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北米の構造用鋼材加工市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


North America Structural Steel Fabrication Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

北米の構造用鋼材加工市場は、予測期間中に約3.4%のCAGRで成長すると予測されています。 主なハイライト 北米における構造材加工は、米国が最大の市場です。2018年、米国には1,700社以上の鉄鋼加工業者があ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

北米の構造用鋼材加工市場は、予測期間中に約3.4%のCAGRで成長すると予測されています。

主なハイライト
北米における構造材加工は、米国が最大の市場です。2018年、米国には1,700社以上の鉄鋼加工業者があり、建築・橋梁用の加工された構造用鋼材を供給しています。これら1,700社のファブリケーターのうち、建築物製作の認証を受けた施設は1,114社、橋梁製作の認証を受けた施設は370社で、従業員10~100人の中小企業や家族経営が大半を占めています。
2017年、米国では非住宅および多層住宅の建築用構造骨組材の45%以上を構造用鋼材が占めています。
また、2017年、非住宅建築は構造用鋼の需要全体の37%を占め、1ポイントの市場シェアは構造用鋼4万トンに相当します。
ラックシステム、海洋用途、トレーラー、輸送、モバイルホームなどの非構造用途は、構造用製品全体の需要の15%を占めています。


主な市場動向

ブロックチェーン、Internet of Things、Industry 5.0の利用が増加。


ブロックチェーンは、ネットワーク上に分散したデジタル台帳と表現されることが多い。デジタル情報はネットワーク上に分散されていても、コピーすることはできません。つまり、個々のデータの所有者は一人しかいないのです。情報は定期的に更新され、可能な限り最新かつ正確になるように調整されます。
ブロックチェーンは、ベンダーを確認し、メーカーの製造プロセスにおける役割を検証するために機能することができます。加工業者は、供給される原材料を追跡するブロックチェーンの焦点となることも、部品を供給しているメーカーに信頼性、価値、説明責任を提供するブロックチェーンの一部となることも可能です。
モノのインターネットやインダストリー5.0がデジタル技術によって人と機械の距離を縮めている一方で、ブロックチェーンは関係者の身元や努力を検証することに重きを置いています。いわば、台帳に参加するステークホルダーによって検証されるオンラインのデジタル会計と見ることができます。ブロックチェーンは、データに新たな信頼性を与え、モノのインターネットとインダストリー5.0を推進するための強力な燃料として利用することができます。


米国・カナダの建設分野での需要増。


米国では、2017年に生産者、サービスセンター、鉄骨加工業者、架設業者のネットワークを通じて、1万棟以上のビル、橋、産業施設向けに構造用鉄骨の加工と架設が行われました。
米国の構造用鉄骨製作市場は、2017年に230億米ドル以上と推定され、予測期間中にCAGR 3%以上で成長すると予測されています。
米国の商業用構造用鋼材市場は、予測期間中に5%以上の成長が見込まれています。また、プレハブ建築の需要により、同国では鋼構造物の消費が増加しています。
また、カナダでも構造用鋼やプレハブ建築物の需要が伸びています。カナダの建設部門は、同国の構造用鋼製造の成長に大きく貢献する主要なエンドユーザー部門の1つです。


競合他社の状況

本レポートでは、北米の構造用鋼材加工市場で事業を展開している主要企業を取り上げています。市場シェアの観点では、同地域は中小規模のプレイヤーが大半を占めるため、大手プレイヤーは互いに競い合って大きなシェアを獲得しており、したがって市場は非常に競争が激しく断片化されています。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
3.1 Market Overview
3.2 Market Growth Drivers
3.3 Market Challenges
3.4 Market Opportunities
3.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
3.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
3.6.1 Threat of New Entrants
3.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
3.6.3 Bargaining Power of Suppliers
3.6.4 Threat of Substitute Products
3.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
3.7 Technological Snapshot
3.8 Government Regulations and Key Initiatives

4 MARKET SEGMENTATION
4.1 By End Use Industry
4.1.1 Manufacturing
4.1.2 Power and Energy
4.1.3 Construction
4.1.4 Oil and Gas
4.1.5 Others
4.2 By Product Type
4.2.1 Heavy Sectional Steel
4.2.2 Light Sectional Steel
4.2.3 Others

5 COMPETITVE LANDSCAPE
5.1 Market Competition Overview
5.2 Key Company Profiles
5.2.1 Valmont Industries, Inc.
5.2.2 Cornerstone Building Brands, Inc.
5.2.3 DBM Global
5.2.4 Groupe Canam Inc
5.2.5 Sabre Industries Inc.
5.2.6 Wastequip Llc
5.2.7 Babcock Power Inc.
5.2.8 Cives Corporation
5.2.9 Steelfab Inc.
5.2.10 Kern Steel Fabrication, Inc.

6 INVESTMENT ANALYSIS

7 FUTURE MARKET OUTLOOK

8 APPENDIX

9 Disclaimer

 

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Summary

The North America Structural Steel Fabrication Market is estimated to grow at a CAGR of approximately 3.4% during the forecast period.

Key Highlights
The US is the largest market for structural steel fabrication in North America. In 2018, there were more than 1,700 steel fabricators in the United States supplying fabricated structural steel for building and bridges. Among these 1,700 fabricators are 1,114 facilities certified for the fabrication of buildings and 370 facilities certified for the fabrication of bridges with majority of the companies being small and medium sized and family-owned business employing from 10-100 employees.
In 2017, Structural steel accounted for more than 45% of structural framing material for buildings in the US, for non-residential and multi-story residential construction.
Also, in 2017, Non-residential construction represented 37% of the overall demand for structural steel with each point of market share being equivalent to 40,000 tons of structural steel.
Non-structural applications such as rack systems, marine applications, trailers, transportation and mobile homes comprise 15% of the overall demand for structural products.


Key Market Trends

Increased Use of Blockchain, Internet of Things, and Industry 5.0:


Blockchain is most often described as a digital ledger distributed on a network. While the digital information may be distributed on the network, it may not be copied. That means each individual piece of data can only have one owner. The information is regularly updated and reconciled to be as up to date and accurate as possible.
Blockchain can work to verify vendors and to validate their part in the manufacturing process for a manufacturer. Fabricators can be the focus of a blockchain in tracking raw materials being supplied to them, or they can be a part of a blockchain in providing confidence, value and accountability for a manufacturer that they are supplying parts to.
While the Internet of Things and Industry 5.0 are pushing man and machine closer together through digital technology, blockchain is more focused on validating the identities and efforts of those involved. It can, to a degree, be viewed as online digital accounting that is verified by stakeholders who participate in the ledger. It adds a new layer of trust to data that then may be used as a more powerful fuel in pushing the Internet of Things and Industry 5.0 forward.


Rising demand from construction sector in the US and Canada:


In the US, fabricated and erected structural steel framing were fabricated for more than 10,000 buildings, bridges and industrial facilities through a network of producers, service centers, steel fabricators and erectors in 2017.
The US structural steel fabrication market is estimated to be more than USD 23 billion in 2017 and is expected to grow at a CAGR of more than 3% during the forecast period.
The US structural steel market for commercial application is expected to grow more than 5% during the forecast period. Also, the demand for prefabricated buildings has led to increased consumption of steel structures in the country.
Also, the demand for structural steel and pre-fabricated buildings are gaining traction in Canada. The construction sector in Canada is one of the major end-user segment that contributes significantly for the growth of structural steel fabrication in the country.


Competitive Landscape

The report covers the major players operating in the North America Structural Steel Fabrication Market. In terms of market share, the large players in the region compete with each other to gain major share as the market is majorly occupied by small and medium sized players and hence the market is highly competitive and fragmented.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
3.1 Market Overview
3.2 Market Growth Drivers
3.3 Market Challenges
3.4 Market Opportunities
3.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
3.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
3.6.1 Threat of New Entrants
3.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
3.6.3 Bargaining Power of Suppliers
3.6.4 Threat of Substitute Products
3.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
3.7 Technological Snapshot
3.8 Government Regulations and Key Initiatives

4 MARKET SEGMENTATION
4.1 By End Use Industry
4.1.1 Manufacturing
4.1.2 Power and Energy
4.1.3 Construction
4.1.4 Oil and Gas
4.1.5 Others
4.2 By Product Type
4.2.1 Heavy Sectional Steel
4.2.2 Light Sectional Steel
4.2.3 Others

5 COMPETITVE LANDSCAPE
5.1 Market Competition Overview
5.2 Key Company Profiles
5.2.1 Valmont Industries, Inc.
5.2.2 Cornerstone Building Brands, Inc.
5.2.3 DBM Global
5.2.4 Groupe Canam Inc
5.2.5 Sabre Industries Inc.
5.2.6 Wastequip Llc
5.2.7 Babcock Power Inc.
5.2.8 Cives Corporation
5.2.9 Steelfab Inc.
5.2.10 Kern Steel Fabrication, Inc.

6 INVESTMENT ANALYSIS

7 FUTURE MARKET OUTLOOK

8 APPENDIX

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