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タイの農薬市場 - 成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年 - 2027年)


Thailand Crop Protection Chemicals Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

タイの農薬市場は、予測期間中(2021-2026年)に年平均成長率4.4%を記録すると予測されています。 COVID-19の大流行がタイの農薬市場に与える影響は、主に輸送障壁の減少により、最小限にとどまっています。... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

タイの農薬市場は、予測期間中(2021-2026年)に年平均成長率4.4%を記録すると予測されています。

COVID-19の大流行がタイの農薬市場に与える影響は、主に輸送障壁の減少により、最小限にとどまっています。ロックダウンや混乱による影響は、あらゆる種類の農業活動に対して政府によって免除されています。したがって、コロナウイルスの発生によるそのような影響はありません。農薬会社は、農家のパニック買いにより、昨年に比べ2桁の利益を上げている。

タイで農薬の使用量が急激に増えているのは、換金作物が増えているためと思われる。タイで農薬を多用する作物、野菜、果物の多くは、現金付加価値の高い作物である。農家が低付加価値作物から高付加価値作物生産に徐々に切り替えてきたため、農薬の消費率も当然ながら全体的に高まっています。クノール・タイランドは、タイにおける農薬の登録サービスを行っています。農業経済局(OAE)と農業規制局(OAR)の調べによると、近年、農薬の使用量が大幅に増加していることが判明しています。タイの農家による農薬の利用は、2014年の21,800.0メートルトンから2018年には35,287.0メートルトンまで増加しました。農薬輸入市場の拡大に対するタイ政府の有利な税制、持続可能な統合的害虫管理技術の推進、土地利用の集約化などが市場の主な推進要因となっています。

主な市場動向

高施用率による換金作物の増加

タイで最も農薬を使用する作物、すなわち野菜や果物は、最も付加価値の高い現金化作物でもある。タイは世界最大の天然ゴム生産・輸出国であり、世界の生産量の約3分の1を占めている。農家が低付加価値作物から高付加価値作物への生産転換を進めるにつれ、当然ながら農薬の消費量も全体的に増えている。収量を上げるために、農家はあらゆる作物の生産で農薬の使用を強化してきた。このことは、総生産コストに占める農薬コストの割合が増加していることにも反映されている。換金作物の増加、農薬の価格低下、病害虫のリスクを軽減することで収穫量を増やそうという意識、政府による農薬使用の促進などが、タイにおける農薬使用量の急激な増加に関係しているようです。

市場を支配する青果物セグメント

除草剤市場については、タイではプランテーション作物と米の分野が非常に重要である。同様に、殺虫剤市場については、米やその他の園芸作物が、殺菌剤市場については、園芸部門が最も重要である。Biodiversity Sustainable Agriculture Food Sovereignty Action Thailand(Biothai)が行った調査研究によると、残留農薬が最も多く含まれているのは果物と野菜であることが判明している。また、そのような果物や野菜の約62.0%に、複数の農薬が残留していました。しかし、タイにおける農薬使用強度は、ラオスやカンボジアよりは高いものの、ベトナムよりはまだ低くなっています。ここ数年、果物や野菜への農薬散布が最も多く、この傾向は今後も続くと思われる。

競合他社の状況

タイの農薬市場は大手企業が少なく、集約されている。タイで生物農薬を供給しているトップ企業は、ADAMA、DowDuPont、BASF、Syngentaである。タイに進出している世界の主要農薬メーカー上位3社は、DowDuPont、BASF、Bayer Thai Co.Ltd.である。また、市場は地元業者によって占められている。市場の各社は主に、質的な高い新製品の開発と、製品の品質を向上させるための新技術の開発に注力しています。新製品の上市、パートナーシップ、M&Aなどが、市場の主要プレーヤーがとる主な戦略です。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitutes
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Origin
5.1.1 Synthetic
5.1.2 Bio-based
5.2 By Product
5.2.1 Herbicides
5.2.2 Insecticides
5.2.3 Fungicides
5.2.4 Other Products
5.3 By Application
5.3.1 Grains and Cereals
5.3.2 Oilseeds and Pulses
5.3.3 Fruits and Vegetables
5.3.4 Turf and Ornamental Grass
5.3.5 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Bayer Thai Co. Ltd
6.3.2 Basf (Thai) Company Limited
6.3.3 Corteva Agrisicence
6.3.4 Adama Thailand Co. Ltd
6.3.5 Syngenta Co. Ltd
6.3.6 Arysta Lifescience (Thailand) Co. Ltd
6.3.7 Sumitomo Chemical Thailand
6.3.8 Sahaikaset Agrochemicals Co. Ltd
6.3.9 AG-AGRO (Thailand) Co. Ltd
6.3.10 Sotus International Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

 

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Summary

The Thailand crop protection chemicals market is projected to register a CAGR of 4.4% during the forecast period (2021-2026).

The impact of the COVID-19 pandemic on the crop protection chemicals market in Thailand has been minimal, mainly due to reduced transportation barriers. The impact of lockdowns or disruptions has been exempted by the government for all types of agricultural activities; hence, there has been no such effect of the coronavirus outbreak. Instead, agrochemical companies have made double-digit profits as compared to last year due to the panic buying behavior of farmers.

The rapid increase in pesticide use in Thailand may be accounted for an increase in cash crops. Most pesticide-intensive crops, vegetables, and fruits in Thailand are the highest cash value-added crops. As farmers have gradually switched from low value-added to high value-added crop production, the overall consumption rate of pesticides has naturally increased. Knoell Thailand provides registration services for pesticides in Thailand. The Office of Agricultural Economics (OAE) and the Office of Agriculture Regulations (OAR) have shown that the usage of pesticides has increased significantly in recent years. The utilization of pesticides by Thai farmers increased from 21,800.0 metric ton in 2014 to 35,287.0 metric ton in 2018. The favorable tax policy of the Thai government toward the growing market of agrochemical import, promotion of sustainable and integrated pest management techniques, and increased intensity of land use are the major drivers for the market.

Key Market Trends

Increase in Cash Crops with Higher Application Rate

The most pesticide-intensive crops in Thailand, viz., vegetables and fruits, are also the highest cash value-added crops. Thailand is the world's largest producer and exporter of natural rubber, accounting for roughly one-third of the world's production. As farmers have gradually switched from low value-added to high value-added crop production, the overall consumption of pesticides has naturally increased. In order to raise yield, farmers have intensified pesticide use in the production of all crops. This is reflected in the increasing share of pesticide costs in total production costs. More cash crops, reduction in the prices of pesticides, awareness about increasing crop yield by mitigating risks posed by pests and diseases, and the promotion of pesticide use by the government are some of the factors that relate to this rapid rise in pesticide application in Thailand.

The Fruits and Vegetables Segment Dominates the Market

For the herbicide market, plantation crops and the rice sector are of great importance in Thailand. Similarly, for the insecticide market, the most important crops are rice and other horticulture products, while for the fungicide market, the horticultural sector is the most important. A research study undertaken by the Biodiversity Sustainable Agriculture Food Sovereignty Action Thailand (Biothai) found that the highest levels of pesticide residues were present in fruits and vegetables. Also, around 62.0% of such fruits and vegetables included more than one pesticide as residue. However, the pesticide use intensity in Thailand is still lower than that of Vietnam, though it is higher than that of Laos and Cambodia. The application of pesticides in fruits and vegetables has been the highest over the past several years, and this trend is likely to continue in the future.

Competitive Landscape

The Thailand crop protection chemicals market is consolidated with few major players. The top companies supplying biopesticides in Thailand are ADAMA, DowDuPont, BASF, and Syngenta. The top three major global pesticide players present in Thailand are DowDuPont, BASF, and Bayer Thai Co. Ltd. The market is also dominated by local traders. Companies in the market are mainly focusing on developing new and qualitative products and developing new technologies to improve product quality. New product launches, partnerships, and mergers and acquisitions are the main strategies followed by the major players in the market.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitutes
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Origin
5.1.1 Synthetic
5.1.2 Bio-based
5.2 By Product
5.2.1 Herbicides
5.2.2 Insecticides
5.2.3 Fungicides
5.2.4 Other Products
5.3 By Application
5.3.1 Grains and Cereals
5.3.2 Oilseeds and Pulses
5.3.3 Fruits and Vegetables
5.3.4 Turf and Ornamental Grass
5.3.5 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Bayer Thai Co. Ltd
6.3.2 Basf (Thai) Company Limited
6.3.3 Corteva Agrisicence
6.3.4 Adama Thailand Co. Ltd
6.3.5 Syngenta Co. Ltd
6.3.6 Arysta Lifescience (Thailand) Co. Ltd
6.3.7 Sumitomo Chemical Thailand
6.3.8 Sahaikaset Agrochemicals Co. Ltd
6.3.9 AG-AGRO (Thailand) Co. Ltd
6.3.10 Sotus International Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

 

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