める。2021年には、すべての主要金属および非金属鉱物の生産額が前年より増加した。 カナダは、強力な資本市場、膨大な鉱物埋蔵量、安定した政治・経済環境のため、今後も一流の採掘先であり続けると予想される。この成長は、米国企業がカナダに進出する新たな機会を提供する。 さらにカナダには、ニッケル、銅、コバルト、プラチナなど、再生可能エネルギー技術にとって重要な鉱物・金属が豊富に埋蔵されている。低炭素技術において重要な役割を果たす鉱物・金属は、EVやバッテリーの開発に使用されるため、需要が増加する。 カナダとフランスは2022年9月、世界的な環境、社会、政府基準を推進する目的として、電気自動車から半導体、風力タービン、バッテリーまで、重要なさまざまな製品である重要鉱物に関するカナダ・フランス二国間対話を発表した。 こうした要因や統計は、カナダの鉱山機械市場に大きなチャンスがあることを示している。 北米鉱山機械産業概要北米の鉱山機械市場は、リーヘル・インターナショナル、テレックス・コーポレーション、コマツ、メッツォ・アウトテック、SANY、キャタピラー社、ボルボ・コンストラクション・イクイップメントなどでかなりまとまっている。 大手企業は、技術革新と卓越した性能の融合を図るため、研究開発費を飛躍的に増大させている。高性能、高効率、安全なハンドリング機器への需要は、予測期間中に市場競争を激化させると予想される。 2023年9月、アルベマールとキャタピラーは、アルベマールが重車両メーカーであるキャタピラーからバッテリー駆動の鉱山機械を購入するという契約を交わした。その見返りとして、アルベマールは電気自動車バッテリー用リチウムの主要サプライヤーとなる。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査成果物 1.2 調査の前提 2 調査方法 3 要約 4 市場ダイナミクス 4.1 市場促進要因 4.1.1 鉱業における電気機械の使用の増加 4.2 市場の阻害要因 4.2.1 厳しい政府政策が機器市場の成長を妨げる可能性 4.3 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析 4.3.1 買い手／消費者の交渉力 4.3.2 サプライヤーの交渉力 4.3.3 新規参入者の脅威 4.3.4 代替製品の脅威 4.3.5 競争ライバルの激しさ 5 市場の区分 5.1 タイプ別 5.1.1 表層鉱山機械 5.1.2 地下鉱山機械 5.1.3 鉱物処理機器 5.2 用途別 5.2.1 金属鉱業 5.2.2 鉱物採掘 5.2.3 石炭鉱業 5.3 国別 5.3.1 米国 5.3.2 カナダ 5.3.3 その他の北米地域 6 競争環境 6.1 ベンダー市場シェア 6.2 企業プロフィール 6.2.1 Liebherrグループ 6.2.2 テレックス・コーポレーション 6.2.3 Mining Equipment Limited 6.2.4 Caterpillar Inc. 6.2.5 コマツ 6.2.6 ボルボ建設機械 6.2.7 SANYグループ 6.2.8 FLSmidth & Co.AS 6.2.9 メッツォコーポレーション 6.2.10 RDH-Scharf 7 市場機会と今後の動向
SummaryThe North American Mining Equipment market is valued at USD 13.02 billion and is expected to reach USD 16.29 billion by registering a CAGR of about 4.58% during the forecast period. With the rising consumption of base metals and precious metals in several applications, the mining activities of these metals increased, especially in countries such as the United States and Canada. According to the World Gold Council, Canada at 194.5 tons, followed by the United States at 172.7 tons, securing the 3rd and 4th position in the Global Gold Mining ranking. Electrification of powertrains for construction and mining machinery has been in focus due to concerns over emissions and noises generated by conventional diesel-powered machinery. Powertrains offer various advantages, such as high overall efficiency, high maneuverability, and accuracy during operations. Investments in the sector by Original Equipment Manufacturers (OEMs), coupled with demand for sustainable products, will likely drive the market growth. For instance, in September 2023, a Canadian iron ore producer awarded Metso an order for two powerful Vertimill 4500 grinding mills to be delivered in 3Q24. that support the decarbonization of the steel industry through production of high-grade and high-purity iron ore with sustainable processes. The mining equipment manufacturers look at opportunities like the automation of machinery to attract customers and capture a significant share of the market. The growing demand for raw materials resulted in mining companies exploring new mining projects, thus boosting the mining equipment market. North America Mining Equipment Market TrendsIncreasing Demand for Surface Mining EquipmentIn surface mining, the equipment deployed is drilling equipment, electric shovels, high wall miners, excavators, dumpers, motor graders, and wheel dozers. Technological advancements and increasing demand for oil sands, coal, and gas are expected to drive the demand for surface mining equipment. For instance, According to the U.S. Energy Information Administration, in 2021, about 577 million short ton of coal was produced in the United States. Surface mines accounted for 63% of the total coal production. They also represent 65% of the total number of mines in the United States. Significant improvements in equipment efficiency, investments in the sector by OEMs, and the need for sustainable products are expected to positively augment the market's growth during the forecast period. Moreover, companies are further upgrading excavators and electric shoves to meet the current metal exploration demand. For instance, In January 2022, Liebherr launched the R 9600 hydraulic mining excavator. After research and development, Liebherr brought the latest 600-ton R 9600 mining hydraulic excavator to the public. In March 2023, Tata Hitachi launched the ZX670H Mining Excavator, which is designed for to toughest jobs at any mining site with ease. In addition, the growing adoption of such equipment has led to selective mining operations by exploring high-quality materials and creating embankments and stable surfaces. These factors may provide lucrative opportunities for manufacturers, leading them to expand their product portfolios. Therefore, the abovementioned factors are anticipated to boost the surface mining equipment segment during the forecast period. Canada to Lead the Market During the Forecast PeriodThe mining industry's production in Canada is about USD 37.5 billion, which accounts top 5 mineral products such as gold, iron ore, potash, copper, and coal. Canada holds 4th largest position among the top mining countries in the world. Canada produces over 60 metals and minerals and is among the top 10 producers of numerous metals and minerals globally. The country is the world's largest producer of potash, the second-largest producer of uranium, and the third-largest producer of diamonds. It is the world's fourth- and fifth-largest producer of primary aluminum and nickel, respectively. Gold (USD 13.7 billion), iron ore (USD 6.5 billion), coal (USD 8.0 billion), copper (USD 4.5 billion), and potash (USD 4.8 billion) were Canada's top five mineral products by value in 2021. They accounted for over two-thirds of the total value of mineral output, with a combined value of USD 37.5 billion. The value of production of all major metallic and non-metallic minerals increased in 2021 as compared to the previous year. Canada is expected to remain a premier mining destination due to strong capital markets, vast mineral reserves, stable political and economic environment. This growth provides new opportunities for U.S. companies to enter Canada. Moreover, Canada has rich deposits of many minerals and metals, such as nickel, copper, cobalt, and platinum, which are important for renewable energy technologies. With minerals and metals playing an important role in low-carbon technologies, the demand will increase due to their use in the development of EVs and batteries. In September 2022, Canada and France announced a Canada-France Bilateral Dialogue on Critical Minerals, which are an important variety of products, from electric vehicles to semiconductors, wind turbines to batteries, as an objective to promote global environmental, social, and governmental standards. Such factors and statistics indicate a huge opportunity for the mining equipment market in Canada. North America Mining Equipment Industry OverviewThe North American mining equipment market is fairly consolidated with Liebherr International, Terex Corporation, Komatsu, Metso Outotec, SANY, Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment, and other companies. Major players have increased their R&D expenditure exponentially to integrate innovation with excellence in performance. The demand for high-performance, high-efficiency, and safe handling equipment is expected to increase market competition over the forecast period. In September 2023, Albemarle and Caterpillar shared an agreement under which Albemarle would buy battery-powered mining equipment from heavy vehicle maker Caterpillar. In return, Albemarle will become the main supplier of lithium to Caterpillar for electric vehicle batteries. Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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