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NORフラッシュメモリの世界市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Global NOR Flash Memory Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

NORフラッシュメモリの世界市場は、2022年から2027年の間に約5.8%のCAGRを記録すると予想されています。NORフラッシュメモリの市場は、その多様な要求特性からここ数年で勢いを増し、組み込み技術業界で話題とな... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

NORフラッシュメモリの世界市場は、2022年から2027年の間に約5.8%のCAGRを記録すると予想されています。NORフラッシュメモリの市場は、その多様な要求特性からここ数年で勢いを増し、組み込み技術業界で話題となっています。NORフラッシュは、NANDフラッシュよりも低い読み取りレイテンシや短い初期アクセス時間といった独自の特性を持ち、今日の組込みシステム産業において重要な位置を占めるようになっています。

主なハイライト
NORデバイスは、ルーター、スイッチ、ゲートウェイなどのネットワーク・コンポーネントに組み込むことができます。自動車産業は、その信頼性とより広い温度範囲に耐える性質から、NOR組み込みデバイスに大きな関心を示しており、ボンネットやダッシュボード上のコンポーネントに適しています。例えば、NORはタッチスクリーン、インフォテインメント・コンポーネント、高度運転支援システムなどに理想的です。
組み込みデバイスとして、NORは、高速ランダムアクセスと高い信頼性を必要とする読み取り専用のアプリケーション(ブート、OS、実行コードなど)のコードストレージとして使用することができる。NORは初期化時間が短いため、高速で信頼性の高いブートプロセスを必要とするシステムにも有効です。また、NORメモリチップに格納されたプログラムは、NANDでは困難であったRAMへのコピーが不要で、直接実行することができる。
モバイル機器とリンクした技術の重要性が高まっていることに加え、世界のいくつかの産業分野でNORフラッシュメモリのデータ中心的な用途が急速に増加していることから、NORフラッシュメモリの需要が増加すると予想されます。
さらに、高性能なNORフラッシュ技術によってメモリ階層の削減が可能になり、論理回路に不揮発性を組み込むことができるため、ハードウェア・セキュリティやニューロモルフィック・コンピューティングにNORフラッシュ・メモリが新たに使用されるようになると予想されます。NORフラッシュ・メモリの革新的なアプリケーションは、コンピュータ・システムの安全性と効率性を向上させるというIT組織からの要求の高まりによって推進されると予測されます。その結果、NORフラッシュの市場は予測期間中に上昇すると予想されます。
一方、3D NANDフラッシュのようなハイテクNANDフラッシュ技術の開発、NANDフラッシュの普及率の上昇、NORフラッシュの研究開発および製造の高コスト、COVID-19によるサプライチェーンの混乱が、調査対象市場の成長を制限すると予測されます。


主な市場動向

民生用電子機器の需要増が市場の需要を牽引すると予想される


軽量で携帯性に優れ、安定したメモリを搭載した電子機器への需要が高まっています。シリアルNORは、スペース効率、チップコストの削減、ピン数の増加、性能の向上、システムコストなどの理由により、パラレルNORに代わる選択肢となっています。シリアルNORフラッシュは、タッチスクリーン、ディスプレイコントローラ、AMOLEDパネルなど、多くの電子製品に利用されています。
有機ELディスプレイは、輝度や色が均一でないという欠点がありますが、NORフラッシュを使用することで、この問題を解決することができます。有機ELは発光材料に有機半導体を使用しているため、製造上のばらつきがあると、同じ電気信号で同じ色のサブピクセルの輝度レベルが異なり、輝度や色が不均一になることがある。この不均一性を補正するために、外付けのNORフラッシュに補正データ、アプリケーションプログラム、ファームウェアイメージを格納することが考えられる。そのため、有機ELディスプレイの普及に伴い、NORフラッシュの普及が進んでいる。さらに、AMOLED(Active MatrixOrganic Light-Emitting Diode)は、現在および将来のスマートフォンに使用されるOLEDの主要製品であり、AMOLEDに対する強い需要が、調査市場に有利な機会を提供することになるであろう。
米国国勢調査局によると、2022年1月に米国で販売されるスマートフォンの販売額が17億ドル増加し、総販売額が747億ドルに達すると予測されている。このような販売額の大幅な増加が、NORフラッシュメモリ市場を牽引することになります。
さらに、シリアルNORフラッシュメモリ市場は、世界的な都市化の進展と技術的な向上により、飛躍的に成長しています。また、電子機器の小型化も市場の成長に大きく寄与しています。
また、市場関係者によるいくつかの技術革新も市場の拡大に寄与しています。例えば、2022年3月、半導体メモリソリューションのグローバルサプライヤーであるWinbond Electronics Corp.は、最新世代のスマートウェアラブル機器やモバイル機器が求める大容量コードストレージとアクティブモード省電力を実現する64Mb密度の1.2VスプラッシュNORフラッシュIC、W25Q64NEを発表しました。
ウィンボンドは、アルカリ単三電池の出力電圧プロファイルに適合するように、1.14V~1.6Vの拡張電源電圧範囲で動作する1.2V SPI NORフラッシュデバイスを熟知した最初のフラッシュメーカーデバイスメーカーです。ウィンボンドは、1.2V NORフラッシュファミリに64MBの部品を追加することで、より大きなコードフットプリントを必要とするスマートデバイスのニーズに対応します。新しいW25Q64NEはサンプル出荷中で、USON8-3x4やWLCSPなどの小型パッケージサイズを業界標準のパッケージとピンアウトで提供しています。


予測期間中、アジア太平洋地域が最も速い市場成長を記録すると予想される


自動車や産業用アプリケーションの自動化におけるエレクトロニクスの浸透が進み、予測期間中の市場成長を向上させると予測されます。国際自動車工業会(IMO)によると、2021年、中国の自動車産業は約2140万台の乗用車を生産し、日本の660万台がそれに続いていることから、NORフラッシュメモリ製品の需要が増加し、現地プレーヤーが顧客基盤を拡大する機会を創出することになります。
また、インド政府は、半導体・ディスプレイ製造に76,000億インドルピーを投じることを発表しており、アジア市場の成長をさらに後押しするものと期待されています。インド電子情報技術省(MeitY)は、2022年1月からインドに製造工場を設置する企業の申請受付を開始しました。政府のこうした半導体に対する政策は、同地域でNORフラッシュメモリが成長するきっかけを作ることになるでしょう。
従来、世界の製造工場と見られてきた中国は、デジタル化と工業化の進展により、(安価な)労働集約型製造からハイエンド製造への転換に多大な労力を費やしてきた。GSMAによると、中国は2025年までに世界のIoT市場の3分の1を占めるとされています。 また、世界銀行によると、2020年の中国の製造業生産高は3兆8538億1000万米ドルで、2019年から0.79%増加しました。さらに、中国国家統計局によると、2021年6月、中国の工業生産は8.3%増加した。2021年年初の大幅な増加は、主に1年前の2020年同時期の工業生産の大幅な落ち込みと、それに伴う低ベース化が関係している。中国投資有限責任公司(CIC)の推計によると、IIoTin Chinaは2020年までに1500億人民元に達すると予想された。また、中国の第14次5カ年計画の一環として、中国のIIoTの拡大における5Gの利用促進を目的とした7つの主要な目標が文書にまとめられている。このような動きは、研究された市場を牽引することになります。
4Gに続く5Gは、デジタルセルラーネットワークの次世代無線技術である。5G技術は、その高速性、巨大な帯域幅(最大10Gb/s)、超低遅延性により、これまで想像もできなかった新しいアプリケーションを実現する可能性があります。NORフラッシュは、高い信頼性と可用性を求める現代社会のニーズに応え、無線基地局に広く採用されています。また、NANDフラッシュと異なり、SoC(システムオンチップデバイス)やFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)から直接、安定して起動できるため、ファームウェアイメージの格納に多く利用されている。また、5Gインフラの急速な拡大により、NORフラッシュの需要が増加することは明らかです。
2022年3月、サムスン電子はNTT東日本から日本におけるプライベート5Gネットワーク事業の共同展開先として選ばれ、さまざまな企業向けにセキュアな専用ネットワークの展開を支援している。本年第2四半期より、サムスンとNTT東日本は企業顧客向けに商用プライベート5Gネットワークサービスを提供する予定です。サムスンは、今回の技術検証において、屋外無線ユニット、ベースバンドユニット、5G SAコアを含むエンドツーエンドの5Gソリューションを提供し、最高レベルの品質、相互運用性、安定性を確保しました。また、サムスンはHPEのソフトウェアを採用し、ネットワークのセキュリティを維持しました。


競合他社の状況

NORフラッシュメモリ市場は、Infenion、Micron Technology、GigaDeviceSemiconductor (Beijing) Inc.、Winbond ElctronicsCorporationなどの大手ベンダーが独占しており、市場は適度に細分化されている。参入障壁が高いため、新規参入は難しい。既存ベンダーは、革新的な新製品の研究開発に多額の投資を行っている。


2021年10月 - アライアンスメモリは、製造中止となったN25Qシリーズデバイスを使用しているマイクロンテクノロジーの顧客に供給継続性を提供するために設計された3V多入出力シリアルNORフラッシュメモリの革新的な製品ラインを発表しました。シングル、デュアル、クアッドSPIモードをサポートするAS25Fシリーズは、最大104MHzの高速読み出し性能を備え、プログラムおよび消去時間はそれぞれ0.3ms(標準)と40ms(標準)となっています。
2022年4月 - マイクロチップ社は、厳しい航空宇宙および防衛システム環境で使用される64メガビット シリアル クワッド I/O NORフラッシュメモリ SST26LF064RTのリリースを発表しました。この商用オフザシェルフ(COTS)メモリ技術デバイスは高い放射線耐性を持ち、50キロラド(krad)の全電離線量(TID)で動作可能です。マイクロチップ社の宇宙仕様のセカンドSuperFlashデバイスは、主にシステムの開発期間、コスト、リスクを低減するために開発されました。


その他の利点

エクセル形式の市場推定(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption & Market Definition
1.2 Scope Of The Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power Of Consumers
4.2.3 Threat Of New Entrants
4.2.4 Intensity Of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Technology Snapshot
4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Digitalization and Emergence of Data-Centric Applications
5.1.2 Rising demand for consumer electronics
5.1.3 Growing applications of IoT
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Cost of R&D and fabrication
5.2.2 Availability of substitutes

6 SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Serial NOR Flash
6.1.2 Parallel NOR Flash
6.2 By Applications
6.2.1 Telecommunication
6.2.2 Consumer Electronics
6.2.3 Automotive & Transportation
6.2.4 Manufacturing
6.2.5 Others (energy and power,
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profile
7.1.1 Cypress Semiconductor Corporation(Infenion)
7.1.2 Micron Technology, Inc.
7.1.3 GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
7.1.4 Macronix International Co., Ltd.
7.1.5 Winbond Elctronics Corporation
7.1.6 Integrated Silicon Solution Inc
7.1.7 Microchip Technology Inc
7.1.8 Dialog Semiconductor
7.1.9 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc
7.1.10 JCP

8 INVESTMNET ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Global NOR Flash Memory Market is expected to register a CAGR of approximately 5.8% during the period from 2022 to 2027. The market of NOR Flash memory has gained momentum in the last few years due to its diverse demanding characteristics, making it a hot topic in the embedded technology industry. With its unique attributes like low read latency and shorter initial access times than NAND Flash, NOR flash has become a crucial part of today’s embedded systems industry.

Key Highlights
NOR devices can be embedded in network components like routers, switches, or gateways. The automotive industry has shown tremendous interest in NOR embedded devices due to their reliability and the nature to withstand a greater range of temperatures, making them suitable for components under the hood and on the dashboard. For instance, NOR is ideal for touchscreens, infotainment components, or advanced driver-assistance systems.
As an embedded device, NOR can be employed as code storage for any read-only applications that need fast random access and high reliability, like boot, OS, or execute-in-place code. NOR delivers quick initialization times that can benefit systems requiring fast and reliable boot processes. Additionally, programs stored on a NOR memory chip can be executed directly without requiring to be copied into RAM, an operation much more difficult with NAND.
The expanding significance of mobile devices and linked technologies, combined with the fast-increasing data-centric uses of NOR flash memories in several industrial verticals worldwide, is predicted to drive up demand for NOR flash memories.
Furthermore, high-performance NOR flash technologies enable memory hierarchy reduction, which can incorporate non-volatility in logic circuits, resulting in a new use for NOR flash memories in hardware security and neuromorphic computing. Innovative applications of NOR flash memories are predicted to be driven by increased demand from IT organizations to make computer systems safer and more efficient. As a result, it is expected that the NOR flash market will rise during the forecasted period.
On the flip side, the development of high-tech NAND flash technologies like 3D NAND flash, rise in adoption of NAND flash, high cost of R&D, and fabrication of NOR flash, supplu chain disruptions dur to COVID-19 are expected to restrict the growth of the studied market.


Key Market Trends

Rising Demand for Consumer Electronics is Anticipated to Drive the Market Demand


There is an increasing demand for lightweight, portable electronic devices with stable memory. Serial NOR has become an alternative to parallel NOR due to its space efficiency, reduced chip cost, higher pin-count, enhanced performance, and system cost. Serial NOR flash is utilized in many electronic goods like touch screens, display controllers, and AMOLED panels.
An OLED display suffers the drawbacks of luminance and color non-uniformity, and a NOR Flash could facilitate solving the problem. OLED employs organic semiconductors as the emitting material; with the addition of production discrepancies, the same-colored sub-pixels might differ in brightness levels under the same electrical signal, which causes luminance and color non-uniformity. To compensate for the non-uniformity, an external NOR Flash could be utilized to store compensation data, application programs, or firmware images. Resultantly, the growth of OLED displays elevates the growth of NOR Flashes. Further, as AMOLED (Active MatrixOrganic Light-Emitting Diode) is the prominent family of OLED, which is used in current and future smartphones, the robust demand for AMOLED would offer lucrative opportunities for the studied market.
According to US Census Bureau, In January 2022, an estimate predicted a USD 1.7 billion increase in the value of smartphones sold in the United States, bringing total sales to USD 74.7 billion. Such huge increase in the sales value will drive the NOR flash memory market
Additionally, the serial NOR flash market has grown exponentially due to increasing urbanization and technological improvements worldwide. The miniaturization of electronic devices has also significantly contributed to the growth of the market.
Several Technological innovations to by the market players are also contributing to the expansion of the market. For instance, in March 2022 , Winbond Electronics Corp., a global supplier of semiconductor memory solutions, announced the W25Q64NE, a 1.2V Splash NOR Flash IC in a 64Mb density which offers the large code storage capacity and active mode power savings required by the latest generation of the smart wearable and mobile devices.
Winbond was the first Flash memory manufacturer to familiarize a 1.2V SPI NOR Flash device, which works over an extended 1.14V-1.6V supply-voltage range for compatibility with a single alkaline AA battery cell's output-voltage profile. By extending the 1.2V NOR Flash family to include a 64Mb part, Winbond addresses the needs of smart devices with a larger code footprint. The new W25Q64NE is available for sampling and offers small package sizes like USON8-3x4 and WLCSP in industry-standard packages and pin-outs.


Asia Pacific is Expected to Register the Fastest Market Growth During the Forecast Period


The increasing penetration of electronics in automotive and automation of industrial applications is projected to improve the market growth during the forecast period. According to , International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, In 2021, China's automotive industry produced approximately 21.4 million passenger cars, followed by Japan 6.6 million such huge production of automotive will increase the demand for the NOR Flash memory products and create an opportunity for the local players to expand their customer base.
The move of the Indian government by announcing an INR 76,000 crore policy-push for semiconductor and display manufacturing is anticipated to further bolster the growth of the Asian market. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in India started receiving applications from companies to set up manufacturing fabs in India from January 2022. Such policies by the government towards semiconductor will create a opportunity for the NOR flash memory to grow in the region.
China, which is traditionally seen as the world’s manufacturing factory, has spent significant effort to transform from (cheap) labor-intensive manufacturing to high-end manufacturing through the development of digitalization and industrialization. According to GSMA, China will account for one-third of the global IoT market by 2025.​ Also, as per the World Bank, China's manufacturing output for 2020 was USD 3,853.81 billion, a 0.79% increase from 2019. Moreover, according to the National Bureau of Statistics of China, in June 2021, industrial production in China increased by 8.3%. The large increase at the beginning of 2021 is mainly related to the significant drop in industrial production and the resulting low base during the same period one year ago in 2020. As per China Investment Corporation (CIC) estimates, the IIoTin China was anticipated to reach CNY 150 billion by 2020. Also, as a part of the country’s 14th five-year plan, the document outlines seven major objectives aiming to promote the usage of 5G in the expansion of China’s IIoT. Such developments will drive the studied market.
Following 4G, 5G is the next generation of wireless technology for digital cellular networks. 5G technology, with its fast speed, huge bandwidth (up to 10Gb/s), and ultra-low latency, could enable new applications that were previously unimaginable. NOR Flash is widely employed in wireless base stations because it meets the modern world's demand for high reliability and availability. NOR Flash, unlike NAND Flash, allows SoCs (system-on-chip devices) and FPGAs (field-programmable gate arrays) to boot from it directly and consistently, hence thus is frequently used to store firmware images. It's also clear to see how the rapid expansion of 5G infrastructure would increase demand for NOR Flash.
For Instance, In March 2022, Samsung Electronics has been chosen by NTT East to jointly expand the private 5G network business in Japan, assisting in the deployment of secure dedicated networks for a variety of businesses. Beginning in the second quarter of this year, Samsung and NTT East will offer commercial private 5G network services to enterprise customers. Samsung offered end-to-end 5G solutions for the technological verification, including outdoor radio units, baseband units, and the 5G SA Core, to ensure the highest levels of quality, interoperability, and stability. Samsung also employed HPE software to maintain network security.


Competitive Landscape

The NOR flash memory market is dominated by major vendors, such as Infenion, Micron Technology, GigaDeviceSemiconductor (Beijing) Inc., Winbond ElctronicsCorporation are few of them the market is moderately fragmented. As the entry barriers in the market are high, the entry of new players is difficult. The existing vendors in the market are investing heavily in the R&D of new and innovative products.


October 2021 - Alliance Memory announced an innovative line of 3V multiple input/output serial NOR flash memory products designed to offer supply continuity for Micron Technology customers using discontinued N25Q series devices. Providing support for single, dual, and quad SPI modes, the AS25F series incorporates fast read performance up to 104MHz with fast program and erase times of 0.3ms and 40ms typical, respectively.
April 2022 - Microchip announced the release of SST26LF064RT, a 64-Mbit serial quad I/O NOR flash memory device for use in harsh aerospace and defense system environments. The commercial off-the-shelf (COTS) memory technology device has a high radiation tolerance and is capable of operating in 50 kilorad (krad) Total Ionizing Dose (TID). The space-qualified second SuperFlash device from Microchip has been mainly developed to reduce development time, cost, and risk in the systems.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption & Market Definition
1.2 Scope Of The Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power Of Consumers
4.2.3 Threat Of New Entrants
4.2.4 Intensity Of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Technology Snapshot
4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Digitalization and Emergence of Data-Centric Applications
5.1.2 Rising demand for consumer electronics
5.1.3 Growing applications of IoT
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Cost of R&D and fabrication
5.2.2 Availability of substitutes

6 SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Serial NOR Flash
6.1.2 Parallel NOR Flash
6.2 By Applications
6.2.1 Telecommunication
6.2.2 Consumer Electronics
6.2.3 Automotive & Transportation
6.2.4 Manufacturing
6.2.5 Others (energy and power,
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profile
7.1.1 Cypress Semiconductor Corporation(Infenion)
7.1.2 Micron Technology, Inc.
7.1.3 GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
7.1.4 Macronix International Co., Ltd.
7.1.5 Winbond Elctronics Corporation
7.1.6 Integrated Silicon Solution Inc
7.1.7 Microchip Technology Inc
7.1.8 Dialog Semiconductor
7.1.9 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc
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