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タイの電力EPC市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Thailand Power EPC Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

タイのEPC電力市場は、2020~2025年の予測期間において、年平均成長率3%以上の成長が見込まれています。人口増加や電力消費量などの要因が、電力市場の成長をもたらしています。電力需要の増加に伴い、建設中や... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

タイのEPC電力市場は、2020~2025年の予測期間において、年平均成長率3%以上の成長が見込まれています。人口増加や電力消費量などの要因が、電力市場の成長をもたらしています。電力需要の増加に伴い、建設中や計画段階にあるプロジェクトが市場を大きく牽引することが予想されます。しかし、COVID-19の発生などの要因により、サプライチェーンに混乱が生じ、電力セクターの一部のEPCプロジェクトが遅れることが予想されます。このことは、逆に研究された市場を鍛え直すと予想されます。

主なハイライト
タイでは、電力EPC市場、特に再生可能エネルギープロジェクトが継続的に成長しています。2019年時点で11800MW以上の再生可能エネルギー容量を持つタイは、今後のプロジェクトにより再生可能エネルギー分野で大きな成長を遂げることが期待されています。
再生可能エネルギーマップ2036で、タイは17GWの太陽光発電の設置を目指しています。これにより、太陽光発電メーカーや関連機器メーカーが市場に参入する機会が大量に生まれると予想されます。
タイは電力セクターの成長のために複数のプログラムを立ち上げています。その中には、2019年の電力開発計画、再生可能エネルギーマップ2036、エネルギー効率化計画、代替エネルギー開発計画、その他がある。これらのプログラムは、同国の電力EPC市場の需要を押し上げると予想されます。


主な市場動向

再生可能エネルギーが大きな伸びを見せる


タイでは、今後予定されているプロジェクトにより、総発電量に占める再生可能エネルギーの割合が大幅に増加すると予想されています。2014年には7406MW、2019年には11860MWと、再生可能エネルギープロジェクトの設備容量は増加の一途をたどっています。
2019年6月、DPクリーンテック・グループ社は、ウッタラディット県で9.5MWのバイオマス発電所のEPC契約を締結した。
2020年1月、タイ電力庁はB.Grimm Power Public Company LimitedとEnergy Chinaのコンソーシアムを選定し、45MW最大のハイブリッド水力浮体式太陽光発電所を建設することになりました。
2020年以降、タイ電力庁(EGAT)は、2037年までにダム貯水池に270万kWの浮体式太陽光発電設備を建設する計画です。
したがって、今後の再生可能エネルギープロジェクトと相まって、政府の支援政策などの要因が、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。


政府の支援策と今後予定されているプロジェクトが市場を牽引


タイは電力開発計画2037の下、2037年までに7721万kWの目標を達成するため、5600万kWの新規発電設備増設を計画しています。この構想は、電力EPC市場を大きく牽引することが期待されます。
2019年7月、ポイリーは2015年に割り当てられた120MW9基、130MW3基の計12基のガス火力発電所の建設を完了した。これにより、1.49GWの容量が追加された。
再生可能エネルギーマップ2036では、タイは17GWの太陽光発電の導入を目指しています。このような野心的な目標により、EPC企業にとって広大な機会が予測期間中に目撃される可能性があります。
2018年には、三菱日立パワーシステムズが5300MWの天然ガス火力発電所の設計・調達・建設を受注した。タイは、このような複数のプロジェクトが電力セクターのEPC市場を牽引し、2036年の達成に向けて前進しています。
タイでは今後、発電量の増加が見込まれるため、新規発電所の建設機会が増え、市場の拡大が期待されます。2014年の発電量は173.8 TWh、2018年は177.6 TWhで、発電能力は徐々に増加している。
したがって、政府の支援政策と今後のプロジェクトにより、タイの電力EPC市場は予測期間中に成長すると予想されます。


競合他社の状況

タイの電力EPC市場は緩やかに統合されている。主な企業としては、三菱日立パワーシステムズ、丸紅、GE、Poyry PLC、ブラック・アンド・ヴィーチ・コーポレーションなどが挙げられます。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Installed Power Generation Capacity and Forecast in MW, 2018-2025
4.4 Thailand Power Generation Installed Capacity, by Source, in Mega Watt, 2010-2019
4.5 Key Projects Information
4.6 Recent Trends and Developments
4.7 Government Policies and Regulations
4.8 Market Dynamics
4.8.1 Drivers
4.8.2 Restraints
4.9 Supply Chain Analysis
4.10 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Sector
5.1.1 Power Generation
5.1.1.1 Thermal
5.1.1.2 Renewables
5.1.1.3 Others
5.1.2 Transmission and Distribution

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Black & Veatch Corporation
6.3.2 General Electric Company
6.3.3 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd
6.3.4 Poyry PLC
6.3.5 Toshiba Corp.
6.3.6 Marubeni Corporation
6.3.7 DP Cleantech Group
6.3.8 B.Grimm Power Public Company Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Thailand EPC power market is expected to grow at a CAGR of more than 3% in the forecast period of 2020-2025. Factors such as increasing population and power consumption are resulting in the growth of the power market. With growing power demand, projects that are under construction and in the planning stage are expected to drive the market significantly. However, factors such as COVID-19 outbreak has caused supply chain disruptions and is expected to delay some EPC projects in the power sector. This, in turn, is expected to retrain the market studied.

Key Highlights
Thailand has witnessed continuous growth in the power EPC market, especially in renewable projects. With more than 11800 MW renewable capacity as of 2019, Thailand is expected to witness a significant growth in the renewable energy sector owing to the upcoming projects.
With Renewable Energy map 2036, Thailand is aiming to install 17 GW of solar power. This, in turn, is expected to create an ample amount of opportunities for solar PV manufacturers and associated equipment manufacturers to enter the market.
Thailand has launched multiple programs for the growth of the power sector. Some of them are Power Development Plan in 2019, Renewable Energy map 2036, Energy Efficiency plan, Alternative Energy Development Plan, and others. These programs are expected to boost the demand for power EPC market in the country.


Key Market Trends

Renewable Energy to Witness Significant Growth


The share of renewable energy in the total power generation mix is expected to increase in Thailand significantly owing to the upcoming projects. With 7406 MW in 2014 and 11860 MW in 2019, the installed capacity of renewable projects is continuously growing.
In June 2019, DP Cleantech Group’s signed an EPC contract for a 9.5 MW biomass power plant in Uttaradit province.
In January 2020, the Electricity Generating Authority of Thailand selected a consortium of B.Grimm Power Public Company Limited and Energy China to build a 45 MW largest hybrid Hydro-Floating solar power plant.
From 2020, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is planning to build 2.7 GW of floating solar power capacity on the dam reservoirs by 2037.
Therefore, factors such as supportive government policies coupled with upcoming renewable energy projects are expected to drive the market during the forecast period.


Supportive Government Initiatives and Upcoming Projects to Drive the Market


Under Power Development Plan 2037, Thailand is planning to add 56 GW of new power generation capacity to meet 77.21 GW aim by 2037. This initiative is expected to drive the power EPC market considerably.
In July 2019, Poyry completed the construction of twelve gas-fired power plants, including nine 120 MW and three 130 MW plants, allotted in 2015. With this, 1.49 GW of capacity was added to the grid.
With Renewable Energy map 2036, Thailand is aiming to install 17 GW of solar power. With such ambitious goals, vast opportunities for EPC companies can be witnessed in the forecast period.
In 2018, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. received an order for engineering, procurement, and construction of 5300 MW natural gas-fired power plant. Thailand is working forward to reach its 2036 with such multiple projects driving the EPC market in the power sector.
The electricity generation in Thailand is expected to grow in the forecast period creating opportunities for the construction of new power plants and driving the market further. With 173.8 TWh in 2014 and 177.6 TWh in 2018, generation capacity is increasing gradually.
Therefore, with supportive government policies and upcoming projects, the power EPC market in Thailand is expected to grow during the forecast period.


Competitive Landscape

The Thailand power EPC market is moderately consolidated. Some of the major companies include Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd, Marubeni Corporation, General Electric Company, Poyry PLC, Black & Veatch Corporation, and others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Installed Power Generation Capacity and Forecast in MW, 2018-2025
4.4 Thailand Power Generation Installed Capacity, by Source, in Mega Watt, 2010-2019
4.5 Key Projects Information
4.6 Recent Trends and Developments
4.7 Government Policies and Regulations
4.8 Market Dynamics
4.8.1 Drivers
4.8.2 Restraints
4.9 Supply Chain Analysis
4.10 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Sector
5.1.1 Power Generation
5.1.1.1 Thermal
5.1.1.2 Renewables
5.1.1.3 Others
5.1.2 Transmission and Distribution

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Black & Veatch Corporation
6.3.2 General Electric Company
6.3.3 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd
6.3.4 Poyry PLC
6.3.5 Toshiba Corp.
6.3.6 Marubeni Corporation
6.3.7 DP Cleantech Group
6.3.8 B.Grimm Power Public Company Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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