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GCCの電気自動車:市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


GCC Electric Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

GCCの電気自動車市場規模は2024年に43.6億米ドルと推定され、2029年には104.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは19.03%で成長する見込みである。 GCC地域の自動車産業は、従来型... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

GCCの電気自動車市場規模は2024年に43.6億米ドルと推定され、2029年には104.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは19.03%で成長する見込みである。

GCC地域の自動車産業は、従来型の内燃機関に大きく依存している。同地域は主要な原油生産地のひとつであり、経済の大半を占めている。しかし、環境問題への関心の高まりや、世界の他の地域における電気自動車への技術シフトは、この地域全体で電気自動車、特にハイブリッド車やプラグイン・ハイブリッド車の採用を促進すると予想される。

短期的には、充電インフラとそのための政府支出の不足が、この地域における電気自動車普及の抑制要因となっている。しかし、複数の民間企業が充電設備の設置を進めており、市場の需要を高めている。例えば、2021年11月、マリオット・リヤド・ディプロマティック・クォーターは、サウジアラビア初の商業用・住宅用電気自動車充電ステーションを発表した。この動きは、マリオット・インターナショナルの持続可能性の目標とコミットメントに沿ったものである。

2020年、GCC地域全体での電気自動車の販売は、主に国際輸送活動の停止によるサプライチェーンの混乱が原因で、初めて妨げられた。

GCC電気自動車市場動向

自動車メーカーによる電気自動車への多額の投資

自動車メーカーによる多額の投資は、EVの需要増に対応し、電気自動車市場の進化に大きな役割を果たすと期待されている。OEM各社は、日産リーフのようなハッチバックからテスラ・モデル3のような高級セダンまで、さまざまなセグメントで電気自動車を提供している。例えば

  • 2022年3月、ドイツ・エンジンのフォルクスワーゲン・グループは、湾岸諸国の充電インフラをさらに発展させるため、カタールと100万ドルの投資で合意した。この契約により、クリーンで持続可能なモビリティが促進されることが期待されている。
  • 2022年5月、シュナイダーエレクトリック・サウジアラビアとGREENER by IHCCは、急成長を遂げるサウジアラビアの電気自動車(EV)分野におけるeモビリティ・インフラの開発に関するパートナーシップ契約を締結した。

友好的な政府政策が高い市場需要を後押し

政府は、二酸化炭素排出量を削減する上で輸送が重要な役割を果たすことから、グリーン・モビリティを促進するためのプログラムやイニシアチブをいくつか導入している。これらのプログラムは、公共交通システムを提供し、消費者が天然ガス、水素、電気ベースの自動車にシフトすることを奨励することを目的としている。

ドバイ首長国は、ドバイ市を通じて、新築建築物に対するグリーンビルディング規制と仕様を導入し、駐車スペースの5%をグリーン車または低排出ガス車専用とすることを規定している。

UAEは最大級の充電ステーション数を誇り、充電ステーションの増加に取り組んでいる。ドバイ電気・水道局は、ドバイ・グリーン・モビリティ戦略2030を支援するため、ドバイに充電ステーションを建設する「グリーン・チャージャー」イニシアチブを開始した。政府やさまざまな金融機関が提供するインセンティブが、電気自動車の国内輸入を後押ししている。有利な政府政策という形での政府からの高い支援により、今後5年間は電気自動車の販売が強化されると予想される。

GCC電気自動車産業の概要

この地域の電気自動車市場はかなり統合されており、トヨタ、日産、現代自動車、ジャガー・ランドローバーなどの大手企業がとりわけ大きな市場シェアを獲得している。

サウジアラビアでは、13カ所の充電ステーションが設置され、政府は異なるメーカーから16台のEVの輸入を承認した。アラブ首長国連邦(UAE)では、ドバイに200カ所の充電ステーションがあり、4000台のEVが道路網を走っている。

  • 2021年7月、ABBはカタール最大の電気バス・インフラ・プロジェクトを開始する。このプロジェクトでは、1,000台の電気バスがカタール全土で運行され、1日5万人の乗客を輸送することが見込まれている。
  • 2021年4月、電力・水道局の大臣がバーレーン初の電気自動車充電ステーションを落成させた。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 研究の範囲

2 調査方法

3 要約

4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ

5 市場区分
5.1 自動車タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 推進力タイプ別
5.2.1 バッテリー・エレクトリック
5.2.2 プラグインハイブリッド
5.2.3 燃料電池電気自動車
5.2.4 ハイブリッド車
5.3 国別
5.3.1 アラブ首長国連邦
5.3.2 サウジアラビア
5.3.3 カタール
5.3.4 オマーン
5.3.5 クウェート
5.3.6 バーレーン

6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 テスラ
6.2.2 日産自動車株式会社
6.2.3 現代自動車
6.2.4 フォルクスワーゲン
6.2.5 ゼネラルモーターズ
6.2.6 グループ・ルノー

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The GCC Electric Vehicle Market size is estimated at USD 4.36 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.03% during the forecast period (2024-2029).

The automotive industry in the GCC region is majorly dependent on conventional internal combustion engines. The region is one of the major producers of crude oil and accounts for the majority share of the economy. However, the rising environmental concerns and technological shift in other parts of the world toward electric vehicles are expected to encourage the adoption of electric vehicles, especially hybrid and plug-in hybrid electric vehicles, across the region.

Over the short term, The lack of charging infrastructure and government spending toward the same has been a restraining factor for the adoption of electric vehicles in the region. However, several private players are installing charging facilities, which is enhancing the demand in the market. For instance, in November 2021, Marriott Riyadh Diplomatic Quarter announced the first electric vehicle charging station for commercial and residential use in Saudi Arabia. The move aligns with Marriott International's sustainability goals and commitment.

In 2020, the sales of electric vehicles across the GCC region were hampered for the first time, primarily because of supply chain disruptions caused by a halt in international transportation activities.

GCC Electric Vehicle Market Trends

Heavy Investments by Automakers for Electric Vehicles

Heavy investments from automakers are expected to cater to the growing demand for EVs and play a major role in the evolution of the electric vehicle market. OEMs offer electric vehicles in different segments ranging from hatchbacks such as Nissan Leaf to high-end sedans like Tesla Model 3. For instance,

  • In March 2022, the German-Engineered Volkswagen Group agreed one million dollar investment with Qatar to further develop the Gulf nation's charging infrastructure. It's hoped the deal will encourage clean and sustainable mobility.
  • In May 2022, Schneider Electric Saudi Arabia and GREENER by IHCC signed a partnership agreement to develop e-mobility infrastructure in the Kingdom's nascent and fast-growing electric vehicle (EV) sector.

Friendly Government Policies Favors the High Market Demand

The government is introducing several programs and initiatives to promote green mobility across the country as transportation plays a crucial role in lowering the carbon footprint. The programs aim to provide public transportation systems and encourage consumers to shift towards natural gas, hydrogen, and electricity-based vehicles.

The Emirate of Dubai has introduced its Green Building Regulations and Specifications for new buildings through Dubai Municipality, which specifies that 5% of parking spaces should be dedicated to green or low emission vehicles.

The UAE boasts of the presence of one of the largest numbers of charging stations and are working to increase the number of charging stations. The Dubai Electricity and Water Authority launched an initiative called the 'Green Charger' initiative to build charging stations in Dubai to support the Dubai Green Mobility Strategy 2030. The incentives offered by the government and various financial institutions are encouraging the import of electric vehicles into the country. The high support from the government in the form of favorable government policies is expected to bolster the sales of electric vehicles for the next five years.

GCC Electric Vehicle Industry Overview

The electric vehicle market in the region is fairly consolidated, with the major players like Toyota, Nissan, Hyundai, and Jaguar Land Rover capturing the major market share amongst others.

In Saudi Arabia, 13 battery charging stations have been deployed, and the government approved the import of 16 EVs from different manufacturers. UAE is quite ahead as only Dubai has 200 charging stations and 4000 EVs on its road network.

  • In July 2021, ABB to charge Qatar's largest electric bus infrastructure project. The project will see ABB provide high power charging infrastructure for the fleet, which is expected to have 1,000 electric buses operating across the country and with a capacity to transport 50,000 passengers a day.
  • In April 2021, the Electricity and Water Authority minister inaugurated the first electric vehicle charging station in Bahrain.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By Propulsion Type
5.2.1 Battery Electric
5.2.2 Plug-in Hybrid
5.2.3 Fuel Cell Electric
5.2.4 Hybrid Vehicles
5.3 By Country
5.3.1 United Arab Emirates
5.3.2 Saudi Arabia
5.3.3 Qatar
5.3.4 Oman
5.3.5 Kuwait
5.3.6 Bahrain

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Tesla, Inc.
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd.
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Volkswagen
6.2.5 General Motors Company
6.2.6 Groupe Renault

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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