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ワイヤレステスト市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


Wireless Testing Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ワイヤレステスト市場は、予測期間(2021年~2026年)において、6.25%のCAGRを記録すると予想されています。無線技術は、世界中で音声、データ、ビデオを通信するために年々進化しています。さらに、機械間通信や... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ワイヤレステスト市場は、予測期間(2021年~2026年)において、6.25%のCAGRを記録すると予想されています。無線技術は、世界中で音声、データ、ビデオを通信するために年々進化しています。さらに、機械間通信やIoTセンサーが登場し、インターネットに接続してフルタイムでアクセスできるようになったことで、無線テスト市場の需要が高まっています。

主なハイライト
2020年、国際電気通信連合(ITU)は、第5世代(5G)ネットワークとセルラー通信機器の無線テストに関するより高い要求基準を概説しました。これらの変化する要件の中には、IEEE 802.11ad、EEE 802.11ax、Bluetooth 5.0、NFCなどの技術が含まれています。
この次世代無線技術は、新しい無線規格を促進するだけでなく、モバイル機器の設計やテストを進化させています。例えば、5Gでは、より広帯域のRF/マイクロ波機器が必要になります。また、MIMOやビームフォーミングなどのマルチアンテナ技術の発展に伴い、シングルアンテナデバイスから8×8 MIMOデバイス、さらにはそれ以上のデバイスをテストするためのモジュラーで柔軟な計測器が求められています。
5Gネットワークやデバイスの使用が増えることで、市場に高い潜在的な機会がもたらされます。市場のベンダーは、この技術に対応したテスト機器をアップグレードまたは開発する必要があります。さらに、IIoTやM2M(Machine-t-Machine)通信の登場も、特に通信用途での市場成長に弾みをつけると推測されます。エリクソン社の2019年6月のモビリティレポートによると、2019年末までに世界で1,000万件以上の5Gの契約が予測されています。このことは、予測期間を通じて市場が成長することを示しています。


主な市場動向

IT・通信分野が大きな成長を見せる


過去10年間、通信業界では、世界的に携帯電話ネットワークの契約数が増加しています。さらに、技術革新は、より速く、より積極的に反応する接続へと向かっています。そのため、テスト機器は、設計段階でのテストや設計の検証に始まり、研究開発段階でのプレ・コンフォーマンス・テストの実施、Built to Testの製造、セルラーネットワークでの展開ネットワークのパフォーマンスの最適化など、これらの領域にまたがって必要性が高まっています。
LTEは、今日まで世界で最も普及している無線技術の一つであり、最も多くの導入実績があります。これに加えて、LTE-AやLTE-A Pro(LTE AdvancedおよびLTE Advanced Pro)の進化により、より高い帯域幅と数ギガバイトのデータレートが提供されるようになったため、ベンダーはLTEのパフォーマンスを4.9Gに最適化するためにこれらのワイヤレステスターを使用するようになっています。
5Gについては、超低遅延で大規模なマシン・ツー・マシンの通信を強化できることから、通信業界で急速に普及しています。また、5Gデバイスメーカーは、最新の5G NRコンプライアンスに準拠することが求められており、これが同業界におけるワイヤレステスターの需要をさらに高めています。5G Americas社によると、5Gの加入者数は、2023年までに0.7百万人から1.3百万人に増加すると予測されています。これが、研究された市場の成長を後押しすると判断されます。


北米が最大の市場シェアを占める


自動車業界では無線技術の需要が高まっており、それに伴って無線テストの必要性も高まっています。スペクトラム・アナライザは、自動車用レーダーのテスト要件を満たすために非常に多く使用されています。スペクトラム・アナライザーは、これらの高周波アプリケーションの製造現場において理想的な機器です。この地域には、世界的に著名な自動車メーカー13社や無線テストベンダー(キーサイト、ヴィアヴィ、エクスフォなど)が集積しており、イノベーションの源泉として期待されており、大きな市場シェアを持つと推定されます。
米国自動車政策審議会によると、過去5年間の自動車部門からの輸出額は6,920億米ドルで、自動車産業だけで同地域のGDPの3%を占めており、これが調査対象市場の成長に効果的に寄与しています。市場シェアを獲得するために、この地域の企業は積極的に製品のイノベーションを行っています。例えば、キーサイト社のE8740A自動車用レーダー信号解析・生成ソリューションは、24GHz、77GHz、79GHzのレーダー周波数に対応した自動車用レーダー信号の解析・生成を容易にし、5GHz以降の成長する帯域幅に対応する能力を有しています。
この地域では、民生用電子機器業界も大きな成長を遂げています。Consumer Technology Association(CTA)によると、米国では2019年に775億米ドル相当のスマートフォンの売上が目撃されています。2019年9月、連邦通信委員会は、サービスが行き届いていない農村部の約4万8,000軒の家庭や企業にブロードバンドを拡大するために、今後10年間で1億1,220万米ドル以上の予算を承認しました。


競合他社の状況

ワイヤレステストの市場は、数社の企業が市場を支配しているため、適度に統合されています。さらに、これらの企業は、産業界の要求に応じて専門知識を身につけており、より多くの市場シェアを獲得するために、戦略的買収やエンドユーザーとの提携の機会を継続的に模索しています。


2020年3月 - キーサイト・テクノロジーは、設計検証や製造エンジニアに、比較的高い周波数で優れた位相雑音性能を提供する「Keysight N9021B MXA Xシリーズ シグナル・アナライザ」を発売しました。このソリューションには、3GPP 5G新無線(NR)のコンプライアンス基準を満たしながら、ワークフローを改善する機能を持つソフトウェアも含まれています。
2019年6月 - キーサイト・テクノロジーは、PRISMA Telecom Testingを買収しました。この買収により、高度な通信のための包括的で革新的な5Gソリューション・ポートフォリオを提供することを計画しました。


追加のメリット

エクセル形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Difination
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Market Drivers
4.4.1 Increasing Adoption of Smartphones and Smart Wearables
4.4.2 Growing Demand for Cloud Computing and IoT Devices
4.5 Market Restraints
4.5.1 Lack of Standardization in Connectivity Protocols

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Offering
5.1.1 Equipment
5.1.1.1 Wireless Device Testing (Ocilloscope, Signal Generators, Spectrum Analyzers, and Network Analyzers)
5.1.1.2 Wireless Network Testing (Network Testers, Network Scanners, and Ota Testers)
5.1.2 Services
5.2 Technology
5.2.1 Bluetooth
5.2.2 Wi-Fi
5.2.3 GPS / GNSS
5.2.4 4G / LTE
5.2.5 5G
5.2.6 Other Technolgies (2G, 3G, etc)
5.3 Application
5.3.1 Consumer Electronics
5.3.2 Automotive
5.3.3 IT and Telecommunication
5.3.4 Energy and Power
5.3.5 Medical Devices
5.3.6 Aerospace and Defense
5.3.7 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 SGS Group
6.1.2 Bureau Veritas SA
6.1.3 Intertek Group PLC
6.1.4 Dekra SE
6.1.5 Anritsun Corporation
6.1.6 Keysight Technolgies
6.1.7 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
6.1.8 Viavi Solutions
6.1.9 TUV SUD Akademie GmbH
6.1.10 EXFO Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The wireless testing market is expected to register a CAGR of 6.25% over the forecast period (2021 -2026). Wireless technology has evolved over the year for communicating voice, data, and video across the world. Additionally, the emergence of machine-to-machine communication and IoT sensors, connected to the internet for full-time access, has driven the demand in the wireless testing market.

Key Highlights
In 2020, the International Telecommunication Union (ITU) outlined the higher requirement standards for wireless testing of fifth-generation (5G) network and cellular communication devices. Some of these changing requirements include technologies, such as IEEE 802.11ad, EEE 802.11ax, Bluetooth 5.0, and NFC, among others.
This next-generation wireless technology not only is fueling new wireless standards but also evolving the design and test mobile devices. For instance, 5G requires wider-bandwidth RF/microwave instruments. Besides, the development of multiple-antenna technologies, like MIMO and beamforming, created a demand for modular and flexible instrumentation to test single antenna devices to 8 × 8 MIMO devices and beyond.
With the increasing use of 5G networks and devices, it brings high potential opportunities in the market. The vendors in the market need to upgrade or develop testing equipment, compatible with the technology. Moreover, the emergence of IIoT and machine-t-machine (M2M) communication is also estimated to give a boost for market growth, especially for telecommunication applications. More than 10 million 5G subscriptions are projected worldwide by the end of 2019, according to Ericsson's Mobility Report of June 2019. This is indicative of the fact that the market is poised to grow throughout the forecast period.


Key Market Trends

The IT and Telecommunication Segment to Witness Significant Growth


In the recent past ten years, the telecommunication industry witnessed a growth in the number of cellular network subscriptions worldwide. Additionally, innovation is moving toward faster and more actively responsive connections. Therefore, the testing equipment is increasingly needed in the span of these domains, starting at the design stage for test and validate the design and at the R&D stage for performing pre-conformance testing, manufacturing built to test, and optimizing the performance of the deployed network with the cellular network.
LTE is the one of most popular wireless technologies worldwide till date, with the highest number of deployments. In advent to this, due to the evolution of LTE-A and LTE-A Pro (LTE Advanced and LTE Advanced Pro) for offering higher bandwidth range and multi-gigabyte data rates, the vendors are increasingly using these wireless testers for optimizing LTE performance to 4.9G.
In terms of 5G, the network is rapidly gaining traction in the telecommunication industry, due to its capability to enhance the massive machine-to-machine communication with extremely low latency. Also, the 5G device manufacturers are needed to comply with the latest 5G NR compliance, which is further driving the demand for a wireless tester in the industry. According to 5G Americas, the number of 5G subscribers is estimated to increase from 0.7 million to 1.3 billion by 2023. This is determined to drive the studied market’s growth.


North America to Witness the Largest Market Share


The growing demand for wireless technology in the automotive industry has also surged the need for wireless testing in the industry. Spectrum analyzers are highly being used to meet automotive radar test requirements. The spectrum analyzer is ideal equipment on the production floor for these high-frequency applications. Housing the most prominent global automotive players (13 major automotive manufacturers) and wireless testing vendors, including (Keysight, Viavi, and EXFO, among others) in the region is expected to emerge as a source for innovation, and it is estimated to hold the significant market share.
According to the American Automotive Policy Council, in the past five years, the exports from the automotive sector were valued at USD 692 billion, and the automotive industry alone contributes to 3% of the region’s GDP, which effectively contributes to the growth of the market studied. To gain market share, the companies in the area are actively making product innovations. For instance, The Keysight E8740A automotive radar signal analysis and generation solution facilitates the analysis and generation of automotive radar signals across the 24 GHz, 77 GHz, and 79 GHz radar frequencies, and it possesses the capability to address growing bandwidths of 5 GHz and beyond.
The consumer electronics industry has also seen significant growth in the region. According to the Consumer Technology Association (CTA), the United States witnessed sales of the smartphone worth USD 77.5 billion in 2019. In September 2019, the Federal Communications Commission authorized more than USD 112.2 million during the next decade to expand broadband to about 48,000 unserved rural homes and businesses.


Competitive Landscape

The market for wireless testing is moderately consolidated due to the presence of a few companies dominating the market. Additionally, these companies gained expertise across the industrial requirements, and they are continuously seeking opportunities to make strategic acquisitions and partnerships with end-users to gain more market share.


March 2020 - Keysight Technologies launched the Keysight N9021B MXA X-Series Signal Analyzer that offers design validation and manufacturing engineers, along with superior phase noise performance at comparatively higher frequencies. The solution also includes software that has the ability to improve workflows while meeting 3GPP 5G new radio (NR) compliance standards.
June 2019 - Keysight Technologies acquired PRISMA Telecom Testing. With this acquisition, the company planned to offer a comprehensive, innovative 5G solution portfolio for advanced communications.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Difination
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Market Drivers
4.4.1 Increasing Adoption of Smartphones and Smart Wearables
4.4.2 Growing Demand for Cloud Computing and IoT Devices
4.5 Market Restraints
4.5.1 Lack of Standardization in Connectivity Protocols

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Offering
5.1.1 Equipment
5.1.1.1 Wireless Device Testing (Ocilloscope, Signal Generators, Spectrum Analyzers, and Network Analyzers)
5.1.1.2 Wireless Network Testing (Network Testers, Network Scanners, and Ota Testers)
5.1.2 Services
5.2 Technology
5.2.1 Bluetooth
5.2.2 Wi-Fi
5.2.3 GPS / GNSS
5.2.4 4G / LTE
5.2.5 5G
5.2.6 Other Technolgies (2G, 3G, etc)
5.3 Application
5.3.1 Consumer Electronics
5.3.2 Automotive
5.3.3 IT and Telecommunication
5.3.4 Energy and Power
5.3.5 Medical Devices
5.3.6 Aerospace and Defense
5.3.7 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 SGS Group
6.1.2 Bureau Veritas SA
6.1.3 Intertek Group PLC
6.1.4 Dekra SE
6.1.5 Anritsun Corporation
6.1.6 Keysight Technolgies
6.1.7 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
6.1.8 Viavi Solutions
6.1.9 TUV SUD Akademie GmbH
6.1.10 EXFO Inc.

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