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動物用診断薬市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Veterinary Diagnostics Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

動物用診断薬市場は、2020年に47億5890万米ドルの市場規模を記録し、2026年には126億3520万米ドルに達すると予測され、予測期間である2021~2026年のCAGRは約11.7%と予想されています。市場成長の要因としては、... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

動物用診断薬市場は、2020年に47億5890万米ドルの市場規模を記録し、2026年には126億3520万米ドルに達すると予測され、予測期間である2021~2026年のCAGRは約11.7%と予想されています。市場成長の要因としては、動物医療費の増加、人獣共通感染症の発生率の上昇、発展途上地域における獣医開業医の増加や可処分所得の増加などが挙げられます。

世界的には、COVID-19の大流行により、新興感染症に対する獣医診断士の適応性と対応、および動物の健康維持と人間の公衆衛生の保護における獣医診断士の役割が浮き彫りになっています。また、グラスゴー大学の発表によると、COVID-19の流行期間中に、家猫、犬、非家猫でCOVID-19が報告されています。

また、いくつかの動物園の動物がこのウイルスに感染したことが報告されています。例えば、2020年5月、米国農務省(USDA)の国立獣医サービス研究所は、ニューヨークの動物園でトラ1頭のSARS-CoV-2を確認しました。これは、トラがCOVID-19に感染した最初の例です。このトラのサンプルは、動物園の数頭のライオンとトラが呼吸器疾患の症状を示した後に採取され、検査されたものです。

診断検査は、一般的に動物の糞便、組織サンプル、血液を採取して行われます。世界的に、ペットの飼育数の増加や、先進国・新興国を問わず町から都市部への人の移動が進み、動物用診断薬の需要が高まっています。

また、出血性ウイルス疾患や人獣共通感染症、食中毒の増加により、飼い主や動物医療機関の医療への投資に対する責任が高まっています。例えば、感染症研究・政策センター(CIDRAP)の2020年レポートによると、鼻腔スワビングに基づき、中国の科学者は2011年から2018年の間に中国の10の省にわたる豚から179の豚インフルエンザウイルスを分離しています。

さらに、米国ペット用品協会(APPA)が発表したデータによると、2018年のペット医療費総額は、2017年の695億1000万米ドルに対し、721億3000万米ドルとなっています。したがって、可処分所得の上昇も動物医療費に影響を与える大きな要因となっています。一人当たりの動物医療費とは別に、世界中の産業界は獣医学的疾患の診断と治療に多くの支出を行っています。

アニマルヘルス協会(AHI)によると、毎年、AHIの会員企業は売上の10%~12%を動物用医療に関する新しいイノベーションに投資するために費やしています。それゆえ、科学者によって数多くの医療機器が開発され、その結果、動物の健康問題の予防と治療とともに、診断が根本的に改善されました。

先進国市場の場合、多くの民間保険会社が飼い主や企業を誘致しており、市場の成長を後押ししています。しかし、ペットのケアや画像診断機器のコストが高いことや、獣医師の不足が動物用診断機器市場の成長を阻害しています。

主な市場動向

予測期間中、分子診断薬セグメントが大きな市場シェアを占めると予想される

2019年、分子診断セグメントは約5億1473万米ドルの収益をあげました。世界的に、動物用病原体の検出のために分子診断の利用が増加しています。これは、宿主のRNAまたはDNAの存在を確認することによって直接的に、または感染性物質のゲノムを事前に増幅することによって間接的に病原体を検出するものである。さらに、PCRのような分子診断法の改良により、高速で信頼性が高く、特異的なアッセイが数多く生み出され、獣医学的診断に広く応用されている。

COVID-19のパンデミック時には、世界中で動物保健当局が、ウイルスが動物にどのような影響を及ぼしているかを理解するためのテストを実施しました。調査研究および試験の結果、ネコ科動物が他の動物よりも感受性が高いことがわかりました。動物用診断薬市場における最も新しい展開は、2020年4月にIDEXX Laboratories Inc.が動物のCOVID-19ウイルスを検査するためのPCRパネルを導入し、最大6,000検体を検査したことである。

世界的に、24時間以内または動物の初期検査期間中に結果を出すのに役立つ迅速な検査に、人々は興味や重要性を示しています。このように、分子診断法は、家畜やペットを病気から守るための重要な診断ツールとなっている。

世界動物保健機関によると、2020年時点で、動物の病気、感染症、蔓延は約117種類あると言われています。また、ペットの飼育数の増加や意識の高まりにより、動物用診断薬市場は予測期間中に成長すると予想されます。

予測期間中、北米が主要な市場シェアを占めると予想される

北米地域では、米国やカナダなどの国々で、ペットを飼う人が増えており、複数の施設でペットケアサービスが提供されています。例えば、米国ペット用品協会(APPA)が実施した「2019-2020全米ペット飼育者調査」によると、米国では67%の世帯、約8500万世帯がペットを飼育していることが分かっています。

2020年4月、CDCと米国農務省(USDA)の国立獣医サービス研究所(NVSL)は、COVID-19に感染したペット猫2匹の症例を確認した。これらは、米国で初めて陽性反応を示したペットでした。

米国獣医師会により、2020年4月、米国は猫や犬を含む家畜のSARS-CoV-2の逆転写酵素ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査が可能になったと発表しています。

さらに、ペット動物を保護し、人と動物の関係を向上させるための投資の増加が、この地域の動物用診断薬市場を牽引しています。また、これらの国々では農業への貢献が着実に重要視されているため、飼い主は家畜のより良い世話に責任を持つようになり、これが予測期間中の市場成長を促進すると期待されています。

競合他社の状況

動物用診断薬市場は、適度に統合された競争状態にあります。主要な市場参加者は、動物ケアのための診断技術の向上、特に気象条件の変化による病気から動物を守ることに注力しています。例えば、2018年1月、IDEXX社はコンパニオンアニマルの腎臓機能を分析するIDEXX Catalyst SDMA Testを発売しました。市場の主要なプレーヤーとしては、bioMérieux SA、Idexx Laboratories、Virbac、Thermo Fisher Scientific、Zoetis Inc.などが挙げられます。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Pet Ownership and Animal Health Expenditure
4.2.2 Increased Burden of Animal Zonotic Diseases
4.2.3 Growing Pet Insurance and Animal Health Investments by Pharmaceutical Companies
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Veterinarians
4.3.2 High Cost of Pet Care and Imaging Devices
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Instruments
5.1.2 Kits and Reagents
5.1.3 Software and Services
5.2 By Technology
5.2.1 Immunodiagnostics
5.2.2 Clinical Biochemistry
5.2.3 Molecular Diagnostics
5.2.4 Hematology
5.2.5 Other Technologies
5.3 By Animal Type
5.3.1 Companion Animals
5.3.1.1 Dogs
5.3.1.2 Cats
5.3.1.3 Other Companion Animals
5.3.2 Livestock Animals
5.3.2.1 Cattle
5.3.2.2 Swine
5.3.2.3 Poultry
5.3.2.4 Other Livestock Animals
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle-East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 bioMerieux SA
6.1.2 Heska Corporation
6.1.3 Idexx Laboratories
6.1.4 IDVet
6.1.5 Randox Laboratories Ltd
6.1.6 Thermo Fisher Scientific
6.1.7 Virbac
6.1.8 Zoetis Inc.
6.1.9 BIOCHEK BV
6.1.10 INDICAL Bioscience GmbH​

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The veterinary diagnostics market registered a market size of USD 4,758.9 million in 2020, and it is expected to reach USD 12,635.2 million by 2026, with a CAGR of nearly 11.7% during the forecast period, 2021-2026. The factors driving the market growth include increased animal healthcare expenditure, rising incidence of zoonotic diseases, and the growing number of veterinary practitioners as well as disposable income in the developing regions.

Globally, the COVID-19 pandemic has highlighted the adaptability and response by veterinary diagnosticians to an emerging infectious disease and their role in maintaining animal health and protecting human public health. In addition, as per the University of Glasgow, during the COVID-19 pandemic, COVID-19 has been reported in domestic cats, dogs, and non-domestic cats.

Several zoo animals have also been reported to have been infected by the virus. For instance, in May 2020, the United States Department of Agriculture’s (USDA) National Veterinary Services Laboratories confirmed SARS-CoV-2 in one tiger at a zoo in New York. This is the first instance of a tiger being infected with COVID-19. Samples from this tiger were taken and tested after several lions and tigers at the zoo showed symptoms of respiratory illness.

The diagnostic tests are generally performed by taking feces, tissue samples, and the blood of animals. Worldwide, increasing pet ownerships and migration of people from towns to urban localities across developed and emerging markets are increasing the demand for veterinary diagnostics.

Also, the rise in hemorrhagic viral disease and zoonotic and foodborne diseases has increased the responsibility of owners and animal healthcare organizations to invest more in their healthcare. For instance, according to the Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) 2020 report, based on nasal swabbing, Chinese scientists isolated 179 swine influenza viruses from pigs across 10 Chinese provinces between 2011 and 2018.

Furthermore, in 2018, according to the data published by the American Pet Products Association (APPA), the total pet healthcare expenditure was USD 72.13 billion, as compared to USD 69.51 billion in 2017. Therefore, the rise in disposable income is another major factor influencing animal health expenditure. Apart from the per capita animal health expenditure, industries across the world are also spending more on veterinary disease diagnosis and treatment.

According to the Animal Health Institute (AHI), every year, the AHI member companies spend 10%-12% of their sales to invest in new innovations in veterinary health. Hence, numerous medical devices have been developed by scientists, as a result of which the diagnosis has improved radically, along with prevention and treatment of animal health issues.

In case of developed markets, many private insurance companies are attracting owners and companies, which is boosting the growth of the market. However, the high cost of pet care and imaging devices and the lack of veterinarians are impeding the veterinary diagnostics market growth.

Key Market Trends

The Molecular Diagnostics Segment is Estimated to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

In 2019, the molecular diagnostic segment generated a revenue of around USD 514.73 million. Globally, the use of molecular diagnostics has been increasing for the detection of veterinary pathogens. It involves the detection of pathogens directly by checking the presence of RNA or DNA in the host or indirectly by prior amplification of the genome of the infectious agent. Moreover, modifications in a molecular diagnostic test like PCR have generated a vast array of fast, reliable, and specific assays that have widespread applications in veterinary diagnostics.

During the COVID-19 pandemic, worldwide, animal health authorities carried out tests to understand how the virus is affecting animals. The research studies and testing show that felines are more susceptible than other animals. The most recent development in the veterinary diagnostics market is the introduction of a PCR panel for testing the COVID-19 virus in animals by IDEXX Laboratories Inc. in April 2020, which has tested up to 6,000 specimens.

Globally, people are showing interest or importance toward rapid tests that help in providing results within 24 hours or during the initial examination period of an animal. Thus, molecular diagnostics are important diagnostic tools for both farm animals and pets to protect them from diseases.

As per the World Organization for Animal Health, as of 2020, there are approximately 117 animal diseases, infections, and infestations. In addition, with the rising pet ownership and increasing awareness, the veterinary diagnostics market is expected to grow over the forecast period.

North America is Expected to Hold a Major Market Share Over the Forecast Period

In the North American region, in countries such as the United States and Canada, there are an increasing number of people adopting pets, and several facilities provide pet care services. For instance, according to the 2019-2020 National Pet Owners Survey conducted by the American Pet Products Association (APPA), 67% of households or about 85 million families in the United States own a pet.

In April 2020, the CDC and the US Department of Agriculture’s (USDA) National Veterinary Services Laboratories (NVSL) confirmed the cases of two pet cats that were infected by COVID-19. These were the first pets in the United States to test positive for the disease.

As per the American Veterinary Medical Association, in April 2020, the United States announced the availability of a reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) test for SARS-CoV-2 in domestic animals, including cats and dogs.

Furthermore, increasing investments in pet animals to protect them and improve the human-animal relationship are driving the veterinary diagnostics market in this region. Also, the steady importance given to agricultural contribution in these countries makes the owner more responsible for better care for farm animals, which is expected to drive the market growth over the forecast period.

Competitive Landscape

The veterinary diagnostics market is moderately consolidated competitive. The major market players are focusing on improved diagnostics techniques for animal care, especially protecting the animals from diseases due to changing weather conditions. For instance, in January 2018, IDEXX launched its IDEXX Catalyst SDMA Test to analyze kidney function in companion animals. Some of the major players in the market are bioMérieux SA, Idexx Laboratories, Virbac, Thermo Fisher Scientific, and Zoetis Inc., among others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Pet Ownership and Animal Health Expenditure
4.2.2 Increased Burden of Animal Zonotic Diseases
4.2.3 Growing Pet Insurance and Animal Health Investments by Pharmaceutical Companies
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Veterinarians
4.3.2 High Cost of Pet Care and Imaging Devices
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Instruments
5.1.2 Kits and Reagents
5.1.3 Software and Services
5.2 By Technology
5.2.1 Immunodiagnostics
5.2.2 Clinical Biochemistry
5.2.3 Molecular Diagnostics
5.2.4 Hematology
5.2.5 Other Technologies
5.3 By Animal Type
5.3.1 Companion Animals
5.3.1.1 Dogs
5.3.1.2 Cats
5.3.1.3 Other Companion Animals
5.3.2 Livestock Animals
5.3.2.1 Cattle
5.3.2.2 Swine
5.3.2.3 Poultry
5.3.2.4 Other Livestock Animals
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle-East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 bioMerieux SA
6.1.2 Heska Corporation
6.1.3 Idexx Laboratories
6.1.4 IDVet
6.1.5 Randox Laboratories Ltd
6.1.6 Thermo Fisher Scientific
6.1.7 Virbac
6.1.8 Zoetis Inc.
6.1.9 BIOCHEK BV
6.1.10 INDICAL Bioscience GmbH​

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